附錄 99.1
自適應生物技術公佈2023年第四季度和全年財務業績
西雅圖，2024年2月14日（GLOBE NEWSWIRE）——旨在將適應性免疫系統的遺傳學轉化為診斷和治療疾病的臨牀產品的商業階段生物技術公司（“自適應生物技術”）（納斯達克股票代碼：ADPT）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
“2023 年是 MRD 的執行之年，對我來説是戰略演變的一年。Adaptive Biotechnologies首席執行官兼聯合創始人查德·羅賓斯説，在今年年底，MRD業務的交付量增長了53％，我實現了癌症和自身免疫性疾病的關鍵目標和藥物發現里程碑。“2024年有了一個良好的開端。隨着MRD和Im的勢頭持續增強，我們期待為我們的患者和股東最大限度地發揮這些獨特機會的價值。”
近期亮點
2023 年第四季度財務業績
截至2023年12月31日的季度收入為4,580萬美元，比去年第四季度下降了17％。本季度MRD收入為3,080萬美元，比去年第四季度增長9％。本季度免疫醫學收入為1,500萬美元，比上年第四季度下降45％。
2023年第四季度的運營支出，包括2540萬美元的租賃減值費用，為1.169億美元，而去年第四季度為9,440萬美元，增長了24％。不包括租賃減值費用的影響，2023年第四季度的運營支出與去年第四季度相比下降了3％。2023年第四季度的利息和其他收入淨額為460萬美元，而去年第四季度為260萬美元。2023年第四季度，我們的收入利息購買協議的利息支出為300萬美元，而去年第四季度為360萬美元。
2023年第四季度的淨虧損為6,950萬美元，而2022年同期為4,020萬美元。
2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損2470萬美元，而去年第四季度的虧損為1,960萬美元。
2023 年全年財務業績
截至2023年12月31日的年度收入為1.703億美元，比上年下降8％。2023年，MRD收入為1.027億美元，比上年增長18％。2023 年免疫醫學收入為 6750 萬美元，比 2022 年下降了 31%。
2023年的運營支出，包括2540萬美元的租賃減值費用，為3.973億美元，而2022年為3.855億美元，增長了3％。不包括租賃減值費用的影響，2023年的運營支出與上年相比下降了4％。2023年的利息和其他收入淨額為1,550萬美元，而2022年為410萬美元。2023年，我們的收入利息購買協議的利息支出為1,380萬美元，而2022年為420萬美元。
2023年的淨虧損為2.253億美元，而2022年為2.04億美元。
2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損1.164億美元，而去年同期虧損1.216億美元。
截至2023年12月31日，現金、現金等價物和有價證券為3.464億美元。
2024 年財務指引
Adaptive Biotechnologies預計，MRD業務的全年收入將在1.3億美元至1.4億美元之間。沒有為免疫醫學業務提供收入指導。
我們預計，包括收入成本在內的全年運營支出將在3.6億美元至3.7億美元之間。
管理層將在電話會議期間提供有關前景的更多細節。
網絡直播和電話會議信息
自適應生物技術將在美國東部時間2024年2月14日星期三下午 4:30 收盤後舉行電話會議，討論其2023年第四季度和全年財務業績。電話會議可通過 http://investors.adaptivebiotech.com 觀看。網絡直播將在活動結束後至少 90 天存檔並可供重播。
關於自適應生物技術
Adaptive Biotechnologies（“我們” 或 “我們的”）是一家處於商業階段的生物技術公司，專注於利用適應性免疫系統的固有生物學來改變疾病的診斷和治療。我們認為，適應性免疫系統是自然界對大多數疾病最精細的診斷和治療方法，但是無法對其進行解碼使醫學界無法充分利用其能力。我們專有的免疫醫學平臺以規模、精確和速度揭示和翻譯適應性免疫系統的龐大遺傳學。我們運用我們的平臺與生物製藥公司合作，為藥物開發提供信息，並在我們的兩個業務領域開發臨牀診斷方法：微量殘留疾病（MRD）和免疫醫學。我們的商業產品和臨牀產品線可以診斷、監測和治療癌症、自身免疫性疾病和傳染病等疾病。我們的目標是開發和商業化針對每位患者量身定製的免疫驅動型臨牀產品。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關我們對當前和計劃中的產品和服務進行開發、商業化和獲得市場接受的能力、我們的研發工作以及與我們的業務戰略、資本使用、經營業績和財務狀況以及未來運營計劃和目標有關的其他事項的陳述。
在某些情況下，你可以通過這些術語或其他類似術語的 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“持續” 或否定詞語或其他類似術語來識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素在 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們不時向美國證券交易委員會提交的文件的其他地方進行了描述。我們提醒您，前瞻性陳述基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測，我們無法確定這些事實和因素。因此，前瞻性陳述可能不準確。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了我們截至發佈之日的觀點。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因更新任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們根據美利堅合眾國公認會計原則（“GAAP”）編制的未經審計的合併運營報表和未經審計的合併資產負債表，本新聞稿還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為經利息和其他收入、淨額、利息支出、所得税（支出）收益、折舊和攤銷調整後歸屬於適應生物技術公司的淨虧損，權利的減值成本使用和相關的長期資產、重組費用和基於股份的薪酬支出。在本新聞稿的末尾，我們提供了可比性最高的GAAP財務指標Adaptive Biotechnologies公司的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表。
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們業務的財務業績和業務戰略的有效性。我們之所以提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們行業的公司，它有助於在各報告期內進行一致的比較。此外，我們認為這有助於突出我們的經營業績趨勢，因為它不包括不代表我們核心經營業績的項目。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不應將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。將來，我們可能會產生與調整後息税折舊攤銷前利潤列報方式的調整類似的費用。特別是，我們預計未來將產生有意義的基於股份的薪酬支出。其他限制包括調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映以下情況：
此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與本行業或不同行業中其他公司使用的類似標題的指標相提並論。
適應性投資者
投資者關係副總裁卡琳娜·卡爾扎迪拉
201-396-1687
investors@adaptivebiotech.com
自適應媒體
埃裏卡·瓊斯，企業傳播副總監
206-279-2423
media@adaptivebiotech.com
自適應生物技術
合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
45,784 |
|
|
$ |
55,198 |
|
|
$ |
170,276 |
|
|
$ |
185,308 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
19,616 |
|
|
|
16,589 |
|
|
|
75,553 |
|
|
|
57,909 |
|
研究和開發 |
|
|
28,746 |
|
|
|
31,222 |
|
|
|
122,117 |
|
|
|
141,756 |
|
銷售和營銷 |
|
|
21,906 |
|
|
|
23,716 |
|
|
|
88,579 |
|
|
|
95,603 |
|
一般和行政 |
|
|
20,726 |
|
|
|
22,428 |
|
|
|
83,934 |
|
|
|
88,527 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
429 |
|
|
|
429 |
|
|
|
1,699 |
|
|
|
1,699 |
|
使用權和相關長期資產的減值 |
|
|
25,429 |
|
|
|
— |
|
|
|
25,429 |
|
|
|
— |
|
運營費用總額 |
|
|
116,852 |
|
|
|
94,384 |
|
|
|
397,311 |
|
|
|
385,494 |
|
運營損失 |
|
|
(71,068) |
) |
|
|
(39,186) |
) |
|
|
(227,035) |
) |
|
|
(200,186 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
4,613 |
|
|
|
2,602 |
|
|
|
15,531 |
|
|
|
4,056 |
|
利息支出 |
|
|
(3,012) |
) |
|
|
(3,585) |
) |
|
|
(13,800 |
) |
|
|
(4,238) |
) |
淨虧損 |
|
|
(69,467) |
) |
|
|
(40,169) |
) |
|
|
(225,304) |
) |
|
|
(200,368) |
) |
加：歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
26 |
|
|
|
41 |
|
|
|
54 |
|
|
|
177 |
|
歸因於自適應生物技術公司的淨虧損 |
|
$ |
(69,441) |
) |
|
$ |
(40,128 |
) |
|
$ |
(225,250) |
) |
|
$ |
(200,191) |
) |
歸屬於適應性生物技術公司普通股股東的每股淨虧損（基本虧損和攤薄後） |
|
$ |
(0.48 |
) |
|
$ |
(0.28) |
) |
|
$ |
(1.56 |
) |
|
$ |
(1.40) |
) |
用於計算歸屬於自適應生物技術公司普通股股東的每股淨虧損的加權平均股份，基本和攤薄後 |
|
|
144,900,669 |
|
|
|
143,054,722 |
|
|
|
144,383,294 |
|
|
|
142,515,917 |
|
自適應生物技術
合併資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
65,064 |
|
|
$ |
90,030 |
|
短期有價證券（攤銷成本分別為281,122美元和412,282美元） |
|
|
281,337 |
|
|
|
408,166 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
37,969 |
|
|
|
40,057 |
|
庫存 |
|
|
14,448 |
|
|
|
14,453 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
11,370 |
|
|
|
9,440 |
|
流動資產總額 |
|
|
410,188 |
|
|
|
562,146 |
|
長期資產 |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
68,227 |
|
|
|
83,447 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
52,096 |
|
|
|
80,763 |
|
受限制的現金 |
|
|
2,932 |
|
|
|
2,398 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
5,128 |
|
|
|
6,827 |
|
善意 |
|
|
118,972 |
|
|
|
118,972 |
|
其他資產 |
|
|
3,591 |
|
|
|
2,064 |
|
總資產 |
|
$ |
661,134 |
|
|
$ |
856,617 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
7,719 |
|
|
$ |
8,084 |
|
應計負債 |
|
|
8,597 |
|
|
|
12,424 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
13,685 |
|
|
|
15,935 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
9,384 |
|
|
|
9,230 |
|
遞延收入的本期部分 |
|
|
48,630 |
|
|
|
64,115 |
|
流動負債總額 |
|
|
88,015 |
|
|
|
109,788 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債，減去流動部分 |
|
|
89,388 |
|
|
|
98,772 |
|
遞延收入，減去流動部分 |
|
|
44,793 |
|
|
|
58,599 |
|
收入利息負債，淨額 |
|
|
130,660 |
|
|
|
125,360 |
|
負債總額 |
|
|
352,856 |
|
|
|
392,519 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股：面值0.0001美元，截至2023年12月31日和2022年12月31日已授權1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日沒有已發行和流通的股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股：面值0.0001美元，截至2023年12月31日和2022年12月31日已授權3.4億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為145,082,271和143,105,002股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,452,502 |
|
|
|
1,387,349 |
|
累計其他綜合收益（虧損） |
|
|
215 |
|
|
|
(4,116) |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,144,332 |
) |
|
|
(919,082) |
) |
自適應生物技術公司股東權益總額 |
|
|
308,399 |
|
|
|
464,165 |
|
非控股權益 |
|
|
(121 |
) |
|
|
(67) |
) |
股東權益總額 |
|
|
308,278 |
|
|
|
464,098 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
661,134 |
|
|
$ |
856,617 |
|
調整後 EBITDA
下表列出了我們的調整後息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損（最直接可比的GAAP財務指標）之間的對賬情況（以千計，未經審計）：
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
歸因於自適應生物技術公司的淨虧損 |
|
$ |
(69,441) |
) |
|
$ |
(40,128 |
) |
|
$ |
(225,250) |
) |
|
$ |
(200,191) |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
(4,613) |
) |
|
|
(2,602) |
) |
|
|
(15,531) |
) |
|
|
(4,056) |
) |
利息支出 |
|
|
3,012 |
|
|
|
3,585 |
|
|
|
13,800 |
|
|
|
4,238 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
5,392 |
|
|
|
5,286 |
|
|
|
22,231 |
|
|
|
20,920 |
|
使用權和相關長期資產的減值 |
|
|
25,429 |
|
|
|
— |
|
|
|
25,429 |
|
|
|
— |
|
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,023 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
15,556 |
|
|
|
14,294 |
|
|
|
62,908 |
|
|
|
55,477 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(24,665) |
) |
|
$ |
(19,565 |
) |
|
$ |
(116,413) |
) |
|
$ |
(121,589) |
) |