2024年第二季度業績將於7月25日公佈。
2024年第二季度
風險提示:向前看的信息 本演示文稿可能包含關於公司的前瞻性陳述，涉及我們關於以下事項的目標、意圖和預期：“（a）收入、盈利、貸款發放、資產質量、流動性狀況、資本水平、風險分析、剝離、收購和其他重要交易等事項；（b）我們可能採取的行動的未來成本和收益；（c）我們對信貸風險和有可能出現的貸款及相關撥備和準備金損失的評估；（d）我們對利率和其他市場風險的評估；（e）我們執行戰略計劃的能力，包括內部資源、程序和系統的充足性；（f）我們吸引、激勵和留住關鍵人才以及關鍵人才的作用；（g）我們實現財務和其他戰略目標的能力，包括與Flagstar Bancorp，Inc.於2022年12月1日完成的合併、通過FDIC援助交易收購大部分前signature bank以及實現 Institutions greater than $1000億 in assets must maintain風險管理計劃。他）我們的股東在2024年年度股東大會期間批准的某些提案獲得批准對我們資本比率的影響；（i）公司優先股份轉換或交換；（j）公司資本股息的支付，包括對公司優先股股息支付金額的調整；（k）與2020年股權激勵計劃修正相關的股權可用性和現有股東稀釋；（l）反向股票拆分的影響；（m）與銷售我們的抵押貸款業務和抵押貸款倉庫業務相關的交易。前瞻性陳述通常使用“相信”、“期望”、“預計”、“意圖”、“前景”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“有信心”等類似的詞語和表達方式來確認，並且受到許多隨時間而改變的假設、風險和不確定性的影響。此外，前瞻性陳述僅作於發表之日；公司不承擔任何責任，也不承擔更新我們的前瞻性陳述的任務。此外，由於前瞻性陳述存在假設和風險，實際結果或未來事件有可能與我們的陳述所預期的不同，且我們未來的業績可能與我們的歷史業績有所不同。 我們的前瞻性陳述還面臨以下主要風險和不確定性:一般經濟狀況和趨勢，無論是全國還是當地；證券、信貸和金融市場的狀況；利率的變化；存款流動的變化，以及對存款、貸款和投資產品以及其他金融服務的需求變化；房地產價值的變化；我們的貸款或投資組合的質量或組成的變化，包括相關的撥備和準備金的變化；未來的信用損失撥備變化，包括根據相關會計和監管要求所要求的變化；未來股息支付的能力；我們資本管理和資產負債表策略的變化，以及我們成功實施這些策略的能力；我們董事會和高管團隊的最近變動；我們的戰略計劃的變化，包括我們內部資源、程序和系統的變化，以及我們成功實施這些計劃的能力；金融機構之間或非金融機構之間的競爭壓力的變化；立法、監管和政策的變化；銀行監管機構對我們運營的限制；在銀行，監管機構進行的任何訴訟、調查或其他事項的結果，無論它們當前是否存在或未來開始；我們區塊鏈和金融科技活動、投資與戰略合作的成功；我們抵押貸款業務的重組；公司運營或安全系統、數據或基礎設施或第三方的操作或安全系統、數據或基礎設施發生故障、中斷或遭到攻擊，包括因為網絡安全事件或攻擊而成為對象；自然災害、極端天氣事件、軍事衝突（包括俄羅斯/烏克蘭衝突、以色列及周邊地區衝突、這些衝突的可能擴大和潛在地緣政治後果）、恐怖主義或其他地緣政治事件的影響；以及其他主要事項，這些事項因其性質而受到重大不確定性的影響和/或超出我們的控制範圍。我們的前瞻性陳述還面臨以下主要風險和不確定性，涉及我們於2022年12月1日完成的與Flagstar Bancorp合併以及通過FDIC援助交易收購大部分前signature bank：交易業績可能未如預期或根本不會實現；業務併購公司或合併業務相關的企業實踐的任何訴訟或監管行動，或合併業務的企業實踐，可能導致增加的法律和合規成本；從業務的繼續運營和機遇中分散管理注意力的可能性；公司可能無法按預期時間表或根本無法實現預期的交易中的預期協同效應和運營效率；交易後的收入可能低於預期。另外，我們與NCRC簽訂的社區利益協議，此協議是公司與Flagstar Bancorp合併結束的前提條件，如果因公司的業務戰略變化、美國經濟表現或影響我們、我們服務的社區或美國經濟的法律法規的變化（包括但不限於税收法律法規）而發生變化，該協議將無法如預期或預期的那樣達到我們最初預計的效果或結果。關於其中一些因素的更多信息，請參見我們2023年12月31日年度報告在10-K/A表中的風險因素部分、截至2024年3月31日的季度報告在10-Q表中的風險因素部分以及我們提交的其他SEC報告。我們的前瞻性陳述還可能面臨其他風險和不確定性，包括我們可能在此修改、投資者演示或其他SEC文件中討論的風險和不確定性，也可以通過我們的網站和SEC的網站www.sec.gov訪問。我們的非普通會計財務指標的補充使用 本演示文稿可能包含公司管理層認為有助於投資者理解公司業績和財務狀況，以及與他行業的業績和財務狀況進行比較的某些非普通會計財務指標。這些非普通會計財務指標是對並非按照美國通用會計準則計算的指標的補充，不應作為獨立指標或按照按照美國通用會計準則計算的指標的替代。
第二季度2024年公司長期目標：戰略銷售為業績給予了約130個基點的支持率；Pro-forma CET1符合或優於同業水平，為11.2%；通過貸款組合再定價增加NIm和NII；實現可行的資本和收益預測：貸款審核涵蓋大約75%的CRE組合；通過額外的壞賬和ACL增加到1.78來解決問題貸款；專注於解決問題貸款的方案；在這一領域新增加了人才和資源；提高資金籌集化資料：總財政流動性為397億美元，覆蓋未保險存款超過300%；除去出售業務和存款增長約65億美元的約65億美元額外流動性；專注於信貸風險管理：2024年第二季度存款增長約為5.6%；使資產負債表多樣化和強化；退出兩項非核心業務；按照我們的預測進展順利；併購計劃持續執行。加強管理和董事會ROAA：1%+；ROATCE：11-12%；CET1比率：10.5-11.5%。
2024年第二季度4 業務計劃繼續保持積極發展勢頭4 1. 充分提高流動性和資本水平3 包括近50%的無法歸類類別的有意義房地產貸款償還 2. 採取進一步措施對貸款組合進行評估，妥善評估剩餘風險2 在關鍵領域，包括零售和私人銀行等方面增加存款5 成功執行非核心業務的出售主要結果6 在 C&I 加盟商擴張方面建立積極勢頭
2024年第二季度5 Joseph Otting 總裁，執行主席，總裁兼首席執行官 Craig Gifford高級執行副總裁兼首席財務官 大衞·布朗高級執行副總裁兼首席人力資源官 Reginald Davis高級執行副總裁及消費金融與小企業銀行總裁 Lee Smith高級執行副總裁及抵押貸款總裁 James Simons執行副總裁兼首席執行官特別顧問 Scott Shepherd高級執行副總裁兼商業房地產總裁 George Buchanan執行副總裁兼首席風險官 Colleen McCullum高級執行副總裁及首席審計負責人Richard Raffetto 高級執行副總裁商業及私人銀行總裁 Robert Phelps執行副總裁兼首席執行官特別顧問 Bryan Hubbard高級副總裁及高級監管項目經理 Kris Gagnon高級執行副總裁兼首席信貸官 Sydney Menefee執行副總裁及戰略金融和資本管理高級總監 Thomas Lyons高級副總裁，金融風險與風險回報管理總監Adam Feit高級執行副總裁和專業工業銀行和資本市場負責人Don Howard執行副總裁及監管、治理風險和控制董事長
2024年第二季度6 減持情況更新 •以面值出售了約61億美元的貸款 •將 CET1比率提高了約70個基點 •出售收益將用於償還批發借款和未來C&I貸款增長 抵押品倉庫 1. •在關閉時，將使 CET1比率提高約60個基點 •將減少高成本、波動性抵押存款 交易明細： •以14億美元的全部現金出售價格 •以溢價到賬面價值的方式出售了12億美元資產和附屬服務業務 •預計於2024年第四季度結束 抵押物服務業務 2.
第二季度2024年，紐約社區銀行標誌星. Q4’23.紐約社區銀行標誌星. Q1’24.紐約社區銀行標誌星. Q2’24.四級銀行資產最近的可用CET1比率（經Warehouse和抵押貸款銷售的Pro-forma後轉換）為9.0%，10.1%（1）,11.2 %（1）,10.6％,11.0％；轉換後的CET1比率（Pro-froma包括AOCI和抗通貨膨脹賬户中的現金流套期保值）為8.4％，9.4%（1）（2），10.4%（1）（2），8.6％，9.4％;短期現金和企業文化資產/負債18.1％，19.7％，24.8％，28.7％，23.9％，受保護的存款佔比67％（3），84％（3），84％（3），55％，58％；來源：S&P Capital IQ Pro。注：請在第二頁注意謹言慎行。注1：假設其餘可轉換優先股的轉換。 2024年3月的優先股中有25800萬美元仍需獲得某些政府批准後才能轉換。此外，還包括第三季度2024年業務剝離的交易收益增加的低風險加權資產和股本的Pro-froma影響。注2：（CET1 + AOCI - AOCI的CF對衝）/ RWA;除了現金流套期保值，還排除了AOCI。注3：不包括抵押存款和內部存款。
第二季度2024年，核心每股收益為($2.20 - 2.30)，($0.00 - 0.05)，($1.25 - 1.30)，($1.60 - 1.70)，($2.00 - 2.10)；效率比率為90-95%，75-80%，55-60%，50-55%，50-55%；CET1比率為10.75-11.00%，10.50-11.00%，10.25-10.50%，10.25-10.50%，10.75-11.00%；ROAA Nm Nm 0.50-0.60%，0.65-0.70%，0.85-0.90%；ROATCE Nm Nm 7.50-8.00%，9.25-9.50%，11.25-11.50%；每股賬面淨值（1） ($17.50 - 18.00)，($17.50 - 18.00)，($19.25 - 19.75)，($19.25 - 19.75)，($21.00 - 21.25)。注：請在第二頁注意謹言慎行。注1：反映了7月12日2024年生效的股票拆分的影響。除外按商譽收購收益，抵押服務出售收益和合並有關支出，排除商譽收購收益，抵押服務出售收益，無形資產攤銷和合並有關支出，均不受影響。注4：不包括權證，包括按抵押貸款倉庫和抵押貸款服務銷售算入的影響。
第二季度2024淨利息收益為22-2250萬美元，22-2250萬美元，280-290億美元，295-305億美元，305-315億元；淨利息收益率為2.00-2.10%，2.05-2.20%，2.50-2.70%，2.65-2.75%，2.80-2.90%；股票準備金為9-100萬美元，22.5-27.5美元，22.5-27.5美元，22.5-27.5美元，15-18億美元；非利息收入為350 - 400萬美元(1)， 125-135億美元， 130-140億美元， 130-140億美元， 145-155億美元；非利息支出為2,350 - 2,400億美元，1,850 - 1,900億美元，1,700 - 1,750億美元，1,625 - 1,675億美元，1,625 - 1,675億美元；税率約為19％；Nm：無數據。注：請在第二頁注意謹言慎行。注1：不包括商譽收購收益和抵押貸款服務出售收益。注2：不包括合併相關開支和無形資產攤銷。預測更新（續）。包括按抵押貸款倉庫和抵押貸款服務銷售的影響。
2024年第二季度，房地產分級為：多户住宅$71400萬美元，2.0％，45％；辦公$11000萬美元，4.2％，94％；非辦公房地產為$10800萬美元，2.1％，24％;總計93200萬美元，佔貸款組合的48%。近一半的還款來自於分類貸款，此季度的還款均為票面價值。2024年第二季度房地產貸款還款。
2024年第二季度11. 對 MF 和 CRE 貸款組合進行全面審核，目前為75％，將繼續積極審查剩餘低風險小額貸款總額：$ 33.9 45％ C&I $ 17.8 24％ CRE $ 13.2 18％ 1-4 家庭 $ 5.8 8％ 合作社 $ 2.1 3％ 其他 $ 1.8 2％ 配置基於風險的審核總MF和CRE貸款金額：746億美元 住房和商業不動產貸款：439億美元（未償還本金）深度MF和CRE審核：328億美元未償還金額或75％已審核深度貸款審核流程概述 注意事項1：CRE包括建築和擁有的商業不動產。 注意事項2：不包括擁有的商業不動產（將不會總計132億美元）。 （1）（2）（2）多户住宅271億美元非辦公室CRE 34億美元辦公室23億美元未償還金額（億美元）平均未償還金額（美元）已審查的辦公室2.3 24.1未審核0.5 4.2已審查的多户住宅27.1 10.7未審核6.9 4.7已審查的非辦公室 CRE總額審查3.4 8.5未審核3.7 1.4
第二季度2024年，Multi-Family（不包括合作社）組合貸款ALLL為1.81％，比Q1’24的1.36％增加；貸款損失準備金的增加反映出連續較高的利率和通貨膨脹對某些借款人的影響；在過去的18個月中，價值為29億美元的Multi-Family租賃調節貸款已經重新定價；其中25％的借款已還清，69％的借款已重新定價至平均利率8.19％，從3.85％上漲。Multi-Family的ALLL反映了公司貸款的組合，包括租賃調節貸款。
2024年第二季度13美元，$ 2,043，$ 4,986，$ 5,079，$ 21,367，2024年，2025年，2026年，2027年+ 全部審核完畢 多個家庭 | 深入審查亮點◼迄今為止，已審核了總多户家庭貸款的80％◼已審核了最大貸款的100％ 已審核的多個家庭住宅貸款總額（UPB）審核中$69億 20％審核完$271億 80％ Multi-Family細節（UPB）大額評審小額評審小額待審核完整 市值$126億$144億$69億$339億貸款數量241 2,300 1,435 3,976平均貸款額度$ 5240萬$ 630萬$ 470萬$ 850萬每年的期權/合同到期日（UPB）以美元計
2024年第二季度14亮點◼已經審核了寫字樓組合的82％，剩餘的是較小的貸款餘額◼辦公室組合的ALLL覆蓋率QoQ下降，受壞帳增加推動◼將過去4個季度的壞帳與辦公室貸款的貸款損失撥備相結合，調整後的覆蓋率將達到16.5％ 審核完成的辦公室組合（UPB）辦公室組合概況（UPB）審核中$23億 82％審核中$5億 18％紐約市 Flagstar辦事處 ALLL比率與辦公室同行（1）12.0％11.1％ 7.0％6.6％6.4％6.3％5.4％4.1％3.8％3.7％3.1％9.9％同業1同業2同業3同業4同業5同業6同業7同業8同業9同業10辦公 NCO LTm％的貸款6/30/24辦公室ALLL覆蓋率注1：同行包括公佈辦公室ALLL比率的銀行（CFG，EGBN，EWBC，HBAN，KEY，RF，WBS和ZION截至6/30/24，CFR和FCNC。 A在3/31/24）大額評審小額評審小額待審核完整 市值$20億$3億$5億$28億貸款數量49 46 121 216平均貸款規模$ 4150萬$ 560萬$ 420萬$ 1290萬16.5％
2024年第二季度15非辦公室CRE組合概述◼Q2’24非辦公室CRE組合ALLL：1.88％，或2.19％ 不包括自用◼對組合的48％執行了深入審查◼大多數正在審核的貸款是非紐約市小額餘額貸款非辦公室CRE組合概況（UPB）按抵押品類型分類（UPB）不包括所有者自用的總非辦公室CRE組合概況（UPB）細分未決待審核$34億 48％ 待審核$37億 52％零售店26％家庭建築商25％C&D16％工業8％其他CRE 25％大額評審小額評審小額待審核完整 市值$18億$16億$37億$71億貸款數量48 350 2,533 1,157平均貸款額度$ 3670萬$ 480萬$ 150萬$ 240萬
2024年第二季度16 ACL佔LHFI的比例增加到1.78％（+$4000萬）3/31/2024 6/30/2024（以百萬美元計）津貼ALLL％津貼ALLL％所有權利-家庭$ 479 1.30％$ 618 1.71％41bps所有權利-（不包括合作）家用$ 472 1.36％$ 613 1.81％45bps合作$ 7 0.33％$ 5 0.25％-12bps CRE $434 4.11％ $325 3.31％（-92bps）辦公室（不包括所有者自用）$ 323 10.13％ $196 6.62％（-351bps）非辦公室（包括所有者自用）$ 107 1.53％$ 129 1.88％35bps建築和開發$ 48 1.50％$ 43 1.32％（-17bps）倉庫$ 4 0.08％ - - - C&I $ 159 0.81％$ 177 0.98％18bps C&I- 專業金融$ 47 0.45％$ 59 0.62％17bps C&I-非專業金融（包括辦公室所有人自用）$ 112 1.23％$ 118 1.40％17bps 1-4家庭$ 41 0.71％$ 41 0.70％（-1bps）家庭貸款$ 62 4.36％ $62 4.16％（-20bps）消費者和其他人$ 4 1.37％$ 4 1.63％26bps總貸款HFI和貸款損失撥備$ 1,215 1.48％$ 1,268 1.70％22bps未放款承諾保留金$ 73 $ 58全部信用虧損撥備$ 1,288 1.56％ $1,326 1.78％ 22bps資產質量|資產質量表述
2024年第二季度17◼總貸款30至89天過期的餘額截至該季度末達到12億美元，而1Q’24為◼其中12億美元的30至89天的逾期貸款中，有7億美元在7月24日時處於正常狀態◼如果將7月24日的正常貸款調整後，30至90天逾期的總貸款餘額只會增加2,840萬美元，相比1Q’24的49,600萬美元逾期貸款餘額少了 Highlights ◼非應計貸款的61％當前正在支付款項 ◼專注於處置/解決不良貸款 Highlights非應計貸款（截至2024年6月30日）$ 794 $ 771 $ 250 $ 129
2024年第二季度18行業餘額（$ B）6/30/2024非息支票需求$ 17.9 有息支票需求$ 15.3 貨幣市場$ 6.4 儲蓄$ 10.6零售CD $ 22.4 Jumbo CD $ 6.4總存款$ 79.0存款|概述84％險保和抵押擔保存款產品基礎分散存款基礎 ◼明顯百分比的保險存款 ◼通過獲得新客户和保留現有客户推動存款增長 ◼據估計，在第四季度末，只有37億美元的存款將受到最近宣佈的抵押貸款相關出售的影響，這些存款成本高且波動大亮點存款分段保險84％非保險16％（以十億美元計）3/31/24 6/30/24變化（％）零售店$ 29.3 $ 32.5 10.6％私人銀行$ 15.8 $ 16.3 3.6％抵押貸款$ 8.1 $ 9.1 12.5％國庫$ 14.7 $ 14.3（-2.9％）商業&特級7.0萬美元$6.9萬美元（-1.8％）總數 $74.9 $79.0 5.6％總數的42％
2024年第二季度19 $ 18.2 $ 15.6 $ 5.9 $ 39.7 $ 12.8流動性 淨未擔保存款 流動性來源與未擔保存款 顯着流動性容量相對於未擔保存款 ▪與前一季度相比，我們的流動性狀況顯著改善 ▪在包括倉庫業務出售收益的59億美元的情況下，預計總流動性為397億元，推動覆蓋率達到310％ ▪資產負債表上持有182億美元現金 ▪ 1.56億美元的借款額度和高質量流動性資產亮點現金借款額度和高質量流動性資產 $以十億計注：數據截至6/30/2024倉庫銷售收入$ 26.9
2024年第2季度20（以百萬美元計）NYCb Flagstar 6/30/24 淨利息收益$ 557 非利息收益$ 114 非利息支出（1）$ 638 貸款損失準備$ 390 淨利潤/（虧損）普通股股東（$ 333） 每股攤薄盈利/（虧損）（$ 1.14）每股股息$ 0.01 ROAA Nm ROATCE Nm 淨利息收益率1.98% 現金和現金等價物$ 18,990 總證券$ 10,549 HFI貸款，淨$ 73,284 總資產$ 119,055 總存款$ 79,302 總借款資金$ 28,892 Mezzanine權益$ 258 首選股本$ 503 普通股本$ 7,894 ACL /貸款HFI 1.78％根據報告（1）每股股東權益淨值，如轉換（1）$ 20.89 TBV每股股權，如轉換（1）$ 182.9億 A L A N C E S H E E t S U m m A R Y IN C O m E S t A t E m E N t S U m m A R Y 注1：有關這些非通用會計準則的一致性，請參見本發佈的第23頁。 2024年第2季度財務亮點
2024年第2季度21投資概況◼在資本增加後，NYCb目前的完全轉換有形賬面價值約為0.60倍， 而IV類銀行為1.82倍，資產介於50-1000億美元的銀行為1.55倍◼ Q2'24每股股東權益淨值：$ 20.89或$ 18.29完全轉換◼ Q2'24 TBV：$ 7.3億或$ 7.6億完全轉換◼隨着我們成功執行成為一家多元化，高性能的區域性銀行的戰略計劃，隨着時間的推移，這種估值差距將會縮小◼ NYCb有多種方法來縮小這種估值差距：—多樣化貸款組合—增加核心，基於關係的存款—增加從費用業務中產生的收入水平—合理化我們的成本結構來源：S&P Capital IQ Pro。 注：市場數據截至2024年7月24日。
附錄
2024年第2季度23注：$以百萬計，除股票數據外|請注意，數據列可能因四捨五入而不添加。 GAAP和非GAAP措施的調和每股有形賬面價值 - 優先轉換和股票拆分後6/30/2024年總股東權益$ 8,397減：核心存款和其他無形資產557減：優先股503有形普通股股東權益（A）7,338加：優先股轉換258調整後的有形普通股股東權益（B）$ 7,596普通股股份（C）351,304,413加：已轉換為普通股的優先股64,020,667調整後的普通股股本（D）415,325,080普通股每股有形賬面價值（A / C）$ 20.89普通股每股有形賬面價值 - 轉換後（b / D）$ 18.29調整後的非利息支出6月30日結束2024年非利息支出$ 705減：無形資產攤銷33減：併購和重組費用34調整後的非利息支出$ 638
2024年第二季度24 IV類銀行逐筆明細公民金融CFG第五第三銀行FITb第一公民銀行。FCNC.A亨廷頓銀行。HBAN KeyCorp KEY M & t銀行MTb區域金融RF資產介於500億-1000億美元的銀行BOK金融BOKF哥倫比亞銀行系統COLb聯信銀行CMA華美銀行EWBC第一地平線FHN主流幣BPOP西諾烏斯金融SNV山谷國家VLY韋伯斯特金融WBS西部聯盟WAL信達金融WTFC齊昂銀行ZION同行羣體
2024年第二季度25訪問我們的網站：ir.myNYCb.com向以下電子郵件發送請求：ir@myNYCb.com聯繫投資者關係：（516）683-4420寫信：紐約社區銀行股份有限公司。102 Duffy Avenue Hicksville，NY 11801有關詳細信息