附件10.2
贊助商支持協議
本保薦人支持協議於2024年7月15日生效(本“協議”),由Maquia Investments North America,LLC(特拉華州的一家有限責任公司(“保薦人”)、Maquia Capital Acquisition Corporation的某些股東、高級管理人員和董事、 一家特拉華州的一家公司(“SPAC”)(其姓名出現在本協議的簽名頁上)和Velocium Inc.(特拉華州的一家公司(“本公司”))簽署。
鑑於,SPAC、美國特拉華州公司和SPAC的全資子公司Maquia Merge Sub,Inc.(“合併子公司”)與本公司簽訂了自2024年7月15日起生效的業務合併協議(“BCA”);本協議中使用但未定義的術語應具有《BCA》中賦予它們的含義),其中規定,根據本協議的條款和條件,Merge Sub將與本公司合併並併入本公司(“合併”),本公司作為SPAC的全資子公司繼續存在;以及
鑑於,截至本協議日期, 每一保薦方擁有或記錄本協議終止前任何保薦方在本協議終止前獲得的SPAC A類普通股和/或SPAC B類普通股的股份數量(SPAC A類普通股和SPAC B類普通股的所有該等股份,以及任何保薦方在本協議終止前獲得的記錄所有權或表決權為 的SPAC A類普通股和SPAC B類普通股的所有股份)。
因此,現在,考慮到前述和本協議所載的相互契諾和協議,雙方特此確認其已收到且充分,並具有法律約束力,雙方同意如下:
1. 協議 投票。在根據第14條提前終止本協議的前提下,每一保薦方各自而非共同同意,在SPAC股東大會上,並就SPAC股東的任何書面同意,該保薦方應投票(或及時正式簽署並提交書面同意的訴訟),或促使在該會議上表決(或促使該同意被及時簽署和交付),其所有股份(I)贊成批准和通過BCA,與交易有關的交易及提交予SPAC股東批准的任何其他建議,及(Ii)任何行動、協議或交易或建議,而該等行為、協議或交易或建議會導致違反任何契約、 陳述或保證或任何其他義務或協議,或合理地預期會延遲完成交易、增加完成交易的可能性或導致交易失敗 。每一讚助方確認收到並審查了BCA的副本。
2. 保薦人 本票修改。保薦人和SPAC特此同意修訂保薦人本票的條款,經修訂的條款應為公司合理接受,以便在合併完成時,(A)保薦人本票項下未償還的保薦人債務總額1,000,000美元應以現金支付給保薦人,以及(B)保薦人本票項下的保薦人債務的剩餘金額應在合併完成時以新SPAC普通股(按SPAC贖回價格估值)的股票支付。該股票還將有優惠國家條款,在該條款中,如果在合併完成之前有任何更好的轉換 任何新投資者的報價,該股票將加入相同的投資條件。
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3. SPAC 延期付款。
(A) 贊助商確認,SPAC於2024年7月18日提交了一份初步委託書(經修訂的《SPAC擴展委託書》) ,以獲得SPAC股東對SPAC組織文件修正案的批准,其中包括其註冊證書,根據該修正案,SPAC必須完成其初始業務合併的最後期限(“SPAC 業務合併截止日期”)將從2024年8月7日延長最多六個月至 1月7日,2025年,在SPAC業務合併截止日期每次延長時,保薦人(或其關聯公司或 允許指定人)將按SPAC延期委託書中規定的金額,將仍未發行的每股SPAC A類普通股存入信託賬户。
(B) 在符合第14條規定的提前終止本協議的前提下,(I)在2024年8月7日之前,保薦人 應向信託賬户存入必要的存款,以將SPAC業務合併截止日期延長至2024年8月7日,如SPAC延期委託書和SPAC組織文件中所述;(Ii)從2024年8月7日起,SPAC和保薦人 應採取商業上合理的努力,採取任何必要的行動,包括提交委託書,修改SPAC組織文件並獲得SPAC股東的必要批准,以在2024年8月7日之後進一步延長SPAC業務合併的截止日期 (第(I)和(Ii)款中的每一次延期均為“SPAC延期”),直至SPAC與公司共同以書面商定的日期 。
4. 放棄贖回權 。各保薦方各自而非共同同意不(A)要求SPAC通過交易贖回與 有關的股份,或(B)以其他方式通過投標或提交任何股份進行贖回來參與任何此類贖回。
5. 放棄反稀釋權利 。每一保薦方,單獨且非共同,特此放棄SPAC公司註冊證書第4.3(B)(Ii) 節中關於調整與交易相關的初始轉換比率(如SPAC公司註冊證書所定義的)的規定。
6. 保密; 請勿徵集。每一讚助方各自而非共同同意受第7.04節(訪問信息;保密)及第7.05(B)條(沒有懇求BCA)的適用範圍與此類規定適用於SPAC的程度相同,如同保薦方是保薦方的一方一樣。
7. 內部人士 信函協議。如適用,每一保薦方應遵守並全面履行截至2021年5月4日的特定函件協議(“內幕函件協議”)中規定的所有義務、契諾和協議。在符合第14條規定的提前終止本協議的情況下,保薦方不得修改或修改《內幕信函協議》。
8. 管理 贖回。在根據第14條提前終止本協議的情況下,保薦人應在商業上 作出合理努力,以(I)保留信託賬户中的資金,(Ii)最大限度地減少和減輕SPAC贖回權,包括與SPAC股東的某些股東簽訂 不贖回協議。
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9. 管道 融資。在根據第14條提前終止本協議的情況下,贊助商應在商業上作出合理努力以籌集管道融資,包括在管道融資方面根據需要和需要與SPAC和本公司合作。
10. 陳述 和保證。每一讚助方單獨而非共同向本公司作出如下聲明和保證:
(A) 本協議的保薦方簽署、交付和履行以及保薦方完成本協議的交易不會也不會(I)與適用於保薦方的任何美國或非美國法律相沖突或違反,(Ii)要求任何個人或實體同意、批准或授權、申報、備案或登記,或向 任何人或實體發出通知,(Iii)導致對任何股份產生任何產權負擔(本協議、BCA和BCA預期的協議,包括其他附屬協議除外),或(Iv)與非自然人的保薦方有關,與保薦方的管轄文件的任何規定相沖突,或導致違約或構成違約。
(B) 截至本協議之日,該保薦方獨家擁有並對附件A中與該保薦方名稱相對的股份擁有良好和有效的所有權,不受任何留置權、代理權、選擇權、優先購買權、協議、投票權的限制、處置限制、費用、所有權或使用權的不利主張或其他任何形式的產權負擔,但符合(I)本協議、(Ii)適用證券法和(Iii)SPAC組織文件的規定除外。截至本協議簽訂之日,該保薦方擁有(現行有效的)投票權以及出售、轉讓和交付股份的權利、權力和授權,並且該保薦方不直接或間接擁有SPAC普通股的任何其他股份。
(C) 保薦方有權、授權和能力簽署、交付和履行本協議,並且本協議已由保薦方正式授權、簽署和交付。
11. 終止。 儘管本協議中有任何相反規定,但贊助方在(A)本協議第1、3、 4、6、7、8、9、10、11和12條項下的義務應在(I)生效時間、(Ii)根據其條款終止本協議、(Iii)本協議各方書面協議終止之日起自動終止。(B)本協議第2款應在下列情況中最早的一種情況下自動終止:(I)各方簽署託管協議,並將保薦人託管股份存入托管代理根據第2款和託管協議開立的託管賬户,以及(Ii)BCA根據其條款終止。本協議終止後,任何一方均不再承擔本協議項下的任何義務或責任。儘管本協議有任何終止,但本協議第5條應自動終止:(br}在(I)向保薦人償還保薦本票項下剩餘的保薦人債務時(br}根據第5(B)條以新SPAC普通股股票形式發行的票據)和(Ii)BCA根據其 條款終止;但第14條中的任何規定均不解除任何一方在終止前故意實質性違反本協議的責任。本協議以及根據本協議交付的任何證書或其他書面材料中包含的陳述和保證在本協議終止或終止後失效。
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12. 雜項。
(A) 本協議項下的所有通知、請求、索賠、要求和其他通信應以書面形式發出,並應通過親自、電子郵件或掛號信或掛號信(預付郵資,要求退回收據)的方式(或根據本條款第15(A)節發出的通知中規定的一方的其他地址或電子郵件地址)向雙方當事人發出(且應視為在收到時已正式發出):
如果為SPAC或贊助商,則為:
Maquia Capital Acquisition Corporation
北美Maquia投資有限責任公司
佛羅裏達大道2901號佛羅裏達州邁阿密840號套房,郵編:33133
注意:吉列爾莫·E·克魯茲
電子郵件:guillermo@maquiacapital.com
將副本複製到:
艾倫·m。勒納,PA
2888 E.奧克蘭公園大道
佛羅裏達州勞德代爾堡3306
注意:艾倫·m。勒納
電子郵件: allan@lernerpa.com
&
荷馬·邦納
四季大廈1200號
布里克爾大道1441號
佛羅裏達州邁阿密33131
收件人:彼得·荷馬
P: 305 350 5100
郵箱:phmer@ homerbonner.com
如果將 發送到公司,則:
Velocium Inc.
格蘭大道3109號,519套房
佛羅裏達州邁阿密33133
注意:丹尼爾·科奇斯
電子郵件:Dan@velocium.ai
將副本複製到:
賽伯恩法律諮詢有限責任公司
列剋星敦大道369號,233套房
紐約州紐約市,郵編:10017
注意:布倫特·維利亞奇
電子郵件:brent@selboreconsulting.com
如果發送給贊助商以外的贊助方,請發送至本文件簽名頁上為該贊助方指定的地址或電子郵件地址。
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(B) 如果本協議的任何條款或其他條款無效、非法或不能通過任何法律規則或公共政策執行,本協議的所有其他條件和條款仍應保持完全有效,只要本協議預期的交易的經濟或法律實質不受任何對本協議任何一方不利的方式的影響。在 確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行後,本協議雙方應真誠協商修改本協議,以便以雙方都能接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而使預期的交易按照最初設想的最大可能完成。
(C) 本協議旨在創建和創建合同關係,不打算也不創建本協議雙方之間的任何代理、合夥企業、合資企業或任何類似關係。
(D) 本協議構成本協議各方之間關於本協議標的的完整協議,並取代本協議各方之間或其中任何一方之前就本協議標的達成的所有書面和口頭協議和承諾 。未經本協議其他各方事先明確書面同意,本協議任何一方不得轉讓(無論根據合併、法律實施或其他方式)。
(E) 本協議僅對本協議的每一方及其各自允許的受讓人的利益具有約束力和效力, 本協議中的任何明示或默示的內容都不打算或將授予任何其他人根據或由於本協議而享有的任何性質的任何權利、利益或補救 。對於任何其他保薦方違反本協議的行為,保薦方概不負責。
(F) 本協議不得以任何方式修改、修改或補充,無論是通過行為過程還是其他方式,除非由本協議各方簽署的書面文件;但是,僅影響特定保薦方的本協議的修改、修改或補充 可由本公司 與該特定保薦方簽署的書面文件簽訂。
(G) 本協議雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,則將發生不可彌補的損害,雙方有權具體履行本協議的條款,此外還有法律或衡平法上的任何其他補救措施。
(H) 本協議應受特拉華州適用於在該州簽署和將在該州履行的合同的法律管轄和解釋。所有因本協議引起或與本協議有關的訴訟均應在任何特拉華州衡平法院進行審理和裁決;如果特拉華州衡平法院當時沒有管轄權,則任何此類法律訴訟均可在特拉華州的任何聯邦法院或任何其他特拉華州法院提起。本協議雙方特此(I)接受特拉華州衡平法院的專屬管轄權,以提起因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟,並(Ii)不可撤銷地放棄並同意不以動議、答辯或其他方式在任何此類訴訟中主張其本人不受上述法院管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、訴訟在不方便的法院提起、訴訟地點不當、或本協議或本協議項下預期的交易不得在任何上述 法院或由任何上述法院強制執行。
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(I) 本協議可以一個或多個副本簽署和交付(包括通過傳真或便攜文件格式(.pdf)傳輸),也可以由本協議的不同各方以單獨的副本簽署和交付,每個副本在簽署時應被視為正本,但所有副本加在一起將構成一個相同的協議。
(J) 未經進一步考慮,本協議各方應簽署並交付或促使簽署並交付此類額外的 文件和文書,並採取一切合理必要或適宜的進一步行動以完成本協議預期的交易 。
(K) 在SPAC、合併子公司和本公司簽署並交付BCA之後,本協議才對本協議的任何一方有效或具有約束力。
(L) 本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,放棄就因本協議或本協議擬進行的交易而直接或間接引起或與之相關的任何訴訟進行陪審團審判的權利 。本協議雙方(I)證明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明確表示,在發生任何訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,並且(Ii)確認 其與本協議其他各方已被引誘訂立本協議和擬進行的交易(視情況而定) 除其他事項外,本條款第15條中的相互放棄和證明(L)。
[簽名頁面如下]
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雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
MAQUIA資本收購公司 | ||
作者: | /S/ Jeff蘭斯戴爾 | |
姓名:傑夫·蘭斯德爾 | ||
頭銜:首席執行官 | ||
MAQUIA投資北美有限責任公司 | ||
作者: | /S/吉列爾莫·愛德華多·克魯茲 | |
姓名:吉列爾莫·愛德華多·克魯茲 | ||
標題:董事 |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
VELOCIUM Inc. | ||
作者: | /s/ 丹尼爾·科奇斯 | |
姓名:丹尼爾·科奇斯 | ||
頭銜:首席執行官 |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
傑夫·蘭斯戴爾 | ||
作者: | /s/ Jeff 蘭斯德爾 | |
地址:佛羅裏達大道2901號,邁阿密, 佛羅裏達州,33132 | ||
電子郵件: jeff@fuelventurecapital.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
耶羅尼莫·佩拉爾塔 | ||
作者: | /s/ 傑羅尼莫 佩拉爾塔 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez, 墨西哥城,墨西哥,06600 | ||
E-郵件: jeronimo@maquiacapital.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
吉列莫·克魯茲 | ||
作者: | /s/吉列爾莫 克魯茲 | |
地址:佛羅裏達州邁阿密比斯坎大道50號2406公寓,33132 | ||
電子郵件: guillermo@maquiacapital.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
瑪吉·VO | ||
作者: | /s/ Maggie Vo | |
地址:佛羅裏達州邁阿密2901 Florida Ave,33132 | ||
電子郵件: maggie@maquiaspac.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
吉列莫·克魯茲·雷耶斯 | ||
作者: | /s/吉列爾莫·克魯茲 雷耶斯 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
電子郵件: gcruz@acad-mx.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
佩德羅埃爾·佐里拉·韋拉斯科 | ||
作者: | /s/佩德羅曼努埃爾·佐里拉·貝拉斯科 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
電子郵件: pzorrillav@gmail.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
路易斯·安東尼奧·馬克斯-海涅 | ||
作者: | /s/ 路易斯·安東尼奧 馬爾克斯-海涅 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
電子郵件: lamhz@hotmail.com |
雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。
路易斯·阿曼多·阿爾瓦雷斯 | ||
作者: | /s/ 路易斯·阿曼多 阿爾瓦雷斯 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
電子郵件: lalvarez@mxccapital.com.mx |
附件A
主辦方人員
股東姓名或名稱 | 數量
SPAC A類股票 擁有普通股 | 數量
SPAC b類股份的比例 擁有普通股 | ||||||
Maquia Investments North America,LLC | 4,327,430 | 583,743 |
高級船員:
傑夫·蘭斯德爾:首席執行官
吉列爾莫·克魯茲:首席運營官
傑羅尼莫·佩拉爾塔:首席財務官
Maggie Vo:首席投資官
董事:
吉列爾莫·克魯茲·雷耶斯
路易斯·阿曼多·阿爾瓦雷斯
佩德羅·曼努埃爾·佐里拉·貝拉斯科
路易斯·安東尼奧·馬爾克斯-