2024 年第二季度業績 2024 年 7 月 26 日


2024年第二季度業績不用於產品促銷用途前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息 2 本演示文稿包含有關百時美施貴寶公司(“公司”)未來財務業績、計劃、業務發展戰略、預期臨牀試驗、業績和監管批准的陳述,這些陳述構成了1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述,也可以被視為前瞻性陳述。由於各種因素,實際結果可能與這些聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於:(i)新的法律法規,(ii)我們獲得、保護和維護市場排他權以及執行專利和其他知識產權的能力,(iii)我們在預期的時間表上或完全實現預期的臨牀、監管和合同里程碑的能力,(iv)開發中的困難或延遲以及新產品的商業化,(v)我們的臨牀困難或延遲試驗以及我們產品的製造、分銷和銷售,(vii)法律或監管程序中的不利結果,(vii)與收購、資產剝離、聯盟、合資企業和其他投資組合行動相關的風險,以及(viii)政治和金融不穩定,包括總體經濟狀況的變化。公司最新的10-k表年度報告以及10-Q和8-k表的報告中討論了這些和其他重要因素。這些文件可在美國證券交易委員會網站、公司網站或百時美施貴寶投資者關係部獲得。無法保證任何前瞻性陳述。此外,此處包含的任何前瞻性陳述和臨牀數據僅提供截至本文發佈之日。除非適用法律另有要求,否則公司沒有義務公開更新所提供的任何信息,無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。本演示文稿包括我們用來描述公司業績的某些非公認會計原則(“GAAP”)財務指標。非公認會計準則財務指標作為補充信息提供,之所以列報,是因為管理層評估了公司的財務業績,包括和不包括調整後的項目或外幣折算的影響(如適用),並認為所提供的非公認會計準則財務指標描繪了公司的基準業績,補充或增強了管理層、分析師和投資者對公司基本財務業績和趨勢的總體理解,便於比較當前財務業績,過去和未來的時期。本演示文稿還提供了某些收入和支出,其中不包括外匯(“ex-FX”)的影響。我們通過使用前一時期的平均匯率轉換本期當地貨幣財務業績,並將這些調整後的金額與本期業績進行比較來計算外匯影響。根據公認會計原則,不考慮外匯前財務指標,因為它們從GAAP業績中消除了貨幣變動的影響。此處提供的非公認會計準則信息為投資者提供了其他有用的信息,但不應孤立地考慮,也不應將其作為相關的GAAP指標的替代品。此外,其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同,這限制了這些衡量標準與其他公司比較的用處。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。這些非公認會計準則財務指標的解釋以及與最直接可比財務指標的對賬可在我們的網站www.bms.com/investors上查閲。另請注意,沒有提供包括非公認會計準則每股收益(EPS)在內的前瞻性非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬,因為此類衡量標準的可比GAAP指標不合理地獲得或不可靠,因為此類對賬所需的預測和量化指標存在固有的困難。也就是説,如果不作出不合理的努力,我們就無法可靠地預測加速折舊和減值費用、法律和其他和解、股權投資損益和其他調整的影響。此外,該公司認為,這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性,這可能會使投資者感到困惑。這些項目不確定,取決於各種因素,可能會對我們未來的GAAP業績產生重大影響。


Chris Boerner,博士董事會主席兼首席執行官 2024 年第二季度業績


2024 年第二季度業績不適用於產品促銷用途研究與開發 2024 年第二季度業績 4 商用 • 皮下nivolumab:延長IO業務耐久性的潛力——美國食品藥品管理局PDUFA日期:2024年12月29日——歐盟申請正在審查中*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” 1.並非詳盡的資產、項目或適應症清單 4.7 美元 5.6 美元 6.5 美元6.6 美元 11.2 美元 12.2 2023 年第二季度傳統增長(以十億美元計)+82% 增長投資組合收入:+18% 或 +21% 除外*同比 > 100% +53% > 100% +53% 實現多個臨牀和監管里程碑1


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途 5 專注於我們具有競爭優勢的轉型藥物推動整個組織實現卓越運營戰略性分配資本以實現長期增長和回報加速向更多患者交付重要藥物重塑生物管理系統以實現持續的頂級增長和價值創造


2024 年第二季度業績不用於產品促銷將重點放在我們具有競爭優勢的核心治療領域 6 項免疫學/血液學神經科學轉型計劃旨在:—控制炎症 —重置免疫記憶 —促進動態平衡開發新療法:—神經精神病學 —神經變性利用在以下領域的深厚專業知識:—血栓形成 —心力衰竭 —心肌病推進首創和/或同類最佳藥物心血管腫瘤學的廣泛應用用新模式超越 IO:—細胞療法 —降解劑—ADC — 放射性藥物


2024 年第二季度結果不適用於產品促銷用途 KarXT:同類首創的具有數十億美元潛力的 M1/M4 7 精神分裂症1 ~160萬人2 在美國接受治療約 70% 的當前療法的患者管理不善 1.須經過積極的註冊試驗和監管部門的批准 2.DRG — Clarivate,截至2023年7月美國食品藥品管理局PDUFA日期:2024年9月26日輔助性精神分裂症阿爾茨海默氏精神病阿爾茨海默氏激動雙相情感障礙阿爾茨海默氏認知自閉症譜系障礙(易怒)註冊研究計劃中的研究2025年第3階段數據 2026年未來啟動新計劃適應症未來增長驅動因素1 啟動準備工作正在進行中


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途 8 擴大 IO 領域並在 IO 之外實現多元化加速神經科學的迴歸擴大免疫學領域美國 FDA PDUFA 日期:9 月 26 日第 3 階段 psA 數據讀出 poetyk-PSA-i 和 II 短期內強化管道勢頭美國 FDA PDUFA 日期:12 月 29 日本期 2 期數據,啟動 1L NSCLC 2024 年下半年第 3 階段試驗關鍵里程碑*1 第 1 階段重度、難治性 SLE prmt5i 晚期實體瘤第 1 期數據讀出數據讀出*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” 1.尚待註冊試驗陽性並獲得監管部門的批准 karXT SC Nivolumab CD19 NEX-T


2024 年第二季度業績非產品促銷用途管道從明年開始進入催化劑富集期 9 • Reblozyl 1L TD MF 相關貧血(獨立性)• Opdualag 輔助性黑色素瘤 • Camzyos nHCM(ODYSSEY)• Sotyktu SLE(Poetyk-SLE I 和 II)• karXT 輔助性精神分裂症(ARISE)• karxT 阿爾茨海默氏症精神病 (ADEXT) PT) • 表皮生長因子 x HER3 ADC 晚期實體瘤 • Krazati 1L NSCLC (TPS)


2024 年第二季度業績非產品促銷用途 2024 年指導要點*1 總收入報告率低個位數區間的上限不包括外匯的總收入低個位數區間的上限非公認會計準則每股收益2 上漲區間至0.60美元至0.90美元提高我們的2024年展望10 *公司不調整前瞻性非公認會計準則指標。請參閲 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” 1. 2024年每股收益指導不包括任何潛在的未來戰略收購、資產剝離、特定項目以及未來收購的IPRD費用的影響;2.包括截至2024年第二季度的收購IPRD和許可收入的淨影響。指南不包括任何潛在的未來戰略收購、資產剝離、特定項目的影響,以及未來收購的IPRD費用的影響。


大衞·埃爾金斯執行副總裁兼首席財務官 11 年第二季度業績


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途收入構成繼續過渡到增長投資組合 12 4.7 美元 5.6 美元 6.5 美元 2023 年第二季度第二季度傳統增長投資組合其他成長型品牌1 傳統投資組合其他成長型品牌1 傳統投資組合其他成熟品牌 *見 “前瞻性陳述和非 GAAP 財務信息”;1.其他成長型品牌:Onureg、Inrebic、Nulojix、Empliciti和特許權使用費收入以十億美元計 +3% 除外*同比增長 18% 同比增長 2% +2% ex-FX*同比增長9%,前FX*同比增長11%*


2024 年第二季度業績非產品促銷用途 2024 年第二季度腫瘤學產品摘要 13 Opdivo:• 美國銷售額與上年同比的增長,包括良好的庫存動態 • 前美國需求增長和擴大准入 Opdualag:• 強勁需求推動美國增長;在 1L 黑色素瘤中實現了約 25%-30% 的市場份額1 • 專注於推動PD-1單晶的份額 (


2024 年第二季度業績非產品促銷用途 2024 年第二季度心血管產品摘要 14 Eliquis:同類產品中一流、領先的 OAC • 強勁的潛在需求推動了美國的增長 • #1 美國主要的除美市場的 OAC Camzyos1:同類首創的肌球蛋白抑制劑 • 美國治療和商業配藥患者總數強勁增長 − 新患者開診勢頭增強 • 基於報銷時機的前美擴張全球淨銷售額同比增長%% ex-FX*% 3,416 美元 +7% +7% 139 美元 ** ** 截至 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 hub2 的患者 ~7,500 ~8,900服用商用藥物的患者2 ~5,600 ~6,900 *請參閲 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”;**超過100%;1.第一季度至第二季度的連續銷售包括約1500萬美元的GTN收益2。BMS 內部分析和患者數據僅限美國


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途 2024 年第二季度血液學產品摘要 15 Reblozyl:• 對 1L MDS 相關貧血的強勁需求 • 盧比陽性和盧比陰性人羣的市場份額增加 • 確保前美國市場的報銷 Breyanzi:• 由LBCL製造能力擴大和需求增加以及最近批准的擴大適應症推動的增長 1 百萬美元除外外匯*% 1,353 (8%) (7%) 959 美元 +13% +14% 425 美元 +82% +82% 424 美元 (7%) (6%) 153 美元 +53% +55% 95 美元 (28%) (27%) 全球淨銷售額 *見 “前瞻性報表和非公認會計準則財務信息”


2024 年第二季度業績非產品促銷用途 2024 年第二季度免疫學產品摘要 16 Sotyktu1,2:同類首創 TYK2 抑制劑 • 美國商業付費劇本連續增長 26% • 繼續關注需求增長和准入改善全球淨銷售額*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”;**超過 +100%;1.2024年第一季度和第二季度的銷售額分別包括約200萬美元和約500萬美元的臨牀試驗銷售額;2.第二季度銷售額包括(約1,000萬美元)GTN影響,包括自第一季度起(600萬美元)的調整;3.ICON plc 旗下公司 Symphony Health,Metys® 美國 tRx 數據 23 年第 4 季度第 24 季度第 24 季度第 24 季度~6,500 ~8,700 ~9,800 ~12,300 個 Sotyktu 商業付費腳本3% 百萬美元除外*% 948 美元 +2% 151 美元 +51% +51% 53% 53% ***


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途美國公認會計準則非公認會計準則以十億美元計,2024 年第二季度每股收益除外 2024 年第二季度總收入,淨額 12.2 11.2 11.2 11.2 毛利率% 73.2% 74.4% 75.6% 75.0% 運營費用1 4.8 4.2 4.2 收購的知識產權&D 0.2 0.2 收購的無形資產攤銷 2.4 2.3--有效税率 (30.2%) 9%) (11.7%) 14.1% 16.9% 攤薄後每股收益 0.83 0.99 2.07 1.75 攤薄已發行股數(百萬股)2,029 2,029 2,029 2,102 2024 年第二季度財務業績 17 美國國債非盈利*攤薄後每股收益受收購IPR&D2 (0.04) (0.05) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04)(0.05) *請參閲 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”;1.運營費用 = MS&A 和研發;2.代表第二季度報告的收購IPRD和許可收入的淨影響


2024 年第二季度業績不用於產品促銷的資本配置戰略方針 18 *現金包括現金、現金等價物和有價債務證券;**尚待董事會批准 2024 年第二季度總現金* 約 7.0 美元總負債約為 52.4 美元 • 尋求機會和合作夥伴關係,分散投資組合,強化長期前景 • 保持強勁的投資級信用評級 • 計劃在2年內償還約100億美元的債務 • 債務總額減少約31億美元第二季度業務發展資產負債表實力向股東返還現金 • 繼續致力於我們的股息** • 截至 2024 年 6 月 30 日,剩餘約 50 億美元的股票回購授權強勁的運營現金流 1.9 美元 4.8 美元 4.3 美元 2.8 美元 2.8 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第二季度運營現金流 $b


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用途 4 月(之前)7 月(更新)總收入報告率低個位數增幅低個位數區間的上限除外總收入低個位數增幅低個位數區間的上限毛利率% ~ 74% 運營費用介於約 74% 至約 75% 之間1 低個位數增長無變化其他收入/(支出)~(2.5億美元)~(5000萬美元)税率2 ~ 69% 約 66% 攤薄後每股收益2美元至0.70美元0.60美元-0.90美元修訂後的2024年指導方針19非公認會計準則*公司未核對前瞻性非公認會計準則指標。請參閲 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”;1.運營費用 = MS&A 和研發,不包括收購的知識產權研發和收購的無形資產的攤銷;2.包括截至2024年第二季度的收購IPRD和許可收入的淨影響。指南不包括任何潛在的未來戰略收購、資產剝離、特定項目的影響,以及未來收購的IPRD費用的影響。主要亮點 • 總收入(已報告和不計入外匯)預計將處於低個位數區間的上限 • 銷售結構導致毛利率更新 • 運營費用預計將處於低個位數區間的上限 • 其他收入/(支出)的更新主要來自特許權使用費•不包括收購的知識產權和開發的基礎税率:•第二季度約為14.2%•24財年估計約為18%


2024 年第二季度業績不用於產品促銷用於 20 年第二季度集中戰略執行重返神經科學推動可持續增長第二季度業績 • 實現多項監管批准和臨牀開發里程碑 • 近中期催化劑強化長期前景 • 收入增長:+9% 或 +11%(不計入外匯*)• 增長投資組合:+18% 或 +21%(不計入外匯*推進2024財年非公認會計準則籌資指導 *見 “前瞻性陳述和非公認會計準則” AP 財務信息” • 專注於轉型藥物 • 推動運營卓越 • 戰略性配置資本 • karXT:精神分裂症領域首款潛力數十億美元的同類藥物即將上市 • 美國食品藥品管理局PDUFA日期:2024年9月26日


克里斯·博爾納博士董事會主席、首席執行官戴維·埃爾金斯執行副總裁兼首席財務官薩米特·希拉瓦特醫學博士執行副總裁兼全球藥物開發首席醫學官亞當·倫科夫斯基執行副總裁、首席商業化官 2024 年第二季度業績問答