附錄 99.5
材料變更報告
| 第 1 項。 | 公司名稱和地址 |
美國鋰業公司 西喬治亞州 1030 號 1507 號套房 街 不列顛哥倫比亞省温哥華 V6E 2Y3 |
| 第 2 項。 | 重大變更日期 |
| 2021年4月29日 |
| 第 3 項。 | 新聞發佈 |
| 新聞稿已於4月發佈 2021 年 29 日，隨後在 SEDAR 上提起訴訟。 |
| 第 4 項。 | 重大變更摘要 |
| 2021 年 4 月 29 日，美國鋰業 Corp.（“公司” 或 “American Lithium”）宣佈已完成一項非經紀私募股權交易 配售（“發行”），總收益為15,037,500加元。 |
| 第 5 項。 | 材料變更的完整描述 |
| 2021 年 4 月 29 日，公司完成了 以每單位2.00加元的價格發行公司7,518,750個單位（每個 “單位”），總收益總額為每單位2.00加元 為 15,037,500 加元。每個單位由公司的一股普通股（每股 “普通股”）和一半的公司普通股組成 普通股購買權證（每份均為 “認股權證”）可在2024年4月29日之前以3.00加元的價格行使。 | |
| 公司向現金髮現者支付了總額的款項 費用總額為590,250.00美元，並已向某些符合條件的發現者發行了295,125份不可轉讓認股權證，作為引入的代價 本次發行的訂閲者。 | |
| 所有相關證券的發行 根據適用的加拿大證券法，本次發行將有法定持有期，有效期至2021年8月30日。 | |
| 該產品包括訂閲 來自公司首席財務官兼董事安德魯·鮑林，出售25萬個單位（“內部人士參與”）。內幕人士 參與是第61-101號多邊文書所指的 “關聯方交易” — 保護 特殊交易中少數股權持有人的比例 （“我 61-101”）。內幕人士參與不受 MI 61-101的正式估值和少數股東批准要求，因為它是以現金和公允的形式分發證券 向鮑林先生發行的單位的市值和支付的對價不超過公司市值的25％。 | |
| 該公司還宣佈了這項任命 西蒙·克拉克自2021年4月29日起擔任公司首席執行官。西蒙·克拉克還將繼續擔任公司董事。 | |
| 交易的目的和業務原因 | |
| 本次發行籌集的淨收益 將用於繼續開發該公司在內華達州的全資TLC項目和一般營運資金用途。 部分收益視對Plateau Energy Metals Inc. 的收購（“收購”）完成而定 也可用於祕魯法爾查尼和馬庫薩尼項目的持續開發. | |
| -2- |
| 交易對發行人業務和事務的預期影響 | |
| 本次發行籌集的淨收益 將用於繼續開發該公司在內華達州的全資TLC項目和一般營運資金用途。 在收購完成後，部分收益還可用於Falchani的持續開發 祕魯的馬庫薩尼項目。 | |
| 每個關聯方在交易中的利益 |
| 關聯方 | 生效日期之前的普通股（未稀釋）百分比 | 內部人士參與本次發行 | 生效日普通股（未稀釋）和認股權證的百分比 |
| 安德魯·鮑林 |
1.61% 普通股
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250,000 個單位 |
1.71% 普通股 1.41% 認股權證（共計 125,000 份認股權證） 閉幕後） |
| 《內幕人士》的預期效果 提及對上述個人實益擁有或控制的公司證券的百分比的參與情況 到上表中。 | |
| 討論董事會通過的審查和批准程序 | |
| 的所有條款和條件 本公司所有董事對發行（包括內幕人士參與）進行了審查和一致批准 根據2021年4月28日的同意決議，對該決議進行表決；但是，安德魯·鮑林沒有對該決議進行表決，因為他 參與本次發行。 | |
| 所依賴的正式估值和少數股權批准豁免 | |
| 內部人士參與是免税的 來自密歇根州61-101的正式估值和少數股東批准要求，因為它是以現金分銷證券 而且向鮑林先生發行的單位的公允市場價值和支付的對價不超過公司股票的25％ 市值。 |
| 第 6 項。 | 對國家儀器 51-102 第 7.1 (2) 節的依賴 |
| 不適用。 |
| 第 7 項。 | 省略的信息 |
| 沒有以下信息 被忽略的實質性質。 |
| -3- |
| 第 8 項。 | 執行官員 |
| 要獲取更多信息，請聯繫 西蒙·克拉克，604-628-6128首席執行官兼董事。 | |
| 第 9 項。 | 報告日期 |
| 2021年5月5日 |
前瞻性信息
本次重大變更中的陳述報告説 是前瞻性信息受此處披露的特定因素相關的各種風險和不確定性的影響。聲明 在本具有前瞻性的重大變更報告中，包括但不限於本次發行所得款項的使用、完成 本次收購以及公司的計劃和目標。本重大變更報告中提供的信息必然是摘要的 並且可能不包含所有可用的實質性信息。所有這些前瞻性信息和陳述均基於某些假設 以及美國鋰業管理層根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況的看法所做的分析 和預期的未來發展，以及管理層認為適合具體情況的其他因素。這些聲明， 但是，受各種風險和不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果出現重大差異 來自前瞻性信息或陳述中的預測。可能導致實際結果不同的重要因素 這些前瞻性陳述包括美國鋰業最近在 “風險因素” 標題下描述的陳述 已提交年度信息表和 MD&A。公司無意更新或修改《年度信息表》，也明確表示不承擔任何更新或修改的義務 除非法律要求，否則本重大變更報告中包含的前瞻性信息。提醒讀者不要過分投入 對前瞻性信息或陳述的依賴。