美國

證券交易委員會

華盛頓,特區。20549

 

表格 8-K

 

現行報告

根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款

證券交易法1934年第

 

2023年10月31日。

報告日期(最早報告日期)

 

CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP.

(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)

 

特拉華州   001-41609   88-2718139

(州或其他司法管轄區 文件編號)

(所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地))

 

(委員會

文件編號

 

(美國國税局僱主號碼)

(主要 執行人員之地址)

 

3樓,99弄6號

文山區正大二街

臺灣台北,中華人民共和國

  11602
(總部地址)   (郵政 編 碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:+886 920518827

 

無數據

(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:

 

根據證券法規則425的書面通信
   
根據交易所法規則14a-12的招攬材料
   
根據交易所法規則14d-2(b)的發行前通信
   
根據交易所法規則13e-4(c)的發行前通信

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易標誌   在每個交易所註冊的名稱
單位,每個包括一個A類普通股,一個權證和一個權利   CETUU   納斯達克交易所
A類普通股,每股面值$0.0001,包括在單位中   CETU   納斯達克交易所
作為單位的一部分包括的權證   CETUW   納斯達克交易所
作為單位的一部分包括的權利   CETUR   納斯達克交易所

 

如果是創業公司,請打鈎表示該報告人已選擇不使用延長的過渡時期來遵守根據1934年證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

 

新興成長公司 ☒

 

招股人

 

 

 

 
 

 

項目 1.01 關於達成重大實質性協議

 

經董事會批准,Cetus Capital Acquisition Corp.(“Cetus”或“公司”)將最後截止日期向後延期三個月,從2023年11月2日至2024年2月2日(“延期”),根據公司的修改和重立公司章程於2023年10月31日,並將其存入了由大陸股份轉讓信託公司(“ CST ”)維護的公司信託賬户中,Cetus Sponsor LLC(“ Sponsor”)存入了總額為575,000美元(每股公開股份0.10美元),根據公司和CSt之間於2023年1月31日簽訂的某項投資管理信託協議。此存款是針對該公司的貸款(“延期貸款”)而進行的,該延期貸款由公司向贊助商發放的無擔保本票據證明(“延期票據”)所證明。贊助商用於延期貸款的資金由英屬維爾京羣島公司MKDWELL Limited提供,該實體是公司,MKD Technology Inc.(“MKD Taiwan”),MKD BVI及其他各方達成的那個日起為2023年6月20日的某個業務組合協議的一方面(由MKD BVI向贊助商提供的貸款在此處簡稱為“MKD貸款”;並且該協議,至今已經修訂,此處稱為“業務組合協議”。MKD貸款由贊助商向MKD BVI發行的票據證明與延期票據基本相同。作為MKD BVI向贊助商發放MKD貸款的條件,贊助商授予MKD BVI對公司所持有的普通股中的575,000股質押股份的擔保利益,並同意提交任何必要的文件以完善對所抵押股份的擔保利益。

 

本標的Extension Note副本已作為Exhibit 10.1的附件附上,並通過此引用併入。

 

2.03項目。發行人直接金融義務或資產負債表安排的產生。

 

本當前報告第1.01項所披露的內容已納入本項目2.03。

 

其他信息和可獲得的信息

 

與業務組合有關的,Cetus和MKDWELL Tech Inc.,一家英屬維爾京商業公司(“Pubco”),將與證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括合併計劃書/代理人聲明作為Form F-4(“註冊聲明”)的一部分。在該註冊聲明內包含的最終權威代理聲明/最終招股書(及相關代理卡和其他相關文件)將被郵寄給在記錄日期為公司併購有關的股東大會進行表決的股東。股東還可以在沒有任何費用的情況下獲取註冊聲明和代理聲明/招股書(一旦可用),可以通過SEC網站www.sec.gov或通過以下方式發送請求:Cetus Capital Acquisition Corp.,Attention: Chung-Yi Sun,Chief Executive Officer,Floor 3,No.6,Lane 99,Zhengda Second Street,Wenshan District, Taipei,Taiwan,R.O.C. 11602。本消息不是替代Registration Statement、最終委託代理聲明/最終招股書或與業務組合有關會向股東發送的其他任何文件。

 

擬議中的業務組合,Cetus的投資者和安全持有人應當在可用時閲讀這些材料(包括任何修訂或補充材料),以及Cetus在SEC可能提交的業務組合的任何其他相關文件,因為這些文件將包含有關業務組合及其協議方的重要信息。

 

 
 

 

指定代表的參與者

 

根據SEC的規定,Cetus、MKD Taiwan、MKD BVI和業務組合協議的其它各方,以及他們各自的董事、高管、其他管理人員和僱員,可能被視為在與業務組合相關的Cetus股東的投票中徵集代理的參與者。 在Cetus提交給SEC的文件中,包括將由Cetus提交給SEC的Registration Statement,其中將包括Cetus對業務組合進行的代理聲明以及業務組合後Pubco的董事和高管的相關信息和名稱,對於Cetus的董事和高管的名稱和利益,投資者和持有人可獲得更詳細的信息。

 

前瞻性聲明

 

本文中所述非歷史事實,而是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”規定進行的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於Cetus和與Cetus以及其他業務組合協議相關的其他方面的期望,包括與交易相關的收益,預期的交易時間,MKD Taiwan的估值,MKD Taiwan提供的產品和服務以及其運營的市場以及合併後公司的未來預期業績。本文中的“相信”、“預測”、“期待”、“預期”、“估算”、“打算”、“策略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”、“可能會導致”和類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。前瞻性聲明是關於未來事件的預測、投射和其他陳述,這些事件基於當前的預期和假設,因此,它們面臨重大的風險和不確定性,這可能導致實際結果與預期結果顯著不同。其中大部分因素超出了Cetus和MKD Taiwan的控制範圍,並且難以預測。導致實際未來事件與預期結果不同的因素包括但不限於:(i)涉及Cetus和MKD Taiwan的業務組合交易可能無法按時或根本完成的風險,這可能會對Cetus的證券價格產生不利影響;(ii)交易可能無法在Cetus的業務組合截止日期前完成,即使經過其發起人的延期也是如此;(iii)未滿足交易完成的條件,包括Cetus股東對業務組合協議的通過,(iv)任何會導致業務組合協議終止的事件、變化或其他情況的發生,(v)其他方提供替代交易的非索取報價的收到,從而可能幹擾所提議的業務組合,(vi)交易公告或未決中對MKD Taiwan的業務關係、表現和業務的影響,(vii)未能認識所提議的業務組合的預期收益,這可能受到競爭和合並後公司增長和管理增長的能力以及保留其關鍵員工的影響,(viii)與所提議的業務組合相關的成本,(ix)在所提議的業務組合完成之前產生的任何可能就所提議的業務組合後果而提起訴訟的結果,(x)Cetus證券的上市能力,(xi)在所提議的業務組合完成後實施業務計劃、預測和其他期望和確定和實現附加機會的能力,(xii)MKD Taiwan運營的高度競爭性的行業中經濟萎縮的風險和迅速變化的可能性,(xiii)MKD Taiwan及其當前和未來的合作伙伴無法成功開發和商業化MKD Taiwan的產品或服務,或者做到這一點遇到重大延遲,包括未獲得適用法規當局對其產品或服務的批准,(xiv)MKD Taiwan可能永遠無法實現或保持盈利,(xv)合併後公司可能需要籌集額外的資本以執行其業務計劃,這些資本可能不可接受或根本沒有,(xvi)第三方供應商和製造商無法完全並及時履行其義務的風險,(xvii)與MKD Taiwan的產品和服務有關的產品責任或監管訴訟或程序的風險,(xviii)MKD Taiwan無法獲得或保護其知識產權的風險,(xix)經過合併後公司的證券未獲得Nasdaq批准上市或得到批准後未能維持上市,以及(xx)由Cetus每時每刻向SEC提交的申報文件中指出的其他風險和不確定性(包括那些在其中的“風險因素”部分)。上述因素列表並非詳盡無遺。前瞻性聲明僅在其作出的日期有效。讀者被警告不要對前瞻性聲明抱有過高的依賴,並且Cetus或業務組合協議的任何其他方也不承擔任何義務,Cetus或業務組合協議的任何其他方也沒有意圖更新或修訂這些前瞻性聲明,無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。

 

 
 

 

免責聲明

 

本通信僅供信息目的,既非購買的要約,也非因業務組合或其他在任何司法管轄區內根據此類司法管轄區的適用法律進行訂閲或購買任何證券的要約。除符合證券法第10節要求的招股説明書的方式外,不得提出證券發行要約。

 

項目9.01財務報表和附件

 

(d) 展示文件。

 

展示文件

編號。

  描述
     
10.1   由Cetus Capital Acquisition Corp.發行給Cetus Sponsor LLC的延期票據格式。
     
104   封面 交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

 
 

 

簽名

 

依據1934年修正的《證券交易法》的要求,發行人已經根據以下人員之授權,在其方面簽署本報告。

 

日期:2023年11月3日 CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP。
     
  通過: /s/ Chung-Yi Sun
  名稱: Chung-Yi Sun
  標題: 董事長兼首席執行官