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羅傑斯公司公佈2024年第二季度財務業績
更強的毛利率推動了業績的改善
2024年7月25日，亞利桑那州錢德勒：羅傑斯公司（NYSE:ROG）今天宣佈2024年第二季度的財務業績。
“有效的執行有助於實現符合我們第二季度預期的業績結果，”羅傑斯公司的總裁兼首席執行官Colin Gouveia表示。“銷售額接近我們Q2指導的中間點，作為強勁的便攜式電子產品和無線基礎設施收入的推動，受到較低的一般工業需求的抑制。我們實現了領先的電動汽車電池解決方案的季度銷售記錄，但由於客户庫存水平升高，整體電動汽車/混合動力汽車結果參差不齊，動力襯底銷售下降。更強的毛利率結果推動了更高的收益，並反映了我們在最近幾個季度實施的結構性成本改進。我們仍然專注於執行我們的業務增長和顯著的利潤率和盈利能力改進策略。”
財務總覽
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GAAP結果（單位：百萬美元，每股金額除外） | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第二季度 | | |
| 淨銷售額 | $214.2 | 213.4美元 | 230.9美元 | | |
| 毛利率 | 34.1% | 32.0% | 34.5% | | |
| 營業利潤率 | 5.3% | 5.5% | 12.1% | | |
| 淨利潤 | $8.1 | $7.8 | $17.9 | | |
| 淨利潤率 | 3.8% | 3.7% | 7.7% | | |
| 攤薄每股收益 | $0.44 | $0.42 | 0.96美元 | | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | $22.9 | $28.1 | 15.7 | | |
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1非GAAP結果（百萬美元，每股金額除外） | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第二季度 | | |
| 調整後的營業利潤率 | 8.2% | 7.5% | 13.4% | | |
| 調整後的淨利潤 | $12.8 | $10.9 | $20.0 | | |
| 每股攤薄調整盈利 | $0.69 | $0.58 | $1.07 | | |
| 調整後的EBITDA | $31.9應該是指目標價$31.9。 | $28.3 | $43.7 | | |
| 調整後的EBITDA利潤率 | 14.9% | 13.3% | 18.9% | | |
| 自由現金流 | $ 8.8 | $18.7美元 | $4.2 | | |
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按營業部門劃分的淨銷售額（百萬美元） | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第二季度 | | |
| Advanced電子解決方案（AES） | $115.5 | 122.1美元 | 130.2美元 | | |
| 彈性材料解決方案（EMS） | $94.7 | $85.7 | $95.4 | | |
| 其他 | $4.0 | $5.6 | $5.3 | | |
1 - 附表中提供了GAAP與非GAAP數據的調和表
2024年第二季度總結
淨銷售額為214.2億美元，同比上季度增長了0.4%，主要因EMS業務部門的銷售額增加。 EMS淨銷售額增長了10.5%，主要因電動汽車/混合動力汽車和便攜式電子產品的銷售增加，部分抵消了輕微下降的航空航天與國防（A&D）銷售。 AES淨銷售額下降5.4%，主要與電動汽車/混合動力汽車、工業和A&D銷售降低有關，部分抵消了無線基礎設施銷售的增加。與上一季度相比，貨幣兑換匯率對總公司淨銷售額的影響不利，下降了70萬美元。
毛利率從上一季度的32.0%上升至34.1%，主要是由於產品組合有利和製造成本降低。
銷售、廣告和行政費用（SG&A）從上一季度的4750萬美元上升到5090萬美元。SG&A的增加主要是由於變量薪酬支出和工廠啟動成本的時機。
GAAP營業利潤率為5.3%，由上一季度的5.5%下降，主要是由於SG&A和重組費用上升。調整後的營業利潤率為8.2%，較上一季度增長了70個基點。
GAAP稀釋後每股收益為0.44美元，上一季度每股稀釋後收益為0.42美元。調整後，每股稀釋後收益為0.69美元，上一季度每股稀釋後收益為0.58美元。
現金及現金等價物為1.199億美元，較上一季度增長300萬美元。第二季度運營活動產生的淨現金流為2290萬美元，資本支出為1410萬美元。
財務展望
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| (單位：百萬美元，除每股數據外) | 2024年第三季度 |
| 淨銷售額 | 215至225美元 |
| 毛利率 | 34.0%至35.0%的營業利潤率 |
| 每股攤薄收益 | 0.32美元至0.52美元 |
每股攤薄調整後收益1 | 0.75美元至0.95美元 |
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| 2024 |
| 資本支出 | 55美元至65美元 |
1. GAAP和非GAAP措施的調節見以下時間表
電話會議和其他信息
將於2024年7月25日週四下午5:00（美國東部時間）舉行會議，討論第一季度的財務結果。有關活動和附帶演示文稿的現場網絡廣播可以在羅傑斯公司網站https://www.rogerscorp.com/investors 獲得。
關於Rogers Corporation
Rogers Corporation (NYSE:ROG)是全球領先的工程材料製造商，主要用於電力、保護和連接技術相關的市場。 Rogers致力於提供全球創新解決方案，幫助客户解決最棘手的物料挑戰。 Rogers的先進電子材料和彈性材料廣泛應用於電動汽車/混合動力汽車、汽車安全和雷達系統、移動設備、可再生能源、無線基礎設施、節能電機驅動系統、工業設備等眾多應用領域。總部位於亞利桑那州錢德勒市，Rogers在美國、亞洲和歐洲擁有製造工廠，並設有全球銷售辦事處。
Safe Harbor聲明
本公告中包含的非歷史事實描述為“前瞻性聲明”，該聲明根據《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條進行了修訂。這些聲明通常伴隨着“預期”，“假定”，“信任”，“可能”，“預估”，“預見”，“目標”，“意圖”，“計劃”，“潛力“，”預測“，”項目“，”應該“，”尋求“，”目標“或類似的表達不確定的短語，表示對未來事件或結果不確定性的傳達。前瞻性聲明基於我們認為合理的假設和信念。但是，實際結果與假定事實幾乎始終有所不同，假定事實與實際結果之間的差異可能根據情況而變得重要。我們表達對未來結果的期望或信念時，我們通過善意地表達基於認為有合理依據的假定的期望或信念。本公告包含有關我們計劃、目標、前景、目標、策略、未來事件、未來淨銷售或績效、資本支出、未來重組、擴張、業務趨勢以及其他非歷史信息的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均基於本公告發布日期我們掌握的信息，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素在我們的控制範圍之外，這些因素可能會導致實際結果與前瞻性聲明所示結果有所不同。可能導致此類結果不同的其他風險和不確定性包括，但不限於：未能充分利用公司的增長驅動程序、公司增長策略的波動性或其他不利變化，例如新技術的採用或實現的延遲；作為單家公司成功執行我們的長期增長戰略的不確定性或不確定性；美國（美國）和國外（尤其是中國、德國、比利時、英國、韓國和匈牙利等擁有重要製造、銷售或行政業務的國家）的不確定業務、經濟和政治狀況；美國和中國之間的貿易政策動態在貿易協議談判和加徵關税和其他貿易限制方面反映的貿易政策動態，以及美國與中國供應鏈脱鈎的可能性；外匯匯率波動；我們開發創新產品的能力，以及我們的產品被納入最終用户的產品和系統的程度，以及包含我們的產品的最終用户產品和系統實現商業成功的程度；我們的唯一或有限供應商提供某些關鍵原材料（包括大宗商品）給我們的能力和意願及時且具有成本效益地交付；影響我們現有產品和正在研發中的產品的強烈全球競爭力；由於災害或其他類似事件（如自然災害、戰爭、恐怖主義或公共衞生危機）而導致的業務中斷；制裁、出口管制和其他外國資產或投資限制的影響；未能實現或由於存在未知負債或難以整合收購業務，導致收購和出售的預期收益未能實現或有所延遲；我們吸引和保留管理和熟練技術人員的能力；保護我們的專有技術不受第三方侵犯以及/或聲稱我們的技術侵犯第三方權利的指控；我們運營所在管轄區域的有效税率或税法和規定的變化；未能遵守我們信貸協議中的財務和限制性契約或由於這些契約而對我們的操作和財務靈活性的限制；正在進行的和將來的訴訟的結果，包括我們與石棉相關的產品責任訴訟；適用於我們業務的環境法律和法規的變化；和我們的信息技術系統的中斷或違規使用。如果發生任何風險和不確定性轉化為實際事件，這些發展將對公司產生重大的不利影響。除非法律要求，否則我們的前瞻性聲明在此明確受到這些警告性聲明的限制。有關影響我們業務的風險、不確定性和其他因素的附加信息，請參閲我們最近的年度報告（Form 10-k）以及提交給美國證券交易委員會的任何後續報告，包括季度報告（Form 10-Q）。Rogers Corporation不承擔任何責任，更新此處包含的任何前瞻性聲明，但要求法律規定。
投資者聯繫人：
史蒂夫·海莫爾
電話：480-917-6026
電子郵件：stephen.haymore@rogerscorporation.com
網站地址：https://www.rogerscorp.com
(財務報表如下)
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
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| 三個月之內結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| (金額以百萬美元為單位，股數除外) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| 淨銷售額 | $ | 214.2 | | | $ | 230.9 | | | $ | 427.6 | | | $ | 474.7 | |
| 銷售成本 | 141.1 | | | 151.3 | | | 286.3 | | | 315.4 | |
| 毛利率 | 73.1 | | | 79.6 | | | 141.3 | | | 159.3 | |
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| 銷售，總務及管理費用 | 50.9 | | | 46.2 | | | 98.4 | | | 106.3 | |
| 研發費用 | 9.5 | | | 8.1 | | | 18.4 | | | 17.7 | |
| 重組和減值費用 | 1.4 | | | 3.9 | | | 1.5 | | | 14.4 | |
| 其他經營（收入）支出，淨額 | — | | | （6.5） | | | — | | | (6.7) | |
| 營業利潤 | 11.3 | | | 27.9 | | | 23.0 | | | 27.6 | |
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| 非控制共同企業的股權收益 | 0.5 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
| 其他收入（支出），淨額 | 0.3 | | | (0.8) | | | 0.7 | | | (0.7) | |
| 利息費用，淨額 | (0.2) | | | (2.8) | | | (1.0) | | | (6.3) | |
| 税前收入 | 11.9 | | | 25.1 | | | 23.5 | | | 21.5 | |
| 所得税費用 | 3.8 | | | 7.2 | | | 7.6 | | | 7.1 | |
| 淨收入 | $ | 8.1 | | | $ | 17.9 | | | $ | 15.9 | | | $ | 14.4 | |
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| 基本每股收益 | $ | 0.44 | | | $ | 0.96 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.77 | |
| 攤薄每股收益 | $ | 0.44 | | | $ | 0.96 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.77 | |
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| 用於計算的股份： | | | | | | | |
| 基本每股收益 | 18.6 | | | 18.6 | | | 18.6 | | | 18.6 | |
| 攤薄每股收益 | 18.6 | | | 18.7 | | | 18.6 | | | 18.7 | |
簡明綜合資產負債表（未經審計）
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| （以百萬美元和股數表示，除了每股面值） | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 119.9 | | | $ | 131.7 | |
應收賬款，減信用損失準備金1.0和1.1 | 160.0 | | | 161.9 | |
| 合同資產 | 31.6 | | | 45.2 | |
| 淨存貨 | 150.8 | | | 153.5 | |
| 與石棉有關的保險應收款，流動部分 | 4.3 | | | 4.3 | |
| 其他資產 | 35.5 | | | 30.3 | |
| 總流動資產 | 502.1 | | | 526.9 | |
物業、廠房和設備，減累計折舊393.2和385.7 | 365.7 | | | 366.3 | |
| 經營租賃權使用資產 | 17.6 | | | 18.9 | |
| 商譽 | 356.3 | | | 359.8 | |
| 其他無形資產，減攤銷 | 117.2 | | | 123.9 | |
| 與石棉有關的保險應收款，非流動部分 | 52.2 | | | 52.2 | |
| 非控制合營投資 | 9.7 | | | 11.1 | |
| 延遲所得税 | 58.1 | | | 49.7 | |
| 其他長期資產 | 8.2 | | | 8.4 | |
| 總資產 | $ | 1,487.1 | | | $ | 1,517.2 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 49.9 | | | $ | 50.3 | |
| 應計員工福利和報酬 | 30.9 | | | 31.1 | |
| 應計所得税款 | 7.6 | | | 2.0 | |
| 經營租約負債，短期 | 3.7 | | | 3.5 | |
| 與石棉有關的負債，流動部分 | 5.5 | | | 5.5 | |
| 其他應計負債 | 18.9 | | | 24.0 | |
| 流動負債合計 | 116.5 | | | 116.4 | |
| 循環信貸額度下的借款 | — | | | 30.0 | |
| 運營租賃義務，非流動部分 | 14.1 | | | 15.4 | |
| 與石棉有關的負債，非流動部分 | 55.8 | | | 56.0 | |
| 非流動所得税 | 7.5 | | | 7.2 | |
| 延遲所得税 | 22.6% | | | 22.9 | |
| 其他長期負債 | 9.8 | | | 10.3 | |
| 股東權益 | | | |
1美元面值的股票資本-50.0授權股份；18.6和18.6股已發行和流通 | 18.6 | | | 18.6 | |
| 額外實收資本 | 152.4 | | | 151.8 | |
| 保留盈餘 | 1,170.9 | | | 1,155.0 | |
| 累計其他綜合損失 | (81.1) | | | (66.4) | |
| 股東權益合計 | 1,260.8 | | | 1,259.0 | |
| 負債和股東權益合計 | $ | 1,487.1 | | | $ | 1,517.2 | |
非依照美國通用會計準則（“GAAP”）提供的以下財務指標的協調：
非依據GAAP的財務指標：
（1）調整後的營業利潤率，公司定義為除收購和相關整合成本、處置、無形資產攤銷、（出售）處置固定資產和設備的（收益）損失、重組、解聘、減值和其他相關成本、非例常股東顧問費、（收益）與終止合併相關的成本、UTIS消防（收回）費用和石棉相關費用（信用）外的營業利潤率；
（2）調整後的淨利潤，公司定義為淨利潤（虧損）除以收購和相關整合成本、處置、無形資產攤銷、（出售）處置固定資產和設備的（收益）損失、重組、解聘、減值和其他相關成本、非例常股東顧問費、（收益）與終止合併相關的成本、UTIS消防（收回）費用、石棉相關費用（信用）、養老金結算費用和這些項目的相關所得税影響；
（3）調整後的每股攤薄收益，公司定義為每股攤薄收益除以調整後的加權平均股份-攤薄，不包括收購和相關整合成本、處置、無形資產攤銷、（出售）處置固定資產和設備的（收益）損失、重組、解聘、減值和其他相關成本、非例常股東顧問費、（收益）與終止合併相關的成本、UTIS消防（收回）費用、石棉相關費用（信用）、養老金結算費用和這些項目的相關所得税影響；
（4）調整後的EBITDA，公司定義為淨利潤（虧損）除以收購和相關整合成本、處置、無形資產攤銷、（出售）處置固定資產和設備的（收益）損失、重組、解聘、減值和其他相關成本、非例常股東顧問費、（收益）與終止合併相關的成本、UTIS消防（收回）費用、石棉相關費用（信用）、養老金結算費用、淨利息費用、所得税費用（益）和固定資產折舊、股權考慮成本和這些項目的相關所得税影響；
（5）調整後的EBITDA毛利率，公司定義為調整後的EBITDA除以總淨銷售額得出的百分比；
（6）自由現金流，公司定義為由（獲得的）現金流淨額減去非收購資本支出而獲得的淨現金流量。
管理層認為，調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的每股攤薄收益、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率對投資者有用，因為它們允許比較公司在不同期間的表現，並剔除那些因時間、頻率和相應金額的差異而可能掩蓋了公司核心運營結果的項目。因此，管理層認為，這些措施增強了投資者分析公司業務趨勢、評估公司與同行公司的績效的能力。管理層還認為，自由現金流對投資者有用，因為它提供了觀察公司流動性的附加方式，並提供了更全面地瞭解影響公司現金流量的因素和趨勢的方式。然而，非依照GAAP準則制訂的財務指標作為分析工具具有侷限性，並不應與依照GAAP制訂的財務指標相離開或視為其替代品。此外，這些非依照GAAP準則制訂的財務指標可能與其他公司使用的同名指標有所不同，因此不應進行比較。以下是這些非GAAP財務指標與依照GAAP制訂的最直接可比的財務指標之間差異的協調：
管理層認為，調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的每股攤薄收益、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率對投資者有用，因為它們允許比較公司在不同期間的表現，並剔除那些因時間、頻率和相應金額的差異而可能掩蓋了公司核心運營結果的項目。因此，管理層認為，這些措施增強了投資者分析公司業務趨勢、評估公司與同行公司的績效的能力。管理層還認為，自由現金流對投資者有用，因為它提供了觀察公司流動性的附加方式，並提供了更全面地瞭解影響公司現金流量的因素和趨勢的方式。然而，非依照GAAP準則制訂的財務指標作為分析工具具有侷限性，並不應與依照GAAP制訂的財務指標相離開或視為其替代品。此外，這些非依照GAAP準則制訂的財務指標可能與其他公司使用的同名指標有所不同，因此不應進行比較。以下是這些非GAAP財務指標與依照GAAP制訂的最直接可比的財務指標之間差異的協調：
:GAAP營業利潤率對調整後營業利潤率的協調*：
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| 2024 | 2023 |
| 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| GAAP營業利潤率 | 5.3 | % | | | 5.5 | % | 12.1 | % |
| | | | | |
| 收購與出售相關成本： | | | | | |
| | | | | |
| 出售 | — | % | | | — | % | — | % |
| 無形資產攤銷 | 1.4 | % | | | 1.5 | % | 1.4 | % |
| （出售）處置固定資產和設備的（收益）損失 | — | % | | | — | % | (0.2) | % |
| | | | | |
| 重組，業務重組和其他成本節約舉措： | | | | | |
| 重組、解僱、減值和其他相關成本 | 1.4 | % | | | 0.5 | % | 2.0 | % |
| | | | | |
| 非例行股東諮詢費用 | — | % | | | — | % | — | % |
| 與終止合併相關的（收入）成本 | — | % | | | — | % | 0.7 | % |
| UTIS火災（收回）費用 | — | % | | | — | % | (2.6) | % |
| | | | | |
| 調整合計 | 2.9 | % | | | 2.0 | % | 1.3 | % |
| 調整後的營業利潤率 | 8.2 | % | | | 7.5 | % | 13.4 | % |
*表中百分比可能因四捨五入而不符合總計。
GAAP淨收益與調整後淨收益的調節：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2023 |
| （單位：百萬美元） | 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| 按照通用會計準則計算的淨利潤 | $ | 8.1 | | | | $ | 7.8 | | $ | 17.9 | |
| | | | | |
| 收購和剝離相關成本： | | | | | |
| | | | | |
| 出售 | — | | | | — | | 0.1 | |
| 無形資產攤銷 | 3.1 | | | | 3.1 | | 3.3 | |
| （出售或處置固定資產）的（收益）損失 | — | | | | — | | (0.5) | |
| | | | | |
| 重組，業務重組和其他成本節約舉措： | | | | | |
| 重組、解僱、減值和其他相關成本 | 3.1 | | | | 1.1 | | 4.6 | |
| | | | | |
| 非例行股東諮詢費用 | — | | | | — | | 0.1 | |
| 與終止合併相關的（收入）成本 | — | | | | — | | 1.5 | |
| UTIS火災（收回）費用 | — | | | | — | | （5.9） | |
| | | | | |
| | | | | |
| 估計調整對所得税的影響 | (1.5) | | | | (1.1) | | (1.0) | |
| 調整合計 | $ | 4.7 | | | | $ | 3.1 | | $ | 2.2 | |
| 調整後的淨利潤 | $ | 12.8 | | | | $ | 10.9 | | $ | 20.0 | |
*表中的數值可能因四捨五入而不符合總計。
GAAP攤薄每股收益與調整後攤薄每股收益的調節：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2023 |
| 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| GAAP每股攤薄收益 | $ | 0.44 | | | | $ | 0.42 | | $ | 0.96 | |
| | | | | |
| 收購和剝離相關成本： | | | | | |
| | | | | |
| 出售 | — | | | | — | | 0.01 | |
| 無形資產攤銷 | 0.17 | | | | 0.17 | | 0.18 | |
| 固定資產出售或處置 (收益) 損失 | — | | | | — | | (0.03) | |
| | | | | |
| 重組、業務重組和其他成本節約措施: | | | | | |
| 重組、遣散、減值和其他相關費用 | 0.17 | | | | 0.06 | | 0.25 | |
| | | | | |
| 股東非例行諮詢費用 | — | | | | — | | 0.01 | |
| 與終止合併有關的收入成本 | — | | | | — | | 0.08 | |
| UTIS火災 (恢復) 費用 | — | | | | — | | (0.32) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 調整後的估計所得税影響 | （0.08） | | | | （0.06） | | (0.05) | |
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| 調整合計 | $ | 0.25 | | | | $ | 0.17 | | $ | 0.13 | |
| 每股攤薄調整盈利 | $ | 0.69 | | | | $ | 0.58 | | $ | 1.07 | |
*表中的值可能由於四捨五入而不相等。
**一些金額已更新以符合當前期間的呈現。
將GAAP淨收入與調整後的EBITDA調和*:
| | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2023 |
| （單位：百萬美元） | 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| 按照通用會計準則計算的淨利潤 | $ | 8.1 | | | | $ | 7.8 | | $ | 17.9 | |
| | | | | |
| 收購和出售相關成本: | | | | | |
| | | | | |
| 出售 | — | | | | — | | 0.1 | |
| 無形資產攤銷 | 3.1 | | | | 3.1 | | 3.3 | |
| 固定資產出售或處置 (收益) 損失 | — | | | | — | | (0.5) | |
| | | | | |
| 重組、業務重組和其他成本節約措施: | | | | | |
| 重組、遣散、減值和其他相關費用 | 3.1 | | | | 1.1 | | 2.3 | |
| | | | | |
| 股東非例行諮詢費用 | — | | | | — | | 0.1 | |
| 與終止合併有關的收入成本 | — | | | | — | | 1.0 | |
| UTIS火災 (恢復) 費用 | — | | | | — | | （5.9） | |
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| 利息費用，淨額 | 0.2 | | | | 0.8 | | 2.8 | |
| 所得税費用 | 3.8 | | | | 3.8 | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | |
| 折舊費用 | 8.2 | | | | 8.2 | | 10.4 | |
| 股權報酬 | 5.3 | | | | 3.5 | | 5.0 | |
| 調整合計 | $ | 23.7 | | | | $ | 20.5 | | $ | 25.9 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 31.9 | | | | $ | 28.3 | | $ | 43.7 | |
*表中的值可能由於四捨五入而不相等。
調整後的EBITDA利潤率的計算*:
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| 2024 | 2023 |
| （單位：百萬美元） | 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| 調整後的EBITDA | $ | 31.9 | | | $ | 28.3 | $ | 43.7 |
| 按淨銷售額計算 | 214.2 | | | 213.4 | 230.8 |
| 調整後的EBITDA利潤率 | 14.9 | % | | | 13.3 | % | 18.9 | % |
*表格中的數值可能因四捨五入而無法相加。
淨現金提供者（使用）運營活動與自由現金流*的調節：
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| 2024 | 2023 |
| （單位：百萬美元） | 第二季 | | | 第一季度 | 第二季 |
| 淨現金提供者（使用）運營活動 | $ | 22.9 | | | | $ | 28.1 | | $ | 15.7 | |
| 非收購資本支出 | (14.1) | | | | （9.4） | | (11.5) | |
| 自由現金流 | $ | 8.8 | | | | $ | 18.7 | | $ | 4.2 | |
*表格中的數值可能因四捨五入而無法相加。
2024第三季度GAAP攤薄每股收益和調整後攤薄每股收益的調節説明：
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| 指導
2024年第三季度 |
| GAAP攤薄每股收益 | $0.32 至 $0.52 |
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| 無形資產攤銷 | 0.13元 |
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| 其他調整* | 0.30美元 |
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| 調整後的每股攤薄收益 | $0.75 - $0.95 |
*其他調整包括AES製造業務在比利時Evergem工廠停止運營所需的預期重組費用
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