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Ensign集團報告2024年第二季度業績; 提高年度收入和營業收入指導
電話會議和網絡會議計劃於明天（2024年7月26日）上午10點PT


加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾- 2024年7月25日 - 恩賽因集團有限公司（納斯達克股票代碼：ENSG），Ensign（TM）集團公司的母公司，其在後急性醫療保健服務方面提供服務並投資於長期醫療保健行業，主要在熟練護理和老年人居住設施方面，公佈了2024年第二季度的業績，報告當季稀釋每股收益$ 1.22，和調整後的每股收益（1）$ 1.32，均為截至2024年6月30日的季度報告。

▪GAAP淨收入為7100萬美元，同比增長11.0％。 當季的調整後的淨收入（1）為7640萬美元，同比增長15.3％。

亮點包括： BE-24-015： 從一組石英脈團中相交出330萬米長的67.55 g/t黃金，觀察到多個可見金塊，位於從表面約8500米的垂直深度。”最高檢測值包括來自80萬個樣本中的254.08 g/t Au貢獻。 從一組355萬米長的交匯中相交出2.89 g/t Au，位於從表面約8000米的垂直深度。其中來自45萬個樣本的最高檢測值為15.05 g/t Au。 BE-23-014： 從一個長度為60萬米的區域相交出53.37 g/t Au，位於從表面約14100米的垂直深度。 從一個長度為40萬米的區域相交出32.71 g/t Au，位於從表面約16400米的垂直深度。 BE-24-013： 從一個長度為90萬米的區域相交出35.82 g/t Au，位於從表面約10500米的垂直深度。最高檢測值包括來自40萬個樣本中的78.99 g/t Au貢獻。 Saddle Zone在所有方向上似乎仍然開放。 Jeff Swinoga，總裁兼首席執行官，評論説:"在我們的前三個鑽探孔中，我們非常激動地發現了高品位的金截段，並且可以很容易地觀察到可見的金。當我們的鑽探項目去年在測序號28和30中報告具有相同趨勢的金攔截時，我們的團隊首先發現了這個東北解釋向斷層沉積物的礦化。經過對所有可用的地質和技術信息進行深入研究，排名眾多的機會，並使用電視觀察在鑽探設計方向上的幫助，我們宣佈了這個重點鑽探計劃，我們對其早期成果感到非常鼓舞。" 我們在阿普爾頓斷層帶上有10公里的權利，擁有一個才華橫溢的全當地團隊，總部位於歷史悠久的紐芬蘭甘德（距離我們的項目30分鐘車程），可用基礎設施，資金充足，大股東有Eric Sprott 和 New Found Gold，我們的目標是成為美麗的紐芬蘭和拉布拉多省最成功的黃金勘探公司。" 照片A：BE-24-015相交礦化物的照片，上圖是11950 - 12334萬孔內的鑽孔，紅色方框表示12115 - 12195萬（0.80m）出產的樣品貢獻了254.08 g/t Au，下圖是上述樣品中觀察到的可見金塊（請注意，這些照片不代表BE-24-015中黃金化礦物）。" 圖1：Bullseye資源區的計劃圖;白色鑽井襯套表示過去發佈的鑽探孔；第3階段的鑽探襯套以紅色表示。 圖2：Bullseye第3階段鑽井的跨截面（向北看）；大盤表示來自當前發佈的測試值（Au g/t）；小盤表示BE-23-028鑽孔中以前發佈的測試值。


該季度每股GAAP攤薄收益為1.22美元，同比增長8.9%。調整後每股攤薄收益(1)為1.32美元，同比增長13.8%。

就2024年第二季度而言，相同設施和過渡設施的佔用率分別比去年同期增長了2.8%和4.3%，而相同設施的佔用率為80.8%。

就上一年第二季度而言，相同設施和過渡設施的技術服務收入分別增長了6.8%和6.0%。

就上一年第二季度而言，相同設施和過渡設施的託管保健收入分別增長了12.2%和36.5%。

該季度的合併GAAP和調整後收入為10.4億美元，同比增長12.5%。

該季度總的技術服務(2)收入為99130萬美元，同比增長12.1%。總技術服務(2)業務收入為12220萬美元，同比增長4.4%。

該季度標準支柱(2)收入為2340萬美元，同比增長17.3%。FFO為該季度1450萬美元，同比增長9.5%。

(1)請參見“GAAP與非GAAP財務信息對照表”。
(2)我們的技術服務和標準支柱業務段在10-Q表格的註釋8中進行了定義和説明。




運營結果

恩賽因公司首席執行官Barry Port説：“我們很高興地報告又一個創紀錄的季度，並對我們的團隊在整個投資組合中持續創造動力感到興奮。我們驚歎於我們的當地領導者繼續協同他們的集羣夥伴使用經過驗證的操作原則，始終驅動出色的臨牀和財務表現。”“我們非常高興看到我們同店銷售和過渡操作的佔用率和技術組合天數，在我們的託管保健人羣中尤其顯著的增長，此外，我們的以“客户第二”的重點繼續確保我們的護理人員及其團隊因其驚人的日常成就而得到認可，這已經連續11個季度降低了離職率並減少了人員代理機構的使用，與此同時我們的團隊一直在協助新收購的營運整合進入他們的當地集羣並開始改善臨牀和財務業績，”Port補充道。

公司還報道稱，同店佔用率在該季度達到了80.8%，較去年同期增長了2.8%。此外，公司還指出，它在該季度看到了同店和過渡技術服務收入分別增加了6.8%和6.0%。Port先生指出，他預計在同店佔用率方面將繼續保持增長，並強調由於他們成熟的營運向佔用率持續在90%以上的幾十個最成熟同店營運之一轉換，所以具有巨大的內置上行潛力。他還強調，公司的合併佔用率代表了巨大的有機增長潛力，並強調了公司以非常有吸引力的價格收購低佔用率營運模式，這提供了長期的逐年增長帶動。Port説：“隨着我們的經營者繼續在強有力的臨牀業績、文化卓越和可持續的房地產開支的堅實基礎上發展，我們有信心他們將繼續利用我們投資組合中內在的佔用率和技術組合增長，從而實現我們隨時都可以取得的財務業績。”

恩賽因公司首席投資官兼常務副總裁查德•基奇(Chad Keetch)談到公司的增長説：“正如我們預期的那樣，我們繼續增加我們不斷增長的投資組合，並對在季度內添加的10個新營運及6個房地產資產倍感興奮，這使年內收購營運數量增加到15個。我們繼續看到非常健康的新收購機會，正在推動第三季度和第四季度的進展。我們可擴展的、去中心化的增長模式不依賴於一個專家團隊，而是受當地領導的推動。在交易機會豐富的時候，我們依賴一組經過驗證的交易標準，以確保我們保持紀律並健康地增長，我們一直堅持的基本元素之一是，我們支付的價格將產生一種成本結構，使我們能夠在長期內實現高利潤率。然而，我們不是為了增長而增長，也不是收購營收或買入收益，因此，我們將犧牲短期的利潤和指標增長來交換內置的長期上行潛力，只有當我們看到交易對股東的褒義是近期和長期都能帶動增長時，我們才會增長。”

Port先生補充道：“由於我們堅實的技術組合和佔用率增長，以及最近收購業務的持續優勢，我們正在將我們的年度2024年收益引導提高到每股攤薄收益為5.38到5.50美元之間，高於每股攤薄收益為5.29到5.47美元之間。我們的2024年收益指引新中點相較於2023年的成果增長超過14%，比2022年成果高31%。此外，我們正在將年度收入指引提高到42億美元到42.2億美元之間，高於我們先前的指引41.3億美元到41.7億美元。我們對即將到來的一年感到興奮，並有信心我們的合作伙伴將繼續管理和創新，同時在增加新的收購營運的同時保持平衡。”

恩賽因公司首席財務官Suzanne Snapper報告説，公司的流動性保持強勁，手頭上有大約47730萬美元的現金和57310萬美元的可用信用額度。Snapper女士還指出：“管理層的年度指引基於每股攤薄普通股權重平均值約為5850萬股和25.0%的税率。此外，該指引假定歸一化健康保險費用和管理層目前對報銷率的期望等等，還不包括某些在業務外產生的費用、收購相關成本和股票獎勵。”

本公司使用非GAAP財務指標的討論在下面有説明。GAAP每股收益，淨收入到調整後淨收入的對照表以及標準支柱的EBT、EBITDA、調整後EBITDA、EBITDA和FFO的對照表出現在本研究報告的財務數據部分中。更完整的信息包含在公司截至2024年6月30日的季度報告10-Q中，預計今天向證券交易委員會提交，並可以在公司的網站http://www.ensigngroup.net上查看。


增長和房地產亮點

Keetch先生就公司不斷增長的收購活動發表了進一步評論。“我們非常高興地完成了在14個州中的7個州的多個新收購，在建立的地理區域內優先增長，因為這使得我們的集羣能夠與其急救醫療夥伴合作，為其健康需求提供全面的解決方案。特別是，我們非常高興在亞利桑那州增長，我們在該州與最大的醫院系統建立了深厚而長久的關係。但是，我們還很高興在新的州或在我們有很大增長空間的市場建立集羣，在接下來的幾個月中，我們預計在一些新的市場中將會有進一步的增長。”

最近的收購包括以下租賃營運:

•Creekview Health and Rehabilitation，位於田納西州諾克斯維爾市的一家78張的技能護理設施;

•Foothills Transitional Care and Rehabilitation，位於田納西州瑪麗維爾市的一家135牀的技能護理設施。

Midlothian Healthcare Center是一個位於得克薩斯州中洛西安的120張牀位的技術性護理設施；The Springs at St. Andrews Village是一個位於科羅拉多州奧羅拉的58張牀位的技術性護理設施。

Standard Bearer還宣佈了以下所有的房地產收購，這些房地產都由Ensign附屬公司運營，自收購日起生效：River Park Post Acute和Elmwood Senior Living是一個位於亞利桑那州錢德勒的66張技術性護理牀位，45個輔助生活單元和119個獨立生活單元的醫療保健校區；Hillside Village of De Soto Rehabilitation and Nursing Center是一個位於堪薩斯州德索托的49張技術性護理牀位和38個輔助生活單元的醫療保健校區；Spencer Post Acute Rehabilitation Center是一個位於愛荷華州斯賓塞市的82張牀位的技術性護理設施；South Davis Specialty Care是一個位於猶他州邦蒂富爾的95張技術性護理牀位的運營，Western Peaks Specialty Hospital和South Davis社區醫院兒童保育中心是一個位於邦蒂富爾的33張長期護理醫院（LTACH）和10個兒科LTAC牀位和一天的兒童保育中心，Wellsprings of Gilbert是一個位於亞利桑那州吉爾伯特的32張技術性護理牀位。

Ensign不斷擴大原有的財產組合，已經在14個州擁有312個醫療保健業務，其中29個還包括高級生活業務。Ensign現在擁有120個房地產資產，其中90個是由自己經營的。 Keetch指出，Ensign的整體策略將繼續包括租賃和收購房地產，並積極尋找在幾個州的業績良好和業績不佳的業務。

公司繼續提供有關標誌承載者的更多披露，該承載者由115個房產組成。其中86個資產租給一個Ensign附屬運營商，30個租給第三方運營商。 Keetch指出，每個資產都受三重淨租金長期租約的制約，並在季度內產生了2340萬美元的租金收入，其中1920萬美元來自Ensign附屬業務。對於這個季度，Ensign報告了1450萬美元的FFO。

該公司支付了每股普通股0.06美元的季度現金股息。 薩納普女士指出，公司的流動性仍然強勁，並計劃繼續未來的長期支付股息，指出在2023年12月公司連續第21年增加了年度股息。

將於2024年7月26日星期五上午10:00（太平洋時間）（東部時間下午1:00）舉行現場網絡研討會，討論Ensign的第二季度財務業績。 請訪問Ensign網站的投資者關係部分http://investor.ensigngroup.net以收聽網絡研討會或查看SEC Regulation G所需的任何財務或統計信息。 網絡研討會將被錄製，並將通過該網站回放，直到2024年8月30日（太平洋時間）星期五的下午5:00。

恩賽因集團的獨立子公司在美國亞利桑那州，加利福尼亞州，科羅拉多州，愛達荷州，愛荷華州，堪薩斯州，內布拉斯加州，內華達州，南卡羅來納州，田納西州，德克薩斯州，猶他州，華盛頓州和威斯康星州的312家醫療保健設施提供廣泛的技術性護理和老年生活服務，物理，職業和言語治療以及其他康復和醫療保健服務。 作為其投資策略的一部分，公司還將通過收購和投資醫療保健財產的機會，獲得，租賃和擁有醫療保健房地產，以服務於後急性護理範圍。 恩賽因的新業務風險降低附屬公司還提供其他幾種與後急性相關的服務，包括移動X射線，緊急和非緊急運輸服務，長期護理藥房以及其他諮詢服務，這些業務還遍及多個州。 這些操作都由單獨的獨立子公司經營，這些公司都有自己的管理，員工和資產。 此處引用的合併“公司”及其“資產”和“活動”的參考方式，以及使用“我們”，“我們”，“其”等措辭，不意味着The Ensign Group，Inc.擁有直接的經營資產，員工或收益，也不意味着任何設施，服務中心，標誌承載者或保險子公司由同一實體運營。 更多關於恩賽因的信息，請訪問http://www.ensigngroup.net。

這份新聞稿包含，並且相關的電話會議和網絡研討會將包括基於管理關於其業務，財務業績，運營結果，所在行業以及其他未來事件的當前期望，假設和信念的前瞻性聲明。 前瞻性聲明通常可以通過諸如“預計”，“期望”，“打算”，“計劃”，“預測”，“相信”，“尋求”，“估計”，“可能”，“將”，“應該”，“會”，“能力”，“潛力”，“繼續”，“持續”等表達式以及這些詞的變化或否定而被識別。 這些前瞻性聲明包括但不限於有關增長前景，未來運營和財務表現以及收購活動的聲明。 它們不能保證未來的結果，並且受到可能導致實際結果與任何前瞻性聲明有實質和不利差異的風險，不確定性和假設的約束。 這些風險和不確定性與公司的業務，其所在行業及其普通股有關，包括：其服務的價格和報銷率下降；其能否獲得，開發，管理或改善運營；隨着它獲得額外負債來資助收購和開發運營，其承擔然而呈上升趨勢的融資成本能力的問題；如果它無法有效地增長和管理其不斷增加的運營數量，則其運營利潤率和盈利能力可能會下降；與其他公司在收購，開發和運營設施方面的競爭；其能否捍衞索賠和訴訟，包括專業責任索賠，聲稱我們的服務導致了人身傷害以及其他與監管有關的索賠；以及現有或擬議的政府法規的適用或採用新法律和法規可能限制其業務運營，要求其承擔重大支出或限制其必要時重新定位其操作。 此外，我們的業務和運營繼續受到規定和環境變化的前所未有的影響，因此，我們無法預測這些變化對我們的業務，財務狀況和業績的全部影響和持續時間。 因此，由於各種因素，我們的實際結果可能會與任何前瞻性聲明表達的結果有實質和不利差異。 讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明，並受到鼓勵審查該公司提交給美國證券交易委員會的定期申報文件包括其10-Q和10-k以獲取有關影響Ensign業務，前景和任何前瞻性聲明的風險和其他因素的更全面討論。 除了聯邦證券法規所要求的之外，Ensign不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息，未來事件，變化的環境還是其他任何原因在本新聞稿發表之後的日期。

•Wellsprings of Gilbert，位於亞利桑那州吉爾伯特市的32張牀位的技能護理設施；

1,030,574 916,101 2,035,059

保險業保留權利

基礎建設業保留權利

公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。

基金保留權利




關於Ensign™

運輸增值保留權利

《1995年私人證券訴訟改革法》下的安全岸聲明：

所有板塊保留權利

郵政增值保留權利

聯繫信息
投資者/媒體關係，The Ensign Group, Inc.，(949) 487-9500，ir@ensigngroup.net。

來源：The Ensign Group, Inc。



恩賽因集團股份有限公司。
未經審計的簡明合併損益表

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
（以千為單位，除每股數據外）
營業收入
服務收入$1,030,574$916,101$2,035,059$1,798,019
租賃收入5,711 5,244 11,398 10,167
營業收入合計$1,036,285 $921,345 $2,046,457 $1,808,186
支出：
服務業成本820,360 722,685 1,619,623 1,419,011
租金 - 服務業成本 53,272 49,760 105,148 96,397 
總務費用56,194 53,430 113,352 105,321
折舊和攤銷20,488 17,596 40,145 34,708
總費用$950,314 $843,471 $1,878,268 $1,655,437
營業利潤85,971 77,874 168,189 152,749
其他收入（支出）：
利息費用(2,040)(2,023)(4,004)(4,059)
利息收入7,084 3,542 13,544 7,526
其他收入1,049 1,660 3,9333,219 
其他收入，淨額$6,093 $3179 $13,473 $6,686 
税前收益92,064 81,053 181,662 159,435
所得税費用20,883 16,963 41,521 35,376
淨利潤$71,181 $64,090 $140,141 $124,059
減：歸屬於非控制股權的淨利潤174 97 299 214
歸屬於恩賽因集團股份有限公司的淨利潤。$71,007 $63,993 $139,842 $123,845
每股淨收益歸屬於恩賽因集團股份
基本$1.26 $1.15 $2.48 $2.23
攤薄$1.22 $1.12 $2.41$2.17
平均權益普通股股數
基本56,544 55,611 56,441 55,456
攤薄58,013 57,260 57,969 57,190



恩賽因集團有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千為單位）

2024年6月30日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$477,336 $509,626
應收賬款減預計呆賬準備金，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為$9,460和$9,348 547,121 485,039
投資-流動資產24,126 17,229
預付所得税18,7983,830
資產預付款和其他流動資產的變動47,69931,206
總流動資產$1,115,080$1,046,930
資產和設備，淨值1,177,8221,090,771
租賃資產1,842,6131,756,430
保險業子公司存款和投資112,756 92,687
遞延所得税資產66,57267,124
限制性和其他資產38,55140,205
無形資產，淨值 6,703 6,525
商譽77,241 76,869
總資產$4,437,338$4,177,541 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$88,652 $92,811 
應計的工資及相關負債322,928 332,568 
租賃負債-流動 89,176 82,526 
應計的自保險責任-流動負債61,356 54,664 
其他應計負債164,640 168,228
長期債務的流動部分4,017 3,950 
流動負債合計$730,769 $734,747 
長期債務—到期日在一年或之後的部分143,559 145,497 
長期租賃負債-減去流動部分 1,720,250 1,639,326 
應計的自保險責任—除流動部分外的部分123,835 淨收入為111,246
其他長期負債淨收入為55,85449,408
股東權益總計淨收入為1,663,071淨收入為1,497,317
負債和所有者權益總計$淨收入為4,437,338$淨收入為4,177,541








恩賽因集團有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表

以下表格展示了我們簡明綜合現金流量表的選定數據:

截至6月30日的六個月
20242023
提供/(使用)的淨現金流：（以千為單位）
經營活動$112,249$168,082
投資活動(144,564)(62,435)
籌資活動25 (1,943)
現金及現金等價物淨增加額（減少額）(32,290)103,704
現金及現金等價物期初餘額509,626316,270
期末現金及現金等價物$477,336$419,974



恩賽因集團股份有限公司。
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息對比表如下:
（以千為單位，除每股數據外）

GAAP和非GAAP淨利潤調和
以下表格列出了GAAP淨利潤和非GAAP淨利潤的調整情況:

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
歸屬於恩賽因集團股份有限公司的淨利潤。$71,007 $63,993 $139,842 $123,845
非GAAP調整
基於股票的薪酬支出（a）
8,9858,881 17,223 15,454
訴訟(b)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
服務成本 - 開多壽命資產減值— — 1,849 —
服務成本 - 業務中斷賠款收入— (750)— (750)
服務成本 - 收購相關費用(c)
165 112 279 572
總務和管理 - 與系統實施有關的費用支出2,357 60 2,433 875
攤銷“病人族羣”（d）
174 — 213 47
非GAAP調整項目所得税費用(e)
(4,645)(5,155)(9,176)(8,328)
按照非GAAP計算的淨收入 $76,409 $66,256 $151,793 $130,897
每股攤薄後平均股數58,013 57,260 57,969 57,190
攤薄每股收益$1.22 $1.12 $2.41$2.17
調整後稀釋每股收益$1.32 $1.16 $2.62 $2.29
腳註：
（a）表示發生的股票補償費用。
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
服務業成本$5,918 $5,911 $11,319 $10,218
普通和管理3,067 2,970 5,904 5,236
非GAAP調整總額$8,985$8,881 $17,223 $15,454
（b）指與業務外發生的特定程序和法律調整以及一項有利的推翻裁決相關的成本。
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
服務業成本$（1634）$(885)$（1634）$(818)560-1000
普通和管理— — 764 —
非GAAP調整總額$（1634）$(885)$(870)$(818)560-1000
（c）指獲取不可資本化運營所發生的成本。
（d）表示新收購的熟練護理和高級生活設施中與患者基礎無形資產相關的攤銷費用。
（e）表示將所得税費用的撥備調整為我們歷史年度至今的有效所得税率為25.0%。


恩賽因集團有限公司
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息協調
（以千為單位）

下表對所報告期間的淨利潤和EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR進行了調和:

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
聯合報表數據:
淨利潤$71,181 $64,090 $140,141 $124,059
淨利潤歸屬於非控股權益的減少174 97 299 214
利息收入7,084 3,542 13,544 7,526
增加：所得税費用20,883 16,963 41,521 35,376
折舊和攤銷20,488 17,596 40,145 34,708
利息費用2,040 2,023 4,0044,059
EBITDA$107,334 $97,033 $211,968 $190,462
EBITDA調整項：
股票補償費用8,9858,881 17,223 15,454
訴訟(a)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
開多的資產減值— — 1,849 —
業務中斷賠償— (750)— (750)
收購相關成本（b）
165 112 279 572
與系統實施相關的成本2,357 60 2,433 875
調整後的EBITDA$117,207 $104,451 $232,882 $205,795
租金 - 服務成本53,272 49,760 105,148 96,397 
調整後的EBITDAR $170,479 $338,030
(a)訴訟涉及特定程序，涉及業務以外的事項，以及與有利的推翻的裁決有關的法律調整。
(b)收購運營成本無法資本化。



下表對所呈現時期的淨利潤進行了EBITDA和調整後的EBITDA的調節，呈現內容重整以符合當前時期的呈現。
三個月之內結束
2023年3月31日2023年6月30日2023年9月30日12/31/20232024年3月31日
聯合報表數據:
淨利潤$59,969 $64,090 $63,968 $21,823 $68,960
淨利潤歸屬於非控股權益的減少117 97 105 132 125
利息收入3,984 3,542 5,259 6,431 6,460
加：所得税費用18,413 16,963 18,077 9,459 20,638
折舊和攤銷17,112 17,596 18,446 19,233 19,657
利息費用2,036 2,023 2,024 2,004 1,964
EBITDA$93,429 $97,033 $97,151 $45,956 $104,634
EBITDA調整項：
股票補償費用6,573 8,881 7,237 8,076 8,238
訴訟業務(a)
67 (885)2,78358,816 764
開多的資產減值— — — — 1,849
業務中斷賠償— (750)(259)(123)—
收購相關成本（b）
460 112 150 92 114
系統實施費用支出815 60 — 88 76
調整後的EBITDA$101,344 $104,451 $107,062 $112,905 $115,675
租金 - 服務成本46,637 49,760 50,357 50,604 51,876


以下表格列示了所述時期所得税前收入與調整後的EBT之間的核銷：

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
合併利潤表數據：（以千為單位）
税前收益$92,064 $81,053 $181,662 $159,435
股票補償費用8,9858,881 17,223 15,454
訴訟(a)
（1634）(885)(870)(818)560-1000
業務中斷收入 — (750)— (750)
開多的資產減值— — 1,849 —
收購相關成本（b）
165 112 279 572
與系統實施相關的費用 2,357 60 2,433 875
折舊和攤銷-病人羣體(c)
174 — 213 47
已調整的EBT $102,111 $88,471 $202,789 $174,815
（a）訴訟涉及業務常規範圍以外的具體訴訟案件，並與一次得到推翻的裁決相關的法律調整。
（b）用於收購無法資本化的業務的費用。
（c）折舊和攤銷中包括與新收購的熟齡護理和老年居住設施相關的患者基礎無形資產攤銷費用。


恩賽因集團有限公司
未經審計的精選業績指標

下表總結了我們熟齡服務部門的選定業績指標以及其他統計數據，列出了每個日期或期間的數據：

截至6月30日的三個月
 20242023變更% 變化
全部設施結果：(以千美元計)
服務業營業收入$991,285 $884,200 $107,085 12.1%
期末設施數量272 253 19 7.5 %
期末校園數量(1)
29 26 3 11.5 %
實際病人天數2,299,068 2,124,862 174,206 8.2 %
運作牀位佔有率80.1 %78.0 %2.1 %2.7 %
護理日 skilled mix29.9 %30.8 %公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。%(2.9)%
收入護理 skilled mix48.2 %50.7 %(2.5)%(4.9)%

截至6月30日的三個月
 20242023變更% 變化
同類設施結果：(2)
(以千美元計)
服務業營業收入$745,469 $697,935 $47,534 6.8 %
期末設施數量194194— — %
期末校園數量(1)
25 25 — — %
實際病人天數1,705,703 1,663,531 42,172 2.5 %
運作牀位佔有率80.8 %78.6 %2.2 %2.8 %
護理日 skilled mix31.5 %32.0 %(0.5)%（1.6）%
收入護理 skilled mix49.4 %51.5 %(2.1)%(4.1)%

截至6月30日的三個月
20242023變更% 變化
過渡設施結果：(3)
(以千美元計)
服務業營業收入$123,496 $116,553 $6,943 6.0%
期末設施數量40 40 — — %
期末校園數量(1)
1 1 — — %
實際病人天數329,061 323,165 5,896 1.8 %
運作牀位佔有率75.7 %72.6 %3.1 %4.3 %
護理日 skilled mix21.7%%20.8 %0.9 %4.3 %
收入護理 skilled mix38.3 %38.8 %(0.5)%(1.3)%

截至6月30日的三個月
20242023變更% 變化
最近收購的設施結果:(4)
(以千美元計)
服務業營業收入$122,320 $69,712 $52,608 未出現數據
期末設施數量38 19 19 未出現數據
期末校園數量(1)
3 — 3 未出現數據
實際病人天數264,304 138,166 126,138 未出現數據
運作牀位佔有率81.5 %86.1 %未出現數據未出現數據
護理日 skilled mix29.9 %38.9 %未出現數據未出現數據
收入護理 skilled mix50.4 %62.3%未出現數據未出現數據
(1)校園代表了提供護理和高齡舉措的設施。與護理和高齡舉措有關的收入和支出已經被分配並記錄在各自的營運部門。
(2)相同設施結果代表所有在2021年1月1日之前購買的設施。
(3)過渡設施結果代表2021年1月1日至2022年12月31日購買的所有設施。
(4)最近收購的設施(收購)結果代表2023年1月1日或之後購買的所有設施。

截至6月30日的六個月
 20242023變更% 變化
全部設施結果:(以千美元計)
服務業營業收入$1,960,887 $1,735,123 $225,764 13.0%
期末設施數量272 253 19 7.5 %
期末校區數量(1)
29 26 3 11.5 %
實際病人天數4,554,599 4,172,567 382,032 9.2 %
運作牀位佔有率80.1 %78.0 %2.1 %2.7 %
護理日 skilled mix30.4 %31.5 %(1.1)%(3.5)%
收入護理 skilled mix49.0%51.7 %(2.7)%（5.2）%

截至6月30日的六個月
 20242023變更% 變化
同一設施的結果:(2)
(以千美元計)
服務業營業收入$1,488,722 $1,393,741 $94,981 6.8 %
期末設施數量194194— — %
期末校區數量(1)
25 25 — — %
實際病人天數3,416,043 3,313,436 102,607 3.1 %
運作牀位佔有率80.9 %78.7%2.2 %2.8 %
護理日 skilled mix31.9 %32.8 %公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。%(2.7)%
收入護理 skilled mix50.2 %（1）為補充Green Dot按照GAAP規範製作的合併財務報表，Green Dot使用調整後的經營結果指標來排除各種主要的非現金開支和費用。這些財務指標未根據GAAP計算或報告，不應被視為運營收入、營業利潤、淨利潤或任何按照GAAP計算和報告的財務績效指標的替代品或替代品。這些財務指標可能與其他組織的同名指標不可比較，因為其他組織可能不以與Green Dot相同的方式計算其指標。這些財務指標已經根據Green Dot不認為其是核心經營績效的指標的因素做出調整。鼓勵您評估這些調整以及Green Dot認為他們適當的原因。%(2.3)%（4.4）%

截至6月30日的六個月
20242023變更% 變化
過渡設施的結果:(3)
(以千美元計)
服務業營業收入$247,120 $231,144 $15,976 6.9 %
期末設施數量40 40 — — %
期末校區數量(1)
1 1 — — %
實際病人天數657,532 639,117 18,415 2.9 %
運作牀位佔有率142.5 %72.2 %2.6 %3.6 %
護理日 skilled mix21.7%%21.8 %(0.1)%(0.5)%
收入護理 skilled mix38.1 %40.4 %(2.3)%（5.7）%
截至6月30日的六個月
20242023變更% 變化
最近收購的設施結果: (4)
(以千美元計)
服務業營業收入$225,045 $110,238 $114,807 未出現數據
期末設施數量38 19 19 未出現數據
期末校區數量(1)
3 — 3 未出現數據
實際病人天數481,024 220,014 261,010 未出現數據
運作牀位佔有率82.5%85.9 %未出現數據未出現數據
護理日 skilled mix31.8 %40.4 %未出現數據未出現數據
收入護理 skilled mix53.0 %64.0 %未出現數據未出現數據
(1)校區代表提供技術護理和高齡化服務的設施。與技術護理和高齡化服務有關的收入和費用已被分配並記錄在各自的營運區段中。
(2)“同一設施結果”表示購於2021年1月1日之前的所有設施。
(3)“過渡中設施結果”表示從2021年1月1日至2022年12月31日購買的所有設施。
(4)“最近收購的設施（收購）結果”表示在2023年1月1日或之後購買的所有設施。
恩賽因集團有限公司
護理日平均營業收入率和護理營業收入的百分比
按支付方分類的護理營業收入和護理日的百分比
(未經審計)

以下表格反映了按支付來源分類的技術護理平均每日收入率的變化，不包括不被日費率覆蓋的服務(1):
截至6月30日的三個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
技術護理平均每日收入率
醫療保健$750.50 $711.27 $699.67 $666.81 $847.86 $863.55 $760.63 $724.65
管理護理548.68 527.96 518.97 511.87 577.58 616.58 548.28 531.37
其他技能熟練者617.55 595.87 494.40 506.32 621.86 531.80 607.13 583.35
總熟練技能收入631.46 609.68 595.72 589.26 733.52 762.71 639.39 620.17 
醫療補助300.18 272.88 269.12 244.31 304.59 286.19 295.73 268.64 
私人和其他付費人士277.77 261.15 249.55 238.46 323.77 345.65 278.32 261.47
高級護理營業收入$402.18 $379.46 $337.56 $315.27 $434.66 $476.45 $396.63 $376.00
（1）匯率基於在2023年6月30日結束的三個月內，按照合同協議金額或費率計算，不包括根據營業收入確認標準（財務會計準則委員會（FASB）會計準則編碼（ASC）主題606）和州救濟資金的可變數額估計。
截至6月30日的六個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
熟練護理平均每日營業收入
醫療保健$747.66 $711.25 $696.25 $666.23 $852.62 $858.19 $759.21 $720.06
管理護理548.52 522.43 523.54 512.50 586.47 606.49 549.10 525.35
其他技能熟練者619.01 597.65 494.77 498.79 603.84 524.67 606.98 584.16
總熟練技能收入631.63 608.89 594.02 589.49 743.85 754.00 640.09 616.65
醫療補助296.64 270.02 269.31 243.89 302.48 278.36 292.81 265.79
私人和其他付費人士280.87 262.14 254.55 237.16 332.78 347.26 281.69 261.44
高級護理營業收入$402.00 $380.36 $337.89 $318.63 $445.75 $476.32 $397.34 $375.96
（1）匯率基於合同約定的金額或匯率，不包括《財務會計準則委員會》業績確認標準、《財務會計準則委員會》會計準則編碼（ASC）主題606中的不確定變量估計以及2023年6月30日結束的六個月內的州救濟資金。



以下表格列出了我們的技術護理病人按支付來源的收入和天數的百分比：

 截至6月30日的三個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
技術護理營業收入百分比
醫療保健20.4%22.9 %20.0 %22.2 %32.5 %44.2 %21.8 %24.6 %
管理護理20.1 19.8 13.711.0 13.1 13.6 18.4 18.2
其他技能熟練者8.98.8 4.6 5.6 4.8 4.5 8.0 7.9 
熟練技能混合49.4 51.5 38.3 38.8 50.4 62.348.2 50.7
私人和其他付費人士7.1 7.5 8.99.0 6.9 5.9 7.4 7.6 
醫療補助43.5 41.0 52.8 52.241.9 31.8 44.4 41.7
技術護理總量100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的三個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
技術護理天數百分比
醫療保健10.9 %12.2 %9.6%10.5%16.7 %24.4 %11.4 %12.8 %
管理護理14.7 14.3 8.96.8 9.910.513.3 12.9 
其他技能熟練者5.9 5.5 3.2 3.5 3.3 4.0 5.2 5.1
熟練技能混合31.5 32.0 21.7%20.8 29.9 38.9 29.9 30.8 
私人和其他付費人士10.2 11.0 12.0 11.810.38.1 10.510.9
醫療補助58.3 57.0 66.3　67.4 59.8 53.0 59.6 58.3 
技術護理總天數100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的六個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
技術護理營業收入百分比
醫療保健20.9%24.1 %19.3 %23.5 %35.6 %45.2 %22.5 %25.4 %
管理護理20.220.0 14.111.5 13.4 14.2 18.7 18.5
其他技能熟練者9.18.4 4.7 5.4 4.0 4.6 7.8 7.8
熟練技能混合50.2 （1）為補充Green Dot按照GAAP規範製作的合併財務報表，Green Dot使用調整後的經營結果指標來排除各種主要的非現金開支和費用。這些財務指標未根據GAAP計算或報告，不應被視為運營收入、營業利潤、淨利潤或任何按照GAAP計算和報告的財務績效指標的替代品或替代品。這些財務指標可能與其他組織的同名指標不可比較，因為其他組織可能不以與Green Dot相同的方式計算其指標。這些財務指標已經根據Green Dot不認為其是核心經營績效的指標的因素做出調整。鼓勵您評估這些調整以及Green Dot認為他們適當的原因。38.1 40.4 53.0 64.0 49.051.7
私人和其他付費人士7.1 7.4 9.0 8.6 7.4 5.9 7.4 7.4 
醫療補助42.7 40.1 52.9 51.0 39.6 30.1 43.640.9
技術護理總量100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



 截至6月30日的六個月
 同一設施轉換中收購總費用
 20242023202420232024202320242023
技術護理天數百分比
醫療保健11.3 %12.9 %9.4 %11.2%18.6 %25.1 %11.8%13.3 %
管理護理14.8 14.5 9.17.2 10.2 11.213.5 13.2
其他技能熟練者5.8 5.4 3.2 3.4 3.0 4.1 5.1 5.0
熟練技能混合31.9 32.8 21.7%21.8 31.8 40.4 30.4 31.5
私人和其他付費人士10.310.7 11.9 11.5 9.98.1 10.510.7
醫療補助57.8 56.5 66.4 66.7 58.3 51.5 59.1 57.8
技術護理總天數100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
恩賽因集團有限公司
按支付來源的未經審計的收入如下表：

以下表格列出了我們按支付來源的服務收入和總服務收入百分比的金額：
 截至6月30日的三個月
20242023
營業收入收入的%營業收入收入的%
醫療救助程序(1)
$411,760 40.0 %$359,781 39.3 %
醫療保健258,869 25.1 248,081 27.1
醫療補助——熟練62,969 6.1 62,015 6.7 
總醫療和醫療補助733,598 71.2 669,877 73.1
管理護理191,022 18.5 161,101 17.6
私人及其他(2)
105,954 10.385,123 9.3
服務業營業收入$1,030,574 100.0 %$916,101 100.0 %
(1) 醫療救助程序支付者包括長者住房運營的營收以及2023年6月30日結束時有關國家救濟資金的營收。
(2) 私人及其他還包括長者住房運營的營收以及其他輔助服務的所有收入。

 截至6月30日的六個月
20242023
營業收入收入的%營業收入收入的%
醫療救助程序(1)
$801,923　39.4 %$700,045　38.9 %
醫療保健524,452　25.8495,804　27.6
醫療補助——熟練126,278　6.2 119,942　6.7 
總醫療和醫療補助1,452,653　71.4 1,315,791　73.2
管理護理379,126　18.6 317,764　17.7
私人及其他板塊(2)
203,280　10.0 164,464　9.1
服務業營業收入$2,035,059　100.0 %$1,798,019　100.0 %
(1) Medicaid支付方包括長期護理營運和2023年6月30日結束的與州救濟資金相關的營業收入。
(2) 私人及其他板塊也包括長期護理業務和其他附屬服務的所有營業收入。



恩賽因集團有限公司
按板塊未經審計的GAAP與非GAAP財務信息對比
（以千為單位）

熟練護理服務

下表説明瞭所報告期間熟練護理服務報告部門的淨收益和EBITDA以及調整後的EBITDA交叉核對。
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
收入數據：
分部收入（a）
$122,185　$117008 $248994 $230353
折舊和攤銷10911 9,417 21447 18481
EBITDA$133096 $126425 $270441 $248834
EBITDA調整項：
業務中斷賠償— (750)— (750)
股票補償費用5693 5,705 10,907 9861
訴訟(b)
2,100 — 2,100 —
調整後的EBITDA$140889 $131380 $283448 $257945
(a) 分部利潤或虧損反映業務營運前所得税和減值損失。一般和管理費用不分配給熟練服務分部，以確定分部利潤或虧損。
(b) 訴訟涉及業務常規程序之外的特定訴訟程序。
標準
下表詳細列出了我們的營業收入和淨利潤，以及相應組成部分和標準，按照所列出的期間對其進行了劃分：
 截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
從第三方租户產生的租金收入$4,198 $3,786 $8,393 $7,572
由恩賽因獨立子公司產生的出租收入19,156 16,128 37,162 32,059
總出租收入$23,354 $19,914 $45,555 $39,631
分部收入（a）
7,360 7,133 14,618 14,352
折舊和攤銷7,166 6,133 13,995 12,099
FFO(b)
$14,526 $13,266 $28,613 $26,451
(a) 經營業績反映出經營利潤或損失，不包括房地產出售的收益或虧損、保險賠償以及長期資產減值。包括2024年6月30日三個月和六個月以來的恩賽因管理費分別為140萬美元和270萬美元以及來自標準板以及其獨立子公司、包括服務中心之間的關聯協議的利息，分別為500萬美元和930萬美元。包括2023年6月30日三個月和六個月以來的恩賽因管理費分別為120萬美元和240萬美元以及來自標準板以及其獨立子公司、包括服務中心之間的關聯協議的利息，分別為290萬美元和570萬美元。
(b) FFO是根據全美房地產投資信託協會所使用的定義，計算出歸屬於普通股股東的淨利潤（根據美國通用會計準則計算），不包括房地產銷售的收益或虧損、與房地產有關的保險賠償以及長期資產減值，但包括與房地產有關的折舊和攤銷到收益中。


非財務衡量指標討論。

EBITDA包括 (a) 利息收入、(b) 所得税準備、(c) 折舊和攤銷和 (d) 利息費用前的淨收入。調整後商譽攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)包括 (a) 利息收入、(b) 所得税準備、(c) 折舊和攤銷和(d)利息費用、(e) 股票認購費用、(f) 與收購相關的費用、(g) 與系統實施相關的費用、(h) 訴訟、(i) 長期資產減值和 (j) 業務中斷賠償。調整後商譽攤銷前利潤與租金的比值(Adjusted EBITDAR)包括 (a)利息收入、(b)所得税準備、(c) 折舊和攤銷和(d)利息費用、(e)服務成本和租金、(f) 股票認購費用、(g) 與收購相關的費用、(h) 與系統實施相關的費用、(i) 訴訟、(j) 長期資產減值和(k)業務中斷賠償。調整後税前利潤(Adjusted EBt)包括 (a)所得税準備、(b)股票認購費用、(c)與收購相關的費用、(d)與系統實施相關的費用、(e)訴訟、(f)長期資產減值、(g)業務中斷賠償以及(h)患者資產的折舊和攤銷。標準板的資產基金(Funds from Operations (FFO))包括板塊收入，不包括與房地產相關的折舊和攤銷，房地產出售的收益或損失、與房地產有關的保險賠款，和長期資產減值。公司認為調整後的淨收入、調整後的每股收益、EBITDA、調整後商譽攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)、調整後商譽攤銷前利潤與租金的比值(Adjusted EBITDAR)與調整後税前利潤(Adjusted EBt)和標準板的資產基金(Funds from Operations (FFO))的表述提供了重要的補充信息，以便管理層和投資者評估公司的業績。調整後商譽攤銷前利潤與租金的比值(Adjusted EBITDAR)是一種財務估值措施，沒有在美國通用會計原則中指定。這項措施沒有作為業績措施顯示，因為它不包括租金費用，這是正常和經常發生的運營費用。公司相信調整後的淨收入、調整後的每股收益、EBITDA、調整後商譽攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)、調整後商譽攤銷前利潤與租金的比值(Adjusted EBITDAR)、調整後税前利潤(Adjusted EBt)和標準板的資產基金(Funds from Operations (FFO))的披露具有實質性意義，因為排除的收入和費用性質上不經常發生且性質上變量，或者不代表當前收入或現金支出。與使用該公司行業中其他公司的淨收入和稀釋的每股收益計算相比，這些措施的重大限制是它們可能不可比。不能僅依賴這些非美國通用會計原則的財務措施，而不考慮美國通用會計準則的財務措施。如需瞭解公司認為這些非美國通用會計原則的措施為投資者提供有用信息的原因、管理層使用這些措施的具體方式以及使用這些措施存在的一些限制，請參閲公司在證券和交易委員會的定期備案，包括其年度報告和10-Q表上的信息。公司的定期備案可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或Ensign網站的投資者關係部分的“財務信息”鏈接下找到。