unh-202407230000731766錯誤00007317662024-07-232024-07-23 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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形式 8-K
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本報告
根據第13條或第15（d）條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告的事件日期)：2024年7月23日
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UnitedHealth集團成立
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 特拉華州 | | 1-10864 | | 41-1321939 |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
| | (委員會文件編號)
| | (國際税務局僱主身分證號碼)
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| 聯合健康集團中心，9900 Bren Road East， | 明尼通卡， | 明尼蘇達州 | 55343 |
| （主要行政辦公室地址） | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(952) 936-1300
不適用
（如自上次報告後更改，原名或原地址）
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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
☐ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | | UNH | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
☐ 新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。其他活動。
香港聯合健康集團有限公司(“本公司”)於2024年7月23日同意出售其以下債券：(I)2026年7月15日到期的浮息債券，本金總額為500,000,000美元；(Ii)2026年7月15日到期的4.750%債券，本金總額為650,000,000美元；(Iii)2030年1月15日到期的4.800%債券，本金總額為1,250,000,000美元；(Iv)2032年1月15日到期的4.950%債券，本金總額為1,500,000,000美元；(V)2034年7月15日到期的5.150%債券，本金總額2,000,000,000美元，(Vi)本金總額為1,500,000,000美元的5.500釐債券，本金總額為1,500,000,000美元；(7)本金總額為2,750,000,000美元的本金總額為5.625%的債券，於2054年7月15日到期；及(8)本金總額為1,850,000,000美元的5.750釐債券(統稱為“債券”)，根據本公司與花旗環球市場公司於2024年7月23日訂立的包銷協議(“包銷協議”)及於2024年7月23日到期的定價協議(“定價協議”)。J.P.Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.作為定價協議附表I中列出的幾家承銷商的代表。
該等票據於2024年7月25日根據本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(“美國銀行協會”)於二零零八年二月四日訂立的契約(“契約”)以及根據契約第201、301及303條分別於2024年7月25日就每一系列票據發行的高級職員證書及公司命令而發行。
該批票據已根據本公司S-3表格第333-270279號文件的自動貨架登記聲明(下稱“註冊聲明”)，根據經修訂的1933年證券法註冊。該公司正在以8-k表格的形式提交這份當前報告，以便向證券交易委員會提交與發行票據有關的某些文件，這些文件將作為證據通過引用納入註冊説明書中。
承銷協議作為附件1.1存檔於此。現將《定價協議》作為附件1.2存檔。與債券有關的高級人員證書及公司命令，包括適用的票據形式，現作為附件4.1、附件4.2、附件4.3、附件4.4、附件4.5、附件4.6、附件4.7及附件4.8存檔。關於附註有效性的法律意見作為附件5.1提交於此。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
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| 展品 | | 描述 |
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1.1 | | 本公司與富國銀行證券有限責任公司、花旗全球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和美國班科普投資公司簽署的承銷協議日期為2024年7月23日。 |
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1.2 | | 本公司與富國銀行證券有限責任公司、花旗全球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和美國班科普投資公司作為幾家承銷商的代表達成的定價協議，日期為2024年7月23日 |
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4.1 | | 高級船員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條於2026年7月15日到期的浮息票據(包括2026年7月15日到期的浮息票據形式) |
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4.2 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2026年7月15日到期的4.750釐債券(包括2026年7月15日到期的4.750釐債券) |
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4.3 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2030年1月15日到期的4.800釐債券(包括2030年1月15日到期的4.800釐債券) |
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4.4 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2032年1月15日到期的4.950釐債券(包括2032年1月15日到期的4.950釐債券) |
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4.5 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2034年7月15日到期的5.150釐債券(包括2034年7月15日到期的5.150釐債券) |
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4.6 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2044年7月15日到期的5.500釐債券(包括2044年7月15日到期的5.500釐債券) |
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4.7 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2054年7月15日到期的5.625釐債券(包括2054年7月15日到期的5.625釐債券) |
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4.8 | | 高級人員證書及公司令，日期為2024年7月25日，關乎根據契約第201、301及303條，於2064年7月15日到期的5.750釐債券(包括2064年7月15日到期的5.750釐債券) |
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5.1 | | Hogan Lovells US LLP對票據有效性的意見 |
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23.1 | | Hogan Lovells US LLP的同意(作為附件5.1的一部分) |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期：2024年7月25日
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| | | UnitedHealth集團成立 |
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| | | 作者： | /s/ Kuai H.樑 |
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| | | | 姓名：Kuai H.樑 |
| | | | 職務：高級副總法律顧問兼副公司祕書 |