附錄 99.1
BloomZ Inc. 宣佈定價為538萬美元 首次公開募股
東京,2024 年 7 月 23 日 — BloomZ Inc.(“BloomZ” 或 “公司”)今天宣佈了其首次公開募股125萬股普通股(“普通股”)的定價 股票”),公開發行價格為每股4.30美元,扣除承保費前的總收益為538萬美元 折扣和其他優惠費用。
此外,公司還向承銷商授予了45天的期權 按每股公開發行價格(減去承保折扣)額外購買最多187,500股普通股以支付承保費用 超額配股(如果有)。此次發行預計將於2024年7月25日左右結束,但須滿足慣例成交條件。
所有普通股均由公司發行。該公司 打算將此次發行的收益主要用於:(i)投資動畫製作業務和收購海外 版權,(ii)資本和商業聯盟以及擴大業務績效的合併和收購費用,(iii)加強 vTuber管理業務系統和資本投資,以及(iv)營運資金和一般公司用途。
該公司已獲準在其普通股上市 納斯達克資本市場,其普通股交易代碼為 “BLMZ”,預計將於7月24日開始交易, 2024。
網絡1金融證券有限公司(“網絡1”),提供全方位服務 經紀人/交易商,擔任本次發行的唯一賬面經紀人。HeartCore Enterprises, Inc. 和 Spirit Ad 公司的財務顧問和首次公開募股顧問。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任 BloomZ 的美國法律顧問 Loeb & Loeb LLP擔任Network 1本次發行的美國法律顧問。
經修訂的 F-1 表格的註冊聲明(文件編號 333-275223), 與普通股相關的文件已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交併被宣佈生效 2024 年 7 月 1 日。此次發行僅通過招股説明書進行。將提交與本次發行有關的最終招股説明書 將在美國證券交易委員會的網站上公佈,網址為www.sec.gov。與本次發行有關的最終招股説明書的副本可能是 如果有,請致電 732-758-9001 向位於新澤西州雷德班克布里奇大道 2 號 241 號套房的 Network 1 Financial Securities, Inc. 獲取 或者發送電子郵件至 BLMZIPO@netw1.com。
本新聞稿不構成出售要約或招標 購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券 根據證券法,在註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的 州或司法管轄區。
關於 BloomZ Inc.
BloomZ 是一家開曼羣島控股公司,擁有運營子公司, Kabushiki Kaisha BloomZ(“BloomZ Japan”),在日本。BloomZ Japan 是一名日本音頻製作人和配音演員,也是 vTuber 管理公司。BloomZ Japan 擁有經驗豐富的員工,他們在動畫和視頻遊戲的音頻製作方面工作了超過 10 年。BloomZ Japan還管理、培養和推廣配音演員和VTubers。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含 “前瞻性陳述” 在《私人證券訴訟改革法》和其他證券法的含義範圍內。諸如 “期望”、“預期” 之類的詞語 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 和類似表達 或此類詞語的變體旨在識別前瞻性陳述。例如,公司正在使用前瞻性陳述 當它討論預期總收益和發行結束時。前瞻性陳述不是歷史事實,而且 是基於管理層當前的預期、信念和預測,其中許多期望、信念和預測本質上是不確定的。 這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是, 無法保證管理層的期望, 信念和預測將得到實現,實際結果可能與前瞻性報告所表達或表示的結果存在重大差異 聲明。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績有所不同 主要來自前瞻性陳述中表達的內容。有關影響的風險和不確定性的更詳細描述 公司,請參閲公司不時向美國證券交易委員會提交的報告,包括但不限於 公司最初於10月31日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書(註冊號333-275223)中詳細説明瞭風險, 2023。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。公司不承擔更新前瞻性信息的義務 反映實際結果、後續事件或情況、假設變化或其他影響因素變化的陳述 前瞻性信息,適用證券法要求的範圍除外。如果公司確實更新了一項或多項前瞻性信息 聲明,不應推斷公司將就此或其他前瞻性內容做出更多更新 聲明。為方便起見,我們提供了網站引用和鏈接,此類網站上包含的信息不是 以引用方式納入本新聞稿。
BloomZ 投資者聯繫方式
約翰·易和史蒂芬·辛馬奇
蓋特威集團有限公司
949-574-3860
電子郵件:bloomz@gateway-grp.com