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摩比克斯實驗室宣佈根據納斯達克規則按市場定價進行400美元萬私募

加利福尼亞州歐文-2024年7月23日,先進連接解決方案的領先企業摩比克斯實驗室(納斯達克:MOBX)今天宣佈,它已就發行和出售總計2877,698股其A類普通股(或A類普通股等價物)達成最終協議。 A系列認股權證可購買最多2,877,698股A類普通股,短期B系列權證可按每股1.39美元(或每股相當於1股A類普通股以代替A類普通股)的收購價購買最多2,877,698股A類普通股,並附隨 份私募認股權證,按納斯達克規則按市價定價。A系列認股權證和短期B系列認股權證的行使價將為每股1.39美元,並將於股東批准在行使認股權證後發行A類普通股的生效日期(“股東批准”)開始行使。A系列認股權證將在股東批准後5年到期,短期B系列認股權證將在股東批准後12個月到期。 此次發行預計將於2024年7月24日左右結束,前提是滿足慣常的成交條件。

H.C.Wainwright&Co.將擔任此次私募的獨家配售代理。

在扣除配售代理費和Mobix Labs應支付的其他發售費用,並不包括行使認股權證所得的收益(如果有)之前,Mobix實驗室從此次發行中獲得的總收益預計約為400億萬。Mobix Labs目前打算將此次發行的淨收益 用作營運資金,用於未來潛在的收購和相關的運營費用。

上述證券是根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)節和/或根據其頒佈的《證券法》第(Br)D條以私募方式發行的,且與認股權證相關的普通股股份未根據《證券法》或適用的州證券法進行登記。因此,上述證券,包括認股權證相關的普通股,不得在美國發行或出售,除非有有效的註冊聲明或適用的 豁免《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求。根據登記權利協議,Mobix Labs已同意提交一份涵蓋上述證券的轉售登記聲明。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本次發行中的證券的要約,在根據任何州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,也不得在任何州或其他司法管轄區 或其他司法管轄區出售此類證券。

關於Mobix實驗室,Inc.

Mobix Labs總部位於加利福尼亞州歐文,是一家無廠房的半導體公司,為下一代通信系統提供先進的無線和有線連接、射頻、成像、交換和過濾技術。我們的解決方案支持航空航天、國防、5G、醫療、工業等高可靠性市場。 我們專注於用於商業應用的毫米波雷達和成像,用於安全的航空GPS系統的電磁幹擾(EMI)解決方案,用於高速互聯和AI數據中心的光纜,以及用於要求苛刻的應用的高性能和可靠性的高頻5G無線解決方案。訪問mobixLabs.com,在LinkedIn上關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性的 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。非歷史事實的表述,包括與定向增發完成有關的表述、與定向增發相關的慣常成交條件的滿足情況、股東批准的收到情況以及預期收益用途的表述,均為前瞻性表述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。由於許多已知和未知的風險和不確定性,Mobix實驗室的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中所表達的或暗示的大不相同。可能導致實際結果不同的一些因素包括:無法開發與RAGE系統公司向其客户提供的系統相關的技術;無法滿足未來的資本要求 以及與Mobix實驗室籌集額外資本的能力相關的風險;Mobix實驗室無法成功地將其產品和解決方案商業化,或在商業化過程中遇到重大延誤的風險;Mobix實驗室在可預見的未來可能無法從運營中獲得收入的風險;有關Mobix實驗室作為持續經營的能力的風險; 無法維持摩比克斯實驗室證券在納斯達克的上市;由於多種因素,摩比克斯實驗室證券價格可能波動的風險 ,包括摩比克斯實驗室運營的競爭激烈的行業的變化,競爭對手之間的業績差異 ,影響摩比克斯實驗室業務的法律、法規、技術、全球供應鏈以及宏觀經濟和社會環境的變化,以及合併後資本結構的變化;Mobix實驗室在管理 其增長和擴張業務時遇到困難的風險;Mobix實驗室可能無法完成計劃中的戰略收購,或無法充分實現過去或未來收購或投資的預期收益的風險;可能對Mobix實驗室提起訴訟的風險; Mobix實驗室的專利申請可能無法獲得批准或花費的時間可能比預期更長的風險,以及Mobix實驗室在執行和保護其知識產權方面可能產生巨大的 成本;Mobix實驗室依賴有限數量的客户並留住這些客户的風險;市場和其他條件,衞生流行病,如新冠肺炎大流行,對莫比克斯實驗室的業務和行業的影響,以及莫比克斯實驗室可能採取的應對行動和其他地緣政治關切;在某些情況下,前瞻性的 陳述可以通過諸如“可能”、“將會”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“ ”、“繼續”、“是/可能”或其他類似的表達方式來識別。上述因素列表並非詳盡無遺。 您應仔細考慮上述因素以及在我們於2024年5月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表格季度報告的“風險因素”部分以及在隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中描述的其他風險和不確定因素。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日,除適用法律要求外,Mobix實驗室不承擔更新此類信息的責任。

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