條款清單

2024年7月24日的期貨交易電子表格，用於Atlanticus Holdings Corporation於2024年7月23日的初步招股説明書補充材料。此期貨交易電子表格完全適用於該初步招股説明書補充材料。此期貨交易電子表格中的信息補充了初步招股説明書補充材料中的信息，並取代了初步招股説明書補充材料中與信息不一致的部分。此期貨交易電子表格中使用但未定義的大寫字母縮寫在初步招股説明書補充材料中的含義。

處置

Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC)的合作伙伴關係。 通過銀行的合作，Atlanticus提供第二次銷售點消費者信貸方案，涵蓋通用的信用卡、專屬的信用卡以及分期付款貸款，主要品牌為。這項強化的合作伙伴關係將為Synchrony的商家和合作夥伴提供首選的第二次審批融資解決方案，旨在輕鬆為更多客户提供信貸，有助於增加商家的銷售和品牌忠誠度。 瞭解更多關於這個夥伴關係的信息和如何註冊，請訪問

證券名稱

9.25%到期於2029年的優先票據（“票據”）

類型：

已在美國證券交易委員會註冊

描述：

該票據構成發行人9.25%債券的進一步發行，其中先前發行了總額為$57,250,000的債券（“現有債券”）。結算後，該票據將具有相同的CUSIP並可與現有債券相互交易。我們預計該票據在美國聯邦所得税目的上可與現有債券互換。在給出這一發行之後，我們9.25%到期於2029年的優先票據的總未償還金額將為$112,250,000，假設不行使下文所述的認股權。

交易日期

2024年7月25日

結算日

2024年7月26日

上市

納斯達克“ATLCZ”

規模

$55,000,000的本金金額

選項

最高$8,250,000的本金金額

到期日

2029年1月31日

評級

該票據已獲得獨立的Egan-Jones的“A”評級。評級並不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不涉及市場價格或適用於特定投資者的程度。評級基於發行人向評級機構提供的當前信息，以及評級機構從其他來源獲取的信息。評級僅準確至其日期，並且可能因該等信息的變更或不可用性而更改、取代或撤回，因此擬購買人在購買票據之前應檢查當前評級。每個評級應獨立評估而不與任何其他評級相結合。

年息票面利率：

9.25%，以逐季支付的方式計息

利息支付日期

分別為10月15日、1月15日、4月15日、7月15日及到期日，起始日期為2024年10月15日

每張票公開發售價格

$24.70

計息天數

30/360

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。

我們可以隨時選擇全額或部分以現金贖回票據。在2026年1月31日之前，贖回價格將為每$25.00票面金額的票據和按照初步招股説明書補充材料中描述的計算“彌補差額”溢價。此後，我們可以用現金贖回票據（i）於2026年1月31日及之後但在2027年1月31日之前，每$25.00票面金額的票據價格為$25.50，（ii）於2027年1月31日及之後但在2028年1月31日之前，每$25.00票面金額的票據價格為$25.25，以及(iii)在2028年1月31日及之後每$25.00票面金額的票據價格為$25.00，此外（以上每種情況中）應計但未支付的利息直至贖回日期，但不包括贖回日期。

最小票面面額/倍數

在退市事件發生時購買票據

$25.00/$25.00

在發生退市事件時，公司必須以其本金金額的100%及任何應計但未支付的利息以回購票據的方式進行購買。

CUSIP/ISIN

04914Y 409 / US04914Y4098

承銷商

B.Riley Securities, Inc。

Janney Montgomery Scott LLC

Lucid資本市場有限責任公司

William Blair & Company，L.L.C。

聯席經銷商

全球夥伴/A.G.P.

Clear Street LLC