第99.1展示文本
立即發佈
MR. COOPER GROUP報告2024年第二季度業績並宣佈從Flagstar收購按揭業務
| • | 報告的淨收入為20400萬美元，包括6800萬美元的其他市場價格，相當於ROCE為18.1%，操作ROTCE為15.3% |
| • | 每股賬面價值和有形賬面價值分別提高至71.24美元和68.67美元。 |
| • | 服務組合年增長37%至1206億美元。 |
| • | 回購30萬股普通股，總額2400萬美元。董事會批准再回購20000萬美元股票，使總授權額達到約27000萬美元。 |
| • | 宣佈收購Flagstar的抵押貸款業務，包括未償還本金約3560億美元的抵押貸款服務權和子服務合同，以14億美元現金支付。 |
德克薩斯州達拉斯（2024年7月25日）-總共同承銷了2.77億美元的股票，淨收入為20400萬美元。除其他市場價格調整和調整外，公司報告的税前運營收入為2.19億美元。調整包括其他對衝的其他市場價格調整等。
Flagstar的抵押貸款業務收購包括收購服務權、墊款、子服務合同和第三方發行平臺。此次收購將通過可用現金和現有抵押貸款服務權額度的增加進行資金募集。預計Mr.Cooper將獲得130萬客户，並增加約3560億美元的未償還本金。該交易預計在2024年第四季度完成，須遵守慣例的關閉條件。
董事長兼首席執行官Jay Bray評論道：“我們有運營能力，為Flagstar的客户提供順暢和積極的體驗，這將是我們的首要任務。我們也期待歡迎Flagstar團隊成員加入Mr.Cooper大家庭。我們長期以來非常尊重Flagstar作為一個抵押服務商，我們感到與他們的文化價值觀非常契合。”
| 1 |
服務
服務部門為我們的530萬客户提供最佳的房屋貸款體驗，同時加強了投資者的資產表現。第一季度，服務記錄了税前收入為3.54億美元，包括其他市場價格調整的6800萬美元。服務端口folios在季末達到1,206億美元。服務端口folios除其他市場價格調整外，也可產生税前運營收入。在季末，抵押貸款服務權的帶有價值是103.52億美元，相當於1530億的抵押貸款服務權UPb。
| 季度結束 | ||||||||||||||||
| （以百萬美元計） | Carrols 收購 | 2024年第一季度 | ||||||||||||||
| $ | 每股基點 | $ | 每股基點 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 604 | 20.7 | $ | 577 | 21.6 | ||||||||||
| 攤銷，減值的淨額 | (217 | ) | (7.4 | ) | (170 | ) | (6.4 | ) | ||||||||
| 市場價格調整 | 69 | 2.3 | 43 | 1.6 | ||||||||||||
| 總收入 | 456 | 15.5 | 450 | 16.8 | ||||||||||||
| 總支出 | (171 | ) | （5.9 | ) | (185 | ) | (6.9 | ) | ||||||||
| 其他收入淨額 | 69 | 2.4 | 48 | 1.8 | ||||||||||||
| 税前收入 | 354 | 12.3 | 313 | 11.7 | ||||||||||||
| 其他市場價格調整 | (68 | ) | (2.4 | ) | （42 | ) | （1.6 | ) | ||||||||
| 會計項目 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 無形攤銷 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| 税前運營收入，扣除其他市場價格調整和會計項目 | $ | 288 | 9.8 | $ | 273 | 10.2 | ||||||||||
| 季度結束 | ||||||||
| Carrols 收購 | 2024年第一季度 | |||||||
| 抵押貸款服務權UPb(十億美元) | $ | 676 | $ | 631 | ||||
| 子服務和其他UPb(十億美元) | 530 | 505 | ||||||
| 未償還本金(十億美元) | $ | 1,206 | $ | 1,136 | ||||
| 平均未償還本金(十億美元) | $ | 1,171 | $ | 1,068 | ||||
| 期末逾期60天比率 | 1.4 | % | 1.6 | % | ||||
| 年化CPR | 5.6 | % | 4.7 | % | ||||
| 修改和償債安排 | 22,645 | 24,460 | ||||||
投資組合
Originations部門通過購買對應渠道的貸款和通過直接面向消費者的渠道再融資現有貸款，以有吸引力的毛利率創造服務性資產。Originations部門貢獻了3800萬美元的税前收入和税前營業收入。
公司在第二季度資助了15,080筆貸款，總額約為38億美元。其中，直接面向消費者的貸款為17億美元，對應渠道的貸款為21億美元。資助量環比增長了32％，而調整後的資助量環比增長了48％，達到45億美元。
| 2 |
| 季度結束 | ||||||||
| （以百萬美元計） | Carrols 收購 | 2024年第一季度 | ||||||
| 税前收入 | $ | 38 | $ | 32 | ||||
| 會計項目 | — | — | ||||||
| 扣除會計項目和其他項的税前營業收入 | $ | 38 | $ | 32 | ||||
| 季度結束 | ||||||||
| （以百萬美元計） | Carrols 收購 | 2024年第一季度 | ||||||
| 總調整後資助量 | $ | 4,473 | $ | 3013 | ||||
| 已資助量 | $ | 3,794 | $ | 2,878 | ||||
| 再融資奪回率 | 73 | % | 70 | % | ||||
| 奪回率 | 22 | % | 24 | % | ||||
| 購買量佔資助量的百分比 | 62 | % | 55 | % | ||||
電話會議網絡直播和投資者展示
公司將於2024年7月25日上午10點舉行電話會議。現在可以在www.mrcoopergroup.com的投資者部分預先註冊參加該電話會議。參加者將收到一個免費撥入電話號碼和一個唯一的註冊標識號碼，以供立即撥打。電話會議的同步音頻網絡直播將在www.mrcoopergroup.com的投資者部分提供。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
公司使用非GAAP財務指標作為衡量標準，這些衡量標準提供了額外的信息，以幫助投資者瞭解和評估公司及其業務部門的持續業績和財務結果，以及評估我們未來業績的前景。調整後的營業財務指標有助於進行有意義的分析，因為它們排除了可能與公司及其業務部門核心營運績效無關或不相關的項目。除了能更準確地評估我們基礎業務的趨勢外，它們還是評估我們核心業務的更好指標。服務部門的税前營業收入（虧損）消除了課以市價的調整的影響，這主要反映了根據折價值的變化所計算的MSRs及其相關融資負債的公允價值的變化。這些調整可能由於信貸市場的變化而高度不穩定和膨脹，並非必然反映出公司最終將實現的收益和損失。每個業務部門的税前營業收入（虧損）還消除了，根據相關情況，轉型和一體化成本，固定資產出售收益（損失），某些非正常營運事項的某些和解成本，無形攤銷費用，權益法投資變動，權益投資公允價值變化以及其他調整，這些調整基於事實和情況，為投資者提供了補充手段來評估公司的核心營業績效。有形普通股權益回報率（ROTCE）是通過將淨利潤除以平均有形普通股權益（也稱為有形賬面價值）來計算的。有形普通股權益等於股東權益減去商譽和無形資產。管理層認為ROTCE是有用的財務指標，因為它能夠一貫地衡量業務的表現並使投資者和其他人評估公司的股本使用情況。有形賬面價值定義為股東權益減去商譽和無形資產。我們的管理層認為，有形賬面價值對於投資者是有用的，因為它提供了一個更準確的除去商譽和無形資產的股東回報的實現價值的衡量標準。
| 3 |
前瞻性聲明
此新聞稿中任何未載明或時下的事實均為前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明所表述或隱含的任何未來結果、表現或成就有實質性不同。任何指定季度的結果未必能反映將來可能預期的全年或任何未來時期的結果。其中一些風險和不確定性在Mr. Cooper Group最近的年度報告和其他必需文件的“風險因素”部分中有所説明，這些文件已在SEC的網站http://www.sec.gov上發佈。Mr. Cooper不承諾公開更新或修訂任何前瞻性聲明或任何此處所含其他財務信息，而本新聞稿中所作的聲明僅截至本發佈日期為止。
投資者聯繫人：
戰略規劃和投資者關係高級副總裁Kenneth Posner
（469）426-3633
Shareholders@mrcooper.com
媒體聯繫人：
Christen Reyenga，企業通信副總裁
MediaRelations@mrcooper.com
| 4 |
財政表
MR. COOPER GROUP INC.及其子公司
未經審計的基本財務報表綜合損益表
（單位：百萬美元，EPS數據除外）
| 截至2024年6月30日的三個月內 | 三個月之內結束 2024年3月31日 | |||||||
| 營收： | ||||||||
| 服務相關，淨額 | $ | 485 | $ | 478 | ||||
| 持有待售的抵押貸款的淨收益 | 98 | 86 | ||||||
| 總收入 | 583 | 564 | ||||||
| 總費用： | 300 | 317 | ||||||
| 其他（費用）收入，淨額： | ||||||||
| 利息收入 | 189 | 158 | ||||||
| 利息費用 | （187） | ) | (170 | ) | ||||
| 其他費用，淨額 | （8 | ) | （第3個任期） | ) | ||||
| 其他支出合計，淨值 | （6 | ) | （15 | ) | ||||
| 税前收入 | 277 | 232 | ||||||
| 所得税費用 | 73 | 51 | ||||||
| 淨收入 | $ | 204 | $ | 181 | ||||
| 每股收益: | ||||||||
| 基本 | $ | 3.16 | $ | 2.80 | ||||
| 攤薄 | $ | 3.10 | $ | 2.73 | ||||
| 流通普通股平均加權股數（單位：百萬）： | ||||||||
| 基本 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 攤薄 | 65.8 | 66.3 | ||||||
| 5 |
MR. COOPER GROUP INC.及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（數百萬加元）
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 642 | $ | 578 | ||||
| 受限現金 | 162 | 157 | ||||||
| 按公允價值計量的抵押貸款服務權 | 10,352 | 9,796 | ||||||
| 墊付款及其他應收賬款，淨額 | 934 | 914 | ||||||
| 按公允價值計量的待售抵押貸款 | 1,539 | 1,070 | ||||||
| 資產和設備，淨值 | 57 | 55 | ||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 351 | 426 | ||||||
| 其他 | 1,746 | 1,779 | ||||||
| 總資產 | $ | 15,783 | $ | 14,775 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 未擔保的優先票據，淨額 | $ | 4,141 | $ | 4,137 | ||||
| 墊付款，倉庫抵押貸款和抵押貸款服務權設施，淨額 | 4,925 | 4,087 | ||||||
| 應付賬款及其他負債 | 1,684 | 1,691 | ||||||
| 按公允價值計量的抵押貸款服務權負債 - 不可追索 | 439 | 455 | ||||||
| 負債合計 | 11,189 | 10,370 | ||||||
| 股東權益合計 | 4,594 | 4,405 | ||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 15,783 | $ | 14,775 | ||||
| 6 |
未經審計的業務與收益對比表
（單位：百萬美元，EPS數據除外）
| 截至2024年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 服務 | 投資組合 | 企業/其他 | 合併後的 | |||||||||||||
| 服務相關，淨收入 | $ | 446 | $ | 19 | $ | 20 | $ | 485 | ||||||||
| 持有待售抵押貸款的淨增益 | 10 | 88 | — | 98 | ||||||||||||
| 總收入 | 456 | 107 | 20 | 583 | ||||||||||||
| 總支出 | 171 | 69 | 60 | 300 | ||||||||||||
| 其他收益（費用），淨: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 174 | 15 | — | 189 | ||||||||||||
| 利息費用 | （105 | ) | （15 | ) | (67 | ) | （187） | ) | ||||||||
| 其他費用，淨額 | — | — | （8 | ) | （8 | ) | ||||||||||
| 總其他收入(費用)，淨額 | 69 | — | (75 | ) | （6 | ) | ||||||||||
| 税前收入（損失） | $ | 354 | $ | 38 | $ | (115 | ) | $ | 277 | |||||||
| 所得税費用 | 73 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 204 | ||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 3.16 | ||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 3.10 | ||||||||||||||
| 非GAAP調整： | ||||||||||||||||
| 税前收入（損失） | $ | 354 | $ | 38 | $ | (115 | ) | $ | 277 | |||||||
| 其他市場計價 | (68 | ) | — | — | (68 | ) | ||||||||||
| 會計項目/其他 | — | — | 8 | 8 | ||||||||||||
| 無形攤銷 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||
| 税前營業收入（損失） | $ | 288 | $ | 38 | $ | (107 | ) | $ | 219 | |||||||
| 所得税費用(1) | (53 | ) | ||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 166 | ||||||||||||||
| 運營ROTCE(2) | 15.3 | % | ||||||||||||||
| 平均有形賬面價值（TBV）(3) | $ | 4,333 | ||||||||||||||
| (1) | 假定税率為24.2%。 |
| (2) | 通過將年化收益除以平均TBV來計算。 |
| (3) | 開始TBV為4,238美元，結束TBV為4,428美元的平均值。 |
| 7 |
未經審計的經營業績及收益對賬單
（以百萬美元為單位，除每股收益數據外）的經營業績及收益對賬單
企業/其他 服務相關，淨收入 持有待售抵押貸款的淨增益
| 截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
| 服務 | 投資組合 | 企業/其他 | 合併後的 | |||||||||||||
| 服務相關，淨收入 | $ | 440 | $ | 16 | $ | 22 | $ | 478 | ||||||||
| 持有待售抵押貸款的淨增益 | 10 | 76 | — | 86 | ||||||||||||
| 總收入 | 450 | 92 | 22 | 564 | ||||||||||||
| 總支出 | 185 | 62 | 70 | 317 | ||||||||||||
| 其他收益（費用），淨: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 146 | 12 | — | 158 | ||||||||||||
| 利息費用 | (98 | ) | (10 | ) | (62 | ) | (170 | ) | ||||||||
| 其他費用，淨額 | — | — | （第3個任期） | ) | （第3個任期） | ) | ||||||||||
| 總其他收入(費用)，淨額 | 48 | 2 | （65 | ) | （15 | ) | ||||||||||
| 税前收入（虧損） | $ | 313 | $ | 32 | $ | (113 | ) | $ | 232 | |||||||
| 所得税費用 | 51 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 181 | ||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.80 | ||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 2.73 | ||||||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||||
| 税前收入（虧損） | $ | 313 | $ | 32 | $ | (113 | ) | $ | 232 | |||||||
| 其他按市場價計算的損益額 | （42 | ) | — | — | （42 | ) | ||||||||||
| 會計項目/其他 | — | — | 7 | 7 | ||||||||||||
| 無形攤銷 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||
| 税前營業收入（虧損） | $ | 273 | $ | 32 | $ | (106 | ) | $ | 199 | |||||||
| 所得税費用 | (48 | ) | ||||||||||||||
| 營業利潤(1) | $ | 151 | ||||||||||||||
| 經營ROTCE(2) | 14.5 | % | ||||||||||||||
| 平均有形賬面價值（TBV）(3) | $ | 4,176 | ||||||||||||||
| (1) | 假設税率為24.2%。 |
| (2) | 通過將年化收益除以平均TBV計算得出。 |
| (3) | 起始TBV 4,113美元和結束TBV 4,238美元的平均數。 |
| 8 |
| 非GAAP調整: | 季度結束 | |||||||
| （以百萬美元為單位除每股價值數據外） | Carrols 收購 | 2024年第一季度 | ||||||
| 股東權益（BV） | $ | 4,594 | $ | 4,405 | ||||
| 商譽 | (141 | ) | (141 | ) | ||||
| 無形資產 | （25 | ) | （26 | ) | ||||
| 有形賬面價值（TBV） | $ | 4,428 | $ | 4,238 | ||||
| 普通股的期末流通股數（百萬美元) | 64.5 | 64.7 | ||||||
| BV/每股 | $ | 71.24 | $ | 68.06 | ||||
| TBV/每股 | $ | 68.67 | $ | 65.48 | ||||
| 淨收入 | $ | 204 | $ | 181 | ||||
| ROCE(1) | 18.1 | % | 16.7 | % | ||||
| 期初股東權益 | $ | 4,405 | $ | 4,282 | ||||
| 期末股東權益 | $ | 4,594 | $ | 4,405 | ||||
| 平均股東權益（BV） | $ | 4,500 | $ | 4,344 | ||||
| (1) | 通常使用ROCE（Return on Common Equity）計算方法，即將年化利潤除以平均BV。 |
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