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102 Duffy Avenue，Hicksville，NY 11801●電話：（516）683-4420●flagstar.com

紐約社區銀行，Inc.報告2024年第二季度公司業績，按美國通用會計準則計算，每股攤薄後公共股股東的淨虧損為1.14美元，非美國通用會計準則計算，每股攤薄後公共股股東的淨虧損為1.05美元。
通過出售非核心業務簡化和加強資產負債表
資本水平和流動性狀況持續改善
由於公司積極應對貸款組合中的信用風險，貸款準備金比率提高至1.78％，而上一季度為1.56％。
存款環比增長5.6％，包括重點關注領域的增長

紐約社區銀行，Inc.（NYSE：NYCB）於2024年7月25日發佈了2024年第二季度業績報告。公司報告稱，2024年第二季度淨虧損為3,230萬美元，攤薄後每股公共股東的淨虧損為1.14美元。扣除與兼併相關的費用後，公司報告的2024年第二季度淨虧損為2,980萬美元，每股攤薄後公共股股東的淨虧損為1.05美元。每股業績反映了於2024年7月12日生效的1:3股票逆向拆分。

2024年第二季度概要
資產質量
貸款和存款

貸款總準備金為13億美元，或LHFI的1.78％
除合作社貸款外，多户家庭貸款準備金覆蓋率提高至1.81％
辦公室租金準備金覆蓋率為6.62％
非辦公區商業地產租金準備金覆蓋率為1.88％
商業地產的分攤逐利已達到本金，包括近50％的分類貸款

多户家庭貸款下降了8,4800萬美元或2％
商業地產貸款下降了3,6200萬美元或4％
存款總額為790億美元，環比增長5.6％
23％為非利息支出存款，19％為利息支出DDA
資本流動性

•全面轉換後的CET1比率為9.54%和9.84%
•全面轉換後的CET1比率為11.2%，幷包括出售資產的收益
•報告的每股有形賬面價值為$20.89，全面轉換為$18.29

•近400億美元的資金流動性，比上一季度顯著增加
•未受保險的存款覆蓋比率為310%
•近160億美元的可用借貸額度和高質量流動資產

CEO評論

對於公司第二季度的業績表現，董事長、總裁兼首席執行官Joseph M. Otting表示：“我們第二季度的表現反映了管理層在這個轉型年度採取的持續行動，以重新定位銀行，實現長期成功。本季度，我們將貸款組合的全面審查擴展到了除前350家商業房地產和多家庭貸款之外另外75%的貸款組合，並相應增加了貸款損失準備和核銷水平。這使我們有望在將來的某個日期解決這些貸款問題，並以更好的姿勢應對風險。”

“我們還通過同意出售包括我們的抵押服務權在內的我們的某些抵押業務來繼續簡化我們的業務模式，這是該國領先的抵押貸款公司之一——Mr. Cooper收購我們的抵押服務權業務的結果。這是我們出售抵押庫業務之後的最新消息。除了簡化我們的業務模式之外，這兩筆交易集體增強了我們的流動性剖面，並導致更高的資本比率。”

紐約社區銀行公司公佈2024年第二季度財務業績
“本季度我們顯著增加了資金流動性和資本水平。本季度我們的流動性水平提高到超過330億美元，遠高於上一季度。包括銷售抵押庫業務的收益，需求流動性幾乎達到400億美元，從而對未受保險存款實現了超過300%的覆蓋。此外，資本保持強勁，我們的全面轉換CET1資本比率在出售兩項業務並將我們的B系列優先股轉換為普通股後達到11.2%。”

“本季度流動性狀況的主要貢獻者之一是存款增長。存款在本季度增長42億美元，比上一季度增長近6%。重要的是，這種存款增長髮生在銀行的關鍵重點領域，包括我們的零售特許經營權和私人銀行。”

“此外，我們還在建立和加強我們的管理團隊。本週早些時候，我們宣佈任命了9位經驗豐富的領導人擔任執行管理團隊的職務，包括一位新的商業和私人銀行總裁和一位新的首席信貸官。與我們以前加入管理團隊的人員一樣，這些新成員都來自表現良好風險文化極強的公司。”

“我相信我們正在採取的行動將成為將公司轉型為具有良好多樣化區域銀行、強勁資產負債表和實質性盈利能力的關鍵。”

“最後，我要感謝所有員工為銀行和客户的辛勤工作和奉獻。每個人都為組織的成功做出了貢獻，我為他們對公司的承諾感到自豪。”

 


淨利潤（虧損）| 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）

本公司2024年第二季度淨虧損3.23億美元，與上一季度的3.27億美元淨虧損和2023年第二季度4.13億美元淨利潤相比，淨虧損股票股東的利潤為3.33億美元，攤薄後每股收益為1.14美元，去年同期淨虧損3.35億美元，每股攤薄收益1.36美元，調整合並相關費用，截至2024年6月30日的季度淨虧損為2,9800萬美元，淨虧損股票股東為3,0800萬美元，攤薄後每股收益為1.05美元。

上一季度的淨虧損和攤薄後每股收益包括1210萬美元的溢價購併收益減少，調整該項目和合並相關費用，截至2024年3月31日的三個月淨虧損為1,7400萬美元，淨虧損股票股東為1,8200萬美元，攤薄後每股收益為0.74美元。2023年6月30日三個月的淨收益包括由Signature交易導致的1,4100萬美元的額外溢價購併收益。調整此項目和來自Flagstar Bank收購和Signature交易的其他合併相關項目，淨收益為3,5300萬美元，淨虧損股票股東為3,4500萬美元，攤薄後每股收益為1.41美元。

截至2024年6月30日六個月的淨虧損6.5億美元，相比之下，截至2023年6月30日的六個月的淨利潤為24億美元。截至2024年6月30日的六個月內歸屬於普通股股東的淨虧損為6.68億美元，每股攤薄收益為2.48美元，而截至2023年6月30日的六個月內歸屬於普通股股東的淨收益為24億美元，每股攤薄收益為10.10美元。

2024年6月30日結束的六個月的淨虧損和攤薄後每股收益包括Signature交易中優惠購買收益減少1.21億美元。除此項調整和其他併購相關費用外，淨虧損為4.72億美元，淨虧損可供普通股股東使用為4.9億美元或每股攤薄後1.82美元。截至2023年6月30日的六個月的淨收入和攤薄後每股收益包括來自Signature交易的21億美元的優惠購買收益。除此項調整和其他併購相關費用外，2023年6月30日結束的六個月的淨收入總額為5.19億美元，可供普通股股東使用的淨收入總額為5.03億美元或每股攤薄後2.12美元。

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紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
截至2024年6月30日結束的三個月和六個月的收益摘要

淨利息收入、淨利息收益率和平均資產負債表

淨利息收入和淨利息收益率摘要2024年6月30日
三個月總計結束於相較於 (%)：
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
淨利息收入$557 $624$900 -11 % -38 %
三個月總計結束於相較於 (bp)：
收益/成本2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
按揭貸款和其他貸款淨額
5.62% 5.68% 5.55% -6 7
證券
4.68%4.30%4.18%3850
計息現金及現金等價物
5.44% 5.52% 5.03% -8 41
利息收入資產總額5.48%5.51%5.34%-314
利息負債總額
4.15% 3.85% 2.98% 30 117
借用的所有基金類型
5.28%4.99%3.47%29181
總計計息負債4.52% 4.19% 3.10% 33 142
淨利息收益率1.98%2.28%3.21%-30-123


淨利息收入和淨利息收益率摘要
截至2022年六月30日的六個月% 變化
（單位：百萬美元）2024年6月30日2023年6月30日
淨利息收入$1,181 $1,455 -19 %
截至2022年六月30日的六個月
收益/成本2024年6月30日2023年6月30日（bp） 變更
按揭貸款和其他貸款淨額
5.65% 5.25% 40
證券
4.46%4.01%45
計息現金及現金等價物
5.48% 5.02% 46
利息收入資產總額5.50%5.10%40
利息負債總額
4.00% 2.72% 128
借用的所有基金類型
5.32%3.52%180
總計計息負債4.36% 2.94% 142
淨利息收益率2.13%2.94%-81

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紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
淨利息收入

2024年6月30日結束的三個月的淨利息收入總額為5.57億美元，與2024年第一季度相比下降了6.7億美元或11%，與2023年第二季度相比下降了3.43億美元或38%。相較於2024年第一季度的下降主要由淨利息收益率降低了30個基點和平均計息負債增加以及平均現金餘額和稍高的平均投資證券餘額部分抵消。淨利息收入也受到2024年第二季度新非應計貸款利息收入逆轉的負面影響。相對於2023年第二季度的下降是由於淨利息收益率下降了123個基點，因為計息負債增加了。這種下降部分得到了平均現金餘額和平均投資證券餘額的顯着增加的部分抵消，反映了我們持續改進流動性的策略。

截至2024年6月30日結束的六個月，淨利息收入減少2.74億美元或19%，至12億美元，而截至2023年6月30日的六個月，淨利息收入為15億美元。這種下降主要是由於淨利息收益率降低了81個基點，以及平均計息負債增加了17%，部分抵消了平均計息資產的增長，主要是平均現金和投資證券餘額的增長。

淨利息收益率

2024年第二季度的淨利息收益率為1.98%，與2024年第一季度相比下降了30個基點，與2023年第二季度相比下降了123個基點。相較於2024年第一季度的30個基點降低主要是由資金成本平均升高了33個基點，存款的平均利率上漲了29個基點，還有平均借款和存款中的高成本定期存款和促銷高收益儲蓄賬户的存款資金結構轉移的影響。相對於2023年第二季度的123個基點下降主要是由於資金成本上升，資金成本增加了142個基點，其中借款成本增加了181個基點，計息存款的平均成本增加了117個基點，以及計息負債增加。這部分被更高的收益資產回報部分抵消，收益資產增加了14個基點，達到5.48％。

截至2024年6月30日的半年度期間，淨利息收益率為2.13％，比截至2023年6月30日的半年度期間下降了81個基點。同比減少主要是由於利率上漲和資金成本上的競爭所造成的影響。資金的平均成本上漲了142個基點，達到4.36％，其中包括180個基點平均借款成本和128個基點平均存款成本的增加，以及平均計息負債的增加。這部分被較高的資產收益抵消，資產收益率增加了40個基點至5.50％，同時平均計息資產增加。

平均資產負債表
2024年6月30日
三個月總計結束於截至2022年六月30日的六個月相比之下：
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
抵押貸款和其他貸款淨額
83235美元 84123美元83810美元83679美元 77481美元-1 %8 %
證券
12,09411,5769,781。11,83510,3134 %15 %
反回購協議
——429—606未出現數據-100 %
利息基金現金及現金等價物
17,883 14,3451827916,114 11,30025 % 43 %
利息收入資產總額113212 110044112299111628 997003 % 12 %
利息負債總額
5960759,539592495957353604— %11 %
借用的所有基金類型
28,612 25,72818,20027,171 20,25111 % 34 %
總計計息負債88,21985,26777,44986,74473,8553 %17 %
非利息存款$18,632 $19,355$24,613$18,994 $18,933-4% — %


平均貸款餘額同比下降1%，減少9億美元至832億美元，主要由於多户家庭、商業房地產和工業貸款餘額降低。從去年同期到今年同期，平均貸款下降了57500萬美元，或1%，主要由多户家庭、商業房地產和C&I貸款的下降所驅動，但住宅貸款增長彌補了一部分。平均現金餘額同比增長了25%，達到179億美元，相比上個季度，反映出強勁的存款增長，這些存款被用於積極管理我們的流動性。從去年同期到今年同期，平均現金餘額下降了39600萬美元。平均證券持有增加了51800萬美元，或4%，至121億美元，相比上個季度。
4
紐約社區銀行公司公佈2024年第二季度業績

平均利率期貨負債在季度間增加了30億美元或3%，主要由於平均籌藉資金增加了29億美元至286億美元，而平均利息負債存款保持不變，為596億美元。

在截至2024年6月30日的六個月中，平均貸款增加了62億美元，或8%，主要由於住宅一至四户貸款的增長，而多户家庭和商業房地產組合則出現了下降。平均現金餘額增加了48億美元，或43%，至161億美元，而平均證券增加了15億美元，或15%，至118億美元。

在截至2024年6月30日的六個月中，平均利率期貨負債增加了129億美元或17%，主要由於平均存款和平均借款增長。由於本季度的促銷存款和更高層次的經紀存款，平均利率期貨存款增加了60億美元。平均籌藉資金增加了69億美元，至272億美元。
信用損失準備金

截至2024年6月30日的三個月，信貸損失準備總額為39000萬美元，而三個月內的信貸損失準備總額為31500萬美元，2013年第二季度為4900萬美元的準備總額。這筆準備反映了主要由於辦公室貸款的核銷增加，以及市場條件對多户家庭房地產組合的持續影響，隨着利率和通貨膨脹的上升。

截至2024年6月30日的三個月，淨核銷額為34900萬美元，而三個月內的淨核銷額為8100萬美元，截至2023年6月30日的三個月則為1百萬美元的淨回收。從未年化的角度來看，淨核銷對未能償還的平均貸款佔比分別為0.42%和0.10%。

截至2024年6月30日的六個月內，信貸損失準備總額為7,0500萬美元，而2023年6月30日的六個月內為2,1900萬美元。其中2023年6月30日的六個月內包括對Signature貸款組合收購部分進行的1,3200萬美元的初始信貸損失準備。

截至2024年6月30日的六個月內，淨核銷額為4,3000萬美元，而2023年6月30日的六個月內為100萬美元的淨回收。

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紐約社區銀行公司2024年第二季度報告的結果
除信貸損失準備之前淨營收

下面的表格詳細説明瞭公司的PPNR和相關措施，這些都是非GAAP值，其涉及的時期如下：

2024年6月30日
三個月總計結束於相對於：
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
淨利息收入$557 $624 $900 -11 %-38 %
非利息收入114 9 302 1167 %未出現數據
總收入$671 $633 $1,202 6 %-44 %
非利息支出總額705 699 661 1 %7 %
除信貸損失準備之前淨營收（非GAAP）$(34)$(66)$541 -48 %未出現數據
優惠購買收益— 121 (141)未出現數據未出現數據
合併相關和重組費用34 43 109 -21 %-69 %
除合併相關和重組費用及優惠購買收益之前淨營收，調整後（非GAAP）$— $98 $509 -100 %-100 %

截至2024年6月30日的三個月內，除信貸損失準備之前淨虧損為3,400萬美元，而2024年3月31日的三個月內為6600萬美元的除信貸損失準備之前淨虧損，2023年6月30日的三個月內為5,4100萬美元的除信貸損失準備之前的淨收入。排除合併相關和重組費用及優惠購買收益的影響，截至2024年6月30日的三個月內，除信貸損失準備之前淨營收為零，而2024年3月31日的三個月內為9800萬美元的除信貸損失準備之前淨營收，2023年6月30日的三個月內為5090萬美元的除信貸損失準備之前的淨營收。

截至2022年六月30日的六個月
（單位：百萬美元）2024年6月30日2023年6月30日% 變化
淨利息收入$1,181 $1,455 -19 %
非利息收入123 2,400 -95 %
總收入$1,304 $3,855 -66 %
非利息支出總額1,404 1,13723 %
除信貸損失準備之前淨營收（非GAAP）$(100)$2,718 -104 %
優惠購買收益121 (2,142)-106 %
債券型信用損失撥備— 20 -100 %
合併相關和重組費用77 176 -56%
扣除合併相關和重組費用以及購銷溢價收益調整後的淨營業收入，按非美國通用會計準則（non-GAAP）計算$98 $成交量772 -87%

截至2024年6月30日止六個月，扣除撥備前淨虧損為1億美元，相比之下，2023年6月30日止六個月的扣除撥備前淨營業收入為2.7億美元。扣除合併相關和重組費用以及購銷溢價收益的影響，截至2024年6月30日止六個月的扣除撥備前淨營業收入為9800萬美元，相比之下，2023年6月30日止六個月的扣除撥備前淨營業收入為77200萬美元。


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紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
非利息收入

2024年6月30日
三個月總計結束於相對於:
（單位：百萬美元）2024年6月30日 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
手續費收入$41 $34 $48 21 %-15 %
銀行擁有的人壽保險12101120 %9 %
證券淨損失
——(1)未出現數據未出現數據
抵押服務權益淨回報19 21 25 -10 % -24 %
貸款銷售和證券化淨收益182025-10 %-28 %
淨貸款管理收入(5) 16 39 -131% -113%
購銷溢價收益—（121）141未出現數據未出現數據
其他收入29 29 14 — % 107 %
總非利息收入$114$9$302未出現數據-62%
 
         
重要事項的影響:
購銷溢價收益— （121） 141 未出現數據 未出現數據
調整後的非利息收入（非GAAP）$114$130$161-12 %-29%
 
         


截至2022年六月30日的六個月
（單位：百萬美元）2024年6月30日 2023年6月30日% 變化
手續費收入$75 $75 — %
銀行擁有的人壽保險22215 %
證券淨損失
—(1)未出現數據
按揭服務權淨收益40 47 -15 %
貸款銷售和證券化淨收益3845-16 %
淨貸款管理收益11 46 -76%
便宜購買利潤（121）2,142未出現數據
其他收入58 25 132 %
總非利息收入$123$2,400未出現數據
 
     
重要事項的影響：
便宜購買利潤（121） 2,142 未出現數據
調整後的非利息收入（非GAAP）$244$258-5 %
 
     

2024年第二季度，非利息收入為1.14億美元，相比2024年第一季度的900萬美元和2023年第二季度的3,020萬美元有所增長。除去上一季度和去年同期的便宜購買利潤，2024年第二季度的非利息收入為1.14億美元，相比2024年第一季度下降了1600萬美元或12％，相比2023年第二季度下降了4700萬美元或29％。

環比下降是由於淨貸款管理收益的減少，按揭服務權的淨收益降低，貸款銷售和證券化的部分淨收益略有下降，部分抵消了較高的收費收入。 年同比下降是由於貸款管理淨收益、貸款銷售和證券化的淨收益、按揭服務權的淨收益和較低的費用收入的減少。

截至2024年6月30日，非利息收入總額為1.23億美元，相比2023年6月30日的2.4億美元有所下降。除去兩個時期的便宜購買利潤調整，2024年6月30日結束的六個月的非利息收入為2.44億美元，相比2023年6月30日結束的六個月下降了1500萬美元或5％。

7
紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
年度下降是由於貸款管理淨收益的減少、貸款銷售和證券化淨收益的減少和按揭服務權的淨收益的降低。這在一定程度上得到了其他收入的增加。六個月結束的2024年6月30日，淨貸款管理收益為1100萬美元，相比2023年6月30日結束的六個月的4600萬美元有所下降。 這主要由於簽名交易相關的附屬服務收益的下降。貸款銷售和證券化的淨收益為3800萬美元，相比2023年上半年的4500萬美元下降了16％，這是由於交易量較低。按揭服務權的淨收益為4000萬美元，相比為4700萬美元。



非利息支出

2024年6月30日
三個月總計結束於對比於：
（單位：百萬美元）2024年6月30日 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
營業費用：         
薪酬和福利
$312$333$289-6 %8 %
其他
326288226 13 % 44 %
營業費用總計638 621 515 3 %24 %
無形資產攤銷
33  35  37  -6 % -11 %
合併相關及重組費用
34 43 109 -21 %-69 %
非利息支出總額705美元 $699 $661 1 % 7 %

截至2022年六月30日的六個月
（單位：百萬美元）2024年6月30日 2023年6月30日% 變化
營業費用：     
薪酬和福利
$645$50827 %
其他
614399  54 %
營業費用總計1,259 907 39 %
無形資產攤銷
68  54  26 %
合併相關及重組費用
77 176 -56 %
非利息支出總額$1,404 1,137美元 23 %



截至2024年6月30日的本季度非利息支出總額為7.05億美元，較上一季度增加600萬美元或1％，較去年同期增加4400萬美元或7％。本季度除合併相關和重組費用及無形資產攤銷費用外，截至2024年6月30日的總營業費用為6,3800萬美元，較上一季度增加1700萬美元或3％，較去年同期增加1,2300萬美元或24％。

環比增加主要是因為其他費用增加了3800萬美元或13％，主要是專業費用，部分抵消了因季節性因素和私人銀行團隊減少而導致的薪酬和福利支出下降的2100萬美元或6％。與去年同期相比，增加主要由於Signature交易的影響，該交易發生在2023年3月下旬以及高額的專業費用。

截至2024年6月30日的前六個月，非利息支出總額為14億美元，較截至2023年6月30日的前六個月增加2,6700萬美元或23％。本季度除合併相關和重組費用及無形資產攤銷費用外，截至2024年6月30日的總營業費用為13億美元，較截至2023年6月30日的9,0700萬美元增加3,5200萬美元或39％。增長主要由於Signature交易和高額的專業費用。

8
紐約社區銀行2024年第二季度業績報告
所得税

截至2024年6月30日的本季度，公司的所得税受益為1.01億美元，而截至2024年3月31日的三個月的所得税受益為5400萬美元，而截至2023年6月30日的三個月的所得税撥備為7,900萬美元。所得税受益的增加是由於本季度認可的虧損所致。截至2024年6月30日的三個月的有效税率為23.69％，而截至2024年3月31日的三個月的有效税率為14.32％，而截至2023年6月30日的三個月的有效税率為16.17％。

截至2024年6月30日的前六個月，公司的所得税受益為1.55億美元，而截至2023年6月30日的前六個月的所得税撥備為8000萬美元。截至2024年6月30日的六個月的有效税率為19.25％，而截至2023年6月30日的六個月的有效税率為3.21％。


資產質量
2024年6月30日
截至對比於：
（單位：百萬美元）2024年6月30日 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
總不良貸款（“NPL”）
$1,944 $798 $233 144%735 %
總不良資產（"NPAs"）$1,961$811$246142 %698 %
不良貸款與持有的投資貸款總額比2.61 % 0.97 % 0.28 % 164 233
不良資產佔總資產的比例1.65 %0.72 %0.21 %93144
貸款和租賃保證金準備金
$1,268 $1,215 $594 4 % 113%
總體ACL，包括未撥備的承諾
$1,326$1,288$6283 %111 %
ACL佔投資貸款總額的百分比
1.70 % 1.48 % 0.71 % 23 99
總體ACL佔投資貸款總額的百分比
1.78 %1.56 %0.75 %22 103
貸款和租賃保證金準備金佔不良貸款的百分比
65%152%255%(87)% (87)%
總體ACL佔不良貸款的百分比
68%161%270%(93)%(93)%
2024年6月30日
三個月總計結束於截至2022年六月30日的六個月相較於：$(1)
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232024年6月30日2023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
淨核銷(恢復)$349$81 430美元淨核銷（回收）佔平均貸款（1）331 %未出現數據
（1）這三個月以非年化方式呈現。
0.42 %0.10 %0.55 %— %332 %未出現數據
截至2024年6月30日，總不應計貸款已達到19.4億美元，相對於2024年3月31日增加了11億美元，相對於2023年6月30日增加了17.1億美元。環比和同比增長主要是由於商業房地產和多家庭住宅貸款不應計貸款增加，以及不良商業和工業貸款增加。截至2024年6月30日，不良貸款佔投資貸款總額的比例為2.61％，相對於2024年3月31日的0.97％和2023年6月30日的0.28％。截至2024年6月30日，總不良資產為19.61億美元，相對於上一個季度末的8.11億美元和去年同期的2.46億美元有所增加。不良資產佔總資產的比例為1.65％，相對於2024年3月31日的0.72％和2023年6月30日的0.21％。

不良資產

總撥備金為13.26億美元，相對於2024年3月31日的12.88億美元和2023年6月30日的6.28億美元有所增加。年度增長是由於反映市場條件和利率變化的增量準備金建立。截至2024年6月30日，總ACL佔投資貸款總額的比例為1.78％，相對於2024年3月31日的1.56％和2023年6月30日的0.75％。在第二季度期間，公司將約51億美元的抵押貸款倉庫貸款從持有的投資貸款轉移到持有的待售貸款，這對ACL覆蓋率產生了積極影響。

信貸損失總準備金

2024年6月30日，信貸損失總撥備為13.26億美元，相比2024年3月31日的12.88億美元和2023年6月30日的6.28億美元有所增加。年度增加是由於市場條件和利率期貨變化所致的額外準備金建立。截至2024年6月30日，總ACL佔持有的投資貸款為1.78%，相比2024年3月31日的1.56%和2023年6月30日的0.75%。在第二季度，公司將約51億美元的抵押貸款倉庫從持有投資轉移到持有待售，對ACL覆蓋率產生了積極影響。

9
紐約社區銀行公司報告2024年第二季度業績
資本充足狀況

公司的監管資本充足率繼續超過監管標準，被分類為最高的“良好資本充足”，下表顯示了公司和銀行在相應時期的監管資本充足率。

2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
監管資本充足率：(1)
紐約社區銀行股份有限公司。
普通股股東權益一級資本充足率9.54 %9.45 %9.05 %
一級風險資本充足率10.43 %10.73 %9.62 %
總風險資本充足率12.78 %13.09 %11.77 %
槓桿資本充足率7.53 %7.90%7.75 %
Flagstar銀行,N.A.
普通股股東權益一級資本充足率10.84 %11.08 %10.52 %
一級風險資本充足率10.84 %11.08 %10.52 %
總風險資本充足率12.09 %12.33 %11.61 %
槓桿資本充足率7.82 %8.16 %8.48　%

(1)符合良好資本充足機構的最低監管要求為：普通股一級資本充足率為6.5%；一級風險加權資產充足率為8.00%；總風險加權資本充足率為10.00%；槓桿比率為5.00%。


關於紐約社區銀行

紐約社區銀行公司是Flagstar銀行,N.A.的母公司，是該國最大的區域銀行之一。該公司總部位於紐約希克斯維爾。截至2024年6月30日，該公司資產規模達到1191億美元，貸款824億美元，存款790億美元，總股東權益84億美元。

Flagstar銀行,N.A.在東北部和中西部擁有400多家分支機構，在東南部和西海岸的高增長市場也有業務。Flagstar Mortgage通過約3000個第三方抵押貸款發起者進行全國性運營。此外，該銀行還在大紐約城地區和西海岸的10多個城市設有約90個私人銀行團隊，服務於高淨值個人及其企業的需要。


發佈盈利後的電話會議

本公司將於2024年7月25日上午8:00(東部時間)舉行電話會議，討論2024年第二季度業績。可通過撥打(888)596-4144(國內)或(646)968-2525(國際)，並提供以下會議ID：5857240來參加電話會議。現場網絡直播將在ir.myNYCb.com下的事件中提供。

在電話會議結束約3個小時後，將提供重播，直到2024年7月29日晚上11:59，並可通過撥打(800)770-2030(國內)或(609)800-9909(國際)，並提供以下會議ID：5857240來訪問。此外，ir.myNYCb.com的電話會議網絡直播將在2024年8月22日下午5:00之前歸檔。

投資者聯繫人：Salvatore J. DiMartino(516)683-4286
媒體聯繫人：Steven Bodakowski（電話）248-312-5872

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紐約社區銀行公佈2024年第二季度財報
關於前瞻性信息的警示聲明。

本次收益發布及相關電話會議可能包含公司及授權官員有關以下事項的前瞻性聲明：我們關於（a）收入、收益、貸款生產、資產質量、流動性、資本水平、風險分析、出售、收購和其他重大交易等事項的目標、信念、意圖和期望；（b）我們可能採取行動的未來成本和收益；（c）我們評估信貸風險和貸款實際損失及相關撥備的能力；（d）我們評估利率和其他市場風險的能力；（e）我們執行戰略計劃的能力，包括我們內部資源、程序和系統的充足性；（f）我們吸引、激勵和留住關鍵人員及關鍵人員的角色；（g）我們實現財務和其他戰略目標的能力，包括與Flagstar Bancorp，Inc.的合併有關的目標以及通過FDIC輔助交易收購大量的Signature銀行和維護超過1000億美元資產機構必須維護的風險管理方案的能力；（h）在2024年股東大會期間獲得批准的某些提案的批准對我們資本比率的影響；（i）公司優先股的轉換或兑換；（j）公司股權的股息支付，包括對公司優先股的股息支付額的調整；（k）可供修改的2020年全面激勵計劃的股票和稀釋現有股權持有人的股票的可用性；（l）反向股票拆分的影響；以及（m）與我們抵押業務和抵押貸款倉庫業務出售有關的交易。

前瞻性聲明通常使用諸如“相信”、“期望”、“預計”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“計劃”、“有信心”和其他類似的詞語和表達方式，並且受到隨時間變化的眾多假設、風險和不確定性的制約。此外，前瞻性聲明僅在其發表之日起發揮作用；公司不承擔任何責任，並不承諾更新我們的前瞻性聲明。此外，由於前瞻性聲明受制於假設和不確定性，在我們的陳述中，實際結果或未來事件可能會有重大差異，並且我們的未來業績可能與我們的歷史業績存在重大差異。

我們的前瞻性聲明受到以下主要風險和不確定性的影響：一般經濟條件和趨勢，無論是在全國還是在地方；證券、信貸和金融市場的狀況；利率的變化；存款流動的變化和對存款、貸款和投資產品以及其他金融服務的需求的變化；房地產價值的變化；我們的貸款或投資組合質量或組成的變化，包括相關撥備和準備金；未來信貸損失撥備的變化，包括根據相關會計和監管要求所要求的變化；未來息差和其他市場風險的評估；我們執行戰略計劃的能力，包括我們內部資源、程序和系統的充足性；我們董事會和行政管理團隊的最近的人事變動；我們的戰略計劃的變化，包括我們內部資源、程序和系統的變化以及我們成功實施這些計劃的能力；金融機構之間或從非金融機構面臨的競爭壓力的變化；立法、監管和政策的變化；銀行監管機構對我們業務的限制；在銀行監管機構審議之前或之後的未決訴訟或調查結果及其他事宜，無論當前是否存在或未來會出現；我們在區塊鏈和金融科技領域的活動、投資和戰略合作的成功、重大損失或負面影響；我們抵押業務的重組；公司的運營或安全系統、數據或基礎設施，或第三方的運營或安全系統、數據或基礎設施的故障、中斷或違規使用的影響，包括因網絡攻擊或攻擊而造成的影響；自然災害、極端天氣事件、軍事衝突（包括俄羅斯/烏克蘭衝突、以色列和周邊地區的衝突、此類衝突的擴大和潛在的地緣政治後果）、恐怖主義或其他地緣政治事件的影響；以及因其性質具有重大不確定性和/或超出我們控制範圍的各種其他事項。我們的前瞻性聲明還受到以下主要風險和不確定性的影響，涉及我們與Flagstar Bancorp合併的風險和不確定性，該合併已於2022年12月1日完成，以及通過FDIC輔助交易收購大量Signature銀行的風險和不確定性：當預期的交易好處未按預期或根本沒有實現時的可能性；因收購公司的經營業務或合併後的業務實踐而發生的任何訴訟或監管行動，或關於公司領導層對收購公司和合並公司負責的任何訴訟或監管行動的可能性增加的法律和合規費用；管理層從正在進行的業務運營和機會中分散注意力；在預期時間範圍內或根本未實現這些交易中期望的協同效應和運營效益的能力；交易後的收入可能低於預期。此外，由於公司戰略、美國經濟表現或影響我們、我們的客户、服務社區和美國經濟的法律和法規變化的影響，無法保證與NCRC簽署的社區利益協議能夠實現我們最初預期或期望的結果或成果，社區利益協議是以我們與Flagstar Bancorp合併的完成為前提的。

關於其中一些因素的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的10-K/A年度報告和2024年3月31日的10-Q季度報告以及我們提交的其他SEC報告。我們的前瞻性聲明可能還受到我們可能在本新聞發佈中、我們的電話會議中、投資者演示中或我們的SEC申報書中討論的其他風險和不確定因素的影響，這些報告可以在我們的網站和SEC的網站www.sec.gov上訪問。

- 財務報表和亮點見下 -

11
紐約社區銀行公司公佈2024年第二季度財報
投資者關係主管和董事執行副總裁
資產負債表
2024年6月30日
相對於
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
資產
現金及現金等價物$18,990 $12,890 $11,475 47 %65 %
證券:
可供出售10,535 9,336 9,145 13 %15 %
公允價值明確的權益投資，按公允價值計算14 14 14 — %— %
減：信貸損失撥備後的證券投資淨額10,549 9,350 9,159 13 %15 %
待售貸款7,845 981 1,182 700 %564 %
按投資保管為持有的貸款和融資租賃
多户住宅36,011 36,859 37,265 -2 %-3%
商業房地產及收購、開發和建築業13,178 13,530 13,382 -3%-2 %
一至四户家庭第一抵押貸款5,790 5,807 6,061— %-4%
商業和工業17,819 24,418 25,254 -27 %-29%
其他貸款1,754 1,713 2,657 2 %-34 %
所有板塊的貸款和租賃持有投資74,552 82,327 84,619 -9 %-12 %
減：貸款和租賃損失準備(1,268)(1,215)(992)4 %28 %
總的持有投資貸款和租賃淨額73,284 81,112 83,627 -10 %-12 %
聯邦住房貸款銀行股票和聯邦儲備銀行股票，按成本計量1,5651,550 1,392 1 %12 %
資產和設備淨值691679 652 2 %6 %
核心存款和其他無形資產557 590 625 -6 %-11 %
按揭服務權1,122 1,092 1,111 3 %1 %
銀行擁有的人壽保險1,586 1,586 1,580 — %— %
其他2,866 3,070 3,254 -7 %-12 %
總資產$119,055 $112,900 $114,057 5 %4 %
負債和股東權益
存款：
支持計息的支票和貨幣市場賬户$21,740 $22,172 $30,700 -2 %-29%
儲蓄賬户10,6388,171 8,773 30 %21 %
定期存單28,780 26,763 21,554 8 %34 %
不計息賬户17,874 17,752 20,499 1 %-13 %
存款總額79,032 74,858 81,526 6 %-3%
借入資金:
批發借款27,871 25,70820,250 8 %38 %
普通次級債券580580579— %— %
次級債券441 439 438 — %1 %
所有基金類型的借款總額28,892 26,727 21,2678 %36 %
其他負債2,476 2,330 2,897 6 %-15 %
負債合計110,400 103,915 105,690 6 %4 %
次級股權:
優先股 - B系列和C系列
258 595 — 未出現數據未出現數據
股東權益:
優先股 - A系列
503 503 503 — %— %
普通股11 8 7 38 %57 %
超額繳入股本8,9908,648 8,231 4 %9 %
保留盈餘
(270)73 443-470 %-161 %
Treasury stock, at cost（223）（225）（218）-1 %2 %
留存其他綜合損益, 淨額：
未實現可供出售證券虧損，淨額，税後(674)（651）(581)4 %16 %
養老金和福利義務，淨額，税後(28)(27)(28)4 %— %
現金流量套期收益（虧損），淨額，税後88 61 1044 %780 %
累計其他綜合收益（損失），淨額，税後(614)(617)（599）— %3 %
股東權益合計8,397 8,390 8,367 — %— %
負債合計，次級融資工具和股東權益
$119,055 $112,900 $114,057 5 %4 %
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紐約社區銀行公司公佈2024年第二季度業績報告

投資者關係主管和董事執行副總裁
綜合損益表

2024年6月30日
截至三個月的時間相對於
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
(單位：百萬美元，每股數據除外)
利息收入：
貸款和租賃$1,167 $1,193 $1,161 -2 %1 %
證券和貨幣市場投資381 320337 19 %13 %
總利息收入1,548 1,513 1,498 2 %3 %
利息費用：
人形機器人-軸承支票和貨幣市場賬户214 232 232 -8 %-8 %
儲蓄賬户64 47 40 36 %60 %
定期存單337 291 16916 %99 %
借用的所有基金類型376 319 15718 %139 %
總利息支出991 88959811 %66 %
淨利息收入557 624 900 -11 %-38 %
撥備390 315 49 24 %696 %
經計提信貸損失後的淨利息收入
167 309 851 -46 %-80 %
非利息收入:
手續費收入41 34 48 21 %-15 %
銀行擁有的人壽保險12 1011 20 %9 %
證券淨虧損— — (1)未出現數據-100 %
按抵押服務權益會計的淨收益19 21 25 -10 %-24 %
貸款銷售和證券化的淨收益18 20 25 -10 %-28 %
淨貸款管理（損失）收入
(5)16 39 -131 %-113 %
便宜的收購利潤— （121）141 未出現數據未出現數據
其他收入29 29 14 — %107 %
總非利息收入114 9 302 1167 %-62 %
非利息支出:
營業費用：
薪酬和福利312333289 -6 %8 %
其他326 288 226 13 %44 %
營業費用總計638 621 515 3 %24 %
無形資產攤銷33 35 37 -6 %-11 %
合併和重組費用34 43 109 -21 %-69 %
非利息支出總額705 699 661 1 %7 %
（虧損）所得税前收入(424)(381)492 11 %-186 %
所得税（收益）費用（101）(54)79 87 %未出現數據
淨（虧損）利潤（報名者的電話號碼，含區號）（327）413 -1 %-178 %
優先股股息108 8 25 %25 %
可供普通股股東使用的淨（損失）收入$(333)$(335)$405 -1 %-182 %
每股基本（虧損）收益$(1.14)$（-1.36）$1.66未出現數據未出現數據
每股攤薄（虧損）收益$(1.14)$（-1.36）$1.66未出現數據未出現數據
每股普通股股息分紅派息$0.01 $0.01 $0.17 — %-94 %




投資者關係主管和董事執行副總裁
13
紐約社區銀行報道2024年第二季度業績
損益表

截至2022年六月30日的六個月變更
2024年6月30日2023年6月30日數量百分比
(單位：百萬美元，每股數據除外)
利息收入：
貸款和租賃$2,360 $2,028 332 16 %
證券和貨幣市場投資701 504 197 39 %
總利息收入3,0612,532 529 21 %
利息費用：
帶息支票和貨幣市場賬户446 389 57 15 %
儲蓄賬户111 79 32 41 %
定期存單628 256 372 145 %
借用的所有基金類型695 353 34297 %
總利息支出1,880 1,077 803 75 %
淨利息收入1,181 1,455 (274)-19 %
撥備705 219486 222 %
經計提信貸損失後的淨利息收入
476 1,236 全球貨幣(760)-61 %
非利息收入：
手續費收入75 75 — — %
銀行擁有的人壽保險22 21 1 5 %
證券淨虧損— (1)1 -100 %
按揭服務權益淨回報40 47 (7)-15 %
貸款銷售和證券化淨收益38 45 (7)-16 %
淨貸款管理收益11 46 (35)-76 %
廉價購買收益（121）2142 (2,263)-106 %
其他收入58 25 33 132 %
總非利息收入123 2,400 (2,277)-95 %
非利息支出：
營業費用：
薪酬和福利645 508 137 27 %
其他614399 21554 %
營業費用總計1,259 907 352 39 %
無形資產攤銷68 54 14 26 %
合併相關和重組費用77 176 （99）-56 %
非利息支出總額1,404 1,137267。23 %
（虧損）所得税前收入（805）2,499(3,304)-132 %
所得税（收益）費用（155）80 (235)-294 %
淨（虧損）利潤(650) 822-55002,419 (3,069)-127 %
優先股股息18 16 2 13 %
淨（虧損）收入可供普通股股東使用$（668）$2,403 (3,071)-128 %
每股基本（虧損）收益$（2.48）$10.12 未出現數據未出現數據
每股攤薄（虧損）收益$（2.48）$10.10 未出現數據未出現數據
每股普通股股息分紅派息$0.02 $0.34— -94 %


14
紐約社區銀行報告2024年第二季度業績

投資者關係主管和董事執行副總裁
特定GAAP和非GAAP財務指標的調和表
（單位：百萬美元）

股東權益、總資產和每股淨值是按照美國公認會計原則（“GAAP”）記錄的財務指標，但是無形股東權益、有形資產和每股有形淨值卻不是。儘管如此，管理層認為應在我們的業績發佈和其他投資者通訊中披露這些非GAAP指標，理由如下：
1. 有形股東權益是公司能夠通過有機增長和業務合併，以及支付股息和參與各種資本管理策略的重要指標。
2. 平均有形資產回報率和平均有形股東權益回報率是現有和潛在投資者考慮的盈利能力指標，無論是獨立的還是與公司同行相比較。
3. 每股有形賬面價值和有形股東權益佔有形資產的比率是現有和潛在投資者考慮的資本指標，無論是獨立的還是與公司同行相比較。
有形股東權益、有形資產和相關的非GAAP盈利能力和資本指標不應孤立地或作為根據GAAP計算的股東權益、總資產或任何其他盈利能力或資本指標的替代方案。此外，我們計算這些非GAAP指標的方式可能與其他報道具有類似名稱的非GAAP指標的公司不同。

15
紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
下表列出了我們普通股股東權益和有形普通股股東權益、總資產和有形資產以及相關GAAP和非GAAP盈利能力和資本指標以及相應期間的調和表：

在或為在或為
截至三個月截至2022年六月30日的六個月
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
股東權益合計
$8,397 $8,390 $11,060 $8,397 $11,060
減：商譽和其他無形資產（557）（590）(3,123)（557）(3,123)
減：優先股(503)(503)(503)(503)(503)
有形普通股股東權益$7,337 $7,297 $7,434$7,337 $7,434
總資產$119,055 $112,900 $118,796 $119,055 $118,796
減：商譽和其他無形資產（557）（590）(3,123)（557）(3,123)
有形資產$118,498 $112,310 $115,673 $118,498 $115,673
普通股東權益平均值$7,984 $7,900 $10,387 $7,942 $9,535 
減：平均商譽及其他無形資產（578）(613)(3,149)$(595)$(2,961)
平均有形普通股東權益$7,406 $7,287 $7,238 $7,347 $6,574
平均資產$118,353 $115,726 $121,273 $117,039 $107,971 
減：平均商譽及其他無形資產（578）(613)(3,149)(595)(2,961)
平均有形資產$117,775 $115,113 $118,124 $116,444 $105,010 
GAAP措施：
（資產）平均回報率（1）
（1.09）%(1.13)%1.36 %（1.11）%4.48 %
（資產）平均普通股股東權益回報率（2）
（16.69）%（16.97）%15.58 %（16.83）%50.40 %
每股普通股賬面價值$22.47 $29.42 $43.84 $22.47 $43.84
普通股股東權益佔總資產比例6.63 %6.99%8.89 %6.63 %8.89 %
非依據美國通用會計原則的財務數據:
（資產）平均有形資產回報率（1）
（1.01）%（0.61）%1.19 %（0.81）%0.99 %
（資產）平均有形普通股股東權益回報率（2）
（16.64）%(10.02)%19.05%(13.36)%15.31 %
每股有形賬面價值$20.89$27.22$30.87$20.89$30.87
有形普通股股東權益與有形資產的比率6.19%6.50 %6.43 %6.19%6.43 %

（1）計算某個期間的平均資產回報率，我們將該期間產生的淨收入或非GAAP淨收入除以該期間記錄的平均資產。計算某個期間平均有形資產回報率，我們將該期間的淨收入除以該期間記錄的平均有形資產。（2）為了計算某個期間的普通股股東權益平均回報率，我們將該期間為普通股股東提供的淨收入或非GAAP淨收入除以該期間記錄的普通股股東權益的平均數。計算某個期間的有形普通股股東權益平均回報率，我們將該期間為普通股股東提供的淨收入除以該期間記錄的有形普通股股東權益的平均數。
（2）為了計算某個期間的普通股股東平均有形權益回報率，我們將該期間普通股股東可獲得的淨收入或非GAAP普通股股東可獲得的淨收入除以該期間記錄的普通股股東可獲得的平均有形股東權益。計算某個期間的有形普通股股東權益平均回報率，我們將該期間普通股股東可獲得的淨收入除以該期間記錄的有形普通股股東權益的平均數。

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紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
儘管攤薄每股普通股收益、淨收入、普通股股東可獲得的淨收入和總非利息收入是按照GAAP記錄的財務指標，但調整這些GAAP指標以排除與我們與Flagstar、Signature交易相關的費用和廉價購買收益以及最初的信貸損失撥備的財務指標則不是。儘管如此，管理層認為我們的收益發布和其他投資者溝通，應披露這些非GAAP指標，因為它們不被視為經常營運的一部分，幷包括在公司認為這些指標可能提供評估公司基本業績趨勢的有用補充信息的原因。

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
(單位：百萬美元，每股數據除外)2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
淨（損失）收入-GAAP$（報名者的電話號碼，含區號）$（327）$413 $(650) 822-5500$2,419
合併相關和重組費用，税後（1）
25328157130
廉價購併收益—121(141)121(2,142)
最初的信貸損失撥備，税後淨額————97
債券型信貸損失撥備— — — — 15
淨（虧損）收入，已調整為非 GAAP。$(298)$（174）$353 $(472)$519
優先股股息10881816
淨（虧損）收入可供普通股股東使用，已調整為非 GAAP。$(308)$(182)$345$(490)$503 
每股普通股攤 dilutions（虧損），按 GAAP 計算。$(1.14)$（-1.36）$1.66$（2.48）$10.10
每股普通股攤銷的（虧損），已調整為非 GAAP。$（1.05）$(0.74)$1.41 $(1.82)$2.12
（1）某些與合併有關的項目不應納税或可扣除。

雖然淨利潤是根據 GAAP 計算的財務指標，但 PPNR 和 PPNR 不包括折舊購買收益、 FDIC 特別評估和合並相關的重組費用是非 GAAP 財務指標。儘管如此，公司管理層認為應當在我們的盈利公告和其他投資者通信中披露這些非 GAAP 指標，因為管理層認為這些指標與除了信用損失撥備之外的公司業績，以及公司產生足以覆蓋預估信用損失的盈利能力有關。這些措施還提供了與其他金融機構進行比較的有意義的基礎，因為它是常用的，並且是投資者和分析師經常引用的一種指標。下表將 PPNR 和 PPNR 不包括折舊購買收益、 FDIC 特別評估和合並相關的重組費用的非 GAAP 財務指標與淨利潤相應的規範 GAAP 財務指標進行了調節:

2024年6月30日
截至三個月的時間
相比之下（%）:
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
（單位：百萬美元）
淨利息收入$557 $624 $900 -11 %-38 %
非利息收入11493021167 %未出現數據
總收入$671 $633 $1,202 6 %-44 %
非利息支出總額705699661未出現數據7 %
税前淨收入（非 GAAP）$(34)$(66)$541 未出現數據未出現數據
購買便宜的收益— 121(141)未出現數據未出現數據
合併相關和重組費用34 43109-21 %-69 %
排除合併相關和重組費用以及購買便宜收益後的税前淨收入，已調整為非 GAAP。$— $98 $509 -100 %-100 %
撥備390 3154924 %696 %
購買便宜的收益— （121）141未出現數據未出現數據
合併相關和重組費用(34)(43)(109)-21 %-69 %
税前（虧損）收入$(424)$(381)$492 11 %未出現數據
所得税（收益）費用（101）(54)7987 %未出現數據
淨收入（按 GAAP 計算）$（報名者的電話號碼，含區號）$（327）$413 -1 %-178 %

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紐約社區銀行公司宣佈2024年第二季度業績報告
截至2022年六月30日的六個月變更
2024年6月30日2023年6月30日數量百分比
（單位：百萬美元）
淨利息收入$1,181 $1,455 $(274)-19 %
非利息收入1232,400$(2,277)-95 %
總收入$1,304 $3,855 $(2,551)-66 %
非利息支出總額1,4041,137$267。23 %
扣除撥備的營業收入（非GAAP）$(100)$2,718 $(2,818)-104 %
成本收購收益121 (2,142)$2,263 -106 %
債券型信貸損失準備金— 20$（20）-100 %
併購相關和重組支出77 176$（99）-56 %
扣除併購相關和重組支出和成本收購收益的營業收入，按調整後（非GAAP）$98 $成交量772 $(674)-87 %
撥備705 219$486 222 %
成本收購收益（121）2,142$(2,263)-106 %
債券型信貸損失準備金— （20）$20 -100 %
併購相關和重組支出(77)(176)$99 -56 %
税前（虧損）收入$（805）$2,499$(3,304)-132 %
所得税（收益）費用（155）80$(235)-294 %
淨（虧損）收入（按照美國通用會計準則）$(650) 822-5500$2,419 $（3,069）-127 %

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紐約社區銀行公司報告2024年第二季度業績
投資者關係主管和董事執行副總裁
淨利息收入分析
相鄰季度和同比分析
（單位：百萬美元）

截至三個月的時間
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
（單位：百萬美元）平均餘額利息平均收益/成本平均餘額利息平均收益/成本平均餘額利息平均收益/成本
資產：
計息資產：
抵押貸款及其他貸款淨額$83,235 $1,167 5.62 %$84,123 $1,193 5.68 %$83,810 $1,161 5.55 %
證券12,094 139 4.6811,576 123 4.30 9,781 102 4.18 
逆回購協議— — — — — — 429 6 5.85
利息收入的現金及現金等價物17,883 242 5.44 14,345 197 5.52 18,279 229 5.03
利息收入資產總額113,212 $1,548 5.48 110,044 $1,513 5.51 112,299 $1,498 5.34
非利息計收資產5,141 5,682 8,974
總資產$118,353 $115,726 $121,273
負債和股東權益：
計息存款：
帶息支票和貨幣市場賬户$23,000 $214 3.73 %$26,428 $232 3.54 %$30,647 $232 3.05 %
儲蓄賬户9,173 64 2.82 8,400 47 2.24 10,01540 1.61
定期存單27,434 337 4.95 24,711 291 4.74 18,587 1693.61
利息負債總額59,607 615 4.15 59,539 570 3.85 59,249 441 2.98
借用的所有基金類型28,612 376 5.28 25,728 319 4.99 18,200 1573.47
總計計息負債88,219 $991 4.52 85,267 $8894.19 77,449 $5983.10
非利息存款18,632 19,355 24,613
其他負債2,521 2,563 8,321
負債合計109,372 107,185 110,383
股東與中間地位股權
8,981 8,541 10,890
負債和股東權益總額$118,353 $115,726 $121,273
淨利息收入/利率差$557 0.97 %$624 1.32 %$900 2.24 %
淨利息收益率1.98%調整後每股收益:%3.21 %
利息收入資產與利息負債比率1.28 x1.29 x1.45 x







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紐約社區銀行報告2024年第二季度業績
截至2022年六月30日的六個月
2024年6月30日2023年6月30日
（單位：百萬美元）平均餘額利息平均收益率/成本平均餘額利息平均收益率/成本
資產：
計息資產：
抵押貸款及其他貸款淨額$83,679 $2,360 5.65 %$77,481 $2,028 5.25 %
證券11,835 262 4.46 10,313 206 4.01
逆回購協議— — — 606 17 5.64
收益性現金及現金等價物16,114 439 5.48 11,300 281 5.02 
利息收入資產總額111,628 $3,0615.50 99,700 $2,532 5.10
非利息計收資產5,411 8,271
總資產$117,039 $107,971 
負債和股東權益：
計息存款：
人形機器人-軸承支票和貨幣市場賬户$24,714 $446 3.63 %$26,894 $389 2.91%
儲蓄賬户8,787 111 2.54 10,551 79 1.52
定期存單26,072 628 4.85 16,159 256 3.19
利息負債總額59,573 1,185 4.00 53,604 724 2.72
借用的所有基金類型27,171 695 5.32 20,251 353 3.52
總計計息負債86,744 $1,880 4.36 73,855 $1,077 2.94
非利息存款18,994 18,933 
其他負債2,540 5,145
負債合計108,278 97,933 
股東權益和中間融資
8,761 10,038 
負債和股東權益總額$117,039 $107,971
淨利息收入/利率差$1,181 1.14 %$1,455 2.16 %
淨利息收益率2.13 %2.94 %
利息收入資產與利息負債比率1.29 x1.35 x

20
紐約社區銀行公佈2024年第二季度業績報告

投資者關係主管和董事執行副總裁
合併財務亮點
（單位：百萬美元）

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
6月30日2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
盈利能力指標:
淨（虧損）利潤$（報名者的電話號碼，含區號）$（327）$413 $(650) 822-5500$2,419
普通股股東可用淨收入(333)(335)405 （668）2,403
基本每股收益(1.14)（-1.36）1.66(2.48)10.12
稀釋每股收益(1.14)（-1.36）1.66(2.48)10.10
(損失)平均資產回報率（1.09）%(1.13)%1.36 %（1.11）%4.48 %
(1)平均有形資產的(虧損)收益率
（1.01）(0.61)1.19 （0.81）0.99
(1)普通股股東權益的(虧損)收益率(16.69)(16.97)15.58 (16.83)50.40
(1)平均有形普通股股東權益的(虧損)收益率
(16.64)(10.02)19.05 (13.36)15.31
效率比率（2）
95.05 82.47 48.46 88.40 52.93
營業費用佔平均資產比率2.16 調整後每股普通股收益:1.70 0.52 1.68
利率差0.97 1.32 2.24 1.14 2.16
淨利息收益率1.98調整後每股收益:3.21 2.13 2.94
有效税率23.69 14.32 16.17 19.25 3.21
基本普通股每股收益計算所用股數293,122,116246,682,592240,754,856269,902,354234,895,240
稀釋普通股每股收益計算所用股數293,122,116246,682,592241,242,331269,902,354235,365,748
各期末普通股流通量351,304,413268,095,199240,825,252351,304,413240,825,252

（1）請參見本公告第15頁，瞭解這些非美國通用會計準則衡量方法與相應美國通用會計準則衡量方法的復調錶。
（2）我們計算效率比率的方法是將我們的營業費用除以我們的淨利息收入和非利息收入之和，不包括實惠購買收益。


2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
資本衡量指標：
每股普通股賬面價值$22.47 $29.42 $32.66
每股有形賬面價值 - 按報告金額計算（1）
20.89 27.22 30.08
每股有形資產淨值 - 按換股金額計算（1）
18.29 19.00 無數據
普通股股東權益佔總資產的比例6.63 %6.99%6.90 %
普通股股東權益比有形資產（1）
6.19 6.50 6.38

(1)請見本公告第15頁中這些非GAAP度量與相應的GAAP度量的調節。


21
紐約社區銀行公司公佈2024年第二季度業績
投資者關係主管和董事執行副總裁
合併財務亮點

資產質量摘要

以下表格呈現了公司在各自日期的資產質量指標：

2024年6月30日
相比於
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
不良貸款：
不計息抵押貸款：
多户住宅$794 $339 $138 134 %475 %
商業房地產753 264 128 185 %488 %
一至四户住宅第一抵押貸款108 98 95 10%14 %
收購、開發和建造業18 3 2 500%800 %
總不計息抵押貸款1,673 704 363 138 %361 %
商業和工業
25073 43 242 %481 %
其他不計息貸款21 21 22 — %-5 %
所有非應計貸款1,944798 428 144%354 %
逾期90天或以上仍在計息中的貸款— — — 未出現數據未出現數據
總不良貸款1,944798 428 144%354 %
資產回收17 13 14 31 %21 %
總不良資產1,961811442142 %344 %

以下表格呈現了公司在各自日期的資產質量指標：
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
不良貸款佔持有投資貸款的比例
2.61 %0.97 %0.51 %
不良資產佔總資產比率1.65 0.72 0.39
撥備覆蓋不良貸款比65.24 152.11 231.51
貸款損失撥備佔持有投資貸款的比例1.70 1.48 1.17

22
紐約社區銀行公佈2024年第二季度財報

投資者關係主管和董事執行副總裁
補充財務信息

下表列示了公司在各個日期的逾期30至89天的貸款情況:

2024年6月30日
相較於
（單位：百萬美元）2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
逾期30至89天的貸款:
多户住宅$893 $103 $121 767 %638 %
商業房地產125 9 28 1289%346 %
一至四户首次抵押貸款23 26 40 -12 %-43%
收購、開發和建造業54 6 2 800 %2600%
商業和工業100 60 37 67 %170 %
其他貸款108 22 25 %-55%
逾期30至89天的總貸款$1,205 $212$250468 %382 %




下表總結了公司在各個期間的淨核銷(回收):

截至三個月的時間截至2022年六月30日的六個月
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
（單位：百萬美元）
核銷款額：
多户住宅$76 $11 $— $87 $—
商業房地產237 64 — 301 —
一至四户住宅貸款1 — 1 1 3
商業和工業35 11 — 46 —
其他5 5 2 105
總計核銷款額$354 $91 $3 $成交量445 $8
償債：
多户住宅$— $(1)$— $(1)$—
商業和工業(4)(7)(3)(11)(7)
其他(1)(2)(1)(3)(2)
總恢復$(5)$（10）$(4)$(15)$-9
淨核銷(恢復)$349 $81 $(1)$430 $(1)
淨核銷金額/(平均貸款1)
0.42 %0.10 %— %0.55 %— %

(1) 非年化呈現的三個月期間的貸款
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紐約社區銀行公佈2024年第二季度財報

投資者關係主管和董事執行副總裁
補充財務信息

貸款服務和子服務

2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
（單位：百萬美元）
未償還本金餘額(1)
賬户數
未償還本金餘額（1）
賬户數
為他人提供子服務（2）
$269,924 945,888 $282,399 987,228
為他人提供服務（3）
77,484 305,113 76,890 319,890
為自有貸款組合提供服務（4）
8,435 51,899 8,034 50,447
服務的貸款總額$355,843 1,302,900 $367,323 1,357,565

(1)扣除折舊後的UPb不包括溢價或折扣。
(2)為非公司所有貸款或MSRs提供收費子服務。包括因出售發行的MSR而進行的短期臨時子服務。
(3)公司擁有MSR的貸款。
包括LHFI（住宅第一抵押貸款，房屋淨值貸款和其他消費貸款），LHFS（住宅第一抵押貸款），有政府擔保的貸款（住宅第一抵押貸款）和被回收資產。
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