First Citizens BancShares, Inc. 2024 年第二季度財報電話會議，2024 年 7 月 25 日

2 議程頁面第一節——第二季度概述和戰略重點 5 — 8 第二部分——2024 年第二季度財務業績 9 — 26 財務摘要 10 — 11 收益要點 12 淨利息收入、利潤率和測試版 13 — 15 非利息收入和支出 16 — 17 資產負債表要點 18 貸款和租賃 19 — 20 存款和資金組合 21 — 23 信貸質量趨勢和補貼 24 — 25 資本 26 第三節——財務展望 27 — 28 第四節——附錄 29 — 45 第五節 — 非公認會計準則對賬 46 — 52

3 前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，內容涉及BancShares的財務狀況、經營業績、商業計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“潛在”、“繼續”、“目標” 等詞語或其他類似的詞語和表述旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們會受到固有風險、不確定性、情況變化和其他難以預測的因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響BancShares的未來財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期業績存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括總體競爭、經濟、政治（包括即將到來的美國大選）、地緣政治事件（包括烏克蘭和中東的衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與近期銀行倒閉相關或由此產生的影響、未來銀行倒閉的風險和影響、銀行業其他波動的風險和影響、公眾對我們的商業行為，包括存款定價和收購活動的看法，BancShares供應商或客户的財務成功或條件或戰略的變化，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化、利率的波動、BancShares貸款或投資組合質量或構成的變化、政府監管機構的行動，包括最近的加息和美聯儲理事會（“美聯儲”）理事會的任何變化，對所採取行動的未來成本和收益估計的變化作者：BancShares，BancShares 的維持能力充足的資金和流動性來源、美聯儲決策對BancShares資本計劃的潛在影響、美國或全球經濟狀況的不利發展，包括資本或金融市場的重大動盪、任何持續或高漲的通貨膨脹環境的影響、任何網絡攻擊、信息或安全漏洞的影響、實施和遵守現行或擬議的法律、法規和監管解釋的影響，包括可能加強的監管要求、限制和成本，例如聯邦存款保險公司的特別評估、聯邦存款保險公司存款保險費的上漲和最近提出的監管資本機構間規則，以及此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性，以及與BancShares先前的收購交易相關的風險，包括聯邦存款保險公司與北卡羅來納州硅谷橋銀行的協助交易（“SvB收購”）和之前的收購交易已完成與 CiT Group Inc. 的交易，或任何未來的交易交易。BancShares的股票回購計劃允許BancShares在2025年之前回購其A類普通股。根據股票回購計劃，BancShares沒有義務回購任何最低或特定數量的股份，回購可以隨時暫停或終止（受任何有效的第10b5-1條計劃的條款約束），恕不另行通知。回購A類普通股的授權將由管理層酌情使用。可能回購A類普通股的實際時間和金額將取決於許多因素，包括當時生效的任何第10b5-1條計劃的條款、價格、一般業務和市場狀況、監管要求以及另類投資機會或資本需求。除非適用法律或法規要求，否則BancShares不承擔更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或事態發展而對本文所含任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。非公認會計準則指標本報告中的某些指標，包括被稱為 “調整後” 的指標，均為 “非公認會計準則”，這意味着它們是衡量BancShares財務業績、財務狀況或現金流的數字指標，沒有按照美國公認會計原則（“GAAP”）列報，因為它們不包括或包含金額，或者進行了某種調整，因此與根據公認會計原則計算和列報的最直接的可比指標不同 BancShares 的損益表、資產負債表中的 AP 或現金流量表，也未編入目前適用於BancShares的美國銀行法規。BancShares管理層認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來進行審查後，可以為投資者、分析師和管理層提供評估其經營業績、財務狀況或現金流的透明度或替代手段。應將這些非公認會計準則指標視為公認會計原則指標的補充，而不是優於或取代公認會計原則指標。每項非公認會計準則指標均與非公認會計準則對賬中最具可比性的GAAP指標進行對賬。這些信息可以在我們網站季度業績部分的財務補編中找到，網址為 https://ir.firstcitizens.com/financial-information/quarterly-results/default.aspx。本演示文稿中提及的 “調整後” 的某些財務業績不包括重要項目。調整後的財務指標是非公認會計準則。有關非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲本演示文稿的第五節。重新分類在某些情況下，本投資者簡報中報告的前期金額已重新分類，以符合當前財務報表的列報方式。這種重新分類對先前報告的股東權益或淨收益沒有影響。BancShares在2024年第一季度修改了其應報告的細分市場。SvB板塊的私人銀行和財富管理部分已整合到通用銀行板塊。SvB板塊更名為SvB商業板塊，因為它由收購SvB的商業業務領域組成，包括全球基金銀行以及技術和醫療保健銀行。直接銀行此前曾分配給普通銀行板塊，但現在已納入企業板塊。本投資者報告中所包含的2023年期間的分部披露內容已重新編制，以反映上文彙總的分部報告變動。此外，BancShares在2024年第一季度修改了其按類別披露的貸款。貸款先前被合併為商業、消費和SvB投資組合，每個投資組合都包含多個貸款類別。包括私人銀行、CRE和先前映射到SvB投資組合的其他貸款類別在內的貸款類別已映射到商業和消費者投資組合中的適用貸款類別。我們在各細分市場之間分配項目的方法是動態的，可能會定期更新，以反映支出基礎分配驅動因素的增強、細分市場風險狀況的變化或組織結構的變化。因此，可以定期修訂財務業績以反映這些改進。重要通知正在接受外部法律顧問的審查

4 縮寫詞和首字母縮略詞詞彙表以下是本文檔中使用的某些縮寫和首字母縮略詞的列表。AFS — 可供出售 AI — 人工智能 ALLL — 貸款和租賃損失補貼 AOCI — 累計其他綜合收益基點 — 基點；1 bp = 0.01% C&I — 商業和工業 CET1 — 普通股一級 CRE — 商業地產 EOP — 期末每股收益 FDIC — 聯邦存款保險公司 FFR — 聯邦基金利率 FFR — 聯邦基金利率 FFS — 出售的聯邦住房貸款 fHLb — 聯邦住房貸款 Bank frB — 聯邦儲備銀行外匯 — 外匯 FY — 全年 GAAP — 美國普遍接受的會計原則 GfB — 全球基金銀行 HQLS — 高品質流動證券 htM — 持有至到期 IBD — 計息存款 ID — 依賴投資者 MSA — 大都會統計區 NCO — 淨利息收入 NiM — 淨利息利率 Nm — 無意義不良貸款 OBS — 資產負債表外客户基金 PCD — 購入的信貸惡化 PPNR — 撥備前淨收入 QTD — 季度至今 ROA — 資產回報率 — 股本回報率 ROTCE — 有形普通股回報率 SLA — 與聯邦存款保險公司年初至今達成的共享虧損協議 — 24年第二季度迄今為止新增內容 OBS — 資產負債表外客户資金 24 季度移除 ACH — 自動清算所 CECL — 當前預期信貸損失 ETF — 交易所交易基金 FFR — 聯邦基金利率首次公開募股 LFI — 大型金融機構 LP — 有限合夥人 VC — 風險資本檔案 ACL — 信貸損失備抵金 caB — 非計息加拿大皇家銀行 — 基於風險的資本 TCE — 有形資產 TCE — 有形普通股資產管理規模 — 資產管理下AWA — 富裕財富顧問 LIBOR — 倫敦銀行同業拆借利率 LOC— 信貸額度 MSA — 大都會統計區 PE — 私募股權 RIA — 註冊投資顧問 SOFR — 擔保隔夜融資利率 VC — 風險投資有限公司 — 長期債務 RWA — 風險加權資產

第二季度概述和戰略優先事項第一節

6 2024年第二季度快照第一公民是美國排名前20的金融機構，為零售、商業和創新經濟客户提供多樣化的服務。主要成就：■ 在強勁的NiM、可控的支出和信貸持續穩定的推動下，財務業績保持穩健。■ 資本和流動性狀況保持強勁，我們獲得了高達35億美元的股票回購計劃的批准。■ 全球基金銀行貸款同比增長9.4％，SvB Commercial實現了強勁的貸款增長；還推動了通用銀行和商業銀行的優質貸款增長。■ 儘管客户現金持續消耗，SvB Commercial的存款餘額仍在增長，籌款活動平靜並遷移到資產負債表外的產品。由於分行網絡成功開展了活動，通用銀行的存款持續增加。■ 入選2024年《財富》500強美國最大公司名單，這凸顯了我們作為美國首屈一指的金融服務公司之一的地位。財務亮點：調整後的每股收益（1）50.87美元調整後的ROE/ROA（1）14.05％/1.39％NiM 3.64％調整後的效率比率（1）50.77％的貸款/存款增長（2）11.80％/ 4.00％的CET1比率（3）13.33％（1）非公認會計準則指標：見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。（2）貸款和存款增長百分比按年計算期末餘額。（3）CET1比率代表BancShares比率，在季度監管文件完成之前處於初步階段。Craig-突出顯示的大寫數字是草稿。

7 37.1 $36.2 $34.0 34.0 35.9 70.4 59.8 58.1 59.0 59.0 59.0 59.3 4Q23 第一季度第二季度註釋——貸款和存款增長百分比使用期末餘額表示指定季度之間的季度增長。59.7 61.0 63.7 63.7 65.2 63.7 美元 37.7 美元 9.8 39.7美元23年第二季度第三季度4季度第二季度由於資產負債表外回購協議貸款（以十億美元計）貸款和存款趨勢在執行存款收集策略的同時繼續謹慎地增加貸款餘額。存款（以十億美元計）29.2 30.2 美元 30.9 美元 32.1 32.1 32.1 32.1 3Q23 4Q24 44.1 41.9 39.5 39.8 42.0 42.0 4Q23 42.0 4Q23 4Q23 1Q24 第二季度第二季度通用銀行商業銀行 sVB Commercial 69.9 69.7 71.2 71.5 美元二季度二季度第二季度通用銀行商業銀行 SvB Commercial 69.9 68.7 71.2 71.5 美元二季度二季度直銷銀行銀行 svB 商業變化 (%) 24年第二季度對比24年第一季度第二季度對比23年第二季度 2.30% 9.29% 變化 (%) 24年第二季度對比23年第二季度1.22％ 10.10％變化 (%) 24年第二季度對比24年第一季度第二季度對比23年第二季度 5.33% (4.90)% 變化 (%) 第二季度對比第二季度 0.424 年第二季度對比 23 年第二季度 0.4 2.31% 漲幅 (%) 24年第二季度對比24年第一季度第二季度對比23年第二季度 (0.37)% 35.73% 指標變動 (%) 24年第二季度對比24年第一季度第二季度對比23年第二季度OBS 0.42% (15.88)% 存款 5.52% (3.24)% OBS 客户資金存款

8 個戰略優先事項 First Citizens 戰略優先事項風險管理 • 最大限度地提高核心業務領域的增長機會，通過增加核心存款來優化資金。• 在所有業務領域和渠道上提供專業的業務解決方案。• 繼續成為創新經濟的關鍵合作伙伴。• 吸引、留住和培養符合我們長期方向和文化的員工，同時擴大規模以實現持續增長。• 無論傳統如何，繼續建立基於表現我們共同價值觀的行為的領先文化組織。• 執行 SvB 整合，優化收入並實現整合協同效應，同時保留和擴大客户羣。• 繼續專注於資產負債表管理，通過核心存款增長優化我們的長期流動性狀況。• 支持監管準備併成功實施強化監管要求。• 繼續加強計劃，以支持合規，為銀行的未來增長做好準備。以客户為中心的商業模式人才和文化運營效率監管準備情況

2024 年第二季度財務業績第二節

10 第二季度財務業績——外賣本季度迄今為止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.78% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.63% 12.78% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.870% 14.71% 13.17% 14.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.41% 1.41% 1.11% NiM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 淨扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08%% 64.08% 61.08% 61.91% 53.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.34% 64.34% 報告調整後（非公認會計準則）) 報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）於2024年7月批准了一項股票回購計劃，回購高達35億美元的A類普通股，預計將在第三季度開始回購。1 實現了穩健的調整後每股收益、投資回報率和投資回報率業績超出了我們的預期。2 由於SvB商業銀行和通用銀行板塊的增長，存款較關聯季度增長了15億美元（按年計算為4.0％）。6第二季度的風險投資活動出現了綠芽，部分歸因於人工智能投資的增加。儘管2024年仍存在不利因素，但我們預計24年下半年和2025年將逐步改善。本季度有7筆貸款年化增長率為11.8％。所有細分市場的增長均強勁，SvB Commercial的貸款持續增長。5關聯季度NII自23年第三季度以來首次增長。總體NiM略有下降（下降速度放緩），而NiM ex的增長保持相對穩定。3 淨扣除額仍低於2H23的水平，除了先前披露的壓力點外，沒有出現任何新出現的問題。4 繼續完善和完善我們的監管能力和基礎設施，以滿足當前的要求並確保未來的可擴展性。8

11 第二季度第二季度第二季度每股收益 47.54 美元 50.87 美元 49.26 美元 52.92 美元 45.87 美元 52.60 ROE 13.13% 14.97% 15.05% 15.01% 14.35% 16.46% ROCE（非公認會計準則）13.53 14.48 14.42 15.50 14.91 17.10 ROA 1.30 1.36 1.46 1.49 PPNR ROA（非 GAAP）AP) 1.97 2.08 1.99 2.12 2.00 2.34 NiM 3.64 3.67 3.67 4.11 4.11 NiM，前增量 3.36 3.36 3.35 3.59 3.59 3.59 淨扣除率 0.38 0.38 0.31 0.31 0.47 0.47 0.47 效率比率 56.36 50.77 56.30 50.29 60.06 49.65 報告調整後（非公認會計準則）本季度迄今報告的調整後（非公認會計準則）財務摘要年初至今 3 月 23 日 12 月 22 日 3 月 22 日 12 月 21 日每股收益 16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 12.49% 13.49% 11.63% 11.15% 12.78% 12.36% ROTCE 11.70% 13.17% 14.20% 12.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.84% 1.41% 1.11% NiM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 淨扣除率 0.14% 0.14% 0.14% 0.10%0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.43% 64.34% 64.34% 報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）報告調整後（注 — 調整後的欄目、ROTCE和PPNR ROA代表非公認會計準則指標：見標題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。

12 報告的 24 年第二季度與 24 年第一季度相比 24 年第 2 季度與 23 年第二季度相比增長（減少）第 24 季度第 2 季度第 2季度%%% 淨利息收入 1,821 美元 1,817 美元 1,961 美元 4 0.2%（140）(7.2)% 非利息收入 639 627 658 12 1.8 (19) (3.0) 淨收入 2,444 2,619 16 0.7 (159) (6.1)) 非利息支出 1,386 1,376 1,572 10 0.7 (186) (11.9) 撥備前淨收入 (1) 1,074 1,068 1,047 6 0.5 27 2.6 信貸損失準備金 95 64 151 31 49.6 (56) (37.2) 所得税前收入 979 1,004 896 (25) (2.6) 83 9.3 所得税 272 273 214 (1) (0.5) 58 27.3 淨收益 707 731 682 (24) (3.4) 25 3.7優先股股息 16 15 15 1 2.0 1 6.4 普通股股東可獲得的淨收益 691 美元 716 美元 667 美元 (25) (3.5)% 24 3.6% 24.6% 24.6% 24.6% 重要項目的調整224年第二季度第二季度非利息收入美元 (160) 美元 (149) 美元 (196) 非利息支出 (218) (222) (370) 信用損失準備金 — — 1 所得税 10 20 75 調整後（非通用會計準則）美聯社）（1）24年第二季度與24年第一季度相比，24年第二季度與23年第二季度相比增長（減少）23年第二季度％％淨利息收入1,821美元 1,817美元 1,961美元 4 0.2％（140）（7.2）％非利息收入479 478 462 1 0.1 17 3.7淨收入2,295 2,423 5 0.2（123）（5）％。1) 非利息支出 1,168 1,154 1,202 14 1.1 (34) (2.9) 撥備前淨收入 (1) 1,132 1,141 1,221 (9) (0.8) (7.2) 信貸損失準備金 95 64 152 31 49.1 (57) (37.5) (37.5) 所得税前收入 1,037 1,077 (40) (3.8) (32) (2.9) 所得税 282 293 289 (11) (11) (37.5) 3.7) (7) (2.3) 淨收益 755 784 780 (29) (3.8) (25) (3.1) 優先股股息 16 15 15 1 2.0 1 6.4 普通股股東可獲得的淨收益 739 美元 769 美元 769 美元 (30) (3.9)% 美元 (26) (3.3)% 季度收益亮點（百萬美元）(1) 非公認會計準則指標：見第五節標題為 “非公認會計準則對賬”。

13 1,961 美元 1,990 1,911 1,817 1,821 美元 4.11% 4.07% 3.67% 3.64% NII NiM 2Q23 第三季度4Q24 2Q24 2,441 2,441 2,946 2.55% 2.55% 年初至今 2.45% 24年第二季度與 24年第一季度相比 24年第一季度淨利息收入增加400萬美元，部分抵消了利息收入增加4,600萬美元，部分抵消了利息收入的增加利息支出增加了4200萬美元。變化的重要組成部分如下：• 貸款利息收入增加了6,800萬美元，其中8,600萬美元歸因於平均餘額和收益率的增加，部分被增值收入減少的1,800萬美元所抵消；• 由於平均餘額和收益率的增加，投資證券的利息收入增加了4,800萬美元；部分抵消了•由於我們繼續從餘額中轉移而導致的平均餘額減少，隔夜投資利息收入減少了7,000萬美元現金存入短期投資證券，以及 • 47 美元由於支付利率提高和平均餘額增加，存款利息支出增加了100萬英鎊。Nim收縮了3個基點，從3.67％降至3.64％。請參閲以下頁面，瞭解 NiM 在 24 年第 1 季度至 24 年第 2 季度之間的向前滾動。2022年12月至今與2021年12月年初至今相比，淨利息收入增加了5.05億美元，這要歸因於利息收入增加了4.83億美元，利息支出減少了2,200萬美元。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 收益率和增長率的提高使貸款利息收入增加了2.56億美元，但被小企業管理局-PPP利息和費用收入減少以及增值收入減少所抵消，◦ 收益率和平均餘額提高導致投資證券利息收入增加了1.38億美元，由於利率和平均餘額降低，借款利息支出減少了1.18億美元 ◦，利息收入增加了8,900萬美元隔夜投資是由於儘管平均餘額較低但收益率較高；部分由於支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600萬美元，抵消了這一增加。NiM從2.55％增長至3.14％。5.05億美元和59個基點亮點24年第二季度與23年第二季度相比淨利息收入減少了1.4億美元，這歸因於利息支出增加3.17億美元，部分被1.77億美元的利息收入增長所抵消。變化的重要組成部分如下：• 由於平均餘額增加和支付利率的提高，存款利息支出增加了4億美元；• 由於關聯季度解釋中指出的相同原因，隔夜投資利息收入減少了1.02億美元；部分抵消了•投資證券利息收入增加2.1億美元，• 借款利息支出減少了8,300萬美元，主要原因是償還了FHLB借款，以及 • 貸款利息收入增加6900萬美元，1.67億美元這歸因於較高的平均餘額和收益率，但部分被增值收入減少的9,800萬美元所抵消。Nim收縮了47個基點，從4.11％跌至3.64％。請參閲以下頁面，瞭解 NiM 在 23 年第 2 季度至 24 年第 2 季度之間的向前推進。淨利息收入和利潤（百萬美元）

14 4.11% 0.27% 0.22% 0.15% 0.06% 0.06% 0.05% (0.54)% (0.25)% (0.22)% 3.64% 2Q23 貸款收益率投資收益率債務量債券利率 FFS 存款利率收益資產組合盈利資產組合貸款增加存款量 24年第二季度至第二季度（-47 個基點）NiM 展望 3.67% 0.08% 0.06% 0.05% 0.05% 3% (0.14)% (0.04)% (0.04)% (0.03)% 3.64% 第一季度貸款量貸款收益率投資收益率 FFS 交易量存款利率第二季度貸款增加存款量 24 年第一季度至第二季度 (-3 個基點) (1) 包括 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日期間購買會計的影響。NiM 向前滾動尚未完成。將在下一個草稿中提供

15 個歷史和預測累積存款測試版亮點 • 我們預計，由於長期利率上升，我們的累計存款貝塔值總額將在第三季度略有增加。• 當利率開始下降時，我們的存款投資組合的構成將提供成本優勢。• 中/高貝塔類別：◦ 直接銀行和SVB商業貨幣市場、儲蓄和定期存款賬户的貝塔值> 30%。◦ 分支網絡商業貨幣市場賬户和社區的貝塔值為 20% 至 30% 協會銀行利息支票和貨幣市場賬户。• 較低的測試版類別：◦ 非計息存款總額和分支網絡消費者貨幣市場賬户的測試值為0至20％，與利息和儲蓄賬户進行核對。23% 30% 37% 42% 45% 47% 23% 31% 46% 58% 61% 63% 33% 33% 33% 2Q23 4Q24 上行週期下行終端測試版 2.35% 2.53% 2.61% 存款支付利率 2.12% 544% 43% 43% 43% 43% 57% 57% 59% 57% 57% 57% 57% 中/高貝塔類別下測類別 23第二季度第四季度第二季度第二季度存款總額實際累積測試預測累積測試版預測累積貝塔 ibdActual 累積貝塔 IBD

16 $658 615 $543 627 639 462 468 455 $478 $141 $135 $141 $149 160 $55 $12 (83) 23年第二季度第三季度4Q24 1Q24 2Q24第二季度295美元160美元一季度2136美元996美元1,141美元944美元迄今12月22日第二季度對比1,136美元第 24 季度非利息收入增加了 1,200 萬美元。調整後的非利息收入 (1) 增加了100萬美元。重要組成部分包括：• 客户投資費用增加了400萬美元，這主要是由於資產負債表外平均客户資金的增加，以及•各種非利息收入項目之間的淨增利差為1000萬美元；被部分抵消了•由於維護和其他運營租賃費用增加，運營租賃設備的淨租金收入減少了1300萬美元。值得注意的項目總額為1.6億美元，而相關季度為1.49億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。YTD22 與 YTD21 的非利息收入增加了1.96億美元。變化的重要組成部分是：◦ 由於與關聯季度相同的原因，經營租賃的租金收入增加了9,100萬美元。運營租賃設備支出下降了1,600萬美元，導致調整後的租金收入增加了1.07億美元。◦ 持卡人服務收入淨增加1,500萬美元，這主要是由於資本市場和投資組合服務費的增加，增加了1,400萬美元。◦ 由於經紀交易的增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了1300萬美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300萬美元，分佈在各個細列項目中，包括4,400萬美元 3100 萬低價收購收益被1.47億美元的投資收益下降以及1.88億美元的資產和貸款銷售收益下降部分抵消。重點非利息收入（百萬美元）核心：### 與 23 年第二季度相比增長 24 年第 2 季度非利息收入減少了 1900 萬美元。調整後的非利息收入（1）增加了1700萬美元。重要組成部分包括：• 由於鐵路利用率和更新率的提高，運營租賃設備的淨租金收入增加了1000萬美元，部分被折舊和維護的增加所抵消；• 費用收入和其他服務費增加了700萬美元，這主要是由於貸款相關費用的增加。值得注意的項目總額為1.6億美元，而去年同期為1.96億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。調整後（非公認會計準則）（1）重要項目（2）收購收益196美元——值得注意的項目總額160美元——值得注意的項目總額479美元——調整後總計（非公認會計準則）（1）147美元——值得注意的項目總額（1）非公認會計準則衡量標準：見標題為非公認會計準則對賬的第五節。（2）不包括單獨細分的收購收益。196美元——值得注意的項目總數

17 24年第二季度與23年第二季度相比，非利息支出減少了1.86億美元。調整後的非利息支出 (1) 減少了3,400萬美元。重要組成部分包括：• 工資和福利減少3000萬美元，主要原因是收購協同效應導致人員開支減少，• 由於直銷銀行的營銷減少，營銷費用減少了2300萬美元，• 設備支出減少了700萬美元，• 淨佔用支出減少了600萬美元，原因與關聯季度解釋中提到的原因相同；部分抵消了•各賬户之間其他非利息支出利差的增加1700萬美元以及9美元聯邦存款保險公司的保險增加了100萬英鎊支出主要是由於資產負債表的增長。值得注意的項目總額為2.18億美元，而去年同期為3.7億美元。有關重要項目的詳細信息，請參閲本演示的第五節。調整後的效率比率（1）從49.65％略有上升至50.77％。24年第二季度與24年第一季度相比，非利息支出增加了1000萬美元。調整後的非利息支出 (1) 增加了1,400萬美元。重要組成部分包括：• 設備支出增加1200萬美元，• 由於直銷銀行營銷的增加和企業廣告的增加，營銷費用增加了400萬美元；被部分抵消了•淨佔用支出減少了400萬美元，這主要是由於辦公空間的持續整合。值得注意的項目總額為2.18億美元，而相關季度為2.22億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。調整後的效率比（1）從50.29％略有上升至50.77％。值得注意的項目 1,572 1,416 美元 1,492 1,376 1,386 1,202 美元 1,132 美元 1,135 美元 1,154 美元 1,168 370 美元 284 美元 357 222 218 美元 23 年第二季度第 23 季度第三季度第 24 季度第二季度 YTD22 與 YTD21 相比非利息支出增加了 2.52 億美元。變化的重要組成部分是：◦ 與合併相關的支出增加了1.94億美元。◦ 由於合併相關成本、工資增長、基於收入的激勵措施和臨時人員成本，薪金和福利支出增加了5,300萬美元，但部分被淨裁員所抵消。◦ 由於與季度增長相同的原因，營銷成本增加了2300萬美元。第三方處理費用增加了1,400萬美元，其他運營費用增加了1,400萬美元；◦ 部分被1800萬美元所抵消聯邦存款保險公司的保險減少了100萬美元保費，運營租賃支出減少了1,600萬美元，專業費用減少了1,200萬美元。效率比從 64.43% 提高到 60.50%。調整後的效率比率從64.34％提高到56.40％，調整後的淨收入增長了19％，調整後的非利息支出增長了4％。非利息支出（百萬美元）2823美元3,075美元2,212美元2,212美元年初至今12月21日至今12月21日611美元770美元調整後（非公認會計準則）（1）（1）非公認會計準則指標：見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。亮點

18 18 24年第二季度與24年第一季度相比於23年第二季度精選期末餘額增加（減少）24年第二季度第二季度2季度美元％％％％銀行利息收入存款25,361美元 30,792美元 37,846 美元（5,431）（70.9）％ 美元（12,485）（33.0）％投資證券 37,666 35,044 22,171 2,622 322,622 323美元 0.1 15,495 69.9 貸款和租賃 139,341 135,370 133,015 3,971 11.8 6,326 4.8 經營租賃設備，淨額 (2) 8,945 8,811 8,531 134 6.1 414 4.9 存款 151,079 149,609 141,164 1,470 4.0 9,915 7.0 無息存款 40,016 39,276 44,547 740 7.0 6 (4,531) (10.2) 借款 37,458 37,540 40,139 (82) (0.9) (0.9) (2,681) (6.7) 有形普通股股東權益（非公認會計準則）(3) 20,980 20,326 18,197 654 13.0 2,783 15.3 普通股股東權益 21,606 20,967 18,890 639 12.3 2,716 14.4 股東權益總額 22,487 19,771 639 11.8 2,716 13.7 第二季度關鍵指標 24年第一季度第二季度第二季度對比24年第一季度第二季度對比23年第二季度 CET1 資本比率 13.33% 13.44% 13.38% (0.11)% (0.05)% (0.05)% 普通股賬面價值 1,487.00 美元 1,443.03 美元 1,300.93 美元 43.97 美元 186.07 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）(3) 1,443.92 1,398.88 1,392588 3.20 45.04 190.72 有形資本至有形資產（非公認會計準則）(3) 9.57% 9.36% 8.71% 0.21% 0.86% 貸款存款比率 92.23 90.48 94.23 1.75 (2.00) 全部佔貸款和租賃總額 1.22 1.28 1.23 (0.06) (0.01) 非計息存款佔存款總額 26.49 26.25 31.56 0.24 (5.07) 流動資產總額（可用現金 + HQ7）LS) 56,907 美元 59,331 美元 53,421 美元 (2,424) 美元 3,486 美元總流動性（流動資產和或有來源）(4) 88,552 92,226 92,979 (3,674) (4,427) 總流動性/未投保存款 (4) 155% 168% (13.00)% (11.00)% 資產負債表亮點（百萬美元，除外股票數據) (1) (1) (1) 百分比變動按年計算（如果適用），並使用未四捨五入的數字計算。(2) 運營租賃設備，淨額包括82億美元的鐵路資產。(3) 非公認會計準則衡量標準：見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。(4) 24年第二季度、24年第一季度和第二季度的總流動性包括聯邦存款保險公司信貸額度下的即時可用容量期末。有關更多信息，請參閲幻燈片 37。

19 $133,015 $133,202 $133,302 $135,370 $139,341 $59,651 $61,035 62,832 $63,732 $65,195 $29,234 $30,261 $30,959 $31,792 $32,178 $44,130 $41,906 $39,511 $39,846 $41,968 通用銀行商業銀行 sVb 商業貸款收益率 23年第二季度第三季度第四季度第二季度第二季度亮點24年第二季度與24年第一季度相比•貸款總額增長了40億美元，按年計算增長了11.8％。貸款的增加是由SvB Commercial增長21億美元（按年計算21.4％）、通用銀行增長15億美元（按年計算9.2％）以及商業銀行的3.86億美元（按年計算4.9％）的增長推動的。• SvB商業板塊的增長受到全球基金銀行業務增長的推動，部分被科技和醫療銀行的下降所抵消。通用銀行的增長主要是由商業和商業貸款推動的，而商業銀行的增長反映了我們許多垂直行業的強勁表現，但部分被房地產融資的下降所抵消。24年第二季度對比23年第二季度•貸款總額增長了63億美元，增長了4.8％。貸款的增加是由通用銀行增長55億美元（9.3％）和商業銀行的29億美元（10.1％）增長所推動的，但部分被SvB商業板塊的22億美元（4.9％）下降所抵消。• 通用銀行的貸款增長主要歸因於商業和商業貸款。商業銀行的貸款增長主要歸因於我們許多垂直行業的增長，即設備融資和中間市場銀行。SvB商業板塊貸款的減少主要是由科技和醫療保健銀行的下跌推動的。貸款和租賃（百萬美元，期末餘額）7.15% 7.21% 7.30% 7.08% 7.15% 10.1%（1）（1）（1）商業銀行包括少量鐵路貸款（所有時期均低於1億美元）。鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。

20 13% 5% 4% 2% 24% 9% 7% 6% 30% 商業融資（17.8 美元）房地產融資（6.1 美元）設備融資（5.7 美元）商業服務-保理（2.5 美元）分支網絡（33.8 美元）其他（13.2 美元）抵押貸款（10.0 美元）財富（8.1 美元）svB 商業貸款（42.0 美元）26% 24% 21% 18% 9% 2% 商業抵押貸款（36.3 美元）全球商業抵押貸款（32.7 美元）基金銀行（28.9美元）1-4户家庭住宅（25.4美元）創新貸款（13.1美元）其他（2.9美元）24年第二季度類別板塊貸款和租賃構成（十億美元，期末餘額）商業銀行：通用銀行：SvB商業銀行：附註—鐵路經營租賃資產不包括在貸款總額中。由於四捨五入，總數可能不足。

21 $141,164 $146,233 $145,854 $149,609 $151,079 $96,617 $103,092 $106,055 $110,333 $111,063 $44,547 $43,141 $39,799 $39,799 $39,276 $40,016 $23 第四季度第一季度第二季度24季度 2.53% 2.12% 1.68% 2.68% 2.61% 2.35% 1.68% 2.68% 2.61% 2.35% 1.68% 2.68% 2.61% 2.35% 1.68% 2.68% 2.61% 2.35% 1.68% 2.61% 亮點計息非計息存款成本存款（百萬美元，期末餘額）140,050美元 66,686美元 24,105美元 18,715美元，24,715美元，24,715美元，與24年第一季度相比，存款總額增加了15億美元（按年計算為4.0％）。由於宏觀環境略有改善以及客户的增加，SvB商業板塊增長了19億美元收購。由於分行網絡的增長，通用銀行增加了3.29億美元，這也推動了這一增長。由於經紀存款餘額減少、直接銀行存款減少1.45億美元以及商業銀行減少6,500萬美元，公司存款減少6.67億美元，部分抵消了這一點。24年第二季度與23年第二季度相比 • 存款總額增長了99億美元（7.0％），這主要是由於我們專注於該渠道來增加核心存款，因此直接銀行增長了104億美元，但部分被12億美元的減少所抵消 SvB商業板塊是由客户現金消耗和籌款活動低迷造成的。

22 42% 5% 2% 24% 26% 1% 分行網絡、財富及其他（63.9 美元）社區協會銀行業務（7.6 美元）商業銀行（3.0 美元）SvB 商業銀行（35.9 美元）直接銀行（39.7 美元）其他企業（1.0 美元）商業銀行：48% 26% 16% 10% 貨幣市場和儲蓄（72.0 美元）非計息需求（40.0 美元）定期存款（15.2 美元）) 通用銀行：企業：分部類型第二季度存款構成（期末餘額，以十億美元計，平均賬户規模除外）已投保與未投保 62% 38% 已投保未投保平均賬户規模，按分部總額劃分存款平均規模被保險人百分比一般銀行71.5美元 34,751美元 64% 商業銀行 3.0 249,705 16% SvB 商業銀行 35.9 492,602 27% 企業 40.7 56,703 92% 總計 151.1 美元 52,823 美元 62% SvB 商業賬户：注意——由於四捨五入，總額可能無法下降。Craig——細分市場、類型和被保險/未投保存款數據是定向的，但尚未最終確定，可能會發生變化。請注意，由於電話報告數據未公佈，受保/未投保的存款總額可能會發生變化

23 2.98% 3.20% 3.37% 3.49% 3.54% 2.54% 3.28% 3.45% 3.54% 1.68% 2.12% 2.35% 2.53% 2.61% 計息負債成本存款成本23年第二季度3Q23 4Q24 4Q24 4Q24 0.40% 0.80% 1.60% 2.40% 3.60% 4.00% 3.60% 4.00% 資金成本其他流動性來源類別以百萬美元計 9,218 瑞士法郎美元 4,203 信貸額度 100 美元期末餘額總計 13,521 美元期末餘額增加（減少）23 年第 3 季度第 23 季度第 2 季度與 24 年第一季度相比 24 年第 1 季度與 23 年第二季度總存款額 151,079 美元 80.1% 149,609 美元 79.9% 145,854 79.5% 146,233 美元 79.9% 145,854 79.5% 146,233 美元 79.9% 9.5%141,164 美元 77.9% 1,470 美元 9,915 美元根據客户回購協議出售的證券 386 0.2 395 0.2 485 0.3 453 0.2 454 0.3 (9) (68) 購買票據 35,790 19.0 35,858 19.2 35,846 19.5 35,833 19.5 35,817 19.8 (68) (27) fHLB 借款 — — — — — 2,425 1.3 —（2,425）次級債務 900 0.5 903 0.5 938 0.5 1,040 0.6 1,043 0.6 (143) (143) 優先無抵押借款 374 0.2 377 0.2 377 0.2 377 0.2 393 0.2 (1) (19) 其他借款 8 — 9 — 8 — 9 — 7 — (1) 1 存款和借入資金總額 188,537 美元 100% 187,149 100% 183,49 美元 508 100% $183,945 100% $181,303 100% 1,388 美元 7,234 美元資金組合（百萬美元）摘要 24 年第二季度與 24 年第一季度 • 資金組合保持穩定，約 80% 的資金由存款基礎提供。• 儘管存款成本增加了8個基點，但步伐繼續放緩。注意—由於四捨五入，資金組合百分比可能不足。

24 $151 $192 $249 $64 $95 信貸損失準備金 23年第二季度第三季度第四季度第二季度信貸質量趨勢和津貼（百萬美元）淨扣除額和NCO比率信貸損失準備金157美元177 $177 $103 132 0.47% 0.47% 0.31% 0.38% NCO $ QTD NCO比率年初至今 23年第三季度第四季度 NCO比率 24 年第一季度第二季度 929 美元 899 美元 969 美元 1,074 美元 1,141 0.70% 0.68% 0.73% 0.79% 0.82% 非應計貸款非應計貸款佔貸款總額第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度非應計貸款/總貸款和租賃津貼及所有比率 1,637 1,747 1,700美元 1.23% 1.26% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1% 1.28% 1.22% ALLL所有比率 2Q23 3Q23 4Q23 4Q24 2Q24 0.35% 0.39% 0.45% 0.47% 0.47% 0.31%

25 1737 美元 (40) 美元 (16) 美元 (8) 美元 (8) 35 美元 1,700 美元 24 年第一季度投資組合特定儲備信貸質量經濟展望 24 年第二季度貸款量第 2 季度與 24 年第一季度相比要點 • 與關聯季度相比，ALL減少了3,700萬美元。• 與關聯季度相比，全球基金銀行投資組合的混合/轉移主要是由於全球基金銀行投資組合的混合/轉移，該投資組合的虧損率較低 ios、降低個人評估貸款的特定儲備金、穩定的信貸質量和宏觀經濟預測的變化。• 這些因素被部分抵消了貸款量增加。• ALLL涵蓋了年化季度淨扣除額的3.2倍。• ALLL提供的非應計貸款覆蓋率為1.5倍。ALLL 承保範圍 2.6x 2.4x 2.5x 4.2x 3.2x 1.8x 1.8x 1.8x 1.6x 1.5x 1.5x ALLL 比率/NCO比率 23年第三季度4Q23 4Q24 1Q24 2Q24 第一季度至第二季度貸款和租賃損失補貼（百萬美元）請勿查看-數據不可用。將在隨後的草案中提供。

26 9.50% 9.73% 9.83% 10.11% 10.29% 一級槓桿率第二季度二季度二季度第二季度風險資本比率向前滾動第一級槓桿比率每股有形賬面價值 (1) 基於資本風險的資本一級槓桿率 2023 年 12 月 31 日 CET1 總槓桿率 15.75% 13.94% 13.36% 9.83% 淨收益 0.90% 0.90% 0.90% 0.64% 0.64% 風險加權/平均資產變動百分比 -0.66% -0.60% -0.57% -0.14% 共享虧損協議承保額決勝率 -0.44% -0.39% -0.38% 0.00% 0.00% 逐步淘汰 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% 優先股息 -0.02% -0.02% -0.01% 其他 0.01% 0.07% -0.01% 2024 年 6 月 30 日 15.45% 13.87% 13.33% 10.29% 自 2023 年 12 月 31 日以來的變化 -0.07% -0.07% -0.03% 0.46% 13.38% 13.36% 13.44% 13.00% 13.00% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 13.00% 13.87% 84% 15.64% 15.75% 15.66% 15.45% CET1 一級合計 23年第二季度第二季度第二季度第二季度共計 1,357.77 美元 97.77 美元 97.59 美元（8.16 美元）（3.28 美元）1,443.92 美元 AOCI 第二季度普通股股息附註 — 上述資本比率代表銀行股比率，尚待季度監管完成申報。(1) 非公認會計準則指標：參見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。12.48% 13.00% 14.48% 第二季度調整後的風險資本比率（不包括服務級別協議的影響）(1) 資本數字草案-可能會發生變化

財務展望第三節

28 Metric 24年第二季度第三季度——預計24財年——預計貸款和租賃——1393億美元——1440億美元——1440億美元——1440億美元存款——1511億美元1,520億美元——1540億美元——1540億美元——1550億美元利率9月份下調25個基點2024年削減一至三次25個基點；聯邦基金淨利息收入在4.75-5.25％之間結束：18美元 17.5億美元——18.5億美元 72億美元——73億美元淨扣除率（如果適用，按年計算）38個基點 35-45個基點 35-40個基點調整後的非利息收入4.79億美元（1）450百萬美元-4.8億美元18.5億美元-19.0億美元調整後的非利息支出11.7億美元（1）11.7億美元-12.0億美元 46.5億美元-47.0億美元有效税率27.0％-28.0％27.0％-28.0％關鍵收益估計假設收益假設尚待預測情景敏感度分析。（1）非公認會計準則指標：見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。注意——如果管理層無法對對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，如果不進行不合理的努力也無法獲得信息，則管理層不為前瞻性非公認會計準則財務指標提供對賬。這是因為預測尚未發生、不在BancShares控制範圍或無法合理預測的各種項目的發生情況和財務影響方面存在固有的困難。出於同樣的原因，管理層無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。請不要評論。將在隨後的草案中提供。

附錄第四節

2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日資產 764 美元 698 美元 908 美元 791 美元 917 美元銀行的計息存款 25,361 30,792 33,609 36,704 37,846 根據轉售協議購買的證券 392 394 473 549 298 投資有價股權證券 78 79 84 76 投資 78 74 76 投資可供出售的證券 27,053 24,915 19,936 16,661 11,894 持有至到期的投資證券 10,535 10,050 9,979 10,082 10,201 待售資產 92 86 76 58 117 117 貸款和租賃 139,341 135,370 133,302 133,015貸款和租賃損失備抵金（1,700）（1,737）（1,747）（1,637）貸款和租賃，扣除貸款和租賃損失備抵後 137,641 133,633 131,555 131,555 131,529 131,378 運營租賃設備，淨額 8,945 8,746 8,661 8,531 處所和設備，淨額1,938 1,906 877 1,768 1,782 商譽 346 346 346 346 其他無形資產，淨額 280 295 312 329 347 其他資產 6,402 5,831 5,212 5,769 總資產 219,827 美元 217,836 美元 213,765 美元 209,502 美元負債存款：非計息美元 40,016 美元 39,276 美元 39,76 美元 99 美元 43,141 美元 44,547 美元計息 111,063 110,333 106,333 106,055 103,092 96,617 存款總額 151,079 145,854 146,233 141,164 保理客户的信用餘額 1,175 1,152 1,089 1,282 1,282 1,067 短期借款 386 395 485 453 454 長期借款 37,072 37,169 37,259 39,685 總借款 37,169 39,685 37,458 37,540 37,654 37,712 40,139 其他負債 7,628 7,687 7,906 8,149 7,361 總負債 197,340 195,988 192,503 193,376 189,731 189,731 股東權益優先股 881 881 881 881 普通股 15 15 15 15 額外實收資本 4,099 4,108 4,1064,106 留存收益 18,102 17,435 16,742 16,267 15,541 累計其他綜合（虧損）收益 (610) (582) (491) (880) (772) 股東權益總額 22,487 21,848 21,255 20,389 19,771 總負債和股東權益 219,827 美元 217,758 美元 213,758 美元 13,765 美元 209,502 美元 BancShares 資產負債表（未經審計）（百萬美元）

31 第二季度第二季度第二季度二季度二季度利息收入 23 年第二季度利息收入 2,422 美元 2,354 美元 2,391 美元 2,426 美元 2,353 投資證券利息 330 282 241 180 120 銀行存款利息 378 448 485 504 480 總利息收入 3,130 3,117 3,110 2,953 利息支出存款 975 928 865 69 575 借款 334 339 341 351 417 總利息支出 1,309 1,267 1,206 1,120 992 淨利息收入 1,821 1,817 1,911 1,990 1,961 信貸損失準備金 95 64 249 192 151 151 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 1,726 1,662 1,798 1 1,810 非利息收入經營租賃設備的租金收入 259 255 252 248 238 費用收入和其他服務費 77 75 80 71 70 客户投資費 54 50 51 52 52 52 財富管理服務 52 51 48 51 51 國際費用 30 28 30 30 29 存款賬户服務費 44 44 44 44 44 保理佣金 19 17 22 21 20 持卡人服務，淨額 12 12 12 12 14 保險佣金 13 15 14 14 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額— — —（12）—公允價值調整有價股權證券，淨 (2) (4) 9 (1) (10) 出售租賃設備的收益，淨額 4 10 2 10 4 收購收益 — — (83) 12 55 債務清償損失 — (2) — — — 其他非利息收入 37 36 26 26 25 36 非利息收入總額 639 627 543 615 658 經營租賃設備的非利息費用折舊 98 96 96 95 91 維護和其他運營費用租賃費用 60 45 59 51 56 工資和福利 745 744 714 727 775 淨佔用費用 58 62 65 65 64 64 設備費用 126 114 114 117 133 專業費用 24 25 28 12 20 第三方手續費 58 60 66 54 55 聯邦存款保險公司的保險費用 33 41 82 36 22 22 22 41 收購相關費用 44 58 116 121 205 無形資產攤銷 15 17 17 18 其他非利息支出 107 100 111 99 92 非利息支出總額 1,386 1,376 1,492 1,416 1,572 所得税前收入 979 1,004 713 997 896 所得税支出 272 273 199 245 淨214 收入 707 美元 731 美元 514 美元 752 美元 682 美元優先股股息 16 美元 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 15 15 美元普通股股東可獲得的淨收益 691 美元 716 美元 499 美元 737 美元 667 美元 BancShares 收入報表（未經審計）（百萬美元）

32 非利息收入（百萬美元）24 年第二季度與 24 年第一季度第 24 季度第 2 季度相比 23 年第 3 季度第 2 季度的變化% 經營租賃設備的租金收入 259 美元 255 美元 255 美元 252 美元 248 美元 238 美元 4 1.4% 費用收入和其他服務費 77 75 80 71 70 2 2.2 2.2 客户投資費 54 50 51 52 4 7.8 財富管理服務 52 51 48 51 1 1.6 國際費用 30 28 30 30 29 2 4.2 存款賬户服務費 44 44 44 44 — 1.6 保理佣金 19 17 22 21 20 2 5.5 持卡人服務，淨額 40 40 36 41 41 — 0.7 商户服務，淨額 12 12 12 12 14 — 3.1 保險佣金 13 15 14 13 14 (2) (7.2) 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 — — (12) — — — 有價股權證券的公允價值調整淨額 (2) (4) 9 (1) (10) 2 62.2 出售租賃設備的收益，淨額 4 10 2 10 4 (6) (65.9) 收購收益 — — (83 滅火) 12 55 — — 虧損債務減免—（2）— — — 2 百萬其他非利息收入 37 36 26 25 36 1 1.5 總非利息收入-GAAP 639 美元 627 美元 543 美元 615 美元 658 美元 12 1.8% 經營租賃設備折舊（98）美元（96）美元（96）美元（95）美元（91）美元（2）（1.2）%維護和其他經營租賃費用 (60) (45) (59) (51) (56) (15) (35.9) 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 — — — 12 — — — 有價股權證券的公允價值調整，淨額 2 4 (9) 1 10 (2) (62.2)，淨額 (4) (10) (4) 6 65.9 收購收益 — — 83 (12) (55) — — 債務清償損失— 2 — — — (2) nm 其他非利息收入 — (4) (5) 8 — 4 百萬值得注意的項目總額美元 (160) 美元 (149) 美元 (88) 美元 (147) 美元 (196) 美元 (11) (7.4)% 經營租賃設備的租金收入101 美元 114 美元 97 美元 102 美元 91 美元 (13) (12.0)% 費用收入和其他服務費 77 75 80 71 70 2 2.2 客户投資費 54 50 51 52 4 7.8 財富管理服務 52 51 48 51 1 1.6 國際費用 30 28 30 30 29 2 4.2 4.2 4.2 存款賬户服務費 44 44 44 — 1.6 保理佣金 19 17 22 21 20 2 5.5 持卡人服務，淨 40 36 41 41 — 0.7 商户服務，淨額 12 12 12 12 14 — 3.1 保險佣金 13 15 14 (2) (7.2) 其他非利息收入 37 32 21 33 36 5 16.2 經調整後（非公認會計準則）(1) 非利息收入總額479 美元 478 美元 455 美元 468 美元 462 美元 1 0.1% (1) 非公認會計準則指標：參見標題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。nm — 沒有意義。

33 第二季度與 24 年第一季度的變化 24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度運營租賃設備折舊百分比 98 美元 96 美元 96 美元 95 美元 91 美元 2 1.2% 維護和其他運營租賃費用 60 45 59 51 56 15 35.9 薪金和福利 745 744 714 727 775 1 0.2 淨佔用費用 58 62 65 64 (4) (7.1) 設備費用 126 114 114 133 12 10.1 專業費用 24 25 28 12 20 (1) (3.8) 第三方手續費 58 60 66 54 55 (2) (4.9) 聯邦存款保險公司的保險費用 33 41 82 36 22 (8) (17.3) 營銷費用 18 14 24 22 41 4 25.6 收購相關費用 44 58 116 121205 (14) (24.2) 無形資產攤銷 15 17 17 17 18 (2) (7.8) 其他非利息支出 107 100 111 99 92 7 6.1 非利息支出總額-GAAP 1,386 美元 1,376 美元 1,492 美元 1,416 美元 1,572 美元 10 0.7% 經營租賃設備折舊 (98) 美元 (96) 美元 (96) 美元 (95) 美元 (91) 美元 (2) (1.2)% 維護和其他運營租賃費用 (60) (45) (59) (51) (56) (15) (35.9) 專業費用 (1) (3) (5) — — 2 66.7 聯邦存款保險公司保險費用 (2) (9) (64) — — 7 77.8 收購相關費用 (44) (58) (116) (121) (205) 14 24.2 無形資產攤銷 (15) (17) (17) (17) (18) 2 7.8 其他非利息支出 2 6 — — (4) (66.7) 值得注意的項目總額 $ (218) $ (222) $ (357) $ (284) $ (370) $4 1.8% 薪水和福利 745 美元 744 美元 714 美元 727 美元 775 美元 1 0.2% 淨佔用費用 58 62 65 64 (4) (7.1) (7.1)) 設備費用 126 114 114 117 133 12 10.1 專業費用 23 23 12 20 1 6.9 第三方手續費 58 60 66 54 55 (2) (4.9) 聯邦存款保險公司保險費用 31 32 18 36 22 (1) — 營銷費用 18 14 24 22 41 4 25.6 其他非利息支出 109 106 111 92 3 1.8 經調整後（非公認會計準則）) (1) 1,168美元 1,154 美元 1,135 美元 1,132 美元 1,202 美元 14 1.1% 非利息支出（百萬美元）(1) 非公認會計準則指標：參見標題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。nm — 沒有意義。

34 個重點貸款組合（十億美元，截至2024年6月30日）貸款總額 139.3 美元 CRE 21.8 CRE 投資組合構成餘額佔貸款總額的百分比多户家庭 5.5 4.0% 醫療辦公室 3.6 2.6 總辦公室 2.7 1.9 商業銀行 0.9 0.7 其他 1.8 1.2 工業/倉庫 3.3 2.4 零售業 1.9 1.4 酒店/汽車旅館 0.8 其他 4.0 2.8 總計 21.8 美元 15.7% 創新投資組合構成佔貸款總額的百分比創新 C&I 和現金取決於流量 9.2 6.7% 依賴於投資者-增長階段 2.6 1.9 取決於投資者-早期階段 1.2 0.9 總計 13 美元.1 9.5％創新13.1美元註釋——這些表格中CRE的定義與商業房地產監管指導一致，包括以下內容：建築貸款（1.a.1和1.a.2）、主要還款來自第三方租金收入（1.d和1.e.2）的貸款，以及非房地產擔保但以房地產為目的的貸款（4.a、8和9）。由於四捨五入，總數可能不足。請不要查看-數據不可用。將在隨後的草案中提供。

35 通用辦公室CRE投資組合（截至2024年6月30日）CA 22% NC /SC 18% FL 9% VA 6% AZ 6% MA 5% 紐約州 4% 其他 21% 總辦公空間27億美元地域多元化680 433 316美元 1,254 2024 2025 2026 2027 年及以後貸款到期時間表（百萬美元）25% 16% 12% 47% (1) 商業銀行大約有9億美元的一般辦公貸款最近經歷了投資組合壓力。該投資組合的ALLL比率總計為11.84％。前 5 名 MSA（百萬美元）洛杉磯 371 美元紐約 161 美元菲尼克斯 154 美元波士頓 134 美元舊金山 131 美元貸款總額的百分比 0.7% 一般辦公室投資組合指標佔貸款總額的百分比 1.9% CRE貸款 12.3% 平均貸款額200萬美元 NCO比率（年初至今）2.82% 拖欠/貸款 11.79% 不良貸款/貸款 15.97% 批評貸款/貸款 26.30% 所有比率 (1) 6.30% 請不要評論。尚未提供數據。將包括在隨後的草案中

36 SvB 依賴投資者的投資組合（截至2024年6月30日）投資組合指標早期成長階段貸款餘額12億美元26億美元創新貸款的百分比 9.0% 20.1% ID貸款 31.0% 69.0% 平均貸款規模 27.2 萬美元 350 萬美元貸款規模中位數 $78.4 k NCO 比率 (YTD) 10.09% 0.53% 不良貸款/貸款 3.44% 1.83% 批評貸款/1.83% 貸款 24.59% 15.99% ALLL 比率 6.79% 4.52% 客户行業集中度投資組合特徵 • 早期階段-向收入為0-500萬美元的發展階段創新公司提供貸款。從歷史上看，SVB風險最高的投資組合在2008-2010年期間平均NCO比率約為6％。• 增長階段——向收入超過500萬美元的中後期創新公司提供貸款。• 公共和私人市場的持續壓力對借款人籌集資金和執行退出策略的能力產生負面影響。• 成長階段投資組合中的鉅額貸款規模可能導致季度淨扣除額和信貸指標不景氣。• SVb信貸領導團隊留任完好無損，SvB 的平均任期約為 25 年。59% 14% 10% 9% 8%軟件生命科學-產品生命科學-服務硬件能源和資源創新請勿查看-數據不可用。將在隨後的草案中提供。Craig——根據羅伯特·霍利和安迪·吉安格雷夫的反饋，NCO比率改為年初至今，而不是QTD，與之前的幻燈片類似

37 未投保存款的預計可用流動性（百萬美元）存款總額減去：投保和/或抵押存款總存款——未投保/無抵押未投保存款的預計可用流動性：即時可用現金未質押證券聯邦存款保險公司信貸額度 fHLB 聯邦折扣窗口 BTFP 計劃未投保和無抵押存款的可用流動性估計覆蓋率 $XX，XXX（XX，XXX）$X，XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $XX, XXX XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX XX, XXX, XXX，2024 年 2023 年 6 月 30 日流動資產：可用現金 24,480 美元 30,027 美元 37,152 美元高質量流動證券 32,427 29,304 16,269 總流動資產 (a) 56,907 美元 59,331 美元 53,421 美元或有流動性：聯邦存款保險公司信貸額度 (1) 11,335 美元 12,849 美元 23,532 美元 FHLB 融資工具 14,684 美元 14,421 美元 32 11,124 聯邦儲備銀行貸款 5,526 5,514 4,817 信貸額度 100 100 85 總或有來源 (b) 31,645 美元 32,895 美元 39,558 美元總流動性 (a + b) 88,552 美元 92,226 美元 92,979 美元未投保存款總額 (c) 57,148 美元 54,847 美元 56,084 美元流動性與未投保存款的覆蓋率 (a) + b)/c 155% 168% 166% 流動性對未投保存款的覆蓋率（聯邦存款保險公司最大值）（a + b）/c（2）258% 272% 249% SEC MD&A 流動性風險（1）顯示的24年第二季度、24年第一季度和2季度2季度顯示的聯邦存款保險公司信貸額度包括即時可用容量，基於每個時期的季度末抵押品金額。（2）聯邦存款保險公司信貸額度有最大容量為700億美元，可用於流動性覆蓋率。最大值是質押額外抵押品以保障該融資機制時可用的或有流動性金額。

38 (1) 第二季度 (1) 賬面價值 (2) 佔投資組合收益率的百分比 (3) 年期限 AFS 投資組合美國國庫 11,751 32% 4.33% 1.0 政府機構 97 — 5.04 0.3 商業抵押貸款支持證券 2,727 7 4.20 2.3 2.3 2.3 住宅抵押貸款支持證券 11,975 32 3.93 3.7 3.7 公司債券 486 1 5.66 1.1 市政債券 17 — 8.73 0.1 AFS 投資組合總額 27,073 美元 27,073 美元 53 72% 4.18% 2.3 hTM 投資組合美國國庫 481 美元 1% 1.39% 2.8 政府機構 1,510 4 1.53 3.1 商業抵押貸款支持證券 3,450 9 2.41 3.2 住宅抵押貸款支持證券 4,793 13 2.31 6.1 其他投資 301 1 1.56 4.5 HtM 投資組合總額 10,535 美元 28% 2.17% 4.5 總計 37,588 美元 100% 3.60% 2.8 債務證券概述（百萬美元，期末餘額）(1) 包括債務證券投資組合；不包括有價股權證券。(2) 賬面價值代表 AFS 的公允價值和 htM 投資組合的攤銷成本。(3) 收益率代表確認的實際會計收益率在本季度。

與 24 年第 2 季度第 1 季度第 2 季度 23 年第 1 季度第 2 季度相比 23 年第 2 季度平均值的變化幅度為 39餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 135,965 美元 2,422 7.15% 132,313 美元 2,354 7.15% 133,204 美元 2,353 7.08% 3,652 美元 68 美元 —% 2,761 美元 69 0.07% 投資證券 36,445 327 3.60 32,647 279 117 19,806 117 3,798 48 0.18 16,639 210 1.24 根據轉售協議購買的證券 236 3 5.37 244 3 5.40 191 3 4.92 (8) — (0.03) 45 — 0.45 銀行的計息存款 28,059 378 5.42 33,383 448 5.39 38,014 480 5.07 (5,324) (70) 0.03 (9,955) (102) 0.35 總計利息收入 (1) (1)) 200,705 美元 3,130 美元 6.26% 198,587 美元 3,084 6.23% 191,215 美元 2,953 6.19% 2,118 美元 46 0.03% 9,490 美元 177 0.07% 計息存款 110,902 美元 975 3.54% 108,064 美元 928 3.45% 90,167 美元 575 2.56% 2,838 美元 47 0.09% 20,735 美元 400 0.98% 根據客户回購協議出售的證券 380 — 0.46 431 1 0.47 456 1 0.31 (51) (1) (0.01) (76) (1) 0.15 其他短期借款 — — — — — 110 1 5.17 — — — (110) (1) (5.17) 長期借款 37,100 334 3.60 37,146 338 3.64 415 3.91 (46) (4) (5,04) (5,04) (5,04) (5,04) (5,04) (5,04) (5,100) (5,100) (5,04) (5,100) (5,100) (5,100) 3.60 37,146 338 3.64 42,569 415 3.91 (46) 469) (81) (0.31) 借款總額 $37,480$ 334 3.56% $37,577$ 339 3.60% $37,577$ 339 3.60% $43,135 美元 417 3.87% $ (97) $ (5) (0.04)% $ (5,655) $ (83) (0.31)% 計息負債總額 148,382 美元 1,309 美元 3.54% 145,641 美元 1,267 美元 3.49% 133,302 美元 992 2.98% 2,741 美元 42 0.05% 15,080 美元 317 0.56% 淨利息收入 1,821 美元 1,817 美元 1,961 美元 4 美元 (140) 淨利差 (1) 2.72% 2.74% 3.21% (0.02)% (0.49)% (0.49)% 淨利率 (1) 3.64% 3.67% 4.11% (0.03)% (0.47)% 與 YTD23 YTD22 YTD22 平均值的變化率餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收益/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 銀行的利息收益存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 總計利息收入 1.25 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 美元 3.07% $ (1,469) 483 0.56% 計息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 美元 0.37% (1,697) 96 0.16% 根據客户回購協議出售的證券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70)) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 長期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款總額 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 美元 3.75% 美元 (1,279) 美元 (118) (1.28)% 計息負債總額 68,894 美元 467 美元 0.68% 71,870 美元 489 美元 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 淨利息收入 2,946 美元 2,441 美元 505 淨利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 年初至今未披露的平均餘額和收益率 (百萬美元) 第一季度所列餘額和利率是扣除平均值後計算的保理客户的信貸餘額和存款。注意：由於四捨五入，上述某些項目未按所示進行精確的重新計算。

40個亮點 • 商業銀行板塊又實現了一個季度的貸款增長，按年計算較關聯季度增長4.9％，這主要是由包括科技媒體和電信、醫療保健和能源在內的多個垂直行業的強勁發放量所推動。• 保理總額為53億美元，較關聯季度和上一季度均有所下降，原因是消費者在旅行和服務上的支出繼續超過非必需品支出，客户對庫存水平持保守態度。• 收入細分市場與之相比增加了400萬美元關聯季度，淨利息收入增加了900萬美元，這主要是由貸款增長推動的，但部分被各個細列項目之間非利息收入利差的降低所抵消。• 分部非利息支出減少了700萬美元，這主要是由於第一季度年度績效調整和福利支出的季節性增加。24年第二季度與24年第一季度相比於23年第二季度損益表的增長（減少）24年第二季度第二季度2季度收益％％淨利息收入279美元 279美元 270 美元 258 美元 9 3.5% 21 8.6% 218.6％非利息收入131 136 137（5）（4.0）（6）（5.2）淨收入 410 406 395 4 1.0 15 3.8 非利息支出 221 228 199（7）（3.3）22 11.1 撥備前淨收入 (1) 189 178 196 11 6.2 (7) (3.6) 信貸損失準備金 22 14 169 8 63.4 (147) (86.8) 所得税前收入 167 164 27 3 1.8 140 508.3 所得税支出 44 42 11 2 6.4 33 304.3 淨收入 123 美元 122 美元 16 美元 1 0.2% 107 644.0% 期末餘額表 (2) 貸款和租賃 32,116 美元 31,730 美元 29,170 美元 386 美元 4.9% 2,946 美元 10.1% 存款 2,958 3,023 3,067 (65) (8.6) (109) (3.5) 其他關鍵指標保理量 5,261 美元 5,353 美元 (92) (1.7)% 美元 (230) (4.2)% 商業銀行板塊 ($) 以百萬計）（1）非公認會計準則指標：參見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。（2）關聯季度貸款和存款增長百分比使用期末餘額按年計算。請不要查看——數據是根據最新的四捨五入財務狀況更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在後續草稿中更新。請不要查看評論。將在隨後的草案中提供。

41 通用銀行板塊（百萬美元）（1）非公認會計準則指標：參見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。（2）關聯季度貸款和存款增長百分比使用期末餘額按年計算。24年第二季度與24年第一季度相比增長（減少）24年第二季度損益表第二季度第二季度2季度2季度2季度％％淨利息收入738 美元 691 美元 659 美元 47 6.8% 79 11.9% 79 11.9% 非利息收入 152 145 135 7 4.6 17 12.7 淨收入 890 836 794 54 6.5 12.1 非利息支出 497 520 469 (23) (4.7) 28 5.7 撥備前淨收入 (1) 393 316 325 77 24.4 68 20.9 信貸損失準備金 55 28 5 27 101.6 50 Nm 所得税前收入 338 288 320 50 17.3 18 5.5 所得税支出 93 78 77 15 18.1 16 20.7 淨收入 245 美元 210 美元 35 17.0% 期末資產負債表 (2)貸款和租賃 65,195 美元 63,732 美元 59,651 美元 1,463 9.2% 5,544 美元 9.3% 存款 71,479 71,150 69,863 329 1.9 1,616 2.3 其他關鍵指標分支機構數量 542 546 560 (4) (0.7)% (18) (3.2)% 管理的財富管理資產 ($B) $51.8$ 51.7 49.1 美元 — 0.2 美元 2.7 5.5 信用卡交易量 4,449 4,451 4,256 (2) — 193 4.5 商户交易量 1,810 1,728 1,780 82 4.7 30 1.7 亮點 • 通用銀行板塊在本季度實現了強勁的貸款增長（按年計算為9.2％），主要受商業和商業貸款產量的推動。• 存款增加了3.29億美元與關聯季度相比，受分支網絡增長的推動。• 分部收入與關聯季度相比增加了5400萬美元，淨利息收入增加了4700萬美元，非利息收入增加了700萬美元。• 分部非利息支出減少了2300萬美元，反映了季節性人員支出的減少。請不要查看——數據是根據最新的四捨五入財務狀況更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在後續草稿中更新。請不要查看評論。將在隨後的草案中提供。

42 24年第二季度與24年第一季度相比增長（減少）24年第二季度損益表第二季度第二季度2季度23年第二季度％％淨利息收入 577 美元 546 美元 554 美元 31 5.7% 23 4.1% 23 4.1% 非利息收入 139 137 145 2 0.7 (6) (5.1) 淨收入 716 683 699 33 4.8 17 2.4 非利息支出 387 384 3 0.8 (77) (77) (16.8) 預撥備淨收入 (1) 329 299 235 30 10.0 94 40.0 信貸損失準備金（收益）18 22 (22) (4) (23.4) 40 (179.2) 40 (179.2) 所得税前收入 311 277 257 34 12.2 12.2 54 21.4 所得税支出 85 70 10 12.9 15 22.6 淨收入 226 美元 202 美元 24 12.0% 39 0.4%期末資產負債表 (2) 貸款和租賃 41,968 美元 39,846 美元 44,130 美元 2,122 美元 21.4% (2,162) (4.9)% 存款 35,891 34,014 37,092 1,877 22.2 (1,201) (3.2) 資產負債表外的其他關鍵指標客户資金 59,255 美元 59,010 美元 70,438 美元 245 美元 245 0.4% (11,14%) 83) (15.9)% 信用卡交易量 1,191 1,232 1,549 (41.0) (3.3) (358) (23.1)% 商户交易量 1,767 1,715 1,343 52 3.0 424 31.6% svB 商業板塊（百萬美元）注 — 硅谷銀行板塊的業績反映了 23 年第二季度報告期的完整季度，而 23 年第一季度僅有 5 天的財務業績報告期，在 23 年 3 月 27 日收購之日之後。此外，23年第一季度沒有準備金支出，因為這已記錄在購買會計中。在24年第一季度再次公佈23年第一季度時恢復票據。注— SvB商業板塊的業績不包括SvB貸款的增值影響或收購之日增加的計息現金和債務的影響（上述項目包含在公司中）。（1）非公認會計準則指標：參見標題為非公認會計準則對賬的第五節。（2）關聯季度貸款和存款增長百分比按年計算期內餘額。亮點 • 受全球基金銀行投資組合增長的推動，SvB商業板塊的貸款與關聯季度相比增加了21億美元，增長了5.3％，但部分被科技和醫療保健銀行業務新發放的還款額所抵消。• 儘管客户現金持續消耗、籌款活動疲軟以及向資產負債表外遷移，但存款餘額與關聯季度相比增加了19億美元，增長了5.5％，這要歸因於GfB和科技與醫療銀行業務的增長產品。資產負債表外客户資金增加了2.45億美元。• 受強勁貸款增長帶來的淨利息收入增加的推動，分部收入增加了3,100萬美元，但部分被計息存款增長和向高收益產品轉變帶來的利息支出增加所抵消。與關聯季度相比，非利息收入和非利息支出相對持平。• 信貸損失準備金較關聯季度減少了400萬美元，原因是混合/轉移到較低虧損率的GfB投資組合所導致的準備金減少，抵消了早期客户淨扣除額的增加。請不要查看——數據是根據最新的四捨五入財務狀況更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在後續草稿中更新。請不要查看評論。將在隨後的草案中提供。

43 鐵路板塊（百萬美元）（1）非公認會計準則指標：參見標題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。（2）關聯季度運營租賃設備增長百分比使用期末餘額按年計算。（3）軌道車輛和機車數字四捨五入。亮點 • 車隊得到有效利用，利用率為98.8％。• 良好的續訂重新定價趨勢仍在繼續，較本季度到期率增長22％，油罐車（+30％）和貨運車（+15％）均有所增長。• 運營租賃設備的調整後租金收入較關聯季度減少了1300萬美元，這反映了相關季度維護延遲後的正常化，較上年同期增加了1300萬美元收入增長的季度收入。• 短期2024年下半年保持強勁的利用率和重新定價的前景仍然樂觀。但是，如果鐵路大宗商品市場速度提高和/或經濟疲軟，則條件的進一步改善可能會受到限制。• 鐵路投資組合由工業部門商業週期驅動，財務表現通常落後於經濟週期。24年第二季度與24年第一季度相比增長（減少）24年第二季度與23年第二季度收益表第2季度2季度相比增長（減少）％％營業租賃租金收入201美元 198 美元 180 美元 3 1.7% 21 12.1% 減：經營租賃設備折舊 51 50 47 1 1.7 4 7.0 減：維護和其他運營租賃費用 60 45 56 15 35.9 4 7.0 經營租賃設備的調整後租金收入 (1) 90 103 77 (13) (13.1) 13 18.9 利息支出，淨額 45 43 33 2 5.4 12 38.8 非利息收入 2 4 (2) (2) (55.3) 4 (193.2) 4 (193.2) 非利息支出 18 20 18 (2) (9.6) — 7.9 所得税前收入 29 44 24 (15)) (37.0) 5 16.3 所得税支出 8 11 6 (3) (35.6) 2 19.6 淨收入 21 美元 33 美元 18 美元 (12) (37.5)% 3 15.2% 期末資產負債表 (2) 經營租賃設備，淨額 8,178 美元 8,048 美元 7,790 美元 130 6.5% 388 5.0% 其他關鍵指標軌道車和機車 (3) 123,200 122,900 121,000 300 0.2% 2,200 1.8% 利用率 98.8% 99.1% 98.3% nm (0.3) nm 0.5 更新率至之前的匯率 122% 125% 124% 124% 124% nm (3.0) nm (2.0) 請勿查看-數據根據最新四捨五入的財務狀況更新，但尚未經過驗證，將發佈數據和評論在後續草稿中更新請不要查看評論。將在隨後的草案中提供。

44個亮點 • 淨利息收入與關聯季度相比減少了8,100萬美元，這主要是由於購買會計增幅減少和隔夜投資利息收入減少，但部分被較高投資證券帶來的利息收入增加所抵消。• 隨着我們繼續將餘額從現金轉移到短期投資證券，投資證券較關聯季度增加了26億美元。• 直接銀行存款與關聯季度相比相對持平。企業（百萬美元）（1）非公認會計準則指標：見題為 “非公認會計準則對賬” 的第五節。（2）關聯季度投資證券和直接銀行存款增長百分比使用期末餘額按年計算。24年第二季度與24年第一季度相比，24年第二季度與23年第二季度收益表相比增長（減少）24年第二季度第二季度收益％％淨利息收入272美元 353美元 523美元（81）（23.0）％（251）（48.0）％非利息收入14 7 63 7 120.0（49）（76.7）淨收入286 360 586（74）（20.6）(300) (51.2) 非利息支出 152 129 319 23 18.1 (167) (52.2) 撥備前淨收入 (1) 134 231 267 (97) (42.0) (133) (49.8) 信貸損失準備金（收益）— — 1 (69.9) 所得税前收入 134 231 268 (97) (41.8) (134) (49.7) 所得税支出（福利）42 67 50 (25) (36.0) (8) (15.4) 淨收益92 美元 164 美元 218 美元 (72) (44.2)% 美元 (126) (57.6)% 期末資產負債表 (2) 投資證券 37,666 美元 35,044 美元 22,171 美元 2,622 30.1% 15,495 69.9% 直接銀行存款 39,669 39,814 29,226 (145) (1.5) 10,443 35.7 請不要查看——數據基於更新基於最新的綜合財務狀況，但尚未得到驗證，數據和評論將在後續草稿中更新。請不要查看評論。將在隨後的草案中提供。精選評論可能會有變化

45 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日貸款和租賃（包括資產負債表外風險敞口）(1) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 (2,005) 美元 (2,173) 美元 (2,378) 美元 (2,731) 美元 (2,944) 增加——收購 sVB — — — (61) PCD “總增長” — — — 21 其他 3 5 7 78 11 增量 145 163 198 275 242 期末餘額 $ (1,857) $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) $ (2,731) 核心存款和其他無形資產期初餘額 295 美元 312 美元 329 美元 365 美元攤銷 (15) (17) (17) (18) (18) 期末餘額 280 美元295 美元 312 美元 329 美元 347 美元存款 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) $ (28) 攤銷 3 4 5 6 6 期末餘額 $ (4) $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) 借款 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 151 美元 161 美元 161 美元 161 美元 181 美元增資139美元-收購SvB — — — — 44 攤銷 (8) (8) (8) (12) (2) 其他 — (2) — — — 期末餘額 143 美元 151 美元 161 美元 161 美元 169 美元 181 美元 181 購買會計標記（百萬美元）注 — 摘要僅包括部分信息，並不代表所有購買會計調整。(1) 貸款和租賃的購買會計記賬由信貸、利息和流動性組成部分組成，通常在應收款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，如果是預付款，則全額確認。(2) 存款和借款的購買會計記賬代表利率標記，在剩餘負債期限內使用水平收益率法確認。

非公認會計準則對賬第五節

47 23年第一季度第四季度22年第一季度經營租賃設備的租金收入 (2) 美元 (158) 美元 (141) 美元 (147) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨額 — — — 有價股權證券的公允價值調整，淨額 2 4 10 出售租賃設備的收益，淨 (4) (10) (4) 收購收益 — — (55) 清償債務的收益 — 2 — 其他非淨收益利息收入 (3) — (4) — 對調整後非利息收入的影響 $ (160) $ (149) $ (196) 經營租賃設備折舊 (2) $ (98) $ (96) $ (96) (91) 維護和其他運營租賃費用 (2) (60)(45) (56) 工資和福利 — — — 收購相關費用 (44) (58) (205) 無形資產攤銷 (15) (17) (18) 其他非利息支出 (4) 2 6 — 對調整後非利息支出的影響美元 (218) 美元 (222) 美元 (370) CECL 第 2 天無準備金承諾準備金和儲備金 — (716) 1 信貸損失準備金——可供出售的投資證券 — (4) — 信貸損失準備金 — 調整總額美元 — 美元 — 1 美元對調整後税前收入的影響 134 美元 173 美元 38 所得税影響 (5) (6) 10 20 75 對調整後淨收益的影響 48 美元 53 美元 98 美元影響調整後的攤薄後每股收益3.33美元 3.66 6.73美元（1）（百萬美元，每股數據除外）24年第二季度第二季度第二季度23年第二季度經營租賃設備的租金收入（2）美元（158）美元（141）美元（155）美元（146）美元（147），淨額2 4（9）12 10銀行自有人壽保險— — (2) 1 — 出售租賃設備的收益（虧損），淨（4）（10）83（10）（4）扣除税收的收益— — —（12）（55）債務清償損失— 2 — — — — 其他非利息收入（3）—（4）（5）8 — 重要項目對調整後非利息的影響收入 $ (160) $ (149) $ (88) $ (147) $ (196) 經營租賃設備折舊 (2) $ (98) $ (96) $ (96) $ (95) $ (91) 維護和其他運營租賃費用 (2) (60) (45) (59) (56) (56) 專業費用 (4) (1) (3) (5) — FDIC 保險特別評估 (2) (9) (64) — — 收購相關費用 (44) (58) (116) (121) (205) 無形資產攤銷 (15) (17) (17) (18) 其他非利息支出 (5) 2 6 — — — 重要項目對調整後非利息支出的影響美元 (218) 美元 (222) 美元 (357) 美元 (284) 美元 (370) 第二天準備金用於貸款和租賃損失和資產負債表外信用風險敞口 $ — $ — $ — $ —投資證券的信用損失收益 AFS — — — 3 1 重要項目對調整後信貸損失準備金的影響 $ — $ — $ — 3$ 1 重要項目對調整後税前收入的影響 58 美元 73 美元 269 美元 134 美元 134 美元 173 所得税影響 (6) 10 20 90 58 75 重要項目對調整後淨收益的影響 48 美元 53 美元 179 美元 76 美元 98 重要項目對調整後攤薄後每股收益的影響 3.33 美元 3.66 美元 12.25 美元 5.25 美元 6.73 美元 (1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應將某些經常性項目（通常是非現金項目）排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外，以增強對運營的理解以及與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的衡量標準（非公認會計準則）來分析BancShares的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。（2）折舊、維護和其他運營租賃費用從非利息支出重新歸類為運營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一重要項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除運營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為這項措施很有意義，因為它可以幫助管理層在扣除直接費用後監控運營租賃的業績和盈利能力。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示的後續頁面。(3) 其他非利息收入包括24年第一季度的訴訟和解收益、23年第四季度的保險賬户出售收益以及與23年第三季度外匯轉換相關的計量期調整。(4) 專業費用包括與整合活動相關的費用。(5) 其他非利息支出包括訴訟準備金的發放。(6)) 就所列期限而言，所得税影響可能包括税收分散項目和估計的年化有效税率的變化。

48 非公認會計準則對賬第二季度第一季度第二季度淨收益和每股收益淨收益 (GAAP) a 707 731 682 優先股股息 16 15 15 普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) b 691 716 667 扣除所得税後的值得注意的項目總數 c 48 53 98 調整後淨收益（非公認會計準則）d = (a+c) 755 784 780 可供調整後的淨收益普通股股東（非公認會計準則）e =（b+c）739 769 765美元加權平均已發行普通股基準f 14,534,499 14,533,302 14,528,134 稀釋g 14,534,499 14,536,442 14,537,938股每股收益（GAAP）基本毛利率為47.54 49.27 45.90美元攤薄後47.54 45.9054 49.26 45.87 調整後每股收益（非公認會計準則）基本收益 50.87 美元 52.94 52.64 攤薄 e/g 50.87 52.92 52.60 非利息收入和支出非利息收入 h 639 627 658 所得税前（160）（149）（196）調整後非利息收入（非公認會計準則）i 479 478 462 非利息支出j $1,386 1,376 1,572 所得税前重要項目的影響 (218) (222) (370) 調整後的非利息支出（非公認會計準則）k 1,168 1,154 1,202 信貸損失準備金 95 64 151 減去：可用於投資證券的信貸損失準備金（收益）銷售— —（1）調整後的信貸損失準備金（非公認會計準則）95 64 152美元注意：由於四捨五入，上述某些項目未按列報的精確重新計算。非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）

49 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24 年第二季度第 2 季度 PPNR 淨收益 (GAAP) a 707 731 682 Plus：信貸損失準備金 95 64 151 Plus：所得税支出 272 273 214 PPNR（非 GAAP）l 1,074 1,068 1,047 重要項目的影響 (1) 58 73 174 調整後 PPNR（非 GAAP）Gaap) m 1,132 1,141 1,221 ROA 淨收益 (GAAP) a 707 731 682 美元年化淨收益 n = 年化淨收益 2,842 2,942 2,734 調整後淨收益（非公認會計準則）d 755 784 780 年化調整後淨收益 p = d 年化3,156 3,126 平均資產為 218,891 216,081 209309 ROA n/o 1.30% 1.36% 1.31% 調整後 ROA（非公認會計準則）p/o 1.39 1.46 1.49 PPNR ROA PPNR（非公認會計準則）l 1,074 1,068 1,047 年化 PPNR q = l 年化 4,316 4,296 4,200 調整後 PPNR（非公認會計準則）m 1,132 1,141 1,221 年化調整後 PPNR r = m 4,552 4,589 4,893 PPNR ROA（非公認會計準則）q/o 1.97% 1.99% 2.00% 調整後PPNR（非公認會計準則）r/o 2.08 2.12 2.34（1）不包括信貸損失和所得税準備金的重要項目，因為這些項目不包括上表所示的PPNR。注意：由於四捨五入，上述某些項目未按所示進行精確的重新計算。

50 份非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24 年第 1 季度第 2 季度 ROE 和 ROTCE 普通股股東可獲得的年化淨收益 s = b 年化淨收益 2,779 美元 2,880 2,675 普通股股東可獲得的年化調整後淨收益 t = e 年化 2,974 美元 3,067 平均股東權益 (GAAP) 22,052 美元 21,052 美元 19,521 減去：平均優先股 881 881 881 普通股股東權益（非公認會計準則）u 21,171 美元 20,617 18,640 減去：平均商譽 346 346 346 減去：平均其他無形資產 288 304 357 平均有形資產 288 304 357 平均有形資產普通股（非公認會計準則）v 20,537 美元 19,967 17,937 ROE s/u 13.13% 13.97% 14.35% 調整後的投資回報率（非公認會計準則）t/u 14.05 15.01 16.46 ROCE（非公認會計準則）s/v 13.53 14.42 14.91 調整後的ROCE（非公認會計準則）t/v 14.48 15.50 17.10 有形普通股股東權益（GAAP）w 22,48美元 7 21,848 19,771 減：優先股 881 881 881 普通股（非公認會計準則）x 21,606 美元 20,967 18,890 減去：商譽 346 346 346 減去：其他無形資產 280 295 347 有形普通股（非公認會計準則）y 20,980 美元 20,326 18,197 總資產（GAAP）z 219,827 217,836 209,502有形資產（非公認會計準則）aa 219,201 217,195 208,809 總權益佔總資產（GAAP）w/z 10.23% 10.03% 9.44% 有形普通股權佔有形資產（非公認會計準則）y/aa 9.57 9.36 8.71 注意：由於四捨五入，上述某些項目未精確重新計算。

51 非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）非公認會計準則對賬 24 年第 2 季度第 2 季度賬面價值和每股普通股有形賬面價值期末已發行普通股 bb 14,529,735 14,529,735 14,520,034 每股賬面價值 x/bb 1,487.00 1,443.03 1,300.93 每股有形賬面價值（非 Gaap) y/bb 1,443.92 1,398.88 1,253.20 效率比率淨利息收入 cc $1,821 1,817 1,961 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 56.36% 56.30% 60.06% 調整後效率比（非 GAAP）k/(i + cc) 50.77 50.29 49.65 租金經營租賃設備的收入經營租賃設備的租金收入 259 255 238 美元減：經營租賃設備折舊 98 96 91 減：維護和其他運營租賃費用 60 45 56 經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）101 114 91 經營租賃設備的租金收入：鐵路板塊經營租賃設備的租金收入 201 198 180 美元扣除：維護和其他運營租賃費用 60 45 56 調整後租金經營租賃收入設備（非公認會計準則）90 103 77 所得税支出所得税支出 272 273 214 重要項目的影響 10 20 75 調整後所得税支出（非公認會計準則）282 293 289 淨利率淨利率（NIM）3.64% 3.67% 4.11% NiM 來自購買會計增量（0.28）（0.32）（0.52）NiM，不包括購買會計增加（非公認會計準則）3.36% 3.35% 3.59% 注意：由於四捨五入，上述某些項目未精確重新計算。

52 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24 年第 1 季度第 2 季度 PPNR：商業銀行分部淨收益 (GAAP) 123 122 16 Plus：信貸損失準備金 22 14 169 Plus：所得税支出 44 42 11 PPNR（非 GAAP）189 178 196 PPNR：通用銀行板塊淨收益（GAAP）245 210 243 Plus：準備金信貸損失 55 28 5 Plus：所得税支出 93 78 77 PPNR（非 GAAP）393 316 325 PPNR：SvB 商業板塊淨收益（GAAP）226 202 187 美元另外：信貸損失準備金 18 22 (22) Plus：所得税費用 85 75 70 PPNR（非公認會計準則）329 299 235 PPNR：企業淨收益（GAAP）92 164 218 美元另外：信貸損失準備金 — —（1）加：所得税支出（收益）42 67 50 PPNR（非公認會計準則）134 231 267 總風險資本比率（GAAP）減少 15.45%：聯邦存款保險公司共享虧損協議的影響 0.5% 97 調整後的總風險資本比率（非公認會計準則）14.48% CET1 資本比率 CET1 資本比率（GAAP）13.33% 減去：聯邦存款保險公司共享虧損協議的影響 0.85 調整後 CET1 資本比率（非公認會計準則）12.48% 一級資本比率 1 級資本比率 (GAAP) 13.87% 減去：聯邦存款保險公司共享虧損協議的影響 0.87 調整後的一級資本比率（非公認會計準則）13.00%