附件4.11

本可轉換本票(本票據) 及其可轉換為的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州的證券法登記。這些證券在轉讓和轉售方面受到限制。此 票據僅用於投資目的,不得出售、轉讓或轉讓,除非《證券法》和 適用的州證券法根據其登記或豁免予以許可。投資者應該意識到,他們可能會被要求在無限期內承擔這項投資的財務風險。公司及其可能轉換成的證券 可能需要律師的意見,使公司在形式、範圍和實質上合理滿意,表明任何出售或其他處置符合證券法和任何適用的州證券法。

皇冠液化天然氣控股有限公司
本票

本金金額:[●] 日期截至六月 [●], 2024

對於收到的價值,並受此處規定的條款和條件的約束,根據澤西島法律註冊成立的私人有限公司皇冠液化天然氣控股有限公司 海峽羣島(“製造者“),承諾向訂單付款[●](“收款人[●],本金為[●]以本附註所載條款及條件為準。本 本票(“本票”)的所有付款應通過支票或電匯立即可用資金的方式進行,或由出票人根據本票據的規定以其他方式確定 收款人可不時通過書面通知指定的賬户。

特此提及日期為 的特定信函協議[●](“聘書“)由發貨人和收款人之間,收款人同意延期支付訂約函所述服務的付款。

本票據以Maker與Catcha Investment Corp達成的業務合併協議以及Maker在納斯達克或紐約證券交易所上市, 收盤為準。

1.本金。 本票據項下的本金金額為i)[●]、ii)[●]須於關門後30天支付(“預付款項“), iii)未付本金應加二十(20)%的預付款,iv)製造商將向收款人付款[●]每個季度 結束日期(總計[●])在結算髮生季度之後,以及v)如果製造商在結算後籌集額外資本, 製造商將盡最大努力向收款人支付本票據項下的任何未償還本金,除非在發生違約事件 時加速(定義如下)。本票據項下迄今的任何未償還本金金額可由發票人在其選擇的任何時間預付,且不受罰款;提供, 然而,,則收款人有權在收到預付款通知後,根據第5款將本金餘額先轉換為本金餘額。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高管、董事、員工或股東,均不對製造商在本協議項下的任何義務或責任承擔個人責任。

2.利息。 本票據未付本金金額的固定年利率為12%(12%)的利息,將在本季度結束後按季度支付。

3.付款申請 。所有付款應首先用於全額支付在收取本票據項下到期的任何款項時發生的任何費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額。為免生疑問,任何向收款人支付任何部分遞延費用的現金,將降低本票據項下到期和應付的本金金額。

4.違約事件 。發生下列情況之一應構成違約事件(“違約事件”):

(A)未能支付所需款項。發票人未能在上述指定日期後五(Br)(5)個營業日內支付根據本票據到期的本金的任何部分,或未能根據本票據第5節發行股票,如有,則由收款人選擇。

(B)自願破產等。創建人根據任何適用的破產、破產、重組、復興或其他類似法律啟動自願案件,或同意由破產管理人、清算人、受讓人、受託人、託管人、財產的接管人、清盤人、受託人、託管人、財產查封人(或其他類似官員)接管,或為債權人的利益進行任何轉讓,或創建人在該等債務到期時普遍未能償還其債務,或創建人為推進上述任何事項而採取公司 訴訟。

(C)非自願破產等。根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,在非自願案件中,由對製造商具有管轄權的法院對製造商 登錄法令或命令,或為製造商或其財產的任何主要部分指定接管人、清盤人、承讓人、 託管人、受託人、扣押人(或類似官員),或命令清盤 或清盤其事務,以及任何此類法令或命令不被擱置並有效連續六十(60)天。

5.轉換

(A)轉換。 一旦發生任何違約事件,受款人可自行酌情選擇,並在選擇日期或之前向製造商發出書面通知,本票據項下的任何未償還金額可轉換(或其任何部分)為製造商的普通股(“股份“) 換算價(”折算價格“)等於VWAP價格:(I)成交後一百五十(150)天(”初始選舉日期),最高金額為本票據當時未償還本金的50%(br});及(Ii)在首次選舉 日後每三十(30)日(每個週年紀念連同首次選舉日期,每個週年紀念日,選舉日期)高達本票據當時未償還本金的10%(10%)(統稱為轉換權”); 但前提是(I)上述根據換股而可轉換為股份的總金額的計算 權利假設並無預先支付本票據本金及(Ii)於選擇日期根據換股權利可轉換的任何款項如未按上述方式轉換,則在隨後的選擇日期仍可根據換股權利 轉換,直至換股為止。為免生疑問,在首次選舉日期後一百五十(150)天的選舉日(以及其後的每個選舉日期),受款人可兑換本票據的全部本金 ,但仍未償還。

就本説明而言,以下大寫術語具有 以下含義:

交易日“ 指在納斯達克或其他國家證券交易所進行股票交易的日子。

VWAP價格“ 指在適用的選擇日期之前的連續二十(20)個交易日內的股票成交量加權平均價格的平均值。VWAP價格應進行調整,以適當反映適用計量期內發生的任何股份拆分、股份拆分、 拆分、股份合併、股份拆分、股份股息或分派(包括可轉換為股份的證券的任何股息或分派)、非常現金股息、重組、資本重組、重新分類、合併、 換股或其他類似變化的影響。

成交量加權平均價格 “指在任何交易日,在適用的Bloomberg頁面(或,如該頁面不可用,則為其同等後續頁面)上,在 ”Bloomberg VWAP“標題下顯示的一股股票的每股成交量加權平均價格,該期間為從預定開盤交易至該交易日主要交易日預定收盤的期間 (如果無法獲得該成交量加權平均價格,則指採用成交量加權平均價方法確定的該交易日一股的市值,由製造商選擇的國家認可的獨立投資銀行公司)。成交量加權平均價格將不考慮盤後交易或主要交易時段以外的任何其他交易。如果成交量加權平均價不能按上述任何一個基準計算,則任何交易日的成交量加權平均價應由製造商董事會真誠地確定。

(B)剩餘的 委託人。本票據的所有應計及未付本金如當時未轉換為股份,將繼續流出 ,並受本票據的條件所規限。

(C)零碎 股;轉換的效果。本票據轉換後,不會發行零碎股份。作為本票據轉換時向收款人支付的任何零碎股份的替代,出票人應向收款人支付一筆金額,相當於將轉換價格乘以未按照前一句話發行的股份的零碎部分所得的乘積。在本票據全部兑換並支付本第5(C)節規定的任何金額後,本票據將被註銷和作廢,而無需出票人或收款人採取進一步行動,出票人將永遠免除其在本票據項下的所有義務和責任。

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6.補救辦法。

(A)在本協議第4(A)款規定的違約事件發生時,收款人可向出票人發出書面通知,宣佈本票據立即到期並應付,據此,本票據的未付本金及根據本票據應支付的所有其他款項應立即到期並支付,而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,所有這些均在此明確放棄,儘管本票據或證明文件中包含的任何內容與此相反。

(B)在發生第4(B)或4(C)條規定的違約事件時,本票據的未付本金餘額及與本票據有關的所有其他應付款項,在任何情況下均自動及即時成為到期及應付款項,收款人無須採取任何 行動。

7.豁免。本票據的製作者和所有背書人、擔保人和擔保人放棄

提示付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、瑕疵和瑕疵,以及根據任何現行或未來法律豁免任何財產、不動產或非土地財產或任何此類財產的出售所產生的收益的任何部分而可能給出票人帶來的所有利益,包括任何財產的扣押、徵費或執行中的出售,或任何暫緩執行、免除民事程序或延長付款時間的規定;且出票人同意,依據憑藉本協議取得的判決,根據本協議發出的任何執行令而可能被徵收的任何房地產,均可在任何該等令狀發出後,按受款人所希望的任何順序全部或部分出售。

8.無條件法律責任。製造商特此 放棄所有與交貨有關的通知,

接受、履行、違約或強制執行本票據的付款,並同意其責任應是無條件的,而不考慮任何其他方的責任, 並且不受收款人準許或同意的任何放任、延長時間、續期、豁免或修改的任何形式的影響,並同意收款人就付款或本票據的其他規定可能給予的任何和所有延期、續期、豁免或修改,並同意其他出票人、背書人、擔保人、或者擔保人可以成為本協議的當事人,而不通知製造商或影響製造商在本協議項下的責任。

9.通知。本附註要求或預期的所有通知、聲明或其他 文件

應以書面形式送達,並(I)面交,或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務發送到書面指定的地址,(Ii)通過傳真 發送到最近提供給該方的號碼或該方以書面指定的其他地址或傳真號碼, 或(Iii)通過電子郵件、最新提供給該方的電子郵件地址或該方以書面指定的其他電子郵件地址。以此方式發送的任何通知或其他通信,如果是親自或通過傳真或電子傳輸,應被視為在送達之日;如果是通過隔夜快遞服務,則應被視為在送達後一(1)個工作日發出;如果是通過頭等掛號信或掛號信發送,則應被視為在郵寄後五(5)天發出。

10.解釋。 本説明應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行,而不考慮與該州法律規定的衝突。

11.可分割性。 本説明中所載的任何條款如在任何司法管轄區被禁止或無法執行,則在該司法管轄區內,在該禁止或不可執行範圍內即屬無效,而不會使本附註的其餘條文無效,而任何該等禁止或在任何司法管轄區內不可執行的規定,不得使該條文在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

12.修改; 棄權。對本協議任何條款的任何修改或放棄,均可在徵得出票人和收款人的書面同意後作出。

[簽名頁如下]

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特此證明, 製作人有意受此法律約束,已促使以下籤署人於上述第一年和第一年正式簽署本註釋。

[收款人]
發信人:
姓名:
標題:

截至上文第一條所寫之日,已確認並同意。
皇冠液化天然氣集團有限公司
發信人:
姓名: 約恩·斯庫勒·侯賽因
標題: 首席財務官

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