美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 20-F

（標記 一）

根據1934年《證券交易所法》第12（b）或12（g）條的登記聲明

或

根據《1934年財產交易法》第13或15（d）節提交年度報告

對於 結束的財年_

或

根據1934年證券交易所法第13或15（D）條的過渡報告

或

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的空殼公司報告

需要此空殼公司報告的事件日期： 2024年7月9日

委員會檔案號：001-42162

皇冠 液化天然氣控股有限公司

(註冊人在其章程中明確規定的名稱)

濱海大道44號3樓

聖 澤西島赫利爾

JE4 9 WG

(主要執行辦公室地址 )

將 複製到：

斯瓦潘 Kataria

首席執行官

濱海大道44號3樓

聖 澤西島赫利爾

JE4 9 WG

電話： +47 980 25 359

(Name、 電話、電子郵件和/或傳真號碼以及公司聯繫人的地址）

根據該法第12(B)條登記或將登記的證券：

根據該法第12(G)條登記或將登記的證券：無

根據該法第15(D)條負有報告義務的證券：無

表明 截至空殼公司報告所涵蓋期間結束時發行人的每一類資本或普通股的流通股數量 ：

截至2024年7月15日，發行人持有68,979,384股普通股，每股流通股沒有面值。

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示 。是，☐不是

如果本報告 是年度報告或過渡報告，請用複選標記表示註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條提交報告。是，☐不是

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是，☐不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-t規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器，還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“加速申請者”、“大型加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

如果 一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

† 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估 編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所。☐

如果證券 是根據該法第12(B)條登記的，請用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

檢查 ，勾選這些錯誤更正是否是需要對註冊人的任何執行官在相關恢復期內根據§240.10D-1（b）收到的基於激勵的補償進行恢復分析的重述。☐

用複選標記表示註冊人在編制本文件所包含的財務報表時使用了哪種會計基礎：

如果在回答上一問題時勾選了“其他” ，請勾選標記表明註冊人選擇 遵循的財務報表項目。項目17項目18

如果這是 年度報告，請勾選標記指明註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。是 否

目錄表

説明性 註釋

於2024年7月9日(“截止日期”)，根據澤西島海峽羣島法律註冊成立的私人有限公司Crown LNG Holdings(“Pubco”或“公司”)， 由本公司、開曼羣島豁免股份有限公司Catcha Investment Corp(“Catcha”)、開曼羣島豁免股份有限公司CGT Merge II Limited(“合併子公司”)根據日期為2023年8月3日的業務合併協議(經“BCA”修訂)完成先前宣佈的業務合併，以及根據挪威法律註冊成立的私人有限責任公司Crown LNG Holding AS(“Crown”)。

以下 交易是根據BCA(統稱為“業務合併”)的條款進行的：

關於業務合併的結束，Pubco根據下文所述的融資協議完成了證券發行，並在完成日期或前後收到了總計約$790萬的總收益。

融資協議

2024年4月 票據

於2024年4月30日，Pubco與若干投資者訂立認購協議，認購可於業務合併完成時發行的可轉換本票(“2024年4月票據”)，原始本金總額為105萬 ，總購買價為100萬，反映原始發行折扣5%。

2024年4月債券的年利率為10%，於適用票據發行一週年(該等發行日期，即“發行日期”)到期。2024年4月債券的利息以現金或實物形式支付，可根據Pubco的選擇，通過發行額外的2024年4月債券 支付。

根據持有人的選擇，2024年4月發行的票據可轉換為Pubco普通股。2024年4月票據轉換時可發行的普通股數目由(X)該等轉換金額除以(Y)轉換價格(“轉換比率”)而釐定。 “轉換金額”指(A)將予轉換、贖回或以其他方式作出釐定的票據的本金部分、(B)有關適用票據本金的應計及未付利息、 及(C)任何其他未付金額(如有)的總和。“轉換價格”是指在2024年4月債券發行之日最初為10.00美元。換股價將重置至緊接發行日後第270個歷日前5個交易日所觀察到的最低成交量加權平均價的95%，但最低價為2.50美元(“最低價格”)。

Pubco有權於發行日期後及到期前10個交易日(定義見2024年4月票據)的任何時間，以現金贖回2024年4月的票據，贖回價格相當於其本金總額的110%，另加應計及未付利息。

管道

2024年5月6日，Pubco和Catcha簽訂了一份認購協議 (“PIPE認購協議”)，與某一經認可的投資者(“買方”)進行私募(“PIPE”)。根據PIPE認購協議，於業務合併完成時，買方按每股8.5美元的價格購買合共176,470股pubco普通股，相當於總收益150萬。

於2024年5月14日，Pubco及Catcha與皇冠現有股東(“現有股東購買者”)訂立額外認購 協議(連同上文的PIPE認購協議，即“PIPE認購協議”)，以進行私募 。根據PIPE認購協議，於業務合併完成時，現有股東購買人以每股10.00美元的價格購買了合共26,393股Pubco普通股(連同買方將購買的Pubco普通股，即“PIPE股份”) ，相當於總收益26.39萬。

PIPE 認購協議包含Catcha、Pubco、買方和現有股東購買者的慣常陳述和擔保、成交的慣常條件以及慣常的賠償義務。根據PIPE認購協議，pubco已同意登記PIPE股份的轉售，並被要求在不遲於業務合併結束日期後30天內向美國證券交易委員會提交登記聲明。

PIPE訂閲協議的完成與業務合併的完成同時進行。

證券借貸協議

於2024年5月22日，Pubco與千禧資本合夥有限公司(“貸款人”)訂立證券借貸協議(“證券借貸協議”)，根據該協議，貸款人同意以抵押予貸款人的皇冠股份(“轉讓抵押品”)當前市值的55%(55%)向Pubco提供最多400元的萬貸款(“貸款”)。“貸款與價值之比”是指貸款與轉讓抵押品價值的比率，計算方法是借入金額除以轉讓抵押品的公平市場價值。 貸款在截止日期(見證券借貸協議)後三十六(36)個月到期，利息為 ，年利率為6.0%，每季度支付一次。

於截止日期，並無根據證券借貸協議 提取任何款項。

證券 購買協議

2024年6月4日，Pubco與總部位於開曼羣島的顧問和投資者Helena Partners Inc.的附屬公司Helena Special Opportunities LLC(“投資者”)簽訂了最終的 證券購買協議(“證券購買協議”)，通過私募為發行可轉換 票據(“SPA票據”)提供高達約2070美元的萬資金。使用但未在以下説明中定義的大寫術語應具有證券購買協議中賦予其的含義。

根據證券購買協議，本公司將分多個批次(“該等批次”)向投資者發行SPA票據及認股權證(“認股權證”)，該等批次 包括(I)本金總額為$295萬的首批(“首批”)，幷包括總額達442,500美元的原始 發行折扣(“OID”)，以及購買相當於適用認股權證股份金額(定義為每股已發行批次本金金額的50%除以10美元)的若干發行普通股的認股權證。第二批 (“第二批”)包括本金總額高達295萬的SPA債券，包括高達442,500美元的OID ，以及購買若干PUBCO普通股的認股權證，該等認股權證相當於有關該批債券的適用認股權證股份金額。證券購買協議預計最多五批後續批次，每一批本金金額為每股295萬的SPA票據，包括442,5000美元的原始ID及認股權證，以購買相當於有關該等批次的適用認股權證股份金額的若干上市公司普通股 。SPA票據及其附帶的保證書的購買價格將通過從該SPA票據所代表的本金 金額部分(“購買價格”)中減去該SPA票據所代表的OID部分來計算。

每批購買的成交應遵守某些條款和條件，包括但不限於：

Cohen&Company Capital Markets，J.V.B.的一個部門。金融 集團，LLC。擔任上述設施的PUBCO的安置代理。

不可贖回協議

2024年6月20日，Catcha 與一個或多個投資者(每個投資者，一個“後盾投資者”)簽訂了非贖回協議(“非贖回協議”)，每個投資者代表由 每個後盾投資者或其關聯公司管理、贊助或建議的某些基金、投資者、實體或賬户行事。根據非贖回協議，後盾投資者同意，於業務合併完成時或之前，後盾投資者將撤銷或撤銷其先前的選擇，以贖回與Catcha於2024年6月12日舉行的股東特別大會有關的總計約800,000股Catcha普通股(“後盾股份”) 。於完成業務 合併後，Catcha就其各自的後備股份向每名後備投資者支付或安排支付從Catcha信託賬户發放的現金 ，金額相當於(X)後備股份數量與(Y)2.075美元， 的乘積，即(A)信託賬户存款金額的按比例部分的每股價格減去(B)9.5美元的乘積。

遞延費用、股份轉讓和其他交易費用的減少

降低交易費用

於業務合併結束前，Pubco、Catcha、Crown 及Catcha Holdings LLC(“保薦人”)與Catcha及Crown的服務供應商(“服務供應商”) 就業務合併訂立多項協議，以減少交易開支總額(“交易開支削減”)。

方正股份轉讓

於2024年7月8日，保薦人將合共6,511,627股Catcha A類普通股(“Catcha股份”)轉讓予第三方，由第三方提供與業務合併有關的融資， 交易費用減少以及清償債務，包括代表Crown。這包括向投資者提供1,500,000股Catcha股份 作為其訂立上述證券購買協議的代價、向Chardan Capital Markets LLC支付550,000股Catcha 股份作為向Chardan Capital Markets LLC支付諮詢服務費的代價、向其他服務提供商向Catcha提供1,350,000股Catcha 股份以部分代價降低交易費用(包括遞延費用)，以及向若干投資者提供3,111,627股Catcha股份以換取向Crown和Catcha提供融資的代價，包括提供轉讓的擔保上述證券借貸協議的抵押品，以及清償若干債務。在商業合併中，Catcha股票在根據1933年證券法登記的交易中被交換為Pubco普通股，該交易根據美國證券交易委員會於2024年2月14日宣佈生效的Pubco表格F-4註冊聲明(文件編號333-274832)進行了修訂，因此，接受者可以根據證券法自由轉讓，不受限制。

與某些服務提供商簽訂的協議規定， 如果服務提供商以與商定金額相等的收益出售服務提供商股份，則該服務提供商應將任何剩餘的服務提供商股份返還給贊助商。

用於延期收費的供應商本票

從2024年6月18日至2024年6月26日，Pubco向供應商Ernst&Young Advokatfirma AS、Wikborg Rein Advokatfirma AS、Ernst&Young AS、Ogier(Jersey) LLP和Nelson Mullins Riley Scarborough LLP(每個都是“供應商”，統稱為“供應商”)發行了五張可轉換本票，同意就所提供的服務 延期付款(“可轉換供應商票據”)。所有可轉換供應商票據的本金總額約為500萬，年息為12%。可轉換供應商票據規定，本金的20%至50%應在成交日期後30天內支付，具體取決於供應商。每筆可轉換供應商票據的剩餘未付本金應增加20%，並根據供應商的不同，從一年到最多五年，在截止日期之後的每個季度按等額分期付款支付。如果Pubco在交易結束後籌集額外資本，Pubco將盡最大努力支付可轉換供應商票據項下的任何未償還本金。

所有可轉換供應商票據規定，在發生違約時，在供應商的選擇下，可轉換供應商票據項下的任何未償還金額可轉換為普通股 ，轉換價格等於VWAP價格：(I)在成交 日期(“初始選擇日期”)後150(150)天的日期，最高金額相當於本票據當時未償還本金的50%(50%)；以及(Ii)在初始選擇日期後的每三十(30)日(每個該週年紀念與初始選擇日期一起，每個為“選擇日期”)，可轉換賣方票據(統稱為“轉換權”)當時的未償還本金金額的10%(10%)；惟(I) 上述根據轉換權可轉換為股份的總金額的計算假設 並無預先支付可換股賣方票據的本金，及(Ii)於選擇日期根據轉換權可轉換的任何金額如未如此轉換，將於隨後的選擇日期根據轉換權保持可供轉換的 ，直至轉換為止。如果發生以下情況，則構成違約：(I)Pubco未能在 可轉換賣方票據或根據賣方選擇的賣方票據發行股票的日期後五(5)個工作日內支付本金的任何部分；(Ii)自願破產； 和(Iii)非自願破產。

此外，2024年7月9日，Pubco還向另一家服務提供商皇冠和Catcha發行了本金總額為350億美元的期票(“期票”)， 這筆款項代表了拖欠的費用。該等承付票的利息年利率為12%，按季支付， 但須受皇冠選擇延遲50%作為實物支付，本金於票據發行18個月 週年時到期支付。這種期票沒有規定任何折算功能。

對實質性協議的修正

鑑於上述情況，Pubco、Catcha和贊助商對之前在註冊聲明中披露的重大協議進行了 修改，如下所述。

與Polar達成協議

於2024年7月8日，Pubco、Catcha、保薦人及Polar多策略大師基金(“Polar”)就2023年3月的認購協議訂立修訂(“三月修訂”)，該協議最初由Catcha、保薦人及Polar訂立，據此Polar向Catcha提供300,000美元(“3月資本 出資”)作營運資金用途。

根據本修正案，Pubco、Catcha和贊助商同意在業務合併結束後五(5)個工作日內，通過以下方式迅速償還相當於Polar向Catcha提供資金的3月份出資的金額，作為資本返還：

於2024年7月8日，Pubco、Catcha、保薦人及Polar就2023年10月認購協議訂立修正案(“十月修訂”)，該協議最初由Catcha、保薦人 與Polar訂立，據此Polar向Catcha(“十月出資”)提供750,000美元作營運資金用途。

根據本修正案，Pubco、Catcha和贊助商同意在業務合併結束後五(5)個工作日內，通過以下方式迅速償還相當於Polar向Catcha提供資金的10月份出資的金額，作為資本返還：

2024年7月8日，Pubco和Polar簽訂了證券購買協議，根據該協議，Pubco將發行本票，總購買價格最高為525,000美元，分為兩個獨立的 票據，本金總額為583,334美元，反映原始發行折扣10%。如上所述，該等本票的發行滿足上述3月修正案及10月修正案下的業務合併完成時應付款項的50%，而Polar並無額外支付任何款項。

CCM修正協議

2024年6月25日，Cohen&Company資本市場部(“CCM”)、Catcha和Pubco對聘書籤訂了修正案(“CCM修正案”)，該聘書最初是由CCM和Catcha於2023年5月18日簽訂的。根據《CCM修正案》，聘書中預計的費用修改如下：

PUBCO普通股和PUBCO認股權證在納斯達克市場(“納斯達克”)交易，代碼分別為“CGBS”和“CGBSW”。

除上下文另有説明或要求外，本殼牌公司在20-F表格(“報告”)中提及的“我們”、 “我們”、“我們”、“Pubco”或“公司”指的是Crown LNG Holdings Limited，這是一家根據澤西島海峽羣島的法律註冊成立的私人有限公司。

有關前瞻性陳述的警示性説明

本報告 和本文引用的文件包括符合1933年《證券法》(經修訂)第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節的前瞻性表述。前瞻性 表述涉及我們對業務、運營和財務業績的計劃、目標和預期，以及 狀況，可通過“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、 “繼續”等術語來識別，並不完全與歷史問題有關。前瞻性陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息。雖然我們認為前瞻性表述中反映的預期是合理的，但此類表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同 。

本報告以及通過引用併入本報告的任何文件中的前瞻性 陳述可能包括但不限於有關以下方面的陳述：

前瞻性表述會受到已知和未知風險以及 不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，這些假設可能會導致實際結果與預期的或前瞻性表述中暗示的大不相同。由於許多原因，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同 ，包括在構成與業務合併相關的登記陳述的一部分的委託書/招股説明書(“委託書/招股説明書”)的“風險因素”部分討論的因素。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為截至本報告之日，這些陳述僅涉及 。我們沒有義務公開修改任何前瞻性陳述，以反映本報告日期後的情況或事件，或反映意外事件的發生。但是，您應該審閲我們將在本報告日期後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險。

儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期在當時是合理的，但我們不能保證未來的 結果、活動水平、業績或成就。此外，我們或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性或完整性承擔責任。您應仔細考慮與本報告中包含的前瞻性聲明以及公司或代表公司行事的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明相關的本節中包含或提及的警示性聲明。

第 部分I

項目 1.董事、高級管理層和顧問的身份

答： 董事和高級管理層

有關業務合併結束後本公司董事及行政人員的資料 載於委託書 聲明/招股説明書中題為“業務合併後Pubco的管理”一節，並在此併入作為參考。

公司每位董事和高管的營業地址為JE4 9WG，St.Helier，Jersey，St.Helier，44 Floor，3Floor。

B. 顧問

Nelson Mullins{br>Riley&Scarborough LLP，地址：美國華盛頓特區20001號憲法大道101號，NW Suite900，郵編：20001，一直擔任本公司的美國證券法律顧問，並將在業務合併完成後繼續擔任本公司的美國證券法律顧問。

Ogier(Jersey) Ogier(Jersey) 澤西島海峽羣島，44 Esplade，St Helier，Jersey JE4 9WG一直擔任公司澤西州法律方面的法律顧問 ，並將在業務合併完成後繼續擔任公司澤西州法律方面的法律顧問。

C. 審計員

截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度，畢馬威會計師事務所 一直擔任皇冠液化天然氣控股有限公司的獨立註冊會計師事務所，並將在業務合併後成為本公司的獨立註冊會計師事務所。

項目 2.報價統計和預期時間表

不適用。

第 項3.關鍵信息

A. [保留。]

B.資本化和負債

下表列出了業務合併和上述協議生效後，截至2024年7月9日，公司在未經審計的預計合併基礎上的資本化情況 ：

C. 提供和使用收益的原因

不適用。

D. 風險因素

與本公司業務及營運有關的風險因素在委託書/招股説明書中題為“風險因素”一節下説明，該聲明/招股説明書以引用的方式併入本文。

隨着業務合併的完成，Pubco 擁有大量未償還可轉換票據，這些票據將受到轉換價格撥備的重置。此類可轉換票據以較低的轉換價格轉換可能導致Pubco普通股大量發行， 顯著稀釋，並對Pubco普通股價格產生不利影響。

2024年4月30日，Pubco與 某些投資者就2024年4月發行的債券簽訂了認購協議，原始本金總額為105萬，購買價格總計為100萬。根據持有人的選擇，2024年4月發行的債券將可轉換為Pubco普通股。轉換價格 最初將在2024年4月債券發行之日為10.00美元。然而，轉換價格將重置為緊接2024年4月債券發行日期後的第180個日曆日之前的5個交易日觀察到的最低收盤量加權平均價格的95%，但須受2.50美元的“最低價格”限制。如果轉換價格降至2.50美元的最低價格，則轉換後最多可發行400,000股pubco普通股。

2024年6月4日，Pubco與一家機構投資者就根據可轉換票據安排發行本金總額最多約2,100美元的可轉換票據 訂立了最終證券購買協議，規定最多分7批 發行此類票據，金額約為290美元萬。此類融資票據將以10.00美元的轉換價進行轉換，但須重置為 每次轉換時的往績成交量加權平均價格的折扣。預計融資票據的最低轉換價格為 ，生效任何此類重置，僅為0.5美元。融資票據的全部轉換將導致發行超過40,000,000股pubco普通股。

如果2024年4月的債券和融資債券以較低的轉換價格進行轉換 ，Pubco普通股可能會大量發行，導致我們股東的股權大幅稀釋，Pubco普通股的市場價格可能會因為市場上的額外拋售壓力而下降。可轉換票據轉換後可發行股票的出售或潛在出售對PUBCO普通股交易價格造成的任何下行壓力也可能鼓勵第三方賣空，從而對我們的股價造成額外的拋售壓力。

如果未能滿足融資協議的條款和條件所要求的條款和條件，Pubco可能無法全額動用其簽訂的融資協議下的全部可用資本。

2024年5月22日，Pubco與Milennia Capital Partners Limited簽訂了一項證券借貸協議，根據該協議，貸款人同意以55%(55%)的貸款向Pubco提供至多400美元的萬貸款，以質押給貸款人的730,000股Pubco股票的當前市值為基礎。如果股票價值因市場狀況或任何其他原因而下跌，則貸款給Pubco的可用金額可能會減少，或者貸款人可能會要求Pubco向貸款人提供額外的證券或現金以增加抵押品。

2024年6月4日，Pubco與一家機構投資者就根據可轉換票據安排發行本金總額最多約2,100美元的可轉換票據 訂立最終證券購買協議，規定以最多7批 批發行此類票據，金額約為290美元萬。第三批及後續股份的發行規模受Pubco股票的某些交易量條件的影響，可能被限制為該批股票截止日期前30個交易日中每個交易日交易股票價值中值的2.5倍。

如果不滿足這些融資協議中每個 項下的資本提取條款和條件，Pubco可能會限制其能夠提取的資本金額，這可能會對公司的財務和運營狀況產生不利影響。

Pubco可能沒有足夠的資金來發展其項目， 滿足我們的支出和其他流動資金需求，並可能需要額外的資本，我們的獨立註冊會計師和管理層已確定，Crown是否有能力繼續作為一家持續經營的企業存在很大疑問。

業務合併後，Pubco可能沒有足夠的資金 來開發我們的項目，滿足我們的開支和其他流動資金需求，並可能需要額外的資本，我們的獨立註冊會計師和管理層已確定，我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力存在很大疑問。 不能保證Pubco能夠以可接受的條款和條件及時獲得此類額外資金，或者根本不能保證。如果 我們無法獲得足夠的資本，Pubco將沒有足夠的現金和流動性來為我們的運營提供資金、開發其項目和支付所需的款項，並可能需要大幅改變其運營，甚至可能停止運營。Pubco計劃繼續 尋求通過潛在替代方案籌集更多資金的機會，其中可能包括髮行股權、股權掛鈎和/或債務證券、債務融資或其他資本來源和/或戰略交易。然而，Pubco 可能無法及時、按可接受的條款和條件或根本不成功地獲得額外融資。此外，對我們持續經營能力的嚴重懷疑可能會導致投資者或其他融資來源不願 以商業合理的條款向我們提供資金(如果有的話)。如果不能及時以可接受的條款獲得足夠的資金，Pubco可能不得不推遲、修訂或縮小其部分業務活動的範圍，包括項目開發和相關的 運營費用，這將對其業務前景和繼續運營的能力產生不利影響，並將對其財務狀況和實施其業務戰略的能力產生負面 影響。如果Pubco最終無法繼續經營下去，Pubco可能不得不尋求破產法的保護或清算我們的資產，並可能獲得低於這些資產在我們經審計的財務報表中的價值，其股東可能會損失他們的全部或部分投資。

第 項4.公司信息

答：公司的歷史和發展

請參閲“説明性 註釋有關本公司和BCA的更多信息，請參閲本報告。有關 公司的某些其他信息包含在委託書/招股説明書中標題為“關於公司的信息並且 通過引用結合於此。業務合併的具體條款在委託書/招股説明書中標題為“《企業合併協議》，其通過引用結合於此。

公司 受《交易法》的某些信息備案要求的約束。由於本公司為“外國私人發行人”， 本公司可獲豁免遵守《交易所法案》有關委託書的提供及內容的規則及規定，而本公司的高級管理人員、董事及主要股東亦可獲豁免遵守《交易所法案》第16節有關買賣Pubco普通股的申報及“短期”利潤回收條款。此外，本公司不需要像美國上市公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表 這些公司的證券是根據交易法登記的。然而，公司必須向美國證券交易委員會提交一份表格 20-F的年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表。美國證券交易委員會還在www.sec.gov上維護一個網站，該網站 包含公司向美國證券交易委員會提交或以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息。

該公司的網址為www.Crownlng.com。網站上包含的信息不構成萬億.is報告的一部分，也不會以引用方式併入該報告。

B. 業務概述

關於本公司業務的信息 包含在委託書/招股説明書中標題為“有關皇冠的信息 “和”皇冠管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析，“ ，其通過引用結合於此。

C. 組織結構

下圖 描繪了緊隨業務合併完成後的公司簡化版。

D.財產、廠房和設備

關於本公司碼頭的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“有關皇冠的信息 其通過引用結合於此。

項目 4A。未解決的員工意見

沒有。

項目 5.經營和財務回顧及展望

對Crown的財務狀況和經營結果的討論和分析載於本協議附件15.2，通過引用併入本文。

第 項6.董事、高級管理人員和員工

答： 董事和高級管理層

關於企業合併結束後本公司董事和高管的信息 包含在委託書 聲明/招股説明書中題為“PUBCO在企業合併後的管理並以引用的方式併入本文。

此外，在業務合併完成後，56歲的安德魯·賈德森被任命為PUBCO的董事總裁。賈德森先生目前擔任加拿大領先的獨立投資銀行諮詢公司之一Fort Capital的高級顧問。在加入Fort Capital之前，賈德森先生在CAMCOR Partners管理董事，這是一家總部位於卡爾加里的精品私募股權公司，在2013-2018年間代表機構和私人有限責任公司投資於活躍在加拿大西部沉積盆地的上游公司。2007年至2013年，賈德森擔任專注於能源行業的投資銀行FirstEnergy Capital的董事董事總經理。此外，賈德遜先生自2015年起擔任Pieridae Energy Limited的董事董事，並自2019年起領導禿鷹能源有限公司的董事 。我們相信，賈德森先生在能源相關的金融行業超過20年的經驗，以及他在上市公司董事會的服務，使他有資格擔任董事的董事會成員。

B. 薪酬

皇冠指定執行官和董事薪酬

本節討論下文“薪酬彙總表”中列出的Crown高管高管薪酬 計劃的重要組成部分。2023年，Crown 指定的執行官（“NEO”）及其職位如下：

此討論可能包含基於皇冠當前計劃、考慮因素、預期和有關未來薪酬計劃的決定的前瞻性陳述。

薪酬彙總表

下表包含與Crown指定高管2022和2023財年薪酬相關的信息 。

薪酬彙總表-2023財年和2022財年

截至2023年12月31日的未償還股權獎

截至2023年12月31日，沒有未發行期權可收購皇冠近地天體持有的皇冠普通股 。截至該日，皇冠近地天體沒有持有任何其他尚未支付的股權獎勵。

行政人員就業協議

斯瓦潘·卡塔裏亞管理諮詢服務協議

2022年1月10日，Crown與Swapan Kataria簽訂了管理諮詢服務協議和服務訂單表(“Sk管理協議”)，根據該協議，Kataria先生聘請分包商為Crown提供管理和諮詢服務以及與實施其全球銷售戰略相關的行政協助。根據Sk管理協議，Crown每月向Kataria先生支付400,000挪威克朗(約合37,452美元)，經病假和/或假期調整後，以換取服務並支付產生的所有績效相關費用。根據《Sk管理協議》，賠償範圍包括：(1)與特別補給品有關的工資、與工地地點有關的生活和其他補償，以及與這些報酬和津貼有關的所有個人所得税、社會保障繳費和其他政府徵税，(2)動員和復員費用，(3)公共假日的工資，(4)生病、服兵役和休假期間的工資，(5)保險費和自願或強制性的養老金繳款，(6)醫療服務費用，(Vii)僱主繳費和其他應向公共當局繳納的税費，(Viii)向僱主和僱員組織支付的費用，(Ix)設立和續簽居住證和移民許可證的費用， 工作許可證、證書、執照和健康證明，(X)管理費用和管理費，(Xi)與風險和利潤相關的費用，以及 (Xii)商務差旅費用。《Sk管理協議》還載有慣例條款和陳述，包括卡塔裏亞先生的保密、不徵求意見和不披露承諾。

黑風箏管理諮詢服務協議

於2020年7月7日，Crown與Husemoen先生的管理公司Black Kite AS(“Kite”)訂立管理顧問服務協議及服務訂單表(“Kite管理協議”)，據此，Kite聘用分包商與Crown董事會就Crown的業務營運及財務事宜向Crown提供管理及諮詢服務。根據Kite Management 協議，Crown每月向Kite支付400,000挪威克朗(約合37,452美元)(經病假和/或假期調整後)，以換取服務並支付所產生的所有績效相關費用。根據《風箏管理協議》，補償包括但不限於：(1)與場地位置有關的特別補貼費、生活津貼和其他補償的工資，以及與這些薪酬和津貼有關的所有個人所得税、社會保障繳費和其他政府徵費，(2)動員和復員工資，(3)公共假日工資，(4)生病期間的工資， 兵役和休假，(5)保險費和自願或強制性養老金繳款的工資，(6)醫療服務費用，(Vii)僱主繳費和應向公共當局支付的其他適用税費，(Viii)向僱主和僱員組織支付的費用，(Ix)設立和續簽居留和移民許可證、工作許可證、證書、執照和健康證明的費用，(X)管理費用和管理費，(Xi)與風險和利潤有關的工資，以及(Xii)商務差旅費用。風箏管理協議還包含慣例條款和陳述，包括風箏的保密、不徵求意見和不披露承諾。

租用管理協議

2023年4月1日，Crown與Gantt Consulting簽訂了一份租賃管理協議(“甘特租賃協議”)(“Gantt”)。甘特租用協議規定，Crown 將聘請甘特所有者克努森先生擔任皇冠董事的董事總經理，自2023年4月1日起生效，連續24個月有效，屆時甘特租用協議將自動到期。任何一方均可提前3個月書面通知終止本協議。除了商定的570,000挪威克朗(約合53,000美元)的月薪外，皇冠還將支付記錄在案的旅行費用、代表皇冠的代表，以及與挪威税務局設定的費率相對應的每日旅行津貼。甘特協議規定，費用將根據2023年7月1日挪威消費者物價指數上調，並可根據任何病假和/或假期進行調整。

董事薪酬-2023財年

下表列出了有關我們董事在2023財年支付或賺取的薪酬的信息：

截至2023年12月31日，皇冠沒有正式的董事薪酬計劃。官方董事有權獲得合理旅費和其他自付費用的補償。 官方董事會可向代表官方提供除通常需要董事所需的服務以外的任何特殊服務的任何董事授予特別報酬。

交易結束後，我們預計Pubco的高管薪酬計劃將與Crown現有的薪酬政策和理念保持一致，這些政策和理念旨在：

交易結束後，Pubco董事會的薪酬委員會將決定Pubco高管(包括其任命的高管)的薪酬。以下 討論基於對業務合併後被任命的高管和董事的薪酬的當前預期 。被提名的執行幹事的實際薪酬將取決於薪酬委員會成員的判斷 ，可能與以下討論中所述不同。

Pubco預計其高管的薪酬將包括以下組成部分：基本工資、現金獎金機會、長期激勵性薪酬、廣泛的員工福利、補充高管津貼和遣散費福利。基本工資、基礎廣泛的員工福利、補充高管津貼和遣散費福利將旨在吸引和留住高級管理人才。Pubco還打算使用年度現金獎金和長期股權獎勵來促進基於績效的薪酬，使其任命的高管的利益與其股權所有者的長期利益保持一致，並增強高管的留任。

基本工資

PUBCO預計，在上述業務合併之前生效的指定高管的基本工資將根據薪酬委員會的審查而增加 。

年度獎金

Pubco預計將為被任命的高管發放年度現金激勵獎金，以激勵他們實現短期業績目標，並將他們的部分現金薪酬與 業績掛鈎。預計薪酬委員會將在每年年初為被任命的高管選擇績效目標、目標金額、目標獎勵機會和其他條款和條件，但須遵守他們的僱傭和服務協議條款。每年年底後，薪酬委員會將確定業績目標實現的程度和應支付給指定執行幹事的賠償金數額。

基於股票的獎勵

Pubco希望在未來幾年使用基於股票的獎勵來促進其利益，方法是為這些高管提供獲得股權的機會，作為他們繼續留在其服務的激勵，並使高管的利益與pubco股東的利益保持一致。對其董事和被任命的高管的股票獎勵可在未來幾年根據業務合併完成時或之後的新員工激勵計劃授予 Pubco董事會將就業務合併採用的激勵計劃。

其他補償

Pubco預計將繼續維持皇冠目前維持的各種員工福利計劃，並繼續為其指定的高管提供皇冠目前提供的特定福利和個人福利 ，這些福利並不是所有員工都能普遍獲得的。

董事薪酬

業務合併後，Pubco的非僱員董事將根據業務合併後將實施的非僱員董事薪酬政策，因其作為Pubco董事會董事和委員會成員的服務而獲得不同程度的補償。PUBCO預計將根據行業慣例和標準確定 董事薪酬。

公司 已與董事和高管簽訂了賠償協議。有關此類賠償協議的信息 包含在委託書/招股説明書中標題為“公司治理與股東權利的比較 “和”Pubco證券簡介並以引用的方式併入本文。

C. 董事會慣例

有關業務合併後本公司董事會的資料 載於委託書/招股説明書中題為“PUBCO在企業合併後的管理並以引用的方式併入本文。

D. 員工

關於本公司員工的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“有關皇冠-人力資源和社會責任的信息並以引用的方式併入本文。

E. 股份所有權

有關本公司董事及行政人員持有收市後Pubco普通股的資料 載於本報告第7.A項。

項目 7.大股東和關聯方交易

答：主要股東

下表列出了截至成交日期Pubco普通股的實益所有權相關信息，具體如下：

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果一個人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權，則他或她對該證券擁有實益所有權，包括當前可在60天內行使或行使的標的期權和認股權證 的股份。在計算一名人士或實體實益擁有的股份數目 及下表中該個人或實體持有的百分比時，若該等證券目前可予行使，或可於成交日期起計60天內行使，則受該人士或實體所持有的認股權或認股權證規限的所有股份均視為已發行股份。然而，在計算任何其他個人或實體的所有權百分比時，這些 股票並未被視為已發行股票。

實益擁有的Pubco普通股百分比是根據在業務合併及上述協議生效後，截止日期已發行的68,979,384股Pubco普通股計算，包括17,346,632股因行使已發行認股權證而可發行的普通股。

除非另有説明，我們相信下表所列所有人士對其實益擁有的所有收市後的Pubco普通股擁有獨家投票權及投資權。據我們所知，收盤後沒有任何高管、董事或董事提名人實益擁有的Pubco普通股被質押為抵押品。

除非另有説明，否則我們每個股東的營業地址為3^研發澤西州聖海利爾市海濱大道44號，郵編：JE4 9WG。

B. 關聯人交易

有關某些關聯人交易的信息 包含在委託書/招股説明書中標題為“某些 關係和關聯人交易-Crown並以引用的方式併入本文。

C.專家和律師的利益

沒有。

第 項8.財務信息

A. 合併財務報表和其他財務信息

合併財務報表和其他財務信息見本報告第 18項。

B. 重大變化

自2023年12月31日以來的重大變化的討論 在本報告的第4項下提供，並通過引用併入本文。

第 項9.報價和列表

答： 優惠和上市詳情

納斯達克普寶普通股及普寶認股權證上市

PUBCO普通股和PUBCO認股權證分別在納斯達克上市，代碼分別為“CGBS”和“CGBSW”。Pubco普通股和Pubco認股權證的持有者應獲得其證券的當前市場報價。

禁售期

有關適用於Pubco普通股的鎖定限制的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“相關協議並以引用的方式併入本文。

認股權證

在業務合併完成時，有17,346,632份Pubco認股權證未償還。這些認股權證使持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股Pubco普通股，將在業務合併完成後30天內可行使。該等認股權證將於業務合併完成後五年或根據其條款於贖回或清盤時更早到期。

此外，緊接生效時間前已發行及未行使的每份Catcha認股權證已轉換為一份Pubco認股權證，使其持有人有權購買一股Pubco普通股。

B. 分銷計劃

不適用。

C. 市場

Pubco普通股和認購證在納斯達克上市，代碼分別為CGBS和CGBSW。無法保證 普通股和/或認購證將繼續在納斯達克上市。

D. 出售股東

不適用。

E. 稀釋

不適用。

F. 發行費用

不適用。

第 項10.其他信息

A. 股本

該公司 是一家無面值公司，公司有權發行的任何類別股票數量沒有限制。

有關我們股本的信息 包含在委託聲明/招股説明書標題為“”的部分中Pubco 證券描述並以引用的方式併入本文。

B. 修訂和重述的組織備忘錄

有關A & R組織備忘錄某些重大條款的信息 包含在代理聲明/招股説明書中標題為“ ”的部分中業務合併後PubCo的章程文件並以引用的方式併入本文。

C. 材料合同

除非 上文標題“説明性説明，有關某些重要合同的信息包含在委託書/招股説明書中標題為《企業合併協議》“和”相關的 協議並以引用的方式併入本文。

D. 影響證券持有人的外匯管制和其他限制

澤西州沒有任何政府法律、法令、法規或其他立法可能影響資本的進出口，包括 Pubco使用的現金和現金等價物的可用性，或可能影響Pubco向其成交後Pubco普通股的非居民持有人匯款的股息、利息或其他付款 。澤西州法律或A&R 組織備忘錄對非居民持有或投票股份的權利沒有限制。

E.徵税

有關擁有和處置Pubco普通股和Pubco認股權證的某些税收後果的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“物料税考慮因素並以引用的方式併入本文。

F. 分紅和支付代理

Pubco 沒有向其股東支付任何股息。業務合併完成後，Pubco董事會將 考慮是否制定股息政策。支付股息的決定將取決於許多因素，其中包括Pubco的財務狀況、當前和預期的現金需求、合同限制和融資協議、適用的公司法規定的償付能力測試以及Pubco董事會可能認為相關的其他因素。

G. 專家發言

載於委託書/招股章程的Catcha Investment Corp於2023年及2022年12月31日及截至2022年12月31日止年度的財務報表 已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審核，載於其有關報告(該報告載有 一段有關Catcha Investment Corp作為持續經營企業持續經營的能力的説明性段落)，載於該報告的其他部分， 並依據該等公司作為會計及審計專家的權威而包括在內。

皇冠液化天然氣控股公司於2023年、2023年及2022年12月31日的綜合財務報表及截至2023年12月31日止三年內各年度的綜合財務報表，已根據獨立註冊會計師事務所畢馬威作為獨立註冊會計師事務所的報告並經上述會計師事務所作為會計及審計專家的授權而納入本文及註冊説明書內，以供參考。

涵蓋2023年12月31日綜合財務報表的審計報告 包括一段説明，指出Crown LNG Holding AS的‘經常性虧損和淨資本不足’令人對該實體作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。合併財務報表不包括 該不確定性的結果可能導致的任何調整。

H. 展出的文檔

我們受《交易法》的信息要求的約束。因此，我們被要求向美國證券交易委員會提交報告和其他信息，包括Form 20-F年度報告和Form 6-k報告。美國證券交易委員會有一個互聯網站：Www.sec.gov其中包含我們以電子方式提交給美國證券交易委員會的 報告、委託書和信息聲明以及其他信息。作為一家外國私人發行人， 除其他事項外，我們根據《交易所法》豁免遵守有關委託書的提供和內容的規則，我們的高管、董事和主要股東也不受《交易所法》第16條所載的報告和短期週轉利潤回收條款的約束。此外，根據交易法，我們不需要像其證券根據交易法註冊的美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。

我們還在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提交給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供我們的年報和我們以6-k表格形式提交的報告的文本，包括對這些報告和某些其他美國證券交易委員會文件的任何修訂。我們的網站地址是www.Crownlng.com。對我們網站的引用僅為非活動文本參考，其中包含或與之相關的信息 不會包含在本20-F表格中。

I. 子公司信息

不適用。

第 項11.關於市場風險的定量和定性披露

關於市場風險的定量和定性披露的信息 載於本文件附件15.2，通過引用併入本文。

第 項12.股權證券以外的證券説明

有關Pubco認股權證的信息 在委託書/招股説明書中標題為“Pubco的證券認股權證説明.”

第 第二部分

項目16F。更改註冊人的認證會計師

隨着業務合併於 截止日期完成，皇冠液化天然氣控股有限公司的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所將受聘為pubco的 獨立審計師。關於業務合併，在截止日期，作為Catcha投資公司審計師的Marcum被告知將不再是我們的審計師。該等停止審計服務於完成業務合併當日生效。

Marcum關於Catcha Investment Corp.截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務報表以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度財務報表的報告不包含任何不利意見或免責聲明，該等報告也沒有關於不確定性、審計範圍或會計 原則的保留或修改。馬庫姆的審計報告中有一段説明，與S是否有能力繼續經營下去有關。

PUBCO向Marbco提供了它在本報告中披露的信息的副本，並要求Marcum根據表格20-F第16F(A)(3)項向PUBCO提供一封致美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的信函， 聲明Marcum是否同意PUBCO在本報告中所作的聲明，如果不同意，請在尊重Marcum的 中聲明。現附上馬庫姆於2024年7月15日致美國證券交易委員會的信函副本，作為附件15.8萬億。這份報告。

第 第三部分

項目 17.財務報表

參見第 18項。

項目 18.財務報表

Catcha Investment Corp於截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度的經審核財務報表、Catcha Investment Corp於截至2024年及2023年3月31日止三個月的未經審核財務報表，以及Crown LNG Holding於2023年、2023年及2022年12月31日及截至2023年12月31日止三個年度的經審核綜合財務報表分別作為附件15.5、附件15.6及附件15.7、 萬億附上。這份報告。

未經審計的Catcha Investment Corp和Crown LNG Holding AS的簡明合併財務報表附於附件15.1萬億。 本報告。

物品 19.展品

簽名

註冊人 特此證明，它符合提交20-F表格的所有要求，並已正式安排並授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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