第99.1展示文本

Coherus BioSciences報告2023年第二季度財務業績和業務亮點

- 與購買方的安排是一個漫長的過程的高潮，該過程始於2022年8月的戰略審查，由特別委員會監督，特別委員會（董事會的“特別委員會”）自2023年7月以來一直從事戰略和流動性審查，在INFOR Financial Inc.（“INFOR”）的協助下進行。在此期間，公司通過其顧問審查了大量其他潛在方案，但沒有一項準備好進行可執行的正式要約以收購公司或提供資本以支持公司邁向正現金流的路徑。該安排為支持公司業務提供了資金，並針對公司的所有利益相關方的特定考慮，是確保公司的持續運營能力的最佳替代方案。如果無法完成安排，股票價格可能會受到重大負面影響，如果未能完成安排，公司不認為會有任何可提供價值給證券持有人的替代方案。淨營業收入從上一季度上漲了81%，達到5870萬美元。–

CIMERLI®的淨銷售額比上一季度增長了四倍，達到了2670萬美元。相比上一季度，CIMERLI®的淨銷售額增長了四倍，達到了2670萬美元。–

- 與購買方的安排是一個漫長的過程的高潮，該過程始於2022年8月的戰略審查，由特別委員會監督，特別委員會（董事會的“特別委員會”）自2023年7月以來一直從事戰略和流動性審查，在INFOR Financial Inc.（“INFOR”）的協助下進行。在此期間，公司通過其顧問審查了大量其他潛在方案，但沒有一項準備好進行可執行的正式要約以收購公司或提供資本以支持公司邁向正現金流的路徑。該安排為支持公司業務提供了資金，並針對公司的所有利益相關方的特定考慮，是確保公司的持續運營能力的最佳替代方案。如果無法完成安排，股票價格可能會受到重大負面影響，如果未能完成安排，公司不認為會有任何可提供價值給證券持有人的替代方案。UDENYCA®自動注射器於5月底推出，YUSIMRY™於7月推出。 –

- 與購買方的安排是一個漫長的過程的高潮，該過程始於2022年8月的戰略審查，由特別委員會監督，特別委員會（董事會的“特別委員會”）自2023年7月以來一直從事戰略和流動性審查，在INFOR Financial Inc.（“INFOR”）的協助下進行。在此期間，公司通過其顧問審查了大量其他潛在方案，但沒有一項準備好進行可執行的正式要約以收購公司或提供資本以支持公司邁向正現金流的路徑。該安排為支持公司業務提供了資金，並針對公司的所有利益相關方的特定考慮，是確保公司的持續運營能力的最佳替代方案。如果無法完成安排，股票價格可能會受到重大負面影響，如果未能完成安排，公司不認為會有任何可提供價值給證券持有人的替代方案。計劃與Surface Oncology合併，有望大大推進下一代免疫腫瘤治療的業務進程。電話會議將於今日美國東部夏令時下午5:00進行。 –

2023年8月2日，加利福尼亞州雷德伍德市 -- Coherus BioSciences, Inc.（納斯達克代碼: CHRS）報告了2023年6月30日季度財務業績和最新業務亮點:

最新業務亮點:

最近的業務亮點

CIMERLI®

●	CIMERLI®（ranibizumab-eqrn）的產品淨銷售額與4月1日實施的永久、產品特定的Q碼相比，增加了四倍以上，達到了2670萬美元。

UDENYCA®

●	Coherus於5月22日推出單劑量的UDENYCA®（pegfilgrastim-cbqv）預填充式自動注射器，這是8年來首次pegfilgrastim製劑創新。

●	美國食品藥品監督管理局（FDA）正在審核Coherus第三款pegfilgrastim製劑UDENYCA® On-body注射器的先前批准補充申請，Coherus計劃在今年晚些時候獲得批准後直接推出UDENYCA® OBI。

Toripalimab

●	美國食品藥品監督管理局（FDA）於2023年5月完成了對中國toripalimab製造廠的檢查，並計劃於2023年8月下半年開始在中國進行臨牀研究的現場檢查。Coherus預計toripalimab有望在2023年下半年獲得FDA批准並在美國上市。

●	在6月的美國臨牀腫瘤學會年會上發佈的JUPITER-02臨牀試驗（NCT03581786）的最終分析結果表明，與僅化療的患者相比，使用toripalimab聯合化療治療鼻咽癌（NPC）患者的總生存期（OS）有顯著和臨牀意義的改善。化療組的中位OS為33.7個月，而toripalimab組的中位OS尚未達到，風險比為0.63，表示死亡風險降低了37%（95% CI 0.45-0.89；p=0.0083）。

YUSIMRY™

●	Coherus於7月3日推出了一種搭配卓越的自動注射器使用的無香檳酸和無針刺感的Humira生物仿製藥YUSIMRY™，現已通過零售、郵購和特殊藥房渠道全國銷售。^rdYUSIMRY™現可通過零售、郵購和特殊藥房渠道全國銷售。

Surface Oncology合併及新型免疫腫瘤藥物管道

●	Coherus宣佈已於2023年6月16日簽署了最終合併和計劃書，如果完成，將收購Surface Oncology，該合併預計將大力推進Coherus關注腫瘤微環境的下一代免疫腫瘤藥物管道，並臨牀推廣抗IL-27和抗CCR8開發計劃。預計合併將在2023年9月7日的Surface Oncology股東大會後完成。

●	在美國為基礎的1/2a劑量擴展臨牀試驗中，病人招募持續評估CHS-006，一種TIGIt靶向抗體，用於在advanced solid tumors病人中搭配toripalimab使用(NCT05757492)。

●	Coherus計劃在年底之前申請新藥調查（“IND”）文件，用於CHS-1000，一種新型的ILT4靶向抗體。

Coherus董事長兼首席執行官Denny Lanfear表示：“在第二季度，我們在執行建立一家創意免疫腫瘤公司的策略時表現強勁，這家公司由FDA批准的產品營業收入資助，我們在業務的所有領域都取得了良好的進展。與上一季度相比，淨營業收入增長了81%，達到$5870萬，我們預計在下半年繼續實現營業收入增長，這得益於在今年推出的CIMERLI®、UDENYCA®自動注射器和YUSIMRY™新產品，以及在獲得批准後推出UDENYCA® On-body注射器和toripalimab治療鼻咽癌。”“Coherus正在成功實現向多產品商業組織的多元化過渡，營業收入的增長將支持我們開發下一代免疫腫瘤藥物組合。

Lanfear先生補充説：“我們期待在第三季度與Surface Oncology完成合並，重新安排我們的組合，並最終推進一個具有高度競爭力的、面向腫瘤微環境的下一代免疫腫瘤臨牀管道，以實現超越僅使用檢查點阻斷劑的治療效果，為患者帶來更多的治療益處。”

2023年第二季度財務業績

2023年6月30日結束的三個月中，淨收入為5870萬美元，其中UDENYCA®的淨銷售額為3170萬美元，CIMERLI®的淨銷售額為2670萬美元，CIMERLI®於2022年10月推出。截至2023年6月30日的六個月中，淨收入為9120萬美元，2022年為12030萬美元。2023年上半年的淨收入減少了170萬美元，因為解決有關從2020年10月至2021年12月的某些UDENYCA®銷售引起的爭議性責任而產生了一筆費用。這些下降主要是由於UDENYCA®銷售的單元數量減少以及由於市場競爭加劇而導致的淨實現價格降低。這些因素部分抵消了在2023年的前兩個季度中CIMERLI®銷售收入增長所產生的收入增長。

截至2023年6月底的三個月中，營業成本（COGS）為2480萬美元和1130萬美元，截至2023年6月底的六個月中，COGS為4170萬美元和2060萬美元，增加與CIMERLI®相關的COGS所致。UDENYCA®的COGS包括2024年上半年支付的淨銷售額的中單位數版税，而CIMERLI®的COGS包括淨利潤的低到中位數的版税。2023年上半年的COGS還包括與我們的一個製造商之一的合同修改費用300萬美元，以及在其中一個製造商的處理過程中損壞的庫存的230萬美元的核銷。此外，由於文本中出現了產品特定的Q碼，加之UDENYCA® AI於2023年5月推出，產品組合對較高的毛利率產生了不利影響。^{21世紀醫療改革法案}（產品特定的Q碼已於2021年4月1日實施，）UDENYCA® AI於2023年5月推出。

在2023年6月30日和2022年之間結束的三個月中，研究和開發（R＆amp;D）費用分別為2330萬美元和4160萬美元。對於截至2023年6月30日的六個月和2022年，R＆amp;D費用分別為5740萬美元和12450萬美元。與前一年度相比，R＆amp;D費用的下降主要是由於toripalimab合作協議的範圍減少以及2022年第一季度記錄所支付給君實生物的3500萬美元支出，以獲得CHS-006的許可費。

銷售、一般和行政支出(SG&A)在截至2023年6月30日和2022年6月30日期間分別為4510萬美元和5130萬美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日期間分別為9430萬美元和1億美元。相比之前一年的支出，SG&A支出的下降主要反映了較少的人員數目。

2023年第二季度的淨損失為4290萬美元，每股攤薄收益為$(0.49)，相比之下2022年同期的淨損失為5020萬美元，每股攤薄收益為$(0.65)。2023年前半年的淨損失為11860萬美元，每股攤薄收益為$(1.42)，相比之下2022年前半年的淨損失為14620萬美元，每股攤薄收益為$(1.89)。

2023年第二季度的非通用會計淨虧損為3280萬美元，每股攤薄收益為$(0.38)，相比之下2022年同期的非通用會計淨虧損為3630萬美元，每股攤薄收益為$(0.47)。2023年前半年的非通用會計淨虧損為9230萬美元，每股攤薄收益為$(1.11)，相比之下2022年前半年的非通用會計淨虧損為11330萬美元，每股攤薄收益為$(1.46)。有關Coherus如何計算非通用會計淨虧損及與最相近的GAAP措施的調和，請參閲下文的“非通用財務衡量指標”。

2023年第二季度的非通用淨虧損為3280萬美元，每股攤薄收益為$(0.38)，相比之下2022年同期的非通用淨虧損為3630萬美元，每股攤薄收益為$(0.47)。2023年前半年的非通用淨虧損為9230萬美元，每股攤薄收益為$(1.11)，相比之下2022年前半年的非通用淨虧損為11330萬美元，每股攤薄收益為$(1.46)。有關Coherus如何計算非通用淨虧損及與最相近的GAAP措施的調和，請參閲下文的“非通用財務衡量指標”。

截至2023年6月30日，貨幣、貨幣等價物和市場可轉讓證券投資總額為1.447億美元，而截至2022年12月31日的總額為1.917億美元。

2023年營收，研發和SG&A費用預測

Coherus預計2023年淨產品收入將超過2.75億美元，其中至少包括1億美元的CIMERLI®淨收入。

Coherus預計2023年的研發和SG&A費用將在3.15億至3.35億美元的區間內。此指導範圍包括股票激勵費用，但不包括Surface Oncology收購成本以及因許可Junshi Biosciences的Eylea®生物類似物計劃或美國批准toripalimab而產生的任何潛在合作前款項支付的任何潛在前款項支付。

這個財務指導還不包括任何可能的未來戰略收購、合作或投資，與合作項目有關的權利或期權的行使，以及尚未確定或量化的任何其他交易或情況。這個指導程序存在許多風險和不確定因素。請參閲下面的“前瞻性聲明”。

電話會議信息

時間:2023年8月2日星期三，從美國東部時間下午5:00開始

要參加電話會議，請通過以下鏈接進行預註冊，以接收撥入信息和個人PIN碼以訪問直播：https://register.vevent.com/register/BI3fdbdc05783442f89d11db6b94e74a28

請提前15分鐘撥打電話，以確保及時連接到電話會議。

網絡直播鏈接:https://edge.media-server.com/mmc/p/irz4npdq

網絡直播重播將存檔在Coherus網站的“投資者”部分http://investors.coherus.com。

關於Coherus BioSciences

Coherus是一家專注於研究、開發和商業化用於治療癌症的創新免疫療法的商業化階段生物製藥公司。 Coherus的策略是通過淨銷售其多樣化的FDA批准的治療藥物組合獲得資金，建立領先的免疫腫瘤學特許經營權。

2021年，Coherus在美國和加拿大執照了toripalimab，一種抗PD-1抗體。 toripalimab與化療聯合治療用於治療複發性或轉移性鼻咽癌的生物類似物許可申請正在接受FDA審查。

Coherus營銷UDENYCA®(pegfilgrastim-cbqv)，Neulasta®的生物類似物，CIMERLI®(ranibizumab-eqrn)，Lucentis的生物類似物®，以及YUSIMRY™(adalimumab-aqvh)，Humira®的生物類似物。

Neulasta®是Amgen, Inc.的註冊商標。

Lucentis®是Genentech, Inc.的註冊商標。

Humira® 是 AbbVie Inc. 的註冊商標。

Coherus BioSciences, Inc.

簡明的彙總操作表

（以千為單位，除股份數和每股數據外）

(未經審計)


	截至三個月結束				截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				6月30日，
	2023		2022		2023		2022
營業收入	$	58716	$	60151	$	91152	$	120266
成本和費用：
營業成本		24848		11277		41722		20647
研發		23267		41611		57,421		124,528
銷售、一般及行政費用		45,144		51,276		94,297		100,029
總成本和費用		93,259		104,164		193,440		245,204
經營虧損		(34,543)		(44,013)		(102,288)		(124,938)
利息費用		(9,943)		(6,580)		(19,655)		(15,549)
債務清償損失		—		—		—		(6,222)
其他收入（支出），淨額		1,617		443		3,345		475
税前虧損		（42,869）		（50,150）		（118,598）		（146,234）
所得税費用		—		—		—		—
淨虧損	$	（42,869）	$	（50,150）	$	（118,598）	$	（146,234）

每股基本和稀釋淨損失	$	（0.49）	$	（0.65）	$	（1.42）	$	（1.89）

計算基本和稀釋每股淨損失所使用的加權平均股數		87,269,614		77,554,717		83,469,247		77,405,040

Coherus BioSciences, Inc.

壓縮合並資產負債表

(以千為單位)

(未經審計)


	6月30日，		運營租賃負債：
	2023		2022
資產
現金及現金等價物	$	72,920	$	63,547
投資市場證券		71,792		128,134
交易應收賬款淨額		141,308		109,964
庫存		127,835		115,051
其他		55,736		64,151
總資產	$	469,591	$	480,847

負債和股東權益
應付的折扣、費用和準備金	$	84,210	$	54,461
期限貸款		245,963		245,483
可轉換票據		226,228		225,575
其他負債		87,954		92,746
股東赤字合計		(174,764)		(137,418)
負債總額和股東權益虧損總額	$	469,591	$	480,847

Coherus BioSciences, Inc.

簡明的綜合現金流量表

(以千為單位)

(未經審計)


	截至三個月結束				截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				6月30日，
	2023		2022		2023		2022
期初現金、現金等價物和受限制的現金	$	16,585	$	326,120	$	63,987	$	417,635

經營活動使用的淨現金流量		(38,915)		(50,037)		(107,647)		(104,082)

購買市場可流通證券		(19,507)		—		(19,507)		—
市場可流通證券到期收益		47,250		—		64,750		—
可變現市場證券銷售收益		13,282		—		13,282		—
向濟南君實生物支付期權費		—		—		—		(35,000)
其他投資活動，淨額		340		（880）		339		(1,495)
投資活動產生的淨現金流量		41,365		（880）		58,891		(36,495)

2027年期貸款發行收益，減去債務貼現與發行費用		—		—		—		191,190
ATm發行普通股收益，減去發行費用		(74)		—		6,761		—
公開發行普通股收益，減去發行費用		53,625		—		53,625		—
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額		14		如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔，則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例（一方面是受賠償方收到的相對利益，另一方面是賠償方收到的相對利益，來自股票的發行;或（ii）如果適用法律不允許第（i）款中提供的分配，則根據適當比例反映本條款的相對過失，一方面是受賠償方，另一方面是賠償方，與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關，以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定，即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息，另一方手中的，以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額，應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意，如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配，都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐（根據《證券法》第11(f)條的規定）的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。		117		552
通過員工股票購買計劃的購股收益		1,337		1,655		1,337		1,655
與股份淨結算相關的税費		(305)		(642)		(3,086)		(3,300)
2022年可轉換債券和溢價的償還		—		—		—		(109,000)
2025年到期貸款、溢價和退出費用的償還		—		—		—		(81,750)
其他融資活動		(272)		(300)		(625)		(481)
籌集資金的淨現金流量		54,325		721		58,129		(1,134)

現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額）		56,775		(50,196)		9,373		（141,711）

期末現金、現金等價物和受限制的現金	$	73,360	$	275,924	$	73,360	$	275,924

現金、現金等價物和受限制的現金的調節
現金及現金等價物	$	72,920	$	275,484	$	72,920	$	275,484
限制性現金餘額		440		440		440		440
現金、現金等價物和受限制的現金	$	73,360	$	275,924	$	73,360	$	275,924

非依照普遍公認會計準則的財務措施

為補充依據GAAP報告的財務結果，Coherus還包括了此新聞稿中的非GAAP淨損失以及相關每股指標，這些指標不包括股票酬金支出、清償債務所帶來的虧損以及與我們削減工作人員的重組費用相關的項目。這些非GAAP財務指標未按照GAAP準則編制，不作為GAAP的替代方案，可能與其他公司披露的類似非GAAP財務信息計算方式存在差異。Coherus鼓勵投資者仔細考慮其按照GAAP規範所報告的結果以及其補充的非GAAP財務信息以及下文中這些報告之間的調和，從而更全面地瞭解Coherus的業務。

Coherus認為，這些非GAAP財務指標的展示提供了有用的補充信息，並便於投資者進行更多分析。尤其是，Coherus認為，當這些非GAAP財務指標與按照GAAP準則編制的財務信息一起考慮時，可以增強投資者和分析師有意義地比較Coherus業務不同時間段的結果，並識別Coherus業務的操作趨勢。Coherus還經常在內部使用這些非GAAP財務指標來理解、管理和評估其業務，並進行運營決策。

Coherus BioSciences，Inc。

GAAP淨虧損與非GAAP淨虧損表格

（以千為單位，除股份數和每股數據外）

(未經審計)


	截至三個月結束				截至2022年4月30日的六個月內
	6月30日，				6月30日，
	2023		2022		2023		2022
GAAP淨虧損	$	（42,869）	$	（50,150）	$	（118,598）	$	（146,234）
調整：
股權激勵支出⁽¹⁾		10,077		13,850		21,410		26,729
債務熄滅損失		—		—		—		6,222
與裁員有關的重組費用⁽¹⁾		—		—		4,876		—
非通用會計準則淨虧損	$	（32,792）	$	（36,300）	$	（92,312）	$	（113,283）

基本和稀釋後的GAAP淨虧損每股	$	（0.49）	$	（0.65）	$	（1.42）	$	（1.89）
基本和稀釋非公認會計淨虧損每股	$	（0.38）	$	(0.47)	$	（1.11）	$	（1.46）
計算基本和稀釋每股淨虧損的股份		87,269,614		77,554,717		83,469,247		77,405,040

⁽¹⁾在截至2023年6月30日的六個月內，100萬元的股票補償被歸類為與員工裁員相關的重組費用。