根據2024年7月24日提交給證券交易委員會的文件
註冊聲明號碼333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
S-11表格
關於某些房地產公司證券的註冊
根據1933年證券法
F-10表
房地產業某些公司證券的註冊
Lineage, Inc.
(根據其管理規定中指定的) 註冊者名稱
46500 Humboldt Drive
密歇根州諾維48377
(800) 678-7271
(註冊者的主要執行辦公室,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
Natalie Matsler
首席法律官
46500 Humboldt Drive
密歇根州諾維48377
(800)678-7271
(服務機構的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
副本至:
Julian T.H. Kleindorfer, 律師 Lewis W. Kneib, Esq. Latham & Watkins LLP 355 South Grand Avenue 加利福尼亞州洛杉磯90071-1560 (213) 485-1234 |
Scott C. Chase, Esq. 大衞·H·羅伯茨律師。 Goodwin Procter LLP 100 北大街 Boston,Massachusetts 02210 (617) 570-1000 |
如果是新興增長型公司,請打勾表示公司已選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條款提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
本註冊聲明生效後儘快進行。
如果本表中註冊的任何證券將根據1933年證券法第415條規定進行延遲或連續發行,請勾選以下框:☐
如果本表格是根據證券法規第462(b)條註冊其他證券以進行發行,請勾選以下框並列出較早有效的相同發行的證券法註冊聲明編號。☒(333-280470)
如果本表格是根據證券法規第462(c)條提交的後效修正案,請勾選以下框並列出較早有效的相同發行的證券法註冊聲明號碼。☐
如果本表格是根據證券法規第462(d)條提交的後效修正案,請勾選以下框並列出較早有效的相同發行的證券法註冊聲明號碼。☐
如果預計根據434號規則交付招股説明書,請勾選以下框。☐
請勾選以下框以指示註冊者是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小報告公司還是新興增長公司。請參閲證交所法的120億.2規定中“大型加速申報人”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。(只可選擇一個):
大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ | |||
非加速文件提交人 | ☒ | 較小的報告公司 | ☐ | |||
初創成長公司 | ☐ |
如果是新興增長公司,請勾選以下框,以指示註冊者已選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條規定提供的新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期進行符合☐
本註冊聲明應符合根據1933年證券法修正案制定的第462(b)條的規定提出。
説明
Lineage,Inc.(以下簡稱“註冊人”)根據1933年證券法第462(b)條,根據以前的S-11表格(文件編號:333-280470),按修改後的虛擬名義申請在美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)進行註冊。2024年7月24日,該註冊陳述書和其附件(統稱為“以前的註冊申報書”)已由委員會宣佈有效。註冊人僅為在股票發行中額外註冊出售11364358股普通股(其中包括可根據承銷商購買額外股份的選擇權出售的1482307股普通股),其數額和價格合計不超過以前登記聲明中的申請費表中規定的最大總髮售價格的20%。該前置登記陳述書中提供的所有展覽品和所有展覽品均已被引用並納入本申報。
註冊人僅為註冊出售額外的11364358股普通股而提交此註冊聲明(其中包括1482307股普通股,根據承銷商購買額外股份的選擇權出售)。正在為銷售註冊的額外普通股的數額和價格合計不超過以前登記聲明的申請費表中規定的最大總髮售價格的20%。該前置登記陳述書中提供的所有展覽品和所有展覽品均已被引用並納入本申報。
要求的意見和同意事項在本註冊聲明的第II部分第36項中列出並隨附提交。
第二部分
不需要在招股説明書中提供信息
第36項。財務報表和展覽品。
(B)展覽品:以下展覽品作為本S-11登記聲明的一部分或被引用在其中:
展示文件數量 | 陳述展品 | |
5.1 | Venable LLP的意見 | |
8.1 | 税務事項的Latham & Watkins LLP意見 | |
23.1 | Lineage, Inc.的KPMG LLP關於合併財務報表的同意 | |
23.2 | Venable LLP的同意(包含在展品5.1中) | |
23.3 | Latham & Watkins LLP的同意(包含在展品8.1中) | |
23.4 | CBRE公司的同意 | |
24.1 | 授權書(包含在註冊聲明S-11表格(文件編號333-280470)的簽名頁面中,於2024年6月26日原始提交給委員會並在此引用)。 | |
107 | 隨附文件 |
簽名。
根據1933年修訂後的證券法案的要求,註冊人證明他有合理的理由認為其符合S-11表格申報的所有要求,並已授權下面的人以其名義簽署本註冊聲明,於2024年7月24日在密歇根州諾維市簽署。
LINEAGE, INC。 | ||
通過: | /s/ Greg Lehmkuhl | |
Greg Lehmkuhl | ||
首席執行官 |
根據1933年證券法案的要求,以下人員在所示日期和職務上籤署了本註冊聲明。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ Greg Lehmkuhl Greg Lehmkuhl |
總裁兼首席執行官和董事 簽名:/s/ Ian Lee |
2024年7月24日 | ||
/s/ Rob Crisci Rob Crisci |
致富金融(臨時代碼) (財務總監) |
2024年7月24日 | ||
/s/ Abigail Fleming Abigail Fleming |
首席會計官 (主管會計官) |
2024年7月24日 | ||
/s/ Adam Forste Adam Forste |
共同執行董事長 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Kevin Marchetti Kevin Marchetti |
共同執行董事長 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Shellye Archambeau Shellye Archambeau |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ John Carrafiell John Carrafiell |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Joy Falotico Joy Falotico |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Luke R. Taylor Luke R. Taylor |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/邁克爾·特納 邁克爾·特納 |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/琳恩·温特沃斯 琳恩·温特沃斯 |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/詹姆斯·懷伯 詹姆斯·懷伯 |
董事 | 2024年7月24日 |