第99.1展示文本
歐信宣佈2024年第二季度業績報告
2024年7月24日,休斯頓 - 國際海洋工程股份有限公司(“Oceaneering”)(紐交所代碼:OII)今日公佈了該公司截至2024年6月30日的三個月內的營業收入66900萬美元,淨利潤為3500萬美元,每股收益為0.34美元。調整後的淨利潤為2860萬美元,每股收益為0.28美元,反映了逾期間外匯收益確認的1億美元税前調整以及與獨立的税收調整相關的550萬美元的費用。
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結果摘要 | |
(以千為單位,每股金額除外) | |
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| | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 | |
| | 6月30日, | | 3月31日 | | 6月30日, | |
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| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2023 | |
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營業收入 | | $ | 668,808 | | | $ | 597,910 | | | $ | 599,092 | | | $ | 1,267,900 | | | $ | 1,134,897 | | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 60,364 | | | 49,199 | | | 36,693 | | | 97,057 | | | 75,949 | | |
淨利潤(損失) | | 34,997 | | | 19,002 | | | 15,135 | | | 50,132 | | | 23,062 | | |
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攤薄後每股收益(虧損) | | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.23 | | |
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2024年第二季度:
•淨利潤為3500萬元,合併調整後的息税折舊前利潤為8590萬元
•合併營業收入為6040萬元
•經營活動產生的現金流為5260萬元,自由現金流為2980萬元,期末現金餘額為38300萬元
截至2024年6月30日:
•遙控車輛(ROV):船隊數量為250艘,Q2利用率為70%,Q2利用率平均每天收入為10528美元
•製造產品積壓訂單為71300萬元
Oceaneering總裁兼首席執行官Roderick A. Larson表示:“我們的能源業務,尤其是海洋無人機(SSR),的活動水平增加,並超過了我們的預期。我們的合併調整後的息税折舊前利潤符合我們的指引和共識預期。與去年同期相比,我們的合併第二季度營業收入增長了12%,所有業務板塊的收入均有所提高,SSR和製造產品的營業收入也有所提高,增幅為23%。
正如我們最近宣佈的合同獎勵所示,我們預計在本年度餘下的時間內,我們的海外市場活動將繼續保持高水平,部分抵消了我們航空航天與國防技術業務(ADTech)的低預期。因此,我們將調整我們的集團調整後的EBITDA指引範圍為34000萬美元至37000萬美元。我們仍預計2024年自由現金流為11000萬美元至15000萬美元區間,呈正數。
2024年第二季度業績與2023年第二季度業績對比
SSR2024年第二季度營業收入為6180萬美元,比2023年第二季度增長46%。EBITDA利潤率提高至34%,而2023年同期為30%。
ROV每日利用的收入10528美元增長了16%,利用率保持在70%不變,ROV利用天數相對穩定,為15839天。當季ROV艦隊利用率中,64%用於鑽井支持,36%用於船舶活動,而2023年第二季度分別為61%和39%。
製造產品業務第二季度營業收入增長12%,營業利潤提高35%,營業利潤率提高至10%。2024年6月30日,積壓訂單為71300萬美元,同比增長29500萬美元。12個月截至2024年6月30日的接單比率為1.56,而去年同期接單比率為1.19。
海上項目部第二季度營業收入增長10%,但營業利潤下降23%。這是因為在該季度支出了合同授予前的成本支出,並且項目組成分發生了變化。營業利潤率從2023年同期的13%下降至9%。
與2023年第二季度相比,公司的完整管理和數字化解決方案(IMDS)營業利潤和營業利潤率在16%增長的同時,也有所下降。
儘管ADTech在第二季度的營業收入增長了4%,但營業利潤與去年同期相比卻顯著下降,原因是季度內為合同糾紛而進行了儲備,並且該公司的太空概念業務的活動水平也更低。
在企業層面,本季度的未分配費用為3970萬美元,符合季度預期,但比去年同期高。
2024年第三季度指南
從集團角度來看,2024年第三季度的運營業績有望繼續按順序改善,預計營業利潤區間為9500萬美元至10500萬美元,營收會略有高增長。就各業務板塊而言,2024年第三季度與第二季度相比:
• SSR的活動水平和營利情況有望略有改善;
• 製造產品業務收入預測為較大增長,但營業利潤將下降
• OPG的收入預計將與2024年第二季度相似,但營業利潤率將顯著提高
• IMDS的活動水平和營業利潤預計將保持相對穩定;
• ADTech的營業收入預計將相同,但營業利潤將大幅提高;而
• 未分配費用預計在4000萬美元左右。
2024年全年指南更新
2024年全年的集團和業務板塊指引與以前提供的預測相同,但如下所述:
• 集團調整後的EBITDA預計在34000萬美元至37000萬美元之間,
• 淨利潤預計在13000萬美元至15000萬美元之間;而
• ADTech的營業利潤和利潤率預計將低於2023年。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
調整後的淨利潤(虧損)和每股收益;EBITDA和調整後的EBITDA(以及EBITDA和調整後的EBITDA利潤率);以及自由現金流是不按照美國通用會計準則(Non-GAAP)計量的財務指標,排除了某些確定的項目的影響。相應的GAAP財務指標調整在下表中列明:調整後的淨利潤(虧損)和攤薄每股收益,EBITDA和調整後的EBITDA及其利潤率,自由現金流,2024年調整後的EBITDA和自由現金流預測,以及業務板塊的EBITDA和調整後的EBITDA及利潤率。這些表格在下方的“非GAAP向GAAP財務信息的調和”標題下列出。
電話會議詳情
Oceaneering已安排於2024年7月25日上午10:00(中部時間)進行電話會議和網絡研討,討論其2024年第二季度的業績以及更詳細的2024年全年和第三季度的指引。有興趣方可通過Oceaneering網站投資者關係部分發布的網絡研討鏈接收聽電話會議。電話會議的重温將在現場演講結束後約兩小時內在網站上提供。
本發佈包含“前瞻性陳述”,如《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義,包括但不限於有關Oceaneering期望、信仰、未來預期的業務和財務表現以及前景的聲明。更具體地,本新聞稿中的前瞻性聲明包括有關Oceaneering以下方面的聲明:調整後的EBITDA,自由現金流,淨利潤和ADTech經營收益和利潤率的2024年全年指引範圍;第三季度2024年各項業務的收入、業務板塊的業務結果、業務盈利能力、業務活動水平以及不屬於任何業務板塊的費用預測;預期2024年將產生正的自由現金流;對2024年改善的財務表現和狀況有所期望,包括業務板塊的活動水平;以及市場基本面、狀況和動態、機器人市場、海上能源活動水平(包括地理位置)、定價水平、每日租用ROV天數,租用ROV平均每日收入、船隻利用率、競標活動、前景、表現、機會和未來財務狀況的描述,包括上升、有利、積極、鼓舞人心、改善、季節性、強勁、支持、健康或重要(這裏用於表示變化超過20%)。
本發佈中包含的前瞻性聲明基於Oceaneering目前的預期,受到某些風險、假設、趨勢和不確定性的影響,這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示的結果有所不同。可能導致實際結果與前瞻性聲明所示結果有所不同的因素包括:影響石油和天然氣行業活動水平的因素,包括全球石油和天然氣的需求和價格、石油和天然氣的生產增長和海上鑽井平臺的供求關係;氣候變化和氣候相關業務趨勢的間接影響;OPEC成員國和其他石油出口國的行動;石油和天然氣勘探、開發和生產公司的海上開發決策;使用水下完井的能力及其與市場份額的佔有率;一般經濟和業務狀況及行業趨勢;我們所涉及的業務板塊的強度;合同取消、變更單和其他合同修改、不可抗力宣言以及行使合同暫停權的影響及其對我們未履行的合同條款的調整;來自客户的賬款收回;我們未來的財務表現,包括資本的可用性、條件和配置;重大的貨幣匯率變化的後果;信貸市場的波動和不確定性;數據隱私和安全法律法規和標準的變更;税收法律法規的變更,以及取税機構解釋;其他法律和政府法規的變更或我們的遵守能力,包括與環境有關的法律;獲得合格人員的持續性;我們能否及時獲得原材料和零部件,在某些情況下,獲得來源有限;正常的海上勘探、開發和生產作業的操作風險;颶風和其他不利的天氣和海況;船隻維修的費用和時間;我們所從事業務的競爭性極強;法律或監管程序的不利結果;收購業務的整合風險;快速技術變化;在我們開展業務的國外國家的社會、政治、軍事和經濟情況,以及出現治安恐慌、戰爭、其他武裝衝突或恐怖主義襲擊的可能性。欲瞭解更全面的風險因素,請查看Oceaneering最新的10-K年度報告和隨後的季度10-Q報告。您不應過度依賴於前瞻性聲明。除非根據適用法律強制規定,否則Oceaneering不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。
Oceaneering是一家全球技術公司,為海洋能源、國防、航空航天、製造業、娛樂等行業提供工程服務、產品和機器人解決方案。
有關Oceaneering的更多信息,請訪問www.oceaneering.com。
investorrelations@oceaneering.com
聯繫方式:
Hilary Frisbie
Oceaneering International,Inc.
投資者關係高級總監
713-329-4755
-下頁有表格-
-下一頁有表格-
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國際海洋工程股份有限公司及其附屬公司 | |
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簡明合併資產負債表 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千為單位) | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產(包括382,873和461,566美元的現金及現金等價物) | | | | | | $ | 1,337,130 | | | $ | 1,305,659 | | | |
| 淨固定資產和設備 | | | | | | | 416,490 | | | 424,293 | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 551,246 | | | 509,054 | | | |
| | | 總資產 | | | | | | $ | 2,304,866 | | | $ | 2,239,006 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | $ | 776,945 | | | $ | 732,476 | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | 479,378 | | | 477,058 | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | 391,448 | | | 395,389 | | | |
| 股權 | | | | | | | | | | 657,095 | | | 634,083 | | | |
| | | 總負債和股權 | | | | | | $ | 2,304,866 | | | $ | 2,239,006 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明合併利潤表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 | |
| | | | | | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | |
| | | | | | | | | (以千為單位,每股金額除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | | | | | | $ | 668,808 | | | $ | 597,910 | | | $ | 599,092 | | | $ | 1,267,900 | | | $ | 1,134,897 | | | |
| 服務和產品成本 | | 548,597 | | | 496,830 | | | 506,708 | | | 1,055,305 | | | 956,252 | | | |
| | 毛利率 | | 120,211 | | | 101,080 | | | 92,384 | | | 212,595 | | | 178,645 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 59,847 | | | 51,881 | | | 55,691 | | | 115,538 | | | 102,696 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收支(虧損) | | | | 60,364 | | | 49,199 | | | 36,693 | | | 97,057 | | | 75,949 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 2,402 | | | 4,154 | | | 3,040 | | | 5,442 | | | 8,620 | | | |
| 利息費用 | | (9,516) | | | (9,517) | | | (9,204) | | | (18,720) | | | (18,800) | | | |
| 未合併關聯公司股權的收益(損失) | | 295 | | | 479 | | | 169 | | | 464 | | | 1,118 | | | |
| 其他收入(支出),淨額 | | 1,759 | | | (5,846) | | | 1,480.0 | | | 3,239 | | | (5,768) | | | |
| | 税前收益(虧損) | | 55,304 | | | 38,469 | | | 32,178 | | | 87,482 | | | 61,119 | | | |
| 所得税費用(收益) | | 20,307 | | | 19,467 | | | 17,043 | | | 37,350 | | | 38,057 | | | |
| | 淨利潤(損失) | | $ | 34,997 | | | $ | 19,002 | | | $ | 15,135 | | | $ | 50,132 | | | $ | 23,062 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均攤薄股數 | | 102,472 | | | 102,004 | | | 102,250 | | | 102,361 | | | 102,017 | | | |
攤薄每股收益(虧損) | | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.23 | | | |
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上述簡明合併資產負債表和簡明合併損益表應與公司最新的10-k年度報告和10-Q季度報告一同閲讀。 | | |
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板塊信息 | |
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| | | | | | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 | |
| | | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | |
| | | | | (以千美元計) | |
海底機器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收入 | | | $ | 214,985 | | | $ | 186,512 | | | $ | 186,932 | | | $ | 401,917 | | | $ | 355,673 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 61,750 | | | $ | 42,227 | | | $ | 44,237 | | | $ | 105,987 | | | $ | 75,881 | | |
營業收入(虧損)% | | | 29 | % | | 23 | % | | 24 | % | | 26 | % | | 21 | % | |
| ROV可用天數 | | | 22,750 | | | 22,750 | | | 22,750 | | | 45,500 | | | 45,250 | | |
| ROV使用天數 | | | 15,839 | | | 16,032 | | | 14,536 | | | 30,375 | | | 30,260 | | |
| ROV利用率 | | | 70 | % | | 70 | % | | 64 | % | | 67 | % | | 67 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
製成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收入 | | | $ | 139,314 | | | $ | 124,882 | | | $ | 129,453 | | | $ | 268,767 | | | $ | 237,821 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 14,369 | | | $ | 10,607 | | | $ | 13,190 | | | $ | 27,559 | | | $ | 21,887 | | |
營業利潤(虧損)% | | | 10 | % | | 8 | % | | 10 | % | | 10 | % | | 9 | % | |
期末積壓訂單 | | | $ | 713,000 | | | $ | 418,000 | | | $ | 597,000 | | | $ | 713,000 | | | $ | 418,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
離岸項目組 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收入 | | | $ | 144,058 | | | $ | 130,547 | | | $ | 115,054 | | | $ | 259,112 | | | $ | 234,854 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 13,248 | | | $ | 17,132 | | | $ | 844 | | | $ | 14,092 | | | $ | 22,646 | | |
營業收入(損失)% | | | 9 | % | | 13 | % | | 1 | % | | 5 | % | | 10 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
完整管理和數字解決方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收入 | | | $ | 73,492 | | | $ | 63,166 | | | $ | 69,690 | | | $ | 143,182 | | | $ | 123,249 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 3,473 | | | $ | 3,844 | | | $ | 3,615 | | | $ | 7,088 | | | $ | 6,926 | | |
營業收入(損失)% | | | 5 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天與國防技術 | | | | | | | | | | | | |
| | 營業收入 | | | $ | 96,959 | | | $ | 92,803 | | | $ | 97,963 | | | $ | 194,922 | | | $ | 183,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 7,244 | | | $ | 11,357 | | | $ | 12,808 | | | $ | 20,052 | | | $ | 19,853 | | |
營業收入(損失)% | | | 7 | % | | 12 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 11 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | (39,720) | | | $ | (35,968) | | | $ | (38,001) | | | $ | (77,721) | | | $ | (71,244) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 營業收入 | | | $ | 668,808 | | | $ | 597,910 | | | $ | 599,092 | | | $ | 1,267,900 | | | $ | 1,134,897 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
業務利潤(虧損) | | | $ | 60,364 | | | $ | 49,199 | | | $ | 36,693 | | | $ | 97,057 | | | $ | 75,949 | | |
營業利潤(虧損)% | | | 9 | % | | 8 | % | | 6 | % | | 8 | % | | 7 | % | |
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以上部門信息不包含非經常性交易調整。請參閲下文標題為“非 GAAP 到 GAAP 財務信息的協調”表格,以查看我們管理層在評估我們的持續經營中所考慮的財務指標。 | |
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選擇的現金流量信息 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 | |
| | | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | |
| | | | | | (以千為單位) | |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出,包括收購 | | | $ | 22,858 | | | $ | 22,428 | | | $ | 25,518 | | | $ | 48,376 | | | $ | 40,736 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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折舊攤銷費用: | | | | | | | | | | | | |
能源化工服務業和產品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底機器人技術 | | | $ | 11,981 | | | $ | 13,356 | | | $ | 12,810 | | | $ | 24,791 | | | $ | 28,296 | | |
| 製造產品 | | | 3,237 | | | 3,013 | | | 3,175 | | | 6,412 | | | 6,057 | | |
| 離岸項目組 | | | 5,584 | | | 6,976 | | | 6,435 | | | 現金提供(使用)運營活動主要包括我們的淨虧損,調整了特定的非現金項目,包括股票酬金,標記的債務證券減值攤銷,固定資產折舊和攤銷,租賃改變、減值及相關費用和非現金的營業租賃成本,以及每個期間營運資產和負債的變動。 | | | 14,104 | | |
| 完善管理&數字化方案 | | | 1,803 | | | 939 | | | 1,259 | | | 3,062 | | | 1,797 | | |
能源化工及服務業總計 | | | 22,605 | | | 24,284 | | | 23,679 | | | 46,284 | | | 50,254 | | |
航空航天與國防技術 | | | 616 | | | 632 | | | 603 | | | 1,219 | | | 1,285 | | |
未分配費用 | | | 2,759 | | | 1,130 | | | 2,776 | | | 5,535 | | | 2,328 | | |
| 折舊及攤銷總計 | | | $ | 25,980 | | | $ | 26,046 | | | $ | 27,058 | | | $ | 53,038 | | | $ | 53,867 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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非GAAP和GAAP財務信息的對賬調節情況
在遵循美國一般公認會計原則("GAAP")的基礎上計算財務業績數據的同時,本新聞稿還包括非GAAP財務數據(如按證券交易委員會的某些規則和規定定義)的財務數據。我們包括了調整後的淨收入(虧損)和每股攤薄收益(虧損),每個指定項目的影響被排除在下列表中。因此,這些金額是非GAAP財務數據。我們認為這些指標對投資者進行審查非常有用,因為它們提供了我們正在進行業務的基本結果的一致性指標。此外,我們的管理層也使用這些指標作為我們業務表現的衡量標準。我們還包括利息、税、折舊和攤銷(EBITDA)、EBITDA毛利率、2023年調整後的EBITDA預測以及自由現金流的披露,以及以下細分:EBITDA、EBITDA毛利率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率。我們將EBITDA毛利率定義為EBITDA除以營業收入。按部門排除掉了某些指定項目的調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率及相關信息,如下表。每個部門的EBITDA和EBITDA毛利率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率及相關信息都是非GAAP財務數據。我們將自由現金流定義為由有機資本開支提供的經營活動現金流量(即:除了在業務收購中以外購買的固定資產和設備)。我們在本新聞稿中包括了這些披露,因為EBITDA、EBITDA毛利率和自由現金流被廣泛用於投資者進行估值,以及與我們行業其他公司的財務表現進行比較,調整後的金額提供了比未經調整的金額更一致的指標。此外,我們的管理層使用這些指標來評估我們的財務表現。我們提出的EBITDA、EBITDA毛利率和自由現金流(及其調整後的金額)的表述可能無法與其他公司報告的同名措施相比較。非GAAP財務數據應增添在我們報告的運營結果、現金流或其他按照GAAP準備和報告的指標之外的地方,而不是替代品。下列表格提供了本新聞稿中使用的非GAAP措施與最直接可比的GAAP措施的對賬調節情況。
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非GAAP和GAAP財務信息的對賬調節情況 | |
(續)
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調整後的淨利潤和攤薄後每股收益 | |
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| | | | | 截至三個月的時間 | |
| | | | | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年3月31日 | |
| | | | | 淨利潤(損失) | | 攤薄後每股收益 | | 淨利潤(損失) | | 攤薄後每股收益 | | 淨利潤(損失) | | 攤薄後每股收益 | |
| | | | | (以千為單位,每股金額除外) | |
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按照GAAP規定報告的淨利潤和攤薄後每股收益 | | $ | 34,997 | | | $ | 0.34 | | | $ | 19,002 | | | $ | 0.19 | | | $ | 15,135 | | | $ | 0.15 | | |
考慮以下因素的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外幣(收益)虧損 | | (1,034) | | | | | 4,845 | | | | | (2,197) | | | | |
税前調整總計 | | (1,034) | | | | | 4,845 | | | | | (2,197) | | | | |
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適用於各相應期間的司法管轄區規定税率上的税收影響 | | 70 | | | | | (2,387) | | | | | 790 | | | | |
分項税務事項: | | | | | | | | | | | | | |
股份獎勵 | | (48) | | | | | (3) | | | | | (1,926) | | | | |
不確定性税務地位 | | 1,706 | | | | | 4,312 | | | | | (149) | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
減價準備 | | 520 | | | | | (8,678) | | | | | 4,571 | | | | |
其他 | | (7,645) | | | | | 1,563 | | | | | (2,336) | | | | |
| 分項税務調整總額 | | (5,467) | | | | | (2,806) | | | | | 160 | | | | |
| 總調整額 | | (6,431) | | | | | (348) | | | | | (1,247) | | | | |
調整後的淨利潤(虧損) | | $ | 28,566 | | | $ | 0.28 | | | $ | 18,654 | | | $ | 0.18 | | | $ | 13,888 | | | $ | 0.14 | | |
用於調整後淨利潤(損失)的加權攤薄平均流通股數 | | | | 102,472 | | | | | 102,004 | | | | | 102,250 | | |
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非美國通用會計準則財務信息與美國通用會計準則財務信息的調節 | |
(續) | |
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調整後淨利潤(損失)和攤薄後每股收益(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至2022年六月30日的六個月 | |
| | | | | | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |
| | | | | | | | | 淨利潤(損失) | | 攤薄後每股收益 | | 淨利潤(損失) | | 攤薄後每股收益 | |
| | | | | | | | | (以千為單位,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
按照美國通用會計準則報告的淨利潤(損失)和攤薄後每股收益(EPS) | | | | | | $ | 50,132 | | | $ | 0.49 | | | $ | 23,062 | | | $ | 0.23 | | |
考慮以下影響的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外匯收益損失 | | | | | | (3,231) | | | | | 4,578 | | | | |
税前調整總額 | | | | | | (3,231) | | | | | 4,578 | | | | |
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按適用司法管轄區的法定税率對税前調整進行税務影響調整 | | | | | | 860 | | | | | (2,303) | | | | |
離散税務項目: | | | | | | | | | | | | | |
股權酬金 | | | | | | (1,974) | | | | | (1,370) | | | | |
不確定的税務立場 | | | | | | 1,557 | | | | | 4,401 | | | | |
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估值準備 | | | | | | 5,091 | | | | | (5,102) | | | | |
其他 | | | | | | (9,981) | | | | | 770 | | | | |
| 離散税調整總額 | | | | | | (5,307) | | | | | (1,301) | | | | |
| 調整總額 | | | | | | (7,678) | | | | | 974 | | | | |
調整後的淨利潤(虧損) | | | | | | $ | 42,454 | | | $ | 0.41 | | | $ | 24,036 | | | $ | 0.24 | | |
加權平均攤薄股份,用於調整後的淨利潤(虧損) | | | | | | | | 102,361 | | | | | 102,017 | | |
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非GAAP與GAAP財務信息的調節 |
(續) |
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EBITDA、調整後的EBITDA和毛利率 |
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| | | | | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 |
| | | | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| | | | | (以千美元計) |
| | | | | | | | | | | | | |
淨利潤(損失) | | | $ | 34,997 | | | $ | 19,002 | | | $ | 15,135 | | | $ | 50,132 | | | $ | 23,062 | |
折舊和攤銷 | | | 25,980 | | | 26,046 | | | 27,058 | | | 53,038 | | | 53,867 | |
| 小計 | | | 60,977 | | | 45,048 | | | 42,193 | | | 103,170 | | | 76,929 | |
利息費用,利息收入淨額 | | 7,114 | | | 5,363 | | | 6,164 | | | 13,278 | | | 10,180 | |
包括在利息費用中的分期償還 | | (1,504) | | | 37 | | | (1,479) | | | (2,983) | | | 63 | |
所得税費用調整 | | | 20,307 | | | 19,467 | | | 17,043 | | | 37,350 | | | 38,057 | |
| EBITDA | | | 86,894 | | | 69,915 | | | 63,921 | | | 150,815 | | | 125,229 | |
調整影響的因素 | | | | | | | | | | | |
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| 外匯(收益)損失 | | | (1,034) | | | 4,845 | | | (2,197) | | | (3,231) | | | 4,578 | |
| | 調整總額 | | | (1,034) | | | 4,845 | | | (2,197) | | | (3,231) | | | 4,578 | |
| 調整後的EBITDA | | | $ | 85,860 | | | $ | 74,760 | | | $ | 61,724 | | | $ | 147,584 | | | $ | 129,807 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | $ | 668,808 | | | $ | 597,910 | | | $ | 599,092 | | | $ | 1,267,900 | | | $ | 1,134,897 | |
| | | | | | | | | | | | | |
EBITDA利潤率% | | | 13 | % | | 12 | % | | 11 | % | | 12 | % | | 11 | % |
調整後的EBITDA利潤率% | | | 13 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 12 | % | | 11 | % |
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自由現金流 |
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| | | 截至三個月的時間 | | 截至2022年六月30日的六個月 |
| | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| | | (以千為單位) |
淨利潤 | | $ | 34,997 | | | $ | 19,002 | | | $ | 15,135 | | | $ | 50,132 | | | $ | 23,062 | |
非現金調整: | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 25,980 | | | 26,046 | | | 27,058 | | | 53,038 | | | 53,867 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非現金項目 | | 1,744 | | | 2,923 | | | 2,682 | | | 4,426 | | | 2,735 | |
經營活動產生的其他增加(減少)現金流量 | | (10,098) | | | (27,520) | | | (114,592) | | | (124,690) | | | (102,132) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | 52,623 | | | 20,451 | | | (69,717) | | | (17,094) | | | (22,468) | |
購買固定資產 | | (22,858) | | | (22,428) | | | (25,518) | | | (48,376) | | | (40,736) | |
自由現金流 | | $ | 29,765 | | | $ | (1,977) | | | $ | (95,235) | | | $ | (65,470) | | | $ | (63,204) | |
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非GAAP與GAAP財務信息的對賬 |
(續) |
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2024年調整後的EBITDA估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截止本季度末 |
| | | | | | | | | 2024年9月30日 |
| | | | | | | | | 收盤最低價 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千為單位) |
税前收益(虧損) | | | | | | | | $ | 65,000 | | | $ | 70,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 24,000 | | | 28,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 89,000 | | | 98,000 | |
利息費用,利息收入淨額 | | | | | | | | 6,000 | | | 7,000 | |
| 調整後的EBITDA | | | | | | | | $ | 95,000 | | | $ | 105,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 適用年份結束日期 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 收盤最低價 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千為單位) |
税前收益(虧損) | | | | | | | | $ | 215,000 | | | $ | 232,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 10.8 | | | 110,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 315,000 | | | 342,000 | |
利息費用,利息收入淨額 | | | | | | | | 25,000 | | | 28,000 | |
| 調整後的EBITDA | | | | | | | | $ | 340,000 | | | $ | 370,000 | |
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2024年自由現金流估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 適用年份結束日期 |
| | | | | | | | | 2024年12月31日 |
| | | | | | | | | 收盤最低價 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千為單位) |
淨利潤(損失) | | | | | | | | $ | 130,000 | | | $ | 150,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 10.8 | | | 110,000 | |
其他現金流量(收入)增加(減少) | | | | | | (10,000) | | | 20,000 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | | | | | 220,000 | | | 280,000 | |
購買固定資產 | | | | | | | | (110,000) | | | (130,000) | |
自由現金流 | | | | | | | | $ | 110,000 | | | $ | 150,000 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP財務信息協調 |
(續) |
| | |
各業務區域的EBITDA、調整後的EBITDA和利潤率 |
|
| | | | 截至2024年6月30日止三個月 |
| | | | SSR | | MP | | OPG | | IMDS | | ADTech | | 未分配費用和其他費用 | | 總費用 |
| | | | (以千美元計) |
按照GAAP報告的營業收入(損失) | | $ | 61,750 | | $ | 14,369 | | $ | 13,248 | | $ | 3,473 | | $ | 7,244 | | $ | ($39,720) | | $ | 60,364 |
影響的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 11,981 | | 3,237 | | 5,584 | | 1,803 | | 616 | | 2,759 | | 25,980 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 550 | | 550 |
| EBITDA | | 73,731 | | 17,606 | | 18,832 | | 5,276 | | 7,860 | | ($36,411) | | 86,894 |
影響的調整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 匯率(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,034) | | (1,034) |
| | 調整總和 | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,034) | | (1,034) |
調整後的EBITDA | | $ | 73,731 | | $ | 17,606 | | $ | 18,832 | | $ | 5,276 | | $ | 7,860 | | $ | (37,445) | | $ | 因役期服務而發行的RSUs股票 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 214,985 | | $ | 139,314 | | $ | 144,058 | | $ | 73,492 | | $ | 96,959 | | | | $ | 668,808 |
按照GAAP所報告的營業利潤(損失)% | | 29 | % | | 10 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 7 | % | | | | 9 | % |
EBITDA利潤率 | | 34 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 7 | % | | 8 | % | | | | 13 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | | 34 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 7 | % | | 8 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2023年6月30日止三個月 |
| | | | SSR | | MP | | OPG | | IMDS | | ADTech | | 未分配的費用和其他 | | 總費用 |
| | | | (以千美元計) |
按照GAAP所報告的營業利潤(損失) | | $ | 42,227 | | $ | 10,607 | | $ | 17,132 | | $ | 3,844 | | $ | 11,357 | | $ | (35,968) | | $ | 49,199 |
調整項目的影響: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 13,356 | | 3013 | | 6,976 | | 939 | | 632 | | 1,130 | | 26,046 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,330) | | (5,330) |
| EBITDA | | 55,583 | | 13,620 | | 24,108 | | 4,783 | | 11,989 | | (40,168) | | 69,915 |
調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣匯率(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
| | 總調整款項 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
調整後的EBITDA | | $ | 55,583 | | $ | 13,620 | | $ | 24,108 | | $ | 4,783 | | $ | 11,989 | | $ | (35,323) | | $ | 74,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 186,512 | | $ | 124,882 | | $ | 130,547 | | $ | 63,166 | | $ | 92,803 | | | | $ | 597,910 |
按照GAAP報告的營業收入(損失)% | | 23 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 8 | % |
EBITDA利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 13 | % |
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非GAAP和GAAP財務信息對賬單 |
(續) |
| | |
各業務部門的EBITDA和調整後EBITDA及利潤率 |
|
| | | | 2024年3月31日止三個月 |
| | | | SSR | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配支出和其他 | | 總費用 |
| | | | (以千美元計) |
根據GAAP報告的營業利潤(損失) | | $ | 44,237 | | $ | 13,190 | | $ | 844 | | $ | 3,615 | | $ | 12,808 | | $ | (38,001) | | $ | 36,693 |
調整如下: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 12,810 | | 3,175 | | 6,435 | | 1,259 | | 603 | | 2,776 | | 27,058 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 170 | | 170 |
| EBITDA | | 57,047 | | 16,365 | | 7,279 | | 4,874 | | 13411 | | (35,055) | | 63,921 |
調整如下: | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 外匯(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,197) | | (2,197) |
| | 總調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,197) | | (2,197) |
調整後的EBITDA | | $ | 57,047 | | $ | 16,365 | | $ | 7,279 | | $ | 4,874 | | $ | 13411 | | $ | (37,252) | | $ | 61,724 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 186,932 | | $ | 129,453 | | $ | 115,054 | | $ | 69,690 | | $ | 97,963 | | | | $ | 599,092 |
按照GAAP報告的經營利潤(虧損)% | | 24 | % | | 10 | % | | 1 | % | | 5 | % | | 13 | % | | | | 6 | % |
EBITDA利潤率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP與GAAP財務信息對賬 |
(續) |
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各業務部門的EBITDA、調整後的EBITDA和利潤率 |
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| | | | 截至2024年6月30日六個月 |
| | | | SSR | | MP | | OPG | | IMDS | | ADTech | | 未分配費用等 | | 總費用 |
| | | | (以千美元計) |
按照GAAP報告的經營利潤(虧損) | | $ | 105,987 | | $ | 27,559 | | $ | 14,092 | | $ | 7,088 | | $ | 20,052 | | $ | (77,721) | | $ | 97,057 |
對以下效應進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 24,791 | | 6,412 | | 12,019 | | 其他經營活動 | | 1,219 | | 5,535 | | 53,038 |
| 其他税前項目 | | — | | — | | — | | — | | — | | 720 | | 720 |
| EBITDA | | 130,778 | | 33,971 | | 26,111 | | 10,150 | | 21,271 | | (71,466) | | 150,815 |
調整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外匯的收益和損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (3,231) | | (3,231) |
| | 所有調整的總和 | | — | | — | | — | | — | | — | | (3,231) | | (3,231) |
調整後的EBITDA | | $ | 130,778 | | $ | 33,971 | | $ | 26,111 | | $ | 10,150 | | $ | 21,271 | | $ | (74,697) | | $ | 147,584 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 401,917 | | $ | 268,767 | | $ | 259,112 | | $ | 143,182 | | $ | 194,922 | | | | $ | 1,267,900 |
按照GAAP報告的營業收入(虧損)百分比 | | 26 | % | | 10 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 10 | % | | | | 8 | % |
EBITDA利潤率 | | 33 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 7 | % | | 11 | % | | | | 12 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | | 33 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 7 | % | | 11 | % | | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2023年6月30日止六個月的期間 |
| | | | SSR | | MP | | OPG | | IMDS | | ADTech | | 未分配的費用和其他 | | 總費用 |
| | | | (以千美元計) |
按照GAAP報告的營業利潤(虧損) | | $ | 75,881 | | | $ | 21,887 | | | $ | 22,646 | | | $ | 6,926 | | | $ | 19,853 | | | $ | (71,244) | | | $ | 75,949 | |
對以下因素的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 28,296 | | | 6,057 | | | 14,104 | | | 1,797 | | | 1,285 | | | 2,328 | | | 53,867 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,587) | | | (4,587) | |
| EBITDA | | 104,177 | | | 27,944 | | | 36,750 | | | 8,723 | | | 21,138 | | | (73,503) | | | 125,229 | |
調整,以反映以下影響: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外匯貨幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,578 | | | 4,578 | |
| | 調整總額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,578 | | | 4,578 | |
調整後的EBITDA | | $ | 104,177 | | | $ | 27,944 | | | $ | 36,750 | | | $ | 8,723 | | | $ | 21,138 | | | $ | (68,925) | | | $ | 129,807 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 355,673 | | | $ | 237,821 | | | $ | 234,854 | | | $ | 123,249 | | | $ | 183,300 | | | | | $ | 1,134,897 | |
經營利潤(損失)%按照GAAP報告 | | 21 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 11 | % | | | | 7 | % |
EBITDA利潤率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
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