美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人的報告
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易法
2024年7月
委員會檔案編號001-15106
巴西石油公司-S.A. - 波特羅布拉斯
(註冊機構的確切名稱,如其憲章所規定)
巴西石油公司-石油巴西
(註冊人的名稱的英文翻譯)
亨利克·瓦拉達雷斯大街28號
20241-030 - 裏約熱內盧,RJ
巴西聯邦共和國
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石油巴西宣佈4.750%全球貨幣2025年到期的贖回價格
巴西里約熱內盧-2024年7月24日-石油巴西公司(“石油巴西”)(紐交所:PBR)宣佈旗下全資子公司石油巴西全球金融b.V。(“PGF”)已向未償還的4.750%全球貨幣2025年到期的債券持有人發出通知(“債券”),宣佈債券的贖回價格。如先前發佈的公告,債券的贖回日期為2024年7月29日(“贖回日期”) 。
證券名稱 |
CUSIP / ISIN |
公共代碼 |
贖回的總本金金額 |
還本溢價(1) |
贖回價格(1)(2) |
利息(1)(3) |
2025年到期的4.750%全球票據 | 無 / XS0982711714 | 098271171 | 271,945,000歐元 | 5.72歐元 | 1,005.72歐元 | 25.57歐元 |
_________________________________________________________
(1)每1000歐元計算其數據以簡化表述。(2)贖回價格包括還本溢價。
(3) 從2024年1月14日到贖回日期之前的本金金額上的應計利息
債券的付款將在贖回日期前的倫敦時間下午12點之前通過向紐約梅隆銀行倫敦分行賬户付款進行,作為債券的主付款人代理(“主付款人代理”)
作為Clearstream和Euroclear的統一保管人的主付款人代理將向其參與者支付總額為273,500,525.40歐元的資金(或債券的1,000歐元本金金額的大約1,005.72歐元),這構成了債券的贖回價格。贖回價格包括1,555,525.40歐元(或債券的1,000歐元本金金額的大約5.72歐元)的還本溢價。除了贖回價格,持有人還將收到從2024年1月14日到(但不包括)贖回日期的債券本金金額上的應計未付利息,金額為6,952,801.47歐元(或債券的1,000歐元本金金額的大約25.57歐元)。
在贖回日期上,包括應計未付利息的贖回價格將到期並支付,債券的利息將在贖回日期後停止計息。在贖回時,債券將停止在盧森堡證券交易所上市,債券及相關的石油公司保證將被取消,任何相關義務將被解除。
PGF打算利用手頭現有的現金資金來資助贖回這些票證所需的金額。
如需更多信息或有任何關於本通知的問題,請聯繫Petrobras投資者關係部門petroinvest@petrobras.com.br。
前瞻性聲明
此公告包含前瞻性聲明。前瞻性聲明是非歷史性或與未來事件相關的信息,受到風險和不確定性的影響。無法保證所述交易將被完成或任何此類交易的最終條款。 Petrobras不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是因為新信息還是未來事件或其他任何原因。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,公司已委託下面的委託方簽署本報告,並使本報告具有合法性。
巴西石油公司—巴西石油公司
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通過: | /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |||
職位:代理律師
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通過: | /s/ Andre Luis Campos Silva | ||
姓名:Andre Luis Campos Silva | |||
職位:代理律師
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日期:2024年7月24日