根據424(b)(3)條款提交
註冊編號為333-274547

第9份招股説明書補充

(截至2023年12月14日的招股説明書)

Serve Robotics 公司。

共計18,960,989股普通股

本招股説明書補充內容是招股説明書基於2023年12月14日的(“説明書”)的補充信息,並且是我們提交的關於在S-1表格上的註冊聲明(編號為333-274547)的一部分。本招股説明書補充內容是為了通過2024年7月24日向證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表格包含的信息更新和補充説明書中的信息(“目前報告”)。因此,我們已將目前報告附加到了本招股説明書補充內容。

招股説明書和本招股説明書補充有關於由招股説明書中所列明的出售股東(“出售股東”)發行和銷售普通股,包括:(i) 於2023年7月31日、8月30日和10月26日進行的多次定向增發募資所發行的4,121,632股普通股(“定向增發”),其中包括937,961股我們普通股轉換後發行給合格投資人的高級次級擔保可轉換票據所發行的我們普通股;(ii) 根據在募資過程中向投資人所發行的高級次級擔保可轉換票據而發給的認股權證,其中包含了可以行使的468,971股我們普通股;(iii) an aggregate of 478,571 shares of our common stock issuable upon exercise of the warrants issued to (a) certain registered broker-dealers in connection with the sale of the Bridge Notes and (b) each of the U.S. registered broker-dealers in connection with the Private Placement; (iv) 於合併時我公司所承擔的我們普通股認股權的142,730股;及(v)於2023年7月31日發給出售股東的12,249,085股我們普通股,以抵消我們和Serve之間合併交割時以出售Serve股權為讓步換髮給合夥人的我們普通股,但不包含公司當前或前任員工所持有並簽署放棄註冊權的限制性股份;以及(vi) Patricia Acquisition Corp.的股東於合併前所持有的1,500,000股我們普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“SERV”為股票交易代碼。2024年7月23日,我們的普通股在納斯達克資本市場上的收盤價為每股9.40美元。

本招股説明書補充資料是為更新和補充《招股説明書》中的信息,和未包含完整信息,除非與已經修訂或補充的招股説明書一併使用,不能單獨交付或使用。本招股説明書補充資料應與《招股説明書》共同閲讀,如與《招股説明書》之間存在任何不一致,投資者應依靠本招股説明書補充資料中的信息。

請參見本説明書中“期權,限制性股票和業績股票單位計劃”一節和納入本説明書中的文件中討論您在決定是否投資於我們的普通股之前應認真考慮的因素。風險因素“請從招股説明書第9頁開始閲讀,瞭解購買我們證券前應該考慮哪些因素。”

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或未批准這些證券,或確定本招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均為犯罪行為。

本招股説明書補充文件日期為2024年7月24日。

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

8-K表格

 

公司當前報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

 

報告日期(報告的最早事件日期):2024年7月22日

 

 

服務機器人公司

(準據公司章程規定的註冊人準確名稱)

 

特拉華州   000-56237   85-3844872

(註冊地或其他司法管轄區)

(委員會文件號碼)

 

(委員會文件編號)

 

(IRS僱主身份識別號碼)

識別號碼)

 

730 Broadway

加利福尼亞州雷德伍德市。

  94063
(主要領導機構的地址)   (郵政編碼)

 

(包括服務代理的電話號碼)818-860-1352

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

無數據

(如自上次報告以來有更改,則填寫前任名稱或前任地址)

 

如果8-K表格提交是為了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務,請選擇適當的框:

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)

 

根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料

 

根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通

 

根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通

 

根據法案第12(b)項註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易標的   在所有註冊的交易所上註冊的名稱
普通股,每股面值為$0.0001   SERV   納斯達克資本市場。

 

請勾選相應的框以指示註冊人是否為根據1933年證券法規則405條(本章節第230.405條)或1934年證券交易法規則12b-2第(本章節第240.12b-2條)定義的新興增長企業。

 

新興成長型企業 ☒

 

如果是新興成長型企業,請在複選框內註明,如果註冊人已經選擇不使用根據證券交易所法第13(a)條獲得的任何新的或修訂後的財務會計標準的延長過渡期,則在複選框內註明。 ☐

 

 

 

 

 

 

項目5.07。提交給證券持有人表決的事項。

 

在Serve Robotics Inc.(以下簡稱“公司”)於2024年7月22日舉行的股東大會中(以下簡稱“年度股東大會”),公司股東提出了以下議案:

 

議案1:選舉兩名董事擔任1類董事,任期三年,直至2027年股東大會。

 

議案2:批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師,審計截止日期為2024年12月31日。

 

議案3:批准對公司的2023股權激勵計劃進行修訂,以增加授權股票的總數。

 

有關上述提案的更多信息,請參見公司於2024年6月7日提交的14A表格中的明確授權聲明(“授權聲明”)。在年度股東大會上,擁有表決權的公司普通股為37,098,653股,出席股東大會並通過委託投票代理共有25,611,008股,直接表決或通過委託共約佔表決權的69.03%。針對每個議案,投票贊成、反對或棄權的選票以及可能存在的經紀人未投票的數量如下:

 

提案1:董事選舉。

 

公司股東選舉以下董事擔任1類董事,任期直至2027年股東大會。有關董事選舉的投票結果如下:

 

董事  已投票支持  反對票  棄權投票  經紀人非投票
薩爾弗拉茲·馬雷迪亞  20,509,297  0  1,224,199  3,877,512
大衞·戈德堡  21,230,199  0  503,297  3,877,512

 

議案2:批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師。

 

公司股東已經批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師,審計截止日期為2024年12月31日。關於這個提案的投票結果如下:

 

已投票支持  反對票  棄權投票
25,113,740  1,786  495,482

 

提案3:修改公司2023年股權激勵計劃。

 

公司股東批准修改公司2023年股權激勵計劃,以增加授權發行2023股權激勵計劃下的股票總數。對於此提案的表決如下:

 

已投票支持  反對票  棄權投票  經紀人非投票
20,299,422  924,915  509,159  3,877,512

 

1

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員為其簽署本報告。

 

  Serve Robotics Inc.
   
日期:2024年7月24日 /s/ Brian Read
  Brian Read
  致富金融(臨時代碼)

 

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