根據424（b）（3）條款提交

註冊號333-280071

補充招股書 NO.2

（截至2024年7月5日的招股説明書）

Serve Robotics 公司。

4,813,041股普通股

本招股説明書補充文件是對2024年7月5日招股説明書（“招股説明書”）的補充，在我們提交的S-1表格（登記聲明編號為333-280071）中構成一部分。本招股説明書補充文件用於更新招股説明書中的信息，並以我們於2024年7月24日向美國證券交易委員會提交的8-k表格（“現行報告”）所包含的信息進行補充。因此，我們已將現行報告附在本招股説明書補充文件中。

招股説明書及本招股説明書補充文件涉及發行人股東（“股東”）要求發行和銷售最多4,813,041股普通股，每股面值$0.0001（“普通股”），其中包括：（i）根據可換股票據（“可換股票據”）轉換而發行的2,104,562股普通股；（ii）在公開發行和上市的普通股（“公開發行”）中向Aegis Capital Corp.發行的認股證的行使中享受的500,000股普通股；（iii） 在可換股票據的放置代理人Network 1 Financial Securities, Inc.的服務獲得的認股證的行使中享受的63,479股普通股；以及（iv）根據我們與Magna簽訂的戰略合作與Magna發行的認股證的行使中享受的2,145,000股普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“SERV”為股票交易代碼。2024年7月23日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的收盤價為每股9.40美元。

本招股説明書補充資料是為更新和補充《招股説明書》中的信息，和未包含完整信息，除非與已經修訂或補充的招股説明書一併使用，不能單獨交付或使用。本招股説明書補充資料應與《招股説明書》共同閲讀，如與《招股説明書》之間存在任何不一致，投資者應依靠本招股説明書補充資料中的信息。

請參見本説明書中“期權，限制性股票和業績股票單位計劃”一節和納入本説明書中的文件中討論您在決定是否投資於我們的普通股之前應認真考慮的因素。風險因素請前往招股説明書的第7頁查閲購買我們的證券前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或未批准這些證券，或確定本招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均為犯罪行為。

本招股説明書補充文件日期為2024年7月24日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（報告的最早事件日期）：2024年7月22日

服務機器人公司

（準據公司章程規定的註冊人準確名稱）

(包括服務代理的電話號碼)818-860-1352

(註冊人的電話號碼，包括區號)

無數據

（如自上次報告以來有更改，則填寫前任名稱或前任地址）

如果8-K表格提交是為了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請勾選相應的框以指示註冊人是否為根據1933年證券法規則405條（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規則12b-2第（本章節第240.12b-2條）定義的新興增長企業。

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長型企業，請在複選框內註明，如果註冊人已經選擇不使用根據證券交易所法第13（a）條獲得的任何新的或修訂後的財務會計標準的延長過渡期，則在複選框內註明。 ☐

項目5.07。提交給證券持有人表決的事項。

在Serve Robotics Inc.（以下簡稱“公司”）於2024年7月22日舉行的股東大會中（以下簡稱“年度股東大會”），公司股東提出了以下議案：

議案1：選舉兩名董事擔任1類董事，任期三年，直至2027年股東大會。

議案2：批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師，審計截止日期為2024年12月31日。

議案3：批准對公司的2023股權激勵計劃進行修訂，以增加授權股票的總數。

有關上述提案的更多信息，請參見公司於2024年6月7日提交的14A表格中的明確授權聲明（“授權聲明”）。在年度股東大會上，擁有表決權的公司普通股為37,098,653股，出席股東大會並通過委託投票代理共有25,611,008股，直接表決或通過委託共約佔表決權的69.03%。針對每個議案，投票贊成、反對或棄權的選票以及可能存在的經紀人未投票的數量如下：

提案1：董事選舉。

公司股東選舉以下董事擔任1類董事，任期直至2027年股東大會。有關董事選舉的投票結果如下：

議案2：批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師。

公司股東已經批准dbbmckennon公司擔任公司獨立註冊會計師，審計截止日期為2024年12月31日。關於這個提案的投票結果如下：

提案3：修改公司2023年股權激勵計劃。

公司股東批准修改公司2023年股權激勵計劃，以增加授權發行2023股權激勵計劃下的股票總數。對於此提案的表決如下：

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員為其簽署本報告。