Document根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-258340
第72號招股説明書補充。
(2021年8月10日已有的招股説明書補充)
最多19300751股A類普通股的可行使認股權;最多77272414股A類普通股;最多8014500股購買A類普通股的認股權
本招股説明書補充是為了更新和補充2021年8月10日(隨時補充或修訂,稱為“招股説明書”)中所包含的信息,並附加於我們在2024年7月24日向證券交易委員會(“SEC”)提交的《8-k表格》中包含的信息,不包括條款8.01和展示99.1中包含的信息,這是提供而不是向SEC提交的。因此,我們將《8-k表格》附在本招股説明書中。
該招股説明書和本增補銷售文件與我們發行的最多總共19300751股面值為每股0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)有關,包括(i)在初次公開發行環球減碳收購公司(“DCRB”)的專項配售中發行的最多8014500股A類普通股,以及Sponsor(定義見於説明書)向DCRB轉換的營運資本貸款的轉換, 和(ii)在DCRB的初次公開發行中最多11286251個認股權行權所得的A類普通股。該招股説明書和本增補銷售文件還與在説明書中命名的售出證券持有人或其被允許的受讓方,從時間到時間的商品或出售有關,包括(i)最多77272414股A類普通股(包括在説明書中描述的某些觸發事件後最多5293958股A類普通股,和最多可以行使的326048股Ardour認股權(定義見於説明書)),以及(ii)最多8014500份專項配售認股權。
本附錄補充協議書更新和補充招股書中的信息,如果沒有招股書,包括任何修改或補充,此附錄補充協議書是不完整的,不能交付或使用。 您應同時閲讀本附錄補充協議書和招股書,如果該招股書中的信息與本附錄補充協議書的信息不一致,則應依賴本附錄補充協議書的信息。
我們的A類普通股和認股證在納斯達克全球精選市場上的股票代碼分別為“HYZN”和“HYZNW”。2024年7月24日,我們的A類普通股收盤價為0.14美元,公開認股證收盤價為0.01美元。
投資我們的證券存在風險,在招股説明書第7頁開始的“風險因素”部分以及説明書的任何修訂或補充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的風險因素中進行了描述。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或駁回根據招股説明書發行的證券,或確定招股説明書或本增補銷售文件是否真實和完整。
本招股補充文件日期為2024年7月24日。
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
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8-K表格
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公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定
報告日期(最早事件報告日期):2024年7月24日
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Hyzon Motors Inc.
(按其章程規定的確切名稱)
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特拉華州 | 001-39632 | 82-2726724 |
(註冊或組織的)州或其他司法轄區 公司成立或組織) | (委員會文件編號) | (聯邦納税人識別號) |
599 South Schmidt Road Bolingbrook, IL | | 60440 |
(公司總部地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
無 (如更改,填充過去名稱或地址) |
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如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
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☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 |
☐ | 根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
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根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券: |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
每股A類普通股,面值為$0.0001 | HYZN | 納斯達克全球精選市場 |
權證,每個整權證行使價為11.50美元的A類普通股 | HYZNW | 納斯達克全球精選市場 |
在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下,是否為新興成長型公司請在方框內打勾。
新興成長型公司 ☒
如果是新興企業,則在複選框中標明,如果註冊者已選擇不使用根據交換法規第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守,則標明。☐
項目3.01 摘牌或未能滿足繼續上市法規或標準的通知;上市轉讓。
2024年1月23日,公司收到納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市資格部(“工作人員”)的一封信件(“通知”),通知公司未能滿足納斯達克上市規則5550(a)(2)(“買盤價格規則”)中規定的最低買盤價格要求以繼續上市。買盤價格規則要求上市證券維持每股1.00美元的最低買盤價格,納斯達克上市規則5810(c)(3)(A)(“符合期規則”)規定,如果連續30個營業日未能滿足最低買盤價格要求,則存在缺陷。通知對公司的A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),它在納斯達克全球精選市場交易,標誌為“HYZN”沒有即時影響。
根據符合期規則,公司有180個日曆日來恢復符合性。如果在此180天期限結束之前,或截至2024年7月22日,普通股的收盤買盤價在或以上1.00美元,連續10個營業日,取決於工作人員依據納斯達克上市規則5810(c)(3)(H)自行延長此期限的自由裁量權,工作人員將書面通知公司已符合買盤價格規則的要求。
截至2024年7月22日,公司未能符合買盤價格規則。如先前報道的那樣,根據納斯達克交易所市場規則4450(i),2024年7月5日,公司申請將其普通股的上市交易從納斯達克全球精選市場轉移到納斯達克資本市場。在滿足此類轉移的全部條件的情況下,在納斯達克資本市場上市後,公司將獲得另外180天的日曆日來恢復符合買盤價格規則的要求,取決於納斯達克在某些情況下縮短這180天期限的能力。
2024年7月23日,公司收到了納斯達克股票市場資格工作人員的一封信,批准公司將其普通股的上市交易從全球精選市場轉移到納斯達克資本市場,並表明公司有資格獲得第二次延長180個日曆日的時間,到2025年1月21日,以恢復符合買盤價格規則的納斯達克持續上市要求。有關此上市轉移和第二次符合期180個日曆日的延期,公司向納斯達克提供了書面意向,表示將通過效果逆轉股票分拆等方式,在此次符合期內解決買盤價格缺陷。普通股和認股權證將於2024年7月25日營業開市時轉移到納斯達克資本市場。
項目8.01 其他事件。
2024年7月24日,公司發出新聞稿,宣佈將其普通股和認股權證的上市交易轉移到納斯達克資本市場的轉移, 附在此作為附件99.1並作為參考文件納入本文件。
項目9.01 基本報表和展示文件。
(d) 展示材料。
與項目9.01相關的以下展品將被認為已被提供而未被提交。
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展示編號 | | 描述 |
99.1 | | 該公司於2024年7月24日發佈新聞稿。 |
104 | | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
前瞻性聲明。
本《8-k表格》包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述。這些陳述包括公司對未來的期望、願望、信念、意圖或策略。請注意,此類陳述並非未來業績的保證,並且公司的實際結果可能與前瞻性陳述所設定的結果有所不同。所有這些前瞻性陳述都受到可能隨時發生變化的風險和不確定性的影響。可能導致公司實際期望與這些前瞻性陳述不同的因素包括公司改善其資本結構的能力、Hyzon運營業務和執行其策略的流動性需求及其相關的現金使用情況;其通過股權發行、資產銷售或承擔債務來籌集資本的能力;Hyzon可能需要尋求破產保護的可能性;Hyzon能否充分執行減輕其作為持續經營可能存在的重大疑慮的行動和步驟的可能性;我們在規定的期限內以可接受的條件進入任何所需的戰略替代方案的能力;我們保持我們的普通股在納斯達克資本市場的上市地位的能力;零售市場和信貸市場條件;更高的資本和借貸成本;減值;普遍經濟條件的變化;以及標題“風險因素”中的其他因素,如公司在10-k表格中所述,由公司在10-Q表格和8-k表格中所補充。此類文件可在我們的網站或www.sec.gov上獲得。您不應過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅於此日期發表。除適用的證券法規定外,公司無需公開更新或修訂前瞻性陳述以反映後續發展、事件或情況。
本文包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述。這些陳述包括公司對未來的期望、願望、信念、意圖或策略。請注意,此類陳述並非未來業績的保證,並且公司的實際結果可能與前瞻性陳述所設定的結果有所不同。所有這些前瞻性陳述都受到可能隨時發生變化的風險和不確定性的影響。可能導致公司實際期望與這些前瞻性陳述不同的因素包括公司改善其資本結構的能力、Hyzon運營業務和執行其策略的流動性需求及其相關的現金使用情況;其通過股權發行、資產銷售或承擔債務來籌集資本的能力;Hyzon可能需要尋求破產保護的可能性;Hyzon能否充分執行減輕其作為持續經營可能存在的重大疑慮的行動和步驟的可能性;我們在規定的期限內以可接受的條件進入任何所需的戰略替代方案的能力;我們保持我們的普通股在納斯達克資本市場的上市地位的能力;零售市場和信貸市場條件;更高的資本和借貸成本;減值;普遍經濟條件的變化;以及標題“風險因素”中的其他因素,如公司在10-k表格中所述,由公司在10-Q表格和8-k表格中所補充。此類文件可在我們的網站或www.sec.gov上獲得。您不應過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅於此日期發表。除適用的證券法規定外,公司無需公開更新或修訂前瞻性陳述以反映後續發展、事件或情況。
簽名
根據《證券交易法》的規定,註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。
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| HYZON MOTORS INC。 |
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日期:2024年7月24日 | 通過: | /s/ Parker Meeks |
| 姓名: | Parker Meeks |
| 標題: | 首席執行官 |