Document

佛羅裏達州奧蘭多，2024年7月18日（GLOBE NEWSWIRE）——人壽保險單的主要買家和專門從事專業保險產品的垂直整合另類資產管理公司Abacus Life, Inc.（“Abacus” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：ABL）今天宣佈了收購總部位於盧森堡的人壽結算領域領先的投資管理公司卡萊爾管理公司SCA（“卡萊爾”）的最終協議，價格約為2億美元。收購管理着約20億美元資產的卡萊爾與Abacus作為全球資產管理公司的持續擴張息息相關。

卡萊爾的加入進一步增強了Abacus向尋求具有吸引力的風險調整後回報且與其他資產類別相關性較低的機構投資者提供的服務。自2008年以來，卡萊爾的團隊一直站在人壽結算行業的最前沿，為透明交易建立了新的標準，維護了誠信，併為人壽結算投資者和投保人創造了難得的機會。卡萊爾被許可為另類投資基金經理，受盧森堡金融行業監督委員會（“CSSF”）的監督，盧森堡是全球第二大基金經理所在地。

“我們很高興能加入Abacus行業領先的團隊。該交易將為我們的基金、股東和員工提供無數潛在的機會和協同效應。” 卡萊爾管理公司首席執行官何塞·加西亞説。“我們的公司文化非常契合，我們的投資組合、運營和管理系統顯然是互補的。在我們向前邁進的過程中，我們的主要重點仍然是為客户提供最高標準的服務和卓越的價值。”

Abacus Life首席執行官傑伊·傑克遜表示：“收購卡萊爾是一項戰略舉措，完全符合我們對以客户為中心的解決方案的承諾以及我們作為全球另類資產管理公司的持續增長。”“作為人壽結算行業的基金經理，卡萊爾擁有最強勁和最持久的往績，其地域多樣化的客户羣將進一步加速我們成為全球金融參與者的步伐。”

Abacus Life首席資本官埃琳娜·普萊斯科評論了此次交易的重要性：“此次收購代表了我們的ABL Wealth部門的關鍵時刻，該部門為投資者提供了獲得無關的高回報資產類別的保險產品。通過將卡萊爾的專業知識和強大的投資組合整合到我們的產品中，我們將ABL Wealth作為我們使命的基石，即為人壽結算市場提供複雜的投資解決方案。這個

卡萊爾股東將以面值7,350萬美元的Abacus債券和930萬股Abacus普通股的形式獲得對價，這些對價視收盤調整和一定的業績門檻而定。交易須經監管部門批准。

王朝投資銀行擔任Abacus Life的獨家財務顧問，White & Case LLP和Elvinger S.à r.l. PLLC擔任Abacus Life的法律顧問。Manorhaven Capital, LLC擔任卡萊爾管理公司的獨家財務顧問，ArentFox Schiff LLP、TS＆P和Arendt & Medernach SA擔任卡萊爾管理公司的法律顧問。

卡萊爾成立於2008年，是一家領先的、高度多元化的全球投資管理公司。卡萊爾最先進的設施和統計建模系統融合了從另類資產領域60多年的綜合投資經驗中獲得的知識。卡萊爾受盧森堡監管機構的監督，由管理公司和基金層面的信譽良好的審計公司監督，獨立運營。這使管理層可以只專注於在監管框架內最大限度地提高投資者回報、風險管理和投資者報告的透明度。

Abacus是一家領先的垂直整合另類資產管理公司和做市商，專門研究壽險和精算技術。自2004年以來，Abacus一直從尋求流動性的消費者那裏購買人壽保險單，並隨着時間的推移積極管理這些保單（通過交易、持有和/或服務）。通過購買的保單面值超過50億美元，Abacus已幫助成千上萬的客户最大限度地提高了人壽保險的價值。Abacus是唯一一家在納斯達克交易所交易的公共人壽結算公司，股票代碼為ABL。

在過去的20年中，公司建立了制度化的發起和投資組合管理流程，該流程得到了100多人的團隊、與78個機構合作伙伴和30,000名財務顧問的長期合作關係以及在49個州開展業務的能力。公司遵守 HIPAA 和隱私法，以維護和保護財務、健康和醫療信息的機密性。Abacus也很榮幸成為獲得A+評級的bbB認證企業。

根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本新聞稿中的所有陳述（以及關於本新聞稿主題的口頭陳述）除歷史事實外，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述依賴於有關未來事件的許多假設，並受許多不確定性和因素的影響，這些不確定性和因素可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異，其中許多是Abacus無法控制的。前瞻性信息包括但不限於以下方面的陳述：Abacus的財務和運營前景；Abacus的運營和財務戰略，包括計劃中的增長計劃及其收益、Abacus成功實施這些戰略的能力以及由此產生的預期結果。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“估計”、“期望”、“打算”、“預測”、“目標”、“前景”、“將”、“將繼續”、“可能的結果” 和類似的表達（包括此類詞語或表達的否定版本）來識別。

儘管Abacus認為有關未來事件的假設是合理的，但它警告説，預測某些可能影響其未來業績或業務業績的重要因素存在固有的困難。可能導致業績與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異的因素包括但不限於：Abacus的損失準備金基於估計，可能不足以彌補其實際損失；未能對Abacus的保險單進行適當定價；Abacus業務的地理集中度；Abacus行業的週期性質；監管對Abacus業務的影響；競爭的影響關於Abacus的業務；Abacus與獨立機構的關係失敗；未能實現Abacus的投資目標；無法以優惠條件或根本籌集資金；恐怖主義行為的影響；以及Abacus控制環境的有效性，包括控制缺陷的發現。

這些前瞻性陳述還受到風險因素、前瞻性陳述以及Abacus不時向美國證券交易委員會提交的文件中提出的挑戰和不確定性的影響，這些文件包括10-k表年度報告和10-Q表季度報告以及隨後的定期報告。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Abacus提醒您不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Abacus不承擔任何義務，除非法律要求，否則無意更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Abacus不保證它會實現其期望。