附件5.2
2024年7月24日
浩熙健康科技有限公司
惠中裏103號樓8樓C座801室,
北京市朝陽區中國
女士們、先生們:
吾等曾擔任根據開曼羣島法律註冊成立的公司浩熙健康科技有限公司(“本公司”)的美國證券顧問 ,就根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)提交表格F-1的註冊聲明(“註冊聲明”)的事宜 。註冊説明書涉及本公司的下列證券:(I)3,306,878個公司單位(每個單位為“單位”,統稱為“單位”),每個單位包括(I)一股A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”)(或一份購買一股A類普通股的預資金權證(“預資金權證”)),(Ii)一份A系列認股權證以購買一股A類普通股(“系列 A認股權證”),及(Iii)一份b系列認股權證,用以購買於重置日期(定義見下文)所釐定數目的A類普通股,並根據其中的條款(“b系列認股權證”及連同預付資金的認股權證及A系列認股權證,簡稱“認股權證”),(Ii)於行使授予EF Hutton LLC的超額配股權 (“購股權單位”)後可發行的最多496,031個單位,承銷協議(“包銷協議”)所指名的承銷商的代表,及(Iii)認股權證最多33,068,783股A類普通股(“認股權證 股”)。根據A系列認股權證可發行的A類普通股數量和根據B系列認股權證可發行的A類普通股數量將於16日(16日)確定這是)緊接B系列認股權證發行日(“重置日期”)後的交易日,為納斯達克上市規則第5635(D)條規定的最低價格的20%,即(I)A類普通股在緊接包銷協議簽署前一個交易日的收市價(如納斯達克反映的那樣)。或(Ii)緊接簽署包銷協議前五個交易日A類普通股的平均收市價(反映於納斯達克)(“重置價格”)。單位、期權單位和認股權證股份在本文中統稱為“證券”。
在提出以下意見時,吾等 假設(I)吾等審閲的所有文件所載的所有資料均真實無誤;(Ii)吾等審閲的所有文件的所有簽名均為真確;(Iii)提交予吾等的所有文件為正本且所有提交予吾等的文件副本 與此等文件的真確正本相符;(Iv)簽署吾等審閲的任何文件的每個自然人均具有法律行為能力 ;及(V)代表證券的證書將會妥為簽署及交付。
我們亦假設(I)本公司已正式註冊成立,且有效存在及信譽良好;(Ii)本公司根據其註冊成立的司法管轄區的法律,具有所需的法律地位及法律行為能力;(Iii)本公司已遵守及將遵守其註冊成立的司法管轄區法律的所有方面,以進行擬進行的交易及履行認股權證項下的義務;(Iv)本公司有權及授權執行、交付及履行認股權證項下的所有義務;(V)認股權證已獲本公司採取一切必需的公司行動妥為授權;(Vi)除本文所載意見中明確陳述的範圍外,本文陳述的意見僅限於附件1.1(承銷協議形式)(“承銷協議”)、附件4.2(預付資金認股權證形式)、附件 4.3(系列A認股權證形式)和附件4.4(系列B認股權證形式)(統稱)中明確指明的協議。《註冊説明書》中的《認股權證格式》),而不考慮任何此類協議中提及的任何協議或其他文件(包括通過引用併入或附加或附件的協議或其他文件);(Vii)根據預付資助權證表格第10節、A系列認股權證表格第9節和B系列認股權證表格第10節的規定,所有有關認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的問題應由紐約州的國內法律管轄,而不考慮法律衝突的原則;(Viii)法律程序文件的送達將按照送達時紐約州的方式和方法進行;及(Ix)於行使認股權證時,本公司董事會或其正式授權委員會預留的足夠數量的A類普通股將獲授權 並可供發行,而與行使該等認股權證有關的發行及出售A類普通股的代價不低於該等A類普通股的面值。
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就此事而言,吾等已審核註冊説明書(包括證物)及該等其他文件、公司記錄及文書,並已審核我們認為為陳述本文所載意見而必需的法律及法規。
我們是紐約州律師協會的成員。除美利堅合眾國聯邦法律和紐約州法律外,我們不表示自己熟悉任何司法管轄區的法律,也不對其發表任何意見。因此,此處表達的意見明確僅限於美利堅合眾國的聯邦法律和紐約州的法律。
根據上述規定,吾等認為(I)當根據承銷協議支付代價後,本公司已正式籤立及交付該等單位,該等單位將構成本公司具約束力的責任,並可根據A類普通股及認股權證的相應條款對本公司強制執行。及(Ii)當根據包銷協議支付代價後,本公司已正式籤立及交付單位內所包括的認股權證 ,該等認股權證將構成本公司具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
我們以上就任何擔保或義務的有效性或約束力提出的意見可能受到以下限制:(I)破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、 整頓、暫停或其他影響債權人和有擔保當事人的權利和補救或債務人義務的執行的類似法律,(Ii)衡平法的一般原則(無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的),包括但不限於限制具體履行或強制令救濟的原則,以及實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,(Iii)可能違反公共政策或違反聯邦或州證券法律、規則或法規的賠償、出資、免責、免除或豁免的條款在某些情況下可能無法執行,以及(Iv)交易過程、履行過程、口頭協議等會修改協議條款或各方在協議下的各自權利或義務的影響。
本意見書僅説明截至本意見書的日期,如果任何適用法律在本意見書的日期後發生變化,或者如果我們在本意見書的日期後意識到任何事實(無論是在本意見書的日期之前或之後存在),則我們不承擔更新或補充本意見書的義務 。
本意見書是與註冊聲明一起提供的,未經我們事先書面同意,不得將其用於任何其他目的。此外,未經我們事先書面同意,不得為任何其他目的在任何其他文件中引用、傳閲或引用本信函的任何部分。
我們特此同意將此意見提交 作為註冊聲明的證據,並使用 註冊聲明中“法律事項”標題下出現的我們的名稱。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於根據《證券法》第7條或據此頒佈的委員會規則和法規需要徵得同意的人員類別。
非常真誠地屬於你, | |
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