Fiserv 公佈 2024 年第二季度業績

本季度和今年迄今為止，GAAP收入均增長了7％；

本季度和今年迄今為止，GAAP每股收益均增長了39％；

本季度有機收入增長18％，今年迄今為止增長19％；

本季度和年初至今，調整後的每股收益均增長了18％；

公司確認2024年的有機收入增長前景為15％至17％

並將調整後的每股收益展望上調至8.65美元至8.80美元

威斯康星州密爾沃基，2024年7月24日——全球領先的支付和金融服務技術解決方案提供商Fiserv公司（紐約證券交易所代碼：FI）今天公佈了2024年第二季度的財務業績。

2024 年第二季度公認會計準則業績

與去年同期相比，該公司的GAAP收入在2024年第二季度增長了7％，達到51.1億美元，其中商户解決方案板塊增長了9％，金融解決方案板塊增長了6％。與去年同期相比，該公司的GAAP收入在2024年前六個月增長了7％，達到99億美元，其中商户解決方案板塊增長了11％，金融解決方案板塊增長了4％。

第二季度GAAP每股收益為1.53美元，2024年前六個月為2.76美元，與2023年第二季度和前六個月相比增長了39％。2024年第二季度和前六個月的GAAP營業利潤率分別為28.0％和26.1％，而2023年第二季度和前六個月的GAAP營業利潤率為23.8％和22.2％。商户解決方案板塊的GAAP營業利潤率在2024年第二季度和前六個月分別為36.6％和35.4％，而2023年第二季度和前六個月的GAAP營業利潤率為33.7％和31.8％。2024年第二季度和前六個月，金融解決方案板塊的GAAP營業利潤率為45.9％和45.0％，而2023年第二季度和前六個月的GAAP營業利潤率為45.8％和44.1％。2024年前六個月，經營活動提供的淨現金增長了8％，達到21.7億美元，而去年同期為20.1億美元。

Fiserv董事長、總裁兼首席執行官弗蘭克·比西尼亞諾表示：“Fiserv再次在整個業務中表現強勁，有機收入和調整後的每股收益均增長了18％。”“Fiserv的綜合解決方案、深厚的客户關係和戰略定位繼續推動我們的行業領導地位。”

2024 年第二季度非公認會計準則業績和其他信息

•與去年同期相比，第二季度調整後的收入增長了7％，達到47.9億美元，2024年前六個月增長了7％，達到93.4億美元。

•2024年第二季度的有機收入增長了18％，其中商户解決方案板塊增長了28％，金融解決方案板塊增長了8％。

•2024年前六個月的有機收入增長了19％，其中商户解決方案板塊增長了32％，金融解決方案板塊增長了6％。

•與去年同期相比，第二季度調整後的每股收益增長了18％，至2.13美元，2024年前六個月增長了18％，至4.00美元。

•與去年同期相比，調整後的營業利潤率在第二季度增長了160個基點至38.4％，在2024年前六個月增長了180個基點至37.2％。

•與去年同期相比，商户解決方案板塊調整後的營業利潤率增長了290個基點，至36.6％，2024年第二季度金融解決方案板塊的營業利潤率持平至45.9％。

•與去年同期相比，商户解決方案板塊調整後的營業利潤率在2024年前六個月增長了360個基點至35.4％，金融解決方案板塊增長了80個基點至45.0％。

•2024年前六個月的自由現金流為14.8億美元，而去年同期為14.7億美元。

•該公司在第二季度以15億美元的價格回購了1,000萬股普通股，在2024年前六個月以30億美元回購了2,020萬股普通股。

2024 年展望

Fiserv繼續預計，收入將有機增長15％至17％，並將2024年調整後的每股收益展望上調至8.65美元至8.80美元，增長15％至17％。

比西尼亞諾説：“受上半年強勁業績的鼓舞，我們正在上調2024年全年調整後的每股收益展望。”“鑑於我們的客户特許經營實力以及在市場上的持續勝利，我們預計將延續我們在可持續增長和盈利方面的往績。”

分部調整

該公司在2024年第一季度調整了其應報告的細分市場，以適應其業務變化，旨在進一步提高向金融機構客户交付綜合產品和解決方案組合（“細分市場調整”）方面的運營業績。該公司新的可報告細分市場是商户解決方案和金融解決方案。截至2023年6月30日的三個月和六個月的分部業績已重估為

反映區段調整。有關細分市場調整的更多信息，請參閲該公司於2024年3月26日提交的8-k表最新報告。

業績電話會議

該公司將於2024年7月24日星期三上午7點在網絡直播中討論其2024年第二季度的業績。該網絡直播以及補充財務信息可在Fiserv網站的投資者關係欄目investors.fiserv.com上觀看。網絡直播結束大約一小時後將提供重播。

關於 Fiserv

財富500強™ 公司Fiserv, Inc.（紐約證券交易所代碼：FI）渴望以推動世界發展的方式轉移資金和信息。作為支付和金融技術領域的全球領導者，該公司致力於在賬户處理和數字銀行解決方案、髮卡機構處理和網絡服務、支付、電子商務、商户收單和處理以及基於雲的Clover® 銷售點和業務管理平臺等領域進行創新和卓越，幫助客户實現一流的業績。Fiserv是標普500® 指數的成員，在過去10年中有9年被評為《財富》® 全球最受尊敬的公司™ 之一。訪問fiserv.com並關注社交媒體，以獲取更多信息和最新的公司新聞。

使用非公認會計準則財務指標

在本新聞稿中，公司對根據公認會計原則（“GAAP”）確定的信息（例如收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金）的報告進行了補充，並補充了 “調整後收入”、“調整後收入增長”、“有機收入增長”、“調整後營業利潤”、“調整後營業利潤率” 淨收益”、“調整後每股收益”、“調整後每股收益增長” 和”自由現金流。”管理層認為，對某些非現金或其他項目的調整以及排除某些直通收入和支出應增強股東評估公司業績的能力，因為此類衡量標準可以進一步瞭解影響其業務的因素和趨勢。因此，該公司將這些項目從其GAAP財務指標中排除，以計算這些未經審計的非公認會計準則指標。本新聞稿中包含這些未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的相應對賬，但前瞻性指標除外，由於非GAAP展望指標中未包括的非現金和其他項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。有關公司前瞻性非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第14-16頁。

非現金或其他項目的示例可能包括但不限於與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；遣散費；與債務融資活動相關的淨費用；合併和整合成本；出售企業、某些資產或投資的收益或損失；以及某些離散的税收優惠和支出。公司將這些項目排除在外，以便更明確地關注管理層認為與公司運營相關的因素，管理層利用這些因素

用於制定運營決策的信息，包括為公司的各種業務分配資源。

該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時間和/或規模的重大影響。管理層認為，收購相關無形資產攤銷的調整補充了GAAP信息，其衡量標準可用於評估經營業績的可比性。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出中，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。

管理層認為，有機收入增長很有用，因為它反映了調整後的收入增長，其中不包括外幣波動、收購和處置的影響。管理層認為，自由現金流有助於衡量在給定時期內產生的可用於還本付息需求和戰略資本決策的資金。管理層認為，這些補充信息增強了股東評估和了解公司核心業務業績的能力。

這些未經審計的非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較，應將其視為收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則確定的任何其他金額的補充，而不是替代這些指標。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關預期有機收入增長、調整後每股收益、調整後每股收益增長的陳述以及有關我們未來財務業績的其他聲明。通常可以將陳述視為前瞻性，因為它們包含 “相信”、“預期”、“期望”、“可能”、“應該”、“自信”、“可能”、“計劃” 等詞語或具有類似含義的詞語。描述公司未來計劃、前景、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。

前瞻性陳述受假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致公司實際業績出現重大差異的因素包括，除其他外：公司與新的和現有的競爭對手進行有效競爭並繼續在及時、具有成本效益的基礎上推出具有競爭力的新產品和服務的能力；客户對公司產品和服務需求的變化；公司技術跟上快速變化的市場步伐的能力；公司商業聯盟的成功，其中一些聯盟不受控制公司；的影響公司業務中的安全漏洞或運營故障，包括全球金融體系其他參與者造成的中斷；因欺詐或公司供應商和商家未能履行義務而導致的退款、退款或退貨造成的損失；地方、區域、國家和國際經濟或政治狀況的變化，包括

通貨膨脹率上升、利率上升、經濟衰退、銀行倒閉或國際敵對行動加劇所造成的，以及它們可能對公司及其員工、客户、供應商、供應鏈、運營和銷售產生的影響；擬議和已頒佈的影響公司或整個金融服務行業的立法和監管行動的影響；公司遵守政府法規和適用的信用卡協會和網絡規則的能力；知識產權的保護和有效性；未決和未來的訴訟和政府訴訟的結果；公司成功識別、完成和整合收購併實現與之相關的預期收益的能力；公司戰略舉措的影響；公司吸引和留住關鍵人員的能力；可能影響公司獲得首選融資來源的能力的金融市場波動和中斷，以及公司獲得融資或增加借貸成本的條款；不利的貨幣匯率或貨幣管制的影響；公司税和利率的變化；以及公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的 “風險因素” 以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件（見 http://www.sec.gov）中的其他因素。在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。該公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。

每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第3-4頁。

每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

1表示與收購相關的收購和相關整合成本。與2024年第二季度和前六個月整合活動相關的合併和整合成本主要包括1300萬美元和2200萬美元的股份薪酬和相關税收，以及2024年前六個月的1300萬美元第三方專業服務費。2023年第二季度和前六個月與整合活動相關的合併和整合成本主要分別包括1900萬美元和3,900萬美元的股份薪酬以及1900萬美元和3,300萬美元的第三方專業服務費。

2代表通過收購獲得的無形資產的攤銷，包括客户關係、軟件/技術和商品名稱。這種調整不排除其他無形資產的攤銷，例如合同成本（銷售佣金和遞延轉換成本）、資本化和購買的軟件、融資成本和債務折扣。有關公司攤銷費用的分析，請參閲第 13 頁的更多信息。

3代表公司在未合併子公司收購相關無形資產攤銷中所佔的份額，以及該公司持有控股財務權益的子公司收購相關無形資產攤銷的少數股權份額。

4代表2023年6月頒佈的加拿大税法多年追溯變更的影響，該變更涉及支付卡服務的商品和服務税/統一銷售税 (GST/HST) 待遇。

5調整的税收影響是使用2024年和2023年前六個月的20％的税率計算得出的，該税率近似於公司的預期年度有效税率。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第3-4頁。

營業利潤率百分比使用未四捨五入的實際金額計算。

1包括與2019年收購First Data Corporation相關的財務板塊內的遞延收入購買會計調整。對該剩餘活動的調整已於 2023 年 12 月 31 日結束。

2在商户細分市場列報的所有時段中，沒有對GAAP指標進行調整，因此調整後的指標等於列出的GAAP指標。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第3-4頁。

有機收入增長是使用實際的、未四捨五入的金額計算的。

1有機收入增長的衡量方法是本期調整後收入（見第8-9頁）的變化，其中不包括外幣波動和歸因於收購和處置的收入的影響，除以不包括歸因於處置的收入的上一財期調整後的收入。

2貨幣影響是通過應用前期外幣匯率來呈現與前期的固定貨幣比較來衡量本期調整後收入的增加或減少。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息（續）

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第3-4頁。

1該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時間和/或規模的重大影響。管理層認為，收購相關無形資產攤銷的調整補充了GAAP信息，其衡量標準可用於評估經營業績的可比性。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出中，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。與過去收購相關的無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類無形資產全部攤銷為止。未來的任何收購都可能導致額外的無形資產的攤銷。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿中包含未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬，但前瞻性指標除外，由於這些項目不包括在非公認會計準則展望指標中的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。該公司2024年的前瞻性非公認會計準則財務指標，包括有機收入增長、調整後的每股收益和調整後的每股收益增長，旨在通過排除某些項目來增強股東評估公司業績的能力，重點關注影響其業務的因素和趨勢。

有機收入增長——該公司2024年的有機收入增長前景不包括外幣波動、收購、處置的影響以及公司郵資報銷的影響。貨幣影響是通過應用前一期外幣匯率來呈現與前期的固定貨幣比較來衡量該期間預期調整後收入的增加或減少。

調整後的每股收益——公司2024年調整後的每股收益展望不包括某些非現金或其他項目，例如與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；非現金養老金計劃終止費用；合併和整合成本；遣散成本；出售業務、某些資產和投資的收益或虧損；以及某些離散的税收優惠和支出。該公司估計，與2023年產生的金額相比，2024年收購的無形資產的攤銷費用將減少約15％。

本新聞稿中介紹了2023年以及截至2024年6月30日的三個月和六個月中對公司財務指標產生的其他調整；但是，它們不一定表示在2024年剩餘時間或以後可能發生的調整。由於這些項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法在前瞻性基礎上對這些影響和調整進行估計。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標（續）

該公司2024年調整後的每股收益增長前景基於2023年調整後的每股收益表現。

以百萬計，每股金額除外，未經審計。每股收益使用實際未四捨五入的金額計算。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第3-4頁。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標（續）

1表示與收購相關的收購和相關整合成本。與整合活動相關的合併和整合成本主要包括3500萬美元的股份薪酬和7,000萬美元的第三方專業服務費。

2代表通過收購獲得的無形資產的攤銷，包括客户關係、軟件/技術和商品名稱。這種調整不排除其他無形資產的攤銷，例如合同成本（銷售佣金和遞延轉換成本）、資本化和購買的軟件、融資成本和債務折扣。

3代表公司在未合併子公司收購相關無形資產攤銷中所佔的份額，以及該公司持有控股財務權益的子公司收購相關無形資產攤銷的少數股權份額。

4代表主要與出售公司財務對賬業務相關的淨收益。

5代表2023年6月頒佈的加拿大税法多年追溯變更的影響，該變更涉及支付卡服務的商品和服務税/統一銷售税 (GST/HST) 待遇。

6調整的税收影響是使用20％的税率計算的，該税率近似於公司的年度有效税率，不包括與出售企業淨收益相關的4,800萬美元的實際税收影響。

72023年12月12日，阿根廷政府宣佈了經濟改革，包括大幅貶值阿根廷比索。該調整代表了該公司阿根廷子公司在阿根廷高度通貨膨脹的經濟中的貨幣資產和負債的調整所產生的相應的當日外匯匯兑損失。

FI-G

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