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附錄 99.1

立即發佈

第一集團汽車公佈2024年第二季度財務業績

•本季度持續經營業務的攤薄後每股普通股收益為10.15美元，本季度調整後的持續經營業務普通股攤薄後每股收益（非公認會計準則指標）為9.80美元

•總收入為47億美元，創下第二季度紀錄，比上年同期增長3.0％，這得益於24億美元的合併新車收入，創季度新高

•美國新車、零部件和服務以及財務和保險收入分別創下20億美元、4.974億美元和1.839億美元的季度歷史記錄

德克薩斯州休斯頓，2024年7月24日——財富250強汽車零售商第一集團汽車有限公司（紐約證券交易所代碼：GPI）（“第一集團” 或 “公司”）今天公佈了2024年第二季度（“本季度”）的財務業績。

本季度來自持續經營業務的淨收入為1.379億美元。本季度調整後的持續經營淨收入（非公認會計準則指標）為1.331億美元。本季度持續經營業務的攤薄後每股普通股收益為10.15美元。本季度調整後的持續經營業務普通股攤薄後每股收益（非公認會計準則指標）為9.80美元。

“本季度，我們的美國隊在逆境中堅持不懈。從德克薩斯州和俄克拉荷馬州的極端天氣事件到CDk停電，我們經歷了模範的團隊合作，專注於關愛我們的社區和團隊成員，高效有效地為我們尊貴的客户提供服務。儘管面臨這些挑戰，但美國團隊創造了創紀錄的季度新車、零部件和服務以及F&I收入。” 第一集團總裁兼首席執行官達裏爾·肯寧漢姆説。“我們的英國團隊仍然專注於計劃於2024年第三季度收購Inchcape在英國的零售汽車業務，我們期待交易的成功完成，這將通過增加具有擴大地理覆蓋範圍的優質資產，進一步加強我們在英國的影響力。”

財務業績、非公認會計準則指標以及持續經營與已終止業務之間的攤薄後每股普通股收益的對賬均包含在隨附的財務表中。

本季度業績概述

本季度的總收入為47億美元，與2023年第二季度（“上一季度”）的46億美元相比增長了3.0％。

本季度持續經營業務的淨收入為1.379億美元，與上一季度的1.703億美元相比下降了19.0％。本季度調整後的持續經營業務淨收入（非公認會計準則指標）為1.331億美元，與上一季度的1.661億美元相比下降了19.9％。

本季度來自持續經營業務的攤薄後每股普通股收益為10.15美元，較上一季度的12.02美元下降了15.6％。本季度調整後的持續經營業務普通股攤薄後每股收益（非公認會計準則指標）為9.80美元，與上一季度的11.73美元相比下降了16.4％。

2024 年第二季度

關鍵績效指標

（同比可比期基礎）

合併

同一家商店

（非公認會計準則衡量標準）

已報告：

2Q24

改變

2Q24

改變

總收入

4.7 億美元

+3.0%

43億美元

(1.1)%

總毛利（“GP”）

766.5 億美元

(1.2)%

703.1 億美元

(5.2)%

內華達州單位已售出

47,661

+6.5%

42,734

(0.2)%

內華達州每個零售單位的國內生產總值（“PRU”）

3,568 美元

(20.8)%

3,570 美元

(21.1)%

二手車（“UV”）零售單位已售出

49,260

+5.3%

46,170

+3.6%

紫外線零售 GP PRU

1,638 美元

(2.8)%

1,630 美元

(3.2)%

零件與服務（“P&S”）GP

3.168 億美元

+4.2%

293.2 億美元

+1.0%

P&S 毛利率（“GM”）

55.1%

+1.0%

54.5%

+0.6%

金融和保險（“F&I”）收入

200.1 億美元

+5.2%

183.5 億美元

+1.1%

F&I GP PRU

2,065 美元

(0.7)%

2,063 美元

(0.7)%

銷售、一般和管理（“SG&A”）費用佔GP的百分比

64.9%

+299 個基點

68.2%

+555 個基點

調整後的銷售和收購費用（非公認會計準則指標）佔國內生產總值的百分比

66.3%

+307 個基點

66.7%

+393 個基點

cdK 中斷

2024年6月19日，公司獲悉，cdK Global LLC（“CDK”）經歷了一起網絡安全事件，該事件導致CDK的經銷商系統服務中斷（“CDK事件”）。cdK為汽車行業的客户（包括美國第一集團經銷商）提供軟件即服務平臺，供經銷商用於管理客户關係、銷售、融資、服務、庫存和後臺運營。CdK事件暫時中斷了該公司依賴CDK經銷商系統的美國業務應用程序和流程。2024年6月26日，cdK恢復了對公司的核心經銷商管理系統（“DMS”）的服務，當時，根據某些修改後的程序，我們恢復了通過CDk DMS處理交易。

企業發展

我們將新收購整合到現有業務中的速度和效率一直是我們成功的推動力，也是為股東創造增量價值的推動力。2024 年 7 月，公司收購了位於倫敦北部赫特福德郡的四家梅賽德斯-奔馳經銷商。此次收購預計將產生1.05億美元的年收入，在代理模式下，新車銷售額記為淨收入。

今年迄今為止，該公司已成功收購併整合了經銷商業務，預計年總收入約為11億美元。

在本季度，公司處置了位於新罕布什爾州的一家經銷商和位於南卡羅來納州的一家碰撞中心。這些出售創造了約7,500萬美元的年收入，使公司年初至今的總處置年收入達到3.35億美元。

股票回購

在本季度，公司回購了149,570股股票，每股普通股平均價格為307.82美元，總額為4,600萬美元，其中不包括40萬美元的消費税。在截至2024年6月30日的六個月中，公司回購了352920股股票，約佔公司截至本年1月1日已發行普通股的2.6％，平均每股普通股價格為282.81美元，總額為9,980萬美元，其中不包括80萬美元的消費税。

截至2024年6月30日，公司共有1,340萬股已發行普通股和未歸屬限制性股票獎勵。該公司目前在其董事會批准的普通股回購計劃中還剩2.046億美元。

根據市場狀況、法律要求和其他公司考慮，未來可能會不時在公開市場或私下談判的交易中進行回購，但須經董事會批准和契約限制。

2024 年第二季度業績電話會議詳情

第一集團的高級管理層將於今天美國東部時間上午10點舉行電話會議，討論2024年第二季度的財務業績。電話會議將在互聯網上通過 group1corp.com/events 同時直播。網絡直播重播將持續30天。公司演示文稿的副本也將在 http://www.group1corp.com/company-presentations 上公佈。

電話會議還將在電話會議開始前的 10 分鐘內撥打以下電話進行直播：

國內：1-888-317-6003

國際：1-412-317-6061

密碼：2878625

電話會議結束後將撥打以下電話重播，直至2024年7月31日：

國內：1-877-344-7529

國際：1-412-317-0088

重播代碼：3906572

關於 GROUP 1 汽車公司

第一集團在美國和英國擁有並經營206家汽車經銷商、270家特許經營權和42個碰撞中心，提供35種品牌的汽車。該公司通過其經銷商和全渠道平臺銷售新車、二手車和輕型卡車；安排相關車輛融資；銷售服務合同；提供汽車保養和維修服務；銷售汽車零部件。

第一組在www.group1corp.com、www.group1auto.com、www.group1auto.com、www.group1collision.com、www.acceleride.com、www.facebook.com/group1auto和www.twitter.com/group1auto上披露了有關該公司、其業務和經營業績的更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述與未來而非過去的事件有關，基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。在這種情況下，前瞻性陳述通常包括有關我們隨時或根本完成對Inchcape經銷商的收購的能力、我們實現收購的預期收益的能力和此類收購後的未來財務狀況，以及網絡攻擊或其他隱私/數據安全事件的影響、我們的戰略投資、目標、計劃、預測和指導，包括年化收入最近的已完成的收購或處置以及此類當前預期或最近完成的收購或處置的其他好處。這些前瞻性陳述通常包含 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“應該”、“預見”、“可能” 或 “意願” 等詞語以及類似的表達。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在發表時是合理的，但無法保證影響我們的未來發展會像我們預期的那樣。任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與陳述中列出的結果存在重大差異。除其他外，這些風險和不確定性包括：（a）總體經濟和商業狀況，（b）製造商激勵水平，（c）未來的監管環境，（d）我們獲得理想新車和二手車庫存的能力，（e）我們與汽車製造商的關係以及製造商批准未來收購的意願，（f）我們的融資成本和消費者信貸的可得性，（g）我們完成收購和收購的能力如果有的話，及時處置以及相關的風險因此，（h）我們實現擬議收購的預期收益的能力，包括任何預期的成本削減，（i）外匯管制和貨幣波動，（j）烏克蘭和中東的武裝衝突，（k）持續通貨膨脹和任何潛在全球衰退的影響，（l）我們維持足夠運營流動性的能力，（m）我們成功整合最近和未來收購的能力，（n）重大失敗或違規行為我們供應商的信息技術系統和其他網絡安全事件，以及 (o) 任何保險或其他賠償金的收據.有關可能導致我們的實際業績與預期業績不同的已知重大因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括我們的10-k表年度報告、10-Q表季度報告和8-k表最新報告。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務在任何前瞻性陳述發表之日起對其進行公開更新或修改。

非公認會計準則財務指標、同店數據和其他數據

除了根據美國公認會計原則評估財務狀況和運營業績外，我們的管理層還會通過考慮未根據美國公認會計原則制定的替代財務指標，不時評估和分析與成本降低、增長、盈利能力改善計劃以及正常或 “核心” 業務和運營之外的其他事件相關的戰略決策和行動的結果和對公司的任何影響。在我們不時評估結果時，我們會排除非核心業務直接產生的項目，例如非現金資產減值費用、期外調整、法律事務、經銷商特許經營權或房地產交易的損益以及災難性事件，例如冰雹、颶風、暴風雪和與CdK停電相關的就業補償成本。由於這些非核心費用和收益會對公司的財務狀況或確認的特定時期內的業績產生重大影響，因此管理層還會評估不包括此類項目的相關非公認會計準則指標，並根據這些指標做出資源分配和績效評估決策。這包括評估調整後的銷售、一般和管理費用、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益和固定貨幣等衡量標準。根據美國公認會計原則，這些調整後的指標不是衡量財務業績的指標，而是被視為非公認會計準則財務業績指標。非公認會計準則指標沒有美國公認會計原則下的定義，其他公司可能有不同的定義，不能與其他公司使用的類似標題的指標進行比較。因此，管理層考慮和評估的任何非公認會計準則財務指標都將與根據美國公認會計原則計算的最直接可比指標的審查一起進行審查。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則指標，也要將其與最直接可比的美國公認會計準則指標一起考慮。

管理層認為，除了使用此類非公認會計準則指標來評估特定時期的業績外，此類指標還可以在同期歷史基礎上對運營業績進行更完整、更一致的比較，並更好地表明預期的未來趨勢。我們的管理層還將這些調整後的指標與美國公認會計原則財務指標結合使用來評估我們的業務，包括與董事會、投資者和行業分析師就財務業績進行溝通。我們披露這些非公認會計準則指標以及相關的對賬情況，因為我們認為投資者使用這些指標來評估長期的同期業績，並使投資者能夠更好地理解和評估管理層用來評估經營業績的信息。在計算非公認會計準則財務指標時排除某些支出不應被解釋為推斷這些成本不尋常或不常見。我們預計在未來公佈的非公認會計準則財務指標中將這些支出排除在外。

此外，我們在報告的基礎上和固定貨幣基礎上評估我們的經營業績。固定貨幣列報是非公認會計準則的衡量標準，不包括外幣匯率波動的影響。我們認為，提供固定貨幣信息可以提供有關我們的基礎業務和經營業績的寶貴補充信息，這與我們評估業績的方式一致。我們使用比較期內匯率，而不是相應時期的實際匯率，將以美元以外貨幣報告的實體本期報告的業績進行換算，從而計算固定貨幣百分比。不應將固定貨幣績效指標視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。列出的同一門店金額包括對比所列每個時期內相同月份的經銷商業績，從我們擁有該經銷商的第一個完整月份開始，如果是處置，則從我們擁有該經銷商的最後一個完整月份結束。同店業績還包括我們公司總部的活動。

由於四捨五入，財務報表中的某些金額可能無法計算。所有計算均使用所列所有周期的未四捨五入金額計算。

投資者聯繫方式：

特里·布拉頓

投資者關係經理

第 1 集團汽車有限公司

ir@group1auto.com

媒體聯繫人：

Pete deLongChamp

製造商關係、金融服務和公共事務高級副總裁

第 1 集團汽車有限公司

pdelongchamps@group1auto.com

要麼

克林特·伍茲

皮爾龐特通訊有限公司

713-627-2223 | cwoods@piercom.com


第 1 集團汽車有限公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	2,364.2		$	2,243.2		$	121.0		5.4	%
二手車零售額	1,453.2			1,450.6			2.6			0.2	%
二手車批發銷售	104.3			112.5			(8.2)			(7.3)	%
零件和服務銷售	574.5			562.0			12.6			2.2	%
金融、保險及其他，淨額	200.1			190.3			9.8			5.2	%
總收入	4,696.4			4,558.5			137.9			3.0	%
銷售成本：
新車零售額	2,194.1			2,041.7			152.4			7.5	%
二手車零售額	1,372.6			1,371.8			0.7			0.1	%
二手車批發銷售	105.4			111.6			(6.2)			(5.5)	%
零件和服務銷售	257.7			257.9			(0.2)			(0.1)	%
總銷售成本	3,929.8			3,783.0			146.8			3.9	%
毛利	766.5			775.5			(9.0)			(1.2)	%
銷售、一般和管理費用	497.2			479.9			17.4			3.6	%
折舊和攤銷費用	28.2			23.1			5.1			22.1	%
資產減值	—			1.8			(1.8)			(100.0)	%
運營收入	241.1			270.8			(29.6)			(10.9)	%
平面圖利息支出	24.7			15.6			9.0			58.0	%
其他利息支出，淨額	33.4			25.9			7.4			28.7	%
其他費用	0.1			1.3			(1.3)			(93.4)	%

所得税前收入	183.0			227.9			(44.9)			(19.7)	%
所得税準備金	45.2			57.6			(12.4)			(21.6)	%
來自持續經營業務的淨收益	137.9			170.3			(32.4)			(19.0)	%
來自已終止業務的淨收益	0.3			0.2			0.1			24.5	%
淨收入	$	138.2		$	170.5		$	(32.4)		(19.0)	%
減去：分配給參與證券的收益	2.9			4.1			(1.2)			(29.3)	%
攤薄後的普通股可獲得的淨收益	$	135.2		$	166.4		$	(31.2)		(18.7)	%
持續經營業務的攤薄後每股收益	$	10.15		$	12.02		$	(1.87)		(15.6)	%
已終止業務的攤薄後每股收益	$	0.02		$	0.02		$	—		29.8	%
攤薄後的每股收益	$	10.17		$	12.04		$	(1.87)		(15.5)	%
已發行稀釋普通股的加權平均值	13.3			13.8			(0.5)			(3.8)	%
加權平均參與證券	0.3			0.3			(0.1)			(16.1)	%
加權平均份額總數	13.6			14.2			(0.6)			(4.1)	%
持續經營的有效税率	24.7		%	25.3		%	(0.6)		%


第 1 集團汽車有限公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	4,546.8		$	4,198.9		$	347.9		8.3	%
二手車零售額	2,870.0			2,799.5			70.5			2.5	%
二手車批發銷售	210.3			224.4			(14.1)			(6.3)	%
零件和服務銷售	1,150.8			1,110.3			40.4			3.6	%
金融、保險及其他，淨額	389.0			355.4			33.6			9.4	%
總收入	9,166.9			8,688.5			478.4			5.5	%
銷售成本：
新車零售額	4,217.2			3,810.7			406.6			10.7	%
二手車零售額	2,707.2			2,644.0			63.3			2.4	%
二手車批發銷售	212.4			221.6			(9.2)			(4.2)	%
零件和服務銷售	520.9			508.9			12.0			2.4	%
總銷售成本	7,657.7			7,185.1			472.6			6.6	%
毛利	1,509.1			1,503.4			5.7			0.4	%
銷售、一般和管理費用	973.3			942.7			30.6			3.3	%
折舊和攤銷費用	52.0			45.5			6.5			14.2	%
資產減值	—			2.9			(2.9)			(100.0)	%
運營收入	483.8			512.3			(28.5)			(5.6)	%
平面圖利息支出	45.2			28.2			17.0			60.0	%
其他利息支出，淨額	62.7			45.6			17.1			37.5	%
其他（收入）支出，淨額	(0.4)			4.2			(4.6)			(109.2)	%

所得税前收入	376.3			434.2			(58.0)			(13.3)	%
所得税準備金	91.0			105.2			(14.2)			(13.5)	%
來自持續經營業務的淨收益	285.3			329.1			(43.8)			(13.3)	%
來自已終止業務的淨收益（虧損）	0.8			(0.1)			0.9			926.3	%
淨收入	$	286.1		$	329.0		$	(42.9)		(13.0)	%
減去：分配給參與證券的收益	6.3			8.2			(1.9)			(23.7)	%
攤薄後的普通股可獲得的淨收益	$	279.8		$	320.7		$	(41.0)		(12.8)	%
持續經營業務的攤薄後每股收益	$	20.91		$	23.14		$	(2.23)		(9.6)	%
已終止業務的攤薄後每股收益（虧損）	$	0.06		$	(0.01)		$	0.06		961.5	%
攤薄後的每股收益	$	20.97		$	23.13		$	(2.16)		(9.3)	%
已發行稀釋普通股的加權平均值	13.3			13.9			(0.5)			(3.8)	%
加權平均參與證券	0.3			0.4			(0.1)			(15.8)	%
加權平均份額總數	13.6			14.2			(0.6)			(4.1)	%
持續經營的有效税率	24.2		%	24.2		%	—		%


第 1 集團汽車有限公司
附加信息 — 合併
（未經審計）

	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		增加/（減少）		% 變化
選定的資產負債表信息：
（以百萬計）
現金和現金等價物	$	64.4	$	57.2	$	7.2	12.5	%
庫存，淨額	$	2,356.8	$	1,963.4	$	393.4	20.0	%
應付平面圖票據，淨額 (1)	$	2,099.9	$	1,565.4	$	534.5	34.1	%
債務總額	$	2,450.0	$	2,098.8	$	351.2	16.7	%
權益總額	$	2,866.3	$	2,674.4	$	191.9	7.2	%
(1) 金額分別扣除94.1美元和275.2美元的抵消賬户。


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2024		2023		2024		2023
新車單位銷售地域組合：
美國	82.4	%	82.0	%	81.1	%	80.1	%
英國	17.6	%	18.0	%	18.9	%	19.9	%


新車單位銷售品牌組合：
豐田/雷克薩斯	26.5	%	23.1	%	26.0	%	22.7	%
大眾/奧迪/保時捷/西雅特/斯柯達	13.2	%	14.7	%	13.5	%	16.1	%
BMW/MINI	10.6	%	11.3	%	11.2	%	11.8	%
本田/阿庫拉	10.1	%	8.0	%	9.4	%	7.6	%
雪佛蘭/GMC/別克	9.6	%	9.4	%	9.3	%	8.1	%
福特/林肯	7.1	%	7.7	%	7.2	%	8.0	%
現代/起亞/捷尼賽思	6.0	%	5.0	%	5.7	%	5.0	%
梅賽德斯-奔馳/Sprinter	5.6	%	6.5	%	5.7	%	6.5	%
斯巴魯	3.4	%	2.6	%	3.4	%	2.7	%
克萊斯勒/道奇/吉普/RAM	2.4	%	4.6	%	2.5	%	4.1	%
日產	2.4	%	4.0	%	2.5	%	4.1	%
捷豹/路虎	1.7	%	1.6	%	1.9	%	1.8	%
馬自達	1.2	%	1.3	%	1.3	%	1.2	%
其他	0.2	%	0.3	%	0.2	%	0.4	%
	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%


	2024年6月30日	2023 年 12 月 31 日	2023年6月30日
庫存天數 (1):
合併
新車庫存	56	37	27
二手車庫存	34	35	35
美國
新車庫存	62	36	27
二手車庫存	30	29	31
英國。
新車庫存	35	48	29
二手車庫存	49	58	48



(1) 庫存天數的供應量是根據每個報告期末的庫存單位水平和30天的總單位銷售量計算的。


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-合併
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	2,364.2		$	2,243.2		$	121.0		5.4	%	$	2.7	5.3	%
二手車零售額	1,453.2			1,450.6			2.6			0.2	%	2.3		—	%
二手車批發銷售	104.3			112.5			(8.2)			(7.3)	%	0.2		(7.4)	%
總使用量	1,557.5			1,563.0			(5.5)			(0.4)	%	2.5		(0.5)	%
零件和服務銷售	574.5			562.0			12.6			2.2	%	0.6		2.1	%
F&I，網絡	200.1			190.3			9.8			5.2	%	0.1		5.1	%
總收入	$	4,696.4		$	4,558.5		$	137.9		3.0	%	$	5.8	2.9	%
毛利：
新車零售額	$	170.0		$	201.5		$	(31.4)		(15.6)	%	$	0.2	(15.7)	%
二手車零售額	80.7			78.8			1.9			2.4	%	0.1		2.3	%
二手車批發銷售	(1.1)			0.9			(2.0)			NM		—		NM
總使用量	79.5			79.6			(0.1)			(0.1)	%	0.1		(0.3)	%
零件和服務銷售	316.8			304.1			12.7			4.2	%	0.3		4.1	%
F&I，網絡	200.1			190.3			9.8			5.2	%	0.1		5.1	%
毛利總額	$	766.5		$	775.5		$	(9.0)		(1.2)	%	$	0.7	(1.3)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.0		%	(1.8)		%
二手車零售額	5.6		%	5.4		%	0.1		%
二手車批發銷售	(1.1)		%	0.8		%	(1.8)		%
總使用量	5.1		%	5.1		%	—		%
零件和服務銷售	55.1		%	54.1		%	1.0		%

總毛利率	16.3		%	17.0		%	(0.7)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	47,661			44,740			2,921			6.5	%
零售二手車已售出	49,260			46,764			2,496			5.3	%
批發二手車出售	11,819			10,493			1,326			12.6	%
總使用量	61,079			57,257			3,822			6.7	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	49,996		$	50,504		$	(508)		(1.0)	%	$	56	(1.1)	%
二手車零售	$	29,501		$	31,019		$	(1,518)		(4.9)	%	$	46	(5.0)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,568		$	4,503		$	(935)		(20.8)	%	$	4	(20.9)	%
二手車零售額	$	1,638		$	1,684		$	(47)		(2.8)	%	$	2	(2.9)	%
二手車批發銷售	$	(96)		$	81		$	(177)		NM		$	—	NM
總使用量	$	1,302		$	1,390		$	(88)		(6.4)	%	$	2	(6.5)	%
F&I PRU	$	2,065		$	2,080		$	(15)		(0.7)	%	$	1	(0.8)	%
其他：





銷售和收購費用	$	497.2		$	479.9		$	17.4		3.6	%	$	0.6	3.5	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	508.2		$	490.3		$	17.9		3.6	%	$	0.6	3.5	%


銷售和收購佔毛利的百分比	64.9		%	61.9		%	3.0		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	66.3		%	63.2		%	3.1		%
營業利潤率%	5.1		%	5.9		%	(0.8)		%
調整後的營業利潤率% (2)	5.0		%	5.8		%	(0.8)		%
税前利潤率%	3.9		%	5.0		%	(1.1)		%
調整後的税前利潤率% (2)	3.7		%	4.8		%	(1.1)		%
平面圖費用：
平面圖利息支出	$	24.7		$	15.6		$	9.0		58.0	%	$	—	57.8	%
減去：平面圖援助 (3)	21.0			18.5			2.5			13.3	%	—		13.3	%
淨平面圖支出	$	3.7		$	(2.9)		$	6.6				$	—

(1) 零售新車銷量包括新車代理單位。新車每售單位的平均銷售價格不包括代理單位和相關收入，因為這些單位的淨銷售價格列在收入範圍內。代理單位和相關的淨收入包含在每售單位毛利的計算中。

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

(3) 平面圖援助包含在我們的簡明合併運營報表中的上述新車零售毛利和新車零售銷售成本中。

NM-沒意義


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-合併
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	4,546.8		$	4,198.9		$	347.9		8.3	%	$	19.0	7.8	%
二手車零售額	2,870.0			2,799.5			70.5			2.5	%	15.7		2.0	%
二手車批發銷售	210.3			224.4			(14.1)			(6.3)	%	1.3		(6.8)	%
總使用量	3,080.3			3,023.9			56.4			1.9	%	16.9		1.3	%
零件和服務銷售	1,150.8			1,110.3			40.4			3.6	%	4.0		3.3	%
F&I，網絡	389.0			355.4			33.6			9.4	%	0.9		9.2	%
總收入	$	9,166.9		$	8,688.5		$	478.4		5.5	%	$	40.8	5.0	%
毛利：
新車零售額	$	329.6		$	388.2		$	(58.6)		(15.1)	%	$	1.4	(15.5)	%
二手車零售額	162.7			155.5			7.2			4.7	%	0.8		4.2	%
二手車批發銷售	(2.0)			2.9			(4.9)			NM		(0.1)		NM
總使用量	160.7			158.4			2.3			1.5	%	0.7		1.0	%
零件和服務銷售	629.9			601.4			28.4			4.7	%	2.3		4.4	%
F&I，網絡	389.0			355.4			33.6			9.4	%	0.9		9.2	%
毛利總額	$	1,509.1		$	1,503.4		$	5.7		0.4	%	$	5.2	—	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.2		%	(2.0)		%
二手車零售額	5.7		%	5.6		%	0.1		%
二手車批發銷售	(1.0)		%	1.3		%	(2.2)		%
總使用量	5.2		%	5.2		%	—		%
零件和服務銷售	54.7		%	54.2		%	0.6		%

總毛利率	16.5		%	17.3		%	(0.8)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	91,963			84,389			7,574			9.0	%
零售二手車已售出	98,443			92,201			6,242			6.8	%
批發二手車出售	23,647			20,867			2,780			13.3	%
總使用量	122,090			113,068			9,022			8.0	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	49,858		$	50,103		$	(245)		(0.5)	%	$	208	(0.9)	%
二手車零售	$	29,154		$	30,363		$	(1,209)		(4.0)	%	$	159	(4.5)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,584		$	4,600		$	(1,017)		(22.1)	%	$	15	(22.4)	%
二手車零售額	$	1,653		$	1,687		$	(33)		(2.0)	%	$	8	(2.4)	%
二手車批發銷售	$	(86)		$	137		$	(223)		NM		$	(2)	NM
總使用量	$	1,316		$	1,401		$	(84)		(6.0)	%	$	6	(6.4)	%
F&I PRU	$	2,043		$	2,013		$	30		1.5	%	$	5	1.3	%
其他：





銷售和收購費用	$	973.3		$	942.7		$	30.6		3.3	%	$	4.0	2.8	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	1,008.3		$	953.9		$	54.5		5.7	%	$	4.0	5.3	%


銷售和收購佔毛利的百分比	64.5		%	62.7		%	1.8		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	66.8		%	63.4		%	3.4		%
營業利潤率%	5.3		%	5.9		%	(0.6)		%
調整後的營業利潤率% (2)	4.9		%	5.8		%	(0.9)		%
税前利潤率%	4.1		%	5.0		%	(0.9)		%
調整後的税前利潤率% (2)	3.8		%	4.9		%	(1.1)		%
平面圖費用：
平面圖利息支出	$	45.2		$	28.2		$	17.0		60.0	%	$	0.1	59.5	%
減去：平面圖援助 (3)	39.3			33.1			6.3			18.9	%	—		18.9	%
淨平面圖支出	$	5.9		$	(4.8)		$	10.7				$	0.1

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

(3) 平面圖援助包含在我們的簡明合併運營報表中的上述新車零售毛利和新車零售銷售成本中。

NM-沒意義


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-美國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	2,009.5		$	1,915.5		$	94.0		4.9	%
二手車零售額	1,151.9			1,139.9			12.0			1.1	%
二手車批發銷售	78.4			79.8			(1.3)			(1.7)	%
總使用量	1,230.4			1,219.7			10.7			0.9	%
零件和服務銷售	497.4			491.2			6.2			1.3	%
F&I，網絡	183.9			173.2			10.6			6.1	%
總收入	$	3,921.2		$	3,799.6		$	121.6		3.2	%
毛利：
新車零售額	$	144.3		$	170.7		$	(26.4)		(15.5)	%
二手車零售額	65.8			62.0			3.8			6.2	%
二手車批發銷售	1.3			1.2			0.1			4.3	%
總使用量	67.1			63.2			3.9			6.2	%
零件和服務銷售	272.5			262.6			9.9			3.8	%
F&I，網絡	183.9			173.2			10.6			6.1	%
毛利總額	$	667.7		$	669.7		$	(1.9)		(0.3)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	8.9		%	(1.7)		%
二手車零售額	5.7		%	5.4		%	0.3		%
二手車批發銷售	1.6		%	1.5		%	0.1		%
總使用量	5.5		%	5.2		%	0.3		%
零件和服務銷售	54.8		%	53.5		%	1.3		%

總毛利率	17.0		%	17.6		%	(0.6)		%
已售單位：
零售新車已售出	39,273			36,695			2,578			7.0	%
零售二手車已售出	38,611			36,306			2,305			6.3	%
批發二手車出售	8,964			7,436			1,528			20.5	%
總使用量	47,575			43,742			3,833			8.8	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售	$	51,169		$	52,201		$	(1,032)		(2.0)	%
二手車零售	$	29,834		$	31,397		$	(1,562)		(5.0)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,674		$	4,651		$	(977)		(21.0)	%
二手車零售額	$	1,705		$	1,707		$	(2)		(0.1)	%
二手車批發銷售	$	141		$	163		$	(22)		(13.5)	%
總使用量	$	1,410		$	1,445		$	(34)		(2.4)	%
F&I PRU	$	2,361		$	2,373		$	(12)		(0.5)	%
其他：





銷售和收購費用	$	417.6		$	403.7		$	13.9		3.4	%
調整後的銷售和收購費用 (1)	$	429.9		$	413.2		$	16.8		4.1	%


銷售和收購佔毛利的百分比	62.5		%	60.3		%	2.3		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (1)	64.4		%	61.7		%	2.7		%

(1) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-美國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	3,809.4		$	3,524.1		$	285.3		8.1	%
二手車零售額	2,251.4			2,170.0			81.4			3.8	%
二手車批發銷售	158.3			162.1			(3.8)			(2.3)	%
總使用量	2,409.7			2,332.1			77.6			3.3	%
零件和服務銷售	992.6			965.0			27.6			2.9	%
F&I，網絡	355.2			320.8			34.4			10.7	%
總收入	$	7,566.9		$	7,142.0		$	424.9		5.9	%
毛利：
新車零售額	$	276.2		$	324.8		$	(48.6)		(15.0)	%
二手車零售額	132.4			121.8			10.7			8.8	%
二手車批發銷售	2.7			3.4			(0.8)			(22.4)	%
總使用量	135.1			125.2			9.9			7.9	%
零件和服務銷售	540.3			516.4			23.9			4.6	%
F&I，網絡	355.2			320.8			34.4			10.7	%
毛利總額	$	1,306.8		$	1,287.2		$	19.6		1.5	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.2		%	(2.0)		%
二手車零售額	5.9		%	5.6		%	0.3		%
二手車批發銷售	1.7		%	2.1		%	(0.4)		%
總使用量	5.6		%	5.4		%	0.2		%
零件和服務銷售	54.4		%	53.5		%	0.9		%

總毛利率	17.3		%	18.0		%	(0.8)		%
已售單位：
零售新車已售出	74,614			67,578			7,036			10.4	%
零售二手車已售出	76,496			70,746			5,750			8.1	%
批發二手車出售	18,052			14,916			3,136			21.0	%
總使用量	94,548			85,662			8,886			10.4	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售	$	51,054		$	52,148		$	(1,094)		(2.1)	%
二手車零售	$	29,431		$	30,672		$	(1,241)		(4.0)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,701		$	4,806		$	(1,105)		(23.0)	%
二手車零售額	$	1,731		$	1,721		$	10		0.6	%
二手車批發銷售	$	148		$	231		$	(83)		(35.9)	%
總使用量	$	1,429		$	1,462		$	(33)		(2.2)	%
F&I PRU	$	2,351		$	2,320		$	31		1.4	%
其他：





銷售和收購費用	$	812.5		$	792.4		$	20.1		2.5	%
調整後的銷售和收購費用 (1)	$	850.0		$	802.6		$	47.4		5.9	%


銷售和收購佔毛利的百分比	62.2		%	61.6		%	0.6		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (1)	65.0		%	62.4		%	2.7		%

(1) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-英國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	354.6		$	327.6		$	27.0		8.2	%	$	2.7	7.4	%
二手車零售額	301.3			310.7			(9.4)			(3.0)	%	2.3		(3.8)	%
二手車批發銷售	25.9			32.7			(6.8)			(20.9)	%	0.2		(21.4)	%
總使用量	327.1			343.4			(16.2)			(4.7)	%	2.5		(5.4)	%
零件和服務銷售	77.1			70.8			6.3			9.0	%	0.6		8.1	%
F&I，網絡	16.3			17.1			(0.8)			(4.7)	%	0.1		(5.4)	%
總收入	$	775.2		$	758.9		$	16.3		2.1	%	$	5.8	1.4	%
毛利：
新車零售額	$	25.7		$	30.8		$	(5.1)		(16.4)	%	$	0.2	(17.1)	%
二手車零售額	14.8			16.8			(1.9)			(11.6)	%	0.1		(12.3)	%
二手車批發銷售	(2.4)			(0.4)			(2.0)			NM		—		NM
總使用量	12.4			16.4			(4.0)			(24.3)	%	0.1		(25.0)	%
零件和服務銷售	44.4			41.5			2.8			6.8	%	0.3		6.0	%
F&I，網絡	16.3			17.1			(0.8)			(4.7)	%	0.1		(5.4)	%
毛利總額	$	98.8		$	105.8		$	(7.0)		(6.6)	%	$	0.7	(7.3)	%
毛利率：
新車零售額	7.3		%	9.4		%	(2.1)		%
二手車零售額	4.9		%	5.4		%	(0.5)		%
二手車批發銷售	(9.3)		%	(1.1)		%	(8.2)		%
總使用量	3.8		%	4.8		%	(1.0)		%
零件和服務銷售	57.5		%	58.7		%	(1.2)		%

總毛利率	12.7		%	13.9		%	(1.2)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	8,388			8,045			343			4.3	%
零售二手車已售出	10,649			10,458			191			1.8	%
批發二手車出售	2,855			3,057			(202)			(6.6)	%
總使用量	13,504			13,515			(11)			(0.1)	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	44,235		$	42,416		$	1,818		4.3	%	$	332	3.5	%
二手車零售	$	28,293		$	29,708		$	(1,416)		(4.8)	%	$	215	(5.5)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,069		$	3,829		$	(759)		(19.8)	%	$	24	(20.5)	%
二手車零售額	$	1,392		$	1,604		$	(211)		(13.2)	%	$	11	(13.8)	%
二手車批發銷售	$	(842)		$	(119)		$	(723)		NM		$	1	NM
總使用量	$	920		$	1,214		$	(294)		(24.2)	%	$	9	(24.9)	%
F&I PRU	$	855		$	923		$	(68)		(7.3)	%	$	7	(8.1)	%
其他：
銷售和收購費用	$	79.6		$	76.1		$	3.4		4.5	%	$	0.6	3.7	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	78.2		$	77.1		$	1.1		1.5	%	$	0.6	0.7	%


銷售和收購佔毛利的百分比	80.5		%	71.9		%	8.6		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	79.1		%	72.8		%	6.3		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

Nm — 沒有意義


第 1 集團汽車有限公司
報告的運營數據-英國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	737.4		$	674.8		$	62.6		9.3	%	$	19.0	6.5	%
二手車零售額	618.6			629.5			(10.9)			(1.7)	%	15.7		(4.2)	%
二手車批發銷售	52.0			62.3			(10.3)			(16.5)	%	1.3		(18.5)	%
總使用量	670.6			691.8			(21.2)			(3.1)	%	16.9		(5.5)	%
零件和服務銷售	158.2			145.3			12.9			8.9	%	4.0		6.1	%
F&I，網絡	33.8			34.6			(0.8)			(2.4)	%	0.9		(4.8)	%
總收入	$	1,600.0		$	1,546.5		$	53.4		3.5	%	$	40.8	0.8	%
毛利：
新車零售額	$	53.4		$	63.4		$	(10.0)		(15.8)	%	$	1.4	(18.0)	%
二手車零售額	30.3			33.7			(3.4)			(10.2)	%	0.8		(12.4)	%
二手車批發銷售	(4.7)			(0.6)			(4.1)			NM		(0.1)		NM
總使用量	25.6			33.1			(7.6)			(22.8)	%	0.7		(24.9)	%
零件和服務銷售	89.6			85.1			4.5			5.3	%	2.3		2.6	%
F&I，網絡	33.8			34.6			(0.8)			(2.4)	%	0.9		(4.8)	%
毛利總額	$	202.3		$	216.2		$	(13.9)		(6.4)	%	$	5.2	(8.8)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.4		%	(2.2)		%
二手車零售額	4.9		%	5.4		%	(0.5)		%
二手車批發銷售	(9.1)		%	(0.9)		%	(8.1)		%
總使用量	3.8		%	4.8		%	(1.0)		%
零件和服務銷售	56.6		%	58.5		%	(1.9)		%

總毛利率	12.6		%	14.0		%	(1.3)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	17,349			16,811			538			3.2	%
零售二手車已售出	21,947			21,455			492			2.3	%
批發二手車出售	5,595			5,951			(356)			(6.0)	%
總使用量	27,542			27,406			136			0.5	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	44,459		$	41,566		$	2,893		7.0	%	$	1,145	4.2	%
二手車零售	$	28,185		$	29,341		$	(1,155)		(3.9)	%	$	715	(6.4)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,078		$	3,772		$	(694)		(18.4)	%	$	80	(20.5)	%
二手車零售額	$	1,381		$	1,572		$	(192)		(12.2)	%	$	35	(14.4)	%
二手車批發銷售	$	(842)		$	(99)		$	(743)		NM		$	(10)	NM
總使用量	$	929		$	1,209		$	(280)		(23.2)	%	$	26	(25.3)	%
F&I PRU	$	859		$	904		$	(44)		(4.9)	%	$	22	(7.3)	%
其他：
銷售和收購費用	$	160.8		$	150.3		$	10.5		7.0	%	$	4.0	4.3	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	158.3		$	151.3		$	7.1		4.7	%	$	4.0	2.1	%


銷售和收購佔毛利的百分比	79.5		%	69.5		%	10.0		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	78.3		%	70.0		%	8.3		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

Nm — 沒有意義


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據 — 合併
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	2,126.2		$	2,146.3		$	(20.1)		(0.9)	%	$	2.7	(1.1)	%
二手車零售額	1,360.4			1,382.5			(22.1)			(1.6)	%	2.3		(1.8)	%
二手車批發銷售	97.0			106.7			(9.8)			(9.2)	%	0.2		(9.3)	%
總使用量	1,457.4			1,489.3			(31.9)			(2.1)	%	2.5		(2.3)	%
零件和服務銷售	537.6			537.5			—			—	%	0.6		(0.1)	%
F&I，網絡	183.5			181.5			2.0			1.1	%	0.1		1.0	%
總收入	$	4,304.5		$	4,354.6		$	(50.0)		(1.1)	%	$	5.8	(1.3)	%
毛利：
新車零售額	$	152.6		$	193.8		$	(41.2)		(21.3)	%	$	0.2	(21.4)	%
二手車零售額	75.3			75.1			0.2			0.2	%	0.1		0.1	%
二手車批發銷售	(1.3)			0.9			(2.2)			NM		—		NM
總使用量	73.9			76.0			(2.0)			(2.7)	%	0.1		(2.8)	%
零件和服務銷售	293.2			290.1			3.0			1.0	%	0.3		0.9	%
F&I，網絡	183.5			181.5			2.0			1.1	%	0.1		1.0	%
毛利總額	$	703.1		$	741.4		$	(38.3)		(5.2)	%	$	0.7	(5.3)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.0		%	(1.9)		%
二手車零售額	5.5		%	5.4		%	0.1		%
二手車批發銷售	(1.4)		%	0.8		%	(2.2)		%
總使用量	5.1		%	5.1		%	—		%
零件和服務銷售	54.5		%	54.0		%	0.6		%

總毛利率	16.3		%	17.0		%	(0.7)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	42,734			42,815			(81)			(0.2)	%
零售二手車已售出	46,170			44,562			1,608			3.6	%
批發二手車出售	10,863			9,993			870			8.7	%
總使用量	57,033			54,555			2,478			4.5	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	50,192		$	50,512		$	(320)		(0.6)	%	$	63	(0.8)	%
二手車零售	$	29,465		$	31,025		$	(1,560)		(5.0)	%	$	50	(5.2)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,570		$	4,525		$	(956)		(21.1)	%	$	5	(21.2)	%
二手車零售額	$	1,630		$	1,685		$	(55)		(3.2)	%	$	2	(3.4)	%
二手車批發銷售	$	(122)		$	90		$	(213)		NM		$	—	NM
總使用量	$	1,296		$	1,393		$	(96)		(6.9)	%	$	2	(7.1)	%
F&I PRU	$	2,063		$	2,077		$	(14)		(0.7)	%	$	1	(0.7)	%
其他：





銷售和收購費用	$	479.4		$	464.4		$	15.1		3.2	%	$	0.6	3.1	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	468.9		$	465.2		$	3.6		0.8	%	$	0.6	0.7	%


銷售和收購佔毛利的百分比	68.2		%	62.6		%	5.5		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	66.7		%	62.8		%	3.9		%
營業利潤率%	4.6		%	5.8		%	(1.2)		%
調整後的營業利潤率% (2)	4.9		%	5.9		%	(0.9)		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

Nm — 沒有意義


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據 — 合併
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	4,134.9		$	4,042.8		$	92.1		2.3	%	$	19.0	1.8	%
二手車零售額	2,701.1			2,686.1			14.9			0.6	%	15.7		—	%
二手車批發銷售	196.8			212.8			(16.0)			(7.5)	%	1.3		(8.1)	%
總使用量	2,897.9			2,898.9			(1.0)			—	%	16.9		(0.6)	%
零件和服務銷售	1,087.0			1,063.8			23.2			2.2	%	3.9		1.8	%
F&I，網絡	358.7			340.9			17.8			5.2	%	0.9		5.0	%
總收入	$	8,478.5		$	8,346.3		$	132.2		1.6	%	$	40.7	1.1	%
毛利：
新車零售額	$	299.1		$	375.5		$	(76.4)		(20.3)	%	$	1.4	(20.7)	%
二手車零售額	152.7			149.7			3.1			2.0	%	0.8		1.5	%
二手車批發銷售	(2.4)			2.9			(5.3)			NM		(0.1)		NM
總使用量	150.3			152.6			(2.3)			(1.5)	%	0.7		(2.0)	%
零件和服務銷售	590.5			575.4			15.1			2.6	%	2.2		2.2	%
F&I，網絡	358.7			340.9			17.8			5.2	%	0.9		5.0	%
毛利總額	$	1,398.7		$	1,444.4		$	(45.7)		(3.2)	%	$	5.1	(3.5)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.3		%	(2.1)		%
二手車零售額	5.7		%	5.6		%	0.1		%
二手車批發銷售	(1.2)		%	1.4		%	(2.6)		%
總使用量	5.2		%	5.3		%	(0.1)		%
零件和服務銷售	54.3		%	54.1		%	0.2		%

總毛利率	16.5		%	17.3		%	(0.8)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	83,632			81,241			2,391			2.9	%
零售二手車已售出	92,933			88,287			4,646			5.3	%
批發二手車出售	21,986			19,932			2,054			10.3	%
總使用量	114,919			108,219			6,700			6.2	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	49,901		$	50,124		$	(224)		(0.4)	%	$	229	(0.9)	%
二手車零售	$	29,065		$	30,425		$	(1,360)		(4.5)	%	$	169	(5.0)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,577		$	4,622		$	(1,045)		(22.6)	%	$	17	(23.0)	%
二手車零售額	$	1,643		$	1,695		$	(52)		(3.1)	%	$	8	(3.5)	%
二手車批發銷售	$	(111)		$	145		$	(256)		NM		$	(3)	NM
總使用量	$	1,308		$	1,410		$	(102)		(7.2)	%	$	6	(7.7)	%
F&I PRU	$	2,031		$	2,011		$	21		1.0	%	$	5	0.8	%
其他：





銷售和收購費用	$	956.8		$	910.8		$	46.1		5.1	%	$	4.0	4.6	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	939.5		$	910.5		$	28.9		3.2	%	$	3.9	2.8	%


銷售和收購佔毛利的百分比	68.4		%	63.1		%	5.4		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	67.2		%	63.0		%	4.1		%
營業利潤率%	4.6		%	5.8		%	(1.2)		%
調整後的營業利潤率% (2)	4.9		%	5.9		%	(1.0)		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

NM-沒意義


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據—美國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	1,771.5		$	1,818.6		$	(47.1)		(2.6)	%
二手車零售額	1,059.1			1,071.8			(12.7)			(1.2)	%
二手車批發銷售	71.1			74.0			(2.9)			(4.0)	%
總使用量	1,130.2			1,145.9			(15.7)			(1.4)	%
零件和服務銷售	463.3			469.5			(6.2)			(1.3)	%
F&I，網絡	167.2			164.4			2.8			1.7	%
總收入	$	3,532.3		$	3,598.5		$	(66.2)		(1.8)	%
毛利：
新車零售額	$	126.8		$	163.0		$	(36.2)		(22.2)	%
二手車零售額	60.4			58.3			2.1			3.7	%
二手車批發銷售	1.1			1.3			(0.2)			(15.1)	%
總使用量	61.5			59.6			1.9			3.3	%
零件和服務銷售	250.1			249.9			0.2			0.1	%
F&I，網絡	167.2			164.4			2.8			1.7	%
毛利總額	$	605.6		$	636.9		$	(31.3)		(4.9)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.0		%	(1.8)		%
二手車零售額	5.7		%	5.4		%	0.3		%
二手車批發銷售	1.5		%	1.7		%	(0.2)		%
總使用量	5.4		%	5.2		%	0.2		%
零件和服務銷售	54.0		%	53.2		%	0.8		%

總毛利率	17.1		%	17.7		%	(0.6)		%
已售單位：
零售新車已售出	34,346			34,770			(424)			(1.2)	%
零售二手車已售出	35,521			34,104			1,417			4.2	%
批發二手車出售	8,008			6,936			1,072			15.5	%
總使用量	43,529			41,040			2,489			6.1	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售	$	51,578		$	52,304		$	(726)		(1.4)	%
二手車零售	$	29,817		$	31,429		$	(1,612)		(5.1)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,692		$	4,687		$	(995)		(21.2)	%
二手車零售額	$	1,701		$	1,710		$	(8)		(0.5)	%
二手車批發銷售	$	134		$	182		$	(48)		(26.5)	%
總使用量	$	1,413		$	1,451		$	(38)		(2.6)	%
F&I PRU	$	2,393		$	2,387		$	5		0.2	%
其他：





銷售和收購費用	$	401.2		$	388.6		$	12.6		3.3	%
調整後的銷售和收購費用 (1)	$	392.0		$	389.4		$	2.6		0.7	%


銷售和收購佔毛利的百分比	66.3		%	61.0		%	5.2		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (1)	64.7		%	61.1		%	3.6		%

(1) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據—美國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化
收入：
新車零售額	$	3,397.5		$	3,368.1		$	29.5		0.9	%
二手車零售額	2,082.5			2,056.6			25.9			1.3	%
二手車批發銷售	144.8			150.5			(5.7)			(3.8)	%
總使用量	2,227.3			2,207.1			20.2			0.9	%
零件和服務銷售	934.6			924.2			10.5			1.1	%
F&I，網絡	324.9			306.3			18.6			6.1	%
總收入	$	6,884.4		$	6,805.6		$	78.8		1.2	%
毛利：
新車零售額	$	245.7		$	312.1		$	(66.3)		(21.3)	%
二手車零售額	122.4			115.9			6.5			5.6	%
二手車批發銷售	2.3			3.5			(1.2)			(34.8)	%
總使用量	124.7			119.4			5.3			4.4	%
零件和服務銷售	503.7			493.0			10.6			2.2	%
F&I，網絡	324.9			306.3			18.6			6.1	%
毛利總額	$	1,199.0		$	1,230.8		$	(31.8)		(2.6)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.3		%	(2.0)		%
二手車零售額	5.9		%	5.6		%	0.2		%
二手車批發銷售	1.6		%	2.3		%	(0.7)		%
總使用量	5.6		%	5.4		%	0.2		%
零件和服務銷售	53.9		%	53.3		%	0.5		%

總毛利率	17.4		%	18.1		%	(0.7)		%
已售單位：
零售新車已售出	66,283			64,430			1,853			2.9	%
零售二手車已售出	70,986			66,832			4,154			6.2	%
批發二手車出售	16,391			13,981			2,410			17.2	%
總使用量	87,377			80,813			6,564			8.1	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售	$	51,258		$	52,275		$	(1,017)		(1.9)	%
二手車零售	$	29,336		$	30,773		$	(1,436)		(4.7)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,707		$	4,844		$	(1,136)		(23.5)	%
二手車零售額	$	1,724		$	1,735		$	(10)		(0.6)	%
二手車批發銷售	$	138		$	249		$	(111)		(44.4)	%
總使用量	$	1,427		$	1,478		$	(51)		(3.4)	%
F&I PRU	$	2,367		$	2,333		$	34		1.4	%
其他：





銷售和收購費用	$	798.8		$	762.1		$	36.8		4.8	%
調整後的銷售和收購費用 (1)	$	784.0		$	761.8		$	22.2		2.9	%


銷售和收購佔毛利的百分比	66.6		%	61.9		%	4.7		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (1)	65.4		%	61.9		%	3.5		%

(1) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據 — 英國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的三個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	354.6		$	327.6		$	27.0		8.2	%	$	2.7	7.4	%
二手車零售額	301.3			310.7			(9.4)			(3.0)	%	2.3		(3.8)	%
二手車批發銷售	25.9			32.7			(6.8)			(20.9)	%	0.2		(21.4)	%
總使用量	327.1			343.4			(16.2)			(4.7)	%	2.5		(5.4)	%
零件和服務銷售	74.2			68.0			6.2			9.2	%	0.6		8.3	%
F&I，網絡	16.3			17.1			(0.8)			(4.7)	%	0.1		(5.4)	%
總收入	$	772.3		$	756.1		$	16.2		2.1	%	$	5.8	1.4	%
毛利：
新車零售額	$	25.7		$	30.8		$	(5.1)		(16.4)	%	$	0.2	(17.1)	%
二手車零售額	14.8			16.8			(1.9)			(11.6)	%	0.1		(12.3)	%
二手車批發銷售	(2.4)			(0.4)			(2.0)			NM		—		NM
總使用量	12.4			16.4			(4.0)			(24.3)	%	0.1		(25.0)	%
零件和服務銷售	43.0			40.2			2.8			7.1	%	0.3		6.3	%
F&I，網絡	16.3			17.1			(0.8)			(4.7)	%	0.1		(5.4)	%
毛利總額	$	97.5		$	104.5		$	(7.0)		(6.7)	%	$	0.7	(7.4)	%
毛利率：
新車零售額	7.3		%	9.4		%	(2.1)		%
二手車零售額	4.9		%	5.4		%	(0.5)		%
二手車批發銷售	(9.3)		%	(1.1)		%	(8.2)		%
總使用量	3.8		%	4.8		%	(1.0)		%
零件和服務銷售	58.0		%	59.1		%	(1.1)		%

總毛利率	12.6		%	13.8		%	(1.2)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	8,388			8,045			343			4.3	%
零售二手車已售出	10,649			10,458			191			1.8	%
批發二手車出售	2,855			3,057			(202)			(6.6)	%
總使用量	13,504			13,515			(11)			(0.1)	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	44,235		$	42,416		$	1,818		4.3	%	$	332	3.5	%
二手車零售	$	28,293		$	29,708		$	(1,416)		(4.8)	%	$	215	(5.5)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,069		$	3,829		$	(759)		(19.8)	%	$	24	(20.5)	%
二手車零售額	$	1,392		$	1,604		$	(211)		(13.2)	%	$	11	(13.8)	%
二手車批發銷售	$	(842)		$	(119)		$	(723)		NM		$	1	NM
總使用量	$	920		$	1,214		$	(294)		(24.2)	%	$	9	(24.9)	%
F&I PRU	$	855		$	923		$	(68)		(7.3)	%	$	7	(8.0)	%
其他：
銷售和收購費用	$	78.2		$	75.8		$	2.4		3.2	%	$	0.6	2.4	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	76.8		$	75.8		$	1.0		1.4	%	$	0.6	0.6	%
銷售和收購佔毛利的百分比	80.2		%	72.5		%	7.7		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	78.8		%	72.5		%	6.3		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

Nm — 沒有意義


第 1 集團汽車有限公司
同店運營數據 — 英國
（未經審計）
（以百萬計，單位數據除外）

	截至6月30日的六個月
	2024			2023			增加/（減少）			% 變化		貨幣對本期業績的影響		固定貨幣變化百分比
收入：
新車零售額	$	737.4		$	674.8		$	62.6		9.3	%	$	19.0	6.5	%
二手車零售額	618.6			629.5			(10.9)			(1.7)	%	15.7		(4.2)	%
二手車批發銷售	52.0			62.3			(10.3)			(16.5)	%	1.3		(18.5)	%
總使用量	670.6			691.8			(21.2)			(3.1)	%	16.9		(5.5)	%
零件和服務銷售	152.4			139.6			12.8			9.1	%	3.9		6.3	%
F&I，網絡	33.8			34.6			(0.8)			(2.3)	%	0.9		(4.8)	%
總收入	$	1,594.1		$	1,540.8		$	53.3		3.5	%	$	40.7	0.8	%
毛利：
新車零售額	$	53.4		$	63.4		$	(10.0)		(15.8)	%	$	1.4	(18.0)	%
二手車零售額	30.3			33.7			(3.4)			(10.1)	%	0.8		(12.4)	%
二手車批發銷售	(4.7)			(0.6)			(4.1)			NM		(0.1)		NM
總使用量	25.6			33.1			(7.5)			(22.8)	%	0.7		(24.9)	%
零件和服務銷售	86.9			82.4			4.5			5.4	%	2.2		2.7	%
F&I，網絡	33.8			34.6			(0.8)			(2.3)	%	0.9		(4.8)	%
毛利總額	$	199.6		$	213.5		$	(13.9)		(6.5)	%	$	5.1	(8.9)	%
毛利率：
新車零售額	7.2		%	9.4		%	(2.2)		%
二手車零售額	4.9		%	5.4		%	(0.5)		%
二手車批發銷售	(9.1)		%	(0.9)		%	(8.1)		%
總使用量	3.8		%	4.8		%	(1.0)		%
零件和服務銷售	57.0		%	59.0		%	(2.0)		%

總毛利率	12.5		%	13.9		%	(1.3)		%
已售單位：
零售新車銷量 (1)	17,349			16,811			538			3.2	%
零售二手車已售出	21,947			21,455			492			2.3	%
批發二手車出售	5,595			5,951			(356)			(6.0)	%
總使用量	27,542			27,406			136			0.5	%
每售出單位的平均銷售價格：
新車零售 (1)	$	44,459		$	41,566		$	2,893		7.0	%	$	1,145	4.2	%
二手車零售	$	28,185		$	29,341		$	(1,155)		(3.9)	%	$	715	(6.4)	%
每售出單位的毛利潤：
新車零售額	$	3,078		$	3,772		$	(694)		(18.4)	%	$	80	(20.5)	%
二手車零售額	$	1,381		$	1,572		$	(191)		(12.1)	%	$	35	(14.4)	%
二手車批發銷售	$	(842)		$	(99)		$	(743)		NM		$	(10)	NM
總使用量	$	930		$	1,209		$	(280)		(23.1)	%	$	26	(25.3)	%
F&I PRU	$	859		$	904		$	(44)		(4.9)	%	$	22	(7.3)	%
其他：
銷售和收購費用	$	158.0		$	148.7		$	9.3		6.2	%	$	4.0	3.6	%
調整後的銷售和收購費用 (2)	$	155.5		$	148.7		$	6.8		4.6	%	$	3.9	1.9	%


銷售和收購佔毛利的百分比	79.2		%	69.7		%	9.5		%
調整後的銷售和收購佔毛利百分比 (2)	77.9		%	69.7		%	8.2		%

(2) 請參閲本新聞稿中標題為 “某些非公認會計準則財務指標的對賬” 的章節，瞭解這些數字的GAAP與非GAAP的對賬。

Nm — 沒有意義


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬——合併
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至2024年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			災難性事件		經銷商和房地產交易		遣散費		收購成本		合法物品和其他專業費用		加速貶值		非公認會計準則調整後
銷售和收購費用	$	497.2		$	(8.6)	$	21.5	$	(0.1)	$	(1.7)	$	(0.2)	$	—	$	508.2
折舊和攤銷費用	$	28.2		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(3.7)	$	24.5

運營收入（虧損）	$	241.1		$	8.6	$	(21.5)	$	0.1	$	1.7	$	0.2	$	3.7	$	233.9




所得税前收入（虧損）	$	183.0		$	8.6	$	(21.5)	$	0.1	$	1.7	$	0.2	$	3.7	$	175.8
減去：所得税準備金（福利）	45.2			2.1		(5.6)		—		0.1		—		0.9		42.7
持續經營業務的淨收益（虧損）	137.9			6.5		(15.9)		0.1		1.6		0.1		2.8		133.1
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	2.9			0.1		(0.3)		—		—		—		0.1		2.8
可用於攤薄普通股的持續經營淨收益（虧損）	$	134.9		$	6.4	$	(15.5)	$	0.1	$	1.5	$	0.1	$	2.8	$	130.3

來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	10.15		$	0.48	$	(1.17)	$	0.01	$	0.12	$	0.01	$	0.21	$	9.80

有效税率	24.7		%													24.3		%

銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	64.9		%													66.3		%
營業利潤率 (2)	5.1		%													5.0		%
税前利潤 (3)	3.9		%													3.7		%

同店銷售和收購費用	$	479.4		$	(8.6)	$	—	$	(0.1)	$	(1.7)	$	(0.2)	$	—	$	468.9
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	68.2		%													66.7		%

相同門店的運營收入	$	197.4		$	8.6	$	—	$	0.1	$	1.7	$	0.2	$	3.7	$	2117
同店營業利潤率 (2)	4.6		%													4.9		%


	美國公認會計原則		非公認會計準則調整		非公認會計準則調整後
來自已終止業務的淨收益	$	0.3	$	—	$	0.3
減去：分配給參與證券的收益	—		—		—
已終止業務的淨收益可用於攤薄後的普通股	$	0.3	$	—	$	0.3

淨收益（虧損）	$	138.2	$	(4.7)	$	133.4
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	2.9		(0.1)		2.8
攤薄後普通股的淨收益（虧損）	$	135.2	$	(4.6)	$	130.6

已終止業務的攤薄後普通股每股收益	$	0.02	$	—	$	0.02
來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	10.15		(0.35)		9.80
普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	10.17	$	(0.35)	$	9.82

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。

(2) 調整後的營業利潤率不包括銷售和收購對賬項目和加速折舊費用的影響。

(3) 調整後的税前利潤率不包括銷售和收購對賬項目和加速折舊費用的影響。


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬——合併
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至2023年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		資產減值和加速折舊		非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	479.9		$	9.6	$	(0.3)	$	1.1	$	—	$	490.3
折舊和攤銷費用	$	23.1		$	—	$	—	$	—	$	(0.3)	$	22.8
資產減值	$	1.8		$	—	$	—	$	—	$	(1.8)	$	—
運營收入（虧損）	$	270.8		$	(9.6)	$	0.3	$	(1.1)	$	2.1	$	262.5



所得税前收入（虧損）	$	227.9		$	(9.6)	$	0.3	$	(1.1)	$	2.1	$	219.6
減去：所得税準備金（福利）	57.6			(4.5)		0.1		(0.3)		0.5		53.5
持續經營業務的淨收益（虧損）	170.3			(5.1)		0.2		(0.9)		1.6		166.1
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	4.1			(0.1)		—		—		—		4.0
可用於攤薄普通股的持續經營淨收益（虧損）	$	166.1		$	(5.0)	$	0.2	$	(0.8)	$	1.5	$	162.1

來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	12.02		$	(0.36)	$	0.01	$	(0.06)	$	0.11	$	11.73

有效税率	25.3		%									24.3		%

銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	61.9		%									63.2		%
營業利潤率 (2)	5.9		%									5.8		%
税前利潤 (3)	5.0		%									4.8		%


同店銷售和收購費用	$	464.4		$	—	$	(0.3)	$	1.1	$	—	$	465.2
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	62.6		%									62.8		%

相同門店的運營收入（虧損）	$	253.6		$	—	$	0.3	$	(1.1)	$	2.1	$	254.8
同店營業利潤率 (2)	5.8		%									5.9		%


	美國公認會計原則		非公認會計準則調整		非公認會計準則調整後
來自已終止業務的淨收益	$	0.2	$	—	$	0.2
減去：分配給參與證券的收益	—		—		—
已終止業務的淨收益可用於攤薄後的普通股	$	0.2	$	—	$	0.2

淨收益（虧損）	$	170.5	$	(4.2)	$	166.4
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	4.1		(0.1)		4.0
攤薄後普通股的淨收益（虧損）	$	166.4	$	(4.1)	$	162.3

已終止業務的攤薄後普通股每股收益	$	0.02	$	—	$	0.02
來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	12.02		(0.29)		11.73
普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	12.04	$	(0.29)	$	11.75

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。

(2) 調整後的營業利潤率不包括銷售和收購對賬項目、加速折舊費用和資產減值費用的影響。

(3) 調整後的税前利潤率不包括銷售和收購對賬項目、加速折舊費用和資產減值費用的影響。


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬——合併
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至2024年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			災難性事件		經銷商和房地產交易		遣散費		收購成本		合法物品和其他專業費用		加速貶值		經非公認會計準則調整後
銷售和收購費用	$	973.3		$	(9.1)	$	52.4	$	(0.6)	$	(4.5)	$	(3.3)	$	—	$	1,008.3
折舊和攤銷費用	$	52.0		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(4.2)	$	47.9

運營收入（虧損）	$	483.8		$	9.1	$	(52.4)	$	0.6	$	4.5	$	3.3	$	4.2	$	452.9




所得税前收入（虧損）	$	376.3		$	9.1	$	(52.4)	$	0.6	$	4.5	$	3.3	$	4.2	$	345.4
減去：所得税準備金（福利）	91.0			2.2		(13.4)		0.1		0.6		0.8		1.0		82.2
持續經營業務的淨收益（虧損）	285.3			6.9		(38.9)		0.4		3.9		2.5		3.2		263.2
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	6.3			0.2		(0.9)		—		0.1		0.1		0.1		5.8
可用於攤薄普通股的持續經營淨收益（虧損）	$	279.0		$	6.7	$	(38.1)	$	0.4	$	3.8	$	2.4	$	3.1	$	257.4

來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	20.91		$	0.51	$	(2.85)	$	0.03	$	0.28	$	0.18	$	0.23	$	19.29

有效税率	24.2		%													23.8		%

銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	64.5		%													66.8		%
營業利潤率 (2)	5.3		%													4.9		%
税前利潤 (3)	4.1		%													3.8		%

同店銷售和收購費用	$	956.8		$	(9.1)	$	—	$	(0.6)	$	(4.5)	$	(3.3)	$	—	$	939.5
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	68.4		%													67.2		%

相同門店的運營收入	$	392.9		$	9.1	$	—	$	0.6	$	4.5	$	3.3	$	4.2	$	414.4
同店營業利潤率 (2)	4.6		%													4.9		%


	美國公認會計原則		非公認會計準則調整		非公認會計準則調整後
來自已終止業務的淨收益	$	0.8	$	—	$	0.8
減去：分配給參與證券的收益	—		—		—
已終止業務的淨收益可用於攤薄後的普通股	$	0.8	$	—	$	0.8

淨收益（虧損）	$	286.1	$	(22.1)	$	264.0
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	6.3		(0.5)		5.8
攤薄後普通股的淨收益（虧損）	$	279.8	$	(21.6)	$	258.2

已終止業務的攤薄後普通股每股收益	$	0.06	$	—	$	0.06
來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	20.91		(1.62)		19.29
普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	20.97	$	(1.62)	$	19.35

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。

(2) 調整後的營業利潤率不包括銷售和收購對賬項目和加速折舊費用的影響。

(3) 調整後的税前利潤率不包括銷售和收購對賬項目和加速折舊費用的影響。


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬——合併
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）

	截至2023年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			利率互換的非現金收益		經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		資產減值和加速折舊		經非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	942.7		$	—	$	11.4	$	(0.3)	$	—	$	—	$	953.9
折舊和攤銷費用	$	45.5		$	—	$	—	$	—	$	—	$	(0.6)	$	45.0
資產減值	$	2.9		$	—	$	—	$	—	$	—	$	(2.9)	$	—
運營收入（虧損）	$	512.3		$	—	$	(11.4)	$	0.3	$	—	$	3.5	$	504.6

其他利息支出，淨額	$	45.6		$	4.0	$	—	$	—	$	—	$	—	$	49.6

所得税前收入（虧損）	$	434.3		$	(4.0)	$	(11.4)	$	0.3	$	—	$	3.5	$	422.5
減去：所得税準備金（福利）	105.2			(0.9)		(4.9)		0.1		—		0.8		100.2
持續經營業務的淨收益（虧損）	329.1			(3.1)		(6.5)		0.2		—		2.6		322.3
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	8.2			(0.1)		(0.2)		—		—		0.1		8.1
可用於攤薄普通股的持續經營淨收益（虧損）	$	320.8		$	(3.0)	$	(6.4)	$	0.2	$	—	$	2.6	$	314.2

來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	23.14		$	(0.22)	$	(0.46)	$	0.01	$	—	$	0.18	$	22.66

有效税率	24.2		%											23.7		%

銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	62.7		%											63.4		%
營業利潤率 (2)	5.9		%											5.8		%
税前利潤 (3)	5.0		%											4.9		%


同店銷售和收購費用	$	910.8		$	—	$	—	$	(0.3)	$	—	$	—	$	910.5
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	63.1		%											63.0		%

相同門店的運營收入	$	487.9		$	—	$	—	$	0.3	$	—	$	3.5	$	491.6
同店營業利潤率 (2)	5.8		%											5.9		%


	美國公認會計原則		非公認會計準則調整		非公認會計準則調整後
已終止業務的淨虧損	$	(0.1)	$	—	$	(0.1)
減去：分配給分紅證券的損失	—		—		—
可供攤薄後的普通股使用的已終止業務的淨（虧損）收益	$	(0.1)	$	—	$	(0.1)

淨收益（虧損）	$	329.0	$	(6.8)	$	322.2
減去：分配給參與證券的收益（虧損）	8.2		(0.2)		8.0
攤薄後普通股的淨收益（虧損）	$	320.7	$	(6.6)	$	314.1

已終止業務的每股普通股攤薄虧損	$	(0.01)	$	—	$	(0.01)
來自持續經營業務的普通股攤薄後每股收益（虧損）	23.14		(0.48)		22.66
普通股攤薄後每股收益（虧損）	$	23.13	$	(0.48)	$	22.65

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。

(2) 調整後的營業利潤率不包括銷售和收購對賬項目、加速折舊費用和資產減值費用的影響。

(3) 調整後的税前利潤率不包括銷售和收購對賬項目、加速折舊費用、資產減值費用和利率互換非現金收益的影響。


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬—美國
（未經審計）
（以百萬計）

	截至2024年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			災難性事件		經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	417.6		$	(8.6)	$	21.5	$	(0.4)	$	(0.2)	$	429.9






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	62.5		%									64.4		%




同店銷售和收購費用	$	401.2		$	(8.6)	$	—	$	(0.4)	$	(0.2)	$	392.0
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	66.3		%									64.7		%







	截至2023年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	403.7		$	8.6	$	(0.3)	$	1.1	$	413.2






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	60.3		%							61.7		%





同店銷售和收購費用	$	388.6		$	—	$	(0.3)	$	1.1	$	389.4
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	61.0		%							61.1		%







	截至2024年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			災難性事件		經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		經非公認會計準則調整後
銷售和收購費用	$	812.5		$	(9.1)	$	52.4	$	(2.5)	$	(3.3)	$	850.0






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	62.2		%									65.0		%




同店銷售和收購費用	$	798.8		$	(9.1)	$	—	$	(2.5)	$	(3.3)	$	784.0
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	66.6		%									65.4		%







	截至2023年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			經銷商和房地產交易		收購成本		合法物品和其他專業費用		經非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	792.4		$	10.5	$	(0.3)	$	—	$	802.6






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	61.6		%							62.4		%





同店銷售和收購費用	$	762.1		$	—	$	(0.3)	$	—	$	761.8
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	61.9		%							61.9		%

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。


第 1 集團汽車有限公司
某些非公認會計準則財務指標的對賬—英國
（未經審計）
（以百萬計）

	截至2024年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			遣散費		收購成本		經非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	79.6		$	(0.1)	$	(1.2)	$	78.2






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	80.5		%					79.1		%



同店銷售和收購費用	$	78.2		$	(0.1)	$	(1.2)	$	76.8
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	80.2		%					78.8		%







	截至2023年6月30日的三個月
	美國公認會計原則			經銷商和房地產交易		經非公認會計準則調整後
銷售和收購費用	$	76.1		$	0.9	$	77.1






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	71.9		%			72.8		%







	截至2024年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			遣散費		收購成本		經非公認會計準則調整後

銷售和收購費用	$	160.8		$	(0.6)	$	(1.9)	$	158.3






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	79.5		%					78.3		%



同店銷售和收購費用	$	158.0		$	(0.6)	$	(1.9)	$	155.5
門店銷售和收購佔毛利百分比 (1)	79.2		%					77.9		%







	截至2023年6月30日的六個月
	美國公認會計原則			經銷商和房地產交易		非公認會計準則調整
銷售和收購費用	$	150.3		$	0.9	$	151.3






銷售和收購佔毛利的百分比 (1)	69.5		%			70.0		%

(1) 調整後的銷售和收購佔毛利的百分比不包括上述銷售和收購對賬項目的影響。