424B3

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年11月21日的招股説明書（不時補充或修訂的 “招股説明書”）中包含的信息，其中包含在我們於2024年7月24日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告（“報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了該報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人不時轉售最多27,633,275股普通股，每股沒有面值（“普通股”）。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書中的信息，則不完整，除非與招股説明書（包括招股説明書的任何修正案或補充文件）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “VWE”。2024年7月23日，我們在納斯達克普通股的收盤價為每股0.11美元。

投資我們的普通股涉及招股説明書第3頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024年7月24日（“申請日期”），內華達州的一家公司（“公司”）Vintage Wine Estates, Inc. 及其某些子公司（此類子公司，均為 “債務人”）在美國根據《美國法典》（“破產法”）第11編第11章提交了自願重組申請（統稱為 “第11章案件”）特拉華州特區法院（“破產法院”）。債務人正在尋求共同管理第11章案件，標題是 “關於邁爾酒窖收購有限責任公司等”。第11章案件中作為債務人的子公司是加利福尼亞州的一家公司Vintage Wine Estates, Inc.；Meier's Wine Cellars收購有限責任公司；Vinesse, LLC；Sabotage Wine Company, LLC; Mildara Blass, Inc.；Mier's Wine Cellars, Inc.；泰晤士美國貿易有限公司；加州蘋果酒有限公司；吉拉德酒莊有限責任公司和格羅夫收購有限責任公司。

債務人希望在第11章案件待決期間繼續在正常業務過程中開展業務。為了確保正常運營，債務人已提出動議，要求破產法院下令批准各種 “第一天” 動議。此外，債務人還提交了一項動議，要求批准與營銷拍賣（如有必要）和出售公司全部或幾乎所有資產有關的某些程序（“投標程序議案”）。尚未指定受託人，每個債務人將繼續作為 “持有債務人”（“DIP”）經營其業務，但須受破產法院的管轄，並遵守《破產法》的適用條款和破產法院的命令。

該公司正在根據信貸協議（定義見下文），根據向破產法院提交的DIP信貸協議（“DIP貸款”）中規定的條款和條件，尋求批准與申請前貸款人簽訂的6,050萬美元的DIP循環貸款。經破產法院批准並滿足DIP信貸協議中規定的條件後，DIP融資機制以及公司現有流動性和持續運營產生的現金將在重組過程中用於支持公司的業務。

該公司已聘請GLC Advisors & Co., LLC和GLC Securities, LLC就其戰略選擇提供建議，包括按招標程序議案的設想出售公司的全部或幾乎全部資產。該公司已收到並正在評估與可能出售其各種資產有關的多項初步興趣跡象。任何此類銷售都必須經過破產法院的審查和批准，並遵守破產法院根據招標程序動議或破產法院以其他方式批准的競標程序。

有關第11章案件的更多信息，包括查閲破產法庭文件，可在以下網址獲取：https://dm.epiq11.com/VintageWine，該網站由第三方破產索賠和通知代理人Epiq Corporate Restructuration, LLC管理。此類網站上的信息未以引用方式納入本表8-k最新報告，也不構成該報告的一部分。

第 2.04 項觸發加速或增加直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的事件。

第11章案件的提交構成違約事件，加速了公司在截至2022年12月13日的第二份經修訂和重述的貸款和擔保協議下承擔的義務，該協議由公司、公司當事方的某些子公司、不時參與的某些金融機構以及作為西方銀行權益繼任者的BMO銀行作為行政代理人（不時修訂）承擔的義務 “信貸協議”）。截至申請日，該公司根據信貸協議共有約3.1億美元的未償貸款和承付款。

信貸協議規定，根據第11章案例，在適用法律允許的範圍內，信貸協議下的所有未清款項將自動到期並支付。但是，由於提交了第11章案件，任何強制執行信貸協議下付款義務的努力都將自動中止，貸款人對信貸協議的執行權受到《破產法》的適用條款的約束。

第 3.01 項退市或未能滿足持續上市規則或標準的通知；上市轉移。

2024 年 7 月 23 日，公司董事會（“董事會”）得出結論，自願將公司的普通股和認股權證從納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）退市並根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 12 (b) 條註銷註冊符合公司的最大利益。2024年7月24日，公司通知納斯達克，它打算在2024年8月5日左右根據1934年《證券交易法》第12（b）條向美國證券交易委員會（“SEC”）提交25號表格的取消上市和/或註冊通知，以實現公司普通股和認股權證從納斯達克自願退市。

該公司預計，普通股和認股權證的退市將在2024年8月15日左右生效。除名後，公司打算在2024年8月15日左右向美國證券交易委員會提交表格15的認證和終止註冊通知，要求終止根據《交易法》第12（g）條對公司普通股和認股權證的註冊（如果有），並暫停公司在《交易法》第13和15（d）條下的報告義務。

該公司尚未安排其普通股或認股權證在其他國家證券交易所上市或註冊，也沒有安排在報價媒介上進行報價。從納斯達克退市後，如果做市商贊助該證券並遵守《交易法》第15c2-11條，則該公司的普通股和認股權證可能有資格在場外交易市場集團公司運營的粉紅公開市場上市，但公司無法保證公司普通股或認股權證的交易市場現在或將來會存在。

該公司警告説，在第11章案件待審期間，公司的證券交易具有高度投機性，並構成重大風險。在第11章案件中，公司證券的交易價格可能與公司證券持有人的實際收回（如果有）幾乎沒有關係。公司預計，包括普通股在內的公司證券持有人的投資可能會遭受重大或全部損失，具體取決於第11章案件的結果。

本表8-k最新報告包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是除歷史事實之外的所有陳述，可以通過使用 “期望”、“預測”、“可以”、“應該”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“可能”、“將” 或 “目標” 等詞語來識別。前瞻性陳述基於管理層當前的預期、信念、假設和估計，可能包括有關第11章案例、債務人完成和完成重組計劃的能力以及他們在第11章案件待審期間繼續正常經營的能力的陳述。這些陳述受重大風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大和不利差異，包括債務人根據第11章成功完成重組能力的風險和不確定性，包括：重組計劃的完成；第11章案例對公司流動性和經營業績的潛在不利影響；債務人及時獲得的能力破產法院批准在第11章案件中提出的動議；對任何可能拖延第11章案件的重組計劃或其他申訴的異議；由於第11章案件產生的幹擾和不確定性，員工流失以及公司留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力；本章使公司與供應商、客户、員工和其他第三方和監管機構維持關係的能力 11 個案例；其影響第11章關於公司和包括公司普通股持有人在內的各組成部分的利益的案件；破產法院在第11章案件中的裁決，包括對任何重組計劃或DIP融資機制條款和條件的批准；無法完成資產出售；第11章案件的總體結果；公司在第11章保護下運營的時間長度以及待決期間運營資本的可用性第 11 章案例；與第三方相關的風險第11章案件中的動議，這些動議可能會干擾公司完成重組計劃或替代性重組的能力；與第11章程序相關的行政和法律成本增加；DIP融資機制的定稿和收到、DIP融資機制的適用條件以及由於各種原因（包括公司無法控制的原因）這些條件可能得不到滿足的風險；由於不可預見的因素，第11章程序可能出現延誤；以及潛在或現有的訴訟或行政或監管程序以及破產程序中涉及的固有風險.

前瞻性陳述還受公司向美國證券交易委員會提交的報告中不時描述的風險因素和警示性措辭的約束，包括公司最新的10-k表年度報告以及公司隨後的10-Q表季度報告和8-k表最新報告中的任何更新。這些風險和不確定性可能導致未來的實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，也沒有承諾這樣做。

2024年7月19日，該公司完成了向加州有限責任公司Gene Wines, LLC出售科森蒂諾酒莊的不動產和設備，現金收益為1,050萬美元，視慣例比例和調整而定，用於償還債務。

2024年7月24日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本表8-k最新報告中披露的事項。新聞稿的副本作為附錄99.1附後。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

附錄 99.1

新聞發佈

加利福尼亞州聖羅莎，2024年7月24日——Vintage Wine Estates, Inc.（納斯達克股票代碼：VWE和VWEWW）（“公司”）今天宣佈，公司及其某些子公司（這些子公司，均為 “債務人”）根據《美國破產法》第11編第11章提交了自願重組申請（統稱 “第11章案件”）美國特拉華特區破產法院（“破產法院”）中的守則 “）。該流程旨在為VWE建立一個公平、結構化的流程，以在企業尋求出售其資產的同時解決未償債務問題。

在過去的幾個月中，公司經歷了負面的財務阻力，嚴重影響了其流動性狀況。作為迴應，該公司探索了幾種解決方案來克服這些挑戰，其中所有資產的貨幣化是實現價值最大化的最可行途徑。

關於第11章案件，該公司已提交慣常動議，授權其按正常方式開展業務。此外，債務人還提交了一項動議，要求批准與營銷拍賣（如有必要）和出售公司全部或幾乎所有資產有關的某些程序（“投標程序議案”）。尚未指定任何受託人，每個債務人將繼續作為 “持有債務人” 經營其業務，但須受破產法院的管轄，並遵守《破產法》的適用條款和破產法院的命令。

經破產法院批准，公司作為借款人，打算根據信貸協議（定義見下文）與申請前貸款人簽訂債務人佔有融資額度（“DIP融資”），根據該協議，貸款人將向公司提供金額為6,050萬美元的信貸額度。在重組過程中，DIP融資機制以及公司現有的流動性和持續運營產生的現金將用於支持公司的業務。

第11章案件的提交構成違約事件，加速了公司根據與BMO Bank N.A. 簽訂的第二份經修訂和重述的貸款和擔保協議（不時修訂的 “信貸協議”）承擔的義務。截至申請日，該公司根據信貸協議共有約3.1億美元的未償貸款和承付款。

根據第11章申請自願重組申請的決定是在仔細評估了公司的財務狀況並確定這符合公司及其利益相關者的最大利益之後做出的。該公司預計，商業運營將基本照常進行，並承諾在第11章案件中為各種客户提供服務。有關第11章案例的更多信息，請閲讀公司今天向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-k表最新報告。該公司的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的網站上公開發布，網址為www.sec.gov。

Vintage Wine Estates宣佈申請破產並計劃從納斯達克股票市場退市
2024年7月24日

第 2 頁，總共 3 頁

有關破產法院不時提供的與第11章案件相關的文件和其他其他信息，請參閲 https://dm.epiq11.com/VintageWine，該網站由公司的第三方破產索賠和通知代理人Epiq Corporate Restructuration, LLC管理。

該公司今天還宣佈，打算自願將其普通股和認股權證從納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）退市，並根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第12（b）條註銷其普通股和認股權證。

公司董事會在仔細考慮公司當前情況（包括提交公司第11章案件）後，決定將公司證券除名並註銷註冊。此外，董事會認為，撤回上市和註冊以降低公司遵守美國證券交易委員會和納斯達克規則的成本符合公司的最大利益。此外，正如先前披露的那樣，公司已收到納斯達克上市資格部門於2023年9月13日發出的通知，表明公司不再符合納斯達克上市規則5450（a）（1），該規則要求上市公司將最低出價維持在每股至少1美元。截至本新聞稿發佈之日，該公司尚未恢復對該上市規則的遵守。

該公司已通知納斯達克，它打算自願將其普通股和認股權證退市，並打算在2024年8月5日左右向美國證券交易委員會提交與此類退市有關的25號表格通知。該公司預計，普通股和認股權證的退市將在2024年8月15日左右生效。除名後，公司打算在2024年8月15日左右向美國證券交易委員會提交表格15的認證和終止註冊通知，要求終止根據《交易法》第12（g）條對公司普通股和認股權證的註冊（如果有），並暫停公司在《交易法》第13和15（d）條下的報告義務。

該公司尚未安排其普通股或認股權證在其他國家證券交易所上市或註冊，也沒有安排在報價媒介上進行報價。退市後，如果做市商贊助證券並遵守《交易法》第15c2-11條，則普通股和認股權證可能有資格在場外交易集團公司運營的粉色公開市場上市，但該公司無法保證現在或將來會存在交易普通股和認股權證的公開市場。

公司致力於與利益相關者密切合作，以最大限度地減少破產程序的影響，並確保其債權人得到公平對待。該公司已聘請GLC Advisors & Co., LLC和GLC Securities, LLC就其戰略選擇提供建議，包括按招標程序議案的設想出售公司的全部或幾乎全部資產。該公司已收到並正在評估與可能出售其各種資產有關的多項初步興趣跡象。任何此類銷售都必須經過破產法院的審查和批准，並遵守破產法院根據招標程序動議或破產法院以其他方式批准的競標程序。此外，該公司正在向作為法律顧問的瓊斯戴諮詢，作為財務顧問的Riveron Consulting和作為特拉華州法律顧問的理查茲、雷頓和芬格進行諮詢。

該公司還宣佈，2024年7月19日，公司完成了向加州有限責任公司Gene Wines, LLC出售科森蒂諾酒莊的不動產和設備，現金收益為1,050萬美元，視慣例分配和調整而定，用於償還債務。

本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是歷史事實陳述以外的所有陳述，可以通過使用 “期望”、“預期”、“可以”、“應該”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“可能”、“將” 或 “目標” 等詞語來識別。前瞻性陳述基於管理層當前的預期、信念、假設和估計，可能包括例如，關於第11章案例、債務人完成和完成重組計劃的能力及其繼續正常經營能力的陳述課程，而第11章案件仍在審理中。這些陳述受重大風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設難以預測，並可能導致實際結果與所表達的結果存在重大和不利的差異

Vintage Wine Estates宣佈申請破產並計劃從納斯達克股票市場退市
2024年7月24日

第 3 頁，總共 3 頁

前瞻性陳述中暗示，包括債務人根據第11章成功完成重組的能力的風險和不確定性，包括：重組計劃的完成；第11章案件對公司流動性和經營業績的潛在不利影響；債務人就第11章案件中提出的動議及時獲得破產法院批准的能力；對任何重組計劃或其他可能拖延該章的訴狀的異議 11 個案例；員工人員流失以及公司因第11章案件產生的幹擾和不確定性而留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力；由於第11章案件，公司與供應商、客户、員工和其他第三方及監管機構維持關係的能力；第11章案件對公司和包括公司普通股持有人在內的各組成部分利益的影響；破產法院在該章中的裁決 11 個案例，包括批准的案件任何重組計劃或DIP融資機制的條款和條件；無法完成資產出售；第11章案件的總體結果；公司在第11章保護下運營的時間長度以及在第11章案件待決期間的運營資本的可用性；與第11章案件中第三方動議相關的風險，這些動議可能會干擾公司完成重組計劃或替代性重組的能力；增加的行政和法律成本與第 11 章有關流程；DIP融資機制的定稿和收到、DIP融資機制所受的條件以及由於各種原因可能無法滿足這些條件的風險，包括由於公司無法控制的原因；由於不可預見的因素，第11章程序可能出現延誤；以及潛在或現有的訴訟或行政或監管程序以及破產程序中涉及的固有風險。

Vintage Wine Estates為市場帶來了獨特的蘋果酒和超級優質葡萄酒組合，每瓶價格超過15美元。該公司利用品牌附屬葡萄酒俱樂部、品酒室和自有電子商務網站以及深厚的批發關係，為消費者提供全面的全渠道體驗。


內華達州	001-40016	87-1005902
（州或其他司法管轄區）（註冊成立）	（委員會文件號）	（國税局僱主證件號）

大廳大道 205 號
加利福尼亞州聖羅莎		95403
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）


每個課程的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股無面值	VWE	納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的認股權證	VWEWW	納斯達克股票市場有限責任公司



展品編號		文件描述

99.1		新聞稿，日期為 2024 年 7 月 24 日

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。


			Vintage Wine Estates,

日期：	2024年7月24日	來自：	/s/ 克里斯蒂娜·約翰斯頓
			首席財務官