|
開曼羣島
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
7389
(初級標準:工業級)
分類代碼(編號) |
| |
不適用
(美國國税局僱主
識別號碼) |
|
|
史蒂夫·林,Esq。
賈斯汀·尤·周,Esq。 柯克蘭埃利斯國際律師事務所 中國國際大廈A座58層 建國門外大街1號 北京市朝陽區 100004 中華人民共和國 +86 10 5737-9300 |
| |
吳雨婷,Esq.
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路1539號 上海 200040 中華人民共和國 +86 (21) 6193-8200
徐怡琳教授
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 中國國際辦公室二期30樓 建國門外大街1號 北京 100004 中華人民共和國 +86 (10) 6335-5500 |
|
證券/買方
|
| |
的日期
發行 |
| |
的數量
證券 |
| |
考慮
|
| |||
普通股 | | | | | | | | | | | | | |
《盛開時光國際》
有限 |
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 4,123,826 | | | |
名義上
|
|
第七期 Hokage 管理層
有限 |
| |
2021 年 9 月 30 日
|
| | | | 14,448,668 | | | |
名義上
|
|
SIG 中國投資主基金 IV,LLLP
|
| |
2021 年 9 月 30 日
|
| | | | 1,165,314 | | | |
名義上
|
|
餘丹尼控股有限公司
|
| | 2022年3月18日 | | | | | 1,404,255 | | | |
名義上
|
|
顧志剛控股有限公司
|
| | 2022年3月18日 | | | | | 2,106,383 | | | |
名義上
|
|
XiaoT Sun 控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 508,799 | | | |
人民幣 343,313
|
|
證券/買方
|
| |
的日期
發行 |
| |
的數量
證券 |
| |
考慮
|
| |||
第七期 Hokage 管理層
有限 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 830,282 | | | |
人民幣 719,319
|
|
周亞希控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 127,200 | | | |
人民幣 70,385
|
|
瑞智控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 47,562 | | | |
人民幣 24,709
|
|
《盛開時光國際》
有限 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 236,793 | | | |
人民幣 189,980
|
|
SIG 中國投資主基金 IV,LLLP
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 66,964 | | | |
名義上
|
|
餘丹尼控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 80,694 | | | |
名義上
|
|
顧志剛控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 121,042 | | | |
名義上
|
|
A 類優先股 | | | | | | | | | | | | | |
上海宇雲管理合夥企業(有限公司)
夥伴關係) |
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 8,607,242 | | | |
人民幣 45,000,000
|
|
鬥魚投資有限公司
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 2,986,308 | | | |
人民幣 35,000,000
|
|
深圳國金天使創業
投資三合夥企業(有限合夥企業) 夥伴關係) |
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 2,819,639 | | | |
人民幣 40,000,000
|
|
輝年控股有限公司
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 2,819,639 | | | |
人民幣 40,000,000
|
|
真旺限定版
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 1,530,175 | | | |
人民幣 8,000,000
|
|
上海楚源企業管理合夥企業(有限合夥)
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 1,409,873 | | | |
人民幣 20,000,000
|
|
嘉興真格基金天宇股權投資合夥企業(有限合夥)
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 956,354 | | | |
人民幣 5,000,000
|
|
Toplead 風險投資有限公司
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 827,685 | | | |
人民幣 5,000,000
|
|
江西光大實業有限公司,
有限公司 |
| | 2021 年 7 月 30 日 | | | | | 704,930 | | | |
人民幣 10,000,000
|
|
深圳傳媒集團(國際)有限公司
|
| |
2021 年 9 月 30 日
|
| | | | 704,930 | | | |
等值美元
人民幣 10,000,000 |
|
上海裕雲管理合夥企業(有限合夥)
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 494,609 | | | |
人民幣 45,647,755
|
|
鬥魚投資有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 171,606 | | | |
人民幣 15,912,418
|
|
深圳國金天使創業
投資三合夥企業(有限合夥企業) 夥伴關係) |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 162,028 | | | |
人民幣 15,024,521
|
|
武漢融珠信息技術服務有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 2,981,667 | | | |
人民幣 15,024,521
|
|
真旺限定版
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 87,930 | | | |
人民幣 8,115,248
|
|
上海楚源企業管理合夥企業(有限合夥)
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 81,017 | | | |
人民幣 7,512,550
|
|
嘉興真格基金天宇股權投資合夥企業(有限合夥)
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 54,956 | | | |
人民幣 5,071,949
|
|
冠領風險投資有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 47,562 | | | |
人民幣 4,410,263
|
|
證券/買方
|
| |
的日期
發行 |
| |
的數量
證券 |
| |
考慮
|
| |||
江西光大實業有限公司,
有限公司 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 40,508 | | | |
人民幣 3,756,130
|
|
深圳傳媒集團
(國際 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 40,508 | | | |
名義上
|
|
b 類優先股 | | | | | | | | | | | | | |
Digital WD., Ltd.
|
| |
2022年9月5日
|
| | | | 1,625,295 | | | |
10,000,000 美元
|
|
世家投資控股
有限 |
| |
2022年12月20日
|
| | | | 434,604 | | | |
2,674,000 美元
|
|
AER Capital SPC
|
| |
2022年12月20日
|
| | | | 487,589 | | | |
3,000,000 美元
|
|
Digital WD., Ltd
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 93,396 | | | |
名義上
|
|
世家投資控股
有限 |
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 24,974 | | | |
名義上
|
|
AER Capital SPC
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 28,019 | | | |
名義上
|
|
b-1 類優先股 | | | | | | | | | | | | | |
DIGLIFE AS
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 12,636,248 | | | |
77,747,389.62 美元
|
|
託爾索納有限公司
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 11,601,582 | | | |
71,381,369.07 美元
|
|
美國Nyx Ventures
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 12,375,021 | | | |
76,140,127.01 美元
|
|
對吧 Sweden Ab
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 822,099 | | | |
5,058,149.99 美元
|
|
忍者控股有限公司
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 2,906,798 | | | |
17,884,735.96 美元
|
|
Datakrigen Ventures ApS
|
| | 2023 年 1 月 10 日 | | | | | 363,670 | | | |
2,237,561.68 美元
|
|
DIGLIFE AS
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 726,133 | | | |
名義上
|
|
Tolsona Ltd
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 666,676 | | | |
名義上
|
|
美國Nyx Ventures
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 711,121 | | | |
名義上
|
|
對吧 Sweden Ab
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 47,241 | | | |
名義上
|
|
忍者控股有限公司
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 167,037 | | | |
名義上
|
|
Datakrigen Ventures ApS
|
| | 2023 年 6 月 30 日 | | | | | 20,898 | | | |
名義上
|
|
選項 | | | | | |||||||||
某些董事和員工
|
| | 2021 年 7 月 30 日 | | |
購買選項
2,492,440 普通型 股份 |
| |
過去和未來
提供的服務 這些人對我們來説 |
| |||
某些董事和員工
|
| | 2023 年 1 月 1 日 | | |
購買選項
1,631,386 普通型 股份 |
| |
過去和未來
提供的服務 這些人對我們來説 |
|
|
展覽
數字 |
| |
文件描述
|
|
| 1.1 | | |
承保協議的形式
|
|
| 3.1* | | |
第七次修訂和重述的註冊人組織備忘錄和章程,目前生效
|
|
| 3.2* | | |
註冊人第八次修訂和重述的備忘錄和章程表格,在本次發行完成前立即生效
|
|
| 4.1* | | |
註冊人的美國存託憑證樣本(包含在附錄4.3中)
|
|
| 4.2* | | |
註冊人的普通股樣本證書
|
|
| 4.3* | | |
註冊人、存託人以及根據該協議發行的美國存托股份的持有人和受益所有人之間的存款協議形式
|
|
| 4.4†* | | |
註冊人與其他各方於2023年6月30日簽訂的第五份經修訂和重述的股東協議
|
|
| 5.1* | | |
新加坡凱裏·奧爾森律師事務所關於註冊普通股的有效性和某些開曼羣島税務事項的意見
|
|
| 8.1* | | |
新加坡凱裏·奧爾森律師事務所關於某些開曼羣島税務事項的意見(包含在附錄5.1中)
|
|
| 8.2* | | |
中信律師事務所關於中國某些税務事項的意見(包含在附錄99.2中)
|
|
| 8.3* | | |
貝克和麥肯齊律師事務所關於某些瑞典税務問題的意見
|
|
| 10.1* | | |
2021 年股票激勵計劃
|
|
| 10.2* | | |
註冊人與其董事和執行官之間的賠償協議的形式
|
|
| 10.3* | | |
註冊人與其執行官之間的僱傭協議的形式
|
|
| 10.4* | | |
2024 年股票激勵計劃
|
|
| 21.1* | | |
註冊人的重要子公司
|
|
| 23.1* | | |
註冊人獨立註冊會計師事務所Marcum Asia CPA, LLP的同意
|
|
| 23.2* | | |
Marcum Asia CPAs, LLP 的同意,該公司是一家為忍者在 Pyjamas Gaming AB 註冊的獨立註冊會計師事務所
|
|
| 23.3* | | |
新加坡凱裏·奧爾森律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)
|
|
| 23.4* | | |
Cm 律師事務所的同意(包含在附錄 99.2 中)
|
|
| 23.5* | | |
貝克和麥肯齊律師事務所Kb的同意(包含在附錄8.3中)
|
|
| 24.1* | | |
委託書(包含在簽名頁上)
|
|
| 99.1* | | |
註冊人商業行為和道德守則
|
|
| 99.2* | | |
中信律師事務所關於某些中國法律事務的意見
|
|
| 99.3* | | |
弗羅斯特沙利文的同意
|
|
| 107* | | |
申請費用表
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
|
|
/s/ Mario Yau Kwan Ho
馬裏奧·丘君鎬
|
| |
董事長兼聯席首席執行官
(首席執行官) |
|
|
/s/ Hicham Chahine
Hicham Chahine
|
| |
董事兼聯席首席執行官
|
|
|
*
孫立偉
|
| |
董事兼總裁
|
|
|
*
唐衡
|
| |
董事兼執行副總裁
|
|
|
*
徐延軍
|
| |
董事兼執行董事
|
|
|
*
張雷
|
| |
董事兼高級副總裁
|
|
|
*
託馬斯·內斯萊因
|
| |
董事
|
|
|
*
費利克斯·格拉南德
|
| |
董事
|
|
|
*
安德魯·雷德
|
| |
董事
|
|
|
*
卡特·傑克·費爾德曼
|
| |
獨立董事
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| | ||
|
*
漢斯·奧勒鬆
|
| |
獨立董事
|
| | ||
|
*
李智勇
|
| |
首席財務官
(首席財務和會計官) |
| | ||
|
*作者:
/s/ Mario Yau Kwan Ho
姓名:Mario Yau Kwan Ho
事實上的律師 |
| | | | | | |
|
/s/ Hicham Chahine
姓名:Hicham Chahine
事實上的律師 |
| | | | | | |