附件99.1
2024年7月24日
Constellium推出擬議的高級票據發行
2024年7月24日,Constellium SE (紐交所: CSTM) (以下簡稱“Constellium”或“本公司”) 宣佈啟動擬議中的私人發行歐元指數指數額約3000萬歐元的到期日為2032年的未擔保優先票據(以下簡稱“歐元票據”)和3500萬美元到期日為2032年的美元未擔保優先票據(與歐元票據一起,以下簡稱“票據”),視市場和其他條件而定(以下簡稱“票據發行”)。
Constellium打算使用票據發行的淨收益以及手頭的現金來贖回、履行和支付其所有未償還的5.875%美元到期2026年的優先票據(以下簡稱“美國2026票據”)和所有未償還的4.250%到期2026年的優先票據(與美國2026票據一起,以下簡稱“2026票據”),並支付相關費用和費用(以下簡稱“贖回”)。 Constellium無法保證成功完成票據發行或根據本文所述條件或根本取消贖回。
重要補充信息
根據《1933年證券法》修正案(以下簡稱“證券法”)的144A規則和規定S的規定,將向合理認為符合條件的機構投資者出售並銷售票據。 這些票據未在證券法或任何州證券法下注冊,可能不得在未進行註冊或適用豁免的情況下在美國境內銷售或出售。
本新聞稿不構成出售或購買本公司的股票、票據、2026票據或任何其他證券的要約,不構成在任何州或司法管轄區出售、要約或銷售,因此不構成任何通知贖回2026票據。
媒體聯繫人 | ||
投資者關係 | 通信-半導體 | |
Jason Hershiser | Delphine Dahan-Kocher | |
電話:+1 443 988-0600 | 電話:+1 443 420 7860 | |
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這些票據未經意向在歐洲經濟區(以下簡稱“EEA”)未經零售投資者(“零售投資者”)的初始分銷或此後的任何時候直接或間接提供,因此不應提供、銷售、轉讓或以任何方式提供、銷售、轉讓或以任何方式提供給零售投資者。對於這些用途,零售投資者是指以下人員之一:(i)《2014/65/歐盟指令》(修訂後,“MiFID II”)第4(1)條11號款所定義的零售客户;(ii)《2016/97/歐盟指令》的客户,在其中該客户不符合MiFID II第4(1)條10號款所定義的專業客户的資格;或者(iii) 未在《2017/1129/歐盟條例》中定義為合格投資者的投資者。因此,在EEA向任何零售投資者提供或銷售票據所需的《2014年PRIIPs法規》所需的關鍵信息文件尚未準備好,因此根據PRIIPs法規向EEA的任何零售投資者提供或銷售票據可能違反法規。
僅用於MiFID II中每個製造商的產品批准過程目的的這種證券,目標市場評估已經得出結論:(i)本票據的目標市場只限於符合MiFID II第4(1)條所定義的合格交易對手和專業客户;(ii)向符合條件的交易對手和專業客户分發此類票據的所有渠道都是適當的。
這些票據不打算在英國市場向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供、銷售,因此不應向英國任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供、銷售這些票據。對於這些用途,零售投資者是指以下人員之一:(i) 作為《2017/565/歐盟條例》第2條(8)點所定義的零售客户;或者(ii) 是根據《金融服務和市場法》的規定的客户(根據《2016/97/歐盟指令》和根據EUWA或《EU》No 600/2014分類的法規定義為專業客户的點(8)第2(1)條),該客户將不符合EUWA的規定;或者(iii) 根據EU2017/1129號條例第2條的定義不是合格投資者,該條款因EUWA的規定而成為國內法律。因此,尚未準備《EUWA》下規定的關鍵信息文件(“Uk PRIIPs Regulation”),用於在英國向零售投資者提供、銷售這些票據或以其他方式提供這些票據,可能違反《Uk PRIIPs Regulation》。
英國MiFIR產品管理/專業投資者和ECPs目標市場 - 僅用於每個製造商的根據英國MiFIR和英國MiFIR產品管理規則所做的產品批准過程,對票據的目標市場評估得出結論:(i) 本票據的目標市場僅限於符合英國金融行為監管局商業行為手冊規定的合格交易對手,定義在《EU》No.600/2014條例的專業客户(因EUWA而構成國內法律的部分) (“Uk MiFIR”);和(ii)將票據分銷給合格交易對手和專業客户的所有渠道均適當。隨後提供、銷售或推薦此類票據的任何人(分銷商)都應考慮到製造商的目標市場評估。
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服從FCA手冊產品幹預和產品治理來源簿(“Uk MiFIR Product Governance Rules”)規定的分銷商,在使用或完善製造商的目標市場評估的情況下,應自行承擔其對票據的目標市場評估,並確定適當的分銷渠道。
關於Constellium Constellium (紐交所: CSTM) 是全球行業領導者,為廣泛的市場和應用領域開發創新、附加值不斷提高的鋁製品,包括航空航天、汽車和包裝。Constellium於2023年實現了72億歐元的營業收入。
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前瞻性聲明
重要信息和風險聲明及關於前瞻性陳述的注意事項
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