tris_8k.htm

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表格 8-K

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年7月22日

 

三星收購 I Corp.

(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

開曼羣島

 

001-40905

 

98-1587643

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

 

2 伯靈頓伍茲大道100 號套房

伯靈頓MA01803

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

 

+1 (781) 640-4446

註冊人的電話號碼,包括區號:

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信

 

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個課程的標題

 

交易符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

單位,每個單位由一股A類普通股、面值每股0.0001美元和一半的可贖回認股權證組成

 

TRIS.U

 

紐約證券交易所

 

 

 

 

 

A類普通股,面值每股0.0001美元

 

TRIS

 

紐約證券交易所

 

 

 

 

 

認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,每股11.50美元

 

TRIS.W

 

紐約證券交易所

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

項目 1.01 簽訂重要最終協議

 

2024年7月22日,Tristar Acquisition I Corp.(“公司” 或 “Tristar”)向公司總裁、首席財務官兼董事會主席郝春義(Charlie)發行了本金不超過10萬美元的無抵押本票(“票據”),以滿足公司的營運資金需求。該票據不計息,在公司完成初始業務合併和公司清算時到期,以較早者為準。前述對本附註的描述是參照本附註形式的全文進行全面限定的,該附註作為附錄10.1隨本8-k表最新報告一起提交,並以引用方式納入此處。

 

第 2.03 項:根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

 

本表8-K最新報告第1.01項中包含的披露以引用方式納入本第2.03項。

 

項目 8.01 其他活動。

 

創始人股票封鎖豁免

 

正如公司先前披露的那樣,公司已與特拉華州有限責任公司Tristar Holdings I LLC(“前贊助商”)、Tristar的前董事和官員、海軍航行國際有限公司(“贊助商”)、Tristar的前董事和軍官(“贊助商”)簽訂了一份日期為2021年10月13日的信函協議(經修訂和可能進一步修正的 “信函協議”)Tristar的董事及其各自的指定人(所有此類當事方統稱為 “初始股東”)。此外,2021年8月,前發起人向某些主要投資者(“錨點”)共轉讓了公司B類普通股的1,585,000股股份 投資者”)根據某些投資協議(統稱為 “主要投資協議”),在公司的首次公開募股中購買股份。根據信函協議和相應的錨投資協議,對初始股東、主要投資者及其各自允許的受讓人(統稱為 “封鎖方”)持有的Tristar b類普通股(“創始股份”)實施了某些封鎖限制。具體而言,除某些例外情況外,封鎖方同意在我們完成初始業務合併後一年內不轉讓、轉讓或出售其任何創始人股份。

 

此外,正如Tristar先前披露的那樣,Tristar與英屬維爾京羣島商業公司Helport AI Limited(“Pubco”)、英屬維爾京羣島商業公司Helport AI Limited(“Pubco”)、英屬維爾京羣島商業公司Helport Limited簽訂了某些業務合併協議(經2023年12月18日修訂,並可能進一步修訂,以及根據該協議考慮的所有交易,即 “業務合併”)簽訂了某些業務合併協議(“業務合併”)(“Helport”)、英屬維爾京羣島商業公司 Merger I Limited(“First Merger Sub”)和 Merger II Limited,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任豁免公司,也是Pubco的全資子公司(“第二合併子公司”)等。

 

為了促進業務合併,Tristar和Helport打算部分放棄各自的封鎖方對封鎖方持有的部分創始人股份的信函協議和主要投資協議中的封鎖義務的遵守。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應主要投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股方正股份由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受到信函協議和業務合併後相應主要投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

封鎖豁免書形式的副本作為附錄10.1附後,並以引用方式納入此處。

 

 
2

 

 

委託書的補充披露

 

鑑於上述創始人股票鎖定豁免,Tristar決定補充委託書(“補充披露”)中包含的某些信息。除非下文另有規定,否則委託書中規定的信息保持不變。此處使用但未定義的大寫術語具有委託書中賦予它們的含義。

 

以下補充披露應與委託書一起閲讀,後者應完整閲讀。所有頁面引用均指代理聲明中的頁面,除非另有定義,否則以下使用的術語具有委託聲明中規定的含義。帶下劃線的文本顯示了委託書中引用的披露內容中添加的文本。

 

應在委託書第21頁的最後一段之後添加以下披露內容。

 

創始人股票封鎖豁免

 

Tristar還與前保薦人、Tristar的前董事和高級職員、保薦人、Tristar的現任高管和董事及其各自的指定人員(所有此類當事方統稱為 “初始股東”)簽訂了日期為2021年10月13日、經2023年7月18日和2023年11月12日修訂的信函協議(經修訂和可能進一步修正的 “書面協議”)。此外,2021年8月,前發起人向某些主要投資者(“錨點”)共轉讓了1,585,000股創始人股份。 投資者”)根據某些投資協議(統稱為 “主要投資協議”)購買Tristar首次公開募股中的股份。根據信函協議和相應的錨定投資協議,對初始股東、主要投資者及其各自允許的受讓人(統稱為 “創始人股份封鎖方”)持有的創始人股份實施了某些封鎖限制。具體而言,創始人股份封鎖方同意在我們初始業務合併完成一年後才轉讓、轉讓或出售其任何創始人股份,但某些例外情況除外。

 

在業務合併相關和促進業務合併方面,Tristar和Helport打算部分放棄各自的創始人股份封鎖方遵守信函協議和錨定投資協議中有關創始人股份封鎖方持有的部分創始人股份的封鎖義務。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,創始人股份封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應主要投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股創始人股票由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類創始人股份封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受到信函協議和業務合併後相應主要投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

應在委託書第48頁第一段之後添加以下披露內容。

 

正如本委託書/招股説明書其他部分所披露的那樣,為了促進業務合併,Tristar和Helport打算部分放棄各自的創始人股份封鎖方遵守信函協議和錨定投資協議中對創始人股份封鎖方持有的部分創始人股份的封鎖義務。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,創始人股份封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應主要投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股創始人股票由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類創始人股份封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受到信函協議和業務合併後相應主要投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

 
3

 

 

應在第108頁 “內幕信函修正案” 標題下的段落之後立即添加以下披露內容 委託書的內容。

 

創始人股票封鎖豁免

 

正如本委託書/招股説明書其他部分所披露的那樣,為了促進業務合併,Tristar和Helport打算部分放棄各自的創始人股份封鎖方遵守信函協議和錨定投資協議中對創始人股份封鎖方持有的部分創始人股份的封鎖義務。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,創始人股份封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應主要投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股創始人股票由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類創始人股份封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受到信函協議和業務合併後相應主要投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

應在委託書第162頁的第三段之後添加以下披露內容。

 

2024年7月22日,三星向三星總裁、首席財務官兼董事會主席郝春義(查理)發行了另一張本金不超過10萬美元的無抵押本票(“2024年7月票據”),以滿足其營運資金需求。2024年7月的票據不計息,在(a)三星完成初始業務合併之日和(b)三星清算之日到期,以較早者為準。

 

應在標題下添加以下披露作為最後一段“最近的事態發展”在委託聲明的第 162 頁上。

 

正如本委託書/招股説明書其他部分所披露的那樣,為了促進業務合併,Tristar和Helport打算部分放棄各自的創始人股份封鎖方遵守信函協議和錨定投資協議中對創始人股份封鎖方持有的部分創始人股份的封鎖義務。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,創始人股份封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應主要投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股創始人股票由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類創始人股份封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受到信函協議和業務合併後相應主要投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

應在委託書第230頁的最後一段之後添加以下披露內容。

 

正如本委託書/招股説明書其他部分所披露的那樣,為了促進業務合併,Tristar和Helport打算部分放棄各自的創始人股份封鎖方遵守信函協議和各自投資協議中對創始人股份封鎖方持有的部分創始人股份的封鎖義務。根據雙方將在商業合併協議所設想的交易完成的同時簽訂的封鎖豁免書,創始人股份封鎖方持有的共計1,220,450股創始人股票將不受信函協議和相應投資協議中規定的所有封鎖限制。在即將發行的1,220,450股創始人股票中,169,500股創始人股票由郝先生持有,餘額由三星的主要投資者和其他非關聯公司持有。此類創始人股份封鎖方持有的所有其他創始人股份將繼續受信函協議和業務合併後相應投資協議中所述的適用封鎖限制的約束。

 

 
4

 

 

應在委託聲明第 231 頁的最後一段之後添加以下披露內容。

 

2024年7月22日,三星向三星總裁、首席財務官兼董事會主席郝春義(查理)發行了另一張本金不超過10萬美元的無抵押本票(“2024年7月票據”),以滿足其營運資金需求。2024年7月的票據不計息,在(a)三星完成初始業務合併之日和(b)三星清算之日到期,以較早者為準。

 

前瞻性陳述

 

本表8-K最新報告中的信息包含Pubco、Tristar和Helport及其各自關聯公司的代表不時發表的某些口頭陳述,可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。Pubco、Tristar's和Helport的實際業績可能與他們的預期、估計和預測有所不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“可能” 和 “繼續” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Pubco、Tristar's和Helport對業務合併協議所考慮交易的未來業績和預期財務影響的預期(”交易”)、交易成交條件的滿足情況以及交易完成的時機。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Tristar或Helport的控制範圍內,很難預測。可能導致此類分歧的因素包括但不限於:(i)雙方無法成功或及時完成交易,包括未獲得任何必要的監管部門批准、延遲或出現可能對尚存的合併後實體產生不利影響的意外情況的風險(”公司”)或交易的預期收益(如果未獲得);(ii)未能實現交易的預期收益;(iii)雙方在完成對其他各方的各自盡職調查時發現的事項;(iv)交易前Tristar以及公司在交易之後維持公司股票在國家交易所上市的能力;(v)與交易相關的成本;(vi)與交易相關的成本;(vi)未能滿足完成交易的條件,包括Tristar股東對業務合併協議的批准;(vii)交易可能無法在規定的最後期限之前完成的風險,以及可能無法延長規定的截止日期;(viii)可能對Pubco、Tristar或Helport提起的與交易相關的任何法律訴訟的結果;(ix)吸引和留住Pubco、Tristar和Helport的合格董事、高級職員、員工和關鍵人員交易前移動,公司跟蹤交易;(x)公司在競爭激烈的市場中有效競爭的能力;(xi)保護和提高Helport或公司的企業聲譽和品牌的能力;(xii)Helport或公司行業未來監管、司法和立法變化的影響;(xiii)來自擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的大型科技公司的競爭;(xiv)交易後公司的未來財務業績,包括能力實現預期里程碑的未來收入;(xv) 公司預測和維持足夠收入增長率並適當規劃開支的能力;(xvi) 公司從每種收入來源中產生足夠收入的能力;(xvii) 公司專利和專利申請保護公司核心技術免受競爭對手侵害的能力;(xviii) 公司管理複雜的營銷關係和通過訂閲和/或廣告實現預計收入的能力;(xiv) x) 產品銷售和/或服務;(xx) 公司的執行業務計劃和戰略的能力;(xxi)公司預測或成功實施新技術的能力;(xxii)公司成功與業務合作伙伴合作的能力;(xxii)與公司運營和業務相關的風險,包括信息技術和網絡安全風險;以及(xxiv)Pubco、Tristar在向美國證券交易委員會提交的其他報告和其他公開文件中不時披露的其他風險和不確定性或 Helport。上述因素清單並不是排他性的。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。除非法律或適用法規要求,否則Pubco、Tristar和Helport沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

 

讀者可以參考Pubco和/或Tristar向美國證券交易委員會提交的最新文件。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日,Pubco、Helport和Tristar均未承擔任何更新或修改前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

 
5

 

 

附加信息

 

Pubco已向美國證券交易委員會提交了關於F-4表格的註冊聲明(”註冊聲明”),美國證券交易委員會已於2024年7月5日宣佈生效,其中包括Tristar的最終委託書以及與根據業務合併協議進行的涉及Tristar、Pubco、Merger I Limited、Merger II Limited、Merger II Limited和Helport的擬議業務合併相關的招股説明書。截至對Tristar與Helport的擬議業務合併進行投票的記錄日期,最終委託書和其他相關文件已郵寄給Tristar的股東。我們敦促TRISTAR的股東和其他利益相關方閲讀與TRISTAR為批准業務合併而舉行的股東特別會議徵集代理人有關的最終委託書,因為這些文件將包含有關TRISTAR、HelPort、PUBCO和業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,或者聯繫三星首席執行官小馬(謝爾曼)盧小馬(謝爾曼),c/o Tristar Acquisition I Corp.,馬薩諸塞州伯靈頓市伯靈頓市100號套房01803,+781 640-4446,向Tristar提出申請。

 

徵集的參與者

 

Tristar、Helport、Pubco及其各自的董事、執行官和僱員以及其他人員可能被視為參與向Tristar證券持有人就擬議交易徵集代理人。有關Tristar董事和執行官及其對Tristar證券所有權的信息,載於Tristar向 “美國證券交易委員會” 提交的文件中。與擬議交易相關的委託書發佈後,有關代理招標參與者利益的更多信息將包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

 

沒有招攬或報價

 

本表8-K最新報告僅供參考,不構成根據擬議交易或其他方式提出的賣出要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區出售證券,也不得出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。

 

 
6

 

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

(c) 展品:

 

展品編號

 

描述

10.1

 

簽發給郝純義(查理)的期票,日期為2024年7月22日。

10.2

 

禁閉豁免信的表格

104

 

封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

 

 
7

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

 

TRISTAR 收購 I CORP.

 

 

 

 

 

日期:2024 年 7 月 22 日

作者:

/s/Xiaoma(Sherman)Lu

 

 

姓名:

陸小馬(謝爾曼)

 

 

標題:

首席執行官

 

 

 
8