附錄 99.1
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新聞 發佈 |
納博斯宣佈 2024 年第二季度業績
漢密爾頓， 百慕大，2024 年 7 月 23 日 /PRNewswire/-Nabors 工業有限公司（“納博斯” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：NBR）今天公佈了2024年第二季度營業收入 為7.35億美元，而第一季度的營業收入為7.34億美元。歸屬於納博斯股東的淨虧損 該季度為3200萬美元，而第一季度的淨虧損為3,400萬美元。這相當於每攤薄後虧損4.29美元 股票，而第一季度攤薄後每股虧損4.54美元。相比之下，第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.18億美元 上一季度達到2.21億美元。
亮點
| o | 納博斯 Lower 48 鑽機繼續為具有挑戰性的油井設定性能標準。A 大滿貫賽 特拉華盆地的運營商使用 Nabors 鑽探了最快的四英里橫向鑽探 PACE®-X 鑽機和一組 NDS 技術。鷹福特的第二家大型運營商， 使用 Nabors PACE®-M1000 鑽機在 14 天內進行了單跑、四英里的橫向鑽探。 |
| o | 一個 巴肯的大型運營商承諾在所有方面使用Nabors的全自動化套件 其鑽機包括 SmartDrill™ 和 SmartSlide®。有了這些裝置，NDS 其自動定向鑽探解決方案在納博斯鑽機上的滲透率將達到創紀錄的水平。 |
| o | 一個 主要運營商承諾提供資金支持下一代Nabors的RZR red 區域機器人鑽地自動化模塊。這包括在其中一個上進行安裝 客户在二疊紀的鑽機，以及從那裏擴大規模的機會。 |
| o | 科威特 石油公司正式授予三臺高規格鑽機的多年期合同。該公司 計劃利用這個機會部署現有的國內鑽機。 |
安東尼 納博斯董事長、首席執行官兼總裁G. Petrello評論説：“我們第二季度的經營業績好於預期。 這一表現是由我們的國際鑽探板塊的增長和更高的平均日利潤率以及更強勁的表現推動的 在我們的鑽井解決方案和鑽機技術領域。
“鑽機 隨着我們啟動先前獲獎的鑽機，我們的國際細分市場的數量持續增長。還有大量的額外的 鑽機大獎已經在進行中，遍及中東和拉丁美洲，我們已經有了明確的國際擴張軌跡 接下來的幾年。我們計劃在未來 18 個月內部署 19 次。我們還發現了其他機會 這可能會延長這條增長道路。
“穩定 定價支持了我們在Lower 48市場的業績。與上一季度相比，我們的平均鑽機數量基本上有所下降 符合我們的預期。北達科他州的增長部分抵消了德克薩斯州東北部和南部的活動下降 我們的西部地區。我們的鑽探解決方案板塊的業績高於我們的目標，這反映了我們國際市場的增長 在美國的第三方鑽機上也是如此。”
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分段 結果
這個 美國鑽探部門報告第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.14億美元，而第一季度為1.204億美元。Nabors' 第二季度Lower 48的平均鑽機數量為69台，而第一季度的平均鑽機數量為72台。該市場的每日調整後毛利率平均為 15,600美元，與上一季度相比下降了2％。
國際 鑽探調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為1.064億美元，而第一季度為1.025億美元。平均鑽機數量從 84 台增加到 81，受阿爾及利亞和沙特阿拉伯鑽機增加的推動。第二季度調整後的每日毛利率基本上為16,050美元 與上一季度持平。
鑽探 解決方案調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,250萬美元，而第一季度為3180萬美元。這種增長主要是由於 第三方Lower 48和國際鑽機的收入分別增長22％和18％。
在 Rig Technologies調整後的息税折舊攤銷前利潤從第一季度的680萬美元增至730萬美元。漲幅分散到各地 業務領域包括資本設備、OEM 維修和能源轉型。
調整後 自由現金流
調整後 第二季度自由現金流為5700萬美元。資本支出總額為1.38億美元，其中包括5,600萬美元的支持 沙特阿拉伯的新建築。相比之下，第一季度為1.12億美元，其中包括支持新建的3500萬美元。
威廉 納博斯首席財務官雷斯特雷波表示：“我們的總體業績超出了預期。新興的國際市場實力我們 去年的鋸石現在體現在我們的國際鑽探板塊增加了鑽機。我們預計我們的國際航班將陸續上線 部署將推動從2023年底到2025年底的鑽機數量至少增加20％。這包括鑽機 在阿爾及利亞、阿根廷、科威特和沙特阿拉伯。除此之外，我們還有許多有吸引力的機會。我們的方法 對這些機會將保持紀律，確保它們符合我們在未來幾年的自由現金流承諾。
“在 在美國，我們的Lower 48業績得益於高規格鑽機的持續高利用率和強勁的定價。展望未來，我們 抓住機會增加鑽機並抵消以天然氣為重點的市場的部分流失。我們預計我們的鑽機數量會增加 在今年餘下的時間裏保持適度。
“我們 在鞏固我們的資本結構方面取得了重要的里程碑。在第二季度，我們增加了循環金額 信貸額度並將其延長至2029年。最近，我們發行了5.5億美元的2031年到期票據。有了這些收益，我們打算 註銷2026年到期的類似票據。一旦完成，我們的下一個到期日是2027年中期。
“強勁的業績推動了我們的現金產生。上半年調整後的自由現金流達到6500萬美元。這一表現支持了我們之前的2024年全年調整後自由現金流1億至2億美元的目標。”
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外表
納博斯 預計2024年第三季度的以下指標：
美國 鑽探
| o | 降低 大約 70 個鑽機的平均鑽機數量為 48 個 |
| o | 降低 48 每日調整後毛利率為 15,100-15,200 美元 |
| o | 阿拉斯加 和墨西哥灣調整後的合併息税折舊攤銷前利潤約為2,000萬美元 |
國際
| o | 平均值 鑽機數量與第二季度的平均水平相比增加了大約一臺鑽機 |
| o | 每天 調整後的毛利率為16,200-16,300美元 |
鑽探 解決方案
| o | 調整後 息税折舊攤銷前利潤連續增長約6％ |
鑽機 科技
| o | 調整後 息税折舊攤銷前利潤連續增長約150萬美元 |
資本 支出
| o | 資本 支出為1.9億至2億美元，其中8000萬至8500萬美元用於沙特阿拉伯的新建建築 |
| o | 全年 資本支出約為5.9億美元，包括最近鑽機的融資 獎項 |
調整後 自由現金流
| o | 已滿 年度調整後的自由現金流為1億至2億美元 |
佩特雷洛先生 總結道：“這些結果和我們的前景説明瞭我們戰略的成功。我們仍然致力於在全球範圍內部署 鑽探行業的領先技術。我們在全球的客户羣越來越多地採用這些創新，這使我們得以實現 相信我們走在正確的軌道上。正如我之前所説，我們期望國際隊伍具有非凡的實力 未來幾年，市場將繼續推動我們的增長。”
關於納博斯工業公司
納博斯工業公司 紐約證券交易所股票代碼：NBR）是能源行業先進技術的領先提供商。Nabors 的業務遍及 20 多個國家，擁有 建立了由人員、技術和設備組成的全球網絡，以部署提供安全、高效和負責任能源的解決方案 製作。通過利用其核心能力，特別是在鑽探、工程、自動化、數據科學和製造領域，Nabors 旨在創新能源的未來，實現向低碳世界的過渡。瞭解有關 Nabors 及其能源技術的更多信息 領導層：www.nabors.com。
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前瞻性 聲明
這個 本新聞稿中包含的信息包括1933年《證券法》所指的前瞻性陳述以及 1934 年的《證券交易法》。正如以下人士所披露的那樣，此類前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響 納博斯不時在向美國證券交易委員會提交的文件中。由於這些因素，納博斯的實際業績 可能與此類前瞻性陳述所表明或暗示的內容存在重大差異。前瞻性陳述包含 在本新聞稿中，反映了管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。納博斯不承擔任何責任 更新這些前瞻性陳述。
非公認會計準則 免責聲明
本新聞稿顯示了某些內容 “非公認會計準則” 財務指標。這些非公認會計準則指標的組成部分是使用確定的金額計算的 根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）。調整後的操作 收益（虧損）是指扣除所得税、利息支出、投資收益（虧損）之前的持續經營收入（虧損），以及 其他，網絡。調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算方法類似，但也不包括折舊和攤銷費用。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤 調整後的營業收入（虧損）不包括公司有義務支付的某些現金支出。淨負債按總額計算 債務減去現金、現金等價物和短期投資的總和。
調整後的自由現金流代表淨額 經營活動提供的現金減去用於資本支出的現金，扣除出售資產的收益。管理 認為調整後的自由現金流是公司重要的流動性衡量標準，對投資者和管理層都有用 作為衡量公司創造現金流能力的指標，在對公司進行再投資以實現未來增長之後，這可能是 可用於償還債務或其他融資現金流，例如向股東分紅。管理層認為，這種非公認會計準則 在將我們的現金流與其他公司的現金流進行比較時，衡量對投資者來説是有用的信息。
這些非公認會計準則指標都有 限制，因此不應單獨使用或替代根據公認會計原則報告的金額。但是， 管理層根據包括調整後在內的多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績 息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入（虧損）、淨負債和調整後的自由現金流，因為它認為這些財務指標是準確的 反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者也將這些衡量標準用作 他們分析公司業績的一些指標。該行業的其他公司可能會計算這些衡量標準 不同。合併調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後營業收入（虧損）與持續經營收益（虧損）的對賬 所得税前業務、淨負債佔總債務的比率以及調整後的自由現金流佔運營提供的淨現金流，即它們的 本新聞稿末尾的表格中包含最接近的可比GAAP財務指標。我們不提供前瞻性 核對我們對分部調整後息税折舊攤銷前利潤、分部毛利率或調整後自由現金流展望的金額和重要性 如果沒有不合理的努力，目前無法估算制定有意義的可比GAAP財務指標所需的項目。 這些特殊物品可能很有意義。
投資者聯繫方式： William C. Conroy，特許金融分析師，企業發展與投資者關係副總裁，+1 281-775-2423 或發送電子郵件至 william.conroy@nabors.com， 或企業發展與投資者關係董事卡拉·皮克，+1 281-775-4954 或發送電子郵件至 kara.peak@nabors.com。 要索取投資者材料，請致電 +441-292-1510 或發送電子郵件至 mark.andrews@nabors.com 與位於百慕大漢密爾頓的納博斯公司總部聯繫
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納博斯工業有限公司和子公司
簡明合併收益（虧損）表
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 收入和其他收入： | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 734,798 | $ | 767,067 | $ | 733,704 | $ | 1,468,502 | $ | 1,546,206 | ||||||||||
| 投資收益（虧損） | 8,181 | 11,743 | 10,201 | 18,382 | 21,609 | |||||||||||||||
| 總收入和其他收入 | 742,979 | 778,810 | 743,905 | 1,486,884 | 1,567,815 | |||||||||||||||
| 費用和其他扣除額： | ||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 440,225 | 455,531 | 437,077 | 877,302 | 917,860 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 62,154 | 63,232 | 61,751 | 123,905 | 124,962 | |||||||||||||||
| 研究和工程 | 14,362 | 13,281 | 13,863 | 28,225 | 28,355 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 160,141 | 159,698 | 157,685 | 317,826 | 322,729 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 51,493 | 46,164 | 50,379 | 101,872 | 91,305 | |||||||||||||||
| 其他，淨額 | 12,079 | (1,775) | ) | 16,108 | 28,187 | (44,150) | ) | |||||||||||||
| 總費用和其他扣除額 | 740,454 | 736,131 | 736,863 | 1,477,317 | 1,441,061 | |||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） | 2,525 | 42,679 | 7,042 | 9,567 | 126,754 | |||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 15,554 | 26,448 | 16,044 | 31,598 | 49,463 | |||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | (13,029) | ) | 16,231 | (9,002) | ) | (22,031) | ) | 77,291 | ||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (19,226) | ) | (11,620 | ) | (25,331) | ) | (44,557) | ) | (23,456) | ) | ||||||||||
| 歸屬於納博斯的淨收益（虧損） | $ | (32,255) | ) | $ | 4,611 | $ | (34,333) | ) | $ | (66,588) | ) | $ | 53,835 | |||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (4.29) | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (4.54) | ) | $ | (8.83) | ) | $ | 4.05 | ||||||
| 稀釋 | $ | (4.29) | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (4.54) | ) | $ | (8.83) | ) | $ | 3.79 | ||||||
| 已發行普通股的加權平均數： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 9,207 | 9,195 | 9,176 | 9,191 | 9,178 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 9,207 | 9,195 | 9,176 | 9,191 | 10,141 | |||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 218,057 | $ | 235,023 | $ | 221,013 | $ | 439,070 | $ | 475,029 | ||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 57,916 | $ | 75,325 | $ | 63,328 | $ | 121,244 | $ | 152,300 | ||||||||||
1-1
納博斯工業有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| 6月30日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和短期投資 | $ | 473,608 | $ | 425,560 | $ | 1,070,178 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 368,550 | 416,873 | 347,837 | |||||||||
| 其他流動資產 | 235,632 | 231,926 | 227,663 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,077,790 | 1,074,359 | 1,645,678 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 2,813,148 | 2,841,294 | 2,898,728 | |||||||||
| 其他長期資產 | 724,755 | 729,319 | 733,559 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,615,693 | $ | 4,644,972 | $ | 5,277,965 | ||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 當前債務 | $ | - | $ | - | $ | 629,621 | ||||||
| 貿易應付賬款 | 331,468 | 319,436 | 294,442 | |||||||||
| 其他流動負債 | 259,454 | 282,982 | 289,918 | |||||||||
| 流動負債總額 | 590,922 | 602,418 | 1,213,981 | |||||||||
| 長期債務 | 2,514,169 | 2,512,175 | 2,511,519 | |||||||||
| 其他長期負債 | 247,587 | 256,956 | 271,380 | |||||||||
| 負債總額 | 3,352,678 | 3,371,549 | 3,996,880 | |||||||||
| 子公司的可贖回非控股權益 | 761,415 | 750,600 | 739,075 | |||||||||
| 股權： | ||||||||||||
| 股東權益 | 250,371 | 286,338 | 326,614 | |||||||||
| 非控股權益 | 251,229 | 236,485 | 215,396 | |||||||||
| 權益總額 | 501,600 | 522,823 | 542,010 | |||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,615,693 | $ | 4,644,972 | $ | 5,277,965 | ||||||
1-2
納博斯工業有限公司和子公司
分段報告
（未經審計）
這個 下表列出了有關我們應報告的分段和鑽機活動的某些信息：
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
| （以千計，鑽機活動除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 259,723 | $ | 314,830 | $ | 271,989 | $ | 531,712 | $ | 665,482 | ||||||||||
| 國際鑽探 | 356,733 | 337,650 | 349,359 | 706,092 | 657,698 | |||||||||||||||
| 鑽探解決方案 | 82,961 | 76,855 | 75,574 | 158,535 | 151,898 | |||||||||||||||
| 鑽機技術 (1) | 49,546 | 63,565 | 50,156 | 99,702 | 122,044 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (2) | (14,165 | ) | (25,833) | ) | (13,374) | ) | (27,539) | ) | (50,916) | ) | ||||||||||
| 總營業收入 | $ | 734,798 | $ | 767,067 | $ | 733,704 | $ | 1,468,502 | $ | 1,546,206 | ||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤：(3) | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 114,020 | $ | 141,446 | $ | 120,403 | $ | 234,423 | $ | 297,935 | ||||||||||
| 國際鑽探 | 106,371 | 98,331 | 102,498 | 208,869 | 186,939 | |||||||||||||||
| 鑽探解決方案 | 32,468 | 32,756 | 31,787 | 64,255 | 64,670 | |||||||||||||||
| 鑽機技術 (1) | 7,330 | 6,408 | 6,801 | 14,131 | 11,362 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (42,132) | ) | (43,918) | ) | (40,476) | ) | (82,608) | ) | (85,877) | ) | ||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 218,057 | $ | 235,023 | $ | 221,013 | $ | 439,070 | $ | 475,029 | ||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損）：(5) | ||||||||||||||||||||
| 美國鑽探 | $ | 45,085 | $ | 75,408 | $ | 50,529 | $ | 95,614 | $ | 161,277 | ||||||||||
| 國際鑽探 | 23,672 | 10,407 | 22,476 | 46,148 | 12,364 | |||||||||||||||
| 鑽探解決方案 | 27,319 | 28,351 | 26,893 | 54,212 | 55,489 | |||||||||||||||
| 鑽機技術 (1) | 4,860 | 5,052 | 4,209 | 9,069 | 8,746 | |||||||||||||||
| 其他對賬項目 (4) | (43,020) | ) | (43,893) | ) | (40,779) | ) | (83,799) | ) | (85,576) | ) | ||||||||||
| 調整後總營業收入（虧損） | $ | 57,916 | $ | 75,325 | $ | 63,328 | $ | 121,244 | $ | 152,300 | ||||||||||
| 鑽機活動： | ||||||||||||||||||||
| 鑽機平均工作量：(7) | ||||||||||||||||||||
| 低於 48 | 68.7 | 81.6 | 71.9 | 70.3 | 87.4 | |||||||||||||||
| 其他美國 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||
| 美國鑽探 | 75.0 | 88.6 | 78.7 | 76.8 | 94.4 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 84.4 | 77.1 | 81.0 | 82.7 | 76.8 | |||||||||||||||
| 平均運行的鑽機總數 | 159.4 | 165.7 | 159.7 | 159.5 | 171.2 | |||||||||||||||
| 每日鑽機收入：(6)、(8) | ||||||||||||||||||||
| 低於 48 | $ | 35,334 | $ | 36,751 | $ | 35,468 | $ | 35,402 | $ | 36,593 | ||||||||||
| 其他美國 | 68,008 | 65,860 | 64,402 | 66,135 | 68,263 | |||||||||||||||
| 美國鑽探 (10) | 38,076 | 39,049 | 37,968 | 38,020 | 38,940 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 46,469 | 48,106 | 47,384 | 46,917 | 47,319 | |||||||||||||||
| 每日調整後毛利率：(6)、(9) | ||||||||||||||||||||
| 低於 48 | $ | 15,598 | $ | 16,890 | $ | 16,011 | $ | 15,809 | $ | 16,784 | ||||||||||
| 其他美國 | 38,781 | 35,932 | 35,184 | 36,912 | 36,520 | |||||||||||||||
| 美國鑽探 (10) | 17,544 | 18,394 | 17,667 | 17,607 | 18,246 | |||||||||||||||
| 國際鑽探 | 16,050 | 16,276 | 16,061 | 16,056 | 15,754 | |||||||||||||||
1-3
| (1) | 包括我們的油田設備製造 活動。 |
| (2) | 代表區間的消除 與我們的 Rig Technologies 運營部門相關的交易。 |
| (3) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表淨收益 （虧損）扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出、其他、淨額、折舊和攤銷。 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用或替代中報告的金額 根據公認會計原則。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是， 管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，包括 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損），因為它認為這些財務指標準確地反映了公司的 持續的盈利能力和業績。證券分析師和投資者將這一指標用作衡量標準之一 他們分析公司的業績。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。一個 該非公認會計準則指標與淨收益（虧損）（最具可比性的 GAAP 衡量標準）的對賬載於 表格緊隨其後的 “非公認會計準則財務指標與淨收益（虧損）的對賬”。 |
| (4) | 代表區間的消除 交易和未分配的公司費用。 |
| (5) | 調整後的營業收入（虧損）表示 扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出和其他費用前的淨收益（虧損），淨額。調整後 營業收入（虧損）是非公認會計準則的財務指標，不應單獨使用或用作報告金額的替代品 根據公認會計原則。此外，調整後的營業收入（虧損）不包括公司應付的某些現金支出 來做。但是，管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績， 包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損），因為它認為這些財務指標準確地反映了 公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者將此衡量標準用作其中之一 他們分析公司業績所依據的指標。該行業的其他公司可能會計算這些 測量方式不同。該非公認會計準則指標與淨收益（虧損）的對賬，後者是最接近的可比性 GAAP衡量標準在 “非公認會計準則財務指標對賬” 標題之後的表格中提供 改為淨收益（虧損）”。 |
| (6) | 鑽機收入天數代表數字 在此期間，公司的鑽機簽訂合同並根據合同履約的天數。這些通常包括 賺取運營、備用和移動收入的天數。 |
| (7) | 鑽機平均工作量是一種衡量標準 在給定時間段內運行的鑽機平均數量。例如，一臺鑽機在一個季度內運行 45 天 表示該季度平均運行的鑽機約為 0.5 台。按年度計算，一臺運行 182.5 天的鑽機代表 全年平均運行的鑽機約為 0.5 台。鑽機的平均工作時間也可以計算為鑽機期間的收入天數 該期間除以該期間內的日曆天數。 |
| (8) | 每日鑽機收入代表營業收入，除以 按該季度的總收入天數計算。 |
| (9) | 每日調整後的毛利率表示 營業收入減去直接成本，除以該季度的鑽機收入總天數。 |
| (10) | 美國鑽探部門包括 下48區、阿拉斯加和墨西哥灣的作業區域。 |
1-4
納博斯工業有限公司和子公司
每股收益對賬
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 基本每股收益： | ||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損）（分子）： | ||||||||||||||||||||
| 扣除税款後的收入（虧損） | $ | (13,029) | ) | $ | 16,231 | $ | (9,002) | ) | $ | (22,031) | ) | $ | 77,291 | |||||||
| 減去：歸因於非控股權益的淨（收益）虧損 | (19,226) | ) | (11,620 | ) | (25,331) | ) | (44,557) | ) | (23,456) | ) | ||||||||||
| 減去：分配給未歸屬股東的分配和未分配收益 | — | — | — | — | (1,869) | ) | ||||||||||||||
| 減去：子公司可贖回非控股權益的應計分配 | (7,283) | ) | (7,436) | ) | (7,283) | ) | (14,566) | ) | (14,790) | ) | ||||||||||
| 每股基本收益的分子： | ||||||||||||||||||||
| 扣除税款的調整後收入（虧損）——基本 | $ | (39,538) | ) | $ | (2,825) | ) | $ | (41,616) | ) | $ | (81,154) | ) | $ | 37,176 | ||||||
| 已發行股票的加權平均數——基本 | 9,207 | 9,195 | 9,176 | 9,191 | 9,178 | |||||||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 基礎版總計 | $ | (4.29) | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (4.54) | ) | $ | (8.83) | ) | $ | 4.05 | ||||||
| 攤薄後的每股收益： | ||||||||||||||||||||
| 調整後的持續經營收入（虧損），扣除税款-基本 | $ | (39,538) | ) | $ | (2,825) | ) | $ | (41,616) | ) | $ | (81,154) | ) | $ | 37,176 | ||||||
| 添加：可轉換票據的税後利息支出 | — | — | — | — | 1,272 | |||||||||||||||
| 添加：重新分配未歸屬股東未分配收益的影響 | — | — | — | — | 10 | |||||||||||||||
| 扣除税款的調整後收益（虧損）——攤薄 | $ | (39,538) | ) | $ | (2,825) | ) | $ | (41,616) | ) | $ | (81,154) | ) | $ | 38,458 | ||||||
| 已發行股票的加權平均數——基本 | 9,207 | 9,195 | 9,176 | 9,191 | 9,178 | |||||||||||||||
| 添加：如果轉換後的可轉換票據的稀釋效應 | — | — | — | — | 918 | |||||||||||||||
| 添加：潛在普通股的稀釋效應 | — | — | — | — | 45 | |||||||||||||||
| 已發行股票的加權平均數——攤薄後 | 9,207 | 9,195 | 9,176 | 9,191 | 10,141 | |||||||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 攤薄後總額 | $ | (4.29) | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (4.54) | ) | $ | (8.83) | ) | $ | 3.79 | ||||||
1-5
NABORS 工業有限公司和子公司
非公認會計準則 財務措施
和解 按分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤佔按分部劃分的調整後營業收入（虧損）
（未經審計）
（以千計）
| 截至2024年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 和好 項目 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 45,085 | $ | 23,672 | $ | 27,319 | $ | 4,860 | $ | (43,020) | ) | $ | 57,916 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 68,935 | 82,699 | 5,149 | 2,470 | 888 | 160,141 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 114,020 | $ | 106,371 | $ | 32,468 | $ | 7,330 | $ | (42,132) | ) | $ | 218,057 | |||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 和好 項目 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 75,408 | $ | 10,407 | $ | 28,351 | $ | 5,052 | $ | (43,893) | ) | $ | 75,325 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 66,038 | 87,924 | 4,405 | 1,356 | (25) | ) | 159,698 | |||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 141,446 | $ | 98,331 | $ | 32,756 | $ | 6,408 | $ | (43,918) | ) | $ | 235,023 | |||||||||||
| 截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 和好 項目 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 50,529 | $ | 22,476 | $ | 26,893 | $ | 4,209 | $ | (40,779) | ) | $ | 63,328 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 69,874 | 80,022 | 4,894 | 2,592 | 303 | 157,685 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 120,403 | $ | 102,498 | $ | 31,787 | $ | 6,801 | $ | (40,476) | ) | $ | 221,013 | |||||||||||
| 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 和好 項目 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 95,614 | $ | 46,148 | $ | 54,212 | $ | 9,069 | $ | (83,799) | ) | $ | 121,244 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 138,809 | 162,721 | 10,043 | 5,062 | 1,191 | 317,826 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 234,423 | $ | 208,869 | $ | 64,255 | $ | 14,131 | $ | (82,608) | ) | $ | 439,070 | |||||||||||
| 截至2023年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 鑽探 | 國際 鑽探 | 鑽探 解決方案 | 鑽機 技術 | 其他 和好 項目 | 總計 | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 161,277 | $ | 12,364 | $ | 55,489 | $ | 8,746 | $ | (85,576) | ) | $ | 152,300 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 136,658 | 174,575 | 9,181 | 2,616 | (301) | ) | 322,729 | |||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 297,935 | $ | 186,939 | $ | 64,670 | $ | 11,362 | $ | (85,877) | ) | $ | 475,029 | |||||||||||
1-6
納博斯工業有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標
各分部調整後的毛利率與各分部的調整後營業收入（虧損）的對賬
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| Lower 48-美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 32,841 | $ | 60,496 | $ | 39,264 | $ | 72,105 | $ | 134,567 | ||||||||||
| 另外：一般和管理費用 | 4,390 | 5,209 | 4,823 | 9,213 | 10,264 | |||||||||||||||
| 另外：研究和工程 | 909 | 1,189 | 964 | 1,873 | 2,708 | |||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 38,140 | 66,894 | 45,051 | 83,191 | 147,539 | |||||||||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 59,332 | 58,533 | 59,733 | 119,065 | 118,041 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 97,472 | $ | 125,427 | $ | 104,784 | $ | 202,256 | $ | 265,580 | ||||||||||
| 其他-美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 12,244 | $ | 14,912 | $ | 11,265 | $ | 23,509 | $ | 26,710 | ||||||||||
| 另外：一般和管理費用 | 306 | 323 | 325 | 631 | 668 | |||||||||||||||
| 另外：研究和工程 | 45 | 132 | 47 | 92 | 259 | |||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 12,595 | 15,367 | 11,637 | 24,232 | 27,637 | |||||||||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 9,602 | 7,504 | 10,142 | 19,744 | 18,616 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 22,197 | $ | 22,871 | $ | 21,779 | $ | 43,976 | $ | 46,253 | ||||||||||
| 美國鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 45,085 | $ | 75,408 | $ | 50,529 | $ | 95,614 | $ | 161,277 | ||||||||||
| 另外：一般和管理費用 | 4,696 | 5,532 | 5,148 | 9,844 | 10,932 | |||||||||||||||
| 另外：研究和工程 | 954 | 1,321 | 1,011 | 1,965 | 2,967 | |||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 50,735 | 82,261 | 56,688 | 107,423 | 175,176 | |||||||||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 68,934 | 66,037 | 69,875 | 138,809 | 136,657 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 119,669 | $ | 148,298 | $ | 126,563 | $ | 246,232 | $ | 311,833 | ||||||||||
| 國際鑽探 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） | $ | 23,672 | $ | 10,407 | $ | 22,476 | $ | 46,148 | $ | 12,364 | ||||||||||
| 另外：一般和管理費用 | 15,434 | 14,089 | 14,415 | 29,849 | 28,424 | |||||||||||||||
| 另外：研究和工程 | 1,404 | 1,821 | 1,508 | 2,912 | 3,606 | |||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 40,510 | 26,317 | 38,399 | 78,909 | 44,394 | |||||||||||||||
| 另外：折舊和攤銷 | 82,700 | 87,924 | 80,022 | 162,722 | 174,576 | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 123,210 | $ | 114,241 | $ | 118,421 | $ | 241,631 | $ | 218,970 | ||||||||||
調整後的毛利率為 分部表示調整後的營業收入（虧損）加上一般和管理成本、研究和工程成本以及 折舊和攤銷。
1-7
NABORS 工業有限公司和子公司
和解 非公認會計準則財務指標佔淨收益（虧損）的比例
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (13,029) | ) | $ | 16,231 | $ | (9,002) | ) | $ | (22,031) | ) | $ | 77,291 | |||||||
| 所得税支出（福利） | 15,554 | 26,448 | 16,044 | 31,598 | 49,463 | |||||||||||||||
| 所得税前持續經營的收入（虧損） | 2,525 | 42,679 | 7,042 | 9,567 | 126,754 | |||||||||||||||
| 投資（收益）損失 | (8,181) | ) | (11,743) | ) | (10,201) | ) | (18,382) | ) | (21,609) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 51,493 | 46,164 | 50,379 | 101,872 | 91,305 | |||||||||||||||
| 其他，淨額 | 12,079 | (1,775) | ) | 16,108 | 28,187 | (44,150) | ) | |||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損）(1) | 57,916 | 75,325 | 63,328 | 121,244 | 152,300 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 160,141 | 159,698 | 157,685 | 317,826 | 322,729 | |||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 218,057 | $ | 235,023 | $ | 221,013 | $ | 439,070 | $ | 475,029 | ||||||||||
(1) 調整後的營業收入（虧損）代表淨收益 （虧損）扣除所得税支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出和其他支出，淨額。調整後的營業收入 （虧損）是非公認會計準則的財務指標，不應單獨使用或替代按公認會計準則報告的金額 使用 GAAP。此外，調整後的營業收入（虧損）不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是， 管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績，包括 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入（虧損），因為它認為這些財務指標準確地反映了公司的 持續的盈利能力和業績。證券分析師和投資者將這一指標用作衡量標準之一 他們分析公司的業績。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表收入前的淨收益（虧損） 税收支出（收益）、投資收益（虧損）、利息支出、其他、淨額、折舊和攤銷。調整後 EBITDA 是非公認會計準則財務指標，不應單獨使用或替代根據公認會計準則報告的金額 GAAP。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是，管理層評估 其運營部門和合並後的公司的業績基於多個標準，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 營業收入（虧損），因為它認為這些財務指標準確地反映了公司的持續盈利能力 和性能。證券分析師和投資者使用該指標作為分析公司的指標之一 性能。該行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。
1-8
納博斯工業有限公司和子公司
淨負債與總負債的對賬
（未經審計）
| 6月30日 | 三月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 當前債務 | $ | - | $ | - | $ | 629,621 | ||||||
| 長期債務 | 2,514,169 | 2,512,175 | 2,511,519 | |||||||||
| 債務總額 | 2,514,169 | 2,512,175 | 3,141,140 | |||||||||
| 減去：現金和短期投資 | 473,608 | 425,560 | 1,070,178 | |||||||||
| 淨負債 | $ | 2,040,561 | $ | 2,086,615 | $ | 2,070,962 | ||||||
1-9
納博斯工業有限公司和子公司
調整後的自由現金流對賬至
經營活動提供的淨現金
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 181,659 | $ | 107,239 | $ | 288,898 | ||||||
| 加：扣除出售資產收益後的資本支出 | (125,010) | ) | (99,125) | ) | (224,135) | ) | ||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 56,649 | $ | 8,114 | $ | 64,763 | ||||||
調整後的自由現金流代表經營活動提供的淨現金 減去用於資本支出的現金，扣除出售資產的收益。管理層認為，調整後的自由現金 流量是公司重要的流動性衡量標準，它可以用來衡量公司的流動性，對投資者和管理層很有用 在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力，這些現金流可用於償還債務或其他方面 為現金流融資，例如向股東分紅。調整後的自由現金流不代表剩餘現金流 可用於全權支出。調整後的自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，應予以考慮 此外，不能替代或優於根據公認會計原則報告的運營現金流。
1-10