附件 4.1
哈德遜 收購I公司。
證券説明
以下是特拉華州公司Hudson Acquisition I Corp.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)證券的主要條款摘要,並非此類證券的權利和優惠的完整摘要 ,受我們修訂和重述的公司註冊證書以及適用的特拉華州法律(包括特拉華州公司法,或DGCL)的約束和限制。我們敦促您閲讀我們修訂和重述的公司證書的全文 ,以瞭解我們證券的權利和優惠的完整描述。
根據我們修訂和重述的公司註冊證書,我們的法定股本包括200,000,000股普通股,每股面值0.0001美元。
單位
公共單位 個
每一單位包括一股本公司普通股,每股面值0.0001美元,以及一項在完成初始業務合併時獲得五分之一(1/5)普通股的權利(“權利”)。
普通股 股票
登記在冊的普通股股東在所有待股東表決的事項上,每持有一股股份有權投一票。
我們 將為我們的公眾股東提供在完成我們的 初始業務合併後贖回全部或部分公開股票的機會,可以(I)通過召開股東會議批准初始業務合併,或者 (Ii)通過要約收購,在沒有股東投票的情況下贖回。我們是否將尋求股東批准擬議的初始業務合併或進行收購要約,將由我們自行決定,並將基於各種 因素,例如交易的時間以及交易條款是否需要根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准 。資產收購和股票購買通常不需要股東批准,而在我們無法生存的情況下與我們的公司直接合並,以及我們發行超過20%的已發行普通股或試圖修改我們修訂和重述的公司註冊證書的任何交易都需要股東批准。只要我們 獲得並維護我們的證券在納斯達克上的上市,我們就必須遵守納斯達克的股東批准規則。
由於我們修訂和重述的公司註冊證書授權發行最多200,000,000股普通股,如果我們 要進行初始業務合併,我們可能會被要求 在我們的股東就初始業務合併進行投票的同時,增加我們被授權發行的普通股數量 ,直到我們尋求股東批准我們的初始業務合併。
我們的 初始股東、保薦人、高級管理人員和董事已同意(I)放棄與完成我們的初始業務合併相關的創始人 股票、私募股份和公開發行股票的贖回權利,以及(Ii)如果我們未能在合併期間內完成我們的初始業務合併, 放棄他們從信託賬户中清算其創始人股票和私募股份的分派的權利。
關於我們是否將尋求股東批准擬議的初始業務合併或進行收購要約的 決定將由我們自行決定,並將基於各種因素,例如交易的時間以及交易的 條款是否要求我們根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准。資產 收購和股票購買通常不需要股東批准,而與我們公司的直接合並在我們無法生存的情況下 ,如果我們發行超過20%的已發行普通股或試圖修改我們修訂和重述的公司證書 ,則需要股東批准。只要我們獲得並保持我們的證券在納斯達克上市,我們將被要求 遵守納斯達克的股東批准規則。
如果 不需要股東投票,且我們因業務或其他法律原因而決定不進行股東投票,我們將根據監管發行人投標要約的交易所法案規則13E-4和規則14E進行贖回,並在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標文件,這些文件包含的財務和 其他關於初始業務合併和贖回權的信息與監管委託書徵求的交易所 法案第14A條所要求的基本相同。
假設我們最初的業務合併獲得批准,每個公共股東可以選擇贖回他/她或其公開發行的股票,而不管他/她或她是否投票贊成或反對擬議的交易,現金相當於按比例佔總金額的份額,然後 存入信託賬户,包括利息,但向我們發放的利息較少,用於支付税款或解散成本。
根據我們修訂和重述的公司註冊證書,如果我們不能在完成窗口內完成我們的業務合併,我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理範圍內儘快但不超過 之後十個工作日,以每股價格贖回公開股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户賺取的任何利息,減去支付我們的特許經營權和所得税以及最多100,000美元用於支付解散費用的利息,除以當時已發行的公眾股票數量,贖回將完全消除公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利,如果有),並受適用法律的限制,以及(Iii)在贖回 之後,在得到我們剩餘股東和董事會批准的情況下,儘快解散和清算,在 每種情況下,受我們根據特拉華州法律規定的債權人債權和其他適用法律的要求的義務的約束。我們的 初始持有人、高級管理人員和董事已同意放棄對他們持有的任何創始人股份和配售股份的贖回權利(I)與完成業務合併有關,(Ii)與股東投票有關 修改我們修訂和重述的公司註冊證書,以修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在完成窗口內完成我們的初始業務合併,以及(Iii)如果我們未能在完成窗口內完成業務合併或如果我們在完成窗口到期前清算,則我們有義務贖回100%的公開股票。最初的 持有人、我們的高級管理人員和董事還同意放棄與完成業務合併相關的上市股票贖回權,並同意就股東投票修改我們修訂和重述的公司註冊證書,以修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在完成窗口內完成我們的初始 業務合併,則我們有義務贖回100%的公開股票。然而,如果我們未能在完成期限內完成業務合併或清算,初始持有人、我們的高級管理人員和董事將有權贖回他們持有的任何公開股份的權利 。
2
如果 我們在最初的業務合併後清算、解散或清盤,我們的股東有權按比例分享在償還債務和為優先於普通股的每一類股票計提準備金後可供分配的所有資產 。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。沒有適用於我們普通股的償債基金 條款,但在完成我們最初的業務合併後,在符合本文所述限制的情況下,我們將為我們的股東提供機會贖回他們的普通股,現金相當於他們在信託賬户中按比例存放的總金額,包括從信託賬户賺取的任何利息 ,減去為支付我們的特許經營權和所得税而釋放的任何利息,以及最高100,000美元的解散費用。
方正 共享
共有1,711,325股方正股票流通股。我們的保薦人在首次公開發售完成的同時進行的一次私募中購買了配售單位中包含的總計371,500股配售股份 。方正股份和配售股份均與單位所包括的普通股相同,方正股份或配售股份的持有人擁有與公眾股東相同的股東權利,但(I)在我們最初的業務合併之前,只有方正股份的持有人才有權投票選舉董事;(Ii)方正股份及配售股份須受若干轉讓限制,及(Iii)方正股份的每名持有人及每名配售單位的購買人已同意放棄其對其創辦人股份及配售股份的贖回權,(A)與完成企業合併有關,(B)關於股東投票批准對我們修訂和重述的公司註冊證書的修正案 (I)修改我們義務的實質或時間,以規定贖回與初始業務合併有關的公開股票,或如果我們尚未在完成窗口內完成初始業務合併,則贖回100%的公開股票 ,或(Ii)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他條款,(C)如果我們未能在完成窗口內完成我們的初始業務組合,以及(D)在完成窗口到期前我們的清算 。如果方正股份的持有人或配售單位的購買者轉讓任何該等證券,作為轉讓的條件,該等受讓人將同意放棄相同的贖回權。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行表決,我們的保薦人和其他初始股東已經同意,我們的 高管和董事已經同意投票表決他們各自的創始人股票、配售股票和他們持有的任何公開股票,以支持我們的初始業務合併 。
除 某些有限例外情況外,方正股份不得轉讓、轉讓或出售(除非轉讓給我們的高級管理人員和董事以及與我們的初始持有人有關聯的其他個人或實體,他們每個人都將受到相同的轉讓限制)。
修改我們修訂後的公司註冊證書
我們的 修訂和重述的公司註冊證書包含與首次公開募股相關的要求和限制,這些要求和限制將適用於我們,直到完成我們的初始業務合併。未經持有我們普通股65%已發行和流通股的持有者批准,這些條款不得修改,如下:
● | 如果我們不能在完成窗口內完成我們的初始業務組合,我們將(I)停止除清盤的目的以外的所有業務,(Ii)在合理範圍內儘快但不超過其後十個工作日,以每股 價格贖回公開股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户賺取的任何代表利息的金額,減去為支付税款或解散費用而釋放給我們的任何利息,除以已發行的公共股票數量 ,贖回將完全消除公共股東作為股東的權利 (包括獲得進一步清算分配的權利,如果有),並且(Iii)在贖回之後,在得到我們剩餘股東和董事會批准的情況下,儘可能合理地儘快解散和清算,在每種情況下,遵守我們在特拉華州法律下規定債權人債權的義務和 其他適用法律的要求; |
3
● | 在我們的初始業務合併之前,我們可能不會發行額外的股本,使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)對任何初始業務合併進行投票; |
● | 雖然我們目前不打算與與方正股份持有人、我們的董事或高級管理人員有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們提議這樣做,我們或獨立董事委員會必須從作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或獨立會計師事務所獲得 這樣的業務合併從財務角度來看對我們的股東公平的意見; |
● | 如果股東對我們的初始業務合併進行投票,法律或納斯達克並不要求我們進行初始業務合併,並且我們因業務或其他法律原因未決定進行股東投票,則我們必須根據交易法規則13E-4和規則14E提出贖回我們的公開股票,並且 將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含與交易法14A條所要求的關於我們的初始業務合併和贖回權的財務和其他信息基本相同的 財務和其他信息; |
● | 如果我們的股東批准了對我們修訂和重述的公司證書的修訂,這將影響我們義務的實質或時間,如果我們沒有在完成窗口內完成我們的業務合併,我們將向 我們的公眾股東提供機會,在批准後按每股價格贖回全部或部分普通股,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金 賺取的利息(扣除應繳税款)除以當時已發行的公眾股票的數量;和 |
● | 我們可能不會與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似公司進行我們的 初始業務合併。 |
如果, 然而,如果任何擬議的修正案被採納,其效果將是:(I)將信託賬户中可用於贖回股東的金額 減少到每股10.00美元以下,或(Ii)推遲公眾股東可以在信託賬户中以該每股金額贖回 股票的日期,以及,如果此項修訂獲得持有我們已發行普通股至少65%的人的批准,我們將為持不同意見的公眾股東提供贖回公開股票的權利,贖回方式與我們尋求股東對企業合併進行投票時的方式相同,但用於計算每股贖回價格的信託賬户存款金額將在會議日期前兩個工作日收盤時確定。 我們的初始股東、高級管理人員和董事已同意投票任何創始人股票,他們持有的配售股份和公開股份支持我們可能提出的任何此類修訂,因此將沒有與此相關的贖回權。
此外,我們修訂和重述的公司註冊證書規定,在完成我們最初的業務合併後,我們在任何情況下都不會贖回我們的公開股票 ,贖回金額將導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元。 儘管如此,如果任何擬議的修訂的效果是:(I)將信託 賬户中可用於贖回股東的金額減少到每股10.00美元以下,或(Ii)推遲公眾股東可以在信託賬户中以每股該金額贖回股票的日期,如果這樣的修訂獲得批准,我們將為持不同意見的公眾股東提供贖回公眾股票的權利。
4
特拉華州法律的某些反收購條款
我們 受DGCL第203節規範公司收購的條款的約束。該法規禁止特拉華州的某些公司 在某些情況下與以下公司進行“業務合併”:
● | 持有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東(也稱為“利益股東”); |
● | 利益相關股東的關聯公司;或 |
● | 有利害關係的股東的聯繫人,自該股東成為有利害關係的股東之日起三年內。 |
“業務合併”包括合併或出售我們10%以上的資產。但是,在下列情況下,第 203節的上述規定不適用:
● | 我們的董事會 在交易日期之前批准了使股東成為“利益股東”的交易; |
● | 在導致股東成為利益股東的交易完成後,該股東在交易開始時至少擁有我們有表決權的已發行股票的85%,但不包括法定排除在外的普通股;或 |
● | 在交易日期 當日或之後,業務合併由我們的董事會批准,並在我們的股東會議上批准,而不是通過書面同意,至少三分之二的已發行有表決權股票(不為感興趣的股東擁有)投贊成票。 |
獨家 論壇精選
我們的 修訂和重述的公司註冊證書要求,在法律允許的最大範圍內,以我們的名義提起的派生訴訟、針對董事、高級管理人員和員工的違反受託責任的訴訟以及其他類似訴訟只能 在特拉華州衡平法院提起,但(A)特拉華州衡平法院裁定存在不受衡平法院管轄權管轄的不可或缺的一方(且不可或缺的一方 在裁決後10天內不同意衡平法院的屬人管轄權)除外,(B)屬於衡平法院以外的法院或法院專有管轄權的案件,或(C)大法官法院沒有管轄權的案件。如果訴訟在特拉華州以外提起,提起訴訟的股東將被視為已同意向該股東的律師送達法律程序文件。儘管我們相信這一條款使我們受益,因為它在適用的訴訟類型中提供了更多的特拉華州法律適用的一致性,但法院可能會裁定該條款不可執行,並且在其可執行的範圍內,該條款可能具有阻止針對我們的 董事和高級管理人員的訴訟的效果。
我們的 修訂和重述的公司註冊證書規定,除某些例外情況外,排他性論壇條款將在適用法律允許的最大範圍內適用。《交易法》第27條規定,聯邦政府對為執行《交易法》或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟享有獨家聯邦管轄權。因此,專屬法院條款不適用於為執行《交易法》規定的任何義務或責任而提起的訴訟,也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他 索賠。然而,我們注意到,法院是否會執行這一條款存在不確定性,投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其規則 和法規。
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