主承銷發行

可行權的普通股16710785股

次級發行

普通股36629724股

A系列優先股股票2235279股

NUBURU, INC.

本招股説明書補充被用於更新和補充於2023年4月17日（隨時受到補充的，稱為“招股説明書”）的，由Nuburu，Inc.（“公司”）向證券交易委員會（“SEC”）提交的Form 8-k提交的信息（“Form 8-K”），但不包括已經提供而未提交給SEC的任何信息。因此，我們已將Form 8-k附加到本招股説明書補充中。招股説明書涉及發行高達16,710,785股公司普通股，每股面值為0.0001美元（“普通股”），由高達16,710,785份認股證（“公共認股證”）組成，每份認股證可行使以11.50美元的價格，最初作為公司首次公開發行（“公共認股證股份”）的一部分而發行，並用於登記轉售（i）高達36,629,724股普通股（包括由Nuburu Subsidiary，Inc.（以前稱為Nuburu, Inc.）（“Legacy Nuburu”）的某些前股東持有的高達（a）30,298,320股（“商業合併股份”），（b）發給公司一位高管的受限股票單位下的515,394股（“股權獎勵股份”），（c）由Tailwind Sponsor LLC（“贊助方”）持有的950,000股和贊助方持有的被允許的轉讓方持有的200,000股（統稱為“私募股份”），（d）向某個售出證券持有人發行的195,452股股票（“私募股本股份”）以及（e）在某些售出證券持有人將公司的面值為0.0001美元的Series A優先股（“優先股”）股份轉換為股票時可發行的4,470,558股普通股。”）和（ii）最多2,235,279股優先股。

此招股説明書的更新和補充是為了補充招股説明書中的信息。如果沒有招股説明書，包括任何修訂或補充，本招股説明書補充是不完整的，無法傳送或使用的。閲讀本招股説明書補充時應與招股説明書一同閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充中的信息不一致，應以本招股説明書補充中的信息為準。

我們的普通股在OTC粉紅市場上以“BURU”為代碼進行交易。於2024年7月22日，在OTC粉紅市場上報告的我們的普通股上一個成交價格為0.0275美元。我們尚未上市，也不打算在任何證券交易所或全國性認可的交易系統上市我們的優先股。

作為在聯邦證券法下規定的“較小的報告公司”和“新興成長型公司”，我們可能選擇遵守某些未來申報的減少的上市公司申報要求。

對我們證券的投資存在很高的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第9頁上標題為“風險因素”的風險討論，以及任何補充和修正後的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決該證券，亦未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。對此作出任何相反陳述都是違法行為。

本招股説明書補充的日期為2024年7月23日。

美國
證券交易所
華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

Nuburu, Inc.

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請在以下情況下勾選複選框，以指示註冊人是根據1933年證券法規則405（本章230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章240.12b-2節）定義的新興增長公司。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

事項3.03證券持有人權利的實質修正。

Nuburu，Inc.（以下稱“公司”）在1:40的比例下，將普通股的股票拆分進行了反向股票拆分，已經確定了2024年7月23日作為新的股權登記日，並將在2024年7月23日（以下稱“生效日期”）收市後生效，普通股將以拆分調整的基礎開始交易，交易代碼仍為“BURU”。在股票拆分之際，發行中的普通股股份將被換為與其拆分後的普通股股份數相同的股份，即（i）在股票拆分之前，每位股東持有的發行和流通的普通股數量除以（ii）40，這樣得到的股份數將四捨五入到最接近的整數股。因此，在與股票拆分有關的過程中，不會發行小數股份，也不會因小數股份而支付任何現金或其他補償。在股票拆分之前，每張普通股股票證書或賬面入賬證明都代表着相應數量的普通股股份。在股票拆分之後，每張證書或賬面入賬證明代表着證書或賬面入賬證明上標的普通股股票所代表的普通股股份已被合併為相應的數量的股份，其中分數股份的處理如上所述。同時，在生效日期，所有權益獎項將被調整以反映股票拆分。

自有效時間起，每40股發行和流通的普通股和國庫股票轉換為一股普通股。逆向股票分割不會發行任何少於一股的普通股。代替此類股票的是，老普通股的記錄持有人，即在有效時刻之前，否則有權獲得一小部分股票的人，將被贈予一小部分普通股的股份記錄，以使其達到下一個整數份額。

在生效日期，公司的每位股東持有的普通股股份總數將被換算為股票拆分調整後的普通股股份數量，其計算方式為（i）在股票拆分之前，每位股東持有的發行和流通的普通股數量除以（ii）40，這樣得到的股份數將四捨五入到最接近的整數股。因此，在與股票拆分有關的過程中，不會發行小數股份，也不會因小數股份而支付任何現金或其他補償。在股票拆分之前，每張普通股股票證書或賬面入賬證明都代表着相應數量的普通股股份。在股票拆分之後，每張證書或賬面入賬證明代表着證書或賬面入賬證明上標的普通股股票所代表的普通股股份已被合併為相應的數量的股份，其中分數股份的處理如上所述。股東的每一張證書或賬面入賬證明將根據上述辦法合併，其持有的普通股股份數將舍入至最接近的整數股。股票拆分將通過公司向特拉華州司法部長提交文件進行實施。

逆向股票分割將根據公司在逆向股票分割生效日期向特拉華州祕書提交的一份修訂證明書（“證明書”）進行，該證明書已經提交作為8-K表的附錄3.1，以備歸檔。

此次反向股票拆分將通過公司向特拉華州司法部長提交文件進行實施。該文件的副本已隨公司之前的公告一起提交。

資本化

公司有權發行2.5億股普通股和5000萬股特別股票。公司的授權股票數量不會有所改變。股票拆分不會對普通股或特別股票的面值產生影響。在股票拆分後，每位股東在公司中所佔的股份和比例投票權利不受影響，但由於小數股份的處理會產生一些次要調整。該股權和投票權比例的計算結果可能因向全股股東和特別股股東發放的額外普通股或特別股股份而出現違反或偏差。普通股股東的權利和特權不會因股票拆分而受到影響。

項目5.03章程或規約的修改;財政年度的變更。

第3.03項中的信息已納入本第5.03項中。

7.01號項目監管FD披露。

本公司關於股票拆分的新聞稿副本已附在本次8-k表格的展示附件99.1中，並納入本文。

本項7.01中提供的信息和表格8-K中的99.1附件不應視為《證券交易法》修正案（以下簡稱“交易法”）第18節規定的“已歸檔”或其他方面的責任，也不應被視為根據《證券法》或《交易法》的任何備案文件的內容，除非在這樣的備案文件中通過特定引用顯式地説明。

前瞻性聲明

這份Form 8-k表格包含某些基於1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定所作的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及公司的運營、經濟表現和財務狀況以及反向股票分拆的預期影響，主要基於公司的信仰和期望。這些聲明涉及已知或未知的風險，不確定性和其他因素，可能導致公司的實際結果、表現或業績，或相關行業的結果，與任何未來結果、表現或業績都有很大的區別，表示或暗示此類前瞻性聲明。此類因素和風險包括以下方面：公司能否成功實施反向股票分拆或實現反向股票分拆的預期好處；公司能否繼續在紐交所美國股票交易所上市；以及對我們的股價和通過未來出售普通股股份籌集公股資本的影響。其中某些因素和風險，以及其他風險和不確定性，已在公司2023財年年報10-k和公司截至2024年3月31日的季度報告表格10-Q中聲明。

這些前瞻性聲明是作為本Current Report on Form 8-k提交之日的聲明，並且公司不承擔更新前瞻性聲明或更新實際結果可能與前瞻性聲明所預期的結果有所不同的原因的責任。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展覽品。

99.1 新聞稿

104 封面交互式數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

NUBURU宣佈修訂日期，實行戰略性1:40反向股票拆分

美國科羅拉多州盆地，2024年7月22日（美東時間）─NUBURU公司（以下簡稱“NUBURU”或“公司”）（場外交易：BURU），是高功率和高亮度工業藍激光技術領域的先驅，宣佈了1:40反向股票拆分（“股票拆分”）的實施時間表重新安排了日期。股票拆分的新的記錄日是2024年7月23日。 　　“這次股票拆分是我們全面戰略努力的一部分，旨在尋求重新掛牌交易，吸引那些否則不會投資於低價股的大型投資者，”NUBURU公司的首席執行官Brian Knaley説。股票拆分預計將在2024年7月23日收市後生效，普通股應從2024年7月24日的交易開市之際開始以拆分調整的基礎進行交易，交易代碼仍為“BURU”。普通股在反向股票拆分之後將被分配一個新的CUSIP號碼，即67021W301。公司無法保證其交易價格將如期增長，或者如果確實發生增長，能否得以持續，或者這種增長是否會導致公司恢復在紐約交易所美國公司的交易。

NUBURU，Inc.（OTC：BURU）成立於2015年，是一家開發和製造工業藍激光的公司，利用基礎物理學及其高亮度、高功率的設計，在銅、黃金、鋁以及其他工業必備金屬的激光焊接和增材製造領域，提供比現有激光技術更快更高質量的焊接和部件生產。NUBURU的工業藍激光比傳統方法產生的焊縫最少到良好的焊縫八倍速度更快，同時具有激光加工內在的靈活性。欲瞭解更多信息，請訪問www.NUBURU.net。

與其他情況一樣，“NUBURU對基於激光的增材製造所預期的盈利能力依然存在不確定因素。底層市場可能會受到客户需求的波動、評論和區域情況的影響，以及法律、監管、外匯、股市和其他機會和風險等系統變化的影響。”

本新聞稿包含某些依據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》第27A條修訂的《1933年證券法》第21E條的“安全港”規定而作出的“前瞻性聲明”，包括與其與GE加入夥的事宜有關的聲明。除包含本新聞稿中所有會構成前瞻性聲明的陳述外，某些前瞻性陳述可通過使用前瞻性語言（包括“可能”、“應當”、“期望”、“打算”、“將會”、“估計”、“預計”、“相信”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可能”、“將”、“繼續”、“預示”或類似的表述）來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括，與此類陳述有關的其他事宜：聯合利用激光增材製造的涉及的有利效應。所有前瞻性陳述均承受着由許多不確定性因素導致的風險，使本公司的實際結果，表現或業績與該前瞻性陳述所表達的預期不同。所有的前瞻性聲明都是基於NUBURU及其管理層的估計，預測和假設，這些估計、預測和假設不確定性本質上存在。其中，導致公司的實際結果與目前預期不同的原因包括但不限於以下因素：（1）無法滿足證券交易所的上市標準並恢復名單狀態；（2）未能達到關於其產品開發和渠道的期望；（3）關於公司的未來業績的其他重要方面。有關風險，不確定性和其他因素的説明詳見NUBURU公司年度報告10-k結束於2023年12月31日，以及2024年3月31日結束的季度報告10-Q。所有前瞻性陳述均根據某一天的情況作出。

前瞻性聲明

本新聞稿包含某些“前瞻性陳述”，它們代表了美國1995年《私人證券訴訟改革法案》第27A條修正案，《1933年證券法》第21E條修正案或其他聯邦證券法項下的“安全港”。除了在本新聞稿中明確地標明之外，本新聞稿所有其他與之相關的陳述都不是歷史事實，這些前瞻性陳述均基於NUBURU公司的管理人員的現行預期。由於某些因素和不確定性，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期差異超出合理的控制範圍。在可能引起實際結果與所表達與暗示的預期不一致的情況下，這些因素和不確定性可能會導致實際結果、財務狀況、成果、績效或業務活動的任何不同，而這種不同可能會顯著且不利地影響相關證券的交易價格和市值。本新聞稿中的前瞻性陳述、期望、目標和其他表述基於初步數據、管理結論、眾所周知的第三方行業數據以及關於管理提供的信息和計劃，並且本新聞稿中的這些陳述僅限於本新聞稿出版之日起的時期。此類前瞻性陳述可能會受到潛在的重大風險和不確定因素的影響，並可能實際出現重大差異。NUBURU並不一定將此類前瞻性信息更新到此後的發佈日，而更改這些説明。

無法獲得足夠的資本運營，無論是來自林肯公園基金（Lincoln Park Capital Fund，LLC）或其他來源；（4）無法實現業務合併的預期收益，可能會受到，競爭等多種因素的影響，包括公司能否盈利創收、維護與客户和供應商的關係以及保留其管理層和關鍵員工；（5）適用法律或法規的變化；（6）可能受到其他經濟、商業和/或競爭力因素的不利影響；（7）由地緣政治和經濟因素引起的金融系統和市場的波動性；（8）未能實現與GE Additive合作的收益；以及（9）在NUBURU的最新定期報告（表格10-k或表格10-Q）和其他文件中列出的“風險因素”和“關於前瞻性聲明的警示性説明”中提到的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定因素，這些因素可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中所含有的不同。本新聞稿中任何人的陳述都不應視為表示前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述所預期的任何成果將被實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅有其發表日期的意義。NUBURU不保證其將達到預期的結果。NUBURU不承擔更新或修訂這些前瞻性陳述的任何義務，除非依照適用的法律另有規定。

投資者聯繫信息：

NUBURU, Inc.
ir@nuburu.net
(720) 767-1400