新聞稿IGT的全球遊戲和遊戲數字業務將與EVRI合併，創建一個全面的全球遊戲和金融科技企業·業務合併創建了一個全面和多樣化的高性能陸基、數字和金融科技遊戲產品和服務組合·互補產品與全球覆蓋提供了引人注目的增長前景和重要的協同機會·誘人的經常性收入狀況和強勁的利潤率、資產負債表和現金流為分配資本提供靈活性，以推動長期股東價值創造·IGT首席執行官文斯·薩杜斯基領導合併後的公司，由兩家公司的高管擔任關鍵領導職務；Everi執行主席Michael Rumbolz將擔任合併後公司的董事會主席·IGT全球彩票業務將作為一家純粹的全球彩票參與者運營，擁有專注、引人注目的商業模式和優化的資本結構，以推動長期股東價值倫敦和拉斯維加斯-2月29日2024年-國際遊戲技術公司(“IGT”)(紐約證券交易所股票代碼：IGT)和EVEI控股公司(“EVEI”)今天宣佈達成最終協議，根據協議，IGT將通過對IGT股東進行應税剝離的方式分離其全球遊戲和PlayDigital業務，然後立即將這些業務與EWI合併，創建一個全面和多樣化的全球遊戲和金融科技企業。根據協議條款，在交易完成時，IGT股東預計將擁有合併後公司約54%的股份，Everi股東預計將擁有約46%的股份。這筆交易已獲得IGT董事會和Everi董事會所有有投票權的成員的一致批准。按企業價值計算，這筆交易對合並後的企業的估值約為62美元億。IGT董事會執行主席馬爾科·薩拉説：“正如之前宣佈的那樣，IGT董事會開始對我們的全球遊戲和PlayDigital業務的戰略選擇進行審查，以此來釋放我們行業領先資產組合的內在價值。今天宣佈的交易是這一進程中的一個重要里程碑。這筆交易將結合兩個強大的遊戲平臺，具有互補的功能、地理足跡和增強的增長機會。它還促進了IGT的全球博彩和PlayDigital業務與我們的全球彩票業務的分離，從而形成了一個純粹的全球彩票業務。交易完成後，IGT的股東將繼續擁有IGT全球彩票業務的100%股份，這項業務將為長期的成功做好準備，並將擁有一家提供全球遊戲、數字和金融科技服務的合併後公司的多數股份。“

IGT首席執行官文斯·薩杜斯基補充道：“我們正在把兩家實力互補、實力更強、更有價值的企業合併在一起。”這一合併形成了一個全面和多樣化的產品供應，解決了陸上游戲、網遊、體育博彩和金融科技等遊戲生態系統的更多方面的問題。創建獨立的遊戲和彩票公司，每個公司都有經驗豐富的管理團隊和簡化的商業模式，使每個公司都能更好地為客户服務，併為利益相關者創造顯著的價值。“我們相信，這次合併將以一種變革性的方式將兩項互補性很強的業務結合在一起，創造出一項全球性、陸基和數字遊戲、金融科技和系統業務。我們預計，合併後的公司將提供一系列全面的產品和服務，吸引遊戲客户，提高效率，增加我們客户的收入。“主要戰略和財務優勢這一合併預計將在許多方面為合併後公司的股東帶來顯著的長期價值，包括：·全面和多樣化的產品組合--提供涵蓋陸地遊戲、網遊、體育博彩和金融科技的一站式服務·令人印象深刻的財務規模，預計2024年預計收入約為27億美元，預計2024年調整後的EBITDA約為10億o大型安裝基礎上，目前約有70,000個新興市場產生顯著的經常性收入·具有顯著協同效應的引人注目的增長概況，包括：o由產品垂直市場中一些最成功的遊戲特許經營組成的高級IP投資組合o有機會利用IGT全球遊戲和PlayDigital業務的全球銷售團隊和分銷網絡，將Everi的現有內容和金融科技的解決方案帶給美國以外的客户o已確定的成本節約和資本支出效率機會約為8,500美元萬·強勁的資產負債表和可觀的現金流產生，為進行有機和無機投資提供靈活性，並將資本返還給股東o預計預計淨債務至2024年調整後的EBITDA槓桿率為3.2-3.4倍)隨着快速去槓桿化的道路，預計在交易結束後的第二年產生超過80000美元的年度調整後現金流萬，包括已實現的協同效應·最佳團隊交易摘要交易將通過一系列步驟執行，根據這些步驟，IGT將把擁有其全球遊戲和PlayDigital業務的子公司剝離給IGT股東。然後，該實體將與everi合併，IGT股東將獲得everi普通股，everi繼續作為母公司。IGT股東將獲得大約10340股萬Everi股票，從而獲得合併後公司約54%的所有權權益，其餘股份歸現有Everi股東所有。交易結束後，Everi將更名為國際遊戲技術公司，並將在紐約證券交易所以IGT為股票代碼進行交易。

在這筆交易中，IGT將獲得大約26美元的億現金，資金將來自合併後公司發生的債務收益。IGT預計將撥出約20美元億用於償還IGT的債務，其餘款項將分配給分離和剝離費用、漏税和一般公司用途。這筆交易意味着IGT的全球遊戲和PlayDigital業務的企業價值約為40億，EVII的企業價值約為22億。德意志銀行和麥格理資本將向合併後的公司提供37美元的億融資承諾，外加一支50000美元的萬左輪手槍。大約10美元的收益將用於為Everi的現有債務進行再融資，大約26美元的收益將分配給億，其餘的將用於支付合並後公司的融資費用。這筆交易已獲得IGT董事會和Everi董事會所有有投票權的成員的一致批准。這筆交易還需獲得監管部門的批准，得到Everi股東和IGT股東的批准，以及其他慣常完成條件的滿足，預計將於2024年底或2025年初完成。De Agostini S.p.A.控制着IGT股份約60%的投票權，已就這筆交易簽署了一項投票和支持協議。IGT的Global Gaming和PlayDigital業務的剝離預計將向IGT股東繳納美國聯邦所得税。領導力、治理和結構關閉後，現任IGT PLC首席執行官文斯·薩杜斯基將領導合併後的公司。合併後的公司總部將設在拉斯維加斯，由一流的管理團隊和IGT和EVEI的頂級運營領導管理。現任IGT戰略和企業發展執行副總裁法比奧·塞拉登將擔任合併後公司的首席財務官。現任CEO蘭迪·泰勒將成為合併後的公司董事會成員。現任首席財務官馬克·拉巴伊將擔任首席集成官。EVRI執行主席Michael Rumbolz將擔任合併後公司的董事會主席，按照紐約證券交易所上市標準的要求，合併後的公司將有11名成員，其中包括6名獨立董事。根據一項投資者權利協議，11名成員中的6名最初將由IGT任命，其中包括首席執行官文斯·薩杜斯基，其中3名將由De Agostini S.p.A.任命。其餘董事將由Everi初步任命，其中將包括Everi總裁和首席執行官蘭迪·泰勒。IGT全球彩票交易成功完成後，IGT的剩餘業務將由其目前的全球彩票業務和企業支持職能組成，這些業務為長期成功做好了準備：·大型、成長型和有彈性的行業，採用iLottery帶來的顯著順風·頂級純彩票業務，具有多樣化的合同組合、最廣泛的全球覆蓋範圍和跨市場的強大存在·行業領先地位得到能力範圍、高性能產品和增值解決方案以及證明有能力為彩票客户實現收益最大化的支持

·具有類似基礎設施的特點的專注和引人注目的商業模式，包括由長期合同和長期客户關係支持的經常性收入流·具有吸引力的財務狀況，簡化的資本結構，交易完成後不久的預計淨債務槓桿率較低(~2.5倍)，產生大量自由現金流，以及支持平衡和專注的資本配置的大量流動性·Marco Sala將繼續擔任IGT董事會執行主席。文斯·薩杜斯基將繼續擔任IGT PLC的首席執行官，直到交易完成，同時董事會正在尋找IGT PLC的下一任全球首席執行官。Max Chiara將繼續擔任首席財務官，IGT剩餘的執行領導層將保持不變，但雷納託·阿斯科利將擔任IGT全球彩票業務的首席執行官·IGT將更名並繼續在紐約證券交易所以新的股票代碼交易。麥格理資本、德意志銀行和Mediobanca擔任IGT的財務顧問，德意志銀行和麥格理資本提供財務承諾。盛德律師事務所、White&Case LLP和Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所擔任法律顧問。Global休閒夥伴有限責任公司是Everi的獨家財務顧問，Houlihan Lokey向Everi董事會提出了公平的意見。皮爾斯伯裏·温斯羅普·肖·皮特曼律師事務所擔任法律顧問。IGT和EVRI聯合電話會議和網絡廣播，2024年2月29日上午8：00在IGT的投資者關係網站www.IGT.com的“活動日曆”下，可以看到EST的現場網絡直播。重播將在現場活動結束後在IGT.com和Everi.com上播出。撥入號碼：·美國/加拿大(800)7159871·美國/加拿大境外+1(646)307-1963·會議ID：7675016關於IGT IGT(紐約證券交易所市場代碼：IGT)是遊戲領域的全球領先者。我們為所有渠道和受監管的企業的玩家提供娛樂和負責任的遊戲體驗，從彩票和遊戲機到體育博彩和數碼。我們的解決方案利用豐富的引人注目的內容、在創新、玩家洞察力、運營專業知識和尖端技術方面的大量投資，提供無與倫比的遊戲體驗，吸引玩家並推動增長。我們在當地擁有良好的業務，並與全球100多個司法管轄區的政府和監管機構建立了良好的關係，並通過堅持最高標準的服務、誠信和責任來創造價值。IGT大約有10,500名員工。欲瞭解更多信息，請訪問www.igt.com。關於Everi Everi的使命是通過人的力量、想象力和

技術作為賭場地面技術解決方案的最大供應商之一，我們的重點也在鄰近行業不斷擴大，我們的承諾是不斷開發提供博彩娛樂的產品和服務，提高我們客户的參與度，幫助我們的客户更有效地運營業務。我們開發娛樂遊戲內容、遊戲機和遊戲系統，為我們的陸地、iGaming和Bingo運營商提供服務。Everi是值得信賴的金融技術解決方案的領先創新者和提供商，這些解決方案為賭場地板提供動力，提高賭場的運營效率，並滿足監管合規要求。該公司還開發和提供玩家忠誠度工具和移動優先應用程序，以推動我們的客户和賭場、體育、娛樂和酒店行業的場館增加顧客參與度。欲瞭解更多信息，請訪問www.everi.com。關於Everi、IGT、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merge Sub”)、Everi、IGT和Spinco之間的擬議交易(“擬議交易”)，Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交相關材料。EVEI將以S-4表格提交一份註冊聲明，其中將包括一份與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書，這將構成EVEI的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終的委託書/招股説明書將郵寄給EVRI的股東，最終的委託書將郵寄給IGT的股東。我們敦促EVEI的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和已提交給美國證券交易委員會的或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件，並敦促IGT的投資者和證券持有人仔細閲讀已提交或將提交給美國證券交易委員會的聯合委託書/招股説明書和所有其他相關文件，因為這些文件將包含關於EVEI、IGT和SpinCo以及擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書(如果有)和其他文件的副本Everi提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在Everi的網站上免費獲取，網址為www.everi.com，或聯繫Everi的投資者關係部，地址為Everi Holdings Inc.，投資者關係部，地址：7250 S.Tenaya Way，Suite100，拉斯維加斯，NV 89113。IGT提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在IGT的網站上免費下載，網址為www.igt.com，或聯繫IGT的投資者關係部，地址為International Game Technology PLC，投資者關係部，郵編：RI 02903，紀念大道10號。沒有要約或徵集本通訊僅為信息目的，不打算也不構成認購、買入或賣出任何證券的要約，或認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何證券的要約，或邀請認購、買入或賣出任何證券，或根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區徵集任何投票或批准，亦不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第10節的要求，否則不得提出證券要約，並以其他方式符合適用法律。

本次徵集的參與者本通信不是向EVII或IGT的任何證券持有人徵集委託書。然而，evi和igt及其各自的董事和執行人員可被視為與擬議交易有關的委託書徵集的參與者。有關EVEI董事和高管的信息可以在其最新的10-k表格年度報告和最新的年度股東大會委託書中找到，這兩種情況都提交給了美國證券交易委員會。關於IGT董事、高管和高級管理人員的信息在其提交給美國證券交易委員會的Form 20-F表格的最新年度報告中列出。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及對他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在獲得後提交給美國證券交易委員會。前瞻性陳述本新聞稿包含《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》(經修訂)第21E節所指的“前瞻性陳述”，涉及Everi、IGT和建議剝離IGT的全球遊戲和PlayDigital業務(“Spinco業務”)，以及建議由Everi收購Spinco業務。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，適用於聯邦和州證券法。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能會對EVRI、IGT、Spinco業務或合併後的公司的財務或經營結果產生重大影響。這些前瞻性陳述可以通過“預期”、“相信”、“預見”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“可能”、“將會”、“可能”和“應該”等術語以及這些術語的否定或其他類似表述來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的潛在好處和協同效應的陳述，包括未來的財務和經營結果、計劃、目標、預期和意圖；以及擬議交易的預期完成時間。此外，所有涉及Everi或IGT預期或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述--包括有關為股東和股東創造價值、擬議交易給客户、員工、股東和合並後公司和IGT的其他組成部分帶來的好處、兩家公司的分離和整合、成本節約以及完成擬議交易的預期時間表--的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及大量風險和不確定因素，可能導致實際結果，包括Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的實際結果，與這些陳述中明示或暗示的結果大不相同。除其他事項外，這些風險和不確定性包括與完成擬議交易的條件可能無法在預期時間框架內或根本達不到的風險有關(包括未能獲得必要的監管、股東和股東批准或任何必要的豁免、同意或轉讓，包括任何所需的許可證或其他協議)；與實現擬議交易的預期收益的能力有關的風險，包括Everi和IGT可能無法在預期時間框架內或根本無法實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率，併成功分離和/或整合Spinco業務；留住關鍵人員的能力；宣佈或完成擬議收購對Everi和IGT的股本市場價格以及Everi和IGT的經營業績的負面影響；與擬在擬議交易中發行的everi股票價值有關的風險；任何事件、變化或其他事件的發生

可能導致與擬議交易有關的合併協議終止的情況(“合併協議”)；根據擬議交易的合併協議，Everi普通股股東和IGT普通股股東的範圍和特徵的變化及其對根據擬議交易可發行的Everi普通股的數量、根據擬議交易支付給Everi股東的股息的幅度以及Everi與擬議交易相關的負債程度的影響；重大交易成本、費用、開支和收費(包括與負債、未來資本支出、收入、費用、協同效應、負債、財務狀況、虧損和未來前景的任何不可預見的變化或影響有關的未知負債和風險)；預期或預期的未來財務和經營業績和結果；運營成本、客户流失和業務中斷(包括但不限於，在擬議交易宣佈或完成擬議交易後，在維持員工、客户或其他業務、合同或經營關係方面的困難)；因任何原因未能完成或延遲完成擬議交易；與新冠肺炎大流行或類似公共衞生危機死灰復燃有關的風險；與博彩和彩票行業競爭有關的風險；對重大許可安排、客户或其他第三方的依賴；因被收購公司和企業的分離與整合以及會計調整的時機和影響而產生的問題和成本；與擬議交易的融資有關的風險；Everi的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力，包括與擬議交易有關的債務；全球市場的經濟變化，如匯率、通脹和利率以及經濟衰退；政府政策(包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化)和其他Everi和IGT無法控制的外部因素；與擬議的交易有關的監管和訴訟事項，或以其他方式影響Everi、IGT、Spinco、合併後的公司或博彩業；被收購企業的意外負債；業務剝離的意外不利影響或負債；任何重大商譽或無形資產減值對收益的影響；與知識產權、隱私問題和網絡安全相關的風險(包括涉及信息技術基礎設施和數據的故障、入侵、攻擊或披露造成的損失和其他後果)；風險和不確定性因素包括但不限於EVEI在提交給美國證券交易委員會的10-K表年報和其他提交給美國證券交易委員會的報告中描述的風險和不確定性，這些報告包括EVEI提交給美國證券交易委員會的10-Q表季報和IGT提交給美國證券交易委員會的20-F表年報以及其他包括IGT當前的6-K表年報在內的報告中描述的那些。欲進一步説明與該公司相關的風險和不確定性，請參閲其最近的Form 10-k年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-k當前報告，以及與IGT相關的Form 20-F年度報告和Form 6-k當前報告，所有這些報告均已向美國證券交易委員會提交，可在www.sec.gov上查閲。除非法律要求，EVII和IGT都不打算根據新的信息或未來的事件或發展更新前瞻性陳述。非GAAP財務計量調整後EBITDA指所得税、利息收入(費用)、匯兑收益(虧損)、其他營業外收入或支出(如債務清償和修改的收益/虧損等)、折舊、減值前的淨收益(虧損)(GAAP計量

損失、攤銷(服務收入、採購會計和非採購會計)、合同權增值、重組費用、股票補償、訴訟費用(收入)和某些其他非經常性項目。其他非經常性項目性質罕見，不能反映正在進行的業務活動。預計的備考調整後EBITDA估計取決於未來的收入和支出水平，而這些收入和支出目前無法合理評估。因此，如果沒有不合理的努力，我們無法提供預計形式調整後EBITDA與最具可比性的GAAP指標之間的對賬。淨債務是一種非公認會計準則的財務計量，其代表債務(以長期債務加短期借款計算)減去資本化債務發行成本加上結算負債減去結算應收賬款減去現金和現金等價物。備考淨債務槓桿是一項非公認會計準則財務指標，代表截至某一資產負債表日期的淨債務與該日期之前最後12個月經調整的EBITDA的比率(LTM)。預計備考淨債務是一項前瞻性的非公認會計準則財務衡量指標，代表截至特定資產負債表日期的淨債務與該日期之前LTM的調整後EBITDA的比率。調整後的現金流是一種非公認會計準則財務指標，代表調整後的EBITDA減去資本支出。###聯繫方式：For IGT Phil O‘Shaughnessy，Global Communications，在美國/加拿大免費，+1(844)IGT-7452；在美國/加拿大境外，+1(401)392-7452 Francesco Luti，意大利媒體問詢，+39 06 5189 9184 James Hurley，投資者關係部，+1(401)392-7190 for everi Jennifer Hills，投資者關係部，Jennifer.hills@everi.com Richard land，James Leahy，evri@jCir.com