8-K

固特異輪胎橡膠有限公司

日期：2024年7月23日

/s/ Daniel t. Young

Daniel t. Young

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表 8-K

現時報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（報道的最早事件日期）：（2024年7月22日)

2023年1月

固特異輪胎和橡膠製品公司

（按其章程規定的確切名稱）

俄亥俄州

1-1927

34-0253240

（註冊或設立所在地，?其它管轄區)

）

（委員會

文件號）

（IRS僱主

識別號碼）


創新之路200號, 阿克倫, 俄亥俄州		44316-0001
（公司總部地址）		(郵政編碼)

公司電話，包括區號：(330)796-2121

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

每個交易所的名稱

每一類別的名稱

交易
符號:

普通股，每股面值$0.001

ANNX

無面值普通股

納斯達克證券交易所 LLC

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長型企業☐

如果公司屬於新興成長型企業，請勾選以下項目，以表明公司選擇不使用符合《證券交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期符合第13(a)條的規定。☐

項目1.01。

簽訂實質性協議事項。

於2024年7月22日，俄亥俄州公司高氏輪胎橡膠公司（“Goodyear”）與高盛銀行美國公司（“Goldman Sachs”）簽署承諾函（“承諾函”），根據其中規定的條款和條件，高盛銀行及任何加入承諾函的貸款機構（統稱為“貸款方”）同意向Goodyear提供一項364天優先無抵押承諾信用額度，其總額不超過5億美元（“承諾信用配套資金池”）。如果提款，承諾信用配套資金池的借款將被要求由Goodyear專用於贖回其未償還的9.500％到期2025年的高級票據（“票據”）並支付某些交易費用。截至本報告書日期，票據的總本金為8億美元，但在本報告書的“項目7.01”中描述的3億美元部分贖回後將減少到5億美元（因此被贖回的票據為“部分贖回”）。

在任何承諾信用配套資金池資金髮放之前，承諾函下的承諾信用配套資金池的總承諾將按Goodyear在承諾函日期後收到的某些資產出售的收益金額和任何已贖回，回購或其他償還的票據金額（不包括部分贖回）的金額進行減少。貸款方對承諾函下的承諾受到與承諾信用配套資金池有關的正式文件的執行和交付以及其他習慣條件的限制。承諾函將在以下最早的日期到期（i）未在提供承諾信用配套資金池的情況下贖回，回購或其他償還所有票據，（ii）與承諾信用配套資金池簽署和交付，（ iii）Goodyear選擇終止承諾函或（iv）2025年6月2日（票據的最終還款日期）。Goodyear將支付約定的費用和開支給高盛和其他貸款機構，以進行承諾函的簽署和承諾信用配套資金池的獲得。

項目7.01。

監管FD披露。

於2024年7月23日，Goodyear召集贖回未償付票據的總本金金額為3億美元於2024年8月7日（“贖回日期”）。贖回價格將等於被贖回票據的本金金額的100.000％和截至贖回日期的應計和未支付利息。

本8-k表格上的當前報告不是票據兑付的通知。兑付僅根據2024年7月23日的《兑付通知》進行。

本項目7.01提供的信息不適用於1934年修正案有關證券交易的第18條的目的，也不受該條款的任何其他責任的限制，此類信息也不被視為已在1933年修正案有關證券的任何提交中被引用，無論該提交中是否有一般性引用語言，除非在該提交中具有明確的參考。