美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節 的

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年7月18日

PROLOGIS， INC。

序言， L.P。

（註冊人的確切姓名 如章程所規定）

註冊人的電話號碼，包括 區號:(415) 394-9000

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後已更改） 上次報告。）

如果要提交 8-K 表格，請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見下文一般指令 A.2.）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或《證券交易所》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年法案（本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司 §

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。§

物品 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

普洛斯， L.P.（“運營合夥企業”）預計，它將在7月23日結束票據（定義見下文）的發行和銷售， 2024。第 8.01 項下的信息以引用方式納入此處。

物品 8.01 其他活動。

開啟 2024年7月18日，該運營合夥企業定價發行2035年到期的5.000％票據的本金總額為7億美元 （“2035年票據”）及其2054年到期的5.250％票據（“2054”）的額外本金總額為4億美元 筆記”，以及與2035年票據一起的 “註釋”）。在本次發行中，運營合作伙伴關係 與美銀證券公司簽訂了日期為2024年7月18日的承保協議（“承保協議”） 花旗集團環球市場公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司和三井住友銀行日興證券美國有限公司 作為其附表A中列出的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，根據該承銷商 合夥企業同意出售，承銷商同意購買票據，但須遵守並遵守規定的條款和條件 其中。承保協議的副本已作為本報告附錄提交，並以引用方式納入此處。

這個 2054票據構成了運營合夥企業2054年到期的5.250％票據的進一步發行，其中總額為4.5億美元 本金於2024年1月25日發行（“現有的2054票據”）。2054 年票據將形成單一系列 與現有的2054年票據相同（初始發行價格和發行日期除外）。結算後， 2054票據將具有相同的CUSIP/ISIN號碼，並將與現有的2054票據互換交易。捐贈後立即 自2054年票據發行以來，運營合夥企業的本金總額將為8.5億美元，為5.250％的票據 2054 年到期未付款。

這個 Prologis, Inc.根據截至2011年6月8日的契約（“基礎契約”）發行票據。 （“母公司”）、運營合夥企業和美國銀行信託公司全國協會作為繼任者 作為受託人的美國銀行全國協會由截至2013年8月15日的第五份補充契約予以補充（ 基礎契約，由第五份補充契約（“契約”）補充。

這個 扣除承銷商折扣和發行費用後，出售票據給運營合夥企業帶來的淨收益為 估計約為11億美元。運營合夥企業打算使用發行票據的淨收益 用於一般公司用途，包括償還其全球信貸額度美元部分下的借款。

這個 2035年票據的年利率為5.000％，並將於2035年1月31日到期。2054年票據的利息為 年利率為5.250％，將於2054年3月15日到期。這些票據將是運營合夥企業的優先無擔保債務。

這個 2035票據和2054票據可隨時全部兑換，或不時部分兑換，由運營合夥企業選擇， 贖回價格等於以下兩項中較高者：(i) 待贖回票據本金的 100% 和 (ii) 總額 在以下情況下將要贖回的票據的剩餘定期還款本金和利息的現值為何 就2035年票據而言，此類票據於2034年10月31日到期；對於2054年票據，此類票據於2053年9月15日到期 （均為適用票據系列的 “適用面值收回日期”）（在每種情況下均不包括應計利息 兑換日期），按半年折算至兑換日（假設一年為 360 天，包括十二個 30 天） 月）按當時的美國國債利率計算，對於2035年票據，加上15個基點，如果是2035年票據，則為15個基點 2054 筆記。此外，在適用的面值贖回日當天或之後，每系列票據均可隨時全部兑換 根據運營合作伙伴關係的選擇，不時按等於本金100％的贖回價格分期付款 可供兑換的適用系列票據。在每種情況下，將根據所贖回的票據支付應計和未付利息（如果有） 至但不包括兑換日期。

這個 除其他外，管理票據的契約限制了運營合夥企業及其子公司的能力 承擔額外債務，與任何其他人合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式 處置其幾乎所有資產。

這個 票據是根據註冊聲明（文件編號333-267431）發行的，該聲明要求運營合夥企業、母公司和 他們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的某些全資子公司與 不時公開發行運營合夥企業、母公司及其部分全資子公司的證券 根據經修訂的1933年《證券法》第415條。關於向美國證券交易委員會提交最終的招股説明書補充文件， 日期為2024年7月18日，以及日期為2022年9月15日的基本招股説明書，涉及票據的公開發行 合夥企業正在本表8-K的當前報告中提交承保協議、票據的形式和某些其他證物 作為此類註冊聲明的證物。請參閲 “第 9.01 項 — 財務報表和附錄”。

這個 當前報告不構成任何證券的出售要約或購買要約的邀請，也不構成要約， 在任何司法管轄區進行招攬或銷售，在此類要約、招攬或銷售為非法的司法管轄區進行招攬或銷售。

物品 9.01。財務報表和展品。

(d) 展品。 以下文件已作為本報告的附錄提交，並以引用方式納入本報告，如上所述。

簽名

依照 根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排在本報告上籤署 由經正式授權的下列簽署人代表。