江森控股將出售居住和輕商業暖通空調業務

剝離有助於江森自控進一步轉型為綜合商業建築解決方案的純正提供商

交易價值為$81億，JCI考慮有67億美元的交易

公司公佈2024年度第三財季財報初步更新

2024年7月23日（愛爾蘭CORK）——江森自控國際股份有限公司（NYSE：JCI）（“江森自控”或“公司”），智慧健康，安全和可持續建築的全球領導者，今天宣佈已達成明確協議，以全部現金交易的方式出售其住宅和輕商業（R＆LC）暖通空調業務給博世集團（“博世”）。該交易包括北美風管業務和與日立有限公司（“日立”）的全球住宅合資企業，江森自控持有60％的股份，日立持有40％的股份。總交易價值為81億美元，公司的交易部分約為67億美元。作為該交易的一部分，日立將保留位於日本清水的某些無風管暖通空調資產。

該交易完成後，江森自控的投資組合將大大簡化，增強戰略重點，以符合公司成為綜合商業建築解決方案純正提供商的目標。江森自控通過其OpenBlue數字平臺提供無與倫比的服務和數字化產品，提高商業建築效率並通過其數字化平臺降低運營成本，為客户提供獨特的價值主張。該交易代表公司此前宣佈的非核心產品線的戰略評估的重要部分。

江森自控主席兼首席執行官喬治·奧利弗表示：“我們很高興已經達成了這個關鍵的里程碑，這加快了我們的轉型並且將江森自控定位為一個更簡單、高成長的公司。江森自控已經從我們的轉型中受益，這讓我們能夠向客户提供無與倫比的價值主張，並暴露於數據中心市場和其他重要宏觀經濟尾流的快速增長需求。我們相信江森自控已經準備好進入下一階段的成長，為股東提供增強的、長期的價值。”

江森控股的R＆LC暖通空調業務報告在全球產品板塊中，全球工程和製造受管道和無管道兩種型號的R＆LC暖通設備和元件的需求的推動，被廣泛地應用於住宅和輕商業空調領域。 2023財年，R＆LC暖通空調業務在全球範圍內實現了約45億美元的營收。交易完成後，R＆LC暖通空調業務將繼續在York和Hitachi品牌以及Coleman，Champion，Luxaire，Guardian，Evcon，TempMaster和其他品牌下提供住宅和輕商業暖通空調產品。

羅伯特·博世·有限公司董事會副主席克里斯蒂安·菲捨爾表示：“江森自控的住宅和輕商業業務在暖通空調行業中有着卓越的記錄。與我們未來的業務夥伴一起，我們希望抓住市場的巨大機遇，進一步發展這個新的單位。獲得的實體將加強博世舒適家居集團在極具吸引力的領域的實力，併成為博世核心業務的一部分。”

交易詳細信息和出售所得的用途

交易對江森自控的總淨現金收益預計約為50億美元，在納税和與交易相關的費用後。約46億美元是江森自控北美風管業務的收益，在2023財年中表示為16.7倍的EBITDA，約21億美元則是江森自控持有的日立—江森空調合資企業的報酬，在2023財年中表示為7.5倍的EBITDA。預計該交易對利潤率會產生增長效應，考慮權益收入的影響後進行調整。

按照其資本配置政策，江森自控希望償還債務，以保持其投資級別評級，其餘收益可用於返回股東。

結合其持續的轉型和此交易，公司已開始制定全面的重組計劃，以最小化關店後的稀釋。該計劃將利用過去幾個季度在功能化方面所做的工作，並利用更簡化的業務模式，專注於拓展公司的商業建築解決方案特許經營權。

交易預計將在大約12個月內完成，須經過所需的監管批准和其他習慣性的收盤條件。公司預計將在2024財年第四個季度開始將R&LC HVAC業務的運營結果報告為已停用操作。

江森自控2024財年第三季度財報更新

江森自控預計2024年第三財季調整後每股收益將略高於之前發佈的指導範圍。公司將於2024年7月31日公佈第三季度財報。

顧問

Centerview Partners和Citi擔任江森自控的財務顧問，Simpson Thacher擔任法律顧問，Joele Frank擔任投資者關係顧問。

預備信息

本新聞稿中提供的2024年第三財季調整後每股收益的信息屬於初步數據，可能存在變化。江森自控的財務封閉程序關於本新聞稿中提供的初步財務信息尚未完成，因此，江森自控的最終調整後的每股收益可能會與本新聞稿中的初步展望有實質性差異。江森自控不承諾更新或補充本新聞稿中提供的信息，直到江森自控發佈截至2024年6月30日的三個月和九個月的財務報表。本新聞稿中提供的初步調整後的每股收益展望反映了江森自控基於信息在本新聞稿發佈之日可得的目前估計，並由管理層編制。此初步展望不應視為按照GAAP編制的全面財務報表的替代品，並且不一定具有任何未來期間要實現的結果的指示。此初步展望可能受到財務封閉程序、最終調整和其他進展的影響。

本新聞稿中提供的區間信息僅為初步數據，僅供參考，最終區間信息將由江森自控根據按照GAAP編制的全面財務報表確定。

非依據GAAP制定的財務信息

本新聞稿包含關於調整後每股收益的披露，這是一種非GAAP業績指標。管理層認為，調整後的每股收益對於投資者瞭解江森自控的年度報告和業務趨勢是有用的。管理層還可能將調整後的每股收益用作預測、預算和長期規劃過程的指南以及為薪酬目的。應同時考慮調整後的每股收益和GAAP調整後的每股收益，後者是最接近GAAP標準的業績指標。

江森自控國際有限公司關於前瞻性聲明的警告

江森自控國際有限公司在本新聞稿中發表了前瞻性聲明，因此受到風險和不確定性的影響。本文件中的除歷史事實之外的所有陳述均為"前瞻性聲明"，或可能為前瞻性聲明，包括但不限於涉及RL&C業務出售、完成交易的滿意度和交易完成的可能性、消耗交易的預計時間、交易的預期收益、江森自控的策略、交易收益的預期用途，江森自控的重組計劃和未來的財務業績。江森自控警告説，這些聲明受到許多重要的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中一些因素超出江森自控的控制範圍，可能會導致其實際結果和業績與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果和業績有實質性的差異，包括但不限於：實現出售的預期收益的能力，包括組合簡化預期收益不被實現或在預期的時間內收益簡化的能力；因監管批准或其他封閉條件而導致交易關閉延遲；客户、競爭對手、供應商和員工對出售的不利反應，交易的破壞使得維護業務和運營關係更加困難；實現開支的顯著交易成本；和其他未知負債；其他導致江森自控實際結果與預期差異的因素包括但不限於：江森自控開發或收購的新產品和技術，該產品和技術達到市場認可和符合適用的質量和監管要求的能力；管理一般經濟、商業和資本市場條件的能力，包括經濟衰退、經濟下滑和全球價格膨脹的影響；為其客户提供公共和私人融資的成本和可用性的波動；管理市場趨勢、新興技術、思想和趨勢的能力，包括整合人工智能等技術；管理宏觀經濟和地緣政治波動，包括影響原材料和組件產品可用性的短缺，俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的衝突；管理潛在和實際的安全漏洞、網絡攻擊、隱私漏洞或數據漏洞，包括商業、服務或運營中斷、未經授權的數據訪問或披露、財務損失、聲譽損失、增加的響應和整改成本、法律和監管程序或其他不利結局；江森自控彌合其實質性缺陷的能力；維護和改進江森自控企業信息技術基礎架構的能力、可靠性和安全性；管理數字平臺和服務的開發、部署和運營中的生命週期網絡安全風險的能力；有關外貿的法律或政策變化或不確定性，包括經濟制裁、關税、外匯和資本管制、進口/出口管制或其他貿易限制的影響；貨幣兑換匯率的波動；影響江森自控業務運營或税收地位的法律、監管、税率、政策或解釋變化或不確定性；適應全球氣候變化和氣候變化監管併成功實現江森自控公共可持續性承諾的風險和不確定性；有關公共水系統達成的解決方案的風險和不確定性，該解決公共水源系統涉及使用AFFF；訴訟和政府程序的結果；知識產權權利的侵權或到期風險；處理由突發或地緣政治事件引起的幹擾的能力，如自然災害、武裝衝突、政治變化、氣候變化、流行病和傳染病爆發和其他不利的公共衞生進展；江森自控推動組織改進的能力；江森自控由於最近的組合交易而延遲或無法實現預期的受益和協同效應的任何延遲或無法實現；聘請和留任高級管理人員和其他關鍵人員的能力；最近合作交易的税務處理；涉及此類交易的顯著交易成本和/或未知負債；勞動力短缺、工作停滯、工會談判、勞動爭議以及與勞動力相關的其他問題；以及商業安排的取消或變更。因此，投資者應慎重考慮任何前瞻性聲明，並不且不應將過度依賴於此類聲明。有關江森自控業務風險的詳細討論，請參見《關於投資者的風險因素》一章，該章節收錄在江森自控2023財年年度報告的10-k表格中，該報告已提交給SEC，並可在www.sec.gov和www.johnsoncontrols.com網站的"投資者"選項卡下獲得。因此，股東、潛在投資者和其他人應考慮這些因素來評估前瞻性聲明，並不應過度依賴區分性聲明。除非另有規定，本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅於本文件的日期，Johnson Controls無義務並否認任何義務更新這些聲明以反映文件日期之後發生的事件或情況。

其他阻礙Johnson Controls實際結果達到或超出預期的因素包括Johnson Controls 容易看到影響價格和銷售的競爭力、針對市場的專有產品、設備問題和供應鏈中的問題，以及環境和管理要求對其產品和製造過程的影響。

觀點僅供參考。完整意見請參見本網站免責聲明。

關於江森自控

在江森自控（紐交所：JCI），我們改變人們生活、工作、學習和娛樂的環境。作為智能、健康和可持續建築的全球領袖，我們的使命是重新定義建築的表現，為人類、地方和地球服務。

在近140年的創新曆程中，我們通過我們深入的數字化解決方案 OpenBlue，為諸如醫療保健、學校、數據中心、機場、體育場館、製造業等行業提供未來藍圖。

今天，在全球超過150個國家擁有10萬名專家的團隊中，江森自控提供業界最大的建築技術、軟件及服務解決方案，來自業界一些最可信賴的品牌。

訪問www.johnsoncontrols.com以獲取更多信息，關注社交平臺@Johnson Controls。

平臺。

關於博世集團*

博世集團是領先的全球科技和服務供應商，全球約有429,000名員工（截至2023年12月31日）。該公司在2023年的銷售額為916億歐元。其業務分為四個行業板塊：移動業務、工業技術、消費品和能源與建築技術。通過其業務運營，該公司希望幫助實現自動化、電氣化、數字化、互聯性以及可持續性等通用趨勢的技術形態。博世公司在地區和行業方面的廣泛多元化增強了其創新能力和韌性。

博世利用其在傳感器技術、軟件和服務方面的成熟專業知識，為客户提供跨領域解決方案。它還應用其在互聯性和人工智能方面的專業知識來開發和製造用户友好型、可持續發展的產品。基於“Invented for life”的技術，博世希望幫助改善人們的生活質量和節約自然資源。博世集團包括羅伯特·博世有限公司及其在60多個國家/地區的約470個子公司和地區公司。包括銷售和服務合作伙伴在內，博世的全球製造、工程和銷售網絡覆蓋幾乎所有國家。博世的創新力是公司進一步發展的關鍵。在全球136個地點，博世在研究和開發方面僱用約90,000名員工，其中近48,000名是軟件工程師。

關於日立有限公司*

日立通過數據和技術來推動社會創新業務，創造一個可持續發展的社會。我們利用Lumada解決方案利用IT、OT（運營技術）和產品解決客户和社會的挑戰。日立的業務部門包括“數字系統和服務”-支持客户數字化轉型；“綠色能源和移動通信”-通過能源和鐵路系統為去碳社會做貢獻，“連接產業”-通過數字技術連接產品，為各種行業提供解決方案。以數字、綠色和創新為驅動，我們旨在通過與客户的共創實現增長。該公司的3個部門在2023財年（截至2024年3月31日）的收入合計為85643億日元，擁有573個合併子公司和全球約270,000名員工。

有關日立的更多信息，請訪問該公司的網站https://www.hitachi.com。

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