根據424(b)(3)條款提交
註冊聲明編號333-276216
招股書補充第7號
(根據2024年4月17日的招股説明書)
Metals Acquisition Limited
64,478,325股普通股 6,535,304份私人認股權證
本招股説明書補充資料是為了更新和補充2024年4月17日(至今進一步補充完善的“招股説明書”)中的信息,與我們發行8,838,260股面值為$0.0001/股的普通股(“普通股”)相關的公開認股權證的行使和(i)為以定向增發方式發給某些具名銷售價值有關的證券的銷售股東(“銷售股東”)及其質押人、受贈人、受讓人或其他繼承人的權利、行使或出售55,640,065股普通股和6,535,304定向增發權證總計不超過的信息。本招股書補充資料中使用的大寫詞彙且未在此處定義的詞彙具有《招股説明書》中的規定含義。
本招股説明書補充資料是為更新和補充《招股説明書》中的信息,和未包含完整信息,除非與已經修訂或補充的招股説明書一併使用,不能單獨交付或使用。本招股説明書補充資料應與《招股説明書》共同閲讀,如與《招股説明書》之間存在任何不一致,投資者應依靠本招股説明書補充資料中的信息。
我們的普通股在紐交所上市,交易符號為“MTAL”。2024年7月19日,我們的普通股在紐交所的收盤價為每股12.73美元。我們的公共認股權證在紐交所交易,交易符號為“MTAL.WS”。然而,公共認股權證於2024年6月5日贖回後於紐交所停止交易並被摘牌。
我們可能根據需要通過申報補充招股説明書來修訂和補充本招股説明書。在做出投資決策之前,請細讀本招股説明書以及任何修正案或補充。
我們是“新興成長公司”和“外國私人發行人”,如美國聯邦證券法規定,因此受到一定減少的公共公司披露和報告要求的約束。請參閲招股説明書第8頁開始的“招股説明書概要-新興成長公司”和“招股説明書概要-外國私人發行人”以瞭解在投資我們的證券時應考慮的信息。招股説明書概要-新興成長公司和 招股説明書概要-外國私人發行人。
投資我們的證券存在高風險。請參見“”開始的第“”頁。風險因素請參閲招股説明書第8頁開始的相關討論以瞭解在投資我們的證券時應考慮的信息。
美國證券交易委員會或其他監管機構沒有批准或否認這些證券,也沒有確定本招股説明書補充資料或招股説明書的真實性或完整性。對此作出的任何陳述均為犯罪。
本補充招股書的日期為2024年7月22日。
2024年7月23日
2024年第二季度報告
創下季度生產和現金流水平紀錄1
澤西島聖赫利爾-(美國商業資訊)- 貴金屬收購有限公司(紐交所:MTAL;澳交所:MAC)
根據澤西島法律於私人有限公司名下注冊的Metals Acquisition Limited ARBN 671 963 198(紐交所:MTAL;澳交所:MAC)(“MAC”或“公司”)非常高興地發佈其2024年6月季度業務報告(“Q2 2024”或“6月季度”)。
亮點
TRIFR為14.4,環比增長,補救策略已實施,在6月份沒有可記錄的傷害。
在貴金屬收購的所有權下創下季度銅生產紀錄
· | 在貴金屬收購的所有權下,銅產量創下10,864噸的季度環比增長約24%,6月份創下5,378噸的銅產量紀錄。 |
· | 在貴金屬收購所有權下創下每日最高265噸的紀錄-自2021年以來最高的日產量。 |
· | 儘管在4月份存在重要的計劃維護停機期,但創下了記錄季度,當月產量為1,583噸,在5月和6月生產了合共9,281噸銅。 |
· | 季度銅品位為4.2%,比上一季度增長約20%,因礦山計劃轉向較高品位礦體和提高稀釋控制而改善。 |
· | 每磅C1為1.92美元2總現金成本為每磅2.62美元,與3月季度相比分別提高約11%和17%,由於等級,運營效率和一致性改進而提高了生產效率。32024年銅產量跟蹤到指導中間值,2025年和2026年指導不變,創造了大量的自由現金流。 |
· | 創造了大量的自由現金流,2024年的銅產量跟蹤到指導中間值,2025年和2026年的指導不變。 |
創造了大量的自由現金流。
· | 運營自由現金流約為2100萬美元。4報告季度平均實現銅銷售價格為每磅4.41美元。 (Q2銅現貨平均價為4.42美元/磅)5(Q2銅現貨平均價為4.42美元/磅) |
· | 預售金額為3740萬美元后,現金和現金等價物增加約25%至8860萬美元,支付一次性印花税2320萬美元,償還790萬美元的優先債務本金,對Polymetals Limited(“POL”)進行約180萬美元的投資以及210萬美元的勘探支出。 |
· | 截至2024年6月30日,MAC還有280萬美元的未結報價期收款和2070萬美元的未售出濃縮物。66月季度現金和可用流動資產增長強勁。 |
· | 產生了未經審計的初步營業收入約為7800萬美元(不包括3740萬美元的預售額),環比增長18%。 |
戰略投資和資本結構簡化。
· | MAC進行了對POL的戰略投資,最初投資了250萬澳元,獲得了POL 4.31%的股權,並提供了水權和鋅處理能力。 |
· | 隨着私募和公募認股權贖回過程於2024年6月10日宣佈完成,資本結構得到了簡化。 |
1指MAC所有的CSA銅礦的創紀錄產量。
2請參閲“非IFRS財務信息”,並參考表格2以瞭解C1現金成本的調節。
3請參閲“非IFRS財務信息”,並參考表格2以瞭解總現金成本的調節。
4請參閲“非IFRS財務信息”。
5實現銷售價格不包括套期保值影響。
62024年6月30日銅現貨價格為每噸9476美元,實現的銷售量為2185噸。
產量和成本概述。
表1 - 產量和成本概述(未經審計)。
單位 | 2023年第四季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2024年第二季度 | (環比)變化。 | 上半年 | |||||||||||||||||
銅產量。 | 噸 | 9,832 | 8,786 | 10,864 | 23.7 | % | 19,650 | |||||||||||||||
維持資本金 | 美元百萬 | $ | 10.0 | $ | 13.0 | $ | 12.8 | (0.2 | )% | $ | 25.8 | |||||||||||
現金成本(C1)。7 | 美元/磅 | $ | 1.99 | $ | 2.15 | $ | 1.92 | (11 | )% | $ | 2.02 | |||||||||||
總現金成本8 | 美元/磅 | $ | 2.73 | $ | 3.17 | $ | 2.62 | (17 | )% | $ | 2.86 | |||||||||||
集團淨負債9 | 美元百萬 | $ | 260 | $ | 253 | $ | 231 | (9 | )% | $ | 231 |
Metals Acquisition Limited的CEO Mick McMullen表示:
在MAC的所有權下,我們的運營水平創下了歷史新高,並按照我們的礦山計劃在6月季度的最後兩個月達到了10,864噸銅的生產創紀錄的水平。即便在四月份進行了一次主要的計劃停工維護,我們也實現了這一創紀錄的生產。
該季度的生產趨勢是自四月份磨機計劃停工後的每個月都有逐漸增強的生產,而CSA銅礦高品位的停採口占據了我們年度產量的很大比重,在該季度發揮了關鍵作用,隨着已粉磨過的銅品位比上個季度提高了約20%,達到了4.2%。
我們的CSA銅礦業務團隊按照新的2023年礦山計劃提供了服務,並在季度既定的時間內不斷提供一致的產量,同時還顯着提高了安全表現。整體而言,我們的TRIFR仍高於我們的期望值,但該工廠團隊在6月份零記錄事故的情況下實現了創紀錄的生產和成本表現。
我們再次以高品位礦石建立了大量高品位紅土礦石庫,這將在未來季度中支撐我們的生產。在儲備計劃的基礎上,我們預計銅產量現在將穩定下來並保持本年度的剩餘季度。
創紀錄的生產進一步帶來的好處是我們未經審計的初步收入(不包括3700萬美元的預售銅精礦)與上個季度相比增長了18%,達到了7800萬美元,增加的生產也為我們的C1成本帶來約11%的降低,達到了1.92美元/磅。此外,這些生產還使我們的現金及現金等價物增加了25%,達到了8860萬美元。在支付約2320萬美元的一次印花税後進一步減少我們的利息負債790萬美元。
考慮到大部分的產量和現金流來自該季度的最後兩個月,這是一個令人難以置信的強勁成績。
自2024年初以來,我們已經充分利用額外的流動性,將我們的總負債降低了約1.4億美元,進一步支持了簡化和建立強大資產負債表。
作為CSA銅礦持續改進和優化的一部分,我們在2024年第二季度宣佈了新的儲量和資源報表,這是基於2023年8月可用信息的時間快照。如該季度早些時候的報告所示,2023年儲量和資源報表顯示,在平均品位為3.3% Cu和平均銅含量為0.5Mt的礦石儲量中替代耗損後,所含銅的數量顯著增加了64%,在平均品位為4.9% Cu的總礦化資源替代耗損後銅的含量增加了42%,分別比2022年的儲量和資源報表更高。
7請參見“非IFRS信息”並參考表2以獲得C1現金成本的調節。
8不包括母公司的企業成本。請參見“非IFRS財務信息”並參考表2以瞭解總現金成本的調節。
9Senior Debt + Mezzanine Facility–現金及現金等價物(不包括銷售收入)
實際表現和資源升級表明,CSA銅礦是一項優質的、創造自由現金流的長壽命銅資產。在考慮到生產和現金流基本上都來自季度的最後兩個月的情況下,該季度地面團隊的表現展示了這座礦山在運營表現如我們所知的情況下所能達到的水平,董事會和我對整個團隊的優異表現表示感謝。
最後,為了重新確認我們的紀律嚴明的併購策略,我們將繼續評估增長前景,以提高股東價值。
ESG獎:表彰環境、社會和管治(ESG)策略的傑出實施;
安全
CSA銅礦的TRIFR從2024年第一季度的平均水平11.9上升到了2024年第二季度的14.4。這低於2022年新南威爾士州地下冶金業的TRIFR平均水平15.5.第二季度的安全表現不佳,當期記錄了兩起承包商LTI,三起MTI和一起RWI。6月份的表現好轉,沒有記錄事故,表明從以前的幾個月開始有了顯著的改進。我們已經制定了計劃,通過廣泛培訓和輔導的提高安全意識,以及在現場增加安全存在來實施戰略,以解決TRIFR的增加問題。
圖1 - CSA銅礦季度內可記錄的事故
監管
CSA礦區的宣傳、最終的土地形態和復墾計劃、年度的復墾報告以及CSA礦區的前期計劃都已獲得新南威爾士資源監管機構的批准目前正在為風能和太陽能的混合提供商進行着工程的範圍界定,以潛在地確保長期的能源安全、價格和温室氣體排放的減少。
STSF第9階台堆的散塊填築工作現已全部完成,第10階段的物質地球化學測試正在進行,招標過程正在進行之中。
操作
表2 - CSA銅礦的季度運營績效(未經審計)
CSA銅礦指標(未經審計) | 單位 | 2023年第四季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2024年第二季度 | 季度環比變化 | 上半年 | ||||||||||||||||
U/g發展-資本 | 米 | 841 | 466 | 449 | (4 | )% | 915 | |||||||||||||||
U/g發展-營業額 | 米 | 448 | 703 | 611 | (13 | )% | 1,313 | |||||||||||||||
復墾 | 米 | 153 | 246 | 113 | (54 | )% | 360 | |||||||||||||||
總髮展 | 米 | 1,441 | 1,415 | 1,173 | (17 | )% | 2,588 | |||||||||||||||
開採的礦石量 | 噸 | 268,685 | 256,031 | 271,469 | 6 | % | 527,500 | |||||||||||||||
礦石加工噸數 | 噸 | 266,105 | 260,297 | 266,936 | 3 | % | 527,233 | |||||||||||||||
銅品位銑削 | % | 3.8 | % | 3.5 | % | 4.2 | % | 20 | % | 3.8 | % | |||||||||||
銅的回收 | % | 97.6 | % | 97.6 | % | 97.3 | % | 0 | % | 97.4 | % | |||||||||||
銅生產量 | 噸 | 9,832 | 8,786 | 10,864 | 24 | % | 19,650 | |||||||||||||||
白銀產量 | 盎司 | 114,969 | 102,182 | 134,701 | 32 | % | 236,883 | |||||||||||||||
銅出售量 | 噸 | 10,812 | 8,039 | 8,048 | 0 | % | 16,087 | |||||||||||||||
實現的銅價10 | 美元/磅 | 3.85 | 3.87 | 4.41%) | 14 | % | 4.14 | |||||||||||||||
開採成本 | 美元/噸開採 | $ | 75.5 | $ | 95.7 | $ | 91.9 | (4 | )% | $ | 93.7 | |||||||||||
加工成本 | 美元/噸加工 | $ | 25.5 | $ | 25.7 | $ | 31.9 | 24 | % | $ | 28.8 | |||||||||||
G+A成本 | 美元/噸加工 | $ | 29.6 | $ | 33.1 | $ | 25.6開多 | (23 | )% | $ | 29.3 | |||||||||||
總營業成本 | 美元/噸 | $ | 130.6 | $ | 154.6 | $ | 149.3 | (第3個任期) | )% | $ | 151.9 | |||||||||||
開發成本 | 美元/米 | $ | 9,667 | $ | 15,478 | $ | 9,330 | (40 | )% | $ | 12,404 | |||||||||||
可維持性 資本11 | 美元百萬 | $ | 10.0 | $ | 13.0 | $ | 12.8 | (2 | )% | $ | 25.8 | |||||||||||
每個員工加工的噸數 | 噸/員工 | 189 | 184 | 186 | 1 | % | 185 | |||||||||||||||
礦業 | 生產的美元/磅 | 0.94 | 1.27 | 1.04 | (18 | )% | 1.14 | |||||||||||||||
加工 | 每磅美元產品 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 3 | % | 0.35 | |||||||||||||||
綜合和管理費用 | 每磅美元產品 | 0.36 | 0.44 | 0.28 | (36 | )% | 0.36 | |||||||||||||||
處理和精煉費用 | 每磅美元產品 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0 | % | 0.17 | |||||||||||||||
在製品存貨成本 | 每磅美元產品 | (0.01 | ) | (0.14 | ) | 0.03 | (121 | )% | (0.04 | ) | ||||||||||||
運費和其他成本 | 每磅美元產品 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | (18 | )% | 0.15 | |||||||||||||||
白銀折扣 | 每磅美元產品 | (0.14 | ) | (0.10 | ) | (0.11 | ) | 10 | % | (0.11 | ) | |||||||||||
C1 現金成本 | 每磅美元產品 | 1.99 | 2.15 | 1.92 | (11 | )% | 2.02 | |||||||||||||||
租約 | 每磅美元產品 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | (13 | )% | 0.07 | |||||||||||||||
在製品存貨 | 每磅美元產品 | 0.01 | 0.14 | (0.03 | ) | (121 | )% | 0.04。 | ||||||||||||||
特許權使用費 | 每磅美元產品 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0 | % | 0.13 | |||||||||||||||
維持資本金 | 每磅美元產品 | 0.46 | 0.67 | 0.53 | (21 | )% | 0.59 | |||||||||||||||
現金成本總額 | 每磅美元產品 | 2.73 | 3.17 | 2.62 | (17 | )% | 2.86 | |||||||||||||||
總收入 | 美元百萬 | 88.3 | 66.0 | 78.0 | 18 | % | 144.1 |
除非另有説明,所有美元或$的引用均為美元指數。
10 實現價格是對衝影響之前。
11可持續資本支出。
6月季度受到2024年4月主要磨機操作計劃的影響,但在5月和6月的生產增加抵消了這一影響,導致自2023年第4季度至2024年第2季度的可比磨掉噸數。季度生產額增加了4.2%的平均品位。在本季度,採礦方法得到改進,爆破技術得到審查和更新,從而減少了稀釋。
Q2完成了兩個採石場的雙升序列,表現比預期要好,導致採礦稀釋度更低,金屬品位更高,總礦石噸位更少。這對H1策略至關重要,將在Q3的未來採石中實施。Q3繼續規劃通風系統升級,以便獲得未來的停止。6月份增加了更多的糊狀物,這意味着礦山在7月的產量上處於有利位置。
表2 - CSA銅礦季度銅產量(噸)
除沖銷結算外,收到的銅的平均價格比上一期高,在6月季度為每磅4.41美元,在3月季度為每磅3.87美元,平均現貨銅價在6月季度為每磅約4.42美元。
此外,澳幣匯率與上一季度基本持平。
從三月季度到六月季度,C1現金成本季度環比下降約11%,從每磅2.15美元降至每磅1.92美元。如上文所述,高產量噸位導致C1成本受到約0.4美分/磅的影響,而總體成本差異約為0.16美分/磅。這是一個非常強大的結果,鑑於由於計劃的磨機關閉而導致四月份低產量,造成5月和6月正常運營期間的C1低至每磅1.52美元。請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。
考慮到計劃磨機關閉導致四月份低產量,5月和6月正常運營期間C1為每磅1.52美元,這是一個非常強勁的結果。請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。12
12請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。
表3 - CSA銅礦C1現金成本13- 美元/磅生產。
MAC管理將繼續實施其他生產力措施,以進一步降低C1成本。
圖4展示了每個員工磨掉的噸數,儘管在2024年4月停機期間保持相對穩定。
圖5 - CSA礦山採礦單元費率 美元/噸。 | 除銅產量外,C1成本的最大驅動因素是採礦單元費率,因為採礦費用佔總場地運營費用的60%左右。採礦單元費率大致與上一季度持平,實現了類似的資本開發米數。Q1和Q2的資本開發表現更低,導致那些季度能夠資本化的成本比Q3和Q4 2023年的成本低,因此在比較Q3和Q4 2023年的情況下,該因素導致採礦成本上升。請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。 |
除銅產量外,C1成本的最大驅動因素是採礦單元費率,因為採礦費用佔總場地運營費用的60%左右。採礦單元費率大致與上一季度持平,實現了類似的資本開發米數。Q1和Q2的資本開發表現更低,導致那些季度能夠資本化的成本比Q3和Q4 2023年的成本低,因此在比較Q3和Q4 2023年的情況下,該因素導致採礦成本上升。請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。
除銅產量外,C1成本的最大驅動因素是採礦單元費率,因為採礦費用佔總場地運營費用的60%左右。採礦單元費率大致與上一季度持平,實現了類似的資本開發米數。Q1和Q2的資本開發表現更低,導致那些季度能夠資本化的成本比Q3和Q4 2023年的成本低,因此在比較Q3和Q4 2023年的情況下,該因素導致採礦成本上升。請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。
13請參見“非IFRS信息”並參考表2以重新調節C1現金成本。
圖6 - CSA銅礦採礦開發成本 | 圖7 - CSA銅資本開發米數 |
圖8和9顯示了加工和現場G&A的單位費用。
由於4月的全面停機期,每噸加工成本在6月季度增加。所有工作都按計劃和預算完成,沒有發生重大事故。
實現的股票消耗品按照以前的G&A分配到採礦和加工後,本季度G&A單位費率有所下降。
圖8 - CSA銅礦加工單位費用,美元/噸 | 圖9 - CSA銅礦現場G+A單位費用,美元/噸 |
如圖10所示,包括資本化開發的資本支出在本季度略有下降,主要是由於對TSF堤壩、金剛石鑽探和與磨機停機有關的工程進行的工作,後者在本季度增加了額外的140萬美元成本。
圖10 - CSA銅礦可持續資本支出
由於新南威爾士州獵人谷的煤炭抗議活動導致鐵路延誤,使得約24kt的銅精礦留在現場和港口,其中約18kt的銅精礦在本季度預售。
現金狀況,流動性和債務設施
公司未經審計的Q2 2024年末現金為約8860萬美元,淨債務為約23100萬美元。14未經審計的現金頭寸考慮到向新南威爾士州政府支付的印花税一次性付費,金額約為2320萬美元。此外,本季度末還還款了約790萬美元的高級債務協議款項。
截至2024年6月30日,公司擁有約11500萬美元的流動資金,可使用2500萬美元的循環設施,並在發佈日期時擁有約280萬美元的未銷售定期收益和約2070萬美元的未售出銅精礦,按照2024年6月30日的銅現貨價格計算。15.
14淨債務的計算方法為:高級債務(+)次級債務(-)現金及現金等價物(不包括流)
15截至2024年6月28日,銅現貨價格為4.30美元。
圖11 - Q2 2024年現金流瀑布圖(美元/百萬)
礦山計劃、資源和儲量
正如先前報告的,我們於2024年4月23日宣佈發佈新的2023年儲量與資源説明書(“R + R”)。R + R的生效日期為2023年8月31日,因此,在此之後收到的任何新信息尚未被納入R + R。
收購Shuttleton和Mt Hope勘探許可證聯營利益10%的附加股權
在2023年,當MAC從Glencore手中收購CMPL時,CMPL擁有兩個聯營公司(EL6223和EL6907)中90%的權益與國際貴金屬有限公司的全資子公司AuriCula Mines Pty Limited“(AuriCula)聯營。 CMPL(90%)和AuriCula(10%)之間的Shuttleton聯營涵蓋了EL6223,該區域位於Cobar南部約75公里處。
Mt Hope聯營CMPL(90%)和AuriCula(10%)涵蓋位於Cobar南部約130公里處的EL6907。2024年4月2日,CMPL與AuriCula簽訂協議,以獲取此租賃權(EL6223和EL6907)中其尚未持有的10%受益權。 協議規定,前提條件順利,CMPL應支付A $ 200,000以獲得AuriCula持有的Shuttleton和Mt Hope Exploration Licence租賃的10%聯營股權。此租賃權收購完成於2024年7月15日(在Q2 2024結束後)。 Shuttleton聯營協議和Mt Hope聯營協議在租賃權轉讓至CMPL後終止。完成此安排後,CMPL現在擁有其所有采礦和勘探租賃的100%法律和受益所有權(請注意,某些租賃權仍受現有的版税安排的約束)。
協議規定,前提條件順利,CMPL應支付A $ 200,000以獲得AuriCula持有的Shuttleton和Mt Hope Exploration Licence租賃的10%聯營股權。此租賃權收購完成於2024年7月15日(在Q2 2024結束後)。 Shuttleton聯營協議和Mt Hope聯營協議在租賃權轉讓至CMPL後終止。完成此安排後,CMPL現在擁有其所有采礦和勘探租賃的100%法律和受益所有權(請注意,某些租賃權仍受現有的版税安排的約束)。
勘探
在該季度,已投資210萬美元用於勘探。
在該季度,MAC繼續圍繞東部和西部系統的上層鉛鋅(“Pb-Zn”)礦化進行資源開發和勘探鑽探,總計166500萬。我們正在等待結果,並預計很快發佈,但已確認該礦山上部現場存在高品位的Pb-Zn物料,在沒有現有開發的不到4000萬的範圍內。
季末,擴展和填充式的QTSSU-A資源進行鑽探,並繼續進行,等數據最終確定後將公佈結果。
在該季度,CML5繼續進行探礦鑽探,總計177900萬。初步鑽探已穿過結構複雜和基礎金屬地球化學異常的區域,這表明存在埋藏的基礎金屬礦化物的潛力。對2024年固定迴路電磁地球物理勘測數據的初步解釋顯示遲時異常,提示深埋導體材料在櫻桃礦山的區域和趨勢,即正在進行鑽探的區域和趨勢附近。
權證贖回
2024年5月6日,MAC宣佈將贖回截至2024年6月5日紐約時間下午5:00仍未行使的公開和定向增發權證,以0.10美元的價格贖回,併發行每股面值為0.0001美元的普通股。
其中1026份權證以每股11.50美元的價格行使,而15,344,751份權證以“無現金”方式行使,結果行使了約99.82%的未行使權證(其中約0.01%以現金形式行使,99.81%倍以“無現金”方式行使),併發行了4701071股普通股。剩餘的27,753份權證在贖回日未行使,並由公司以現金方式贖回。因此,公司將擁有74,055,263股普通股,而沒有公開權證或私人增發權證。該公司仍有318,7500份融資認股權,用於購買普通股,該認股權由Sprott Private Resource Lending II(Collector-2),LP於2023年3月10日與公司簽訂的中橋貸款票據入口一起發行。
三年生產指南
提供給市場的銅生產指南,涵蓋2024年、2025年和2026年,保持不變:
表3 - CSA銅礦生產指南
年 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||
收盤最低價 | 高 | 收盤最低價 | 高 | 收盤最低價 | 高 | |||||||||||||||||||
銅生產(t) | 38,000 | 43,000 | 43,000 | 中期所得税費用是根據年度有效税率的估計值確定的,如有考慮到的離散項目,則進行調整。每個季度,年度有效税率的估計值都會更新,如果估計的有效税率發生變化,則進行累計調整。 | 中期所得税費用是根據年度有效税率的估計值確定的,如有考慮到的離散項目,則進行調整。每個季度,年度有效税率的估計值都會更新,如果估計的有效税率發生變化,則進行累計調整。 | $53,000 |
這個3年的生產指南主要基於礦石儲量,但也基於測量和指示的礦產資源(截至2023年8月31日),鑑於所有礦牀都是開放的並且正在進行大規模的鑽探計劃,我們認為C ompany的整體計劃繼續開展業務和生產改進,可能會在適當時期發生變化
董事會更改
任命Leanne Heywood女士
正如2024年5月1日宣佈的那樣,Leanne Heywood女士已被任命為該公司董事會的非執行董事,任期為2024年5月1日。 Heywood女士是一名資深的非執行董事,在國際礦業領域擁有廣泛的綜合管理經驗,包括在力拓銅業集團工作了10年。
任命Anne Templeman-Jones女士
正如2024年7月22日宣佈的那樣,Templeman-Jones女士已被任命為該公司董事會的非執行董事,任期從2024年7月22日起生效。 Templeman-Jones女士是一名傑出的上市公司董事,擁有來自銀行和金融、能源領域的工程服務、消費品和製造業的實質性財務、運營風險、監管、治理和戰略經驗。
除Metals Acquisition Limited外,Templeman-Jones女士目前擔任非執行董事,並負責澳大利亞聯邦銀行(Director自2018年3月起)和Trifork Ag(Director自2021年4月起)的各種委員會主席和會員。 從2017年11月到2024年7月1日,Templeman-Jones女士擔任Worley Limited的董事。
更改Glencore提名董事
在2024年7月22日公佈的另一項消息是更改Glencore提名董事的人選,Mohit Rungta先生將取代Matt Rowlinson先生和John Burton先生,成為Glencore指定公司董事會董事的人選。 Glencore有權為該公司持有的每10%提名一名董事。 在公司的ASX上市和最近的認股權證贖回完成後,Glencore現在擁有13.5%的權益(有權提名一名董事)。
套期保值
營業收入顯著與銅現貨價格相關,預計2024年剩餘的銅銷售額有70%以上未對衝。
在本季度,公司以平均價格3.72美元/磅向對衝頭寸賬户中交付了3105噸銅。截至2024年6月底,剩餘的銅對衝頭寸賬户如下:
表4-對衝頭寸
銅 | ||||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 總費用 | |||||||||||||
未來銷售量(噸) | 6,210 | 12,420 | 5,175 | 23,805 | ||||||||||||
未來銷售價格(美元/噸) | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
電話會議
公司將於2024年7月22日星期一下午7:00(紐約時間)/2024年7月23日星期二上午9:00(悉尼時間)舉行電話會議和網絡研討會,以討論2024年第二季度的業績。
電話會議和網絡研討會的詳細信息如下。
網絡研討會:
參與者可以在以下鏈接中訪問網絡研討會https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Odl1UuhQ。
電話會議
參與者可以致電以下任一號碼,要求操作員將其連接到Metals Acquisition Limited的電話會議。
免費電話撥入: | +1-844-763-8274 |
國際撥號: | +1-647-484-8814 |
澳洲: | +61-3-8592-6289 |
重播
電話會議將保留備用,直至2024年10月20日,可以通過以下方式訪問:
美國免費撥打電話: | +1-877-344-7529 |
國際免費電話: | +1-412-317-0088 |
-結束-
本報告已由董事會授權發佈。
聯繫方式
米克·麥克馬倫
首席執行官
Metals Acquisition Limited
投資者@metalsacqcorp.com |
Morne Engelbrecht
致富金融(臨時代碼)
Metals Acquisition Limited
|
關於貴金屬收購有限公司。
Metals Acquisition 有限公司 (NYSE:MTAL; ASX:MAC) 是一家專注於運營和收購貴金屬和礦業業務的公司,這些業務位於質量高、穩定的司法管轄區,對全球經濟的電氣化和脱碳非常重要。
預計的礦物資源和礦石儲量以及生產目標
本公告包含有關礦石儲量和礦物資源的估計,以及生產目標。礦石儲量、礦物資源和生產目標在MAC的ASX公告中報告,該公告於2024年4月23日題為“更新的資源和儲備聲明和生產指導”的(R & R公告)。 公司不知道是否有任何新信息或數據會對R & R公告中包含的信息產生重大影響,並且在R & R公告中支持礦石儲量和礦物資源估計的所有重要假設和技術參數都繼續適用,且未發生重大變化。在R & R 公告中支持生產目標的重要假設繼續適用且未發生重大變化。 根據ASX上市規則的要求,在澳大利亞報告礦石儲量和礦物資源應符合JORC規範。在澳大利亞以外的投資者應該注意到,儘管MAC在此演示文稿中的勘探結果、礦物資源和礦石儲量符合JORC規範,但它們可能不符合其他國家的相關指導方針,特別是不符合(i)加拿大證券管理機構《礦業項目披露標準》(National Instrument 43-101)的要求;或(ii)證券和交易委員會(SEC)在其《S-k條例》第1300部分中採納 的要求。本演示文稿中描述礦牀的信息可能不可與受加拿大或美國證券法規和披露要求約束的公司公開的類似信息進行比較。
前瞻性聲明
本次發佈包含“前瞻性陳述”。前瞻性信息是基於公司管理層的經驗和其對趨勢、當前狀況和預期發展的認識、以及公司管理層認為在有關情況下相關和合理的其他因素的估計、投影和意見基礎上作出的,但這些估計、投影和意見可能被證明是不正確的。公司已經就以下事項作出假設,包括但不限於:銅價、在不受重大幹擾的情況下在CSA銅礦的持續商業生產、獲得必要的政府批准、資本和運營成本估算的準確性、公司能夠以安全、高效、有效的方式運營以及公司能夠在需要時並以合理的條件獲得融資。公司使用的前述清單並不詳盡。雖然管理層認為公司所作的假設和所包含信息所代表的預期是合理的,但不能保證前瞻性信息將被證明是準確的。
MAC的實際結果可能與期望、估計、投影不同,因此你不應依靠這些前瞻性陳述作為未來事件的預測。此處的“expect”、“estimate”、“project”、“budget”、“forecast”、“anticipate”、“intend”、“plan”、“may”、“will”、“could”、“should”、“believes”、“predicts”、“potential”、“continue”和類似表達(或這些詞或表達的否定形式)旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限制於MAC對CSA銅礦未來表現的期望。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述在討論中的不同。這些因素大部分不在MAC的控制之內,難以預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:銅的供求關係;未來銅價;未來預計生產的時間和數量、生產成本、資本支出和需求,生產活動提供的現金流量,未預料的復墾費用,索賠和保險範圍的限制,礦物資源估計的不確定性,地質、冶金和地質技術研究和意見的不確定性,基礎設施風險,從時間到時間在MAC的其他與SEC和ASX的其他文件中指示的風險和不確定性。MAC警告不能將前述因素的清單視為排他性。MAC提醒讀者不要完全依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅在發表時準確。
更多有關可能影響MAC或CSA銅礦財務結果的因素的信息不時地包含在MAC向SEC和ASX提交的公共報告中。如果這些風險中任何一個成為現實或MAC的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果有所不同。MAC目前未知的其他風險或MAC目前認為不重要的風險,也可能導致實際結果與前瞻性陳述在討論中的結果不同。此外,前瞻性陳述反映MAC對未來事件和發展的預期、計劃或預測,並反映了截至本次通信日期MAC的觀點。MAC預計隨後的事件和發展會導致其評估發生變化。但儘管MAC未來可能會選擇更新這些前瞻性陳述,MAC明確聲明沒有任何義務或承諾公開任何更新或修訂任何前瞻性陳述,以反映任何可能發生的事件、條件或情況。這些前瞻性陳述不應被視為反映MAC在本次通信日期之後的評估。 accordin,不應過度依賴前瞻性陳述。
非IFRS財務信息
MAC的業績報告使用國際財務報告準則(IFRS)進行報告,但本報告的業績未經審計或審查。本發佈可能還包括某些非IFRS度量,包括C1、總現金成本和自由現金流。這些C1、總現金成本和自由現金流度量在管理層內部被用於評估我們的業務表現、做出關於資源分配的決策和評估運營管理。非IFRS度量未經審計或審查,不應視為財務業績的IFRS度量的指示或替代。
C1現金成本
C1成本定義為在運營水平上生產銅所發生的成本。這包括在採礦、處理和管理以及運輸和銷售成本方面發生的成本。產品副收入被計入這些成本中,以計算每磅銅的美元指標。該指標被用作衡量生產效率的指標,以説明生產每磅銅所需的成本。
總現金成本
總現金成本包括C1現金成本加上版税和可持續資本,減去庫存WIP移動。此度量被用作衡量生產每磅銅成本的指標,並在進行政府基礎版税和資本的同時。
自由現金流
自由現金流被定義為由經營活動提供的淨現金流減去物業、廠房、設備和礦業利益的增加。這個衡量用於評估我們的基礎現金生成績效和償還債務及向股東返現的能力,為投資者提供了評估我們基礎表現的能力。