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2024年7月22日

媒體聯繫人:

埃裏克·威爾肯斯
201-572-9317
eric.wilkens@verizon.com

Verizon宣佈對10系列票據進行私募交易要約,以購買高達25億美元的新票據

紐約州紐約——威瑞森通訊公司(“威瑞森”)(紐約證券交易所,納斯達克股票代碼:VZ)今天宣佈開始 私下提議將下表所列將於2025年至2028年到期的10種未償還票據(統稱為 “舊票據”)交換為2035年到期的新發行的Verizon票據(“新票據”) 附註”)(“交易所要約”),受2024年7月22日發行備忘錄(“發行備忘錄”)中規定的條款和條件的約束。發行備忘錄和隨附的資格 信函構成 “交易所要約文件”。僅限已正式填寫並返回資格證明自己是 (1) “合格機構買家”(“QIB”)(定義見規則)的持有人 144A 根據經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)或(2)位於美國境外且不代表美國行事的非 “美國人”(定義見《證券法》第 902 條) 美國個人的賬户或權益,並且是 “非美國合格要約人”(定義見資格信),有權接收發行備忘錄並參與交易所 優惠(每位此類持有人均為 “合格持有人”)。


交易所要約將於2024年8月19日下午 5:00(紐約時間)到期, 除非延長或提前終止(與交易所要約相關的日期和時間,如此類交易所要約的日期和時間可能延長,即 “到期日”)。有資格獲得適用的 Total Exchange 價格(定義見下文),包括適用的提前參與付款(定義見下文),符合條件的持有人必須在2024年8月2日下午 5:00(紐約時間)或之前有效投標其舊票據,除非延期或 提前終止(與交易所要約相關的日期和時間,如此類交易所要約的日期和時間可能延長,即 “提前參與日期”)。在此之後有效投標舊票據的合格持有人 適用的提前參與日期,但在適用的到期日或之前,將有資格獲得接受的任何此類系列的適用交易價格,該價格等於總交易價格減去適用的提前價格 參與付款。Verizon將通過發行適用的新票據本金來支付總交易價格和交易所價格。所有在交易所要約中接受舊票據的合格持有人也將獲得現金 除總交易價格或交易所價格外,還支付等於截至但不包括相關結算日(如下所述)(“應計息票付款”)的此類舊票據的應計和未付利息,如 適用,可支付此類舊票據的費用。在最終結算日(定義見下文)兑換成新票據的任何舊票據的應計息票付款(如果有)將減少,以抵消此類新票據的應計利息 適用的提前結算日期(定義見下文),詳見發行備忘錄。


舊票據可在下午 5:00 或之前(紐約時間)隨時有效撤回 2024 年 8 月 2 日,除非延期或提前終止,但此後不行。

Verizon 表示願意有效接受交換 使用 “瀑布” 方法投標舊票據,根據該方法,不同系列的此類舊票據將按下表所列的相應接受優先級順序被接受,上限為25億美元 關於Verizon將在所有交易所要約中發行的新票據的最大本金總額(“新票據上限”)。但是,在適用法律的前提下,Verizon可以自行決定放棄或增加 隨時都有新的票據上限。

交易所要約受發行備忘錄中描述的條款和條件的約束, 包括 (i) 承兑優先程序(如下所述)和(ii)新票據上限此外,交易所要約受最低發行要求的約束,根據該要求,在提前參與之日,總髮行量 在提早結算日發行的新票據的本金必須至少為5億美元(“最低發行要求”)。Verizon不得放棄最低發行要求。

前提是Verizon在適用的提前參與日期之前滿足或放棄了交易所優惠的所有條件,則所有 在適用的提前參與日當天或之前有效投標並接受此類交易所要約交換的舊票據將在適用的提前參與日之後的第五個工作日結算


參與日期(“提前結算日期”)。“最終結算日期”(如果有)是指Verizon結算所有有效投標並接受的舊票據的日期 交換此類交易所要約,且之前未在提前結算日結算。除非任何交易所要約延長,否則最終結算日預計為適用到期日之後的第二個工作日。

交易所優惠

關於條款和 在符合發行備忘錄中規定的條件的前提下,Verizon提議將以下未償還票據兑換為新票據,總本金額不超過新票據上限(但有任何豁免或增加) 此類新票據上限(由 Verizon 自行決定)如下所述:

接受
優先級別

CUSIP
數字
安全標題 本金金額
傑出
早期
參與
付款(1)
參考美國
財政部
安全(2)
彭博社
參考
頁面
固定點差
(基點) (2)
浮動
費率備註
總計
交換
價格(3)

1

92343VEN0/92343VEB6/
U9221AAY4
3.376% 票據
2025 年到期
$ 1,339,761,000 $ 50 2.000% 到期
2025 年 2 月 15 日
FIT3 +0 不適用

2

92343VEP5 浮動利率
2025 年到期票據
$ 889,448,000 $ 50 不適用 不適用 不適用 $ 1,008.30

3

92343VFS8 0.850% 票據
2025 年到期
$ 1,404,030,000 $ 50 4.500% 到期
2025 年 11 月 15 日
FIT4 +10 不適用

4

92343VGG3 1.450% 票據
2026 年到期
$ 1,916,467,000 $ 50 4.625% 到期
2026年3月15日
FIT4 +20 不適用

5

92343VGE8 浮動利率
2026 年到期的票據
$ 526,229,000 $ 50 不適用 不適用 不適用 $ 1,013.20

6

92343VDD3 2.625% 票據
2026 年到期
$ 1,869,415,000 $ 50 4.625% 到期
2026年6月30日
適合 1 +30 不適用

7

92343VDY7 4.125% 票據
2027 年到期
$ 3,250,000,000 $ 50 4.375% 到期
2027年7月15日
適合 1 +45 不適用

8

92343VFF6 3.000% 的票據
2027 年到期
$ 750,000,000 $ 50 4.375% 到期
2027年7月15日
適合 1 +45 不適用

9

92343VER1/
92343VEQ3/
U9221ABK3
4.329% 票據
2028 年到期
$ 4,199,647,000 $ 50 4.250% 到期
2029 年 6 月 30 日
適合 1 +55 不適用

10

92343VGH1 2.100% 筆記
2028 年到期
$ 2,829,602,000 $ 50 4.250% 到期
2029 年 6 月 30 日
適合 1 +55 不適用

(1)

按每1,000美元支付新票據的本金,作為適用的交易所總價的一部分 在適用的提前參與日當天或之前有效投標並接受兑換的指定系列舊票據的本金(“提前參與付款”)。每1,000美元本金的總對價 在適用的提前參與日當天或之前有效投標的每系列舊票據的金額被稱為該系列的 “總交易價格”。在此之後有效投標一系列舊票據的合格持有人 適用的提前參與日期,但在適用的到期日或之前,將獲得我們接受的任何此類系列的交易所對價,等於交易所總價格減去適用的提前參與金額 付款(對於此類系列,“交易所價格”)。

(2)

有效投標的一系列舊票據每1,000美元本金應支付的總交易價格 浮動利率票據(定義見下文)(“固定利率票據”)以外的交易所將按新票據的指定本金支付,並將基於上表中規定的固定利差(“固定利率票據”) 截至上午10點(紐約)適用固定利率票據系列的利差”),加上該系列的指定參考美國國債收益率(見上表中列出的相應彭博參考頁面) 城市時間)2024年8月5日,除非適用的交易所要約得到延長(例如交易所要約的日期和時間,因為該交易所要約的日期和時間可能會延長),否則 “價格決定” 日期”)。總交易價格不包括適用的應計息票付款,除了適用的總交易價格外,還將以現金支付。


(3)

2025年到期且浮動利率票據每本金1,000美元的應付總交易價格 2026年到期的利率票據(“浮動利率票據”)(包括適用的提前參與付款)將按新票據的指定本金支付。任何浮動利率票據均有效 在適用的提前參與日之後,但在適用的到期日或之前投標並被我們接受,將獲得交易所價格,該價格等於上面列出的浮動利率票據的總交易價格減去 適用的提前參與付款。

前提是滿足或放棄聯交所的條件 優惠,“優先受理程序” 將按以下方式運作:

首先, 如果所有有效投標的舊票據的總交易價格等於或早於 合格持有人適用的提前參與日期不超過新票據上限,則Verizon將接受所有此類舊票據。但是,如果所有有效投標的舊票據的總交易價格等於或早於適用 符合條件的持有人的提前參與日期超過新票據上限(視Verizon自行決定提高或豁免此類新票據上限而定),則Verizon將(i)接受每張有效投標的舊票據進行兑換 系列從最高接受優先級別(1級)開始,依次移至接受優先級較低的每個系列的舊票據(其中最低為10級),直到所有票據的總交易價格有效 已投標的系列舊票據,加上所有已接受的具有更高接受優先級的舊票據的總交易所價格,儘可能接近但不超過新票據上限,(ii) 接受的新票據上限 按比例按比例有效投標了接受優先級在下一個較低的該系列的舊票據,以及(iii)不接受兑換(x)接受優先級低於按比例分配系列的系列的任何此類舊票據或 (y) 在適用的提前參與日期之後有效投標的任何舊票據;以及


第二, 如果在適用的提前參與日期未超過新票據上限,Verizon 將 對於在適用的提前參與日期之後,但在適用的到期日或之前有效投標的舊票據,使用交易所價格重複前一項目標中描述的步驟,以確定總額 Verizon將接受兑換的此類舊票據的本金。所有在適用的提前參與日期或之前有效投標的舊票據,無論接受優先級如何,都將優先於任何舊票據 在適用的提前參與日期之後有效投標。

新票據將於2035年2月15日到期, 將按年利率(“新票據息券”)支付利息,該利率等於(a)主要交易商經理根據以下標準計算的2034年5月15日到期的4.375%的美國國債收益率之和 標準市場慣例,如發行備忘錄中所述,加(b)100個基點,以百分比表示,此類金額四捨五入至小數點後第三位。根據最低發行量要求,Verizon 不會完成 如果在提前結算日發行的新票據的總本金額低於5億美元,則交易所要約。

在價格確定日之後,Verizon將立即發佈一份新聞稿,除其他外,具體説明(i)交易所要約 每系列固定利率票據的收益率(定義見發行備忘錄)和總交易價格,(ii)新票據息票,(iii)在適用票據或之前有效投標的舊票據的本金總額 每份交易所要約的提前參與日期和接受交換的日期、(iv) 適用的按比例分配係數(如果有)以及(v)將在適用的提前結算日發行的新票據的本金總額。


新票據的註冊

如果發行,新票據將不會根據《證券法》或任何其他法律進行註冊。因此,新註釋可能不是 在美國發行或出售時未進行註冊或未獲得《證券法》和任何適用的州證券法註冊要求的適用豁免。威瑞森將與之簽訂註冊權協議 尊重《新筆記》。

全球債券持有人服務公司將充當信息代理人和交易代理人 交易所優惠。與交易所要約相關的問題或協助請求,包括協助填寫資格證明書,或索取交易所要約文件的更多副本,可以直接向全球債券持有人提出 服務公司致電 (855) 654-2015(免費電話)或 (212) 430-3774(收款)。您也可以聯繫您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人 尋求有關交易所要約的協助。交易所要約的資格證書可通過以下鏈接訪問 https://www.gbsc-usa.com/eligibility/verizon。

如果Verizon終止與一個或多個系列舊票據有關的任何交易所要約,它將立即通知交易所代理人和 根據此類終止的交易所要約投標的所有舊票據將立即退還給其投標持有人。自此類終止之日起,存託信託公司(“DTC”)凍結的任何舊票據都將是 已發佈。


建議符合條件的持有人向任何銀行、證券經紀人或其他機構查詢 他們通過中介機構持有舊票據,告知該中介機構何時需要收到持有人的指示,才能參與或(在允許撤銷的情況下)撤銷舊票據 他們指示他們在本文和交易所要約文件中規定的截止日期之前參與交易所要約。任何此類中介機構和每個清算系統為提交和撤出交易所設定的截止日期 指示也將早於此處和交易所要約文件中規定的相關截止日期。

這個 公告僅供參考。本公告不是購買要約或徵求購買任何舊票據的要約。交易所要約完全根據發行備忘錄及相關內容提出 文件。在任何司法管轄區,如果發行或接受舊票據不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律,則不向舊票據的持有人提供交易所要約。在任何司法管轄區 如果證券法或藍天法要求交易所要約必須由持牌經紀人或交易商提出,則交易所要約將被交易商經理或一個或多個註冊經紀人代表Verizon發出,或 根據該司法管轄區的法律獲得許可的經銷商。

本信函以及與之相關的任何其他文件或材料 就經修訂的2000年《金融服務和市場法》(“FSMA”)第21條而言,交易所要約尚未獲得授權人員的批准。因此,本公告未分發給和 絕不能傳遞下去


適用於英國境內的個人,但 FSMA 第 21 (1) 條不適用的情況除外。因此,本來文僅發給和針對以下人員: 英國境外以及 (i) 符合《2005年《2000年金融服務和市場法(金融促進)令》(“金融促進”)第19(5)條定義的投資專業人員(定義見 “金融促進”)的人 命令”),或 (ii)《金融促進令》第43條規定的範圍,或 (iii) 高淨值公司和其他可以合法傳達該命令的人,這些人屬於金融促進法第49 (2) (a) 至 (d) 條的範圍 命令,或 (iv) 可以合法地向其傳達或向其發出參與與發行或出售任何證券有關的投資活動(根據FSMA第21條的定義)的邀請或誘因 進行溝通(這些人合起來就是 “相關人員”)。新票據僅適用於相關人士,任何訂閲、購買或以其他方式收購此類新票據的邀請、要約或協議將僅與相關方簽訂 人。任何非相關人員均不應採取行動或依賴與交易所要約或其任何內容有關的任何文件。

本通信以及與交易所要約有關的任何其他文件或材料僅發送給以下人員: 歐洲經濟區(“EEA”)成員國,他們是(歐盟)2017/1129號法規第2(e)條所指的 “合格投資者”。新票據僅適用於任何邀請、要約或協議 認購、購買或以其他方式收購此類新票據,將僅與合格投資者合作。交易所優惠僅適用於合格投資者。發行備忘錄和任何其他文件中沒有任何信息 而且,在歐洲經濟區的任何成員國,非合格投資者都應根據或依賴與交易所要約相關的材料。


關於前瞻性陳述的警示性聲明

在本信函中,Verizon做出了前瞻性陳述,包括有關交易所要約的進行和完成情況。 這些前瞻性陳述不是歷史事實,而只是預測,通常可以通過使用包含 “將”、“可能”、“應該”、“繼續” 等短語的陳述來識別 “預測”、“假設”、“相信”、“期望”、“計劃”、“出現”、“項目”、“估計”、“希望”、“打算”、“目標”、“預測” 或 其他具有類似含義的單詞或短語。同樣,描述我們的目標、計劃或目標的陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受可能導致實際業績的風險和不確定性的影響 與目前的預期存在重大差異,包括髮行備忘錄中在 “風險因素” 標題下討論的內容以及本次發行中以引用方式納入的其他文件中類似標題下的內容 備忘錄。我們敦促符合條件的持有人在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些風險和不確定性,並提醒他們不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述 本新聞稿中包含的內容僅在本新聞稿發佈之日發佈,Verizon沒有義務公開更新這些前瞻性陳述以反映新信息、未來事件或其他方面。鑑於這些 風險、不確定性和假設,前瞻性事件可能會發生,也可能不會發生。Verizon無法向您保證預期的結果或事件將會實現。