8-K

日期：2024 年 7 月 22 日

Loar Holdings Inc.

/s/ 邁克爾·馬內拉

副總裁、總法律顧問兼祕書

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年7月18日

Loar Holdings Inc.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

特拉華

001-42030

82-2665180

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）

新國王街 20 號，

懷特平原，紐約10604

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (914)909-1311

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個課程的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值每股0.01美元

加載

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2024年7月18日，Loar Holdings Inc.（“註冊人”、“我們” 或 “我們的”）的全資子公司勞爾集團公司（“Loar Group”）與德克薩斯州應用航空電子有限公司（“AAI”）、特拉華州的一家公司AAI Holdings, Inc.（“AAI”）簽訂了收購協議（“購買協議”）（“收購協議”）。”），以及科羅拉多州有限責任公司股東代表服務有限責任公司，僅以AAI母公司代表的身份，根據該協議，Loar集團同意從AAI母公司購買所有已發行和已發行的股權AAI的權益以換取約3.85億美元的總現金對價，但須根據購買協議中的規定進行某些調整。AAI Parent由其某些個人股東擁有，包括AAI管理團隊的某些成員。此外，註冊人同意保證按慣例條款和條件到期、全額和準時付款，以及遵守、履行和履行Loar Group在購買協議下的所有義務。

購買協議

2024年7月18日，勞爾集團與AAI母公司、賣方代表和AAI簽訂了收購協議。根據收購協議，AAI將轉換為特拉華州有限責任公司，之後Loar Group將從AAI母公司手中收購AAI的所有已發行和未償還的會員權益，總現金對價約為3.85億美元，但須根據購買協議（“交易”）的規定進行某些調整。

收購協議規定，在交易結束時，Loar Group將向託管代理人存入或安排存入200萬美元，以待收購協議中包含的慣例收購價格調整最終確定。

根據購買協議，Loar Group、AAI和AAI Parent已作出慣常陳述和保證，並同意遵守此類交易的慣例契約。此外，根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》（“HSR法”），AAI Parent必須盡合理的最大努力獲得必要的批准，而Loar集團必須採取或促使採取所有必要或可取或政府當局要求的行動，以完成購買協議所設想的交易。

交易的完成受慣例成交條件的約束，其中包括：（a）《高鐵法》規定的適用等待期的到期或終止；（b）政府機構沒有任何命令阻止交易的完成；（c）對於Loar Group、AAI和AAI母公司完成交易的義務，購買協議中包含的某些陳述和保證的準確性符合慣常的實質性標準；以及 (d) Loar Group、AAI 的實質性合規性，以及具有某些預收契約的AAI母公司。

購買協議包含協議各方的慣常終止權。如果AAI母公司在2024年10月18日之前（該日期可能延長，即 “結束日期”）違反契約或陳述，導致關閉條件得不到滿足或無法滿足，則Loar集團將被要求向AAI支付相當於15,400,000美元的終止費，(ii) Loar Group 當時，AAI 母公司可能因Loar Group違反契約或陳述而終止收購協議，從而導致條件發生如果有任何政府機構頒佈、頒佈、發佈、簽發或執行了永久禁止、限制或禁止反壟斷法交易的最終且不可上訴的命令，則Loar Group或AAI母公司在結束日期之前不滿足或無法滿足；(iv) Loar Group、AAI 母公司或AAI的任何一方在以下情況下結算：交易尚未在結束日期之前完成，在每種情況下，都受某些慣例例外和限制的約束。

購買協議還規定，在某些情況下，購買協議的每一方都可能試圖迫使另一方具體履行其在購買協議下的義務。

根據慣例成交條件的滿足或豁免，該交易預計將於2024年日曆年末完成。

上述購買協議摘要並不完整，並參照購買協議對其進行了全面限定，該協議的副本作為本表8-k的當前報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項。

設立直接財務債務。

本表 8-K 表最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

項目 7.01

法規 FD 披露

2024年7月19日，註冊人發佈了一份新聞稿，宣佈勞爾集團已簽訂購買協議。本新聞稿的副本作為本表8-k最新報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入。

本第 7.01 項及隨附附錄 99.1 中的信息正在提供中，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該部分的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，無論此類申報中使用何種通用公司語言, 除非在此類文件中以具體提及方式明確規定.

前瞻性陳述

本表8-k最新報告包括明示或暗示的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，包括反映我們當前對註冊人及時完成對AAI收購的能力、註冊人為此類收購融資的能力以及AAI預期財務業績等方面的觀點的陳述。“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“尋找”、“可預見” 等字樣，這些詞語或類似術語和短語的否定版本可能代表本新聞稿中的前瞻性陳述，但缺少前瞻性陳述這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。

由於全球、區域或地方經濟、業務、競爭、市場、監管和其他因素的變化，實際結果可能與我們的預期存在重大差異，其中許多因素是我們無法控制的。我們認為，這些因素包括但不限於以下因素：我們的業務幾乎完全集中在航空航天和國防工業；我們在很大一部分銷售中嚴重依賴某些客户；我們過去完成了收購併打算繼續進行收購；如果我們無法以令人滿意的條件完成收購，或者我們無法有效地整合收購業務，我們的業務可能會受到不利影響；以及其他風險和不確定性描述的在 “風險因素” 下，註冊人於2024年5月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告。

不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿中包含的其他警示聲明一起閲讀。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，本新聞稿中包含的警示性聲明對其進行了明確的全部限定。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。除非任何適用法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。


展覽沒有。		描述

10.1		截至2024年7月18日的收購協議，由特拉華州的一家公司AAI Holdings, Inc.、科羅拉多州的一家有限責任公司股東代表服務有限責任公司以特拉華州公司AAI Holdings, Inc.、德克薩斯州公司應用航空電子公司和特拉華州公司Loar Group Inc.的代表身份簽訂。

99.1		新聞稿，日期為2024年7月19日。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。