| 提交者：斯倫貝謝有限公司 根據1933年證券法規則425條提交。 並視為根據14a-12號規則提交的 證券交易所法下 目標公司： ChampionX公司 提交者的SEC文件編號：001-38441 日期：2024年7月19日 |
REFINITIV STREETEVENTS編輯本 Q2 2024斯倫貝謝NV業績會 時間/日期: 2024年7月19日 / 下午1:30 UTC LSEG業務
| 提交者：斯倫貝謝有限公司 根據1933年證券法規則425條提交。 並視為根據14a-12號規則提交的 證券交易所法下 目標公司： ChampionX公司 提交者的SEC文件編號：001-38441 日期：2024年7月19日 |
REFINITIV STREETEVENTS編輯本 Q2 2024斯倫貝謝NV業績會 時間/日期: 2024年7月19日 / 下午1:30 UTC LSEG業務
2024年7月19日 / 下午1:30 UTC，Q2 2024斯倫貝謝NV業績會
公司參與者
| • | 詹姆斯·麥克唐納德斯倫貝謝NV - IR和企業事務高級副總裁 |
| • | Olivier Le Peuch斯倫貝謝NV - CEO和董事 |
| • | Stephane Biguet斯倫貝謝NV - CFO和執行副總裁 |
電話會議參與者
| • | 運營商 |
| • | 詹姆斯·韋斯特Evercore ISI - 分析師 |
| • | David AndersonBarclays Bank PLC - 分析師 |
| • | Scott Gruber花旗集團 - 分析師 |
| • | Arun Jayaram摩根大通 - 分析師 |
| • | Neil Mehta高盛集團 - 分析師 |
| • | Dan Kutz大摩資源lof - 分析師 |
| • | 盧克·勒莫因派傑投資公司 - 分析師 |
| • | Saurabh Pant BofA Securities - 分析師 |
| • | Marc Bianchi TD Cowen - 分析師 |
| • | Kurt Hallead The Benchmark Company, LLC - 分析師 |
介紹
運營商
謝謝大家參加SLb第二季度業績會。 （操作指南）提醒一下，本次會議正在記錄中。
現在我想把會議交給投資者關係和行業事務高級副總裁詹姆斯•麥克唐納。請講。
詹姆斯·麥克唐納 斯倫貝謝 - 投資者關係高級副總裁兼行業事務
謝謝Leah。上午好，歡迎參加斯倫貝謝2024年第二季度業績會。今天的會議是在本週早些時候召開的董事會會議後從倫敦主持的。與我們共同參加本次業績會的是執行長Olivier Le Peuch和首席財務官Stephane Biguet。
在我們開始之前，我想提醒所有參與者，我們今天將要發表一些前瞻性聲明。這些事項涉及風險和不確定性，可能導致我們的業績與這些聲明中預期的有所不同。有關更多信息，請參閲我們最新的10-k申報和其他SEC申報，可以在我們的網站上找到。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止複製或重新發布Refinitiv內容，包括使用框架或類似方式。 “Refinitiv”和Refinitiv商標及其關聯公司的商標已註冊。 |
 |
|||
| 2 |
2024年7月19日 / 1:30 pm UTC，Q2 2024 Schlumberger NV 業績會
我們今天的評論還包括非GAAP財務指標。可以在我們的第二季度新聞發佈中找到更多詳細信息和與最直接可比的GAAP財務指標的調節，該新聞發佈位於我們的網站上。
最後，與我們的擬議收購相結合，SLb和championx已向SEC提交材料，包括註冊聲明書和招股説明書。這些資料可以在SEC網站或當事方的網站上找到。
那麼我現在把話題轉給Olivier。
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝有限公司-首席執行官和董事
謝謝，詹姆斯。女士們，先生們，感謝您們加入我們的業績會。這是斯倫貝謝的第二個季度，非常強勁，展示了我們利用持續的增長週期和推動業務效率的能力。
今天的業績會，我會涉及三個話題。首先，我會回顧我們的第二季度成果。然後，我會描述週期的動態以及我們如何為進一步增長和毛利率擴展定位我們的業務。最後，我會分享我們對全年的更新展望並討論我們對股東回報的持續承諾。Stephane將在財務結果上提供額外的細節，我們將為您的問題開放支持。
讓我們開始。我對我們強勁的第二季度表現非常滿意。順序上，營業收入增長了5%。調整後的EBITDA增長了11%。調整後的EBITDA毛利率擴大了142個基點，我們創造了7,7600萬美元的自由現金流。這些結果得益於國際市場的持續增長勢頭，超過一半的國際地區單元在週期內貢獻了最高的營收季度。
總體而言，國際收入環比增長了6％，中東和亞洲表現最佳，兩者繼續創造新的紀錄，其中12個地質單元中的8個創下了季度最高營收記錄，這得益於該地區的產能擴展項目，新的燃氣開發以及整個地區的生產恢復投資。
此外，離岸市場的持續強勁支持了歐洲，非洲以及拉丁美洲的進一步增長。這在深水盆地中特別顯著，包括巴西，西非和挪威，在這些深水盆地中，我們繼續從OneSubsea的強勁回頭轉化中受益。我們還受益於新的陸上項目，特別是在阿根廷和北非。
與此同時，在北美，營業收入環比增長了3％。這是由墨西哥灣帶來的，我們看到了來自銷售用於勘探數據許可證的數字收入的增加和數字收入的增加。然而，由於市場繼續受制於較弱的燃料幣價格，資本約束和持續的市場整合，這種順序增長被美國陸地的較弱鑽探部分抵消了。
接下來，讓我描述一下這些增長在各個部門中的體現。在我們的核心部門中，我們繼續利用週期，收入環比增長了4％，税前營運利潤率擴大了120個基點。成長由我們的生產系統和儲層表現部門主導，由於有利的回顧轉換，以及許多業務線運營和記錄活動水平而明顯擴大了毛利率。
服務和設備的需求的進一步增強是通過長工業活動和生產恢復投資的組合來加強的，特別是在中東和亞洲以及拉丁美洲。注重井筒施工的依然得到支持，這受到了離岸的支持，儘管北美陸地上的活動較弱。
總的來説，核心部門繼續提供毛利率擴張，結合呈現出14個季度的年同比税前營運利潤率擴張。與此同時，在數字和整合方面，我很高興看到高度增長的順序增長，其中數字業務達到了新的季度高點，支持着明顯的順序毛利率擴張。這讓我們有望實現我們全年營業收入高十年的增長目標。
我們有機會在客户越來越選擇與SLb合作現代化其數字基礎設施的情況下，建立這種勢頭，正如您在今天的公告中看到的一些公告中提到的那樣，在第二季度末，我們在Delfi平臺上擁有6,900名用户，同比增長28％。此外，連接資產的數量增加了57％，而過去12個月的計算小時數增加了43％。
加上我們的第一季度成果，與去年同期相比，SLb上半年的調整後EBITDA增長了中等數位，與我們全年的目標保持一致。未來，我們將繼續專注於推動質量收入的增長並利用操作效率來增加EBITDA，擴大營業利潤率，產生穩健的現金流，並滿足我們回到股東的承諾。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。 保留所有權利。 包括通過框架或類似方式的轉載或再分發 Refinitiv 內容在內，未經 Refinitiv 事先書面同意是禁止的。 “Refinitiv” 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 3 |
2024年7月19日下午1:30，UTC，2024年Q2斯倫貝謝有限公司業績會
首先，我要向整個SLb團隊表達我對於他們傳遞如此強勁的第二季度和上半年成績的完全感激。接下來，讓我描述市場的演變以及我們為捕捉業務增長所採取的步驟。
隨着週期的繼續，投資將越來越集中在市場最具彈性的領域，包括中東和亞洲等主要國際市場以及全球範圍內的離岸市場。在這些領域，我們看到了長週期的氣體和深水項目，進行生產恢復活動以應對自然衰減，並增加數字採用以提高效率和性能。這是一個最理想的商業環境，我們正在抓住每一個機會。
在中東，除了受益於該地區的石油產能擴展計劃之外，我們繼續從燃氣開發的加速和規模中受益，這包括傳統和非傳統燃氣開發，利用我們適合盆地技術和不同的集成能力。
在海上，我們看到了我們的OneSubsea JV的好處，正如今天的公告中包括的許多高價值合同和合作夥伴關係所述。通過OneSubsea，我們正在通過廣泛的海底生產和加工技術組合幫助客户開發儲量並縮短週期時間。我們越來越多地有機會與客户在早期工程階段合作，以解鎖其資產的經濟價值。
在生產和恢復方面，我們看到客户接受我們的產品，因為他們正在努力抵消自然衰減，延長性能並最大限度地發揮他們的產出資產的價值。我們有許多解決方案，可以幫助客户訪問我們的生產系統和儲層表現部門的資源。這體現在這些部門取得的強勁業績上。隨着這一市場的不斷髮展，我們期望通過ChampionX的待定收購來加強我們的組合，以充分抓住這種增長機遇。
最後，支撐我們幾乎所有工作的是數字和人工智能的力量。在今天的市場中，加速回報時間和提取新的效率水平是我們客户的首要考慮因素。他們越來越認識到，升級其數字基礎設施是這些領域的關鍵啟動程序，這給我們帶來了高毛利率增長的重大機會。
總體而言，斯倫貝謝在關鍵的有彈性的市場上處於良好的位置。我們仍致力於提高毛利率、實現質量營收增長，這得到了在運營效率、支持結構優化和特定市場上戰略資源分配的昇華，並與未來預期的活動水平相符。為了支持這一持續性的成本效益行動，本季度我們記錄了一項費用，Stephane將在接下來的業績會中分享有關這個話題的更多細節。
總的來説，積極的市場態勢和我們持續關注運營效率為持續的強勁表現打下了堅實的基礎。我們期待利用這些動力，在2024年下半年和2025年實現進一步的增長和毛利率擴張。
在這一點上，讓我通過展示我們的年度更新前景的方式來結束我的開場白。基於我們強勁的第二季度和上半年業績，我們預計全年調整後的EBITDA增長區間為14%至15%，全年調整後的EBITDA利潤率在25%或以上。
特別是對於第三季度，我們預計低個位數的季度性收入增長，輔以進一步的毛利率擴張。這將隨着我們向年底移動而加速，預計在第一季度由於季末數字和產品銷售的季節性高峯，實現可見的營收增長和毛利率擴張上升。
最後，我們通過股票回購和分紅的組合，在前兩個季度向股東返還了15億美元。在下半年，我們預計將產生更高的EBITDA和支持全年承諾的強勁現金流。
方向性地，我們預計強勁的年度收官將為我們在2025年持續實現收入增長、毛利率擴張和現金生成能力奠定基礎，這也反映了我們繼續向股東返還的承諾。
現在我將把電話轉給斯蒂芬。
Stephane Biguet斯倫貝謝NV - 首席財務官兼執行副總裁Olivier Le Peuch
謝謝，Olivier。女士們，先生們，總體而言，我們的第二季度收入為91億美元，環比增長5%，主要受到中東和亞洲市場的帶動。與上一季度相比，我們的税前分部運營利潤率擴張了135個基點，達到了20.3%，因為每個業務部門的利潤率都有所提高。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止轉載或重新分發Refinitiv內容，包括通過框架或類似手段。'Refinitiv'和Refinitiv標誌是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 4 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，Q2 2024斯倫貝謝NV業績會
全公司的第二季度調整後的EBITDA利潤率為25%，環比增長142個基點。調整後的EBITDA絕對金額環比增長11%，同比增長17%。因此，第二季度每股收益，排除費用和信貸，為0.85美元。這相當於環比增加0.10美元，比去年同期第二季度增加0.13美元或18%。
本季度，我們記錄了0.01美元的合併和一體化費用，涉及Aker海底交易，以及0.07美元的費用，涉及最近開始的一項計劃，旨在重新調整和優化我們在組織結構某些部分的支持和服務交付結構。這包括因北美活動水平降低而調整資源，集中某些數字交付服務，並提高我們支持結構的效率。
這一計劃將在第三季度產生額外的開支，在今年下半年和2025年將推動進一步的毛利率擴張。相關措施將在年底前完成。現在，讓我們逐個闡述各部門的第二季度業績。二季度數字和一體化收入為11億美元，環比增長10%，毛利率擴張435個基點，達到31%。
環比增長的收入增長完全歸因於數字銷售的增加，APS收入持平。強勁的利潤表現是由於強勁的勘探數據銷售和更高的數字解決方案採用率導致的數字利潤能力提高。APS毛利率基本持平。我們預計數字營收增長和毛利率擴張將在第三季度和第四季度繼續。
油藏性能收入為18億美元，環比增長5%，而毛利率提高98個基點，達到20.6%。這些增長主要是由於中東和亞洲市場的高強度增長所帶來的。井筒建設收入為34億美元，環比增長1%，而21.7%的毛利率增長125個基點，由於國際上的強勁測量和流體活動所帶動。
最後，由於歐洲和非洲等國際市場的強勁活動推動，生產系統營收達到30億美元，環比增長7%。由於水下生產系統和人工舉升的盈利能力提高，利潤率擴大了146個基點至15.6％。
現在轉向我們的流動性。我們的現金流強勁，本季度我們從運營活動和自由現金流中產生了14億美元和7760萬美元的現金流。我們預計我們的現金流將在今年剩餘時間內保持改善。因此，今年下半年我們的自由現金流將比上半年顯著高。
第二季度的資本投資，包括CapEx和APS項目投資以及勘探數據，為6,600萬美元。就全年而言，我們仍然預計資本投資將約為26億美元。
正如我上季度所提到的，根據證券法規，我們在ChampionX收購代理的郵寄和ChampionX股東投票之間的期間內是被禁止回購股票的。在6月的股東投票之後，我們已經恢復了股票回購計劃。本季度，我們回購了990萬股，總購買價值為4650萬美元。
在今年上半年，以股票回購和分紅派息形式向股東的總回報約為15億美元，佔我們2024年總回報承諾的一半。
最後，我們在第二季度發行了15億美元的債券。所得資金已經或者將被用於償還我們的債務義務。我們對當前的資本結構感到滿意，這使我們能夠優先考慮股東回報，正如我們2024年總回報承諾的30億美元和2025年的40億美元承諾所示。
現在我將電話會議交回給Olivier。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝公司 - CEO和董事
謝謝，Stephane。女士們先生們，我相信我們已經為你們的問題開放了討論。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止轉載或重新發布Refinitiv內容，包括通過框架或類似手段。 "Refinitiv"和Refinitiv標誌是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 5 |
2024年7月19日下午1:30 UTC，Q2 2024斯倫貝謝公司業績會
問答：這個信息聲明是做什麼的？
運營商
（操作指南）詹姆斯·威斯特（James West），evercore ISI。
詹姆斯·威斯特（James West）evercore ISI - 分析師
嗨，早上好，Olivier，Stephane。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝公司 - CEO及董事
早上好，James。
詹姆斯·威斯特（James West）evercore ISI - 分析師
那麼Olivier，我知道在你今年的指引中，你沒有使用漲的詞彙或者強調，但是你的EBITDA指引似乎有輕微的上升。我猜想，一，我的理解正確嗎？二，你已經制定的2025年指引現在從一個更高的基礎開始，所以所有數值需要整體提高？
Olivier Le Peuch斯倫貝謝有限公司 - 首席執行官和董事
這是一個公允的評估，也是對我們在準備的談話中指導EBITDA年同比增長率首發言的公允閲讀。我們最初的指導是EBITDA年同比增長率在中高青少年，我們已經在這裏確認，因為我們交付了第二季度，並預測第二季度將進一步擴張利潤率，這是我們預測EBITDA年同比增長率現在處於14％至15％的範圍內。
因此，我相信這確實是EBITDA年同比增長率的非常穩健的前景，符合我們之前的指導，但肯定是基於國際利潤率擴張的。我們在第二季度取得的成功，預計將繼續推動我們在下半年繼續執行與信貸和有利的市場地位有關的營收，並獲得良好的市場地位。
詹姆斯·威斯特Evercore ISI - 分析師
好的，明白了。那麼，也許只是我一個快速的後續問題。看起來國際 - 明顯的離岸看起來很好。但是國際內陸，特別是在中東地區，無論是沙特阿拉伯還是阿聯酋，在整個中東地區看起來擴張將顯著，或者將會很強勁。
也許它並不比您的預期高多少，但是增長非常非常強勁。您是否可以重點介紹一下您現在在中東地區看到的情況，跨整個地區，如果有任何特別的項目值得介紹，我很想聽聽。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝有限公司 - 首席執行官和董事
是的，我認為公平地説，我們看到整個地區，中東和北非，都有很多增長引擎，由多個因素驅動，包括石油產能擴大計劃，我認為您可能知道許多國家仍在全力以赴實施，其中包括沙特阿拉伯。但最明顯的是，阿聯酋、科威特和伊拉克正在追趕利比亞，追趕可見的石油產能擴大計劃。
而且活動本身的確在增加，還加上了在多個國家加速推進以應對當地需求和轉型願望的大型常規和非常規天然氣項目。我認為我們在沙特看到了明顯的跡象。
我們之前已經對此進行了大量評論，您可能已經看到了業績新聞稿，我們為沙特的非常規計劃獲得了延期和大型的鑽井服務市場。
我們繼續全面參與其他這些非常相關的國家，包括阿聯酋，承諾加快非常規，包括繼續擴大的卡塔爾，以及開始回頭並顯然有了向前的道路來增加活動的阿爾及利亞。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，嚴禁轉載或重新發布Refinitiv內容，包括通過框架或類似方式。‘Refinitiv’和Refinitiv標誌是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 6 |
2024年7月19日 / 下午1:30 UTC，Q2 2024年斯倫貝謝有限公司業績會
因此，在整個中東地區，我們看到年同比增長。正如我所説，絕大多數地理單元在此週期和許多記錄活動的循環週期中擁有最高紀錄的收入。因此，我們從中東地區的這種非常廣泛的多層次活動增長中受益，並預計它將繼續下去。
詹姆斯·威斯特Evercore ISI - 分析師
好的，謝謝Olivier。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝 NV - CEO和董事
謝謝。
運營商
巴克萊的 David Anderson。
David Anderson巴克萊銀行 PLC - 分析師
各位早上好。我想談一談你們幾次提到的支撐 SLB 未來增長的關鍵市場。我想知道你們對全球天然氣市場的長期觀點以及它們的發展狀況，以及你們在本十年結束之前的需求假設。
因為我發現，你們在天然氣或者説在非常規天然氣上會籤許多合同和獲得許多獎項，所以我想知道你們是否預期你們的業務總體組合會在未來數年中向天然氣轉移，甚至是否已經開始轉移了？
Olivier Le Peuch斯倫貝謝 NV - CEO和董事
不，我想普遍説，我們看到三個方面的彈性。我們在石油產能擴張和深水石油開發方面有彈性，這方面具有重要的彈性。你也可能預見到，在拉美地區沒有現有的石油深水項目，但你會看到非洲新興的石油開發項目。
所以這就是深水的一個很強的、有彈性的方面。你可以預見，東地中海、土耳其和亞洲地區的深水開發會更有氣體彈性。而且你還有中東的石油產能和天然氣的複合結構。
所以這不僅是一個市場。我認為，在中東地區，我們的天然氣業務佔用比例已經增加了。我們非常有經驗。我認為在中東地區我們幾乎是長頭寸。我們認為這涉及到近海的長週期、中東地區石油產能和非常規天然氣開發以及亞洲的安全原因、海上天然氣的開發。
所以這是一個有利的組合。然後我們不應該忘記北美。我認為，短期內，它將繼續高強度地技術部署，以支撐石油產量的持續增長，特別是短期的。
David Anderson巴克萊銀行 PLC - 分析師
所以如果我可以在深水市場上再深入一點，你強調 OneSubsea 在本季度的業績，以及訂單庫存水平的轉好。
那麼我想問一下，你能否談談訂單狀況，以及和去年相比今年的情況如何？而且你們在整個海上組合方面，是否預計未來幾個季度和 2025 年會加速增長？
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經 Refinitiv 事先書面許可，不得重裝或轉載 Refinitiv 的內容，包括框架或類似手段。Refinitiv 和 Refinitiv 標識是 Refinitiv 及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 7 |
2024 年 7 月 19 日 / 下午 1:30，Q2 2024 年斯倫貝謝 NV 業績電話會議
Olivier Le Peuch斯倫貝謝 NV - CEO & 董事
我認為，我們看到深水市場。我認為你有兩個市場。你有淺水市場，這個市場在中東、美國和亞洲高度集中。然後你有深水市場，它是在美洲、非洲和亞洲的某些地區以及東地中海地區高度集中。
如果你更普遍地考慮問題，我們可以看到未來海洋深水和離岸大作業發展三個方向，尤其是深水。從圭亞那到巴西，從挪威到亞洲的某些地區，我們開展了一系列強大的項目，並將在未來兩三年內繼續完善和推進，這些項目是我們的子海底部署組合的一部分。
其次，我們有一個不斷增長的FID項目組合，我們預計今年的海上FID項目將達到1000億美元或超過這個數字，2025年也是如此。這些FID項目涉及到大量正在開發和接近決策的石油FID項目，而一些已經獲批。你已經看到了一些在巴西和安哥拉進行的公告，我們為此感到非常滿意，因為這將為我們未來的子海底提供不斷的支持。
最後，我們不應忘記，第三個方向來自勘探和評估活動，這不僅發生在納米比亞，也不僅發生在巴西、蘇裏南或亞洲，而是在前沿地區和基礎設施引領的勘探領域非常強大。
我們相信，這第三個方向肯定會對深水前景增加幾個季度甚至幾年的增長，因此，我們對深水市場和整個海洋市場的前景有着非常自信的風險暴露，正如我們之前評論的，海上市場在國際市場中佔營收暴露的50%，我們認為它非常有彈性。我們看到未來深水市場有着多重發展方向。
David Anderson巴克萊銀行股份有限公司 - 分析師
太好了。謝謝。
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝 - CEO和董事
謝謝，David。
運營商
花旗集團 - Scott Gruber。
Scott Gruber。花旗集團股份有限公司 - 分析師
早上好，
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝 - CEO和董事
早上好，Scott。
Stephane Biguet 斯倫貝謝 - CFO和總裁執行副總裁
早上好。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，不得轉載或重新發布Refinitiv內容，包括通過構建框架或類似方法。 ‘Refinitiv’和Refinitiv的商標標誌是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 8 |
2024年7月19日下午1:30 UTC，Q2 2024年斯倫貝謝NV業績會
Scott Gruber 花旗集團 - 分析師
早上好。我想問一下您明年有什麼關於業務組合的計劃，當ChampionX加入之後。此問題的核心是您有一個很棒的數字業務，它正在快速增長。下一年它的營業收入將會達到約300億美元。ChampionX的收購是否提供了一個機會讓您重新構想業務組合以進一步突出數字業務？
奧利維爾·勒波奇 斯倫貝謝 - CEO和董事
首先，我無法評論ChampionX的監管流程及正常流程準許清關的現狀。但是顯然，我們在尋找在收購完成後和重組時，以及如果我們可以以這種方式進行數字化，從而確實暴露併為我們的數字化前進的成功和抱負提供更直接的度量。因此，我們的整合團隊正在對其進行調查，我們將會及時通知您。
斯科特·格魯伯 花旗集團 - 分析師
好的，我們會等待詳情，不過聽到這個消息很不錯。然後您提到了3季度低個位數的營業收入增長和持續的利潤率擴張，這聽起來利潤率擴張潛力在4季度可能會更強，伴隨着年底銷售的到來。您能否提供關於您如何看待3季度的利潤率擴張潛力的更多細節，以及4季度的任何其他細節呢？
奧利維爾·勒波奇 斯倫貝謝NV - CEO和董事
是的，我們預計在全球貨幣低個位數的季度增長中，將在第四季度繼續增加利潤率擴張。我不會給出更精確的指導，我們預計在第四季度頂線增長的加速，特別是由於軟件、數字和我們的一些設備部門的產品銷售的年末效應。這也將導致利潤率擴張的加速。因此，給我們一個非常好的出口點，就像我們進入2025年一樣，一個繼續增長的抱負以及進一步擴大利潤率。因此，隨着我們分享的數據和準備2025年和增長和利潤率擴張的價值，我們很好地創造了局面。
聽起來不錯。感謝您。
斯科特·格魯伯 花旗集團 - 分析師
好的，謝謝。
奧利維爾·勒波奇 斯倫貝謝NV - CEO和董事
謝謝，斯科特。
運營商
摩根大通 - 阿倫·賈亞拉姆
阿倫·賈亞拉姆 摩根大通& Co. - 分析師
早上好，Olivier。您強調斯倫貝謝通過優質營業收入增長、數字化和效率提升實現了利潤率擴張。我想了解一下什麼是優質營業收入增長，您在這方面的想法，以及提高效率的一些計劃。我想公司正在進行某些成本結構的調整，您能否提供更多思路？
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有，未經Refinitiv事先書面同意，包括通過框架或類似的方式轉載或重新分發Refinitiv內容是被禁止的。Refinitiv和Refinitiv徽標是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 9 |
2024年7月19日下午1:30，第二季度斯倫貝謝NV業績會
Olivier Le Peuch斯倫貝謝NV - 首席執行官& 董事
是的，我認為優質營業收入增長是選擇性地專注於我們相信我們具有最大運營槓桿、最大定價上漲空間和最大技術採用潛力的領域，以適應我們的高創造力利潤率增長，並因此支持我們的利潤率野心擴張。
我們在第二季度很好地展示了這一點。我們將繼續有所選擇地專注於這一點。國際市場仍然緊張，並支持出色執行的最佳表現者。我們將利用它來部署技術，適合流域技術，使用我們獨特的整合能力，並配以數字能力，以增加和改善我們的利潤率。
因此，這就是我們所説的優質營業收入增長所關注的領域。的確，我們已經採取了一些措施進一步支持此舉，通過調整和重新審視支持結構，以及我們可以和應該調整的地方，為支持我們的目標做好準備，並調整我們的技能組合以適應我們未來看到的最有彈性的地方。因此，這也正在為利潤率擴張做出貢獻，並將繼續為利潤率擴張做出貢獻。
Arun Jayaram摩根大通＆Co. - 分析師
這有所幫助。在多樣性和包容性方面進行回顧，您的利潤率反彈至31%。您重申了數字高十幾位的增長前景。我想知道在餘額的一年中，多樣性和包容性利潤率的進展情況，以及您如何考慮SLB的加拿大APS業務在SLB的更廣泛組合中的情況。
Stephane Biguet斯倫貝謝NV - 首席財務官兼執行副總裁
嘿，Arun。Stephane為您服務。所以，是的，我們對第二季度D&I部門的利潤率和營收增長都很滿意。正如我之前所説，這都歸功於數字業務，因此APS穩定。
就其餘的一年所涉及的情況而言，我們肯定希望數字利潤率在下半年繼續改善。它將在第四季度加速增長，這是由於數字交付和支持組織方面的變化效應，以在全球和區域範圍內更有效地擴大業務規模。
因此，在APS業務方面，絕大部分都是季度同比持平的，因此所有上漲都來自數字化。至於加拿大的APS業務，我認為我們之前已經表明，我們正在考慮剝離資產，這是非常明顯的。
我們實際上已經達到了這一點，我們又開始了正式流程。我們對結果非常滿意，因此我們進入了這個過程的第二階段，這是因為我們已經收到了幾個買家的報價。我們從中挑選了幾個買家，並與這些挑選出的買家進行談判。到目前為止，情況還不錯。在這個過程中，我們會向您更新。
Arun Jayaram摩根大通& Co. - 分析師
非常好。謝謝各位先生。
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝NV - CEO和董事
謝謝，Arun。
運營商
Neil Mehta，高盛。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv的事先書面同意，禁止轉載或重新分發Refinitiv 內容，包括通過框架或類似方式進行轉載。 "Refinitiv" 和 Refinitiv 徽標是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 10 |
2024年7月19日/ UTC下午1:30，Q2 2024 Schlumberger NV 業績會
Neil Mehta高盛集團有限公司 - 分析師
是的。早上好，團隊。Olivier，我很想聽聽你對深水市場和海上市場的看法，尤其是在一些次生投資中 的海底活動，以及你如何描述深水在哪些地區增長並與你的長期策略相吻合。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝NV - CEO和董事
我認為首先是一個長遠的好前景。正如我所説，這是一個有多個腿的市場。實際上，如果我開始列舉當前正在生產的所有深水盆地，以及將來的FID和未來的勘探，我認為會列出一個很長的列表。
什麼是這個週期的特點？從世界各地的地區和正在被開發、正在探索的深水盆地來説，非常廣泛。我認為有兩三個基本原因。
首先，深水資產，不論是油氣，都是地質非常強的資產和優勢資產。因此，它們獲得最高的關注和優先考慮。當IOCs在投資組合中僱用時，他們通常會集中於其中一些資產，然後是一些精選的 國際獨立公司和一些深水是他們的後花園和專業中心的NOC。
因此，我們看到FID增長，勘探 增長，現有的深水盆地非常堅實，因此展望深水市場非常堅韌，具有多個腿，多個機遇。這是相當獨特的。
它不是一個盆地。受某些鑽機能力的限制，它正在向右移動到某種程度，但它是為了更長遠而存在的。 作為深水市場，我會説它是在加長的，這對我們來説是一個關鍵而且十分堅韌的市場，因為我們在離岸深水領域十分暴露。
我們有新的盆地出現，比如納米比亞。
我們有盆地像蘇裏南正在準備FID。我們在許多亞洲地區進行探索活動，印度尼西亞特別是有一些燃料幣成功和發現。我們仍然有熱門的東地中海或土耳其盆地，也有在南安哥拉或巴西南部進行的新Pelotas盆地的油勘探。
尼爾·梅塔 高盛集團，分析師
謝謝。然後關於資本回報的問題。顯然，一些關於ChampionX的動態使得上個季度你無法回購儘可能多的股票，但看起來你正在加強。所以請談談你的資本回報意圖以及你如何考慮利用股票中可能存在的任何錯位。
斯特凡·比吉 斯倫貝謝NV - 首席財務官兼執行副總裁
所以尼爾，我們確實試圖儘可能利用這一點，在股東投票後立即在6月恢復我們的股票回購。所以我們能夠加快速度，實際上追趕到我們達到全年承諾的一半左右。
因此，2024年的承諾目標仍然相同。它共有30億美元，包括分紅和股票回購。我們將繼續監控我們的現金流，繼續關注我們的資本配置。例如，根據剝離資產的時間不同，可能會產生回購上漲。但目前，‘24年的目標仍是30億美元。
尼爾·梅塔 高盛集團，分析師
非常好。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。保留所有權利。未經Refinitiv事先書面許可，禁止轉載或重新分發Refinitiv內容，包括通過框架或類似手段。“Refinitiv”和Refinitiv標誌是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 11 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，Q2 2024年斯倫貝謝NV業績會
斯特凡·比吉 斯倫貝謝NV - 首席財務官兼執行副總裁
謝謝。
運營商
大摩資源lof的丹·庫茨。
丹·庫茨 & Co. Incorporated&Co。LLC - 分析師
嘿，謝謝。早上好。
奧利維爾·勒普什 斯倫貝謝NV - CEO和董事
早上好，丹。
丹·庫茨& Co. Incorporated& Co. LLC - 分析師
早上好。我想就併購問題提出一個更加一般性的問題。考慮到您們最近很活躍，對於增量收購您的看法如何？目前併購在您的資本配置優先級列表中排名較高。
如果您能講一下一些潛在目標的特徵，那將是非常好的。最近併購的主題似乎是穩定性、長期性和增長性，考慮到它們與生產或新能源有關。希望您能分享一下最新的併購看法。謝謝。
斯蒂芬·比蓋斯倫貝謝 - 致富金融和執行副總裁
謝謝您，丹。確實如您所説，我們最近非常活躍。目前，我們真正關注的是使來自Aker Subsea到Aker Carbon Capture再到計劃收購的championx的各種收購和交易取得成功。因此，目前的重點更多地集中在整合而不是新的併購上。在資本配置優先級方面，我們目前真正優先考慮的是回報股東。
丹·庫茨& Co. Incorporated& Co. LLC - 分析師
好的，這很有用。那麼這是一個好的線索，引出了我的下一個問題。就Aker Carbon Capture而言，我想我們能夠看到這個獨立實體的財務狀況。我認為近兩年來收入增長幾乎翻了一倍。
我認為人們沒有懷疑該業務的銷售額增長或增長潛力。但是，鑑於本次交易和斯倫貝謝與Aker Carbon Capture的資源，您能否談談一些促進利潤率提高的機會？
Olivier Le Peuch斯倫貝謝 - CEO和董事
謝謝，丹。首先，我想評論一下二氧化碳捕集及封存(CCUS)市場。考慮到我們在封存領域的相鄰性以及通過Aker Carbon Capture所獲得的整合能力和技術，我們認為這是一個非常有吸引力的市場。
而且，與此無關——目前，我們看到這個市場的增長率超過50%，非常能夠促進我們的增長。我們並不認為這很快就會放緩。顯然，Aker Carbon Capture的加入使我們有機會參與一個擴張的市場，Aker Carbon Capture部分曾未涉足的市場，部分在北美，我們正在得到非常多的入賬請求，因為我們與自己的捕集技術投資與碳捕集商業技術相結合，形成了獨特的組合。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。保留所有權利。未經Refinitiv事先書面同意，禁止轉載或重新分發Refinitiv內容，包括通過框架或類似手段實現的分發。'Refinitiv'和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 12 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，2024年第二季度斯倫貝謝業績會議
我們收到了很多公司的入賬請求，並獲得了兩個由美國能源部資助的項目中的一部分，並收到了正在探索和/或追求一些北美碳捕集的公司的大量入賬請求。在中東，我們也看到了同樣的情況，這將補充Aker Carbon Capture已經在歐洲開發的強大管道，最有可能多出來。
因此，我們看到我們將我們的技術部署的優勢結合在世界上每個盆地的規模，與我們具有地下建築技術領導地位的技術結合起來，為客户提供全球範圍內從封存、設計執行到碳捕集的綜合能力，將我們的技術與Aker Carbon Capture的技術相結合。
因此，我們對此非常樂觀，並且認為隨着業務規模的擴大，我們將能夠在該業務上添加許多新的創新技術，進而實現毛利的擴張和從此收購中提取大量價值的能力。
丹·凱茨大摩資源lofDan Kutz & Co. LLC - 分析師
非常感謝，這真的很有幫助。我會把話題轉回去。
奧利維耶·勒普什斯倫貝謝NV - CEO和董事
謝謝，丹。
運營商
Luke Lemoine，派傑投資。
Luke Lemoine派傑投資公司 - 分析師
您好，早上好。
奧利維耶·勒普什斯倫貝謝NV - CEO和董事
早上好，盧克。
Luke Lemoine派傑投資公司 - 分析師
阿倫早些時候在他的問題中涉及到了這個，但是你在發佈中幾次提到了成本效益程序。聽起來可能主要是支持成本，是這樣嗎？首先，這是正確的嗎？其次，可能描述一下這些規模嗎？
斯特凡·比蓋斯倫貝謝NV - 首席財務官和執行副總裁
感謝您的問題，盧克。因此，這個程序實際上是為了從這個增長週期中提取最大的毛利擴張和回報，這不僅僅是支持，儘管這是其中一個關鍵要素。因此，您有三個主要的元件。
首先，在美國國內的運營資源方面，我們有更多的戰術性調整，基本上考慮到回收水平低於預期。第二個與數字有關。我們正在將某些交付服務集中或區域化，以改善資源利用率，以便更好地應對我們數字化解決方案的快速發展。
而且，第三個（不是小組成部分）中約有一半的內容，是要在我們的支持結構中提高效率。這是我們一直在做的事情，但在這裏，我們正在完成新的ERP系統的部署，所以我們真的希望從中提取最大的收益。它使我們能夠簡化一些支持結構。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。版權所有，未經Refinitiv事先書面許可，禁止複製或以框架或類似方式重新發布Refinitiv內容。 “Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 13 |
2024年7月19日，下午1:30 UTC，Schlumberger NV業績會
就數量而言，你看到了本季度的費用，它超過了1億美元的税前，我不認為這將超過第三季度。我們仍在制定所有計劃，所以現在我不能給您一個數字，但不應該更高數量級。這將帶來巨大的成本節約和優化，您將逐漸在今年年底和2025年看到。
盧克·萊蒙（Luke Lemoine）派傑投資公司-分析師
好的。好吧。謝謝，Stephane。
Stephane Biguet斯倫貝謝公司財務總監兼執行副總裁，Olivier Le Peuch
謝謝。
Olivier Le Peuch，Schlumberger NV首席執行官謝謝，Luke。和董事
Saurabh Pant，美國銀行。
運營商
Saurabh Pant
BofA證券-分析師您好，早上好，Olivier和Stephane。我想回到OneSubsea合資企業，尤其是關於您宣佈的挪威全部電動地面工作大獎。從技術和商業機會的角度來看，這是一筆很大的交易。
如果Olivier不介意在其中花費一些時間，那麼我們應該如何考慮這個機會。有什麼限制，特別是在監管方面？只談談全部電動地面工作的機會。
Schnumber的首席執行官Olivier Le Peuch:
謝謝，Olivier Le Peuch, Schlumberger NV首席執行官。和董事
是的。這是一個非常好的問題，Saurabh。我們非常激動，因為我們認為這是海底基礎設施部署中可以改變長期遊戲規則的技術部署之一。
首先，因為它允許更小的足跡，減少和消除水力進入海底，從而減少成本；其次，允許對海底基礎設施進行全面數字化控制；最後，對基礎設施的碳足跡產生影響。
因此，我們認為為了恢復成本和低碳，我們相信深水全電動有未來，無論是在地下還是地表。正如您可能已經看到的那樣，我們在今年和去年早些時候宣佈，我們在完成地下全電動解決方案上取得了進展並獲得了多項合同。
我們將繼續在這個領域領先，將其與全電動海底樹或海底基礎設施相結合，然後與地下結合在一起，為我們提供全面數字化和全面控制的機會，併為我們的客户和操作員提供優化回收和控制以及在這個領域優化維護的能力。
所以這是深水的未來的一部分。它是電力的，我們很高興作為一個聯盟的結果被授予了這個。這將在幾個盆地進行，我們相信特別是在巴西和另一個地方，我們將準備為我們的客户部署它。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv保留所有權利。未經Refinitiv事先書面同意，禁止複製或轉載Refinitiv內容，包括框架或類似手段。 ‘Refinitiv’ 和 Refinitiv 徽標是 Refinitiv 及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 14 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，2024年Q2斯倫貝謝收益電話會議
Saurabh PantBofA Securities - 分析師
好的，Olivier，非常棒的解釋。也許我有一個關於D&I方面的快速無關的跟進。我認為，在新聞發佈中，您在一些地方提到了探索數據許可銷售佔據了第二季度。
我知道這些 tend to be lumpy，但事情發生在探索方面有什麼含義嗎？看起來全球有更多的探索循環，但僅僅是第二季度的不平衡還是我們可以從這中讀取任何信息？
Olivier Le Peuch斯倫貝謝 - 首席執行官和董事
不，我認為趨勢是向上的，並且它已經在數字增長方面為公司做出了貢獻，因為數據勘探銷售取得了成功，我們預計在未來的幾個季度中將繼續增長。有時會上漲。有時會稍微下降，但我們預計增長，這是由前沿勘探驅動的。
這是基礎設施引領的在城市盆地的勘探，是由新一代軟件，數字應用程序推動的，可以重新查看現有盆地，並在其中提取更多的價值，以瞭解新的油氣田和/或新的氣體發現等。
因此，我們非常高興能夠提供領先的服務，無論是在數字能力方面重新處理現有數據集，還是在增強老數據集方面，並在正確的盆地，正確的地方擁有這一能力，並與許多這些許可輪次合作。您説得對，今年預計會有許多許可證輪次。
世界各地宣佈了不少於70輪許可證競標，其中許多都是高度成功的。在過去的幾個季度中，深水在關鍵發現方面取得了成功，為關鍵的油氣田提供了支持，我們預計這將繼續下去。
世界各地都有越來越多的人對Pelotas感興趣，這是巴西南部的最後一個熱點。安哥拉南部的納米布盆地，納米比亞北部。印度尼西亞，印度。
有許多被發現並正在開發新數據集的地方，並有機會的確支持我們參與這個市場的機會。我認為我們將繼續參與並將其最大化。這將偶爾有不平衡，但我們相信這將繼續增長。
Saurabh Pant美銀證券-分析師
很好。不，那是一個非常緊湊的回答，Olivier，謝謝。我知道你已經讓這個業務變得輕資產化，所以這對你的收益、你的利潤至關重要。很高興聽到這一切。謝謝，Olivier。我把話題轉回去。
Olivier Le Peuch斯倫貝謝公司- CEO和董事
謝謝，Saurabh。
運營商
Marc Bianchi，TD Cowen。
Marc BianchiTD Cowen-分析師
謝謝。我沒聽清楚你是否已經説過了，但你能更新一下我們對2024年國際和北美營業收入增長的預期嗎？
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv。 版權所有。未經Refinitiv事前書面同意，禁止複製或重新發布Refinitiv內容，包括通過框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv logo是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 15 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，Q2 2024年斯倫貝謝公司業績會
Olivier Le Peuch斯倫貝謝公司- CEO董事
我想我們今年早些時候一直在指導，我們仍然保持這個指導，即在不包括 Aker 和俄羅斯的情況下，我們預見國際雙位數增長。北美，我們最初的指導是正面的，增長可能會達到中單，但由於北美市場正在受到明顯的影響，我們一直在進行調整。但是，我們在下半年仍有機會增長，並在墨西哥灣深水市場以及我們在北美終端市場某些領域的技術密集參與方面調整資源並充分利用。因此，國際沒有變化，而北美增長較原指導水平略低。
Marc BianchiTD Cowen - 分析師
是的，很有道理。然後，也許對於Stephane來説，對於成本節約，你提到3季度的另一項支出不應超過我們在第二季度看到的支出，你能幫我們解釋一下，今年下半年和最後實現全面實施後我們可能每個季度獲得多少利潤和成本節約?
Stephane Biguet斯倫貝謝NV-致富金融和執行副總裁
是的。正如我所説，我們將徹底完成所有事項。所有行動將在年底之前採取，但您將逐漸在下半年看到對我們利潤的影響。順便説一句，這當然是為什麼我們對全年EBITDA更新的更精確指導感到有信心的原因。一旦我們在Q3末完成所有工作，我們會更精確地向您更新節約情況，但是總的來説，作為一個經驗法則，如果您希望，您可以假定這些行動的回報期在9到12個月之間。
馬克•比安奇TD Cowen-分析師
明白了。非常好，謝謝。我將把話題轉回來。
Stephane Biguet 斯倫貝謝NV-致富金融和執行副總裁
謝謝馬克。
運營商
Kurt Hallead，貝橙評估。
Kurt Hallead 貝橙評估-分析師
嘿，感謝讓我加入這裏。我一如既往地欣賞您的見解。所以Olivier，我想 - 從我的角度來看，Olivier，我很好奇，對吧？現在我們已經有了大約五六個月的時間來消化沙特阿拉伯從近海到常規天然氣的轉變。
您在評論中明確提到了非常規氣體對您的增長市場。但是我想説，從我的角度來看，我們已經進行了五六個月的過程，您從這個機會中學到了什麼新的漸進式進展？更重要的是，您認為這種動態對於您在沙地阿拉伯尤其如何看待呢？
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝NV-首席執行官和董事
我認為您可能已經閲讀過了。我不想代表沙特阿美公司發言，但我認為他們增加天然氣產量計劃的承諾從2020年開始就非常明確。我認為這觸及了沙特的常規和非常規天然氣儲備。其中最明顯的元素顯然是非常規天然氣大型Jafurah項目。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
© 2024 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，不得以框架或類似方式重新發布或重新分發Refinitiv內容。 "Refinitiv"和Refinitiv徽標是Refinitiv及其關聯公司的註冊商標。 |
|
|||
| 16 |
2024年7月19日/下午1:30 UTC，Q2 2024斯倫貝謝NV業績會
您可能還注意到，最近幾個月，還成功地探索了新的油氣發現。因此，該國計劃擴大天然氣產量，以補充油田產能、持續產能和輕微增長。正如我所説，我們的風險更受歡迎。我們最近的勝利已經加強了這種暴露，並已通過今天早上的收益新聞發佈加強了這種暴露。
因此，我們非常高興。但市場不僅僅是一個項目。市場不僅僅在一個方面。沙特和中東地區的市場更加多元化。因此，我們涉及沙地活動的許多方面，包括生產和採收、勘探、碳捕集和儲存以及海上和陸上的生產設備和井口建設。
我們在這方面有非常多元化的暴露，並且我們從幾發赫的增長——創業板增長中受益良多。因此，我們非常滿意我們的位置，我們是最受益於加速燃料幣擴張的公司之一，正如我們的EPR亮點所強調的那樣。這就是我們的立場。
Kurt Hallead The Benchmark Company, LLC - 分析師
好的。這是非常好的信息。非常感謝。謝謝。
運營商
現在我將把話題轉交給Olivier作為結束語。
Olivier Le Peuch 斯倫貝謝 NV - 首席執行官和董事
謝謝你，Leah。女士們，先生們，今天的會議到此結束，我想給大家留下以下幾點收穫。首先，我們許多國際地質單位的增長勢頭持續。結合數字技術的增加採用，鋪平了2024年後半年和2025年進一步增長和利潤擴張的舞臺。
其次，在這種環境下，沒有一家公司比SLb更有可能捕捉高質量的增長。我們的區別化經營基礎、領先的技術和數字產品，並持續致力於運營效率和價值創造，在整個週期中我們脱穎而出。前進時，我們依然是市場最高質量的領域中處於有利地位的位置，擁有不同的技術部署、整合能力和效率表現的支持。
第三，在強勁的上半年和對進一步國際營收增長的充分信心中，我們處於最佳狀態，可以繼續我們的利潤擴張之旅，產生現金，並履行我們的承諾，回報股東，2024年和2025年都是如此。
這是我們業務的一個絕佳環境，我相信我們將繼續在未來季度為我們的客户和股東提供優異的業績。在此，我將結束今天的電話會議。非常感謝大家的參與。
運營商
女士們，先生們，今天的會議到此結束。謝謝你的參與。你現在可以掛斷電話了。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv.保留所有權利。未經Refinitiv事先書面同意，禁止轉載或重新分配Refinitiv內容，包括通過框架或類似方式進行的轉載。'Refinitiv'和Refinitiv標誌是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 17 |
2024年7月19日 / 上午1:30 UTC，Q2 2024 Schlumberger NV業績會議
免責聲明
倫敦證券交易所集團及其附屬公司（統稱“LSEG”）保留在未通知任何人的情況下對本網站上的文件、內容或其他信息進行更改的權利。任何內容都不得修改、反向工程、複製或以任何方式分發，也不得存儲在數據庫或檢索系統中，未經LSEG事先書面許可。內容不得用於任何非法或未經授權的用途。 LSEG不保證內容的準確性、完整性、及時性或可用性。無論原因如何，LSEG對使用內容所獲得的結果不負責任何錯誤、遺漏或損失。即使被告知此類賠償的可能性，在任何情況下，LSEG對直接、間接、偶然、懲罰性、特殊或間接損害、成本、費用、法律費用或損失（包括但不限於收入或利潤的損失以及因疏忽導致的利潤損失或機會成本或損失）不承擔任何責任。
在總結的電話會議中，企業可能對各種項目進行預測或發表其他前瞻性聲明。此類前瞻性聲明基於當前的預期，涉及風險和不確定性。根據在企業最近的美國證券交易委員會提交的文件中更具體地標出的重要因素和風險，實際結果可能與任何基於前瞻性聲明的陳述不同。儘管企業可能表明並相信在前瞻性聲明的基礎上的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確或錯誤的，因此不能保證前瞻性聲明所預期的結果將會實現。
LSEG假定在任何形式或格式的出版後不需要更新內容。內容不應依賴，也不是用户、管理層、員工、顧問和/或客户在做出投資和其他業務決策時技能、判斷和經驗的替代品。LSEG除在註冊為此類時外，不作為受託人或投資顧問。
會議通話中，公司可能對各種條目進行預測或其他前瞻性聲明。此類前瞻性聲明基於當前的預期，涉及風險和不確定性。根據在相關公司最近的美國證券交易委員會提交的文件中更具體地標出的重要因素和風險，實際結果可能與任何基於前瞻性聲明的陳述不同。儘管公司可能表明並相信在前瞻性聲明的基礎上的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確或錯誤的，因此不能保證前瞻性聲明所預期的結果將會實現。
版權所有©2024 LSEG。保留所有權利。
| REFINITIV STREETEVENTS | www.refinitiv.com | 聯繫我們
©2024 Refinitiv.保留所有權利。未經Refinitiv事先書面同意，禁止轉載或重新分配Refinitiv內容，包括通過框架或類似方式進行的轉載。'Refinitiv'和Refinitiv標誌是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。 |
|
|||
| 18 |
前瞻性聲明
本通訊包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》第27A條、修改後的1933年《證券法》第21E條和修改後的1934年《證券交易法》的前瞻性聲明。
這些前瞻性陳述包括有關SLb和ChampionX之間擬議交易的聲明，包括有關交易的利益以及交易預期的時間，以及有關SLb和ChampionX業務的信息，包括對前景和所有基礎假設的預期，SLB和ChampionX的目標、計劃和戰略，有關SLb和ChampionX開展業務的市場運營趨勢的信息，包含對經營業績或財務狀況的預測，以及除了關於SLb或ChampionX活動、事件或發展的歷史事實之外的所有其他陳述，SLb或ChampionX打算、期望、計劃、相信或預計將來會發生的活動、事件或發展。此類聲明是基於管理層當前可得的信息所作的信仰和假設。本通訊中的所有陳述，除了歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些詞：“前景”、“指南”、“期望”、“相信”、“預計”、“應該”、“估計”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“可能”、“能夠”、“相信”、“預測”、“潛在”、“預計的”、“預測”、“前驅”、“預測”、“雄心”、“目標”、“定於”、“思考”、“可能”和其他類似的表達式或變體。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並且這些風險和不確定性可能導致SLB或ChampionX的實際結果和業績與前瞻性陳述中表達或暗示的結果和業績實質上不同。可能影響未來結果和業績的因素和風險包括但不限於那些在SLB的年報表格10-k中的“第1項業務”、“第1A項風險因素”和“第7項管理討論與分析財務狀況和經營業績”的“風險因素”部分中描述的因素和風險，該報告於2023年12月31日在SEC提交，2024年1月24日，以及ChampionX的年度報表10-k於2023年12月31日提交，並在2024年2月6日提交給SEC的第1項第1A項“風險因素”，以及各自隨後提交的季度報告表格10-q和當前報告表格8-k中所列列舉的那些因素和風險。這些因素包括但不限於SLb和ChampionX之間擬議交易的最終結果；擬議交易公告的影響；運營SLb和ChampionX各自業務的能力，包括營業額受到影響的情況；難以保留和僱用關鍵人員和僱員；與客户、供應商和其他商業夥伴保持有利的業務關係的能力；擬議交易的條款和時間；可能導致擬議交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生；擬議交易的預期或實際税務處理方式；滿足完成擬議交易的終止條件的能力；與完成擬議交易有關的其他風險和行動；SLb和ChampionX成功整合業務並從擬議交易中實現預期的協同效應和價值創造的能力；SLB產品和服務需求的變化以及全球市場、政治和經濟條件，包括SLB和ChampionX所處國家的條件；在SLb和ChampionX所經營的市場中化學品解決方案的生產和中游操作的需求增長程度；全球宏觀經濟環境，包括通脹、上漲的利率、不利的貨幣匯率和潛在的經濟衰退或蕭條狀況引起的逆風；SLb或ChampionX銷售的產品價格或利潤率變化的影響，包括由於轉向低利潤率產品或服務引起的產品油價和天然氣價格趨勢，這可能影響SLb和ChampionX的客户的鑽井和生產活動、盈利能力和財務穩定性，從而影響他們的產品和服務的需求和盈利能力；訴訟和監管訴訟，包括可能針對與擬議交易有關的SLb或ChampionX提起的任何訴訟；未能有效和及時應對可能對SLb或ChampionX業務、經營業績和現金流產生不利影響的能源轉型問題；SLB或ChampionX信息技術系統的中斷以及信息安全和數據隱私問題；公共衞生危機的影響，例如大流行病（包括COVID-19）和流行病，以及為保護個人健康和安全而採取的任何相關公司或政府政策和行動，或政府政策或行動以維護國家或全球經濟和市場的運作；WTI原油價格趨勢以及天然氣價格趨勢，包括跨WTI原油和天然氣行業的化學解決方案的趨勢，這可能影響SLB和ChampionX的客户的鑽井和生產活動、盈利能力和財務穩定性，從而影響他們的產品和服務的需求和盈利能力；以及訴訟和監管程序，包括任何可能針對與擬議交易有關的SLb或ChampionX提起的訴訟，而錯過了有效和及時應對可能對SLb或ChampionX業務、經營業績和現金流產生不利影響的能源轉型問題，以及SLB或ChampionX信息技術系統的中斷。
這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包括通過已提交給SEC的表格S-4和代理聲明/招股説明文件（以下簡稱“表格S-4”）包含在擬議交易中已被提交給SEC的代表ChampionX的代理聲明和代表SLb的招股説明文件文檔內。雖然此處提供的因素列表以及在表格S-4中提供的因素列表被認為是代表性的，但此類列表不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關導致實際結果與前瞻性陳述所描述的結果實質上不同的其他因素的附加信息，請參閲SLb和ChampionX各自的定期報告和向SEC提交的其他文件，包括在提到的風險因素中已識別的SLb和ChampionX的年度報告10-k。通過收集，安排，議程和響應有關ChampionX和擬議交易的問題的答案，旨在在ChampionX的股東與股東大會的份額已被提交，公司已最終確定，即將展開執行，天然氣在產量和運營中的中游，以及將在表格S-4和代理聲明/招股説明文件中討論和回答其他有關ChampionX撤回股東大會決議的問題。
有關交易的其他信息以及獲取它的位置
與擬議交易有關，SLb在2024年4月29日向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份S-4表格註冊聲明（經修訂的，“S-4表格”），該聲明包括ChampionX的代理聲明，並且也是S Lb的招股説明文件，以便與擬議交易中所發行的SLb股票有關（“代理聲明/招股説明文件”）。S-4表格已於2024年5月15日獲得SEC批准。SLb和ChampionX在2024年5月15日向SEC提交了最終的代理聲明/招股説明文件（https://www .sec.gov/archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d4 24b3.htm），並且首次於2024年5月15日左右將其郵寄給ChampionX的股東。SLb和ChampionX每個都可能在與擬議交易有關的其他文件中向SEC提交其它相關文件。本文件不是S-4表格或代理聲明/招股説明文件或SLb或ChampionX可能向SEC提交的任何其他文件的替代品。因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息，投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀註冊聲明書，代理聲明/招股説明書和任何其他可能與SEC一起提交的文件，以及這些文件的任何補充或修正版本。如果有和當他們變得可用，投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站http://www.sec.gov免費獲取S-4表格和代理聲明/招股説明書（在可能可用時）和其他重要信息的文檔，SLB提供的文件的副本將免費提供SLB的網站https：//investorcenter.slb.com。ChampionX提交給、或提交給SEC的文件的副本將免費在ChampionX的網站上提供：https://investors.championx.com。包含在SLB或ChampionX的網站上或通過其進行訪問的信息不應被併入本通訊中。