美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其所示 章程）
（州 或其他司法管轄區 公司成立） |
（佣金 文件號） |
（美國國税局僱主識別號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼， 包括區號）
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）
如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：
| 每個的標題 班級 | 交易 符號 |
每個人的名字
交換 在哪個上註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（第 230.405 節） 本章）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。§
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
預付預付協議
2024 年 7 月 19 日（“生效 日期”），Canoo Inc.（“公司”）簽訂了預付費預付協議 （“PPA”）與開曼羣島豁免有限公司（“約克維爾”）YA II PN, Ltd.在 根據PPA的條款，公司可以要求約克維爾預付高達15,000,000美元的現金（或更大的金額） 雙方可能共同商定）（均為 “預付預付款”），包括15,000,000美元的初始預付款 公司在加入PPA時要求的（“初始預付款”），此後不時地， 自生效之日起24個月內，預付預付款的總限額為1億加元。預付款 向約克維爾發行公司普通股（“普通股”）後，預付款將被抵消， 不時收到約克維爾的書面通知（每份均為 “購買通知”）。
初始預付款將在發行時抵消 以初始購買價格（PPA中使用的術語）等於每股2.70美元的普通股。
在任何一天，也就是 60th 第二天 生效日期，當時未償還的初始預付款的任何剩餘金額的購買價格將以較低者為準 普通股（i）每股2.70美元和（ii）最低每日成交量加權平均價格（“VWAP”）的95％ 約克維爾上市之日前五個交易日納斯達克資本市場（“納斯達克”）的股票 向公司提供購買通知（“可變價格”）；但是，在任何情況下，購買價格均不是 每股低於1.00美元（“底價”）。
關於預付預付款，但不是 初始預付款，此類預付預付款將在以等於較低價格的購買價發行普通股時抵消 （i）截至發放之日前一交易日的納斯達克普通股每日VWAP的120％ 此類預付預付款和 (ii) 可變價格；但是，在任何情況下，購買價格均不得低於底價。
在承諾費生效後， PPA中規定的收購價格折扣，向公司提供的初始預付款的淨收益約為1,410萬美元。 根據PPA發行普通股受某些限制，包括股票總數等 截至2024年6月13日，根據PPA發行的普通股不得超過公司已發行普通股的19.99％ （“交易所上限”），除非公司的股東批准了超過交易所上限的發行。 根據PPA的條款，預付預付款的未清餘額應計利息，年利率等於5％，前提是 如果發生PPA中描述的違約事件，則增加到15％。
根據PPA， 除其他外，公司應（i）保留其S-3表格的貨架註冊聲明（“註冊”） 聲明”），（ii）登記根據PPA向約克維爾發行和出售的普通股， (iii) 將淨收益用於相應的招股説明書補充文件中披露的目的，以及 (iv) 除非允許 PPA，不進行任何浮動利率交易。根據PPA發行的普通股將根據以下規定發行 轉到註冊聲明（文件編號333-264842）。在以8-k表提交本最新報告後，公司立即提交 正在就股票的發行和出售向美國證券交易委員會提交招股説明書補充文件 普通股。
PPA 的上述描述是合格的 全部參考 PPA，該附錄作為附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。
附在此電流中 附錄5.1中的8-k表格報告是Kirkland & Ellis LLP對股票合法性的看法 普通股。
認股權證協議
在生效之日，與 最初的預付款，該公司向約克維爾發行了購買約270萬股股票的認股權證 每股普通股，行使價為每股2.70美元，可從2025年1月19日開始行使，到期日 2029 年 7 月 19 日的（“認股權證”）。認股權證包括股票分割、合併的慣例調整條款 以及類似的事件。
前述內容 認股權證的描述全部參照認股權證進行了限定，認股權證作為附錄4.1提交 並以引用方式納入此處。
| 第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
所含信息 第 1.01 項以引用方式納入此處。根據該法第4 (a) (2) 條，認股權證的發行免於註冊 經修訂的1933年證券法（“證券法”）。約克維爾向公司表示它是 “認可的” 投資者”，定義見《證券法》第501條，認股權證是出於投資目的而收購的 且不以任何分銷為目的或與之相關的出售。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
以下物證隨函提交：
|
展覽 沒有。 |
描述 | |
| 4.1 | 認股權證協議表格（作為附錄 10.1 附錄 b 附錄） | |
| 5.1 | 柯克蘭和埃利斯律師事務所的觀點 | |
| 10.1 | Canoo Inc. 與 YA II PN, Ltd 於 2024 年 7 月 19 日簽訂的預付預付款協議 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
前瞻性陳述
本報告包含前瞻性陳述， 除歷史事實陳述以外的任何陳述都可被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 除其他外，包括有關公司可能向約克維爾發行的普通股金額的聲明 PPA、公司出售普通股所得的收益金額及其用途及相關內容 事情。這些陳述存在風險和不確定性，實際結果可能與這些陳述存在重大差異。你 提醒不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本報告發布之日。該公司 沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況。
簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 7 月 22 日 | CANOO INC. | |
| 作者： | /s/ 赫克託·魯伊斯 | |
| 姓名： | 赫克託·魯伊斯 | |
| 標題： | 總法律顧問兼公司祕書 | |