展品107

費用表備案計算

F-1

(表格類型)

比特富福公司

(註冊人的確切姓名如其章程所規定)

表1：新註冊證券及結轉證券

	安防類型	安防班級名稱	收費計算或進位轉發規則		量已註冊⁽¹⁾			建議極大值供奉單價單位			最大骨料發行價			收費標準		數額：註冊費
新註冊證券
須繳付的費用	股權	A類普通股		457(c)		24,600,258	⁽²⁾	$	4.93	⁽³⁾	$	121,279,272	⁽³⁾	$	0.0001476	$	17,900.83
須繳付的費用	股權	行使認股權證時可發行的A類普通股		457(f)(1)		5,468,542	⁽⁴⁾	$	11.50	⁽⁵⁾	$	62,888,233	⁽⁵⁾	$	0.0001476	$	9,282.40
須繳付的費用	股權	因行使單位購買選擇權而發行的A類普通股		457(f)(1)		115,000	⁽⁶⁾		11.50	⁽⁷⁾	$	1,322,500	⁽⁷⁾	$	0.0001476	$	195.30

	發行總額										$	185,490,005				$	27,378.53
	以前支付的費用總額															$	0.00
	應付淨費用															$	27,378.53

(1)

根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)第416條，本公司亦登記數目不限的額外A類普通股，以防止因任何股息、股票分拆、資本重組或其他類似交易而攤薄股份，而該等A類普通股可能會影響本登記聲明所指名的出售證券持有人擬發售的證券，及本表所載A類普通股須予調整，以包括該等股份(視何者適用而定)。

(2)

代表(I)15,000,000股A類普通股，作為與業務合併有關的合併代價向AntDelta和ESOP發行；(Ii)7,400,000股A類普通股，由某些PIPE投資者根據PIPE認購協議購買；(Iii)1,260,652股A類普通股，發行給保薦人以及Arisz的某些董事和高級管理人員；(Iv)向保薦人發行的200,000股A類普通股，保薦人根據擔保協議購買的；(V)向ET發行的204,348股A類普通股，由ET根據ET股票購買協議從保薦人手中購買；(Vi)向保薦人和Chardan發行的207,389股A類普通股，最初作為Arisz Private Units的一部分發行給保薦人和Chardan；(Vii)10,369股A類普通股在收盤時自動行使Arisz Private Rights時發行；(Vii)向Chardan發行51,750股A類普通股，作為額外的延期承銷補償；(Ix)向Aqua發行260,000股A類普通股，作為其作為我們的併購顧問的服務，該等A類普通股最初由Aqua根據Aqua股票購買協議向保薦人購買；及(X)5,750股A類普通股，可在行使期權單位所載權利時發行，可於行使單位購買期權時發行。這些股票在本登記聲明中登記轉售。

(3)

基於2024年3月21日我們A類普通股在納斯達克上的高 (5.25美元)和低(4.60美元)的平均價格。

(4)

代表最多5,468,542股因行使7,291,289股認股權證而可發行的A類普通股，包括(I)5,175,000股因行使6,900,000股認股權證而發行的A類普通股，其最初於Arisz首次公開發售時發行；(Ii)207,292股因行使276,389股認股權證而可發行的A類普通股，其最初以Arisz私募認股權證的形式向保薦人及Chardan發行；和 (3)在行使單位購買選擇權時可發行的115,000股認股權證可發行的86,250股A類普通股。 241,791股可在行使單位購買選擇權時發行的A類普通股在本註冊説明書上登記轉售，包括(1)155,541股最初作為ARISZ私募認股權證發行給保薦人的A類普通股；及(2)86,250股可在行使單位購買選擇權時發行的認股權證

(5)

基於權證的行權價為11.50美元。

(6)

代表在行使單位購買期權時可發行的期權單位中包含的最多115,000股A類普通股。這些股票已在本註冊聲明中註冊轉售。

(7)

基於期權單位的行權價，即11.50美元。