根據規則424(b)(7)提交
註冊號碼: 333-278700

根據規則424(b)(7)提交的招股書補充文件第1號
(截至2024年6月24日的招股書)

SOLIDION TECHNOLOGY，INC。

高達41,066,656股普通股的供應量
(包括最高可達35,933,324股可行權證普通股)
由出售股份的保證人出售

本招股書補充文件更新並修改了招股説明書中包含的銷售證券持有人信息，招股説明書於2024年6月24日發行(經過補充，稱為“招股説明書”)，是我們根據S-1表註冊聲明的一部分(註冊號碼333-278700)。招股説明書最初註冊供轉售高達41,066,656股普通股，每股面值為0.001美元(即“普通股”)，其中包括(i) 根據2024年3月13日簽訂的證券購買協議發行的5,133,332股普通股，協議雙方為我們和出售證券持有人(“購買協議”);以及(ii) 根據購買協議發行的可行權證，行權即可獲得35,933,324股普通股(“可行權證”)。

本招股書補充文件由公司提交，更新題為“銷售證券持有人”的表格，以反映在重新設置可行權證行權價格後，可通過行權獲得的普通股數量(“重置普通股”)出售給出售證券持有人。可自動重置的普通股包括在註冊聲明下注冊的41,066,656股普通股中。

本招股書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果有不一致之處，應依據本招股書補充文件的信息。如果沒有招股書(包括任何修訂或補充)的配合，本招股書補充文件將不完整並且不能使用。

請參閲招股説明書第6頁開始的“風險因素”部分，瞭解購買我們證券前應考慮的因素。

證券和交易委員會與任何州證券委員會都不批准或不批准這些證券，也不確定本招股説明書是否真實或完整。否則的任何陳述均構成犯罪。

本招股書補充文件日期為2024年7月19日。

銷售證券方

銷售證券持有人提供的普通股包括: (i) 根據2024年3月13日與持有人簽訂的證券購買協議發行的5,133,332股普通股; 以及 (ii) 根據協議發行的可行權證，可行權可獲得35,933,324股普通股。關於普通股發行的其他信息，請參見上文中的“招股説明書-股權融資”部分。我們註冊供出售的普通股和可行權證行權後可供販售的普通股，以便允許出售證券持有人隨時出售我們的普通股。除了持有普通股和可行權證之外，出售證券持有人在過去三年中沒有與我們有任何重大關係。

有利權益的確定根據SEC規則進行，包括對我們普通股的投票或投資權的確認。一般來説，如果一個人有或與他人分享投票權或處置權，或者如果一個人有權在60天內獲得投票或處置權，該人“有利權益地擁有”我們的普通股。

除備註中所述外，根據賣方證券持有人書面聲明，下表列出了有關賣方證券持有人在本日期及收購其他證券後有關其擁有的普通股的有利所有權的某些信息以及出售證券持有人出售的普通股股數。上述普通股擁有百分比的適用基於2024年7月18日的86,900,398股普通股。此次出售後，普通股擁有的適用百分比假定賣方證券持有人銷售了其持有的所有普通股股份或根據其他證券行權而獲得所有普通股股份。

根據登記權協議的條款，本招股書一般涵蓋出售證券持有人在定向增發中發行的普通股數量以及可行權證行權獲得的可行權證普通股的最高數量。這個最大數量是指，如果考慮到行權的任何限制，我們向SEC最初提交註冊聲明的前一天假設已行使了所有未行使的可行權證，將獲得的數量。出售證券持有人可以全部、部分或不出售其在本次發行中的股份。請參見“分銷計劃”。

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* 小於1%（1％）。

（1）包括（i）1,333,334股普通股，（ii）5,751,096股可行使的A系列認股權和（iii）1,542,214股可行使的B系列認股權。這些證券由Anson Investments Master Fund LP（“Anson Investments”）直接持有。Anson Advisors Inc和Anson Funds Management LP是Anson Investments Master Fund LP（“Anson”）的共同投資顧問，對Anson持有的普通股享有表決權和決策權。Tony Moore是Anson Management GP LLC的管理成員，該公司是Anson Funds Management LP的普通合夥人。Moez Kassam和Amin Nathoo是Anson Advisors Inc的董事。除非在其金錢利益範圍內，否則Mr. Moore，Mr. Kassam和Mr. Nathoo各自否認對這些普通股的有益所有權。Anson的主要營業地址是Maples Corporate Services Limited，PO Box 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，開曼羣島。

（2）包括（i）103,768股普通股，（ii）447,585股可行使的A系列認股權和（iii）120,024股可行使的B系列認股權。Arena Investors，LP是Arena Special Opportunities Partners II，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址為19801特拉華州威爾明頓市，108 W. 13th Street，100號。

（3）包括（i）61,403股普通股，（ii）264,851股可行使的A系列認股權和（iii）71,022股可行使的B系列認股權。Arena Investors，LP是Arena Special Opportunities Partners III，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址為19801特拉華州威爾明頓市，108 W. 13th Street，100號。

Arena Investors，LP是Arena Special Opportunities Partners III，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址為19801特拉華州威爾明頓市，108 W. 13th Street，100號。

（4）包括（i）102,808股普通股，（ii）443,444股可行使的A系列認股權和（iii）118,914股可行使的B系列認股權。Arena Investors，LP是Arena Special Opportunities Partners（開曼羣島主）II，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址為開曼羣島烏格蘭德大道309號。

（5）包括（i）31,142股普通股，（ii）134,325股可行使的A系列認股權和（iii）36,021股可行使的B系列認股權。Arena Investors，LP是Arena Finance Markets，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址為紐約州紐約市，405 Lexington Avenue，59樓。

（6）包括（i）34,212股普通股，（ii）147,567股可行使的A系列認股權和（iii）39,572股可行使的B系列認股權。Arena Investors，LP是Arena Special Opportunities（離岸）Master，LP的經理，並對這些股票擁有投資和決策權。Arena Investors，LP的CEO和COO，Daniel Zwirn和Lawrence Cutler，可能被視為投售股票持有人持有的股票的投票和投資控制人。本腳註中的每個當事方否認除它對所述股票的任何金錢利益範圍內外的任何有益所有權。出售股票的股東已向我們保證，它是證券經紀人的關聯公司，但其股份是在業務常規經營過程中購買的，並且在購買時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或瞭解以分銷這些股份。出售股票的營業地址是開曼羣島George Town South Church Street 121號Maples and Calder律師事務所KY1-1104。

（7）包括（i）333,334股普通股，（ii）1,437,776股可行使的A系列認股權和（iii）385,554股可行使的B系列認股權。Ayrton Capital LLC是Alto Opportunity Master Fund，SPC-Segregated Master Portfolio b的投資經理，有權自行決定投票和處置Alto Opportunity Master Fund，SPC-Segregated Master Portfolio b持有的股票，可能被視為這些股票的益處所有人。作為Ayrton Capital LLC的管理成員，Waqas Khatri也可能被視為具有對Alto Opportunity Master Fund，SPC-Segregated Master Portfolio b持有的證券的投資自由裁量權和投票權。Alto Opportunity Master Fund，SPC-Segregated Master Portfolio b的業務地址為CT 06880 Westport，55 Post Road W，2nd Floor，c / o Ayrton Capital LLC。

(8) 包括（i）333333股普通股，（ii）1437772股可行使的A系列認股權和（iii）385553股可行使的B系列認股權。Eli Fireman，Firstfire Global Opportunities Fund LLC的管理成員，在Firstfire Global Opportunities Fund LLC持有或可發行的股票方面擁有唯一的表決權和處理權。Fireman先生對所列證券的有益所有權除了其利益以外，均不做出免責聲明。Firstfire Global Opportunities Fund LLC的主要營業地址位於紐約市第一大道1040號，郵編10022。

(9) 包括（i）466666股普通股，（ii）2012880股可行使的A系列認股權，和（iii）539775股可行使的B系列認股權。Gabriel Mengin和Dan Dimiero作為Great Point Capital LLC的負責人，擁有Great Point Capital LLC持有的證券的表決權和處理權。Great Point Capital LLC是一家證券經紀人。Great Point Capital LLC的主要營業地址位於芝加哥市200 West Jackson Blvd.，Suite 1000，郵編60606。

(10)包括（i）333334股普通股，（ii）1437776股可行使的A系列認股權，和（iii）383246股可行使的B系列認股權。Mitchell P. Kopin（“Kopin先生”）和Daniel b. Asher（“Asher先生”）是Intracoastal Capital LLC（“Intracoastal”）的經理，共同控制投票權並行使對Intracoastal持有的證券的投資自主權。因此，Kopin先生和Asher先生各被視為對Intracoastal持有的報告證券（根據交易所法規的規定）擁有益有所有權。Intracoastal的主營業地址位於佛羅裏達州德拉海灘245 Palm Trail，郵編33483。

(11) 包括（i）40000股普通股，（ii）172533股可行使的A系列認股權和（iii）46266股可行使的B系列認股權。Kingsbrook Partners LP（“Kingsbrook Partners”）是Kingsbrook Opportunities Master Fund LP（“Kingsbrook Opportunities”）的投資經理，因此對Kingsbrook Opportunities持有的證券擁有表決控制和投資自主權。Kingsbrook Opportunities GP LLC（“Opportunities GP”）是Kingsbrook Opportunities的普通合夥人，並可能被視為Kingsbrook Opportunities視為擁有益的任何證券的有益所有人。Kb GP LLC（“GP LLC”）是Kingsbrook Partners的普通合夥人，並可能被視為 K Kingsbrook Partners視為擁有益的任何證券的有益所有人。Ari J. Storch，Adam J. Chill和Scott m. Wallace是Opportunities GP和GP LLC的唯一管理成員，因此可能被視為Opportunities GP和GP LLC視為擁有益的任何證券的有益所有人。Kingsbrook Partners，Opportunities GP，GP LLC和Storch，Chill和Wallace先生均對這些證券的所有權不做出免責聲明。

(12) 包括（i）112000股普通股，（ii）483092股可行使的A系列認股權和（iii）129545股可行使的B系列認股權。 Boothbay Absolute Return Strategies, LP是一家特拉華州有限合夥公司（“BBARS”），由Boothbay Fund Management, LLC管理，Boothbay Fund Management, LLC作為BBARS的投資經理，有權投票和指示BBARS持有的所有證券的處置。Ari Glass是Boothbay的管理成員。BBARS，Boothbay和Glass對這些證券的所有權不做出免責聲明，除非涉及任何利益。

(13) 包括（i）48000股普通股，（ii）207039股可行使的A系列認股權和（iii）55519股可行使的B系列認股權。 Boothbay Diversified Alpha Master Fund，LP是一家開曼羣島有限合夥公司（“BBDAMF”），由Boothbay Fund Management, LLC管理，Boothbay Fund Management，LLC作為BBDAMF的投資經理，有權投票並指示BBDAMF擁有的所有證券的處理。 Ari Glass是Boothbay的管理成員。 BBDAMF，Boothbay和Glass對這些證券的所有權不做出免責聲明，除非涉及任何利益。

(14) 包括（i）466666股普通股，（ii）2012880股可行使的A系列認股權和（iii）539773股可行使的B系列認股權。David Feldman和Joel Arber是L1 Capital Global Opportunities Master Fund的董事，並對由L1 Capital Global Opportunities Master Fund持有的證券擁有表決 控制和投資決策權。因此，他們可能被視為這些普通股的有益所有人。在Feldman先生和Arber先生被視為擁有這些證券的有益所有權時，Feldman先生和Arber先生對證券不做出免責聲明，除非涉及任何利益。L1 Capital Global Opportunities Master Fund的主要營業地址位於開曼羣島Grand Cayman KY1-1001 Shedden Road，1 Artillery Court PO Box 10085。

(15) 包括（i）333333股普通股，（ii）1437772股可行使的A系列認股權和（iii）385553股可行使的B系列認股權。Lind Global Fund II LP的地址為444 Madison Avenue，Floor 41，New York，NY 10022，由Lind Global Fund II LP的總合夥人Lind Global Partners II LLC可能被視為對Lind Global Fund II LP持有的股票具有唯一的投票和處理權。Lind Global Partners II LLC的管理成員Jeff Easton可能被視為對Lind Global Fund II LP持有的股票具有唯一的投票和處理權。

(16) 包括（i）333333股普通股，（ii）1437772股可行使的A系列認股權和（iii）199943股可行使的B系列認股權。Hadar Shamir和Nir Shamir共同控制由S.H.N Financial Investments Ltd持有的證券的投票和處置權，並可能被視為這些證券的有益所有人。S.H.N Financial Investments Ltd的地址為以色列赫爾茲利亞阿里克·愛因斯坦街3號。

(17) 包括（i）666666股普通股，（ii）2875543股可行使的A系列認股權和（iii）771105股可行使的B系列認股權。Henry Ikezi是F U N Investment Homes LLC的管理成員，並可能被視為有選舉和投資自主決策權。F U N Investment Homes LLC的地址為紐約州聖奧爾班斯林登大道188-05號，郵編11412。