第99.1展示文本
BurTech Acquisition Corp.和Blaize宣佈提交與建議的業務組合相關的S-4表格的註冊聲明。
華盛頓特區,2024年7月18日——BurTech收購公司(“BurTech”)(納斯達克股票代碼:BRKH),一家公開交易的專門收購公司,和提供專門用於邊緣計算的人工智能(“AI”)解決方案的供應商Blaize,公司今天宣佈向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了關於S-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”)。
註冊聲明包含有關Blaize和BurTech以及建議業務組合的初步代理聲明/招股説明書。儘管註冊聲明尚未生效,其中包含的信息仍有待更改,但該文件提供了有關Blaize、BurTech和建議業務組合的重要信息。
BurTech的首席執行官兼主席Shahal Khan評論説:“我們很高興與Blaize達成這個里程碑。邊緣AI的潛力巨大,這個合作伙伴關係使合併公司走向成功地位。我們相信Blaize將成為領先的參與者,並期待繼續前進的道路。”
導致實際結果與前瞻性聲明中的投影結果實質性不同的關鍵因素包括以下方面:對於該公司的信貸、流動性和額外融資的風險;股票市場波動性;電子商務行業的增長和趨勢變化;該公司的業務活動、重點和計劃的變化;包括全球金融狀況保持挑戰以及新冠肺炎疫情對全球經濟影響等一般經濟、商業和政治條件的變化;競爭風險;潛在利益衝突;適用法律和法規在本地和外國法規上的變化;廣泛的政府監管合規性;與外國市場相關的風險和不確定性;以及其他更全面描述了公司的最新MD&A報告中以及公司2024年4月30日的年度信息表格中風險因素列表所述風險因素。這些風險和不確定性可能會導致實際結果與上述前瞻性陳述在實質上發生根本性的不同。
根據BurTech和Blaize簽訂的有關建議業務組合的併購協議等條款,Blaize將與為擬議交易而成立的BurTech的全資子公司合併並被作為BurTech的直接全資子公司存續(“合併”)。在合併有效時間點上,Blaize的股東將按照每股10.00美元的價格基於約11.4億美元的暗含企業價值獲得BurTech普通股的份額。
顧問
Norton Rose Fulbright US LLP擔任BurTech的美國法律顧問。拉赫曼律師事務所(Latham & Watkins LLP)擔任Blaize的法律顧問。Blueshirt Capital Advisors也作為Blaize的投資者關係顧問服務。
關於BurTech收購公司(BurTech Acquisition Corp.)
BurTech Acquisition Corp. (納斯達克:BRKH)是一家專門收購公司,致力於與優秀的企業合作,併為其提供在公共市場上獲得成功所需的資源和專業知識。BurTech Acquisition Corp.關注向股東提供長期價值並支持創新的公司,致力於在技術領域創造成功故事。BurTech Acquisition Corp.憑藉其堅定的股東、穩健的財務位置和對創新的堅定承諾,在技術界成為了一股有遠見的力量。
關於Blaize
Blaize提供全堆棧可編程的處理器架構套件和低代碼/無代碼軟件平臺,為邊緣計算和數據中心的高性能計算提供AI處理解決方案。Blaize解決方案以低功耗、高效率、最小尺寸和低成本提供實時洞察和決策能力。Blaize已從DENSO、奔馳-奔馳股份公司、Magna、三星等戰略投資者和如Franklin Templeton、Temasek、GGV、Bess Ventures、BurTech LP LLC、Rizvi Traverse和Ava Investors等金融投資者籌集超過33000萬美元的資金。總部位於El Dorado Hills (CA)的Blaize擁有超過200名員工,在全球設有團隊,包括聖荷西(CA)、卡里(NC)的團隊和海德拉巴(印度)、利茲和金斯蘭格利(UK)以及阿布扎比 (UAE)的子公司。
BurTech Acquisition Corporation 聯繫方式
Roman Livson
致富金融(臨時代碼)
1300 Pennsylvania Avenue, Suite 700
華盛頓,特區20006
investors@burtechacq.us
Blaize媒體聯繫方式
Leo Merle | Blaize, Inc.
leo.merle@blaize.com
Blaize投資人聯繫方式
Mark Roberts
Blueshirt Capital Advisors
ir@Blaize.com
關於前瞻性聲明的警告聲明
本新聞稿包含基於信仰、假設和當前可用於BurTech和Blaize的信息的前瞻性聲明,包括關於Blaize的業務計劃和增長策略、市場機會和財務前景的聲明。在某些情況下,你可以通過以下單詞辨認出前瞻性聲明:“可以”、“將會”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“持續”、“正在進行”、“目標”、“尋求”或這些單詞的否定形式或複數形式,或其他預測或指示未來事件或前景的類似表述,雖然並非所有前瞻性聲明都包含這些單詞。前瞻性聲明是對未來事件的預測、投影和其他陳述,是基於目前的期望和假設,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本文中的前瞻性聲明有所不同,包括但不限於: (i) 公開披露的擬議企業合併(“擬議交易”)可能無法及時或完全完成,這可能會對BurTech證券的價格產生不利影響; (ii) 擬議交易可能未能按照BurTech的企業合併期限完成,如果BurTech尋求的話,可能無法獲得企業合併期限的延期; (iii) 未能滿足擬議交易的完成條件,包括BurTech的股東批准擬議交易、BurTech的公共股東在贖回後的最低總交易收益額的滿足和獲得某些政府和監管部門的批准; (iv) 未能獲得足夠的融資來完成擬議交易並支持Blaize和合並公司未來的營運資金需求; (v) 擬議交易對Blaize的營運關係、績效及業務總體的影響; (vi) 擬議交易可能破壞Blaize的當前計劃,並可能由於擬議交易原因難以留住Blaize的僱員; (vii) 與BurTech或Blaize有關的與合併協議和擬議交易有關的任何法律訴訟的結果; (viii) 擬議交易的擬議結構可能需要或適當地根據適用法律法規或獲得擬議交易的監管批准的條件進行更改; (ix) 能否保持BurTech證券在納斯達克的上市; (x) BurTech的證券價格,包括因Blaize所在的競爭激烈和高度管制行業的變化、競爭對手績效的不同、影響Blaize業務的法律和法規變化以及合併資本結構的變化而產生的波動率; (xi) 完成擬議交易後的業務計劃、預測和其他預期的實施能力,包括在開發項目中可能出現的成本超支或未預期費用的可能性以及確定和實現其他機會的能力; (xii) 實施Blaize的知識產權的可執行性,包括其專利的可執行性,以及其他人對知識產權權利的侵權,網絡安全風險或數據安全發生漏洞; (xiii) 由於Blaize產品存在缺陷而產生的大量開支或Blaize聲譽受損的風險; 和 (xiv) BurTech Annual Reports on Form 10-k,Quarterly Reports on Form 10-Q和Current Reports on Form 8-k中“風險因素”的部分以及背後的“前瞻性聲明”中所列其他風險和不確定性。上述風險因素的清單並不詳盡。現在BurTech和Blaize可能不知曉或當時認為無關緊要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果有所不同。你應該仔細考慮前述因素和正式代理聲明中的其他風險和不確定性,該聲明將由BurTech向SEC提交,“風險因素”中包括在內,以及BurTech不時向SEC提交的其他文件。這些備案確定和解決了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明所包含的結果有所不同的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在發表之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明,並且BurTech和Blaize不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算更新或修訂這些前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。BurTech和Blaize均不保證其預期實現。
其他信息和獲取信息的方法
與擬議交易有關,BurTech已向SEC提交了S-4表格的註冊聲明,註冊聲明生效後,BurTech將向其股東郵寄一份關於擬議交易的明確的代理聲明/招股説明書。本新聞稿未包含有關擬議交易應考慮的所有信息,也不旨在成為任何投資或有關擬議交易的任何其他決策的基礎。BurTech可能向SEC提交其他有關擬議交易的文件,建議BurTech的股東和其他有關人員閲讀這些文件,一旦可用,包括初步代理聲明/招股説明書及其修正,最終代理聲明/招股説明書和有關擬議交易的其他文件。可用時,擬議交易的明確代理聲明/招股説明書和有關材料將被郵寄給BurTech股東,作為投票擬議交易和其他事項的股東的記錄日期。這些股東也將能夠無需支付任何費用即可獲得提交給SEC的初步代理聲明/招股説明書、最終代理聲明/招股説明書以及其他文件,在www.sec.gov的SEC網站上獲取這些文件,或者通過直接向BurTech擬議交易中的1300 Pennsylvania Avenue,Suite 700,Washington,DC20006,Attention: Roman Livson,Chief Financial Officer發出請求。
代表參與
根據SEC規則,BurTech,Blaize以及其各自的董事、高管、管理團隊和員工可能會被視為是就擬議交易而向BurTech的股東徵集委託的參與者。關於可能被視為就擬議交易而向BurTech股東徵集委託的人員的信息,美國證券交易委員會(SEC)規定,包括這些人的姓名和各自的利益描述在內的信息已在BurTech的10-k年度報告、10-Q季度報告和8-k現報告中列出。當擬議交易變得可用時,有關那些人的利益和其他可能被視為參與擬議交易的人員的其他信息可以通過閲讀有關擬議交易的註冊聲明進行獲得。股東將能夠無需支付任何費用即可在www.sec.gov上獲取本段所述文件或直接向1300 Pennsylvania Avenue,Suite 700,Washington,DC20006的BurTech擬議交易發出請求,Attention:Roman Livson,首席金融官。
無要約或徵集
本新聞稿並非有關任何證券的代理聲明或徵集的代理聲明、同意或授權,也不構成BurTech或Blaize的任何證券的出售要約或要約邀請的要約或邀請,也不得在任何州或司法管轄區中出售任何此類證券,除非在此類州或管轄區的證券法下注銷或獲得資格。不得以除滿足《證券法》要求的招股説明書為基礎作出證券發行的要約。