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華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

依照 轉至第 13 或 15 (d) 節

的 1934 年的《證券交易法》

日期 報告內容（最早報告事件的日期）： 2024年7月19日

Hyzon Motors Inc.

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

(585)-484-9337

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不是 適用

（前 姓名或以前的地址（如果自上次報告以來已更改）

檢查 如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人規定的申報義務，請在下方相應的方框中註明 以下任何條款：

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

指示 勾選註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興成長型公司 ☒

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

證券 購買協議

2024 年 7 月 19 日，Hyzon Motors Inc.（“公司”）進入 與某些投資者（統稱為 “購買者”）簽訂證券購買協議（“購買協議”）。 購買協議涉及註冊直接發行（例如銷售和發行，“發行”）中的銷售和發行， 公司共計：(i) 22,500,000股公司A類普通股，面值每股0.0001美元（ “普通股”）和（ii）購買最多22,500,000股普通股的認股權證（“認股權證”）。此次提議 普通股和隨附認股權證的每股價格為0.20美元。

認股權證可在行使時立即行使 價格為每股0.30美元，將在發行之日起五週年之日到期。認股權證還包含對認股權證的重置 行使價改為等於 (i) 當時的行使價和 (ii) 最低成交量加權平均價格中較低值的價格 在我們進行反向股票拆分之日後立即有五個交易日。認股權證的行使價在任何情況下都不會 就重置行使價而言，應降低到0.057美元的最低價格以下。進行這樣的重置後，還會有相應的重置 調整認股權證所依據的股票數量，使認股權證下應付的總行使價達到認股權證下應付的總行使價 考慮到行使價的下降，將等於調整前的總行使價。

數量的相應調整 認股權證中包含的上段所述認股權證所依據的股份，這將導致普通股和標的股票的發行 超過我們已發行普通股19.99％的認股權證只有在收到該股東後才能出售 根據納斯達克全球精選市場的適用規章制度或成功轉讓後可能要求的批准 我們的普通股納斯達克資本市場上市，以允許此類調整條款生效（ “認股權證股東批准”）。如果我們無法獲得認股權證股東的批准，則相應的 對認股權證中包含的上段所述認股權證基礎股票數量的調整將無效， 因此，認股權證的價值可能要低得多。

預計本次發行將結束 於 2024 年 7 月 22 日舉行，但須滿足慣例成交條件。此次發行預計將帶來總收益 向公司提供高達約450萬美元的資金。公司打算將本次發行的淨收益主要用於工作 資本和一般公司用途。

購買協議包含慣例陳述和保證 以及公司的協議、成交的慣常條件、公司的賠償義務、雙方的其他義務， 和終止條款。在購買協議中，公司同意不簽發、簽訂任何協議以發佈或宣佈 發行或擬議發行任何普通股或任何可轉換為或可行使或可交換的證券 普通股股票，或提交任何註冊聲明或招股説明書，或其任何修正或補充，並在其後的55天內提交 本次發行的截止日期，但有某些例外情況。此外，公司已同意不生效或簽訂協議 實施任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券，涉及 在發行截止日期後六個月內進行浮動利率交易（定義見購買協議），但須遵守以下條件 某些例外情況，包括在完成55天后進行 “在市場上” 發行的能力 本次發行的截止日期。此外，根據封鎖協議，公司的每位董事和高級管理人員都同意 在接下來的55天內，不得出售或轉讓他們持有的任何公司證券，但某些例外情況除外 本次發行的結束。

放置 代理協議

關於本次發行，公司於 2024 年 7 月 19 日進入 與 Roth Capital Partners, LLC 簽訂配售代理協議（“配售代理協議”）（“配售代理協議”） 代理”）。根據配售代理協議的條款，配售代理商同意安排股票的出售 普通股和認股權證。公司將向配售代理支付相當於已支付總購買價格6.0％的現金費用 由所有買方支付與銷售有關的費用，並將向配售代理總額償還部分費用 金額高達 50,000 美元。

這個 配售代理協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、 公司的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券”）規定的賠償義務 法案”）、雙方的其他義務和終止條款。

普通股和認股權證由公司根據以下規定發行 公司在表格S-3上的註冊聲明（註冊聲明編號333-280006）（“註冊聲明”） 根據《證券法》於2024年6月6日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交併宣佈 由委員會於2024年6月26日生效，包括公司根據以下規定向委員會提交的招股説明書補充文件 2024年7月19日的《證券法》第424（b）條適用於2024年6月26日的招股説明書。

這個 購買協議的形式、配售代理協議和認股權證的形式分別作為附錄10.1、10.2和4.1提交， 載於本表8-k的最新報告，並以引用方式納入此處。以上對配售機構條款的描述 協議、購買協議和認股權證均以此類證物為準。

2024 年 7 月 19 日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了定價 本次發行的副本作為附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

(d) 展品。

前瞻性 聲明

這個 當前報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何陳述 此處包含的未描述歷史事實的內容，包括但不限於與預期淨收益有關的陳述 在本次發行中，本次發行所得款項的預期用途以及本次發行結束的時間具有前瞻性 涉及風險和不確定性的陳述，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性報告中所討論的結果存在重大差異 聲明。請注意，此類陳述並不能保證未來的業績，也不能保證公司的實際業績 可能與前瞻性陳述中列出的內容存在重大差異。所有這些前瞻性陳述均受以下約束 可能隨時變化的風險和不確定性。可能導致公司實際預期出現重大差異的因素 這些前瞻性陳述包括公司改善資本結構的能力；Hyzon的流動性需求 經營其業務和執行其戰略以及相關的現金用途；通過股權發行籌集資金的能力、資產 出售或產生債務；Hyzon 可能需要尋求破產保護的可能性；Hyzon 的全面執行能力 可能減輕對其持續運轉能力的重大懷疑的行動和步驟 關注；我們在可接受的條件下及時制定任何所需的戰略替代方案的能力；我們的維持能力 我們的普通股在納斯達克全球精選市場或納斯達克資本市場上市；零售和信貸市場狀況； 資本成本和借貸成本的增加；減值；總體經濟狀況的變化；以及該標題下的其他因素 公司10-k表年度報告中列出的 “風險因素”，並輔以公司的季度報告 10-Q 表報告，表單 8-k 上的最新報告。此類文件可在我們的網站或www.sec.gov上查閲。你不應該放置 過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在發佈之日作出。本公司不承擔以下義務 公開更新或修改前瞻性陳述以反映後續的事態發展、事件或情況，除非有要求 根據適用的證券法。

簽名

依照 根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排在本報告上籤署 由經正式授權的下列簽署人代表。

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