附錄 99.2

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地區金融公司和子公司
財務補充（未經審計）
2024 年第二季度





地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）

目錄
 
   頁面
財務要聞  
1
所選比率和其他信息*  
2
合併資產負債表  
3
  
貸款   
4
存款  
6
合併收益表  
8
合併平均每日餘額和收益率/利率分析  
10
税前撥備收入（“PPI”）*和調整後的PPI*  
12
非利息收入、抵押貸款收入、財富管理收入和資本市場收入  
13
非利息支出  
15
公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬*  
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率、回報率和有形普通比率
16
信貸質量  
信貸損失備抵金、淨扣除額和相關比率、調整後的淨扣除額和相關比率  
19
非應計貸款（不包括待售貸款）、早期和後期拖欠款  
21
前瞻性陳述
22

*使用非公認會計準則財務指標
Regions認為，非公認會計準則財務指標的列報為期內比較提供了有意義的基礎，管理層認為，這將有助於投資者在與管理層相同的基礎上評估公司的業績。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，不需要統一適用，也沒有經過審計。儘管利益相關者在評估公司時經常使用非公認會計準則財務指標，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。特別是，不包括某些調整的收益衡量標準並不代表實際直接應計給股東的金額。此外，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標相提並論。

地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
財務要聞
季度結束
（以百萬美元計，每股數據除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
收益摘要
利息收入-應納税等值物$1,774$1,737$1,764$1,779$1,751
利息支出-應納税等值物576540520475358
淨利息收入-應納税等價物1,1981,1971,2441,3041,393
減去：應納税等值調整1213131312
淨利息收入 1,1861,1841,2311,2911,381
信貸損失準備金102152155145118
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,0841,0321,0761,1461,263
非利息收入545563580566576
非利息支出1,0041,1311,1851,0931,111
所得税前收入625464471619728
所得税支出1249680129147
淨收入$501$368$391$490$581
普通股股東可獲得的淨收益$477$343$367$465$556
本季度在售股票的加權平均值：
基本917921931939939
稀釋918923931940939
普通股每股收益——基本$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
普通股每股收益——攤薄$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
資產負債表摘要
在季度末
貸款，扣除非勞動收入$97,508$96,862$98,379$98,942$99,191
信用損失備抵金(1,732))(1,731))(1,700)(1,677))(1,633))
資產154,052154,909152,194153,624155,656
存款126,616128,982127,788126,199126,959
長期借款5,0833,3272,3304,2904,293
股東權益17,16917,04417,42916,10016,639
平均餘額
貸款，扣除非勞動收入$97,281$97,420$98,293$98,785$98,581
資產152,867151,444151,738153,484153,774
存款126,901127,126126,414125,220125,539
長期借款3,5952,4053,6274,2953,517
股東權益16,71317,12116,27416,46816,892



1
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
選定的比率和其他信息
截至及截至本季度
 6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
平均資產回報率* (1)
1.32%0.98%1.02%1.26%1.52%
普通股股東權益平均回報率*12.74%8.92%9.95%12.45%14.65%
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）* (2)
20.75%14.31%16.57%20.58%23.82%
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率* (2)
15.02%10.81%11.45%14.58%18.14%
效率比57.6%64.3%65.0%58.5%56.4%
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
57.6%60.6%56.9%58.2%56.4%
股息支付率 (3)
46.1%64.2%60.5%48.5%33.7%
每股普通賬面價值$16.94$16.76$17.07$15.38$15.95
每股有形普通賬面價值（非公認會計準則）(2)
$10.61$10.42$10.77$9.16$9.72
股東權益總額佔總資產11.14%11.00%11.45%10.48%10.69%
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）(2)
6.55%6.42%6.79%5.82%6.09%
普通股 (4)
$13,093$12,913$12,976$13,056$12,786
風險加權資產總額 (4)
$125,725$125,167$126,475$126,900$126,947
普通股一級比率 (4)
10.4%10.3%10.3%10.3%10.1%
一級資本比率 (4)
11.7%11.6%11.6%11.6%11.4%
基於風險的總資本比率 (4)
13.6%13.6%13.4%13.4%13.1%
槓桿率 (4)
9.8%9.8%9.7%9.7%9.5%
有效税率 19.8%20.7%17.0%20.9%20.2%
信貸損失備抵金佔貸款的百分比，扣除未賺取的收入1.78%1.79%1.73%1.70%1.65%
不良貸款的信貸損失備抵金，不包括待售貸款 204%191%211%261%332%
淨利率 (FTE) * 3.51%3.55%3.60%3.73%4.04%
扣除未賺取收入後的貸款佔存款總額77.0%75.1%77.0%78.4%78.1%
淨扣除額佔平均貸款的百分比*0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
調整後的淨扣除額佔平均貸款的百分比（非公認會計準則）* (2)
0.42%0.50%0.39%0.40%0.33%
不良貸款，不包括待售貸款，佔貸款的百分比0.87%0.94%0.82%0.65%0.50%
不良資產（不包括逾期90天的貸款）佔貸款、止贖房產和待售不良貸款的百分比0.88%0.95%0.84%0.67%0.51%
不良資產（包括逾期90天的貸款）佔貸款、止贖房產和待售不良貸款的百分比 (5)
1.06%1.10%1.01%0.81%0.64%
助理員工人數——等同於全職 19,59519,64120,10120,25720,349
自動取款機 2,0222,0192,0232,0222,025
分支統計
全方位服務1,2361,2361,2421,2431,245
僅限直通車/交易服務2627292931
分支機構網點總數1,2621,2631,2711,2721,276
*按年計算
（1）通過淨收入除以平均資產來計算。
(2) 參見第12、16、18和19頁開頭的公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬。
(3) 股息支付率反映了在適用期限內申報的股息。
(4) 對本季度普通股以及總風險加權資產、普通股一級資本、一級資本、基於風險的總資本和槓桿比率進行了估計。
(5) 不包括逾期90天以上且仍在累積的有擔保住宅優先抵押貸款。有關這些貸款的金額，請參閲第21頁的腳註。

2
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
合併資產負債表
截至
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
資產：
現金和銀行應付款$2,955$2,527$2,635$1,554$2,480
其他銀行的計息存款5,5248,7234,1667,4627,406
持有至到期的債務證券733743754763777
可供出售的債務證券28,53727,88128,10426,22827,296
持有待售貸款552417400459554
貸款，扣除未賺取的收入 97,50896,86298,37998,94299,191
貸款損失備抵金
(1,621)(1,617)(1,576)(1,547)(1,513)
淨貸款95,88795,24596,80397,39597,678
其他盈利資產1,8441,4781,4171,5521,563
房舍和設備，淨額1,6301,6351,6421,6161,622
應收利息608588614625575
善意5,7335,7335,7335,7335,733
按公允價值計算的住宅抵押貸款服務權（MSR）1,0201,026906932801
其他可識別的無形資產，淨額187196205216226
其他資產8,8428,7178,8159,0898,945
總資產$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656
負債和權益：
存款：
不計息$40,927$41,824$42,368$44,640$46,898
計息85,68987,15885,42081,55980,061
存款總額126,616128,982127,788126,199126,959
借入的資金：
短期借款5131,000—2,0003,000
長期借款5,0833,3272,3304,2904,293
其他負債4,6384,5224,5835,0104,743
負債總額136,850137,831134,701137,499138,995
股權：
優先股，非累積永久股1,6591,6591,6591,6591,659
普通股1010101010
額外的實收資本11,57511,66611,75711,99611,979
留存收益8,5618,3048,1868,0427,802
庫存股，按成本計算(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)
累計其他綜合收益（虧損），淨額(3,265)(3,224)(2,812)(4,236)(3,440)
股東權益總額17,16917,04417,42916,10016,639
非控股權益
3334642522
權益總額
17,20217,07817,49316,12516,661
負債和權益總額$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656







3
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
期末貸款
截至
    6/30/20246/30/2024
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023對比 2024 年 3 月 31 日對比 2023 年 6 月 30 日
商業和工業$50,222$49,701$50,865$51,604$52,300$5211.0%$(2,078)(4.0)%
商業房地產抵押貸款——業主自用4,7814,7884,8874,8334,797(7)(0.1)%(16)(0.3)%
商業地產建築——業主自用3703062812702926420.9%7826.7%
商業總額55,37354,79556,03356,70757,3895781.1%(2,016)(3.5)%
商業投資者房地產抵押貸款 6,5366,4226,6056,4366,5001141.8%360.6%
商業投資者房地產建設2,3012,3412,2452,3012,132(40)(1.7)%1697.9%
投資者房地產總額8,8378,7638,8508,7378,632740.8%2052.4%
業務總額64,21063,55864,88365,44466,0216521.0%(1,811)(2.7)%
住宅首次抵押貸款20,20620,19920,20720,05919,7557—%4512.3%
房屋淨值——信貸額度 (1)
3,1423,1553,2213,2403,313(13)(0.4)%(171)(5.2)%
房屋淨值—封閉式 (2)
2,4102,4152,4392,4282,425(5)(0.2)%(15)(0.6)%
消費者信用卡1,3491,3141,3411,2611,231352.7%1189.6%
其他消費者退出投資組合 (3)
172843356416(11)(39.3)%(399)(95.9)%
其他消費者6,1746,1936,2456,1546,030(19)(0.3)%1442.4%
消費者總數33,29833,30433,49633,49833,170(6)—%1280.4%
貸款總額$97,508$96,862$98,379$98,942$99,191$6460.7%$(1,683)(1.7)%
______
NM-沒有意義。
(1) 截至2024年6月30日，Regions房屋淨值信貸額度的餘額包括14.98億美元的第一留置權和16.44億美元的第二留置權。
（2）截至2024年6月30日，Regions封閉式房屋淨值貸款的餘額包括19.73億美元的第一留置權和4.37億美元的第二留置權。
（3）繼2023年第四季度GreenSky貸款出售之後，退出投資組合主要包括間接汽車貸款。

截至
按百分比劃分的期末貸款 (1)
6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商業和工業51.5%51.3%51.7%52.2%52.7%
商業房地產抵押貸款——業主自用4.9%4.9%5.0%5.0%4.9%
商業地產建築——業主自用0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%
商業總額56.8%56.6%57.0%57.5%57.9%
商業投資者房地產抵押貸款6.7%6.6%6.7%6.5%6.6%
商業投資者房地產建設2.4%2.4%2.3%2.3%2.1%
投資者房地產總額9.1%9.0%9.0%8.8%8.7%
業務總額65.9%65.6%66.0%66.3%66.6%
住宅首次抵押貸款20.7%20.9%20.5%20.3%19.9%
房屋淨值——信貸額度 3.2%3.3%3.3%3.3%3.3%
房屋淨值——封閉式 2.5%2.5%2.5%2.5%2.4%
消費者信用卡1.4%1.4%1.4%1.3%1.2%
其他消費者退出投資組合—%—%—%0.4%0.4%
其他消費者6.3%6.4%6.3%5.9%6.2%
消費者總數34.1%34.4%34.0%33.7%33.4%
貸款總額100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
(1) 金額是使用整數美元值計算的。

4
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
平均貸款餘額
 平均餘額
（以百萬美元為單位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
商業和工業$50,046$50,090$50,939$51,721$52,039$(44)(0.1)%$(1,993)(3.8)%
商業房地產抵押貸款——業主自用4,7654,8334,8644,8244,905(68)(1.4)%(140)(2.9)%
商業地產建築——業主自用3502982722762925217.4%5819.9%
商業總額55,16155,22156,07556,82157,236(60)(0.1)%(2,075)(3.6)%
商業投資者房地產抵押貸款6,6106,5586,5746,3336,459520.8%1512.3%
商業投資者房地產建設2,2292,2752,1982,2842,023(46)(2.0)%20610.2%
投資者房地產總額8,8398,8338,7728,6178,48260.1%3574.2%
業務總額 64,00064,05464,84765,43865,718(54)(0.1)%(1,718)(2.6)%
住宅首次抵押貸款20,19120,18820,13219,91419,4273—%7643.9%
房屋淨值——信貸額度3,1453,1823,2313,2703,354(37)(1.2)%(209)(6.2)%
房屋淨值——封閉式2,4122,4232,4322,4182,431(11)(0.5)%(19)(0.8)%
消費者信用卡1,3311,3151,2951,2451,217161.2%1149.4%
其他消費者退出投資組合 (1)
2235110384450(13)(37.1)%(428)(95.1)%
其他消費者6,1806,2236,2466,1165,984(43)(0.7)%1963.3%
消費者總數33,28133,36633,44633,34732,863(85)(0.3)%4181.3%
貸款總額$97,281$97,420$98,293$98,785$98,581$(139)(0.1)%$(1,300)(1.3)%
平均餘額
截至6月30日的六個月
（以百萬美元為單位）202420232024 年與 2023
商業和工業$50,068$51,601$(1,533)(3.0)%
商業房地產抵押貸款——業主自用4,7994,959(160)(3.2)%
商業地產建築——業主自用3242923211.0%
商業總額55,19156,852(1,661)(2.9)%
商業投資者房地產抵押貸款6,5846,4521322.0%
商業投資者房地產建設2,2521,99126113.1%
投資者房地產總額8,8368,4433934.7%
業務總額 64,02765,295(1,268)(1.9)%
住宅首次抵押貸款20,19019,1939975.2%
房屋淨值——信貸額度3,1633,407(244)(7.2)%
房屋淨值——封閉式2,4182,446(28)(1.1)%
消費者信用卡1,3231,2161078.8%
其他消費者退出投資組合 (1)
29488(459)(94.1)%
其他消費者6,2015,8883135.3%
消費者總數33,32432,6386862.1%
貸款總額$97,351$97,933$(582)(0.6)%
_____
NM-沒有意義。
（1）繼2023年第四季度GreenSky貸款出售之後，退出投資組合主要包括間接汽車貸款。


。

5
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
期末存款
 截至
     6/30/20246/30/2024
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023對比 2024 年 3 月 31 日對比 2023 年 6 月 30 日
免息存款$40,927$41,824$42,368$44,640$46,898$(897)(2.1)%$(5,971)(12.7)%
計息檢查23,63124,66824,48022,42822,892(1,037)(4.2)%7393.2%
儲蓄12,38612,78612,60413,29214,217(400)(3.1)%(1,831)(12.9)%
貨幣市場——國內34,43834,25133,36432,64632,2301870.5%2,2086.9%
定期存款15,23415,45314,97213,19310,722(219)(1.4)%4,51242.1%
存款總額$126,616$128,982$127,788$126,199$126,959$(2,366)(1.8)%$(343)(0.3)%
 截至
   6/30/20246/30/2024
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023對比 2024 年 3 月 31 日對比 2023 年 6 月 30 日
消費者銀行板塊$80,126$81,129$80,031$80,980$81,554$(1,003)(1.2)%$(1,428)(1.8)%
企業銀行板塊36,52937,04336,88334,65035,332(514)(1.4)%1,1973.4%
財富管理板塊7,3837,7927,6947,7917,176(409)(5.2)%2072.9%
其他 (1) (2)
2,5783,0183,1802,7782,897(440)(14.6)%(319)(11.0)%
存款總額$126,616$128,982$127,788$126,199$126,959$(2,366)(1.8)%$(343)(0.3)%
 截至
    6/30/20246/30/2024
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023對比 2024 年 3 月 31 日對比 2023 年 6 月 30 日
財富管理-私人財富$6,430$6,664$6,719$6,706$6,552$(234)(3.5)%$(122)(1.9)%
財富管理-機構服務9531,1289751,085624(175)(15.5)%32952.7%
財富管理板塊存款總額$7,383$7,792$7,694$7,791$7,176$(409)(5.2)%$2072.9%

截至
按百分比劃分的期末存款6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
免息存款32.3%32.4%33.2%35.4%36.9%
計息檢查18.7%19.1%19.2%17.8%18.0%
儲蓄9.8%9.9%9.9%10.5%11.2%
貨幣市場——國內27.2%26.6%26.1%25.9%25.4%
定期存款12.0%12.0%11.6%10.4%8.5%
存款總額100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
(1) 其他存款代表主要由批發融資（例如歐元貿易存款、精選存款和經紀定期存款）組成的非客户餘額，包括2023年第二季度的額外批發融資安排。
(2) 包括截至2024年6月30日總額為18億美元的經紀存款、截至2024年3月31日的23億美元、截至2023年12月31日的24億美元、截至2023年9月30日的19億美元和截至2023年6月30日的20億美元。










6
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
平均存款餘額
平均餘額
（以百萬美元為單位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
免息存款$40,516$40,926$43,167$44,748$47,178$(410)(1.0)%$(6,662)(14.1)%
計息檢查24,02624,68223,12822,49922,979(656)(2.7)%1,0474.6%
儲蓄12,53612,59412,85813,71514,701(58)(0.5)%(2,165)(14.7)%
貨幣市場——國內 34,36833,64633,21632,14631,5677222.1%2,8018.9%
定期存款15,45515,27814,04512,1129,1141771.2%6,34169.6%
存款總額$126,901$127,126$126,414$125,220$125,539$(225)(0.2)%1,3621.1%
 平均餘額
（以百萬美元為單位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
消費者銀行板塊$79,809$79,150$79,384$80,036$80,999$6590.8%$(1,190)(1.5)%
企業銀行板塊36,66937,06436,29134,92434,860(395)(1.1)%1,8095.2%
財富管理板塊7,5347,7667,6907,4517,470(232)(3.0)%640.9%
其他 (1)
2,8893,1463,0492,8092,210(257)(8.2)%67930.7%
存款總額$126,901$127,126$126,414$125,220$125,539$(225)(0.2)%$1,3621.1%
 平均餘額
（以百萬美元為單位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
財富管理-私人財富$6,577$6,720$6,677$6,701$6,855$(143)(2.1)%$(278)(4.1)%
財富管理-機構服務9571,0461,013750615(89)(8.5)%34255.6%
財富管理板塊存款總額$7,534$7,766$7,690$7,451$7,470$(232)(3.0)%$640.9%

平均餘額
截至6月30日的六個月
（以百萬美元為單位）202420232024 年與 2023
免息存款$40,721$48,378$(7,657)(15.8)%
計息檢查24,35423,8335212.2%
儲蓄12,56515,058(2,493)(16.6)%
貨幣市場——國內34,00832,0421,9666.1%
定期存款15,3667,9707,39692.8%
存款總額$127,014$127,281$(267)(0.2)%
平均餘額
截至6月30日的六個月
（以百萬美元為單位）202420232024 年與 2023
消費者銀行板塊$79,479$81,596$(2,117)(2.6)%
企業銀行板塊36,86735,5631,3043.7%
財富管理板塊7,6507,964(314)(3.9)%
其他 (1)
3,0182,15886039.9%
存款總額$127,014$127,281$(267)(0.2)%
平均餘額
截至6月30日的六個月
（以百萬美元為單位）202420232024 年與 2023
財富管理-私人財富$6,648$7,318$(670)(9.2)%
財富管理-機構服務1,00264635655.1%
財富管理板塊存款總額$7,650$7,964$(314)(3.9)%
________
(1) 其他存款代表主要由批發融資（例如歐元貿易存款、精選存款和經紀定期存款）組成的非客户餘額，包括2023年第二季度的額外批發融資安排。


7
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
合併收益表
季度結束
（以百萬美元計，每股數據除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
以下各項的利息收入：
貸款，包括費用 $1,432$1,421$1,457$1,462$1,454
債務證券219209192185185
持有待售貸款9891410
其他盈利資產 102869310590
利息收入總額1,7621,7241,7511,7661,739
以下方面的利息支出：
存款502495449367260
短期借款131103942
長期借款6144616956
利息支出總額576540520475358
淨利息收入 1,1861,1841,2311,2911,381
信貸損失準備金102152155145118
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,0841,0321,0761,1461,263
非利息收入：
存款賬户的服務費151148143142152
銀行卡和自動櫃員機費用120116127126130
財富管理收入122119117112110
資本市場收入6891486468
抵押貸款收入3441312826
證券收益（虧損），淨額(50)(50)(2)(1)—
其他100981169590
非利息收入總額545563580566576
非利息支出：
工資和員工福利609658608589603
設備和軟件費用100101102107101
淨佔用費用6874717273
其他227298404325334
非利息支出總額1,0041,1311,1851,0931,111
所得税前收入625464471619728
所得税支出 1249680129147
淨收入 $501$368$391$490$581
普通股股東可獲得的淨收益$477$343$367$465$556
本季度在售股票的加權平均值：
基本917921931939939
稀釋918923931940939
實際流通股數——季度末915918924939939
普通股每股收益：(1)
基本$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
稀釋$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
應納税等值淨利息收入$1,198$1,197$1,244$1,304$1,393
________
(1) 由於四捨五入，季度金額可能不會與年初至今的金額相加。




8
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
合併收益表（續）（未經審計）
截至6月30日的六個月
（以百萬美元計，每股數據除外）20242023
以下各項的利息收入：
貸款，包括費用$2,853$2,814
債務證券428372
持有待售貸款1717
其他盈利資產 188177
利息收入總額3,4863,380
以下方面的利息支出：
存款997439
短期借款1447
長期借款10596
利息支出總額1,116582
淨利息收入2,3702,798
信貸損失準備金254253
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入2,1162,545
非利息收入：
存款賬户的服務費299307
銀行卡和自動櫃員機費用236251
財富管理收入 241222
資本市場收入159110
抵押貸款收入7550
證券收益（虧損），淨額(100)(2)
其他198172
非利息收入總額1,1081,110
非利息支出：
工資和員工福利1,2671,219
設備和軟件費用201203
淨佔用費用142146
其他525570
非利息支出總額2,1352,138
所得税前收入1,0891,517
所得税支出 220324
淨收入 $869$1,193
普通股股東可獲得的淨收益$820$1,144
年內未發行股票的加權平均值：
基本919938
稀釋920941
實際流通股數——期末915939
每股普通股收益：
基本$0.89$1.22
稀釋$0.89$1.22
應納税等值淨利息收入$2,395$2,823

9
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
合併平均每日餘額和收益率/利率分析
 季度結束
 6/30/20243/31/2024
（以百萬美元計；按應納税等值計算的收益率）平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
資產
賺取資產：
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券$1$—5.44%$1$—5.44%
債務證券 (2) (3)
31,6492192.7731,4942092.66
持有待售貸款53196.8549986.40
貸款，扣除未賺取的收入：
商業和工業 (4)
50,0467566.0450,0907505.99
商業房地產抵押貸款——業主自用 (5)
4,765564.594,833564.58
商業地產建築——業主自用35066.5229845.79
商業投資者房地產抵押貸款6,6101197.116,5581177.05
商業投資者房地產建設2,229457.962,275467.97
住宅首次抵押貸款20,1911913.7920,1881913.79
房屋淨值5,557956.875,605956.77
消費者信用卡1,3314814.621,3155015.21
其他消費者退出投資組合22—1.5835—1.67
其他消費者6,1801288.336,2231258.08
貸款總額，扣除未賺取的收入97,2811,4445.9397,4201,4345.88
其他銀行的計息存款6,158865.654,754685.69
其他盈利資產1,447164.431,339185.49
總收入資產 137,0671,7745.17135,5071,7375.12
可供出售債務證券的未實現收益/（虧損），淨額（2）
(3,267)(3,042)
貸款損失備抵金(1,619)(1,596)
現金和銀行應付款2,6782,581
其他非盈利資產18,00817,994
$152,867$151,444
負債和股東權益
計息負債：
儲蓄 $12,53640.13$12,59440.13
計息檢查24,026991.6824,6821061.72
貨幣市場 34,3682392.7933,6462272.72
定期存款15,4551604.1615,2781584.16
計息存款總額 (6)
86,3855022.3486,2004952.31
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券8—5.458—5.40
短期借款962135.497715.56
長期借款3,595616.732,405447.26
計息負債總額90,9505762.5588,6905402.45
無息存款 (6)
40,516——40,926——
資金來源總額131,4665761.76129,6165401.67
淨利差 (2)
2.622.68
其他負債4,6554,663
股東權益16,71317,121
非控股權益3344
$152,867$151,444
淨利息收入/利潤率 FTE 基準 (2)
$1,1983.51%$1,1973.55%
_______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
(2) 債務證券按攤銷成本計算在內，收益率和淨利率相應計算。
(3) 利息收入包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的兩個季度的200萬美元套期保值收入。
(4) 利息收入包括截至2024年6月30日的季度1.03億美元的套期保值支出和截至2024年3月31日的季度1.04億美元的套期保值費用。
(5) 利息收入包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的兩個季度的1300萬美元套期保值費用。
(6) 總存款成本的計算方法是，存款的利息支出總額除以計息存款和非計息存款的總和。截至2024年6月30日的季度，總存款成本利率等於1.59％，截至2024年3月31日的季度為1.56％。


10
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
合併平均每日餘額和收益率/利率分析（續）
 季度結束
 12/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
（以百萬美元計；按應納税等值計算的收益率）平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
資產
賺取資產：
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券$1$—5.44%$1$—5.32%$1$—5.02%
債務證券 (2) (3)
31,1441922.4731,1061852.3831,5881852.35
持有待售貸款45998.15910145.99539107.11
貸款，扣除未賺取的收入：
商業和工業 (4)
50,9397846.0851,7218046.1452,0398206.29
商業房地產抵押貸款——業主自用 (5)
4,864584.684,824584.724,905645.13
商業地產建築——業主自用27245.7727645.7429245.73
商業投資者房地產抵押貸款6,5741197.096,3331136.956,4591106.74
商業投資者房地產建設2,198457.972,284467.842,023387.55
住宅首次抵押貸款20,1321873.7219,9141793.5919,4271693.48
房屋淨值5,663966.825,688946.635,785906.22
消費者信用卡1,2955015.291,2454815.571,2174615.10
其他消費者退出投資組合11011.0938466.3545076.31
其他消費者6,2461267.956,1161237.935,9841187.91
貸款總額，扣除未賺取的收入 98,2931,4705.9298,7851,4755.9198,5811,4665.94
其他銀行的計息存款5,753805.566,374905.566,111795.21
其他盈利資產1,336133.661,465154.091,411113.05
總收入資產
136,9861,7645.10138,6411,7795.08138,2311,7515.06
可供出售債務證券的未實現收益/（虧損），淨額（2）
(3,788)(3,626)(3,064)
貸款損失備抵金(1,540)(1,526)(1,497)
現金和銀行應付款2,2422,1652,320
其他非盈利資產17,83817,83017,784
$151,738$153,484$153,774
負債和股東權益
計息負債：
儲蓄 $12,85830.11$13,71540.12$14,70150.12
計息檢查23,128911.5622,499741.3122,979631.09
貨幣市場 33,2162152.5732,1461792.2031,5671301.66
定期存款14,0451403.9512,1121103.599,114622.74
計息存款總額 (6)
83,2474492.1480,4723671.8178,3612601.33
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券2715.518—5.4617—5.23
短期借款65295.582,794395.483,242425.06
長期借款3,627616.574,295696.313,517566.42
計息負債總額87,5535202.3687,5694752.1585,1373581.69
無息存款 (6)
43,167——44,748——47,178——
資金來源總額130,7205201.58132,3174751.42132,3153581.08
淨利差 (2)
2.752.933.37
其他負債4,7174,6774,548
股東權益16,27416,46816,892
非控股權益272219
$151,738$153,484$153,774
淨利息收入/利潤率 FTE 基準 (2)
$1,2443.60%$1,3043.73%$1,3934.04%
_______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
(2) 債務證券按攤銷成本計算在內，收益率和淨利率相應計算。
(3) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度100萬美元的對衝費用。
(4) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度9500萬美元的套期保值費用，截至2023年9月30日的季度的7,300萬美元和截至2023年6月30日的季度的2900萬美元的套期保值費用。
(5) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度1200萬美元的套期保值費用，截至2023年9月30日的季度的900萬美元和截至2023年6月30日的季度的300萬美元套期保值費用。
(6) 總存款成本的計算方法是，存款的利息支出總額除以計息存款和非計息存款的總和。截至2023年12月31日的季度，總存款成本利率等於1.41％，截至2023年9月30日的季度為1.16％，截至2023年6月30日的季度為0.83％。



11
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
税前準備金收入（“PPI”）和調整後的PPI（非公認會計準則）
下面的税前準備金前收入表列出了不包括某些調整（非公認會計準則）的税前撥備收入的計算結果。各地區認為，生產者物價指數的列報以及將某些項目排除在生產者物價指數之外為同期比較提供了有意義的基礎，管理層認為這將有助於投資者分析公司的經營業績和預測未來的業績。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來評估各地區業務的業績。與調整相關的活動有可能再次發生；但是，管理層並不認為與調整相關的活動表明正在開展業務。
 季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）$477$343$367$465$556$13439.1%$(79)(14.2)%
優先股息 (GAAP)2425242525(1)(4.0)%(1)(4.0)%
所得税支出 (GAAP)12496801291472829.2%(23)(15.6)%
所得税前收入（GAAP）62546447161972816134.7%(103)(14.1)%
信貸損失準備金（GAAP）102152155145118(50)(32.9)%(16)(13.6)%
税前準備金收入（非公認會計準則）
72761662676484611118.0%(119)(14.1)%
其他調整：
證券（收益）虧損，淨額505021———%50NM
槓桿租賃終止收益，淨額——(1)———NM—NM
聯邦存款保險公司保險特別評估418119——(14)(77.8)%4NM
工資和員工福利——遣散費413283—(9)(69.2)%4NM
分支機構合併、財產和設備費用11311——%——%
提前償還債務——(4)———NM—NM
其他雜項開支 (1)
(37)————(37)NM(37)NM
專業、法律和監管費用—21——(2)(100.0)%—NM
其他調整總額228414851(62)(73.8)%21NM
調整後的税前準備金收入（非公認會計準則）
$749$700$774$769$847$497.0%$(98)(11.6)%
______
NM-沒意義
(1) 在2024年第二季度，公司發佈了與先前收購相關的或有儲備金。





12
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
非利息收入
 季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
存款賬户的服務費$151$148$143$142$152$32.0%$(1)(0.7)%
銀行卡和自動櫃員機費用12011612712613043.4%(10)(7.7)%
財富管理收入12211911711211032.5%1210.9%
資本市場收入 (1)
6891486468(23)(25.3)%——%
抵押貸款收入3441312826(7)(17.1)%830.8%
商業信貸費收入 282727242813.7%——%
銀行擁有的人壽保險3023222019730.4%1157.9%
員工福利資產的市值調整 (2)
215124—(13)(86.7)%2NM
證券收益（虧損），淨額(50)(50)(2)(1)———%(50)NM
其他雜項收入4033554743721.2%(3)(7.0)%
非利息收入總額$545$563$580$566$576$(18)(3.2)%$(31)(5.4)%
抵押貸款收入
季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
生產和銷售$16$24$9$10$18$(8)(33.3)%$(2)(11.1)%
貸款服務464446423924.5%717.9%
MSR 和相關的套期保值影響：
由於估值投入或假設的變化，MSR的公允價值增加（減少）1319(24)458(6)(31.6)%562.5%
MSR 對衝收益（虧損）(10)(17)29(41)(12)741.2%216.7%
由於付款減少而導致MSR發生變化(31)(29)(29)(28)(27)(2)(6.9)%(4)(14.8)%
MSR 和相關的套期保值影響(28)(27)(24)(24)(31)(1)(3.7)%39.7%
抵押貸款總收入$34$41$31$28$26$(7)(17.1)%$830.8%
抵押貸款製作——投資組合$528$354$475$762$970$17449.2%$(442)(45.6)%
抵押貸款製作——代理/二級市場51439934940845011528.8%6414.2%
抵押貸款總產量$1,042$753$824$1,170$1,420$28938.4%$(378)(26.6)%
抵押貸款製作——已購買90.7%90.0%90.8%90.7%91.3%
抵押貸款製作——再融資9.3%10.0%9.2%9.3%8.7%
 
財富管理收入
季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
投資管理和信託費收入$83$81$81$79$77$22.5%$67.8%
投資服務費收入393836333312.6%618.2%
財富管理總收入 (3)
$122$119$117$112$110$32.5%$1210.9%
資本市場收入
季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
資本市場收入$68$91$48$64$68$(23)(25.3)%$——%
減去：客户衍生品估值調整 (4)
(2)(2)(5)(3)(9)——%777.8%
不包括估值調整的資本市場收入 $70$93$53$67$77$(23)(24.7)%$(7)(9.1)%
_________
NM-沒意義
(1) 資本市場收入主要與籌資活動有關，包括債務證券承銷和配售、銀團貸款和配售，以及外匯、衍生品和併購諮詢服務。
(2) 這些市值調整涉及為僱員和董事福利而持有的資產，這些資產被工資和員工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
(3) 上述財富管理總收入不包括存款賬户服務費部分和同樣歸因於財富管理板塊的類似小額美元金額。
(4) 為了確定客户衍生品的公允價值，公司考慮交易對手不履行義務的風險以及公司自身的不履約風險。上述估值調整反映了與這些考慮因素相關的價值。
13
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
非利息收入
（以百萬美元為單位）六個月已結束年初至今的變化 2024 年 6 月 30 日與 2023 年 6 月 30 日的變化
6/30/20246/30/2023金額百分比
存款賬户的服務費$299$307$(8)(2.6)%
銀行卡和自動櫃員機費用236251(15)(6.0)%
財富管理收入241222198.6%
資本市場收入 (1)
1591104944.5%
抵押貸款收入75502550.0%
商業信貸費收入 555411.9%
銀行擁有的人壽保險53361747.2%
員工福利資產的市值調整 (2)
17(1)18NM
證券收益（虧損），淨額(100)(2)(98)NM
其他雜項收入
7383(10)(12.0)%
非利息收入總額$1,108$1,110$(2)(0.2)%
抵押貸款收入
六個月已結束年初至今的變化 2024 年 6 月 30 日與 2023 年 6 月 30 日的變化
（以百萬美元為單位）6/30/20246/30/2023金額百分比
生產和銷售$40$31$929.0%
貸款服務90771316.9%
MSR 和相關的套期保值影響：
由於估值投入或假設的變化，MSR的公允價值增加（減少）32(4)36NM
MSR 對衝收益（虧損）(27)(3)(24)NM
由於付款減少而導致MSR發生變化(60)(51)(9)(17.6)%
MSR 和相關的套期保值影響(55)(58)35.2%
抵押貸款總收入$75$50$2550.0%
抵押貸款製作——投資組合$882$1,550$(668)(43.1)%
抵押貸款製作——代理/二級市場91375216121.4%
抵押貸款總產量 $1,795$2,302$(507)(22.0)%
抵押貸款製作——已購買90.4%90.1%
抵押貸款製作——再融資9.6%9.9%
財富管理收入
六個月已結束年初至今的變化 2024 年 6 月 30 日與 2023 年 6 月 30 日的變化
（以百萬美元為單位）6/30/20246/30/2023金額百分比
投資管理和信託費收入$164$153$117.2%
投資服務費收入7769811.6%
財富管理總收入 (3)
$241$222$198.6%
資本市場收入
六個月已結束年初至今的變化 2024 年 6 月 30 日與 2023 年 6 月 30 日的變化
（以百萬美元為單位）6/30/20246/30/2023金額百分比
資本市場收入$159$110$4944.5%
減去：客户衍生品估值調整 (4)
(4)(42)3890.5%
不包括估值調整的資本市場收入 $163$152$117.2%
_________
NM-沒意義
(1) 資本市場收入主要與籌資活動有關，包括債務證券承銷和配售、銀團貸款和配售，以及外匯、衍生品和併購諮詢服務。
(2) 這些市值調整涉及為僱員和董事福利而持有的資產，這些資產被工資和員工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
(3) 上述財富管理總收入不包括存款賬户服務費部分和同樣歸因於財富管理板塊的類似小額美元金額。
(4) 為了確定客户衍生品的公允價值，公司考慮交易對手不履行義務的風險以及公司自身的不履約風險。上述估值調整反映了與這些考慮因素相關的價值。
14
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
非利息支出
季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
工資和員工福利$609$658$608$589$603$(49)(7.4)%$61.0%
設備和軟件費用100101102107101(1)(1.0)%(1)(1.0)%
淨佔用費用6874717273(6)(8.1)%(5)(6.8)%
外部服務403943394212.6%(2)(4.8)%
市場營銷2727312626——%13.8%
專業、法律和監管費用 2528192720(3)(10.7)%525.0%
信用卡/支票卡費用151415161517.1%——%
聯邦存款保險公司保險評估 (1)
29431472729(14)(32.6)%——%
B類簽證股票費用54659125.0%(4)(44.4)%
提前償還債務——(4)———NM—NM
運營損失 (2)
1842297595(24)(57.1)%(77)(81.1)%
分支機構合併、財產和設備費用 11311——%——%
其他雜項開支6710011510997(33)(33.0)%(30)(30.9)%
非利息支出總額$1,004$1,131$1,185$1,093$1,111$(127)(11.2)%$(107)(9.6)%
六個月已結束年初至今的變化 2024 年 6 月 30 日與 2023 年 6 月 30 日的變化
（以百萬美元為單位）6/30/20246/30/2023金額百分比
工資和員工福利 $1,267$1,219$483.9%
設備和軟件費用201203(2)(1.0)%
淨佔用費用142146(4)(2.7)%
外部服務7981(2)(2.5)%
市場營銷545311.9%
專業、法律和監管費用 53391435.9%
信用卡/支票卡費用2929——%
聯邦存款保險公司保險評估 (1)
72541833.3%
B類簽證股票費用917(8)(47.1)%
運營損失60108(48)(44.4)%
分支機構合併、財產和設備費用 23(1)(33.3)%
其他雜項開支167186(19)(10.2)%
非利息支出總額$2,135$2,138$(3)(0.1)%
_________
NM-沒意義
(1) 包括聯邦存款保險公司2024年第二季度應計的400萬美元、2024年第一季度的1,800萬美元和2023年第四季度的1.19億美元的聯邦存款保險公司特別應計攤款。
(2) 2024年第一季度，主要由於與支票相關的保修索賠而造成的運營損失增量增加總額為2200萬美元。2023年第三季度，主要由於與支票相關的保修索賠而造成的運營損失增量增加總額為5300萬美元。2023年第二季度，主要由偽造支票造成的運營損失增量增加總額為8200萬美元。
15
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率和調整後的總收入
下表列出了效率比率的計算結果，效率比率是生產率的衡量標準，通常計算方法是非利息支出除以總收入；費用收入比率通常按非利息收入除以總收入計算。管理層使用這些比率來監控業績，並認為這些指標為投資者提供了有意義的信息。列報的非利息支出（GAAP）不包括為得出調整後的非利息支出（非公認會計準則）而進行的某些調整，調整後的非利息支出是調整後效率比率的分子。列報的非利息收入（GAAP）不包括為得出調整後非利息收入（非公認會計準則）而進行的某些調整，調整後非利息收入是調整後費用收入比率的分子。淨利息收入和非利息收入相加得出總收入。進行調整以得出調整後的總收入（非公認會計準則）。將應納税等值的淨利息收入和非利息收入相加，得出應納税等值基礎上的總收入。進行調整是為了按應納税等值基礎（非公認會計準則）得出調整後的總收入，這是調整後的費用收入和調整後的效率比率的分母。還提供了調整後的運營槓桿率（非公認會計準則）的計算結果，即按應納税等值基礎（非公認會計準則）計算的調整後總收入的同期百分比變化減去調整後的非利息支出（非公認會計準則）的百分比變化。
 季度結束
（以百萬美元為單位） 6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度與 24 年第一季度的對比24 年第二季度與 23 年第二季度的對比
非利息支出 (GAAP)一個$1,004$1,131$1,185$1,093$1,111$(127)(11.2)%$(107)(9.6)%
調整：
聯邦存款保險公司保險特別評估(4)(18)(119)——1477.8%(4)NM
分支機構合併、財產和設備費用 (1)(1)(3)(1)(1)——%——%
工資和員工福利——遣散費(4)(13)(28)(3)—969.2%(4)NM
提前償還債務——4———NM—NM
專業、法律和監管費用—(2)(1)——2100.0%—NM
其他雜項開支 (1)
37————37NM37NM
調整後的非利息支出（非公認會計準則）B$1,032$1,097$1,038$1,089$1,110$(65)(5.9)%$(78)(7.0)%
淨利息收入（GAAP）C$1,186$1,184$1,231$1,291$1,381$20.2%$(195)(14.1)%
應納税等值調整1213131312(1)(7.7)%——%
淨利息收入，應納税等值基礎D$1,198$1,197$1,244$1,304$1,393$10.1%$(195)(14.0)%
非利息收入 (GAAP)E$545$563$580$566$576$(18)(3.2)%$(31)(5.4)%
調整：
證券（收益）虧損，淨額505021———%50NM
槓桿租賃終止收益——(1)———NM—NM
調整後的非利息收入（非公認會計準則）F$595$613$581$567$576$(18)(2.9)%$193.3%
總收入C+E=G$1,731$1,747$1,811$1,857$1,957$(16)(0.9)%$(226)(11.5)%
調整後的總收入（非公認會計準則）C+F=H$1,781$1,797$1,812$1,858$1,957$(16)(0.9)%$(176)(9.0)%
總收入，應納税等值基礎D+E=I$1,743$1,760$1,824$1,870$1,969$(17)(1.0)%$(226)(11.5)%
調整後的總收入，應納税等值基礎（非公認會計準則）D+F=J$1,793$1,810$1,825$1,871$1,969$(17)(0.9)%$(176)(8.9)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I57.6%64.3%65.0%58.5%56.4%
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
B/J57.6%60.6%56.9%58.2%56.4%
費用收入比率 (GAAP) (2)
E/I31.3%32.0%31.8%30.3%29.3%
調整後的費用收入比率（非公認會計準則）(2)
F/J33.2%33.9%31.8%30.3%29.3%
________
NM-沒有意義
(1) 在2024年第二季度，公司發佈了與先前收購相關的或有儲備金。
(2) 金額是使用整數美元值計算的。






16
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率和調整後的總收入（續）
截至6月30日的六個月
（以百萬美元為單位）202420232024 年與 2023
非利息支出 (GAAP)一個$2,135$2,138$(3)(0.1)%
調整：
聯邦存款保險公司保險特別評估(22)—(22)NM
分支機構合併、財產和設備費用(2)(3)133.3%
工資和員工福利——遣散費(17)—(17)NM
專業、法律和監管費用 (2)—(2)NM
其他雜項開支 (1)
$37$—37NM
調整後的非利息支出（非公認會計準則）B$2,129$2,135$(6)(0.3)%
淨利息收入（GAAP） C$2,370$2,798$(428)(15.3)%
應納税等值調整2525——%
淨利息收入，應納税等值基礎D$2,395$2,823$(428)(15.2)%
非利息收入 (GAAP)E$1,108$1,110$(2)(0.2)%
調整：
證券（收益）虧損，淨額100298NM
槓桿租賃終止收益—(1)1100.0%
調整後的非利息收入（非公認會計準則）F$1,208$1,111$978.7%
總收入C+E= G$3,478$3,908$(430)(11.0)%
調整後的總收入（非公認會計準則）C+F=H$3,578$3,909$(331)(8.5)%
總收入，應納税等值基礎D+E=I$3,503$3,933$(430)(10.9)%
調整後的總收入，應納税等值基礎（非公認會計準則）D+F=J$3,603$3,934$(331)(8.4)%
運營槓桿率 (GAAP) (2)
我-A(10.8)%
調整後的運營槓桿率（非公認會計準則）(2)
J-B(8.2)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I60.9%54.4%
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
B/J59.1%54.3%
費用收入比率 (GAAP) (2)
E/I31.6%28.2%
調整後的費用收入比率（非公認會計準則）(2)
F/J33.5%28.2%
______
NM-沒意義
(1) 在2024年第二季度，公司發佈了與先前收購相關的或有儲備金。
(2) 金額是使用整數美元值計算的。





17
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬

回報率

下表提供了 “平均有形普通股股東權益回報率”（非公認會計準則）的計算結果。有形普通股股東權益比率已成為一些投資者的關注焦點，管理層認為，在沒有無形資產和優先股影響的情況下，它們可以幫助投資者分析公司的資本狀況。分析師和銀行監管機構使用有形普通股股東權益衡量標準評估了Regions的資本充足率。由於GAAP沒有正式定義有形普通股股東權益，也沒有聯邦銀行監管機構對有形普通股股東權益進行任何金額的規定，因此它目前被視為非公認會計準則財務指標，其他實體的計算方法可能與Regions披露的計算方式不同。在計算平均有形普通股股東權益回報率時，各地區對股東權益進行了調整，包括平均無形資產和相關遞延税、平均優先股和平均累計其他綜合收益（AOCI）。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。
季度結束
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
有形普通股股東權益的平均回報率*
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）一個$477$343$367$465$556
平均股東權益（GAAP）$16,713$17,121$16,274$16,468$16,892
更少：
平均無形資產（GAAP）5,9255,9345,9445,9555,966
與無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP） (115)(113)(109)(106)(104)
平均優先股 (GAAP)1,6591,6591,6591,6591,659
平均有形普通股股東權益（非公認會計準則）B$9,244$9,641$8,780$8,960$9,371
減去：税後平均AOCI(3,525)(3,113)(3,925)(3,684)(2,936)
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益C$12,769$12,754$12,705$12,644$12,307
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）(1)
A/B20.75%14.31%16.57%20.58%23.82%
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率 (1)
A/C15.02%10.81%11.45%14.58%18.14%
____
*按年計算
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
有形常用比率
下表提供了股東權益（GAAP）與有形普通股股東權益（非公認會計準則）的對賬以及期末 “有形普通股股東權益與有形資產” 和 “每股有形普通賬面價值” 比率（非公認會計準則）的計算。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。
截至及截至本季度
（以百萬美元計，每股數據除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
有形的常用比率
股東權益 (GAAP)一個$17,169$17,044$17,429$16,100$16,639
更少：
優先股 (GAAP)1,6591,6591,6591,6591,659
無形資產 (GAAP)5,9205,9295,9385,9495,959
與無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）(119)(114)(112)(108)(106)
有形普通股股東權益（非公認會計準則）B$9,709$9,570$9,944$8,600$9,127
總資產（GAAP）C$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656
更少：
無形資產 (GAAP)5,9205,9295,9385,9495,959
與無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）(119)(114)(112)(108)(106)
有形資產（非公認會計準則）D$148,251$149,094$146,368$147,783$149,803
流通股票-季度末E915918924939939
總權益佔總資產 (GAAP) (1)
A/C11.14%11.00%11.45%10.48%10.69%
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）(1)
B/D6.55%6.42%6.79%5.82%6.09%
每股有形普通賬面價值（非公認會計準則）(1)
B/E$10.61$10.42$10.77$9.16$9.72
____
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
18
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
信貸質量
截至及截至本季度
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
組件：
貸款損失期初備抵金 (全部)$1,617$1,576$1,547$1,513$1,472
扣除的貸款：
商業和工業6062415352
商業房地產抵押貸款——業主自用1—11—
商業地產建築——業主自用—————
商業總額6162425452
商業投資者房地產抵押貸款—5———
投資者房地產總額—5———
住宅首次抵押貸款—1——1
房屋淨值——信貸額度11—11
房屋淨值——封閉式———1—
消費者信用卡1516141412
其他消費者退出投資組合 (1)
—13933
其他消費者4655545143
消費者總數62741077060
總計123141149124112
先前扣除的貸款的收回額：
商業和工業8871221
商業房地產抵押貸款——業主自用1—11—
商業地產建築——業主自用1————
商業總額10881321
商業投資者房地產抵押貸款11———
投資者房地產總額11———
住宅首次抵押貸款11——1
房屋淨值——信貸額度22112
房屋淨值——封閉式———1—
消費者信用卡12231
其他消費者退出投資組合—11—1
其他消費者75555
消費者總數111191010
總計2220172331
淨扣款（回收額）：
商業和工業5254344131
商業房地產抵押貸款——業主自用—————
商業地產建築——業主自用(1)————
商業總額5154344131
商業投資者房地產抵押貸款(1)4———
投資者房地產總額(1)4———
住宅首次抵押貸款(1)————
房屋淨值——信貸額度(1)(1)(1)—(1)
房屋淨值——封閉式—————
消費者信用卡1414121111
其他消費者退出投資組合——3832
其他消費者3950494638
消費者總數5163986050
總計10112113210181
貸款損失準備金 (1)
105162161135122
貸款損失期末備抵金 (全部)1,6211,6171,5761,5471,513
無準備金信貸承諾的期初準備金114124130120124
為無準備金的信貸損失撥備（受益）(3)(10)(6)10(4)
無準備金承付款的期末準備金111114124130120
期末信貸損失備抵金（ACL）$1,732$1,731$1,700$1,677$1,633
19
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
信貸質量（續）
截至及截至本季度
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算 (2)：
商業和工業0.42%0.43%0.26%0.31%0.24%
商業房地產抵押貸款——業主自用(0.03)%0.02%(0.02)%0.04%0.01%
商業地產建築——業主自用(0.65)%(0.01)%(0.01)%(0.01)%(0.27)%
商業總額0.37%0.40%0.24%0.29%0.22%
商業投資者房地產抵押貸款(0.01)%0.21%(0.01)%(0.01)%—%
商業投資者房地產建設—%—%—%—%(0.04)%
投資者房地產總額—%0.15%(0.01)%—%(0.01)%
住宅首次抵押貸款(0.01)%(0.01)%—%—%—%
房屋淨值——信貸額度(0.13)%(0.10)%(0.05)%(0.07)%(0.08)%
房屋淨值——封閉式(0.02)%(0.02)%(0.02)%(0.02)%—%
消費者信用卡4.00%4.39%3.98%3.48%3.38%
其他消費者退出投資組合 (1)
(5.01)%(4.03)%135.63%3.14%2.56%
其他消費者2.57%3.24%3.13%2.99%2.55%
消費者總數0.61%0.76%1.18%0.71%0.62%
總計0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
不良貸款，不包括待售貸款$847$906$805$642$492
待售的不良貸款—3321
不良貸款，包括待售貸款847909808644493
止贖房產1513151515
不良資產（NPA）$862$922$823$659$508
逾期超過 90 天的貸款 (3)
$167$147$171$140$131
備受批評的貸款——商業 (4)
$4,863$4,978$4,659$4,167$4,039
信貸比率 (2):
ACL/貸款，淨額1.78%1.79%1.73%1.70%1.65%
全部/貸款，淨額1.66%1.67%1.60%1.56%1.53%
不良貸款的信貸損失備抵金，不包括待售貸款204%191%211%261%332%
不良貸款的貸款損失備抵金，不包括待售貸款191%179%196%241%308%
不良貸款，不包括待售貸款/貸款，淨額0.87%0.94%0.82%0.65%0.50%
不良貸款（例如逾期90多筆）/貸款、止贖房產和待售不良貸款0.88%0.95%0.84%0.67%0.51%
不良貸款（包括逾期90多筆）/貸款、止贖房產和待售不良貸款（3）
1.06%1.10%1.01%0.81%0.64%
(1) 在2023年第四季度，公司出售了幾乎所有的第三方關係投資組合，出售時的相關補貼為2700萬美元。如下表所示，通過扣款入賬的公允價值為3 500萬美元，這導致與出售相關的淨準備金支出為800萬美元。
(2) 金額是使用整數美元值計算的。
(3) 不包括逾期90天以上且仍在累積的有擔保住宅優先抵押貸款。有關這些貸款的金額，請參閲第21頁的腳註。
(4) 業務代表商業和投資者房地產貸款的總和。

調整後的淨扣除額和比率（非公認會計準則）

在2023年第四季度，公司決定出售幾乎所有與第三方關係相關的貸款組合。貸款通過扣款計入公允價值，如下所示。管理層認為，將淨扣除額的增量增加排除在淨扣除率（GAAP）中，得出調整後的淨扣除率（非公認會計準則）將有助於投資者分析公司的信貸質量表現，併為預測未來表現提供更好的基礎。
截至本季度
（以百萬美元為單位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
淨貸款扣除額 (GAAP)$101$121$132$101$81
減去：與出售貸款相關的扣款——35——
調整後的淨貸款扣除額（非公認會計準則）$101$121$97$101$81
淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算（GAAP）(1)
0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算（非公認會計準則）(1)
0.42%0.50%0.39%0.40%0.33%
______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
20
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
不良貸款（不包括待售貸款）
 截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商業和工業$4230.84%$5561.12%$4710.93%$3610.70%$2970.57%
商業房地產抵押貸款——業主自用430.90%400.83%360.74%430.90%340.72%
商業地產建築——業主自用92.34%103.42%83.12%103.50%51.60%
商業總額4750.86%6061.11%5150.92%4140.73%3360.59%
商業投資者房地產抵押貸款3174.85%2413.76%2333.53%1692.63%981.51%
投資者房地產總額3173.58%2412.75%2332.63%1691.94%981.14%
住宅首次抵押貸款220.11%220.11%220.11%240.12%240.12%
房屋淨值——信貸額度270.88%310.97%290.89%290.91%280.84%
房屋淨值——封閉式60.23%60.24%60.23%60.23%60.24%
消費者總數550.17%590.18%570.17%590.18%580.17%
不良貸款總額$8470.87%$9060.94%$8050.82%$6420.65%$4920.50%

早期和晚期的違約行為
累積 30-89 天的逾期貸款
截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商業和工業 $560.11%$550.11%$640.12%$520.10%$550.10%
商業房地產抵押貸款——業主自用40.09%80.17%50.10%70.14%40.09%
商業地產建築——業主自用——%10.18%10.48%——%——%
商業總額600.11%640.12%700.12%590.10%590.10%
商業投資者房地產抵押貸款100.16%——%——%1151.78%10.01%
投資者房地產總額100.12%——%——%1151.31%10.01%
住宅首次抵押貸款——非擔保 (1)
1090.55%1050.53%1060.53%950.48%830.42%
房屋淨值——信貸額度230.75%280.89%270.84%331.02%280.85%
房屋淨值——封閉式 130.51%130.54%140.57%110.46%100.43%
消費者信用卡181.34%181.35%191.43%181.43%161.28%
其他消費者退出投資組合28.16%25.61%35.86%61.71%61.54%
其他消費者651.06%701.13%911.47%801.30%791.32%
總消費者 (1)
2300.84%2360.84%2600.92%2430.85%2220.78%
累計 30-89 天的逾期貸款總額 (1)
$3000.31%$3000.31%$3300.34%$4170.42%$2820.29%
累積 90 天以上的逾期貸款截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商業和工業$60.01%$70.01%$110.02%$130.02%$100.02%
商業房地產抵押貸款——業主自用10.03%—0.01%—0.01%10.01%10.02%
商業總額70.01%70.01%110.02%140.02%110.02%
商業投資者房地產抵押貸款230.35%——%230.35%——%——%
投資者房地產總額230.26%——%230.26%——%——%
住宅首次抵押貸款——非擔保 (2)
730.37%690.35%610.31%580.30%530.28%
房屋淨值——信貸額度180.56%190.60%200.62%160.49%190.56%
房屋淨值——封閉式 60.26%70.29%70.30%70.29%80.31%
消費者信用卡181.36%191.42%201.45%171.37%151.26%
其他消費者退出投資組合—1.42%—1.08%—0.81%10.18%10.18%
其他消費者210.34%260.42%290.46%270.44%240.40%
總消費者 (2)
1360.53%1400.55%1370.51%1260.45%1200.43%
逾期 90 天以上的應計貸款總額 (2)
$1660.17%$1470.15%$1710.17%$1400.14%$1310.13%
拖欠總數 (1) (2)
$4660.48%$4470.46%$5010.51%$5570.57%$4130.42%
(1) 不包括由聯邦住房管理局100％擔保的貸款以及向Ginnie Mae出售的擔保貸款，其中地區有權但沒有義務進行回購。截至2024年6月30日，未計30-89天的逾期擔保貸款總額為5000萬美元，截至2024年3月31日為4,500萬美元，截至2023年12月31日為4,600萬美元，截至2023年9月30日為4,300萬美元，截至2023年6月30日為3,600萬美元。
(2) 不包括聯邦住房管理局100％擔保的貸款，以及所有出售給Ginnie Mae的擔保貸款，其中地區有權但沒有義務進行回購。截至2024年6月30日，不包括90天或更長時間的逾期擔保貸款總額為4,000萬美元，截至2024年3月31日為4,400萬美元，截至2023年12月31日為3,400萬美元，截至2023年9月30日為2,300萬美元，截至2023年6月30日為2,400萬美元。
21
地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。“未來”、“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛力”、“目標”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“展望”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以” 相似的術語和表述通常表示前瞻性陳述。前瞻性陳述有可能由於不確定、不可預測且在許多情況下超出我們的控制範圍的因素和未來發展，實際影響可能與這些前瞻性陳述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差異。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，以及管理層在發表聲明時做出的某些假設和估計以及向其提供的信息。這些陳述基於一般假設，面臨各種風險，而且由於它們也與未來有關，它們同樣受到固有的不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的觀點、信念和預測存在重大差異。因此，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於下述因素：
•美國或我們所服務的社區（尤其是美國東南部）當前和未來的經濟和市場狀況，包括房地產價值可能下降、利率和失業率上升、通貨膨脹、金融市場混亂和經濟增長可能減緩的影響，這可能會對我們的貸款和其他業務以及我們的財務業績和狀況產生不利影響。
•政府、機構、中央銀行和類似組織的貿易、貨幣和財政政策以及其他活動可能發生變化，這可能會對我們的業務以及我們的財務業績和狀況產生重大不利影響。
•市場利率或資本市場的變化可能會對我們的收入和支出、資產（例如我們的投資證券投資組合）和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。
•利率方向和任何變動時機的波動性和不確定性，這可能會導致企業和消費者的成本增加，並可能導致總體商業和經濟狀況不佳。
•客户信譽可能發生變化，貸款和租賃（包括經營租賃）的可收性可能受到損害。
•貸款預付速度、貸款發放和銷售量、扣款、信用損失準備金或實際信用損失的變化，在這種情況下，我們的信貸損失備抵可能不足以彌補我們的最終損失。
•由於利率下降，抵押貸款支持證券的預付款可能會加速，這些證券的溢價攤還將相應加速。
•消費者和企業支出和儲蓄習慣可能發生的變化以及對我們增加資產和吸引存款能力的相關影響，這可能會對我們的淨收入產生不利影響。
•由於客户追求其他更高收益的投資，客户支票和儲蓄賬户存款的損失，或者由於競爭力而需要提高計息存款的價格。這兩種活動都可能增加我們的資金成本。
•我們的信用評級或前景可能下調，除其他負面影響外，還可能增加資本市場的融資成本。
•我們的投資組合價值損失可能會對市場對我們的看法產生負面影響。
•我們有能力管理資產和負債價值的波動以及資產負債表外敞口，以維持足夠的資本和流動性來支持我們的業務。
•社交媒體對市場對我們和銀行的總體看法的影響。
•倫敦銀行同業拆借利率的市場替代以及對我們基於倫敦銀行同業拆借利率的傳統金融產品和合約的相關影響，包括但不限於衍生產品、債務債務、存款、投資和貸款。
•其他金融機構遇到的對我們或銀行業產生不利影響的問題的影響通常可能要求我們改變某些商業慣例，減少收入，給我們帶來額外成本，或以其他方式對我們的業務產生負面影響。
•金融服務行業的波動（包括倒閉或有其他存款機構倒閉的傳言），以及政府機構為應對這種動盪而採取的行動，可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人以及借款或籌集資金的能力。
•我們有能力與其他傳統和非傳統金融服務公司（包括金融科技公司）進行有效競爭，其中一些公司擁有比我們更多的財務資源，或者受的監管標準與我們不同。
•我們無法開發新產品和服務並獲得現有和潛在客户的認可，也無法增強現有產品和服務以滿足客户需求並及時應對新興技術趨勢，這可能會對我們的收入產生負面影響。
•我們無法跟上技術變革，包括與提供數字銀行和金融服務相關的技術變革，可能會導致業務流失給競爭對手。
•我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們充分實現與戰略計劃相關的財務和非財務收益的能力。
•與我們收購或剝離業務相關的風險和不確定性以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節省和其他財務或其他收益可能無法在預期的時間範圍內實現，或可能低於預期；以及整合收購業務方面的困難。
•我們在吸引和留住客户方面的營銷工作取得的成功。
•我們實現費用管理計劃的能力。
•大宗商品市場價格和狀況的變化可能會對在受大宗商品價格變動影響的行業（包括受大宗商品價格間接影響的企業，例如運輸大宗商品或製造用於大宗商品生產的設備的企業）中運營的借款人的現金流產生不利影響，這可能會損害這些借款人償還未償貸款的能力和/或減少這些行業的貸款需求。
•地緣政治不穩定的影響，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊，以及對我們業務的潛在直接或間接影響。
•外部各方（包括我們的客户和業務合作伙伴）或我們的員工進行的欺詐、盜竊或其他不當行為。
•我們的客户或交易對手向我們提供的任何不準確或不完整的信息。
•我們的框架無法管理與業務相關的風險，例如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，除其他外，由於網絡攻擊或類似行為或未能有效提供服務，這些風險可能導致運營或安全系統遭到破壞。
•我們識別和解決與產品、服務或交付平臺的引入或變更相關的運營風險的能力。
•依賴主要供應商或供應商以可接受的條件為我們的業務獲取設備和其他用品。
•我們的內部控制和程序無法預防、發現或減輕任何重大錯誤或欺詐行為。
•我們識別和應對網絡安全風險的能力，例如數據安全漏洞、惡意軟件、勒索軟件、“拒絕服務” 攻擊、“黑客攻擊” 和身份盜用（包括賬户接管），這些風險的失敗可能會干擾我們的業務並導致披露和/或濫用或
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地區金融公司和子公司
2024年第二季度財報的財務補編（未經審計）
盜用機密或專有信息，我們的系統中斷或損壞，成本增加，損失或對我們的聲譽造成不利影響。
•第三方提供的業務基礎設施的任何組成部分出現故障的影響都可能幹擾我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露和/或濫用，增加我們的成本，對我們的聲譽產生負面影響，並造成損失。
•與針對我們或我們的任何子公司提起的任何訴訟或監管程序相關的任何發展、變更或行動的影響。
•成本，包括我們或我們的任何子公司參與的任何不利司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執法行動或其他法律訴訟可能產生的罰款、處罰或其他負面影響（包括聲譽損害），這些費用可能會對我們的業績產生不利影響。
•影響我們業務的法律法規的變化，包括與銀行產品和服務相關的立法和法規，例如借記卡交換費的變化、聯邦存款保險公司的特別評估、任何新的長期債務要求，以及適用的政府和自我監管機構對此類法律法規的執行和解釋的變化，包括美國總統府變動、美國國會控制權以及銀行監管機構人事變動所致，這些變化可能導致的要求我們改變某些商業慣例、增加合規風險、減少收入、向我們施加額外成本或以其他方式對我們的業務產生負面影響。
•我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或優先股贖回，在考慮適用的緩衝區的情況下，不得導致我們低於最低資本比率要求，並且必須遵守法律或監管機構實施的其他要求和限制，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。
•由於壓力測試和資本規劃要求的重要性，我們遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能繼續需要我們的管理資源的大量投資。
•我們遵守適用的資本和流動性要求（包括巴塞爾協議III資本標準等）的能力，包括我們在內部籌集資金或以優惠條件籌集資金的能力，如果我們未能滿足要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。
•我們招聘和留住有才華和經驗的人員以協助我們產品和服務的開發、管理和運營的能力可能會受到不時生效的法律法規變化的影響。
•我們從子公司，尤其是地區銀行獲得股息的能力可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。
•我們的普通股價格波動，無法在時間框架內和/或按預期條款完成股票回購。
•我們的公司註冊證書和章程中反收購法和專屬法院條款的影響。
•新的税收立法和/或對現行税法的解釋的影響，這可能會影響我們的收益、資本比率和我們向股東返還資本的能力。
•財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的會計政策或程序的變更可能會對我們的財務報表以及我們報告這些業績的方式產生重大影響，而與此類變化將如何影響我們的財務業績有關的預期和初步分析可能被證明是不正確的。
•由於税法的變化、經濟環境的不利變化、申報單位運營下降或其他因素導致的我們的商譽或其他無形資產的任何減值、資產的任何重新定價或對遞延所得税資產的任何估值補貼的調整。
•人為和自然災害的影響，包括火災、洪水、乾旱、龍捲風、颶風和環境破壞（尤其是在美國東南部），這些影響可能會對我們的運營和/或貸款組合產生負面影響，並增加我們的業務成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、乾旱、洪水和其他與天氣有關的事件的嚴重程度和頻率難以預測，並可能因全球氣候變化而加劇。
•疫情對我們的業務、運營和財務業績和狀況的影響。任何疫情的持續時間和嚴重性以及與此類事件有關的政府行動或其他限制都可能擾亂全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，削弱借款人償還未償還貸款和增加信貸損失備抵的能力，損害抵押品價值，並導致收入損失或額外支出。
•與上述任何項目相關的事態發展對我們的聲譽造成的任何損害的影響。
•我們在向美國證券交易委員會提交的報告中不時發現的其他風險。

上述因素清單並不詳盡。要討論這些因素以及其他可能導致實際業績與預期不同的因素，請查看各地區截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告以及Regions隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題。
您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此不可能全部預測。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新或修改不時作出的任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於未來發展、新信息還是其他原因。
Regions的投資者關係聯繫人是達娜·諾蘭，電話（205）264-7040；Regions的媒體聯繫人是傑裏米·金，電話（205）264-4551。
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