附錄 99.1

2024 年 7 月 19 日

分析師：蒂姆·塞達佈雷斯 (timothy.sedabres@huntington.com)，952.745.2766

媒體：特雷西·佩紹 (corpmedia@huntington.com)，216.276.3301

亨廷頓銀行股份公司公佈2024年第二季度收益

淨利息收入和費用收入的擴大、貸款和存款增長加速以及強勁的信貸質量凸顯了第二季度的業績

2024 年第二季度亮點：

•本季度普通股每股收益（EPS）為0.30美元，比上一季度增長0.04美元，比去年同期下降0.05美元。

•淨利息收入比上一季度增加了2500萬美元，下降了2％，比去年同期減少了3,400萬美元，下降了3％。

•非利息收入比上一季度增加了2400萬美元，增長了5％，達到4.91億美元。

•截至2024年6月30日，現金和現金等價物以及可用或有借款能力共計950億美元，佔估計未投保存款的204％。

•平均存款總額比上一季度增加了29億美元，增長了2％，比去年同期增加了80億美元，增長了6％。

◦期末存款總額比上一季度增加了11億美元，增長了1％，比去年同期增加了63億美元，增長了4％。

•平均貸款和租賃總額比上一季度增加了14億美元，增長了1％，達到1234億美元，比去年同期增加了20億美元，增長了2％。

◦平均消費貸款比上一季度增加了7.57億美元，平均商業貸款和租賃增加了6.89億美元。

◦期末貸款總額比上一季度增加了17億美元，增長了1％，比去年同期增加了32億美元，增長了3％。

•淨扣除額佔本季度平均貸款和租賃總額的0.29％。

•季度末不良資產比率為0.63％。

•截至季度末，信貸損失準備金（ACL）為24億美元，佔貸款和租賃總額的1.95％。

•截至2024年6月30日，基於風險的普通股一級（CET1）資本比率為10.4％，高於上一季度的10.2％。調整後的第一級普通股，包括AOCI的影響，為8.6％，高於上一季度的8.5％。

•有形普通股（TCE）比率為6.0％，與上一季度持平，高於去年同期的5.8％。

•每股有形賬面價值為7.89美元，比上一季度增長0.12美元，增長2％，比去年同期增長0.56美元，增長8％。

•作為公司資本優化戰略的一部分，亨廷頓在第二季度完成了4.78億美元的信用掛鈎票據（“CLN”）交易，該交易涉及資產負債表上約40億美元的優質間接汽車貸款參考池。該交易使風險加權資產減少了約30億美元，這意味着所選資產池的風險權重降低了76％。

•亨廷頓憑藉房地美的負擔得起的貸款解決方案的卓越表現被房地美評為2024年住房可能崛起（表彰持續卓越的個人）獎得主。

俄亥俄州哥倫布市——亨廷頓銀行股份有限公司（納斯達克股票代碼：HBAN）報告稱，2024年第二季度淨收入為4.74億美元，合每股普通股0.30美元，比上一季度增長5500萬美元，合0.04美元，比去年同期減少8500萬美元，跌幅0.05美元。

平均資產回報率為0.98％，普通股平均回報率為10.4％，平均有形普通股回報率（ROTCE）為16.1％。

首席執行官評論：

董事長、總裁兼首席執行官史蒂夫·斯泰努爾表示：“與上一季度相比，收入的擴大，包括淨利息收入和非利息收入，突顯了我們第二季度的業績。”“我們在本季度實現了貸款加速增長，並延續了存款餘額增加的趨勢。

“鑑於公司多年來一直採取紀律嚴明的管理行動，亨廷頓的運營狀況良好。我們的流動性和資本狀況強勁，支持我們繼續專注於執行有機增長計劃。這種積極的方法使我們能夠支持客户並擴大我們的銀行關係。在過去的三個季度中，我們對許多新的創收機會進行了大量投資，這些投資帶來了有機增長的趨勢。”

“本季度信貸質量繼續表現良好，我們對最近的CCAR壓力測試結果感到滿意，我們在壓力性信用損失方面的前四分之一表現突顯了這一點。近十年來，與相對損失估計值較低的同行相比，亨廷頓一直將CCAR的信用損失估計值維持在前四分位數。這表明了我們對總體中到低風險偏好進行持續管理的好處。”

“我們專注於實現我們的長期戰略目標。我們穩健的資本水平和穩健的流動性狀況使我們能夠繼續加速貸款增長。這一前景得到了公司現有和新團隊的支持，預計將在下半年推動收入的增加，並將持續到2025年及以後。”

表 1 — 收益業績摘要

(1) 2024年6月30日的數字是估計值。

表 2 列出了我們認為對了解公司業績和趨勢很重要的某些項目（參見列報基礎）。

表 2 — 影響收益的重要項目

（1）有利（不利）的影響。

(2) 每股收益在全面攤薄的基礎上反映。

(3) 2023年第四季度包括聯邦存款保險公司DIF特別評估的初步估計，該評估與2023年聯邦存款保險公司的關閉有關。2024年第一和第二季度包括與未投保存款損失和可收回資產的最新估計相關的支出。該費用記入存款和其他保險費用。

(4) 人員配置效率包括記入人事成本的遣散費。

淨利息收入、淨利率和平均資產負債表

表 3 — 淨利息收入和淨利率表現摘要

			2024												2023
			第二						第一						第四						第三						第二						變化 (bp)
收益率/成本			季度						季度						季度						季度						季度						LQ						你
總收益資產			5.62		%				5.54		%				5.47		%				5.39		%				5.13		%				8						49
貸款和租賃總額			6.01						5.92						5.82						5.76						5.51						9						50
證券總額			4.29						4.19						4.23						4.15						3.82						10						47
計息負債總額			3.34						3.23						3.09						2.88						2.66						11						68
計息存款總額			2.94						2.85						2.71						2.45						2.06						9						88
淨利差			2.28						2.31						2.38						2.51						2.47						(3)						(19)
非計息基金對保證金的影響			0.71						0.70						0.69						0.69						0.64						1						7
淨利率			2.99		%				3.01		%				3.07		%				3.20		%				3.11		%				(2)						(12)

有關更多詳情，請參閲《季度財務補編》第 9 頁。

2024年第二季度的全額應納税等值物（FTE）淨利息收入較2023年第二季度減少了3200萬美元，下降了2％。結果主要反映淨利率（NIM）下降了12個基點至2.99％，平均計息負債增加了78億美元，增長了6％，但平均收益資產增長了32億美元，增長了2％，部分抵消了這一增長。國民收入下降主要是由較高的利率環境下資金成本上漲以及平均計息存款增長130億美元所推動的，但部分被較高的貸款、租賃和投資證券收益率所抵消。

與2024年第一季度相比，FTE淨利息收入增加了2500萬美元，增長了2％，這要歸因於平均收益資產增加43億美元，增幅2％，但平均計息負債增加44億美元，增長3％，部分抵消了這一增長。受聯邦儲備銀行持有的平均計息存款上漲的推動，NiM在本季度下降了2個基點。

表 4 — 平均收入資產

有關更多詳情，請參閲《季度財務補編》第 7 頁。

2024年第二季度的平均收益資產比去年同期增加了32億美元，增長了2％，這主要反映了平均貸款和租賃總額增長了20億美元，增長了2％，證券總額增長了13億美元，增長了3％。平均貸款和租賃餘額的增長是由平均消費貸款增長18億美元（增長3％）帶動的，這主要是由平均住宅抵押貸款增加11億美元（增長5％）推動的。此外，平均商業貸款和租賃增加了2.67億美元，這主要是由平均商業和工業貸款增加15億美元，增長3％，部分被平均商業房地產貸款減少12億美元，下降9％所抵消。

與2024年第一季度相比，平均收益資產增加了43億美元，增長了2％，這主要反映了平均貸款和租賃總額增長了14億美元，增長了1％，平均證券增加了14億美元，增長了3％，以及銀行的平均賺息存款增加了14億美元，增長了14％。平均貸款和租賃餘額的增長是由消費貸款餘額增加7.57億美元（增長1％）推動的，這主要是汽車貸款增加的結果。商業貸款也增加了6.89億美元，增長了1％，這主要是由於新舉措、汽車平面圖以及區域和商業銀行餘額導致的商業和工業餘額的增加，但部分被商業房地產餘額的減少所抵消。

表 5 — 負債

有關更多詳細信息，請參閲《季度財務補編》第 6-7 頁。

2024年第二季度的平均負債總額比去年同期增加了34億美元，增長了2％。平均存款總額增加了80億美元，增長6％，這主要是由平均核心存款總額增加67億美元，增長5％所推動的。作為正常資金需求管理的一部分，平均債務總額減少了51億美元，下降了24％。

與2024年第一季度相比，平均總負債增加了42億美元，增長了2％。平均存款總額增加了29億美元，增長了2％，其中包括平均核心存款總額增加24億美元，增長2％。平均債務總額增加了13億美元，增長9％，這主要是由2024年第一季度汽車貸款證券化交易和未償還的fHLB預付款增加所推動的。

非利息收入

表 6 — 非利息收入

NM-沒意義

2024年第二季度的非利息收入總額比去年同期減少了400萬美元，下降了1％。由於併購諮詢服務費的增加，資本市場和諮詢費用增加了1100萬美元，增長了18％。支付和現金管理收入增加了800萬美元，增長了5％，這反映了借記卡交易收入的增加和商業資金管理收入的增加。客户存款和貸款費用增加了700萬美元，增長了9％，這主要是由於存款費用增加。財富和資產管理收入增加了700萬美元，增長了8％，這反映了固定年金佣金的增加以及管理的資產增加。其他非利息收入減少了2,800萬美元，出售貸款的收益減少了600萬美元，抵消了這些增長。2023年第二季度的其他非利息收入包括按市值計價的1,800萬美元固定掉期收益，而2024年第二季度包括與保費成本和與信用風險轉移交易相關的900萬美元反向收入，包括第二季度的CLN交易。

2024年第二季度的非利息總收入增加了2400萬美元，增幅為5％，達到4.91億美元，而2024年第一季度的非利息收入為4.67億美元。由於併購諮詢服務費的增加，資本市場和諮詢費用增加了1700萬美元，增長了30％。支付和現金管理收入增加了800萬美元，增長了5％，這反映了借記卡交易收入的增加和商業資金管理收入的增加。由於存款服務費和貸款費用增加，客户存款和貸款費用增加了600萬美元，增長了8％。其他非利息收入部分抵消了這些增長，包括第二季度的CLN交易，與2024年第一季度相比，2024年第二季度與保費成本和按市值計價相關的對比收入增加了700萬美元，這在一定程度上抵消了這些增長。

非利息支出

表 7 — 非利息支出

表 8-重要項目的影響

表 9-調整後的非利息支出（非公認會計準則）

			2024												2023
			第二						第一						第四						第三						第二						變化 (%)
（百萬美元）			季度						季度						季度						季度						季度						LQ						你
人事成本			$	663					$	632					$	643					$	614					$	613					5		%				8		%
外部數據處理和其他服務			165						166						157						149						148						(1)						11
存款和其他保險費用			19						22						20						25						23						(14)						(17)
裝備			62						70						69						65						64						(11)						(3)
淨入住率			51						57						57						60						54						(11)						(6)
市場營銷			27						28						29						29						32						(4)						(16)
專業服務			26						25						35						27						21						4						24
無形資產的攤銷			12						12						12						12						13						—						(8)
租賃融資設備折舊			4						4						5						6						8						—						(50)
其他非利息支出			82						82						95						88						74						—						11
調整後的非利息支出總額			$	1,111					$	1,098					$	1,122					$	1,075					$	1,050					1		%				6		%

        

2024年第二季度報告的非利息支出總額比去年同期增加了6700萬美元，增長了6％。不包括重要項目的影響，非利息支出增加了6,100萬美元，增長了6％，這主要是由於人事成本增加5000萬美元，增長8％，這主要是由於工資、激勵性薪酬和福利支出的增加，以及外部數據處理和其他服務增加了1,700萬美元，增長了11％，反映了技術和數據支出的增加。

報告的非利息支出總額比2024年第一季度減少了2000萬美元，下降了2％。不包括重要項目的影響，非利息支出增加了1,300萬美元，增長了1％，這主要是由於人事成本增加3,100萬美元，增幅為5％，這主要是由於收入驅動的薪酬增加和包括績效在內的薪資支出增加。設備支出減少了800萬美元，下降了11％，部分抵消了這一增長，淨佔用支出減少了600萬美元，下降了11％。

亨廷頓確認了2024年第二季度歸因於聯邦存款保險基金特別評估的支出為600萬美元，2024年第一季度為3200萬美元，2023年第四季度與2023年聯邦存款保險公司關閉相關的2.14億美元。這些費用包含在每個季度的值得注意的項目中。

信貸質量

表 10 — 信貸質量指標

(1) 其他不良資產包括某些減值證券和/或待售非應計貸款。

(2) NAL 總額佔貸款和租賃總額的百分比。

（3）不良貸款總額佔貸款和租賃、其他自有房地產和其他不良貸款總額的百分比。

有關更多詳情，請參閲《季度財務補編》第 12-15 頁。

不良資產（NPA）為7.8億美元，佔貸款和租賃、奧利奧和其他不良貸款總額的0.63％，而去年同期為5.57億美元，佔0.46％。非應計貸款和租賃（NAL）為7.33億美元，佔貸款和租賃總額的0.59％，而去年同期為5.1億美元，佔貸款和租賃總額的0.42％。不良貸款的增加是由商業房地產以及商業和工業不良貸款的增加推動的。按關聯季度計算，不良貸款增加了4200萬美元，增長了6％，不良貸款增加了1,700萬美元，增長了2％。不良貸款的增加主要是由商業房地產淨資產的增加所推動的。

信貸損失準備金同比增加800萬美元，2024年第二季度同比減少700萬美元至1億美元。淨扣款（NCO）同比增加4,100萬美元，同比減少200萬美元至9000萬美元。NCO按年計算佔本季度平均貸款和租賃的0.29％，高於去年同期的0.16％，低於上一季度的0.30％。NCO的同比增長反映了淨扣款的持續正常化。2024年第二季度的商業和消費者淨扣除額分別為0.33％和0.24％。

貸款和租賃損失備抵金（ALLL）比去年同期增加了1.27億美元，達到23億美元，佔貸款和租賃總額的1.85％。信貸損失備抵金（ACL）比去年同期增加了8100萬美元，達到24億美元，佔貸款和租賃總額的1.95％。ACL的增長是由貸款和租賃增長以及反映當前宏觀經濟環境的適度總體覆蓋率的提高推動的。在貸款增長的推動下，ACL在關聯季度中增加了800萬美元。ACL覆蓋率為1.95％，比上一季度下降2個基點，反映了當前的宏觀經濟環境。

資本

表 11 — 資本比率

(1) 2024年6月30日的數字是估計值。金額按照《巴塞爾協議三》標準化方法列報，用於計算風險加權資產。資本比率反映了亨廷頓在2020年當選的五年過渡期，將CECL對監管資本的全面影響推遲兩年，然後是三年的過渡期。截至2024年6月30日和2024年3月31日，累計CECL延期的75％已分階段實施。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，累計CECL延期的50％已分階段實施。

有關更多詳情，請參閲《季度財務補編》第 16 頁。

截至2024年6月30日和2024年3月31日，有形普通股與有形資產的比率均為6.0％，這是由於扣除股息後的本期有形普通股收益的增長被有形資產的增加所抵消。普通股一級股票（CET1）基於風險的資本比率從上一季度的10.2％增至10.4％，這主要是由於扣除股息後的本期收益。此外，受CLN交易的推動，本季度風險加權資產略有下降，但部分被貸款增長所抵消。

所得税

2024年第二季度的所得税準備金為1.06億美元，而2024年第一季度的所得税準備金為8,600萬美元。2024年第二季度和2024年第一季度的有效税率分別為18.2％和16.8％。關聯季度有效税率的差異主要與更高的税前收入以及上一季度確認的離散税收優惠的影響有關。

截至2024年6月30日，我們的聯邦遞延所得税淨資產為6.93億美元，州遞延所得税淨資產為1.14億美元。

電話會議/網絡直播信息

亨廷頓的高級管理層將於2024年7月19日上午8點（美國東部時間）主持財報電話會議。該電話會議可以通過亨廷頓網站www.huntington.com的投資者關係欄目進行互聯網直播，也可以撥打電話 (877) 407-8029；會議ID #13747594。幻燈片將在電話會議前大約一小時在亨廷頓網站的投資者關係部分公佈。網絡直播的重播將存檔在亨廷頓網站的 “投資者關係” 部分。電話重播將在2024年7月26日之前的電話會議結束大約兩小時後提供，電話號碼為 (877) 660-6853或 (201) 612-7415；會議編號 #13747594。

請參閲2024年第二季度季度財務補充文件，瞭解更多詳細的財務業績指標。該文件可以在亨廷頓網站 http://www.huntington.com 的投資者關係部分找到。

關於亨廷頓

亨廷頓銀行股份公司是一家價值1,960億美元資產的區域銀行控股公司，總部位於俄亥俄州哥倫布市。亨廷頓國家銀行及其附屬機構成立於1866年，為消費者、中小型企業、企業、市政當局和其他組織提供全面的銀行、支付、財富管理和風險管理產品和服務。亨廷頓在11個州經營約970個分支機構，某些企業在更廣闊的地域開展業務。請訪問 Huntington.com 瞭解更多信息。

謹慎對待前瞻性陳述

本8-k表新聞稿中包含或以引用方式納入的信息包含某些前瞻性陳述，包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測和陳述，這些陳述不是歷史事實，受許多假設、風險和不確定性的影響。不描述歷史或當前事實的陳述，包括有關信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過期望、預測、相信、打算、估計、計劃、目標、目標或類似表達方式等詞語來識別，也可以用將來、可能、可能、可能、應該、將來、可能或類似變體等未來或條件動詞來識別。前瞻性陳述旨在受1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》規定的安全港約束。

儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異的某些因素：總體經濟、政治或行業狀況的變化；商業和經濟狀況的惡化，包括持續的通貨膨脹、供應鏈問題或勞動力短缺、全球經濟狀況和地緣政治事務的不穩定以及金融市場的波動；疫情的影響以及其他對全球經濟和金融市場狀況以及我們的業務、經營業績和財務狀況的災難性事件或災難；與銀行倒閉和其他波動相關的或由此產生的影響，包括可能增加的監管要求和成本，例如聯邦存款保險公司的特別評估、長期債務要求和更高的資本要求，以及對宏觀經濟狀況的潛在影響，這可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人的能力，以及借入或籌集資金；未投保存款意外流出，這可能要求我們虧本出售投資證券；利率的變化可能會對我們的投資證券組合的價值產生負面影響；我們的投資組合價值損失可能對市場對我們的看法產生負面影響並可能導致存款提取；社交媒體對市場對我們和銀行總體看法的影響；網絡安全風險；美國財政和貨幣政策的不確定性，包括美國的利率政策美聯儲；全球資本和信貸市場的波動和混亂；利率變動；產品定價和服務的競爭壓力；我們業務戰略的成功、影響和時機，包括任何新產品或服務的市場接受程度，包括那些實施我們 “公平競爭” 銀行理念的產品或服務；政府行動、審查、改革、監管和解釋的性質、範圍、時間和結果，包括與多德-弗蘭克華爾街改革和改革相關的政府行動、審查、改革、監管和解釋《消費者保護法》和巴塞爾協議III監管資本改革，以及涉及OCC、美聯儲、聯邦存款保險公司和CFPB的資本改革；以及其他可能影響亨廷頓未來業績的因素。可能導致業績與上述因素存在重大差異的其他因素可在亨廷頓截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告和截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告中找到，這些報告已提交美國證券交易委員會（“SEC”），可在亨廷頓網站 http://www.huntington.com 的 “投資者關係” 部分找到，標題為 “出版物和申報” 和在亨廷頓向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

所有前瞻性陳述僅代表其發表之日，並基於當時可用的信息。除非聯邦證券法要求，否則亨廷頓不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後發生的情況或事件，也沒有義務反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，因此應謹慎行事，不要過分依賴此類陳述。

演示基礎

使用非公認會計準則財務指標

本文件包含公認會計準則財務指標和非公認會計準則財務指標，管理層認為這有助於瞭解亨廷頓的經營業績或財務狀況。在使用非公認會計準則財務指標的情況下，可比的GAAP財務指標以及與可比GAAP財務指標的對賬可以在本文件、財務補編、電話會議幻燈片或與本文件相關的8-k表格中找到，所有這些都可以在亨廷頓網站的投資者關係部分找到 http://www.huntington.com。

年化數據

某些回報、收益率、績效比率或季度增長率以 “年化” 為基礎列報。這樣做是出於分析和決策的目的，以便與全年或同比金額相比，更好地辨別潛在的業績趨勢。例如，貸款和存款增長率以及淨扣除百分比通常以8％的年率表示。因此，一個季度的2％的增長率將代表8％的年化增長率。

全額應納税等值利息收入和淨利息率

免税收益資產的收入增加的金額相當於該收入按法定税率納税時本應繳納的税款。這種調整將所有盈利資產，尤其是免税市政證券和某些租賃資產置於共同的基礎上，便於將業績與競爭對手的業績進行比較。

四捨五入

請注意，由於四捨五入，本文檔中的項目可能不相加。

值得注意的物品

收入、支出或税收不時受到管理層認為不屬於普通銀行活動範圍的項目和/或可能與普通銀行活動有關但異常巨大、以至於管理層認為其巨大影響本質上是罕見或短期的項目的影響。我們將此類物品稱為 “值得注意的物品”。管理層認為，考慮某些帶有或不包含重要項目的財務指標是有用的，這樣可以更好地瞭解公司業績，提高各期業績的可比性，並評估和預測這些業績。